Sector Automotriz:
De 2003 a Hoy
Presentación
PRO.CRE.AUTO
Programa de Crédito para Automóviles
Ministerio de Industria
Buenos Aires, 23 Junio de 2014
I. 2003 - 2013: Sector Automotriz: Todo para ganar…no por casualidad
Fuerte Apoyo del Estado:
• Alta protección arancelaria
(35%)
Producción: +368%
2003
169 mil
• Aduana factoría
• Crecimiento del Salario
Mínimo Vital y Móvil:
+1.700% (2003-2013)
• 6 millones de nuevos puestos
de trabajo
• Políticas Activas: Ley de
Promoción de inversiones,
Bicentenario, Refop,
Promoción de Autopartes:
$ 12.750 millones (2003-2013)
+
622 mil
2013
791 mil
Patentamientos: + 568%
2003
143 mil
+
813 mil
2013
956 mil
Exportaciones: + 314%
2003
108 mil
+
341 mil
2013
449 mil
2
II. 2013: Demanda récord mayormente atendida por importaciones
En 2013: se venden 98 mil unidades más…
MERCADO (unid.)
PRODUCCION (unid.)
2013
2011
956.539 (récord)
858.022
791.007
828.771 (récord)
…pero se producen 37 mil unidades menos
PRODUCCION (unid.) - AUMENTO
PATENTAMIENTOS
(unid.) - AUMENTO -
NACIONALES
IMPORTADOS
2013/2012
2011/2010
26.512
112.231
24.652
65.315
91.001
129.969
Fuente: ADEFA, ACARA
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III. 2014: Problema I: caída de las exportaciones
EXPORTACIONES
EL PROBLEMA:
(en unidades – 5 primeros meses del año)
250.000
200.000
-28%
192.433
183.894
154.159
133.067
150.000
100.000
50.000
0
5m 2011
5m 2012
5m 2013
5m 2014
Exportaciones de 5
meses 2014 en
valores mínimos
desde 2010.
Caída de 50.000
unidades en 5 meses
(anualizado 124.000)
en una industria 57%
exportadora.
86% destino Brasil.
Fuente: DGA
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IV. Problema II: Reacción de las terminales potencia la caída,
"Demonizaron impuestos internos" creando incertidumbre
Afectaría sólo al 4% de los autos de producción nacional y sólo al 10% de las
importaciones de las terminales (base 2013 con precios de jun-2014).
Patentamientos 2013
Modelos Versiones
TOTAL
(1)
Alcanzado por el
impuesto (unidades)
(unidades)
Alcanzados por el
impuesto / Total
(2)
Autos nacionales
6
30
12.529
305.440
4,1%
Autos importados
117
542
66.477
499.195
13,3%
- Terminales radicadas
63
325
47.488
468.003
10,1%
- Terminales no radicadas
54
217
18.989
31.192
60,9%
79.006
804.635
9,8%
Total Mercado Interno
NOTAS: Utilizando los precios sugeridos al público de ACARA.
(1) No incluye camiones, pick ups y utilitarios.
(2) Incluye los autos nacionales actualmente alcanzados (2,56%) + los potencialmente alcanzados que
son modelos y versiones que están hasta 6% del límite para tributar considerando la dispersión de
precios de concesionarios
Mensajes contradictorios al
público sobre qué vehículos
están gravados,
magnificaron su efecto real:
• Alejaron al cliente.
• O bien, al subir los precios
más de lo adecuado,
hicieron entrar modelos
en la base imponible que
no deberían.
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V. Volviendo a una producción de 700 mil vehículos en los próximos 12 meses
Incentivo a la demanda: Baja de precio para los modelos que acceden al PRO.CRE.AUTO
Terminal
Modelo
GM
Classic (LS AB + ABS) (*)
Agile (LS)
Suran Trendline 1.6
Suran Higline 1.6
Amarok (2.0 TDI CS SL 140 CV)
207 Compact (Allure 1.4 5P)
308 (Active N)
Partner (Presence AA 1.4)
C4 (5p 1.6i 16 v X Pack Plus)
C4 Lounge (1.6I THP 163 AT6 Tendance)
Berlingo (Multispace 92 HDI XTR)
Clio Mío (3p Pack Look ABS ABCP)
Clio Mío ( 3p Confort ABS ABCP)
Clio Mío (3p Confort Plus ABS ABCP)
Clio Mío (5p Confort ABS ABCP)
Clio Mío (5p Confort Plus ABS ABCP)
Kangoo Furgón (Generique 1.6)
Hilux 4x2 (Cabina Simple)
Focus (5 puertas S 1.6L)
Ranger (RC 2.2L TDCI XL Safety 4x2)
Ranger (RC 2.2L TDCI XL Safety 4x4)
City (LX MT)
City (EXL MT)
City (EXL AT)
Nuevo Palio (Essence 1600 cc)
Siena (EL 1600 cc)
VW
PSA
Renault
Toyota
FORD
HONDA
FIAT
Baja de
Precio
-7%
-5%
-5%
-5%
-7%
-6%
-7%
-3%
-5%
-7%
-10%
-9%
-9%
-9%
-9%
-10%
-5%
-3%
-3%
-3%
-13%
-13%
-13%
-5%
-5%
Precio
acordado
105.900
124.800
160.454
165.091
224.570
131.316
174.558
119.040
169.265
222.300
185.535
93.900
97.500
101.600
102.700
106.500
98.500
224.200
181.607
242.546
281.277
156.000
175.000
188.000
123.198
118.750
‐ Baja de precio entre 3%
y 13%.
‐ Las bajas acordadas
resultan de aceptar
aumentos entre enemayo 2014 como máximo
del 18%.
‐ El 18 % surge de asignar
a los componentes del
costo del vehículo su suba
real de precio (salario,
dólar) y no valores
especulativos.
(*) El vehículo GM Classic está por debajo de la pauta
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VI. Volviendo a una producción de 700 mil vehículos en los próximos 12 meses
Incentivo a la demanda: Financiamiento blando
PRO.CRE.AUTO
 Destino: compradores de vehículos incluidos en el programa, con precios
reducidos y amplia cobertura (28% del mercado de autos nacionales).
 Plazo: 60 meses Inexistente en el Mercado
 Costo Financiero Total:
 Por BNA: Prestamos Personales: Clientes TNA 17%
NO clientes TNA 19%
 Monto: hasta 90% del valor del vehículo con tope de $120.000. Reducción
en el valor de entrada.
 Cuotas: Las menores del mercado para montos y plazos equivalentes.
 Vigencia: 24/06/14 – 24/09/14
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VI. Volviendo a una producción de 700 mil vehículos en los próximos 12 meses
Incentivo a la demanda: Financiamiento blando
PRO.CRE.AUTO
Cuota*
Ingreso Neto Familiar
Precio
Rebajado
Pago Inicial
Auto Económico
93.900
9.390
2.520
2.642
8.400
8.807
Auto Medio
174.558
54.558
3.579
3.752
11.930
12.507
Camionetas
224.200
104.200
3.579
3.752
11.930
12.507
Cliente BNA
No Cliente Cliente BNA No Cliente
La cuota no puede superar el 30% del salario neto.
* De la cuota 37 a la 60 se aplica tasa variable (sobre la base de la Badlar – Tasa de interés pagada por
depósitos de 30 a 35 días de más de un millón de pesos, por el promedio de entidades financieras
privadas-) que no puede superar la variación del CVS (Coeficiente de Variación Salarial).
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