EXPEDIENTE SIMPLIFICADO
Fideicomiso de Riesgo Compartido
Equipo de Implementación Proyecto FIRCO – BM
EXPEDIENTE SIMPLIFICADO
EXPEDIENTE SIMPLIFICADO
¿ QUÉ ES EL EXPEDIENTE SIMPLIFICADO ?
Se acordó con el Banco Mundial que para dar sustento al descuento
o reembolso de las inversiones elegibles y para facilitar la revisión de
cada proyecto durante las Misiones de Supervisión de dicho
Organismo o por el Agente Financiero, es necesario contar con un
expediente simplificado, cuya integración documental se hará para
cada uno de los proyectos específicos apoyados por las Gerencias
Estatales, para verificar la correcta selección de las inversiones
elegibles.
EXPEDIENTE SIMPLIFICADO
CARACTERÍSTICAS EXPEDIENTE SIMPLIFICADO
Solo Inversiones Elegibles
Sustento Expediente Completo
Expediente
Simplificado
Justificación Técnica-Ambiental
Proceso de Adquisiciones
EXPEDIENTE SIMPLIFICADO
EXPEDIENTE SIMPLIFICADO
1) RESUMEN EJECUTIVO
Expediente
Completo
Indicadores
Línea
Base
Proceso
Adquisicion
Tecnología
Resumen
Ejecutivo
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1) RESUMEN EJECUTIVO
CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO
Datos Generales del Proyecto: Estado , Empresa, Folio, Proyecto, Unidad, Tipo de Proyecto
I.- Antecedentes:
II.- Descripción del Proyecto
2.1.- Consideraciones Generales
2.2.- Objetivos y Metas del Proyecto
2.3.- Inversiones, Fuentes de Financiamiento e Indicadores Económicos del Proyecto
2.4.- Inversiones Elegibles en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural
III.- Impacto , Evaluación y Seguimiento de las Inversiones Elegibles
3.1.- Línea Base y Escenario de Reducción de Emisiones de GEI
3.2.- Indicadores de Seguimiento del Proyecto
3.3.- Monitoreo y Verificación
IV.- Conclusiones del Proyecto
Firmas por parte de la Gerencia
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2) FORMATOS DE LÍNEA BASE
Formatos
Llenado
Bitácoras
Línea
Base
Cuadro
Resultados
Memorias
Cálculo
Cuadro Concentrado
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3) FORMATOS DE INDICADORES
Indicadores
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4) CHECKLIST EXPEDIENTE COMPLETO
20082009 37
PUNTOS
2010
39
PUNTOS
2011
40
PUNTOS
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5) POLÍTICAS DE SALVAGUARDA Y LISTA RESTRICTIVA
A este punto del expediente, deberá integrarse el Dictamen Ambiental
que ampare el cumplimiento ambiental de la unidad productiva.
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6) DICTÁMENES DEL PROYECTO
Anexo 6 de los Lineamientos. Para el caso de Establecimientos
TIF signado por el Gerente del FIRCO y el representante de
SENASICA en la Entidad. Para el caso de Biodigestores, por la
Delegación de la SAGARPA en el Estado. Dictamen establecido
por los diferentes programas especiales.
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7) PROCESO DE ADQUISICIONES
3 Cartas Invitación
3 Cotizaciones
Cuadro Comparativo
Dictamen de Adjudicación
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8) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Inversiones
Elegibles
Póliza
de
Egreso
Relación
Facturas
Documentos
Facturas
SOE´s
Observaciones / Recomendaciones
Establecer correctamente el componente apoyado, razón social
y folio en el resumen ejecutivo y coincidir en los diversos
formatos (formato de llenado, memoria de cálculo, formato
concentrado, formato indicadores, checklist, lista restrictiva).
No se cuenta con dictamen ambiental.
Tanto en las cotizaciones como en el cuadro comparativo unas
cotizaciones las expresan con IVA y otras sin IVA.
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Observaciones / Recomendaciones
 Cotizaciones incompletas (no se sabe de dónde se obtienen los
datos del cuadro comparativo).
 En el cuadro comparativo y/o facturas no coincide el concepto a
apoyar con lo expresado en el resumen.
 En caso de no adjudicarse a la económicamente más baja, hacer
una justificación, tomando en consideración aspectos técnicos ,
mantenimiento , servicios post venta, sucursal en la región,
experiencia en el ramo.
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Observaciones / Recomendaciones
El dictamen de adjudicación debe ser dirigido al proveedor
seleccionado.
Las facturas deben ser emitidas de preferencia por la empresa
adjudicada, además de cubrir los conceptos establecidos en el resumen
ejecutivo.
 El monto de la factura no coinciden con la relación de facturas (no se
hace razonamiento).
FECHAS:
Cartas invitación --- Cotizaciones ---- Dictamen adjudicación ---- Facturas
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