LA INDUSTRIA
AEROESPACIAL
IV.5.- HELICÓPTEROS
IV.5 Helicópteros
Introducción
CARACTERÍSTICAS
 VISIÓN GLOBAL
 ESTADOS UNIDOS
 OTROS PAÍSES
 EUROPA
 ESPAÑA

IV.5 Helicópteros
Características
Dominio de las grandes empresas en el
mercado. Los participantes minoritarios tienen
un papel insignificante (en torno al 6 %)
 Gran desequilibrio entre el mercado civil y el
militar
 Existen buenas perspectivas para los
operadores en los próximos años,
especialmente en el mercado chino
 El alto coste de algunos proyectos favorece
con frecuencia las alianzas

IV.5 Helicópteros
Mercado Civil




Más estable: no sujeto a las fluctuaciones
en inversión militar
Significativa influencia del precio de los
carburantes
El futuro de la vertiente civil de la industria
se centra en las ventas corporativas
(aviación de negocios)
Los costes asociados a la compra de un
helicoptero, tales como el mantenimiento,
son de dos y hasta tres veces superiores al
coste de adquisición.
IV.5 Helicópteros
Mercado Civil en Estados Unidos
U n id a d e s c iv ile s e x p o rta d a s
L ig e ro s
89%
11%
P e sa d o s
V o lu m e n d e v e n ta s d e e x p o rta c ió n
d e l m e rc a d o c iv il
64%
L ig e ro s
P e sa d o s
36%
IV.5 Helicópteros
Estados Unidos

Principales Empresas
– Bell Helicopters
» Compañía lider a nivel global
» Participa en todos los sectores y su gama cubre todos los
nichos de la demanda
– MD Helicopters
» Cuerpos policiales, servicios de emergencia y transporte
corporativo
– Sikorsky
» Muy volcada en el terreno militar
» Sus modelos civiles se derivan de aplicaciones militares
IV.5 Helicópteros
Estados Unidos

Robinson
Líder mundial en cuanto a número de helicópteros vendidos
con 420 unidades en 2003, debido a su bajo precio 500.000 $
ya que estan equipados con motores alternativos.
Representa un porcentaje casi insignificante de la facturación
en la industria de los helicópteros civiles.


Enstrom Helicopter
Schweizer Aircraft
IV.5 Helicópteros
Mercado Militar en Estados Unidos
U n id a d e s m ilita re s e x p o rta d a s
46%
P e sa d o s
L ig e ro s
54%
V o lu m e n d e v e n ta s d e e x p o rta c ió n
d e l m e rc a d o m ilita r
P e sa d o s
99%
IV.5 Helicópteros
L ig e ro s 1%
Otros Países (China)



El mercado del helicóptero de China podría llegar a ser
el más grande del mundo, ya que el empleo de los
helicópteros civiles en China está al principio de su
etapa de desarrollo
El país necesitará probablemente más de 10.000 nuevas
unidades antes del año 2020, con un valor comercial
estimado de 84.000 millones de $
Dado que actualmente el 95% son importados, en los
últimos 3 años casi todos los productores han tenido
pedidos de este país
IV.5 Helicópteros
Otros Países (China)

El 1 de Mayo de 2003 entró en vigor el nuevo
Reglamento de Control de Vuelo de la Aviación
General, que levantaba la prohibición expresa de
otorgar licencias de piloto a particulares. Un hecho
fundamental para poder desarrollar la industria civil del
helicoptero en este pais.
IV.5 Helicópteros
INDUSTRIA AEROESPACIAL
MERCADO DEL HELICÓPTERO
EN ESPAÑA Y EN EUROPA
IV.5 Helicópteros
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
MERCADO DEL SECTOR (1)





Esta es una industria que está caracterizada por el dominio que
ejercen las grandes empresas sobre el mercado.
A mediados de los años 90 se produjo un estancamiento del
mercado, del cual se está recuperando ofreciendo un prometedor
futuro para los próximos años, sobretodo en el sector militar.
La vertiente militar es la que tiende a conducir al alza el mercado
de las aeronaves de alas giratorias, la tendencia al alza del
mercado militar de helicópteros se mantendrá en parte gracias a
los tiltrotor.(ver foto)
Se cree que entre 2003 y 2012 la producción de helicópteros
comerciales pueda rondar las 9.500 unidades, con un valor en el
mercado de unos 98.600 millones de dólares.
La potenciación de los programas de seguridad que se viene
llevando a cabo en EE.UU. desde el 11 de Septiembre de 2001
también favorecerá la aparición de determinados proyectos
proyectos, como el del del Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche.
IV.5 Helicópteros
IV.5 Helicópteros
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
MERCADO DEL SECTOR (2)




La situación también pinta bien en Europa. Si los gobiernos
quieren que sus ejércitos cuenten con el apoyo de los
helicópteros en el futuro tendrán que hacer frente a proyectos
como los programas Tiger y NH-90, las versiones navales del
EH-90 y EH 101 supondrán para Eurocopter y Agusta-Westland
nuevos productos para el mercado naval, un extenso mercado
dominado por Sikorsky en la actualidad.
La empresa norteamericana Sikorsky continuará liderando el
mercado de los helicopteros militares.
Las empresas europeas trataran de participar en programas
militares norteamericanos.
El líder en el sector de helicopteros comerciales seguirá siendo
Eurocopter, y en cuanto al número de entregas Robinson
Helicopter.
IV.5 Helicópteros
MERCADO EUROPEO(1)



-
-
Eurocopter y Agusta Westland son los principales participantes
de la industria europea en el segmento de helicópteros.
Además, los dos líderes participan en el mercado formando
consorcios y sociedades internacionales conjuntas con otras
compañías.(ver diagrama)
Eurocopter está ganado mercado en el segmento militar,
tradicionalmente acaparado por la industria estadounidense.
PRODUCTOS:
El A129 de Augusta (ahora está colaborando con Bell,
fabricante norteamericano)
Helicópteros navales:
- Lynx de GKN (pequeño)
- EH101 de Augusta y GKN Westland y el Cougar Mk2 de
Eurocopter (pesados)
IV.5 Helicópteros
IV.5 Helicópteros
MERCADO EUROPEO(2)
-
Helicopteros militares:
*De transporte:
- NH90 TTH
-Augusta en colaboración con Bell: AB412, AB139, y el
revolucionario BA609 tiltrotor .
*De ataque:
-El Tiger de Eurocopter y la familia Cougar Mk2.
(El Tiger es el único competidor que realmente existe para el
Apache)(ver foto)
IV.5 Helicópteros
IV.5 Helicópteros
MERCADO EUROPEO(3)
- Helicopteros civiles:
En cuanto a helicópteros civiles, los europeos producen el
modelo de Eurocopter EC135, de dos motores, el modelo de
un solo motor EC120, el EC155 Dauphin, así como AS350
Ecureuil y el AS332 Super Puma entre otros.

PROPORCIÓN DE VENTAS Y MERCADO :
Agusta Westland se encuentra ligeramente por encima de
Eurocopter en el mercado europeo pero por detrás de Boeing a
nivel mundial y en el mercado civil, Eurocopter es el mayor
fabricante mundial.
GKN es fundamentalmente militar.(ver gráficos)
IV.5 Helicópteros
IV.5 Helicópteros
MERCADO EUROPEO(4)

PRONÓSTICOS DE MERCADO :
- El crecimiento del mercado había sido bastante plano e
incluso había descendido hasta el año 2002 pero en el 2003
empieza a recuperarse.( renovación de flotas, operadores
petrolíferos navales en EEUU y programas de seguridad
debido a los atentados ).
- Forecast International, una consultora especializada estima
un crecimiento del 11%, en términos de entregas, entre 2000 y
2006 y una tasa de crecimiento medio anual del 2% para el
mercado civil.
El mercado de helicópteros militares es bastante
imprevisible, aunque Forecast International estima una tasa de
crecimiento del orden del 77% en cuanto a unidades y del 87%
en cuanto al valor de las mismas en la próxima década
(ver gráficos)
IV.5 Helicópteros
IV.5 Helicópteros
IV.5 Helicópteros
IV.5 Helicópteros
MERCADO EUROPEO(5)

CONSOLIDACIÓN :
-La consolidación del mercado europeo ha tenido lugar
creándose dos firmas punteras :Agusta Westland y Eurocopter.
-Los próximos desarrollos lo más probable es que sean a nivel
transatlántico, alianzas y posibles fusiones de Augusta con Bell.
-Una entidad combinada Agusta/Bell/Westland podría ocupar la
mayor cuota de mercado, más del 30%, en los próximos 10
años. Las compañías tienen pocas áreas donde puedan
solaparse tanto en el mercado civil como en el militar y la
accesibilidad a los mercados estadounidense se vería muy
mejorada.
-Eurocopter está también persiguiendo la tecnología tiltrotor
planeando el Eurotilt .
IV.5 Helicópteros
MERCADO EUROPEO(6)
EUROCOPTER
 Eurocopter se engloba dentro de
EADS cuya creación data de Julio de
2000.
 Eurocopter se creó en 1992 con la
fusión de las secciones de
helicópteros de Dasa (alemana) y
Aerospatiale (francesa).
 Mantiene acuerdos de colaboración
con empresas de diferentes países,
en Europa y en el resto del mundo.
 Actualmente ha incrementado su
volumen de negocios en un 12%, y
ha consolidado su posición como el
mayor fabricante de helicópteros del
mundo al capturar el 60% del
mercado mundial civil .
IV.5 Helicópteros
MERCADO EUROPEO(7)
EUROCOPTER



El competidor civil más importante de Eurocopter es la
americana Bell. El segmento de helicópteros civiles está
relativamente concentrado, con Eurocopter y Bell
realizando juntas aproximadamente el 89% de las ventas
mundiales.
La política de Eurocopter se basa en desarrollar productos
de nueva generación:
- La introducción de materiales compuestos.
- La invención del fenestrón.
- La introducción del sistema fly-by-wire en 1997.
Eurocopter logró en 2001 el 43% de los pedidos pero en el
mercado militar sólo capturó el 25% del total, pero esta
cifra es engañosa ya que EEUU y Japon sólo compran
helicopteros de fabricación americana y por tanto el 60%
del mercado está cautivo y ese 25% se convierte en un
62.5% del mercado militar abierto a la competencia.
IV.5 Helicópteros
MERCADO EUROPEO (8)

A través del Tiger, Eurocopter está tratando de crecer en el mercado
militar.
AUGUSTA-WESTLAND

Surgida a principios del 2001 gracias a la unión de la empresa italiana
Agusta perteneciente a Finmecanica y la britanica Westland
perteneciente a GKN.

Sus helicópteros comerciales son el A119 Koala, A109 Power, A109
K2, AB 419 y el EH101 desarrollado junto a Westland en el consorcio
“EH industries”.

Augusta Westland ha dessarrollado 118 helicópteros . En 2003 ha
tenido 8992 empleados con las operaciones más importantes en Italia
,UK, USA y Bélgica .
IV.5 Helicópteros
MERCADO ESPAÑOL(1)




Respecto a España no hay ninguna empresa que se dedique a
la fabricación de helicópteros propiamente dicha, pero sí a la
producción de piezas y componentes destinados a fabricantes
extranjeros.
Un ejemplo es Gamesa Aeronaútica que ha recibido un pedido
de serie de estabilizadores para el S-92 y ha realizado un
contrato para el desarrollo y suministro de un sistema de
recarga para sistemas hidraúlicos.
Gamesa Aeronaútica participó en el proyecto integrado
FRIENDCOPTER ( The environmentally FRIENDly heliCOPTER
).
Otra empresa CESA ,encargada del diseño y fabricación de la
bomba de mano del sistema hidraúlico del S-92 ,ya ha realizado
las primeras entregas.
IV.5 Helicópteros
MERCADO ESPAÑOL (2)




Easa del Sur, filial de la compañía aeronaútica Gamesa, comenzó en el
2004 a fabricar el fuselaje de la versión S-92 del helicóptero de
pasajeros Sikorsky.
TEGRAF colabora a través de AISA en la aportación de servicios de
ingeniería en proyectos.
CESA conseguió :
- un contrató para el sistema de arranque de emergencia del A.P.U. del
helicóptero COMANCHE.
- es responsable del diseño y fabricación del acumulador del sistema
de arranque de la APU del Comanche.
- en colaboración con el centro INASMET, caracterización del material
para la vasija del APU, aleación especial de titanio con recubrimiento
de material compuesto.
-en 2001 recibió el primer pedido de producción para el tren principal
del Tiger.
TECNOBIT fue seleccionado por la compañía LOCKHEED MARTIN
como suministrador preferente de los “racks” de aviónica para los
helicópteros SH60-R.
IV.5 Helicópteros
MERCADO ESPAÑOL (3)





ARIES COMPLEX realiza:
- los utillajes para los componentes de la estructura
primaria del NH-90.
-la línea de montaje de los componentes de la cola
vertical del NH-90.
Eurocopter España fabrica componentes para el
TIGRE,si el estado español se decantara por la compra
del TIGRE, esto implicaría más a Eurocopter España en
el mercado convirtiéndose entonces en la tercera “pata”
del tigre, en igualdad de condiciones que Alemania y
Francia. Finalmente esta decantación ha tenido lugar.
Proyecto de SENER:
Diseño y fabricación de un rotor avanzado para su
implementación en una aeronave tipo tilt-rotor.
AISA: realiza labores de mantenimiento de helicopteros y
fabricación e instalación de sistemas específicos para la
función del helicóptero.
Empresas operadoras de helicópteros.(VER GRÁFICO)
IV.5 Helicópteros
GRACIAS
POR
SU
ATENCIÓN
BUENAS TARDES.
IV.5 Helicópteros
Descargar

LA INDUSTRIA AEROESPACIAL. IV.5.