ELITE
THINKING LONG TERM
OCTUBRE 2014
ELITE – El programa
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¿Qué es ELITE?
Qué
ELITE es un programa diseñado para asistir a las PYMES europeas a
conseguir sus objetivos de crecimiento a través de la captación de
fondos de financiación.
Quién
ELITE está pensada para PYMES con un negocio sólido y una clara
estrategia de crecimiento en busca de financiación.
Cómo
ELITE ofrece una estrategia innovadora, incluyendo un programa de
formación, un área de trabajo tutelada, acceso directo a la comunidad
financiera y abierta a cualquier formato de financiación (salidas a
bolsa, capital privado, deuda en cualquier formato y cualquiera otra)
El objetivo a largo plazo de ELITE es proveer a las PYMES de unas habilidades más
sofisticadas, una red de contactos relevantes y una cartera de fuentes de financiación
diversificada que les permita acelerar la consecución de sus objetivos de crecimiento.
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ELITE en España - participantes
ELITE en España será desarrollado en colaboración con:
 INSTITUTO DE EMPRESA (IE) – institución educativa internacional dedicada a la
formación de los más altos ejecutivos.
 CEPYME - Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa – la patronal de
las PYMES en el ámbito nacional.
…y otros muchos asesores e inversores internacionales dispuestos a apoyar a las compañías
de ELITE a cumplir con sus objetivos de crecimiento y acceder a las fuentes de financiación de
mercado para ello.
Los participantes en ELITE España formarán a su vez parte de ELITE Europa y su red de
empresas, asesores, inversores y altas instituciones.
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ELITE: las tres fases del programa
ELITE consiste en tres fases en las que un tutor y un equipo asesor de expertos (el equipo ELITE) que
acompañarán a la empresa a lo largo de todo el proceso. Las compañías obtendrán el certificado
ELITE al final de la fase 2.
Get READY
FASE 1: Formación
Un programa de formación diseñado
para que fundadores y gestores de
las PYMES adquieran las mejores
prácticas de gestión y acceso a
fuentes de financiación alternativas.
Get FIT
FASE 2: Ejecución
Adopción progresiva de
nuevas prácticas de
gestión con el apoyo virtual
de un equipo asesor.
Get VALUE
FASE 3: Fruto
Obtenga los beneficios asociados al
nuevo modelo de gestión y al acceso
a nuevas oportunidades de negocio,
relación y financiación.
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ELITE: Get READY
Un programa de formación, desarrollado en colaboración con el Instituto de Empresa, que permita a
los empresarios y gestores mejorar el gobierno corporativo y la dirección financiera de sus empresas
accediendo a las fuentes de financiación más adecuadas a la consecución de sus objetivos de
crecimiento.
FASE
1
Get READY
Estrategias de crecimiento
(renovación corporativa e internacionalización)
Modelos organizacionales y de gobierno corporativo
de empresas líderes.
Fortaleza financiera y creación de valor.
Acceso a fuentes de financiación alternativas.
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ELITE: Get FIT
En esta segunda fase, la compañía será apoyada en la ejecución de los cambios necesarios para
consolidar su capacidad de atraer inversores, con la realización de tareas específicas, un tutor y un
equipo de asesores (equipo Elite), cuando sea necesario.
FASE
2
Get FIT
Apoyo en el diseño del plan de negocio y la
presentación del “equity story”.
Desarrollo de las mejores prácticas de comunicación
corporativa y financiera.
Conducir los cambios potenciales en el marco del
gobierno corporativo.
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ELITE – Calendario standard de los 2 años
Primer año – Fase Get READY: de enero a diciembre
Enero
Establecer la
agenda y
completar el perfil
corporativo.
Febrero
Abril
Junio
Septiembre
Noviembre
Renovación
corporativa y
Globalización
Gobierno en la
empresa familiar y
Diseño organizativo
Fortaleza
financiera y
creación de
valor
Acceso a fuentes
de financiación –
general
Acceso a fuentes
de financiación –
adaptado
(2 días)
(2 días)
(2 días)
(2 días)
(1 día)2
Segundo año – Fase Get FIT: de enero a diciembre
Enero
Fecha límite para
la evaluación
inicial
Febrero
Abril
Simulación de
reunión del
consejo
Equity Story
Y relación con
inversores
(2 días)
(2 días)
Octubre
Noviembre
Fecha límite para
la evaluación final
Simulación de
salida a bolsa y
oferta de salida
con inversores
CERTIFICADO
Madrid o Londres
(2 días)
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ELITE: Get VALUE
Acceso a los beneficios y oportunidades disponibles desde la admisión en ELITE pero accesibles para las
empresas que hayan obtenido el Certificado.
Visibilidad en la comunidad financiera y empresarial a
escala local e internacional.
FASE
3
Get VALUE
Puesta en común con otras compañías ELITE.
Acceso estructurado, a través de la plataforma web,
a la red de asesores, profesionales, instituciones e
inversores (el sitio de la comunidad)
Acceso a oportunidades de financiación (mercados
de capital y deuda, firmas de inversión privada y
capital riesgo)
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Ventajas por la empresa de ser de ELITE
Periodo de 2 años
Visibilidad
 Perfil público en la web de ELITE.
Post-Certificado
 Perfil público en la web de ELITE.
 Comunicado de prensa informando de la
admisión.
 Comienza a aprovecharse de las
Puesta en común
oportunidades de relación y puesta en
común desde el principio de la trayectoria
en ELITE
 Acceso de las empresas, asesores e
inversores utilizando las herramientas
Sitio de la comunidad
sociales.
 Perfil detallado y rastreable a través del
sitio de la comunidad.
 Acceso a inversores reales durante el
Oportunidades de
financiación
transcurso del área de trabajo.
 Oferta de salida con inversores.
 Compartir experiencias durante la
conferencia anual de inversores ELITE.
 Acceso de empresas y asesores con fines
de negocio en cualquier momento en el
sitio de la comunidad.
 Acceso de las empresas, asesores e
inversores utilizando las herramientas
sociales.
 Perfil detallado y rastreable a través del
sitio de la comunidad.
 Acceso a inversores durante la
conferencia anual de inversores ELITE.
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ELITE: requisitos de entrada
• Facturación mínima de €10 millones
(menos si las perspectivas de crecimiento son grandes)
• Resultado de explotación > 5% de las ventas.
• Beneficio neto positivo en el último ejercicio.
• Endeudamiento neto/Ebitda < 3
ELITE
Requisitos
económicos
• Recorrido de resultados positivos (crecimiento de ingresos, márgenes ...)
Otros requisitos
• Proyecto creíble de crecimiento.
• Credibilidad de los gestores.
• Motivación para llevar el cambio cultural, organizativo y de gestión.
LSEG se reserva el derecho de admitir a las compañías en ELITE y/o continuar
siendo miembros de ELITE, independientemente de los requisitos económicos,
considerando la situación macroeconómica, las características del sector y cualquier
otra circunstancia temporal o extraordinaria que afecte al candidato.
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ELITE en Italia y en Reino Unido – primeros resultados
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Un historial de crecimiento
Lanzada en abril de 2012, en 24 meses ELITE ha atraído:
 170 compañías
 130 asesores financieros y profesionales
 70 inversores institucionales (firmas de inversión privada e inversores de deuda)
170
Reino
Unido
131
100
100
63
30
ABRIL 2012
OCTUBRE 2012
ABRIL 2013
OCTUBRE 2013
ABRIL 2014
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Alta calidad
El nivel de calidad de las compañías que se unen al programa es extraordinariamente bueno y con una
distribución equilibrada en términos sectorial, geográfico y de antigüedad.
Ingresos medios (€m)*
105
Crecimiento medio a la admisión (%)
15%
Margen bruto medio a la admisión (%)*
15%
Endeudamiento neto/EBITDA* (media)
2x
Exportación media (% de las ventas
totales)
•
•
50%
ELITE es capaz de atraer un grupo de compañías que aglutinen todos los servicios corporativos
necesarios para las empresas (asesores financieros, consultores, auditores, abogados, etc)
Fuente: datos disponibles de las 150 empresas italianas a cierre de 2012.
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Diversidad de tamaños y sectores
Ingresos*
9%
Sectores
Industrial products
3%
13%
Fashion
12%
16%
Industrial Engineering
49%
Software and IT Services
11%
23%
10%
5% 5%
<50 mln
50-100 mln
100-200 mln
200-500 mln
Food
Chemical
Other
>500 mln
Fuente: datos disponibles de las 150 empresas italianas a cierre de 2012.
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ELITE fomenta el cambio cultural y el acceso al capital
Desde su entrada en el programa, las compañías ELITE
aceleraron sus planes de crecimiento y obtuvieron
acceso a nuevas fuentes de financiación.
* SACE y SIMEST son socios institucionales de ELITE (propiedad del Ministerio de Finanzas italiano)
15
Compañías hananunciado su
intención de salir a bolsa en el
medio plazo y 1 cotiza en el
mercado alternativo italiano
(AIM Italia)
9
Compañías han completado
una operación con una firma
de inversión privada.
8
Compañías emitieron bonos y
otras 8 están siendo
evaluadas para hacerlo.
25
Operaciones de M&A / JV
deals completadas por
compañías ELITE.
30
Millones de €uros concedidos por
SACE* a 18 copañías desde Abril
de 2013.
20
Millones de €uros invertidos por
SIMEST*
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Contactos
Rafael Arcenegui
[email protected]
Barbara Lunghi
[email protected]
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