Apoyos al Comercio Internacional a
través de IFI’s No Bancarios
Fernando Hoyo Oliver
Director General Adjunto de Fomento
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios
Sector Externo
• De 1980 a 2012, las exportaciones de México han crecido en 20.5 veces.
• A partir de la firma del TLCAN y gracias a una mayor apertura posterior,
el comercio exterior mexicano ha crecido con mayor intensidad.
Miles de millones de dólares
400.00
Exportaciones de Bienes y Servicios de México (1980-2012)
350.00
Crecimiento promedio anual de
las exportaciones
300.00
Antes del TLCAN
16.8%
250.00
Posterior al TLCAN
28.5%
200.00
150.00
100.00
50.00
2012
370.9
1980
18.1
1986
Adhesión al
GATT
21.8
1994
TLCAN
60.5
2009
Crisis
Económica
229.6
0.00
2
Fuente: Secretaría de Economía
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Sector Externo
• En 1980, las exportaciones petroleras constituían 58% de nuestras exportaciones
totales, mientras que las no petroleras representaban el restante 42%.
• En la actualidad, nuestras exportaciones no petroleras ascienden a 84% y sólo
16% son petroleras.
• Nos hemos convertido en un país exportador de manufacturas.
Composición de las Exportaciones de México
3%
2%
16%
24%
1%
Petroleras
Agropecuarias
Industria
Manufacturas
5%
69%
80%
Fuente: IQOM
1982
2011
3
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Sector Externo
• Las exportaciones mexicanas de manufacturas equivalen al 65% de
todas las exportaciones del ramo de Latinoamérica.
Composición de las Exportaciones Mexicanas (%).
100
90
81.4
80
70
60
Agrícola
50
Combustible
40
Minero
30
Industrial
20
14.3
10
2.9
1.3
0
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Fuente: International Institute of Finance.
Ecuador
México
Perú
Uruguay
Venezuela
América Sudamérica
Latina
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México en las Exportaciones Mundiales
México se ha convertido en uno de los principales países exportadores del mundo,
ocupando el lugar número 15.
China
2,048
EUA
1,547
Alemania
1,407
Japón
798
Países Bajos
655
Francia
569
Corea
547
Rusia
529
Italia
500
Reino Unido
468
Canadá
454
Bélgica
446
Singapur
408
Arabia Saudita
386
México
370
Emiratos Árabes
300
India
293
Exportaciones por
país (mmdd) 2012
Fuente: OMC
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Sector Externo
Para que el sector exportador siga contribuyendo al crecimiento económico y a
la generación de empleos, tenemos que profundizar en las siguientes acciones:
1
2
Apoyar a las empresas mexicanas que actualmente ya exportan, a fin de que se vuelvan
más productivas y más competitivas y aumenten así su participación de mercado,
a la vez que incursionan en nuevos mercados.
Atraer a proveedores del exterior para que se establezcan en México, y así
produzcan en nuestro país lo que desde fuera hoy nos exportan.
3
Profundizar en la difusión de la información sobre las facilidades y beneficios
que para nuestras empresas representa la firma de los tratados comerciales para
incentivar la diversificación de nuestras exportaciones.
4
Aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones.
5
Incorporar a la cadena global de suministro a un número mayor de empresas
mexicanas, particularmente Pymex.
6
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Mercado Potencial
 Se tiene identificado un mercado de 140,000 empresas Importadoras.
 35,000 son empresas Pymes Turísticas.
7
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Bancomext
• Entidad del Gobierno Federal, fundada en
1937.
• Funge como el EXIMBANK de México.
• Su objetivo es ser el principal promotor y
catalizador del financiamiento del comercio
exterior mexicano y de los sectores
generadores de divisas.
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Actividades que Apoyamos
 Financiamiento a las exportaciones
 Financiamiento a las importaciones
 Internacionalización de las empresas mexicanas
 Apoyo a la inversión extranjera
 Integración de la cadena de valor
 Aumento del contenido nacional de nuestras
exportaciones
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Modelo de Negocio
Segundo Piso
Primer Piso
- Apoyos de más de 3 MDD.
- Red de Productos
Corporativo
y Energía
Renovable
Minería
Aeronáutica
Automotriz
Autopartes
Turismo
-
Apoyos menores a 3 MDD.
Bancos e Intermediarios
Financieros no Bancarios
(IFNB’s)
Cartas de Crédito
Garantías
Sectores
Transporte
y
Logística
Maquila de
Exportación
Eléctrico
Electrónico
Factoraje Internacional
Fondeo
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Fondeo. Líneas de Descuento.
 Fondeo a Intermediarios Financieros para operaciones de
Pymes Exportadoras y de Turismo




Financiamiento en condiciones competitivas
Recursos en dólares y moneda nacional
Líneas de crédito a largo plazo
Destino: Capital de trabajo, equipamiento, importación
de maquinaria y equipo
 Operación electrónica mediante IFI’s WEB
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Líneas de Descuento. Proceso de Alta
El proceso de análisis de una línea de descuento es el siguiente:
Promoción
•
•
•
•
Cliente
Mercado Objetivo
Promoción Dirigida
Paquete de
Información
(Información
legal, financiera y
cualitativa)
Análisis
(Crédito)
• Recopilación de
Información
• Procesamiento de
Información
• Desarrollo de Análisis
• Visita a
Intermediario
Presentación a
Comité
Instrumentación
(Jurídico)
• Formalización de
la decisión
• Formalización con
el Intermediario
• Capacitación
Banca Electrónica
• Asignación de
Usuarios
Seguimiento y
Recuperación
• Registro de cartera
• Seguimiento
• Recuperación
Administrativa
• Recuperación Extrajudicial
• Recuperación Judicial
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Líneas de Descuento. Proceso de Alta
ETAPA DEL PROCESO
ETAPA DE PROMOCION






Operaciones orientadas al comercio exterior
Políticas relativas al manejo de la promoción
Sectores de economía y regiones del país que atienden
Difusión de los productos financieros que ofrecen
Ventajas y desventajas corporativas contra otros intermediarios financieros
Quienes desarrollan la función /experiencia y curricular
ETAPA DE ANALISIS




Políticas para el otorgamiento del crédito
Tipo de crédito que manejan
Políticas de garantías
Estructura organizacional del área de análisis (experiencia, currícula)
13
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Líneas de Descuento. Proceso de Alta
ETAPA DE AUTORIZACIÓN



Matriz de facultades para autorización de los créditos
Experiencia de los integrantes de los comités o funcionarios facultados
Periodicidad de sus sesiones de comités
ETAPA DE FORMALIZACIÓN



Políticas de contratación
Estructura organizacional
Experiencia y currícula
ETAPA DE OPERACIÓN




Documentación comprobatoria del crédito
Políticas de operación
Estructura organizacional (experiencia y currícula)
Recursos técnicos disponibles para administración de la cartera
14
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Líneas de Descuento. Proceso de Alta
ETAPA DE SEGUIMIENTO






Políticas para supervisión de los créditos
Estructura organizacional (experiencia y currícula)
Programa anual de seguimiento
Informe de resultados
Calificación de cartera y en su caso creación de reservas preventivas
Políticas de renovación y/o reestructuraciones
ETAPA DE RECUPERACIÓN Y CONTENCIOSO




Políticas de recuperación y litigio
Recursos humanos disponibles (internos y externos)
Situación actual de su cartera vencida
Situación actual de casos especiales
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Líneas de Descuento. Banca Electrónica
El descuento de documentos se realizara por medios electrónicos IFIS WEB en la
cual existen claves de acceso para los diferentes tipos de usuario:
• De consulta (Sin Token)
• De Autorización (Con Token)
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Fondeo. Líneas de Descuento.
Empresas Elegibles
 Exportadores Directos: Que vendan directamente a clientes del
exterior.
 Exportadores Indirectos: Proveedores de Grandes Exportadores (que
vendan a un exportador directo).
 Importadores: De Insumos o Equipo Sector altamente generador de Divisas: Turismo.
 Proyectos sustentables: Mitigación al cambio climático, Protección a la
Naturaleza, Desarrollo Ambiental y Salud, Control de Desechos y
Mejoramiento del Medio Ambiente Urbano.
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Red Intermediarios Financieros
2007
2013
Financiera
16 Intermediarios
35 Intermediarios
Saldo Promedio 2013
9 mil millones de pesos
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Red Intermediarios Financieros
Intermediarios Financieros No Bancarios
Diciembre 2012
Primer Semestre 2013
6 Intermediarios Financieros Operando
9 Intermediarios Financieros Operando
Saldo: 432 millones de pesos
Saldo: 623 millones de pesos
Cierre de 2013
14 Intermediarios Financieros Operando
Monto Total de Líneas Autorizadas
500 mdp 160 mdd
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Evolución Saldos de Cartera
Total y Programados 2013 92,451
79,549
56,512
11,235
1,757
58,652
12,673
14,742
Garantías, CCIs
15,631
24% y Avales
9,460
20% Financieros
Intermediarios
15,575
72,108
12,615
99,589
8,664
7,873
4,498
5,602
70,448
32% Primer Piso
64,523
45,359
53,318
28,946
31,099
31,224
13,342
14,697
11,537
9,278
4,050
2009
2010
2010
2011
2011
2012
Ago 2013
2012
Meta 2013
2008
2009
29% Público
2013
Fernando Hoyo Oliver
Director General Adjunto de Fomento
Tel. 5449 - 9392
[email protected]
www.bancomext.gob.mx
¡Muchas Gracias!
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