Oportunidades y Desafíos de los TLC
firmados y por firmar
Javier Rosas del Portal
Asesor
Vice Ministerio de Comercio Exterior
UCV 24 de Junio 2010
1
Estrategia de Integración al Mundo
Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de comercio
Negociaciones
Comerciales
Internacionales
Desarrollo del
Comercio
• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos,
conformar mercados ampliados.
• Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el
comercio exterior.
• Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada.
• 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.
Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX)
• Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable
programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad;
• Mercados: promoción comercial, estudios de mercado;
• Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento;
• Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y
desarrollo de capital humano.
Resultados alcanzados: crecimiento de las exportaciones
Exportaciones e Importaciones (US$ Millones)
35,000
30,000
Exportación (US$ Millones FOB)
Importación (US$ Millones CIF)
25,000
• Las exportaciones crecieron 289% en el periodo
2000-2009, mientras que las importaciones lo
hicieron en 193%.
• En 2009 las exportaciones llegaron a
US$26,786M y las importaciones a US$21,818M.
• El intercambio comercial representó el 38.3% del
PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000
20,000
15,000
Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)
10,000
8,000
5,000
7,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE
6,000
5,000
4,000
• Las exportaciones no tradicionales siguieron la
misma tendencia, registrado un crecimiento de
202% en el periodo 2000-2009
3,000
2,000
1,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE
3
Resultados Alcanzados: mayor diversificacion de la oferta
exportable y mas mercados de destino
Nuevos Mercados: Exportación
2000
2009
Nuevos Productos: Exportación
2000
2009
4,370
Subpartidas
181
Mercados
+21%
+12%
162
Mercados
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE
Principalmente Asia & África
3,620
Subpartidas
Alcachofas, páprika, vieiras,
pimiento piquillo, etc
Número de Empresas Exportadoras
7,669
8,000
7,000
+80%
6,000
5,000
4,256
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4
Resultados Alcanzados: Líderes mundiales en la exportación de
productos primarios y manufacturados
Exportaciones Tradicionales
1
2
3
•
•
•
Harina de Pescado
Aceite de Pescado
Plomo y Concentrados
•
•
•
Cobre y Concentrados
Zinc y Concentrados
Plata y Concentrados
•
•
Estaño
Plomo
Exportaciones No Tradicionales
•
•
•
•
•
•
•
Espárragos
Frescos y
Refrigerados
Banano Orgánico
Café Orgánico
Espárragos Preparados
Mango Fresco
Madera Mahogany
Chapas de Zinc
•
Paprika
1
2
3
5
Apertura y Crecimiento
•
•
•
•
Un país crece sostenidamente únicamente si logra ganancias de
productividad.
Acceso a mercados más grandes e incentivo a la competencia.
Acceso a tecnologías nuevas que vienen fundamentalmente de
fuera, permiten estas ganancias.
Una economía elige integrarse al mundo siguiendo estrategias:
•
Unilateral: reducción generalizada de aranceles.
•
Multilateral: OMC, ALCA.
•
Bilateral: Tratados de Libre Comercio.
Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral)
Promedio Ponderado arancelario
(%)
70%
66%
60%
50%
40%
26%
30%
18%
20%
13%
10%
5%
0%
Julio 90
Fuente: MEF, SUNAT.
Dic 90
Dic 92
Dic 99
2010
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN Y LA PRIORIZACIÓN*
Grupo 1:
Desarrollados y
estratégicos
Grupo 2: En
Desarrollo, de alto
crecimiento
América
EEUU (1)
Canadá (8)
México (7)
CAN (6)
Grupo 3a: Mercado
Chile (9)
ampliado
Centro América (17)
competidores
Grupo 3b: Mercado
ampliado proveedor
de insumos
MERCOSUR (4)
Venezuela (13)
CARICOM (25)
Asia
Japón (5)
Taiwán (10)
Korea (11)
Singapur (16)
Hong Kong (19)
Israel (23)
China (3)
Malasia (12)
Tailandia (15)
Filipinas (29)
India (14)
Jordania (21)
Indonesia (30)
Pakistán (33)
Europa
UE (2)
EFTA (18)
África/Oceania
Turquía (27)
Ucrania (31)
Rusia (24)
Marruecos (22)
Nueva Zelanda (26)
Senegal (32)
Kenia (34)
Australia (20)
Sudáfrica (28)
*Para hacer la matriz se ha considerado la priorización que considera criterios económicos comerciales como
geopolíticos
AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
OMC
Canadá
EEUU
EFTA
Rusia
Unión
Europea
Centro América
CARICOM
Tailandia
CAN
Chile
Corea
India
México: ACE 8
Ampliación ACE
Singapur
MERCOSUR
ACE 58
Japón
China
Marruecos
Sudáfrica
Acuerdos en vigencia
Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos en negociación
Negociaciones futuras
Vietnam
APEC
Brunei
Australia
Nueva Zelanda
MINCETUR |20099
Crecimiento de Exportaciones
Perú: Exportaciones Totales al Mundo
Miles de millones de US$ FOB
35
31.0
30
27.9
Un crecimiento exportador que
continúa extendiéndose no sólo por
cotizaciones sino por acceso a
mayores mercados
25
20
7.0
23.8
6.3
5.0
5.3
15.6
15
12.6
5.0
10
5
26.0
4.4
5.5
5.9
6.8
6.9
5.7
6.0
2.0
1.9
2.1
7.0
7.7
2.3
2.2
9.0
21.5
24.0
21.0
18.4
2.7
1.5
1.6
2.1
4.0
4.3
4.7
3.7
4.2
4.8
4.7
5.4
6.3
3.2
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1.2
3.8
8.8
10.5
0
Primario
Fuente: SUNAT
2004
Manufacturado
2005
2006
Total
2007
2008
2009
Exportaciones Comparativo
Exportaciones por países
(Miles de Millones de US$)
394
400
385
325
320
256
240
160
74
80
1.0
2.5
1.2
1.5
1.2
0.7
33
1.0
31
0
Corea
H.Kong
México
1970
Fuente: OMC
Singapur
2008
Chile
Colombia
Perú
Historia de dos países
Año 2008: Exportaciones de Brasil y México
Brasil: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
México: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
350
350
300
300
250
211
250
200
200
150
150
100
100
50
20
50
0
325
18
0
1980
2008
1980
2008
En la actualidad México exporta US$ 100 mil millones más que Brasil
Tamaño del mercado estadoduisense
WASH
BANGLADESH
TURQUIA
MONTANA
TUNEZ
OREG
ISRAEL
IDAHO
DAK. NOR
ECUADOR
DAK. SUR
UCRANIA
WYO
NH
CROACIA
NEBRASKA
NEVADA
REP. CHECA
IRLANDA
FINLANDIA
ARIZONA
PERÚ
TAILANDIA
KANSAS
OKLAHOMA
HUNGRIA
FILIPINAS
MISSOU
OH
IN
GRECIA CNT
WV
ARABIA SAUDITA
ARK
PAKISTAN
MISSI ALAB
CHILE
IRAN
GEO
VA
AUSTRIA
NC
TN
ALASKA
HONG KONG
N.ZELANDA
SUECIA
SINGAPUR
SC
SUIZA
LOUS
FLORIDA
COREA
BIELORUSIA
Fuente: Universidad de Brigham
NJ
RUMANIA DLW
ARGELIA
PORTUGAL
BELGICA MA
VIETNAM RI
HOLANDA RUSIA
DINA
MEXICO MARCA AUSTRALIA
POLONIA
BRASIL
INDONESIA
HAWAI
NIGERIA
ILL
PA
KY
TEXAS
CANADA
13
VENEZUELA
N. MEXICO
UTAH
NY
IOWA
MALASIA
FRANCIA
MI
ARGENTINA
WIS
COLORADO
CALIF
VT
MINNES
SUDAFRICA
OTA
UZBEKISTAN
MARRUECOS
REP. DOMINICANA
NORUEGA
ME
En términos del PBI
ML
DC
Asimetrías
Procedencia de Importaciones
de Estados Unidos, año 2009
Perú
0,18%
Otros países
99,8%
Fuente: USITC
Temas de negociación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Acceso a mercados. Bs. Industria
Acceso a mercados. Bs. Textiles
Procedimientos Aduaneros.
Obs. Técnicos al Comercio.
Reglas de Origen.
Agricultura.
7. Sanitarios y Fitosanitarios.
8. Servicios Transfronterizos.
9. Servicios Financieros.
10. Telecomunicaciones.
11. Comercio electrónico.
12. Inversiones.
13. Compras Gubernamentales
14. Propiedad Intelectual.
15. Medio Ambiente.
16. Laboral.
17. Políticas de Competencia.
18. Salvaguardias.
19. Solución de Controversias.
20. Asuntos Institucionales.
21. Fortalecimiento de Capacidades
(Cooperación Técnica)
TLC EE.UU.- Beneficios Generales
• Consolidación del acceso preferencial del ATPDEA.
• Acceso preferencial para productos que anteriormente no se
beneficiaban con ésta ley, como los hilados, tejidos, confecciones
distintas a prendas de vestir, aceitunas, manjar blanco, conservas,
entre otros.
• Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y
conocimientos tradicionales.
• Reconocimiento del PISCO PERU como producto distintivo.
TLC EE.UU.- Beneficios Generales
• Exclusión de la ropa, calzados y neumáticos, partes y repuestos
usados.
• Exclusión de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y
métodos terapéuticos y diagnóstico
• Todos los productos agrícolas sensibles están protegidos con plazos de
desgravación largos (hasta 17 años) o con otros mecanismos como
cuotas.
• Impacto por rebajas de costos de insumos, maquinarias y tecnología
para nuestra industria y las pequeñas y micro empresas.
Agricultura
•
Consolidación plena del ATPDEA: espárragos, alcachofas,
páprika, etanol y otros productos agroindustriales ingresarán sin
pagar arancel.
•
Ampliación de preferencias para productos como fibra de
algodón y preparaciones a base de carne de cerdo.
•
Cuotas de acceso libre de arancel para leche evaporada,
quesos, manjar blanco y azúcar
18
Agricultura
•
Trigo: inmediato para trigo (insumo de la industria), 3 años pastas
•
Maíz: Cuota de 500,000 TM (somos deficitarios en este producto,
producción 962,000TM e importaciones 1000,000TM, conveniente
para competitividad de avicultura) , 12 años para el extra-cuota.
•
Algodón: Desgravado inmediatamente. Es insumo para la cadena
textil-confecciones..
•
Arroz: Cuota de 74,000 TM (6% de la producción estimada en
1300,000 TM) 17 años con 4 de gracia para el extra-cuota
•
Cerdos: 5 años para las carnes, 7 años para las preparaciones.
Sin cuota en inmediata. Este sector tiene potencial exportador.
19
Agricultura
•
Bovino: 12 años de desgravación. Cuota de 10,000 TM para
higados, lenguas, etc. (importamos 20,000TM). 800 TM para
cortes estándares. Cuota es menor al 7% de la producción.
•
Aves: Cuota de 12,000 TM en cuartos traseros (4% de la
producción de cuartos traseros estimada en 300,000 TM, 1.7% de
la producción bruta de pollo estimada en 700,000TM), 17 años con
8 de gracia para la desgravación extra-cuota. Otras partidas
desgravadas en 5 años. Existe potencial exportador.
•
Azúcar: Cuota adicional de 11,000 TM (+ 50,000 TM existentes).
Desgravación de la fructuosa y glucosa en 5 y 10 años sin cuota,
insumos importantes para la industria.
•
Oleaginosas: Cuota de 7,000 TM con desgravación extra-cuota en
10 años.
20
Agricultura: resumen
Desgravación
inmediata
•
•
•
•
Trigo
Cebada
Otros granos
Algodón
Desgravación
menor a 10 años
• Otros cortes de ave
• Carne de cerdos
Plazos entre
10 y 12 años
• Maíz (cuota 500 mil TM)
• Aceites refinados
• Carne bovina
Plazos entre
15 y 17 años
• Lácteos , arroz
• Cuartos traseros (aves)
21
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
•
Establece reglas de juego claras y estables para evitar que
dichas medidas se conviertan en formas solapadas de
protección.
•
Con el TLC se crea un Comité Bilateral Permanente que
permitirá priorizar el trabajo y solucionar problemas
específicos en el comercio bilateral.
•
El CBP se reunirá periódicamente para resolver los
problemas que se presenten en la aplicación de las medidas
sanitarias y fitosanitarias.
22
5%
0%
4%
Otros
8%
B. Consumo
duradero
Bienes de Capital e Insumos = 91%
B. Consumo
no duradero
2%
Bs capital p
agricultura
4%
Mater
construccion
Mater primas p
agricultura
8%
Equipos de
transporte
Combustibles
Bs capital p
industria
Materias
primas p
industria
Aprovecharemos mejor nuestra complementariedad
Perú: Importación de Estados Unidos, año 2008
Millones de US$ CIF
Bs Consumo= 9%
45%
23%
0%
¿En Qué puede Beneficiar a la región?
Se accederá al mayor mercado de frutas del mundo
Participación Promedio 2002 - 2003 (%)
Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas
14
Importa más de US$ 13 mil
millones al año
EEUU
Alemania
12
10
Japón
6
4
Bélgica-Luxemburgo
Italia
Rusia
Hong Kong
Brasil
Holanda
Canadá
2
-2
Reino Unido
Francia
8
Suiza
0
0
2
España
Austria
Suecia
4
Dinamarca
6
China
India
México
8
10
Polonia
12
14
Crec. Prom. de las Importaciones 1994 - 2003 (Var.%)
Promedio Mundial = 4,9
Fuente: FAO
Elaboración: MAXIMIXE
EEUU principal mercado mundial de artesanías
Perú: Principales Países Destino de las Exportaciones de Productos
Artesanales (miles US$)
Países
EEUU
Ecuador
México
Italia
España
Japón
Colombia
Alemania
Venezuela
Reino Unido
Francia
Bolivia
Chile
Nueva Zelanda
Canadá
Puerto Rico
Holanda
Suiza
Australia
Otros
Total
Fuente: ADUANAS
2002
22200,3
2574,1
2461,2
2142,5
1591,4
1479,3
1392,8
1145,3
1121,5
1083,2
1055,4
1020,8
942,2
803,5
546,1
409,9
316,9
268,0
240,8
1193,9
43989,1
Tasa de Crecimiento (%)
02/01 Prom. 98-02
19,5
12,5
27,3
9,1
9,5
56,2
32,8
14,3
73,7
44,2
20,9
7,9
-7,1
16,7
118,9
125,6
43,5
73,8
29,3
-29,7
19,5
18,1
13,4
25,0
12,8
20,9
-8,9
-24,3
3,4
30,9
16,6
-9,2
34,2
3,2
112,6
21,6
24,4
8,2
6,8
2,8
0,4
9,2
Participación (%)
02/01 Prom. 98-02
50,5
5,9
5,6
4,9
3,6
3,4
3,2
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,1
1,8
1,2
0,9
0,7
0,6
0,5
2,7
100,0
49,5
4,6
4,9
4,5
3,0
4,4
5,0
2,8
2,4
2,3
3,5
2,4
3,1
0,9
0,8
0,6
0,8
0,7
0,5
3,6
100,0
Elaboración: MAXIMIXE
Entre 1998 y el 2002, los envíos
de Perú a EEUU crecieron a un
ritmo anual de 18,1%
E x p o rta c io n e s P e ru a n a s d e P ro d u c to s A rte s a n a le s H a c ía E E U U
M ill. U S $
V a r. %
M ill. U S $
25
2 2 ,2
V a r. %
1 9 ,0
20
10
40
1 8 ,6
1 5 ,5
30
1 1 ,9
15
5 ,8
7 ,9
50
20
9 ,7
10
5 ,5
5
0
0
-1 0
1994
1995
F u e n te : A D U A N A S
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
E la b o ra ció n : M A X IM IX E
EEUU mayor demandante de joyas de oro
2002: Principales Importadores de Joyería de Oro
(millones US$)
EEUU (1)
Reino Unido (2)
5 376
1 970
1 217
Suiza (3)
1 082
Hong Kong (4)
Japón (5)
824
642
Francia (6)
486
Singapur (7)
Alemania (8)
343
Italia (9)
244
Canadá (10)
230
México (11)
193
Australia (12)
161
España (13)
155
Tailandia (14)
117
Bélgica (15)
105
0
Fuente: COMTRADE
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Elaboración MAXIMIXE
Gringos demandan todo lo que puede producir Piura
Fanáticos Vegetarianos
Consumen 20% más frutas y vegetales que en los 70’s
Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente
Hinchas de lo Orgánico
38% de consumidores compran vegetales y frutas orgánicas
20% piensa hacerlo
Vegetales Orgánicos más Demandados: papa roja, tomates, zanahorias bebé
peladas, coliflor y cebollas amarillas
Frutas Orgánicas más Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones
Elaboración: MAXIMIXE
Demandan frutas frescas en cantidad
Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste
Bananas
Manzanas
Sandías
Naranjas
Cantalupos
Uvas
Toronja
Peras
Melocotones
Fresas
Otras frutas
0
2
4
6
EEUU
Elaboración: MAXIMIXE
8
10
12
Noreste
14
16
Demandan jugos de frutas en cantidades navegables
Consumo per Capita Anual de Jugos de Frutas en EEUU y Noreste
Jugo de naranja
Jugo de manzana
Jugo de uva
Jugo de toronja
Jugo de arandanos
Jugo de piña
Jugo de limón
Jugo de fresa
Jugo de ciruelas
Jugo de melocotón
Otros jugos
0
10
20
EEUU
Elaboración: MAXIMIXE
30
40
50
60
Noreste
70
. . . y frutas procesadas
Consumo per Capita Anual de Frutas Procesadas en EEUU y Noreste
Manzanas
Melocotones
Uvas
Fresas
Piñas
Peras
Arandano azul
Albaricoques
Frambuesas
Bananas
Otros procesados
0
0,5
1
1,5
EEUU
Elaboración: MAXIMIXE
2
2,5
3
Noreste
3,5
Esa demanda ya la aprovecha Piura y otras regiones
Palmito, camu camu, flores
y follajes tropicales,
mariposas, plantas
medicinales, cuero de
sajino, barbasaco
Menestras, café, cacao,
sangre de grado, tara
Banano orgánico,
langostinos, pescado,
mariscos
Aceite crudo de petróleo, mango,
aceite esencial de limón, pescado
congelado,conchas de abanico,
pota, merluza, espárrago, cebolla,
paprika, alcachofa
Alcachofa, frutales,
tomate de árbol,
aguaymanto, café
Loreto
Piura
Amazonas
Cajamarca
San
Martín
Lambayeque
La
Libertad
Mango, limón, páprika,
café orgánico, maracuyá,
espárrago, menestras
Ancash
Palmito, tabaco, té, café,
caña de azúcar, etanol,
cacao
Alcachofa, piquillo,
páprika, espárrago
Flores, cebolla,
espárrago
Modelo para el despegue de Piura
Genética
Canales Exclusivos
Economías de Escala
Asociatividad
Aceite Crudo de Petróleo
Harina de Pescado
Pota
Mango
Espárrago
Aceite Esencial Limón
Sanidad
Liderazgo Empresarial
Cadenas Productivas
Lechuga
Vainita
Alcachofa
Pimiento
Camote
Café Orgánico
Menestras
Cebolla
Espárrago
Paprika
Ajo
Tomate
Yacón
Brócoli
Snow Peas
Baby Corn
Paltas
Banano orgánico
Baby Bananas
Datiles
Melones
Toronjas
Lima
Papaya
Fresa
Chirimoya
Pepino
Melón
Cerezas
Mango
Limón
Lúcuma
Coco
Chirimoya
Piña
Uva
Granada
Granadilla
Valor Agregado
Lychee
Kumquat
Nectarines
Arandano
Frambuesa
Jugo de Maracuyá
Jugo de Naranja
Jugo de Tamarindo
Artesanías
Joyas
Algodón Nativo
Moda Neo-Andina
Etanol
Azúcar Orgánica
Tara y Derivados
Pesc. Seco/Salado
Pesc. congelado
Conservas de Pesc.
Concha de Abanico
Transformando nuestras ventajas naturales
o
Ubicación estratégica para acceder a mercados de EEUU, México, Panamá,
Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador
o
Proyección a Cajamarca, Amazonas, San Martín, Lambayeque y Loreto
o
Puertos y carreteras
o
Fosfatos de Bayovar
o
Acceso a Cuenca del Atlántico vía corredor Bioceánico
o
Abundancia de tierras agrícolas
o
Clima favorable para cultivo de productos exportables
o
Suficientes recursos hídricos
o
Amplia disponibilidad de mano de obra
o
Abundancia de recursos hidrobiológicos
Planes Operativos de Mercado
POM´s …
Diversificación de
mercados
http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe
…donde se encuentra inteligencia comercial para hacer negocios
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Barreras de entrada al mercado
Facilitación
Canales de distribución en la actualidad
Canales de distribución en el 2010
Promoción comercial de las exportaciones
Prácticas comerciales
Recursos de información útiles
Calidad y adecuación de productos
Plan de acción
Para una serie de productos y servicios producidos en la Región
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Frutas cítricas
Mármol, travertinos y alabastro:
Espárragos
Turismo
Arvejas frescas o refrigeradas
Confecciones de tejido de punto de
algodón para damas
Confección de punto para caballero
Servicios de salud: turismo médico
Ropa de alpaca y vicuña
Salsas
Cerveza de malta
Uvas frescas:
Habas, haba caballar y haba menor
Frutos de los géneros capsicum o
pimienta secos
Gastronomía peruana
Alimentos gourmet en conserva
Conservas de fruta














Especias
Filetes de pescado congelado
Suplementos naturales (Maca y otros)
Maíz gigante
Mantas de lana o pelaje fino
Ingredientes naturales para productos
farmaceuticos y de belleza
Ropa infantil
Productos de belleza, maquillaje y cuidado
de la piel
Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes
Flores y capullos frescos
Joyería de plata
Pisco, Peces ornamentales, Madera
aserrada, Aceites esenciales de limón,
Cereales nativos, Artículos de decoración,
Jugos y extractos frutales y vegetales
Aceite vegetal.
Aguacates (paltas)
Oportunidades del mercado
Agro-Pesquero
Líneas de Productos
Frutas Cítricas
Plazo de
Oportunidad
Espárragos, frescos o refrigerados
A - Inmediato
A - Inmediato
Páprika
A - Inmediato
Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o
refrigerados
A - Inmediato
Uvas frescas
B - Corto
Habas
B - Corto
Alimentos gourmet en conserva
Conservas de frutas
B - Corto
B - Corto
Especias
B - Corto
Filetes de pescado cultivado y
congelado
B - Corto
Ingredientes naturales para productos
farmacéuticos y de belleza
B - Corto
Flores y capullos frescos
C - Mediano
Aceites esenciales de limón
C - Mediano
Jugos y extractos de frutas y vegetales
C - Mediano
Aceite vegetal
C - Mediano
Aguacates (paltas), frescos o secos
C - Mediano
Bases de la competitividad
• Condiciones naturales de cultivos
muy productivos
• Mano de obra barata y calificada
• Cosecha continua por todo el año
• Inversión extranjera creciente
Desafíos para el sector
 Falta de infraestructura vial
 Inversión perjudicada por leyes
complicadas en el sector
agricultural
 Proteccionismo norteamericano
 Falta de marcas peruanas (valor
agregado)
Oportunidades del mercado
Textiles y Confección
Líneas de
Productos
Confección
femenina de
punto
Confección
masculina
de punto
Subproductos
Plazo de
Oportunidad
Camisas y camisolas para mujeres
B - Corto
Conjuntos para mujeres de
algodón
T-shirts y camisetas interiores de
punto de algodón
Camisas de punto para
hombres de algodón y otros
materiales
Los demás suéteres, pullovers,
cardiganes, chalecos y artículos
similares de lana o pelo fino
Abrigos, impermeables,
chaquetones, capas y artículos
similares de lana o pelo fino para
mujeres o niñas
B - Corto
Pisco
Pisco
C - Mediano
Ropa Infantil
Ropa Infantil
C - Mediano
Ropa de
alpaca y
Vicuña
B - Corto
Bases de la competitividad
• Integración vertical en Perú
• Materia prima competitiva y única
• Penetración del mercado
estadounidense
• Inversión extranjera
Desafíos para el sector
 Apreciación del Sol Peruano
 Vencimiento de las cuotas en
EE.UU.
 Competitividad de China, India,
Bangladesh e Indonesia
 Dispersión de inversión
extranjera hacia América Central
Oportunidades del mercado
Productos Singulares de Perú
Líneas de Productos
Plazo de Oportunidad
Ropa de alpaca y Vicuña
B - Corto
Salsas
B - Corto
Cerveza de malta
B - Corto
Suplementos naturales (Maca y
otros)
B - Corto
Maíz dulce, cocido en agua o vapor,
congelado
B - Corto
Productos de belleza, maquillaje y
cuidado de la piel
B - Corto
Carmín de cochinilla y otras lacas
colorantes
B - Corto
Joyería de Plata
C - Mediano
Pisco
C - Mediano
Jugos y extractos frutales y
vegetales
C - Mediano
Bases de la competitividad
• Productos sin competencia,
únicamente peruanos
• Aprovechan el crecimiento del
turismo
• Mercado nacional grande
• Mas de un millón de Peruanos en los
EE.UU.
Desafíos para el sector
 Falta de inversión y
modernización
 Costos logísticos muy altos
 Falta de promoción de marca
país y marca nacional
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/Estudios%20Po
ms/POM_Brasil.pdf
Plan Operativo de Mercado: Brasil
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•
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Barreras de entrada al mercado
Aspectos generales del mercado de Brasil
Operaciones de importación en el mercado de Brasil
Cómo hacer negocios en el mercado de Brasil
Potencialidad de productos.
Envío de muestras a Brasil
Regulaciones, normas ambientales y requerimientos
Peruanos. Identificación de bienes y servicios
Análisis FODA del mercado brasileño
Planes de acción 












Aceitunas
Aceite de Oliva
Alimentos
Pesca
Quimicos
Textil
Servicios – software
Construcción
Normas generales para exportar al mercado de Brasil
Normas de calidad para exportar al mercado de Brasil
Normas de etiquetado para exportar al mercado de Brasil
Requisitos específicos para exportar al mercado de Brasil
Directorio de contactos y links en Internet de interés
Tratado de Libre Comercio
Perú – China
45
Chinos de risa….
1.
¿Por
qué
el
mercado
Chino?
Potencial del Mercado Chino
• Es la tercera economía más grande del
mundo PBI (PPP) = US$ 8.7 billones
(2009) .
• Es el país mas poblado del mundo con
más de 1,330 millones de personas (200
millones de millonarios).
• Es el segundo país que más productos
peruanos compra y el tercer importador
mundial.
• Ha acumulado en los últimos 20 años un
crecimiento del PBI de más de 530%.
• Proyección de Crecimiento PBI 2010
(FMI) : 10.14%
47
Importancia de China para el Perú
• Exportaciones totales hacia China (2009).
– US$ 4,074 millones (aprox. 15% del total). Puesto 2.
• Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanías
orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas espárragos,
harina de pescado entre otros.
• Sumamente relevante para el sector pesquero (35% del total
exportado por Perú al mundo).
• Oportunidades en productos agrícolas, químicos, sidero-metalúrgico
y textil.
• Se abren las puertas para el ingreso de más inversión china y
nuevas oportunidades para peruanos en el mercado chino.
• El Perú es un excelente mercado complementario. China presenta
una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y
bienes de consumo importados.
48
Beneficios generales del TLC Perú - China
• El TLC con China:
– Ningún producto de interés prioritario del Perú ha sido excluido de la
desgravación arancelaria.
– El Perú no eliminará aranceles para los productos sensibles que fueron
identificados por el sector privado.
– Estos productos excluidos son del sector textil, confecciones, calzado y
metalmecánica (592 productos – Canasta D). Representan el 10% del
valor importado desde China.
– China por su parte sólo ha excluido al Perú el 1% de sus importaciones,
existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Perú.
– China otorga al Perú un trato similar al que actualmente le otorga a
Chile en uva y harina de pescado.
Principales resultados por capítulos
Acceso a Mercados
• El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias
desde el primer día de vigencia del Acuerdo.
• El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero.
• El Perú ha logrado acceso inmediato y en algunos casos hasta en 5
años a productos como: colorantes inorgánicos, mango, carne de ave,
ajos, palta, cebollas, cacao, fresas frescas, espárrago, capsicum
(páprika), selenio, manufacturas de zinc, cobre y hierro, boro, algas
secas y congeladas, galletas dulces, entre otros.
50
Principales resultados del TLC Perú – China
Acceso a Mercados: Oferta de China
No. Líneas
arancelarias
Part (%)
M's China
desde Perú
Años
A
0
4,747
61.19
3,417
83.5
726,351
78.8
B
5
908
11.70
15
0.4
32,908
3.6
C
10
1,604
20.68
55
1.3
45,757
5.0
D
--
422
5.44
42
1.0
114,081
12.4
E
16
5
0.06
6
0.2
107
0.0
F
8
14
0.18
17
0.4
960
0.1
G
12
24
0.31
5
0.1
134
0.0
H
15
12
0.15
0
0.0
315
0.0
I
17
20
0.26
0
0.0
431
0.0
K
*
1
0.01
8
0.2
63
0.0
L
*
1
0.01
526
12.9
1,011
0.1
Total
7,758
100.00
4,091
100.0
922,118
* Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China
100.0
M's: Importaciones en millones de US$ (2007)
Part (%)
M's Totales
China
Canasta
Part (%)
Principales resultados del TLC Perú - China
Acceso a Mercados: Oferta de China en Productos Agrícolas
Acuerdo de Cooperación Aduanera
(vigente desde el 1 de abril de 2009)
Acuerdo de Cooperación Aduanera
• Se tiene un Acuerdo de Cooperación Aduanera que permite el
intercambio y validación de información para lograr la cooperación
necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros.
• Reduce la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha
firmado China con otros países competidores del Perú. Por ejemplo
China otorga al Perú un tratamiento equivalente al que goza Chile en
uva y harina de pescado igualando las condiciones de los productos
peruanos y chilenos en el mercado chino.
• Reduce las barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a
China e incorpora medidas bilaterales de defensa comercial.
• Se mantiene la aplicación del mecanismo de Franja de Precios.
53
Acuerdo de Cooperación Aduanera
(vigente desde el 1 de abril de 2009)
Acuerdo de Cooperación Aduanera
• Es un Acuerdo complementario al TLC que permite el intercambio de
información sobre el origen y el valor de las mercancías.
• Mejora el control sobre las importaciones provenientes de China en
aquellos casos donde se sospeche situaciones de subvaluación,
triangulación, contrabando u otros delitos aduaneros.
• El plazo máximo para que China envíe la información al Perú es de
90 días. A la fecha se vienen procesando más de 36 casos
administrativos por presunta subvaluación y en 2 casos ya se ha
presentado la denuncia penal correspondiente. Dichos casos se
encuentran en la Fiscalía de la Nación.
54
¿Son realmente 1,300 millones de consumidores?
Segmentación del Universo de Consumidores en China
China: Público Objetivo para
Productos Finales del Perú
Clase media y alta
(260 millones)
Ciudades
(500 millones)
Campo
(570 millones)
Total
1330 millones
Cómo hacer Negocios con China
Barreras de Entrada y Cultura de Negocios en China
Barreras de Entrada
• Idioma: No muchos hablan inglés. Es muy difícil aprender Chino.
• Tamaño: China es un país - continente muy diverso
• Lejania: Dificulta el seguimiento y control de los negocios
Cultura de Negocios compleja y diferente
• Jerarquía muy marcada
• Difícilmente dicen NO directamente
• Confianza, amistad importa mas que contrato
• Paciencia oriental: se toman su tiempo.
Recomendaciones para para enfrentar estas barreras
• Viajar organizados, evitar perder tiempo y dinero, contratar intérprete y
solicitar apoyo en China.
• Visitar ferias especializadas, fábricas, centros mayoristas, minoristas, levantar
precios, es la mejor manera de pasar de la información al conocimiento.
• Segmentación geográfica según tipo de productos, China es inmenso,
priorizar.
• Seleccion de proveedores y verificación de referencias financieras y
comerciales.
• Reducir riesgos de pago, en lo posible trabajar con L/C o pago contra
documentos bancarios.
• Desarrollar una relacion de confianza con sus clientes
• Verificar en detalle requisitos de ingreso a China, licencias, registros,
protocolos sanitarios.
• Asesorarse , ir de la mano con los expertos
Fuente: Interbank
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/popu
p_1_1.htm
Planes de acción
Estrategia general por sector
7.2 Principales productos de corto plazo . . . . . . 100
7.2.1. Productos textiles . . . . . . . 102
7.2.2. Productos agrícolas y ganaderos . . . . . 108
7.2.3. Productos pesqueros . . . . . . . 113
7.2.4. Productos hierro, acero y metalúrgicos . . . . 119
7.2.5. Productos madera y papel . . . . . . 123
7.2.6. Productos químicos . . . . . . . 126
7.3 Principales productos de mediano plazo. . . . . . 130
7.3.1. Productos textiles . . . . . . . 130
7.3.2. Productos agrícolas y ganaderos . . . . . 140
7.3.3. Productos hierro, acero y metalúrgicos . . . . 149
7.3.4. Productos madera y papel . . . . . . 154
7.4 Principales productos de largo plazo
Plan Operativo de Mercado: China
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barreras de entrada al mercado
Facilitación
Canales de distribución en la actualidad
Canales de distribución en el 2010
Promoción comercial de las exportaciones
Prácticas comerciales
Recursos de información útiles
Calidad y adecuación de productos
Plan de acción
Oportunidades en el Mercado de China – POM China
Objetivo:
exportar
US$ 800 US$ 1,000
millones en
productos no
tradicionales
vs actuales
US$182
millones
Piura
Plátano
Mangos Frescos
Pota o Calamar
Gigante
Uvas Frescas
Filetes Congelados
Ancash
Conchas de Abanico
Mango
Ica
Uvas Frescas
Mango
Pasco
Lana sin Cardar ni Peinar
Café
Madera
Junín
Tejido de pelo fino
Maderas Tropicales
Café
Huancavelica
Tejidos de Punto de Pelo
Fino o de Lana
Ayacucho
Café
Tejidos de Punto de Pelo
Fino o de Lana
San Martin, Loreto,
Ucayali y Madre de Dios
Madera transformada
Café
Oportunidades en las regiones del país
Loreto
Madera
Cajamarca
77 productos no
tradicionales con
gran potencial
exportador en el
corto, mediano y
largo plazo
Madera de
transformación
secundaria
Tara
Piura
Mango
Pota
San Martín
Madera
Lambayeque
Mango
Uva de Mesa
Ucayali
Huánuco
Madera
La Libertad
Muebles de
madera
Mangos
Ancash
Mango
Uva de Mesa
Junín
Confecciones
Pelo fino
Maca
Lima
Muebles de
madera
Alambre / barras
de cobre
Ica
Algas
Uva de Mesa
Arequipa
Algas
Acido Bórico
Fuente: Plan Operativo de Mercado China
Madera
Pasco
Confecciones
Pelo Fino
Maca
Ayacucho
Tara
Confecciones
Pelos Finos
Moquegua
Moluscos
Pota
Tacna
Pota
Orégano
63
Ejemplos de Aplicación TLC en las Exportaciones a China
Tarifa a Aplicar desde Entrada en Vigencia del Acuerdo (01 marzo 2010)
PRODUCTO
Partida Tarifa 1 Enero
Arancelaria Base 2009
1 Enero
2010
1 Enero
2011
1 Enero
2012
1 Enero
2013
1 Enero
2014
1 Enero
2015
1 Enero
2016
Uva Fresca 08061000 13%
7.8
6.5
5.2
3.9
2.6
1.3
0
0
Mango
080450200 15%
12
9
6
3
0
0
0
0
Espárragos 07092000 13%
0
0
0
0
0
0
0
0
Naranja/
limón
08051000
11%
9.63
8.25
6.88
5.5
4.13
2.75
1.38
0
Pota
03074900
12%
10.8
9.6
8.4
7.2
6
4.8
3.6
2.4
Fuente: Acuerdo con China
Tratado de Libre Comecio
con la Unión Europea
65
¿Por qué la Unión Europea?
Comercio Perú-UE
+490
Millones de
habitantes
• Constituye el 2do mercado de
destino más importante del Perú
(2009).
US$1,7
Millones de
Millones en
Importaciones
US$16.6
Millones de
Millones en
PBI (2009)
US$33mil
de PBI
Per cápita
•
•
La región con la mayor economía del mundo
UE representa el 19% de las importaciones en el mundo
•
Las importaciones desde Perú sólo representan el 0.2%
de las importaciones de la UE
Fuente: FMI (2009)
– Exportamos US$ 4,236 millones
en 2009, 16% del total.
• La UE es el principal proveedor de
inversión extranjera al Perú
– Sectores de telecomunicaciones,
energía, minería y financiero.
• Actualmente una parte de las
exportaciones peruanas tiene acceso
preferencial a la UE a través del
Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP PLUS), el cual es
unilateral y vence el 12/2011.
66
Características del Acuerdo con la Unión Europea
• El Acuerdo se basa en la reciprocidad, el interés común y la profundización
de las relaciones entre Perú y la Unión Europea y trasciende el ámbito
comercial. Incorpora compromisos sobre elementos esenciales: Cláusula
Democrática, Derechos Humanos y no proliferación de armas.
• Se reconoce la importancia del comercio internacional, el empleo productivo
y el trabajo decente en el proceso de globalización y se establece el
compromiso con la promoción y aplicación efectiva de las normas
contenidas en los Convenios Fundamentales de la OIT (convenios laborales
SGP Plus).
• Se reconoce el valor de las normas y acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente – AMUMAS reafirmando su compromiso de aplicar tales acuerdos
de manera efectiva en sus leyes y prácticas (convenios ambientales SGP
Plus).
67
TLC Perú -UE - Temas de Negociación
1. Acceso a Mercados (Acceso
General);
2. Acceso a Mercados (Agricultura);
3. Reglas de Origen;
4. Asuntos Aduaneros y Facilitación
del Comercio;
5. Obstáculos Técnicos al Comercio;
6. Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias;
7. Instrumentos de Defensa
Comercial;
8. Servicios, Establecimiento y
Movimiento de Capitales;
9. Compras Públicas;
10. Propiedad Intelectual;
11. Competencia;
12. Solución de Diferencias, Asuntos
Horizontales e Institucionales;
13. Comercio y Desarrollo Sostenible.
14. Asistencia Técnica y
Fortalecimiento de Capacidades.
Principales resultados por capítulos
Acceso a Mercados
• El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46%
(SGP +) al 99.3% en desgravación inmediata.
• Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportación
– Espárrago, páprika, paltas, entre otros.
• Se obtiene desgravación inmediata a productos que tenían preferencias parciales en el
SGP+
– Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros.
• Se consigue desgravación inmediata para productos que no tenían preferencia alguna,
tales como: naranja, tomates.
• Para el banano se consigue una importante disminución del arancel aplicado (bajará de
176 a 75 dólares/TM en 10 años) para una cuota que se eliminará en ese periodo.
• Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azúcar, carne de pollo, arroz, maíz,
carne bovina, ajos, entre otros.
• Reconocimiento a nuestras indicaciones geográficas en todo el espacio europeo: Pisco,
Maíz Blanco Gigante Cusco, Pallar de Ica, Chulucanas.
69
Principales resultados por capítulos
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
• Consolida reglas de juego claras y estables para evitar que dichas
medidas se conviertan en formas solapadas de protección y lograr
acceso real al mercado de la Unión Europea.
• Se establece un Sub Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
que tiene como objetivo, entre otros, constituirse en un foro de
discusión de los problemas que se presenten en el comercio entre
las Partes.
• Se ha acordado compromisos en materia de asistencia técnica y
fortalecimiento de las capacidades comerciales, y otros relativos al
cumplimiento de condiciones de comercialización.
70
Principales resultados por capítulos
Contratación Pública
• La UE ofrece oportunidades a todo nivel de gobierno en los mercados
públicos de sus 27 países que asciende a más de 1,500 billones de
euros.
• Adicionalmente, la UE ha incluido a todas sus empresas públicas y
otras agencias pertenecientes a los sectores de electricidad, agua,
transporte, telecomunicaciones, gas, etc, siendo hasta el momento la
mayor cobertura ofrecida por dicho bloque en un Acuerdo Comercial
(superior a lo comprometido en la OMC, Chile o México).
• Se reconoce expresamente la importancia de la participación de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) en la contratación
pública, así como la importancia de las alianzas empresariales entre
proveedores de cada Parte, y en particular de las MIPYMEs
71
Principales resultados por capítulos
Defensa Comercial
•
Se cuenta con un mecanismo transparente que permie reaccionar
ante los posibles daños a la industria nacional derivados de la
apertura comercial que implica el TLC.
•
Se establece un mecanismo por el cual una Parte podrá, durante el
periodo de transición, aplicar una medida de salvaguardia bilateral si
por efecto de las condiciones del Acuerdo un producto se importa en
cantidades y condiciones tales que causen o amenacen causar daño
grave a la rama de producción nacional del producto similar o
directamente competidor.
72
Otros resultados: Indicaciones Geográficas
• La UE reconoce todas nuestras indicaciones geográficas: Pisco,
Maíz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas.
• La UE otorga al Perú la posibilidad de acumular con los otros
países miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los países
centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá, para la calificación de origen de
productos.
• El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporación de
todos los demás socios andinos.
73
Oportunidades en el Mercado de la UE
ESPAÑA, FRANCIA Y
ALEMANIA
Ancash
Espárragos Frescos o
Refrigerados
Paltas Frescas o Secas
Lambayeque
Espárragos Preparados o en
Conserva
Tumbes
Langostinos Enteros
Congelados
Colas de Langostinos
Ica
Espárragos Frescos o
Refrigerados
Uvas Frescas
Piura
Langostinos Enteros
Congelados
Colas de Langostinos
Paltas Frescas o Secas
Pasco
Extracto de Uña de Gato
Paltas Frescas o Secas
74
Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU.
Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam)
•
El TPPA será el más ambicioso e inclusivo proceso de negociación entre
países de 3 continentes (América, Asia y Oceanía), convirtiéndose en el de
mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad.
•
Participarán economías principalmente complementarias como EEUU, Nueva
Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que deberán
abordarse adecuadamente.
•
Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y
Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones
Internacionales.
•
La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada
durante la Reunión de Líderes de APEC del 2011.
• La Primera Ronda de Negociación se desarrolló del 14 al 19 de marzo de
2010 en Melbourne, Australia.
75
Para consultas sobre el TLC:
Teléfono: 5136120
email: [email protected]
Javier Rosas del Portal
Vice Ministerio de Comercio Exterior
[email protected]
Perú: Política de Comercio Exterior y
Los Tratados de Libre Comercio
Javier Rosas del Portal
Asesor
Vice Ministerio de Comercio Exterior
UNMSM, 9 de Junio 2010
77
¿Por donde
comenzar?
COMPITENDO EN EL
MERCADO ESTADOUNIDENSE
www.sunat.gob.pe
Exporta Fácil
Exporta Fácil
Es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para el micro
y pequeño empresario, mediante el cual podrá acceder a mercados internacionales.
Esto ha sido posible gracias a la participación de:
80
Exporta Fácil
Requisitos para poder participar
• Contar con el RUC y la Clave SOL, con ellos puedes
acceder al Exporta Fácil
• Tener una mercancía a exportar
• Tener un cliente en el extranjero
• Llenar la Declaración Exporta Fácil (DEF), y
• Presentar la mercancía en las oficinas de SERPOST de
tu localidad
81
Exporta Fácil
Como realizo el tramite
• Para el uso de este servicio deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea
• Ingrese su número de RUC y su Clave SOL, luego ingrese a la opción
"Registrar Exporta Fácil"
2. Llenar Declaración de Exporta Fácil
• Para ello Ud. colocará la información correspondiente a la
exportación. Una vez concluido este registro el sistema le generará un
número de declaración el cual le servirá para hacer el seguimiento de
su estado de exportación. Luego deberá imprimir (04) ejemplares.
3. Presentación de la mercancía en SERPOST, acompañando las
declaraciones (DEF) y Comprobante de Pago.
82
Exporta Fácil
Sectores Beneficiados
-
Agroindustria.
Textil y Confecciones.
Cuero y Calzado.
Artesanías.
-
Maderas.
Metalmecánica.
Pesca.
Joyería.
- Envíos menores a 30 Kilos por paquete.
- Valor no mayor a US$ 5,000 FOB.
83
Exporta Fácil
Como actúan las instituciones
84
Como identificar las
preferencias del TLC
85
www.sunat.gob.pe
Tratamiento
arancelario
Descripción
y código
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Textos
completos
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Textos
completos
Lista
Arancelaria de
EEUU Y Perú
Lista
Arancelaria de
EEUU
Categorías:
A y F = inmediata
B = 5 años
C = 10 años
D = 15 años
E = 17 años (10 gracia)
www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comer
cio/tlc_china/texto_acuerdo.html
Listas
Arancelarias
Peru y China
Lista Arancelaria de China
Categorías:
A = inmediata
B = 5 años
C = 10 años
D = exclusión
E = 16 años
F = 8 años
G = 12 años
H = 15 años
I, J, K, L = 17 años,
(4/8/10 años de gracia)
M, N = especiales
SIICEX
Una herramienta peruana para el análisis de flujos comerciales basada
en Internet
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Productos y/o
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Ingresar al SIICEX por mercado
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Consultas por
Mercado
Oportunidades y Desafíos de los TLC
firmados y por firmar
Javier Rosas del Portal
Asesor
Vice Ministerio de Comercio Exterior
UCV 24 de Junio 2010
104
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