Alternativas de Competencia:
Segmento de Contenedores
ENAPU Callao
23 enero 2007
Contenido
• Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo Portuario
• Riesgos principales
• Alternativas para la modernización del segmento
de contenedores
• Agenda Pendiente
2
Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo
Portuario I
• La concesión del muelle sur debe ser el primer paso de
un nuevo modelo de desarrollo portuario.
• Las perspectivas de demanda pueden permitir en los
próximos 10 años la existencia de hasta dos muelles de
contenedores en competencia. En 25 años pueden ser
tres.
• Sin embargo, la concesión sin límites de expansión del
muelle sur y las tarifas bajas han generado que el nuevo
operador apueste por trabajar con grandes economías de
escala.
• El concesionario está en libertad de desarrollar un muelle
mucho mayor a 900,000 teus y llegar a 1.5 millones de
teus en el corto plazo (2009).
• El resultado puede ser que se constituya en una seria
amenaza a la competencia y que, adicionalmente, el
desplazamiento de los operadores locales y de ENAPU
genere una disminución del empleo en el Callao.
3
Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo
Portuario II
• El desarrrollo de un modelo de competencia
requiere construirse desde el día de hoy. El 2009
puede ser muy tarde y el riesgo es que un operador
dominante está incentivado para modificar
diferentes reglas de juego para perpetuar su
posición de dominio.
• Por tanto, es importante que se desarrolle una
visión de cómo organizar la competencia en el
segmento de contenedores.
• La visión también requiere resolver el problema de
la promoción y modernización de los segmentos de
granos, carga suelta y en enfrentar las alternativas
de localización del nuevo muelle de minerales.
4
Riesgos principales
• Un concurso abierto que permita la participación
de terceros puede “dejar fuera del negocio” a
todos los actuales operadores locales y generar una
percepción de “amenaza” en el sector laboral. El
empleo directo en el Callao podría reducirse en
más de 50%. Lo que implicaría la pérdida de 2,000
empleos directos y 6,000 indirectos.
• Una Alianza entre Enapu y los actuales
Operadores que no se generé a través de un
Concurso genera riesgos de percepción de falta de
transparencia a las autoridades políticas.
• Un amplio mecanismo de concertación sería la
alternativa que neutralice los riesgos principales.
5
Alternativas de Inversión en el
segmento de Contenedores
Gestión Inercial de ENAPU
Se mantienen restricciones actuales a
la gestión (Fonafe, SNIP y debilidad
gerencial para ejecutar gasto de
capital)
Proyección contenedores Callao
Gestión ENAPU
Muelle Sur
Puestos
Año
Grúa STS % Mcdo
atraque
1 2007
0
0
0%
2 2008
0
0
0%
3 2009
70%
4 2010
70%
5 2011
75%
3
7
6 2012
80%
(650 m)
7 2013
80%
8 2014
84%
9 2015
80%
10 2016
90%
11 2017
90%
12 2018
90%
13 2019
95%
14 2020
92%
4
15 2021
91%
9
16 2022 (960 m)
88%
17 2023
85%
18 2024
82%
19 2025
79%
20 2026
76%
21 2027
73%
Tasa
Ocupac
0%
0%
54%
57%
55%
61%
64%
70%
70%
61%
62%
64%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
Capacidad Instalada & Participación de Mercado
Muelles ENAPU (2, 3, 5 A/B, 5 D, 5E)
Puestos
Tasa
Boxes
Grúa STS % Mcdo
Boxes
atraque
Ocupac
0
5
0
100%
63%
761,822
0
5
2
100%
57%
815,703
606,710
30%
20%
260,019
643,970
30%
21%
275,987
724,437
25%
18%
241,479
5
2
811,338
20%
16%
202,834
851,871
20%
16%
212,968
936,300
16%
14%
181,738
941,586
20%
18%
232,308
1,109,287
10%
9%
123,254
1,153,658
10%
10%
128,184
1,199,805
10%
10%
133,312
1,321,453
5%
5%
64,989
1,326,427
8%
9%
115,472
1,364,665
9%
10%
134,910
5
2
1,368,662
12%
15%
190,896
1,372,565
15%
19%
249,375
1,376,376
18%
24%
310,441
1,380,096
21%
29%
374,194
1,383,728
24%
34%
440,734
1,387,271
27%
39%
510,169
Total Callao
Puestos
Grúa STS Boxes
atraque
5
0
761,822
5
2
815,703
866,729
919,956
965,916
8
9
1,014,172
1,064,839
1,118,038
1,173,894
1,232,541
1,281,843
1,333,116
1,386,441
1,441,899
1,499,575
9
11
1,559,558
1,621,940
1,686,818
1,754,290
1,824,462
1,897,440
Premisas:
1) Gestión ENAPU = situación actual + 2 grúas STS de ENAPU en 5 A/B.
2) Profundidad máxima ENAPU = 10 m.
3) ENAPU mantiene tarifas actuales + servicio de grúa.
4) Tasa de crecimiento de contenedores promedio 5%.
8
Proyección resultado ENAPU
Gestión ENAPU
Año
1 2007
2 2008
3 2009
4 2010
5 2011
6 2012
7 2013
8 2014
9 2015
10 2016
11 2017
12 2018
13 2019
14 2020
15 2021
16 2022
17 2023
18 2024
19 2025
20 2026
21 2027
Total
Boxes
761,822
815,703
260,019
275,987
241,479
202,834
212,968
181,738
232,308
123,254
128,184
133,312
64,989
115,472
134,910
190,896
249,375
310,441
374,194
440,734
510,169
4,383,261
Boxes STS
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
80,000
80,000
80,000
40,000
80,000
80,000
160,000
200,000
200,000
220,000
220,000
220,000
2,780,000
Ingreso
47.8
51.1
18.2
19.2
17.0
14.6
15.2
13.3
16.5
8.7
9.0
9.3
4.5
8.2
9.4
13.9
18.0
21.8
26.1
30.2
34.6
307.8
Grúa STS
(0.6)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.3)
(0.3)
(0.3)
(0.2)
(0.3)
(0.3)
(0.5)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(9.0)
Eq apilam to Mtm to Infr
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.3)
(0.3)
(0.3)
(0.2)
(0.3)
(0.3)
(0.6)
(0.8)
(0.8)
(0.9)
(0.9)
(0.9)
(11.1)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(6.7)
Seguro Eq Otros (10%)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(3.4)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(3.0)
Margen
16.3
17.4
15.2
12.8
13.4
11.4
14.6
7.4
7.7
8.0
3.6
6.9
8.1
12.0
15.9
19.7
23.8
28.0
32.3
274.5
Nota:
1) Ingresos considera tarifas actuales uso de muelle ($ 63 x box) + $12 x box por servicio de grúa.
2) No incluye costo empresa de estiba y transferencia (US$ 15.0 x box).
9
Operación en Muelle 5 ENAPU
Alternativa 1.A:
Sistema Mono-Operador APP
Alternativa 1.A:
Sistema Mono-operador APP
APP (CON + ENAPU):
–
Responsable del 100% de la estiba + stacking.
A. Inversiones / Aportes:
B.
–
ENAPU:
Muelle 5 + 2 Grúas 5 A/B + Zona 16
–
Privados:
Tablero 5 D/E/F + 4 Grúas 5 D/E/F + Dragado 14 m. + Equipo Stacking
Ventajas y Desventajas:
–
–
Ventajas:
•
Permanencia en el negocio y fuerza de competencia
•
Sensación de solidez en el sector laboral.
•
Altas barreras de ingreso para futuros operadores.
Desventajas:
•
Modificación ley de puertos + aprobación gobierno.
•
Implementación obras civiles muelle 5 D, 5 E/F.
•
Resistencia e inseguridad de algunos de los operadores de menor tamaño actual .
11
Alternativa 1.A:
Mono-operador APP
12
Proyección contenedores Callao
Alternativa 1.A: Sistema Mono-Operador APP
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Muelle Sur
Tasa
Capac.
% Mcdo
ocupac
0
0%
0%
0
0%
0%
46%
35%
Puestos: 3
47%
38%
48%
35%
STS: 7
50%
38%
50%
40%
52%
43%
52%
45%
55%
49%
55%
49%
55%
51%
57%
55%
Puestos: 3
55%
55%
55%
55%
STS: 7
53%
55%
55%
60%
53%
60%
51%
60%
50%
60%
48%
60%
Boxes
0
0
398,695
432,380
463,640
507,086
532,420
581,380
610,425
677,898
705,014
733,214
791,982
795,015
818,337
820,776
897,991
900,528
903,006
905,424
907,784
Capacidad Instalada & Participación de Mercado
Muelles ENAPU (2 y 3)
APP Muelle 5 A/B, 5 D y 5 E/F
Tasa
Tasa
Capac.
% Mcdo
Boxes
Capac.
% Mcdo
Boxes
ocupac
ocupac
STS: 0
100%
63%
761,822
0
0%
0%
0
STS: 2
100%
57%
815,703
0
0%
0%
0
19%
37%
164,678
35%
33%
303,355
Puestos: 2
17%
35%
156,393 Puestos: 3
36%
36%
331,184
15%
33%
144,887
37%
34%
357,389
STS: 0
STS: 4
10%
23%
101,417
40%
38%
405,669
10%
24%
106,484
40%
40%
425,936
8%
20%
89,443
40%
42%
447,215
8%
21%
93,912
40%
43%
469,558
5%
14%
61,627
40%
38%
493,016
5%
15%
64,092
40%
38%
512,737
5%
15%
66,656
40%
40%
533,247
3%
9%
39,882
40%
41%
554,576
Puestos: 2
Puestos: 3
5%
16%
70,124
40%
43%
576,760
5%
18%
81,408
40%
43%
599,830
STS: 0
STS: 6
7%
26%
114,958
40%
45%
623,823
5%
17%
75,173
40%
47%
648,776
1%
4%
18,742
46%
55%
767,547
5%
19%
81,775
44%
55%
769,510
8%
33%
147,613
42%
55%
771,425
11%
49%
216,362
41%
55%
773,294
Total Callao
Capac.
Boxes
STS: 0
STS: 2
761,822
815,703
866,729
Puestos: 8 919,956
965,916
STS: 11 1,014,172
1,064,839
1,118,038
1,173,894
1,232,541
1,281,843
1,333,116
1,386,441
Puestos: 8
1,441,899
1,499,575
STS: 13
1,559,558
1,621,940
1,686,818
1,754,290
1,824,462
1,897,440
Premisas:
1) Profundidad máxima muelle 5 D, 5 E/F = 14 m.
2) APP recibe ingresos por uso de muelle, estiba, servicio de grúa y stacking.
3) Tasa de crecimiento de contenedores promedio 5%.
13
Alternativa 1.A:
Sistema Mono-operador APP
Proyección de Resultados ENAPU
Boxes
Año
761,822
1 2007
815,703
2 2008
468,034
3 2009
487,577
4 2010
502,276
5 2011
507,086
6 2012
532,420
7 2013
536,658
8 2014
563,469
9 2015
554,643
10 2016
576,829
11 2017
599,902
12 2018
594,459
13 2019
646,884
14 2020
681,238
15 2021
738,782
16 2022
723,949
17 2023
786,289
18 2024
851,285
19 2025
919,038
20 2026
989,656
21 2027
Total 12,260,473
Boxes STS
Ingreso
320,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
600,000
600,000
600,000
600,000
660,000
660,000
660,000
660,000
720,000
720,000
720,000
720,000
10,640,000
28.7
31.3
33.8
38.4
40.3
42.3
44.4
46.6
48.5
50.4
52.4
54.5
56.7
59.0
61.3
72.6
72.8
72.9
73.1
980.0
Grúa STS Estib & Transf Mtm to Infr
(1.3)
(1.2)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.4)
(1.5)
(1.5)
(1.6)
(1.6)
(1.7)
(1.7)
(1.8)
(1.9)
(1.9)
(2.2)
(2.2)
(2.2)
(2.2)
(31.9)
(3.6)
(4.0)
(4.3)
(4.9)
(5.1)
(5.4)
(5.6)
(5.9)
(6.2)
(6.4)
(6.7)
(6.9)
(7.2)
(7.5)
(7.8)
(9.2)
(9.2)
(9.3)
(9.3)
(124.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(6.8)
Seguros
Otros (10%)
Margen
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(22.8)
(0.6)
(0.7)
(0.7)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(0.9)
(0.9)
(0.9)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
(1.1)
(1.1)
(1.1)
(1.3)
(1.3)
(1.3)
(1.3)
(18.6)
21.6
24.0
26.0
29.8
31.4
33.1
34.8
36.7
38.2
39.9
41.5
43.3
45.1
47.0
49.0
58.3
58.5
58.6
58.8
775.5
Participación ENAPU (50%)
387.7
Nota:
1) Ingresos considera tarifas actuales uso de muelle ($ 63 x box) + $ 27 x box por servicio de grúa y stacking.
2) Incluye costo de estiba, tracción y manipuleo.
14
Operación en Muelle 5 ENAPU
Alternativa 1.B:
Sistema Multi-Operador
Alternativa 1.B:
Sistema Multi-operador
PREMISAS:
A. ENAPU licita los frentes de atraque 5-D & 5-E/F por 20 años y en contraprestación los
inversionistas ejecutan siguientes obras:
–
–
–
Reforzamiento/ampliación Tablero 5-D & 5-E/F.
Dragado 14 m.
Equipamiento: 4 Grúas, Otros.
B.
El modelo es de libre acceso: multi-operador.
C.
Estructura de servicios:
– CON: Servicio de Grúa al gancho (US$ 43.70 / Box)
– ENAPU: Uso de Muelle (US$ 31.30 / Box) 50% de tarifa actual.
Empresas de estiba: (US$ 15.00 / Box)
US$ 90 = Muelle Sur
D. Ventajas y Desventajas
– Ventajas:
• Permanencia en el negocio y altas barreras de ingreso para futuros operadores.
• No requiere modificación ley de puertos.
• No tiene resistencia de operadores menores y altos ingresos para ENAPU.
–
Desventajas:
• Implementación obras civiles muelle 5 D, 5 E/F.
•
Apariencia de menor fuerza de competencia con muelle sur.
16
Alternativa 1.B:
Multi-operador
Usuarios Intermedios
Estiba y tracción libre acceso
17
Puerto del Callao
Terminal Sur
Mono-operador
Muelle 5-D & 5-E/F
P&O Dubai Ports
2 Consorcios de operadores
privados de contenedores.
LIBRE ACCESO
Operador refuerza muelle
posiciona & opera grúas.
Estiba nave: libre acceso
Muelle de
Graneles
Area
Respaldo
Recinto
Portuario
Area
Respaldo
Area
Respaldo
Consorcio A
18
Proyección contenedores Callao
Alternativa 1.B: Sistema Multi-operador
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Muelle Sur
Tasa
Capac.
% Mcdo
ocupac
0
0%
0%
0
0%
0%
46%
35%
Puestos: 3
47%
38%
48%
35%
STS: 7
50%
38%
50%
40%
52%
43%
52%
45%
55%
49%
55%
49%
55%
51%
57%
55%
Puestos: 3
55%
55%
55%
55%
STS: 7
53%
55%
55%
60%
53%
60%
51%
60%
50%
60%
48%
60%
Boxes
0
0
398,695
432,380
463,640
507,086
532,420
581,380
610,425
677,898
705,014
733,214
791,982
795,015
818,337
820,776
897,991
900,528
903,006
905,424
907,784
Capacidad Instalada & Participación de Mercado
Muelles ENAPU (5 A/B, 2)
Muelle 5-D & 5-E/F
Tasa
Tasa
Capac.
% Mcdo
Boxes
Capac.
% Mcdo
ocupac
ocupac
STS: 0
100%
63%
761,822
0
0%
0%
STS: 2
100%
57%
815,703
0
0%
0%
22%
22%
190,680
32%
39%
Puestos: 3
18%
19%
165,592 Puestos: 2
35%
45%
17%
19%
164,206
35%
41%
STS: 2
STS: 4
10%
12%
101,417
40%
49%
11%
14%
116,916
39%
50%
11%
14%
118,903
37%
50%
12%
17%
143,505
36%
50%
10%
15%
125,806
35%
50%
10%
15%
132,557
35%
50%
12%
18%
153,960
33%
50%
11%
17%
146,883
32%
50%
Puestos: 3
Puestos: 2
14%
23%
197,711
31%
50%
15%
25%
219,805
31%
50%
STS: 2
STS: 4
18%
32%
276,070
30%
50%
13%
25%
213,592
31%
55%
16%
32%
274,591
30%
55%
19%
39%
338,278
29%
55%
22%
47%
404,754
28%
55%
25%
55%
474,127
27%
55%
Total Callao
Boxes
Capac.
0
0
277,353
321,985
338,071
405,669
415,503
417,755
419,964
428,837
444,272
445,942
447,576
449,173
461,433
462,712
510,357
511,698
513,007
514,284
515,529
STS: 0
STS: 2
Boxes
761,822
815,703
866,729
Puestos: 8 919,956
965,916
STS: 13 1,014,172
1,064,839
1,118,038
1,173,894
1,232,541
1,281,843
1,333,116
1,386,441
Puestos: 8
1,441,899
1,499,575
STS: 13
1,559,558
1,621,940
1,686,818
1,754,290
1,824,462
1,897,440
Premisas:
1) Profundidad máxima = 14 m.
2) ENAPU recibe el 50% del uso de muelle de contenedores descargados/embarcados por STS privados.
3) No incluye servicio de estiba, transferencia, manipuleo y stacking.
4) Tasa de crecimiento de contenedores promedio 5%.
19
Alternativa 1.B:
Sistema Multi-operador
Proyección de Resultados ENAPU
Boxes
Año
761,822
1 2007
815,703
2 2008
468,034
3 2009
487,577
4 2010
502,276
5 2011
507,086
6 2012
532,420
7 2013
536,658
8 2014
563,469
9 2015
554,643
10 2016
576,829
11 2017
599,902
12 2018
594,459
13 2019
646,884
14 2020
681,238
15 2021
738,782
16 2022
723,949
17 2023
786,289
18 2024
851,285
19 2025
919,038
20 2026
989,656
21 2027
Total 12,260,473
Boxes STS
Ingreso
Grúa STS
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
80,000
80,000
80,000
40,000
80,000
80,000
160,000
200,000
200,000
220,000
220,000
220,000
2,780,000
22.5
22.4
22.8
21.0
22.3
22.4
24.1
22.3
23.2
24.6
23.7
27.4
29.2
33.7
31.8
35.6
39.9
44.1
48.5
541.4
(0.6)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.3)
(0.3)
(0.3)
(0.2)
(0.3)
(0.3)
(0.5)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(9.0)
Eq apilam to Mtm to Infr
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.6)
(0.3)
(0.3)
(0.3)
(0.2)
(0.3)
(0.3)
(0.6)
(0.8)
(0.8)
(0.9)
(0.9)
(0.9)
(11.1)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(0.4)
(6.7)
Seguro Eq Otros (10%)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(3.4)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(3.0)
Margen
20.6
20.5
20.9
19.1
20.4
20.6
22.2
21.0
21.9
23.3
22.7
26.1
27.9
31.9
29.6
33.5
37.6
41.8
46.2
508.2
Nota:
1)
Ingresos considera:
* Contenedores operados por ENAPU: Tarifas actuales uso de muelle ($ 63 x box) + $ 12 x box por servicio de
grúa.
* Contenedores operados por STS Privados: 50% de tarifa actual uso de muelle.
2) No incluye servicios de estiba y tracción.
20
Operación en Muelle Central ENAPU
Puerto del Callao
Terminal Sur
Mono-operador
P&O Dubai Ports
Muelle Central
Muelle 5 A/B
Recinto
Portuario
22
Muelle Central:Alternativa 2.A:
Sistema Mono-operador APP
PREMISAS:
A. APP (CON + ENAPU):
–
B.
Responsable del 100% de la estiba + stacking.
Inversiones / Aportes:
–
ENAPU:
Muelle 5 A/B + 2 Grúas 5 A/B
–
Privados:
Tablero y Patio Muelles 1,2 3 & 4 + 4 Grúas + Dragado 14 m. + Equipo Stacking.
C. Ventajas y Desventajas:
–
Ventajas:
•
–
Permanencia en el negocio y altas barreras de ingreso para futuros operadores.
• Alternativa con mayor capacidad de competir mercado con el Muelle Sur.
Desventajas:
•
Implementación obras civiles muelles 1, 2, 3 & 4.
•
Mayores inversiones que en otras alternativas ( muelle 5 ).
23
Alternativa 2.B:
Sistema Multi-operador
PREMISAS:
A. ENAPU licita los frentes de atraque 1, 2, 3 y 4 por 20 años y en contraprestación los
inversionistas ejecutan siguientes obras:
–
–
–
Construcción de un nuevo Muelle Central.
Dragado 14 m.
Equipamiento: 4 Grúas, Otros.
B.
El modelo es de libre acceso: multi-operador.
C.
Estructura de servicios:
– CON: Servicio de Grúa al gancho (US$ 43.70 / Box)
– ENAPU: Uso de Muelle (US$ 31.30 / Box) 50% de tarifa actual.
– Empresas de estiba: (US$ 15.00 / Box)
US$ 90 = Muelle Sur
D. Ventajas y Desventajas
– Ventajas:
• Permanencia en el negocio y altas barreras de ingreso para futuros operadores.
• No requiere modificación ley de puertos.
• Altos ingresos para ENAPU
–
Desventajas:
• Implementación obras civiles muelles 1, 2, 3 & 4.
•
Mayores inversiones que en otras alternativas ( muelle 5 ).
24
Resumen: Impacto Ingresos Enapu versus
Inversiones
Indicadores Operacionales y Económicos:
Contenedores
Margen
ENAPU
(US$ Mn)
Inversión
Total
(US$ Mn)
Gestión ENAPU
4,383,261
275.0
20.0
Operación Muelle 5
1.A) Sistema Mono-operador
1.B) Sistema Multi-operador
12,260,473
12,260,473
390.0
510.0
140.0
65.0
(1)
Operación Muelle Central
2.A) Sistema Mono-operador
2.B) Sistema Multi-operador
12,260,473
12,260,473
230.0
510.0
150.0
95.0
(2)
Modelo
(1) Participación ENAPU en APP Muelle 5:
Aporte Muelle 5, 2 Grúas Pórtico, Zona 16  aprox. 50% de la Inversión total
(2) Participación ENAPU en APP Muelle Central:
Aporte Muelle 5 A/B, 2 Grúas Pórtico, Zona 16  aprox. 30% de la Inversión total
25
Efecto neto: Participación de mercado y
empleos directos
80%
0%
20%
300
650
40
500
250
0
1,740
Muelle Sur
Com petencia
Un Internacional
50%
50%
0%
250
400
0
300
200
200
1,350
Muelle Sur
Com petencia
Nacionales
50%
40%
10%
500
1,500
70
600
200
100
2,970
11,100
5,220
4,050
8,910
14,800
6,960
5,400
11,880
7,840
53%
9,400
64%
2,920
20%
Escenario actual
(sin Muelle Sur)
Muelle Sur
Agresivo
Participación de mercado Muelle Sur
Participación de mercado Alternativa Muelle Sur
Participación de mercado ENAPU
Estibadores naves contenedores
Operarios terminales contenedores privados
Personal agencias estibadoras
Personal ENAPU T.P. Callao total
Personal Concesionario Muelle Sur
Personal Alternativa Competencia Muelle Sur
Em pleos Directos
0%
0%
100%
800
2,000
150
750
0
0
3,700
Em pleos Indirectos
Em pleos Totales
Actividad
Pérdida total de puestos de trabajo
vs escenario actual
Nota:
Personal Concesionario Muelle Sur y Alternativa Competencia Muelle Sur comprende personal administrativo, de
patio, operaciones y operadores de grúas.
26
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Alternativas de Competencia