Comportamiento financiero y demanda potencial
de servicios financieros móviles para hogares de
bajos recursos
Descubrimientos de un estudio de diarios
financieros en el Magdalena, Colombia
Bogotá, 17 septiembre 2013
Programa
I
La metodología tradicional, contexto y circunstancias de la
investigación
Felipe Moreno – Compartamos
II
Nuestros adaptaciones en la metodología
Michiel Wolvers – e-kulki
III
Resultados claves e implicaciones de la investigación
Michiel Wolvers – e-kulki
IV
Ejemplos de actividades que el estudio ha puesto en movimiento
Michiel Wolvers – e-kulki
V
Propuesta para un estudio utilizando la metodología de Diarios
Financieros a nivel nacional
Felipe Moreno – Compartamos y
Michiel Wolvers – e-kulki
VI
Discusiones plenarias y preguntas
Michiel Wolvers, e-kulki y
Felipe Moreno, Compartamos
–I–
La metodología, contexto y circunstancias de la
investigación
Si existe inclusión financiera, las poblaciones más
vulnerables podrán gestionar adecuadamente el riesgo
• Inclusión Financiera:
- Objetivo estabilizar ingresos y gastos
- Disminuir riesgo de la volatilidad de ingresos
- 50% sin acceso a servicios financieros formales
- 50% usuarios inactivos (estudio BdO)
• Razón estudio:
- Poco conocimiento, ni entendimiento de
personas de bajos recursos
- Servicios financieros formales, enfocados a
personas de ingresos estables
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
La metodología original tenia como objetivo de registrar
los flujos de caja a través de entrevistas periódicas
• Metodología: entrevistas cada 2 semanas, durante 1
año con las mismas personas.
• Objetivo: registrar todos los flujos monetarios del
hogar.
1 año
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Entender el comportamiento es clave
para entender su demanda
Objetivo del Estudio:
Entender el comportamiento de los hogares
encuestados de escasos recursos
Encuestados
Decisiones
Interpretar datos
Demanda
Ideas
Entendimiento
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
La metodología es innovadora
para la inclusión financiera
Innovación entrevistas
periódicas:
Datos de un periodo en vez
de un solo momento
(dimensión del tiempo)
Aumenta confianza entre
entrevistador y entrevistado
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Resultados primer estudio: las personas de bajos
recursos tiene una vida financiera compleja.
• Datos detallados de las vidas financieras
complejas, hasta 10 herramientas financieras
al mismo tiempo.
• La cuestión no es que los ingresos sean bajos,
sino que son imprevisibles.
• Objetivo personas de bajos recursos:
estabilizar ingresos y costos.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
El estudio no es representativo para todo el país
Metodología del estudio es cualitativo
Muestra de 34 hogares no es representativo
para todo el país
El estudio es una fuente de información para
estudios (cuantitativos)
– II –
Nuestros adaptaciones en la metodología
Equipo del campo
Diseño de estudio
Equipo de investigación, una colaboración
Colombiano – Holandesa.
Anne Marie van Swinderen
Consultor micro finanzas
Daniel Borrero
Estudiante antropología
Metodología
Adaptaciones
Michiel Wolvers
Consultor micro finanzas
Job Harms
Investigador
Universidad Erasmus
Hans Valero
Estudiante antropología
Maribel Rincón Rodríguez
Estudiante economía
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Interpretación de la metodología tradicional.
• Entrevistas quincenales durante 6 meses.
• Un (1) formato de entrevista estándar para
registrar flujos monetarios.
• Personas de bajos recursos.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Área de investigación:
Departamento del Magdalena
Adaptaciones a la metodología tradicional
Nuestra innovación:
18 entrevistas enfócales
• Lenguaje.
• Efectos de construir una relación de confianza
• Pasar por la casa en diferentes momentos.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
– III –
Resultados claves e implicaciones
de la investigación
Resultado más importante del primer estudio de
Diarios Financieros
¨Incluso aquellos que viven con menos de un dólar
diario por persona, rara vez se gastan cada centavo
ganado, sino que intentan ahorrar cuando pueden y
piden prestado cuando necesitan¨
(Los Portafolios de los pobres, 2009)
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Las vidas financieras de los encuestados
fueron bastante complicados
Bancos
Gobierno
Subsidios
Grandes
prestamos
IMFs
Seguros
Externo
Comunidad
Remesas
Interno
Prestamos
Amigos
Seguros
Ahorros
Familiares
Prestamistas
Tiendas
Los hogares raramente viven de un solo salario:
normalmente tienen 2 a 5 diferentes fuentes de ingresos
Un hogar típico tiene simultáneamente ingresos
formales e informales
6%
56%
38%
Formal
Mixta
Informal
Fuentes de ingresos
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Patrones de ingresos y gastos – el desafío principal
en gestión financiera son las grandes fluctuaciones
Idealmente, el momento de ingreso y gastos coincidirían, pero
casi no existe. Productores de café tienen un patrón de ingresos
anuales, mientras mucha de sus gastos están continuos por el año.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Subsidios del gobierno (Familias en Acción) son
elementos importantes en la sobrevivencia financiera
• 35% de los hogares encuestados recibieron
Familias en Acción (24 hogares con niños, 12
hogares con FeA)
• Los beneficiarios de este subsidio lo usan
diligentemente para gastos de educación y
nutrición de los niños
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Hay unos malentendidos sobre el subsidio
Familias en Acción en la región
• La mayoría de las beneficiarias no tenían claro
cuando llegaría su pago FeA, ni cuanto
recibirían.
• Varias beneficiarias no eran consientes que su
tarjeta bancaria de Familias en Acción estaba
vinculada a una cuenta de ahorros.
• Beneficiarias piensan que pierden su
elegibilidad al subsidio si ahorran. Por eso
retiran el subsidio inmediatamente.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
La mayoría ahorra algo –
solamente el 9% no tenía algún ahorro.
“Ahorros” = Ahorros formales
“Guardar algo para más tarde” = Ahorros informales
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Ahorros típicos están guardados en la casa y son
para corto plazo (4 meses)
La forma más común de ahorrar es en la casa,
en la billetera o la bolsa (82%)
Accesibilidad
Metodología
Adaptaciones
Distancia
Resultados e
implicaciones
Plazo
Disciplina
Actividades
resultandos
Interés
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
La segunda opción más utilizada es prestar en el
entorno social
La segunda forma más utilizada es prestar a
otras personas (con interés) con el objetivo de
utilizarlo en el futuro.
Accesibilidad
Metodología
Adaptaciones
Distancia
Resultados e
implicaciones
Plazo
Disciplina
Actividades
resultandos
Interés
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Depositar dinero en exceso donde
amigos/familiares también es común
Otra herramienta común es depositar dinero
con una persona de confianza.
Esto ni cuesta ni gana interés.
Accesibilidad
Metodología
Adaptaciones
Distancia
Resultados e
implicaciones
Plazo
Disciplina
Actividades
resultandos
Interés
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Ahorros formales son casi inexistentes.
• Casi nadie ahorra en una cuenta bancaria
• Los encuestados se preocupaban porque la
cuenta bancaria se “comería” su dinero, por
ejemplo con los costos bancarios.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
La mayoría de los encuestados ahorran y prestan
simultáneamente y ambos en diferentes formas.
• Los encuestados utilizan
varios servicios
financieros informales de
ahorros a la vez.
• Simultáneamente utilizan
varios servicios
informales de crédito
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Varias herramientas de crédito son utilizadas:
 Fiado – préstamos por tiendas.
 Préstamos de familiares y amigos.
 Préstamos de prestamistas.
 Préstamos de vendedores ambulantes/catálogo.
 Préstamos de compraventas.
 Crédito por libranza (compra ahora pague después).
 Préstamos directamente deducidos del salario.
 Créditos formales (4 en IMF y 2 en bancos).
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Hay un rango amplio de prestamistas –
hay “de todo”
• Prestamistas existen en una abundante variedad:
desde préstamos chiquititos muy informales a
familiares, hasta préstamos profesionales y de más
largo plazo y tamaño.
• Tres entrevistados en la investigación operaron como
prestamista (sin referir a esta actividad durante los dos
(2) primeros meses de entrevista).
• Una variedad de estrategias entre prestamistas: Pagodiario colecta reembolsas diariamente, prestamistas de
sueldo están presentes cada semana cuando se paga
los trabajadores.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Nivel de endeudamiento fue 1.5 mln COP (800 USD)
• La mayoría presta menos que 1 mln COP, pocos
tenían préstamos largos (hasta 30 mln).
• Endeudamiento rural fue más alto que urbano,
posiblemente por las recientes reinversiones de
agricultores en la zona después de los disturbios.
• La mayoría de los préstamos son pequeños,
solamente 10.000 a 100.000 COP.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
El propósito de los préstamos diferentes para
hogares rurales y urbanos.
(Excluye prestamos fiado)
En términos de volumen de préstamos, hogares urbanos
dedicaron mayor monto en vivienda y hogares rurales
mayor en su negocios.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Muchos hogares de bajos ingresos tienen cuentas
bancarias – sin embargo las cuentas se utiliza raramente.
• La mayoría de las personas con cuenta bancaria
tenían que abrirla para recibir pagos del gobierno,
salario o pagos para ventas de productos agrícolas.
• Se retiran los pagos de las cuentas inmediatamente
en su totalidad. Casi no se usa la cuenta para
ahorrar.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Las Tarjetas débito son muy comunes, aunque
su uso principal es de retirar dinero por cajero.
• La mayoría los encuestados
esta familiarizado con las
tarjetas débito.
• Usar una tarjeta débito para
pagar cuentas o comprar en
tiendas o supermercados, no
es común.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Celulares – una herramienta de confianza y
familiarizada con los encuestados ¡se sienten cómodos!
Minutos de la calle – todos tienen acceso a celulares pero
muchos son celulares públicos.
• Solamente 63% de los
entrevistados tenía su propio
celular (85% en un estudio
nacional de 2012).
• Todos los encuestados hacen
llamadas por medio del celular.
• Usuarios con propio celular y aún
con un plan, hacen llamadas
desde celulares públicos.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Implicaciones: hay que tratar los clientes de bajos
ingresos, como gestores financieros expertos.
• Los clientes de bajos recursos tienen un
conocimiento de diferentes formas para
gestionar el riesgo.
• Las instituciones financieras deberían trabajar
con ellos para desarrollar servicios que
fortalezcan sus estrategias existentes.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Implicaciones: reconocer la estrategia de mezclar
diferentes herramientas financieras
• Las instituciones financieras deben operar, bajo el
precepto que las personas de bajos recursos tienen
diversidad de pequeños préstamos y ahorros, todos
simultáneos.
• Instituciones Financieras pueden activamente
diseñar productos financieros que complementen a
la estrategia de utilizar varios productos financieros
a la vez
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Implicaciones: Ajustar servicios financieros a la
frecuencia de ingresos y gastos de cada individuo.
• La frecuencia de pago implica vivir en distintos
sistemas financieros. Eso surge como criterio de
segmentación principal de este estudio.
• Instituciones financieras también deben ofrecer
productos con varias frecuencias: diarios,
semanales, quincenales, etc.
• Instituciones financieras móviles
particularmente pueden ofrecer opciones con
ahorros o reembolso de préstamos diarios.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Implicaciones: necesitamos enfocarnos en ayudar
personas de bajos ingresos a reducir el endeudamiento.
• Hay oportunidad de hacer educación financiera,
mostrar la manera para reducir deudas y reducir
costos.
• Es posible ofrecer productos financieros
específicamente para salir del endeudamiento.
• La auto-intermediación de grupos de ahorros: puede
ser elemento central para combatir el
endeudamiento.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
– IV –
Ejemplos de actividades que el estudio ha
puesto en movimiento
Resultado sorprendente:
endeudarse es el modo default.
Los encuestados prefieren
endeudarse con préstamos para
comprar artículos, en vez de
ahorrar, porque con una deuda
viene la obligación para pagar.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Los encuestas piden sencillez
Sencillez es la clave:
• Porcentaje de 10% (para cualquier plazo) es
común porque es fácil para calcular.
• Intermediarios para servicios financieros.
• Depositar sumas de dinero con
amigos/familiares.
• Prefieren que los demás no se
enteren que alguien tiene ahorros
formales.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Subsidios con una alta frecuencia de pago,
es más eficaz.
• Teníamos 2 subsidios
durante el estudio:
I Familias en Acción (varios
pagos)
II Ola invernal (1 solo pago)
• La ola invernal en muchos
casos se lo gastaron en
cosas no directamente
necesarias.
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Resultados del estudio de prueba piloto
• Estudio cuantitativo IFC - ¨Estudio de Demanda de
Servicios Financieros Móviles Transformacionales
en Colombia¨
• Reporte Grameen Foundation – Oportunidades
Servicios Financieros Móviles en Colombia
• Prueba piloto de estudio - ¨Efectos de cambiar la
frecuencia de pagos de transferencias monetarias
condicionadas¨
• e-kulki – Grupos de Ahorros y Crédito Local
digitalizados a través de una billetera electrónica
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
–V–
El próximo paso es entender las diferencias regionales en
comportamiento a través de un estudio a nivel nacional
La dirección del estudio se basa en las siguientes
dos premisas
Propósito del estudio:
A través de los Diarios Financieros queremos
entender los diferentes comportamientos
regionales de las personas con escasos recursos.
Fin del estudio:
Promover el desarrollo de herramientas
financieras pertinentes para alcanzar la inclusión
financiera de las poblaciones más vulnerables
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
A través de los Diarios Financieros a nivel nacional
se pueden obtener dos (2) beneficios principales
I. Capacitar empleados (potenciales) de
bancos y Institutos Micro Financieros a
través de un curso en inclusión financiera
e investigación de la demanda;
II. Producir datos seguros y exactos para
informar el gobierno, IMF, bancos, ONG
sobre la realidad y las oportunidades
para servir las personas de bajos
recursos
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Con los Diarios Financieros a nivel nacional
queremos cubrir 3 actividades claves
Fase II
Implementación
Diarios Financieros
Fase I
Fase III
Consultoría e
implementación
Formación estudiantes
3 meses
Actividades:
 desarrollar curso microfinanzas y métodos de
investigación
 capacitar estudiantes
Actores:
 institutos de educación
 IMF, ONG, bancos,
gobierno
6 meses
Actividades:
 diseño investigación
 selección estudiantes
3 meses
Actividades:
 asesoría desarrollo de
productos
 estudios de impacto
Actores:
Actores:
 institutos de educación  IMF, ONG, bancos,
 IMF, ONG, bancos,
gobierno
gobierno
Lograremos producir datos permanentes y sostenibles – sin
subsidio externo después del inicio
• Bajos costos porque trabajamos con estudiantes
encuestadores
• Las instituciones financieras beneficiaran porque
los datos serán confiables y profundos
• Las IMF, ONG y el gobierno pagarán para los
estudios adicionales confidenciales a base de su
demanda y por los estudios de análisis y
identificación de oportunidades
• La universidad internacional tendrá el beneficio
de acceso a una gran base de datos
Metodología
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Una colaboración de instituciones para iniciar el programa y
para contribuir y beneficiar de largo plazo
Iniciadores
IMF / Bancos
Universidad/
centro de
formación
Gobierno,
orgs de
desarrollo/
fundaciones
Univ.
internacional
Diarios financieros
Beneficiarios
Metodología
IMF / Bancos
Adaptaciones
Universidad/
centro de
formación
Resultados e
implicaciones
Gobierno,
orgs de
desarrollo/
fundaciones
Actividades
resultandos
Univ.
internacional
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Cada socio tendrá su papel complementario
(Coordinación)
Universidad/
centro de
formación
IMF / Bancos

 Definir la
demanda de
datos
 Definir su
demanda para
la formación de
su personal
 Apoyo logístico
Metodología
Adaptaciones
Diseño y
implementación
del curso de
formación
encuestadores
 Gestión de datos
 Supervisión de
trabajo de campo
 Certificación de
estudiantes
Resultados e
implicaciones
Gobierno,
orgs de
desarrollo/
fundaciones
 Financiamiento
(donación inicial)
 Definir demanda
de datos
 Definir demanda
de formación
personal
 Apoyo logístico
Actividades
resultandos
Univ.
internacional
 Diseño/finalizar
metodología
 Herramienta de
base de datos
 Análisis de datos y
publicaciones para
servir el público
 Apoyo en
implementar
estudios adicionales
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
Después de dos años el mecanismo logrará sostenibilidad
financiera
IMF / Bancos
Beneficios
Contribuciones
Metodología
Universidad/
centro de
formación
Gobierno,
orgs de
desarrollo/
fundaciones
Univ.
internacional
 Acceso a datos
confiables
 Acceso a servicio
de hacer estudios
a la medida
 Nuevo personal
bastante
capacitado
 Ofrecer nuevo
 Acceso a datos
curso relevante con
confiables para
posibilidades de
informar política y
empleo directo
monitorear
 Tener un proyecto
inclusión financiera
al largo plazo de
 Datos sobre la
investigación de
demanda de
alta calidad
personas de bajos
recursos tendrán
para servicios
financieros
 Tener acceso a datos
confiables del campo
 Tener oportunidad de
participar en un
estudio de alta perfil
 Oportunidad para sus
estudiantes hacer
trabajo de campo en
un marco organizado
 Apoyo logístico
 Pagar por los
estudios
adicionales
 Formar los
 Apoyo logístico
encuestadores
 Pagar por los
 Supervisar trabajo
estudios
de campo
adicionales
 Gestión de base de
datos
 Apoyo y guía en la
implementación
 Análisis de datos y
extraer oportunidades
 Diseño de
investigación adicional
Adaptaciones
Resultados e
implicaciones
Actividades
resultandos
Propuesta
estudio
Discusiones
plenarias
– VI –
Discusiones plenarias y preguntas
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Descubrimientos de un estudio de diarios