Antecedentes de la situación
actual de la producción de Pasta
de Tomates
Arturo Campos Mackenzie
Ing. Agrónomo MS
[email protected]
Tomates: Evolución de la superficie mundial
5.000.000
Hectáreas
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1995
2000
Años
2004
Tomates. Principales productores
35.000.000
Toneladas
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1995
1996
1997
China
1998
1999
USA
2000
Turquía
2001
India
2002
2003
Italia
2004
Producción mundial de Tomates procesados
1000 ton métricas
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2002
2003
2004
2005
PRODUCCION MUNDIAL TOMATE INDUSTRIAL
Proyecciones 2005
29,9 Millones Toneladas
USA:30 %
ITALIA: 18%
OTROS: 29%
H.N.: 88%
H.S.: 12%
CHINA: 11%
BRASIL: 4%
AUSTRALIA: 1%
SUDAFRICA: 0,7%
CHILE:
2,5%
ARGENTINA: 1,2%
OTROS: 4,3%
FUENTE: AMITOM
Exportaciones mundiales de Pasta de Tomates (Ton)
Años
1995
2000
2003
Italia
364.450
561.059
589.899
China
61.132
156.238
401.402
España
71.652
79.911
162.385
Turquía
106.987
172.692
149.790
Portugal
112.548
121.010
149.220
USA
97.333
97.327
144.295
Irán
0
87000
98.553
Grecia
116.141
104.331
81.396
Chile
106.650
92.991
75.412
1.036.893
1.472.559
1.852.352
184.845
162.771
183.850
1.221.738
1.635.330
2.036.202
Subtotal
Otros
Total
Principales países importadores
La situación de China
China. Producción de Tomates
2003
Consumo fresco (Ha)
2004
2005
744.500
750.000
755.000
56.800
68.000
72.500
Total superficie plantada (Ha)
801.300
818.000
827.500
Producción venta fresco (Ton)
29.320.000
29.620.000
30.200.000
3.775.000
4.441.000
4.713.000
Total producción (Ton)
33.095.000
34.061.000
34.913.000
Oferta total (Ton)
33.095.000
34.061.000
34.913.000
Para procesamiento (Ha)
Producción procesamiento (Ton)
China. Producción de Pasta de Tomates
2003
Entrega a procesadores (Ton)
2004
2005
3.769.000
4.430.000
4.696.000
0
0
0
581.000
681.970
722.500
880
830
750
Oferta total (Ton)
581.880
682.800
723.250
Exportaciones (Ton)
436.880
527.800
558.250
Consumo doméstico (Ton)
145.000
155.000
165.000
0
0
0
581.880
682.800
723.250
Stock iniciales (Ton)
Producción (Ton)
Importaciones (Ton)
Stock finales (Ton)
Distribución total (Ton)
Exporaciones China de Pasta de Tomates. Año 2004
Otros
Gana
Arabia Saudita
Alemania
Reino Unido
Corea del Sur
Yemen
Emiratos Ara
Japón
Rusia
Italia
0
25.000
50.000
75.000
100.000
Toneladas
125.000
150.000
175.000
La situación de la UE.
Grecia. Producción de Pasta de Tomates
2003
2004
700.000
1.084.000
880.000
9.500
18.900
48.400
98.000
180.000
146.500
5.400
4.500
1.500
112.900
203.400
196.400
Exportaciones (Ton) Peso Neto
80.000
135.000
135.000
Consumo doméstico (Ton) Peso Neto
14.000
20.000
18.000
Stocks finales (Ton) Peso Neto
18.900
48.400
43.400
112.000
203.400
196.400
Entrega procesadores (Ton)
Stocks iniciales (TM) Peso Neto
Producción (Ton) Peso neto
Importaciones (Ton) Peso Neto
Oferta total (Ton) Peso Neto
Distribución Total (Ton) Peso Neto
2005
Italia. Producción de Pasta de tomates
2003
2004
2005
1.994.256
1.834.700
1.514.356
78.770
93.599
130.486
Producción (Ton) Peso neto
378.308
350.000
289.000
Importaciones (Ton) Peso Neto
176.521
178.705
130.000
Oferta total (Ton) Peso Neto
633.599
622.304
549.486
Exportaciones (Ton) Peso Neto
465.000
416.818
415.000
Consumo doméstico (Ton) Peso Neto
75.000
75.000
75.000
Stocks finales (Ton) Peso Neto
93.599
130.486
59.486
633.599
622.304
549.486
Entrega procesadores (Ton)
Stocks iniciales (TM) Peso Neto
Distribución Total (Ton) Peso Neto
Turquía. Producción de Pasta de Tomates
2003
2004
2005
1.930.000
1.800.000
1.700.000
4.369
29.446
21.946
320.000
270.000
260.000
0
0
0
Oferta total
324.369
299.446
281.946
Exportaciones
184.923
165.000
155.000
Consumo doméstico
110.000
112.500
115.000
29.446
21.946
11.946
324.369
299.446
281.946
Entrega procesadores
Stocks iniciales
Producción
Importaciones
Stocks finales
Distribución Total
Francia. Producción de Pasta de Tomates
2003
Entrega procesadores (Ton)
2004
2005
187.580
186.630
180.000
Stocks iniciales (TM) Peso Neto
44.998
51.776
51.876
Producción (Ton) Peso neto
31.260
31.100
30.000
Importaciones (Ton) Peso Neto
58.968
54.000
54.000
135.226
136.876
135.876
3.450
5.000
5.000
Consumo doméstico (Ton) Peso Neto
80.000
80.000
80.000
Stocks finales (Ton) Peso Neto
51.776
51.876
50.876
135.226
136.876
135.876
Oferta total (Ton) Peso Neto
Exportaciones (Ton) Peso Neto
Distribución Total (Ton) Peso Neto
España. Producción de Pasta de Tomates
2003
2004
2005
1.368.721
1.746.205
1.600.000
587
16.127
56.122
255.466
326.995
300.000
13.630
13.000
10.000
Oferta total (Ton) Peso Neto
269.683
356.122
366.122
Exportaciones (Ton) Peso Neto
123.556
160.000
180.000
Consumo doméstico (Ton) Peso Neto
130.000
140.000
145.000
16.127
56.122
41.122
269.683
356.122
366.122
Entrega procesadores (Ton)
Stocks iniciales (TM) Peso Neto
Producción (Ton) Peso neto
Importaciones (Ton) Peso Neto
Stocks finales (Ton) Peso Neto
Distribución Total (Ton) Peso Neto
La situación de Brasil
BRASIL : Datos y Características Agrícolas
- 24 Unidades productivas con una cap. diaria 17,000 Tm/Día
- 18 Empresa, 5 Mayores partes de Multinacionales
- Mercado muy activo en Inversiones, compras y fusiones
- Industrias orientada al mercado interno, hoy con estándares
de Calidad Internacionales
- Principales fabricas han sido trasladadas a la zona de Goias
Brasil. Evolución de los rendimientos de tomates
Rendimiento/ha
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Brasil. Costos de Producción/ha
Tomate fresco
2003
2004
Tomate industrial
2003
2004
Costos Totales
R$/ha
28.832
32.098
7.680
9.199
9.610
11.463
2.560
3.285
R$/ha
32.000
38.940
11.900
13.600
US$/ha
10.666
13.907
3.966
4.857
R$/ha
3.168
6.842
4.219
4.400
US$/ha
1.056
2.443
1.376
1.571
9,9
17,5
35,5
32,4
US$/ha
Ingresos
Ingreso Neto
Margen (%)
Brasil. Producción de Pasta de Tomates
2003
2004
2005
Entrega procesadores (Ton)
Stocks iniciales (TM) Peso Neto
Producción (Ton) Peso neto
Importaciones (Ton) Peso Neto
Oferta total (Ton) Peso Neto
Exportaciones (Ton) Peso Neto
Consumo doméstico (Ton) Peso Neto
Stocks finales (Ton) Peso Neto
Distribución Total (Ton) Peso Neto
7.949
9.000
11.235
1.400.000
145.000
150.000
12.770
6.452
2.000
160.719
160.452
163.235
19.288
14.217
14.500
132.431
135.000
140.000
9.000
11.235
8.735
160.719
160.452
163.235
México. Producción de Pasta de Tomates
2002
Entrega a procesadores
2003
2004
85.000
45.000
45.000
0
0
0
Producción
12.000
7.500
7.500
Importaciones
26.021
44.945
44.950
OFERTA TOTAL
38.021
52.445
52.450
7.853
6.790
6.500
30.168
45.655
45.950
0
0
0
38.021
52.445
52.450
Stocks Iniciales
Exportaciones
Consumo Doméstico
Stocks Finales
DISTRIBUCIÓN TOTAL
Precio de Pasta de Tomates mercado
internacional
Pasta de Tomates. Precios por tonelada
1900
1700
US$/ton
1500
1300
1100
900
700
500
300
1995
1996
1997
Italia
1998
China
1999
España
2000
Turquía
2001
Portugal
2002
USA
2003
Pasta de Tomates: Precio pagado por importaciones
1200
1100
1000
US$/ton
900
800
700
600
500
400
300
200
1995
1996
1997
Reino Unido
1998
Italia
1999
Alemania
2000
Rusia
2001
Japón
2002
Francia
2003
La situación de Chile
120.000
1.000
100.000
800
80.000
600
60.000
400
40.000
200
20.000
0
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Kilos
US$/ton
US$/ton
Toneladas
Figura 1. Chile. Total Exportaciones de Purés y Jugos de
Tomates
Figura 2. Chile. Exportaciones por país de destino
50.000
Toneladas
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1995
1996
1997
Brasil
1998
1999
Argentina
2000
2001
Venezuela
2002
2003
Japón
2004
50.000
1.000
40.000
800
30.000
600
20.000
400
10.000
200
0
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Kilos
US$/ton
US$/ton
Toneladas
Brasil. Importaciones desde Chile
Análisis de costos de producción
Costos estimados de producción por ha.
Ítem
Prepar. Suelo
Manual
Mecanizado
89.000
137.500
Transplante
313.300
371.800
Fertilizantes
219.350
219.350
Pesticidas
180.930
195.530
Labores cultivo
298.000
168.000
Cosecha
448.085
429.600
Fletes
299.920
299.920
1.848.585
1.821.700
200.000
200.000
2.048.585
2.021.700
Costos Directos
Arriendo Tierra
Costos Total
Márgenes de Producción por ha.
Ítem
Rendimiento
Manual
Mecanizado
78.000
78.000
31,8
31,8
Ingreso Bruto
2.480.400
2.480.400
Margen Bruto
631.815
658.700
Margen Neto
431.815
458.700
Precio / kilo
$ / ha
Efecto de los rendimientos en los márgenes brutos
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-200.000
-400.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Rendim iento / ha
Manual
Mecanizado
90.000
100.000
Conclusiones



Se registra una alta concentración de la producción en el
Hemisferio Norte.
China surge como una potencia en el mercado
internacional de pasta de tomates, pero se enfrenta a
aumentos importantes en sus costos de producción.
Los subsidios en la Unión Europea es un elemento que
distorsiona el mercado, los cuales se han regulado
mediante el establecimiento de cuotas de producción
por país.
Conclusiones



La rentabilidad es atractiva manejando los costos
unitarios y rendimientos de la producción.
A futuro la posibilidad de mecanizar el cultivo
resultará más rentable que la producción manual.
La producción mecanizada permite cultivar una
mayor superficie por predio y el uso de economías
de escala.
Que se viene en Tomate Industrial







Manejo adecuado en el control de malezas
Manejo del agua cerca de cosecha
Nutrición mineral
Manejo de agroquímicos.
Efecto localidad y calidad del producto
Trazabilidad y BPA
Uso de los beneficios de los tratados comerciales.
Fin Presentación
Unión Europea: Cuotas de tomate industrial para
procesamiento. (toneladas)
País
Cuota de Producción
Italia
1.655.000
Grecia
1.000.000
España
550.000
Portugal
894.737
Francia
392.406
Turquía
Total
Fuente
Descargar

Rentabilidad agrícola del tomate industrial (Sr. Arturo Campos)