Diagnóstico estratégico de la clínica de pequeños animales
Avance preliminar de los principales resultados
Informe de Resultados – Rev0
Febrero de 2010
Documento elaborado por:
Avance preliminar de los principales resultados – Rev0
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Realizar un
diagnóstico en
profundidad del
sector
Identificar los retos y
las claves de su
desarrollo a medio
plazo
Plantear
recomendaciones para
impulsar la
rentabilidad y el
futuro de las clínicas
Identificar otros
servicios y apoyos que
pueda presentar el
Colegio a esos
veterinarios
Poner en valor el
Colegio de
Veterinarios para los
clínicos
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Para conseguir los anteriores objetivos, AeI ha llevado a cabo un estudio compuesto de varias fases:
Fase 1 Análisis preliminar
Recopilación de información
Fase 2 Estudio cualitativo
•10 entrevistas con veterinarios clínicos
•10 grupos de enfoque
Fase 3 Encuestación y
elaboración de
estadísticas
300 encuestas
Fase 4 Estudio con dueños de
mascotas y población
general
•7 grupos de enfoque
•1600 encuestas
Fase 5 Informe global y
recomendaciones
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
RASGOS DEL SECTOR
ATOMIZACIÓN
ESCASA ESPECIALIZACIÓN
Predominio de un modelo
de clínica con 2-3
veterinarios, aunque con
un extraordinario peso
del centro atendido y
gestionado por un único
profesional
Muchos de estos centros
ofrecen todo tipo de
servicios, disponiendo de
un equipamiento muy
completo y costoso cuyo
uso no siempre alcanza
un nivel “suficiente”
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DESCOORDINACIÓN Y
DESCONFIANZA
Aunque en algunos
ámbitos existe un mayor
acuerdo, la mayoría de
los profesionales
considera que existe un
grado de desunión
relevante entre los
profesionales clínicos
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
UN SECTOR ATOMIZADO
25.0%
Más de la mitad de las clínicas tienen uno o dos
veterinarios y una cuarta parte tiene sólo uno
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
5
34 V 10 A
24 V 10 A
10 V 8 A
9V8A
17 V 7 A
14 V 7 A
9V6A
7V6A
2V6A
11 V 4 A
4V4A
2V4A
8V3A
6V2A
5V2A
4V2A
13 V 1 A
8V1A
11 V 0 A
9V0A
7V0A
16 V 9 A
7V4A
9V3A
6V0A
7V2A
5V1A
4V1A
5V0A
7V1A
3V2A
2V2A
4V0A
1V1A
3V1A
3V0A
2V1A
1V0A
2V0A
0.0%
Avance preliminar de los principales resultados – Rev0
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
PRINCIPALES PROBLEMAS DERIVADOS
ATOMIZACIÓN
ESCASA ESPECIALIZACIÓN
DESCOORDINACIÓN Y
DESCONFIANZA
Como consecuencia inmediata de esta configuración del sector, derivan una serie
de problemas puestos de manifiesto por los veterinarios como los principales de
la profesión.
ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA
AUMENTO DE LA
PRESIÓN COMPETITIVA
PUERTA ABIERTA
A AMENAZAS
La consecución de una mayor
rentabilidad no se logra en
muchos casos a través de un
aumento del valor de los
servicios, sino mediante una
reducción al máximo de los
precios y los costes
De este modo, los centros
veterinarios entran en una
dinámica competitiva
preocupada por la reducción
de precios, llegándose a
prácticas que son
consideradas “desleales”
El sector no ha tenido en el
pasado capacidad para
afrontar algunas amenazas
relevantes, apareciendo
nuevos temores a figuras
como, por ejemplo, los
seguros veterinarios
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR
Exceso de centros
Crisis económica
Competencia desleal
Competencia centrada en precios
Falta de especialización
Escasa valoración de la profesión
Intrusismo de otros agentes
Condiciones laborales negativas
Exceso de veterinarios
Grandes centros y/o franquicias
Presiones de las administraciones
Poca unión entre veterinarios
Aumento de la exigencia de los clientes
Inadecuada configuración del sector
Seguros veterinarios
Falta de cualificación
Problema de ética profesional
Insuficiente calidad
Deficiente gestión empresarial
Costes muy elevados
Demanda limitada o estancada
Altos costes de infraestructura
Falta de regulación
P.9.4 Indique cuáles son, desde su punto de vista, los tres principales
problemas a los que deberá enfrentarse el sector en un futuro inmediato
Falta de financiación
Papel del Colegio
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
7
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Avance preliminar de los principales resultados – Rev0
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA
P.6.1 ¿Cuál es aproximadamente el ingreso medio mensual de su centro, incluyendo todas las actividades
que en él se realizan (servicios veterinarios, tienda, estética…)?. Clasificación por escalones
25,0%
19,8%
20,0%
Una tercera parte de los centros ingresa menos de
9.000€ mensuales
14,4%
15,0%
12,6%
10,2%
9,6%
10,0%
7,2%
4,2%
4,2%
4,8%
4,8%
Más de 50.000€
5,0%
30.001€ a 50.000€
6,0%
2,4%
8
27.001€ a 30.000€
24.001€ a 27.000€
21.001€ a 24.000€
18.001€ a 21.000€
15.001€ a 18.000€
12.001€ a 15.000€
9.001€ a 12.000€
6.001€ a 9.000€
3.001€ a 6.000€
0 a 3.000€
0,0%
Avance preliminar de los principales resultados – Rev0
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
FUERTE PRESIÓN COMPETITIVA
5,0%
P.8.1 Indique el importe aproximado de los
siguientes servicios que presta a sus clientes
Servicio: consulta clínica
8,8%
19,4%
23,1%
Hasta 20 euros
21 a 25 euros
26 a 30 euros
31 a 35 euros
Más de 35 euros
43,8%
Tres cuartas partes de los centros cobran menos de 30€ por consulta
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
ESCASA PREOCUPACIÓN POR LA GESTIÓN
P.5.1 Indique la frecuencia con la que lleva a cabo las siguientes tareas relacionadas con la gestión del
centro:
Revisión precios
Gestión de
proveedores
Org. Turnos
Análisis de
rentabilidad
Ingresos y gastos
Purga de fichas
Inventario
0%
Semanalmente
20%
40%
Mensualmente
60%
Trimestralmente
10
80%
Anualmente
100%
Nunca
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
MOTIVOS DE PERMANENCIA O DE CAMBIO DE LOS CLIENTES
P.19 ¿Por qué motivos consideraría cambiar de centro o clínica veterinario?
Proximidad
Precio
Mala experiencia en tratamiento
Personal más amable
Más oferta de servicios
Buscando especialización
Recomendación de conocido
Falta de profesionalidad
Cierre del centro
Otros
Mala atención al cliente
Base: no han cambiado de
centro (665 casos)
Mal trato al animal
Cambio de personal en clínica
Limpieza y orden
Nuevo centro
0.0%
10.0%
20.0%
11
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
MOTIVOS DE PERMANENCIA O DE CAMBIO DE LOS CLIENTES (II)
P.19 Indique la principal o las principales razones para el cambio
Proximidad
Precio
Mala experiencia en tratamiento
Personal más amable
Más oferta de servicios
Buscando especialización
Recomendación de conocido
Falta de profesionalidad
Cierre del centro
Base: han cambiado de
centro (139 casos)
Otros
Mala atención al cliente
Mal trato al animal
Cambio de personal en clínica
Limpieza y orden
Nuevo centro
0.0%
5.0%
10.0%
12
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Avance preliminar de los principales resultados – Rev0
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
PROPUESTAS DEL SECTOR PARA ALCANZAR UN FUTURO DESEABLE
Política adecuada de precios
Fomentar la unidad del colectivo
Mejora de la formación
Comunicar a la sociedad
Potenciar colegios y asociaciones
Aumentar la especialización
Mejorar la calidad del servicio
Sello de calidad
Nada
P.9.5 Desde su punto de vista, qué
puede hacer el sector para afrontar
estos problemas
Influir en las administraciones
Regular el sector
Convenio colectivo y condiciones laborales
Restringir plazas universitarias de veterinaria
Limitar apertura de nuevos centros
Mejorar la gestión de la clínica
Lucha contra la competencia desleal
Modificar la estructura del sector
Impedir entrada a las aseguradoras
0.0%
5.0%
10.0%
13
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Avance preliminar de los principales resultados – Rev0
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
LA DEFINICIÓN DE UN MODELO PARA EL FUTURO DEL SECTOR
P.4.4 Indique aproximadamente qué porcentaje de sus ingresos mensuales totales procede de cada
una de las siguientes actividades
Total general
10 ó más
veterinarios
6 a 9 veterinarios
3 a 5 veterinarios
2 veterinarios
1 veterinario
0%
10%
Vacunación
Hospitalización
Venta de alimentación
20%
30%
40%
50%
Revisión/consultas
Cirugías
Venta de otros productos
14
60%
70%
80%
90%
Urgencias 24 horas
Estética
Otros servicios
100%
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE
LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE MODELO
DE LA CLÍNICA “DE TRINCHERA”…
A
 Rentabilidades y salarios limitados,
bajos en comparación con otros
profesionales.
…EL CENTRO DE ALTO VALOR AÑADIDO
 Rentabilidades y salarios adecuados a
los conocimientos y dedicación.
 Clínica atomizada y generalista.
 Centros de tamaño mayor, con oferta
de servicios especializados.
 Equipamiento innecesario o
infrautilizado, muy costoso.
 Equipamiento adecuado a las
necesidades del centro veterinario.
 El centro veterinario trata de
satisfacer con sus propios medios
técnicos y humanos la mayoría de las
necesidades del animal de compañía.
 El centro veterinario trata de
proporcionar respuesta a todos los
problemas del animal de compañía,
utilizando sus medios o su vinculación
con otros centros
Un sector vulnerable a amenazas externas
Un sector fuerte, que defiende sus intereses
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