DISEÑO DE UN DATA MART
PARA EL PRESUPUESTO DE
VENTAS
Proyecto de Ingenieria de Sistema II
Integrantes:
 Carbajal Alcarraz Victor
 Narrea Palacios Walter
I. Introducción
 El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de
las empresas, cuyos planes y programas se formulan por
término de un año.
.
1. Motivación y Justificación
 El desarrollo de este trabajo fue motivado por un caso de
estudio real donde se requirió diseñar un Data Mart
que permita extraer y analizar la información de la base
de datos del ERP SIGEP del área de ventas de la
empresa Procampo S.A., dedicada a la venta y
distribución de insumos agrícolas.
Por lo tanto, la necesidad de reducir el tiempo en el
análisis y seguimiento de las ventas presupuestas y las
realizadas, justifican el trabajo que aquí se presenta.
2. Antecedentes de la investigación
 El presente investigación es propia de la empresa
PROCAMPO S.A., no se encontró referencia de
proyectos de este tipo.
3. Objetivos
Objetivos Generales:
Optimizar el análisis de las ventas reduciendo el
tiempo de elaboración del presupuesto y hacer un
seguimiento automático de las ventas reales con
el presupuesto.
3. Objetivos
Objetivos Especificos:
 Diseñar un Data Mart para el Área de ventas
 Diseñar un aplicativo windows para registrar los presupuestos de
ventas.
 Reducir en 60% el tiempo del Análisis y Seguimiento del
presupuesto.
4. Contribuciones del Trabajo
 La presente investigación permitirá a Procampo S.A.
optimizar el proceso de elaboración de presupuesto de
ventas y liderar la innovación tecnológica ganando
prestigio en el mercado de la distribución de insumos
agrícolas.
5. Hipótesis
 El Desarrollo de un Data Mart y la aplicación windows
para el Presupuesto de Ventas será beneficioso para la
empresa PROCAMPO S.A,
5. Hipótesis
Hipotesis Especificos:
 Optimizará la planificación de compras
 Permitirá la reducción de inventarios
 Permitirá contar con Información actualizada en línea, mediante el
uso de escritorios remotos
6. Alcances y Limitaciones
 Esta tesis describe el plan general para ser utilizada por
el área de venta de Procampo S.A., para el desarrollo
del Sistema de Presupuesto de Ventas que se integre al
Sistema Integrado SIGEP.
– Portafolio de productos
– Calendario agrícola por Zona
– Prospección de clientes por cultivos
– Presupuesto por cliente
6. Alcances y Limitaciones
–
–
–
–
–
–
Presupuesto por clase de producto
Presupuesto por laboratorio
Presupuesto ventas contado y crédito
Tablero de control Ventas por Clase de producto
Tablero de control Ventas por laboratorio
Tablero de control Rotación de Inventarios
6. Alcances y Limitaciones
 Limitaciones: Falta de equipos de cómputo para el
personal representante técnico de ventas.
II. Marco Teorico
II. Marco Teorico
III. Diseño de la solución
Situación actual
Gerente Comercial
Jefe de Ventas
Representante
Tecnico de Ventas
Situación Propuesta
Gerente Comercial
Jefe de Ventas
Representante
Tecnico de Ventas
Diagrama de contexto
Diagrama de contexto
Modelo Entidad Relacion
Casos de uso
Caso de uso del Data Mart
Caso de uso
Diagrama de secuencia
Diagrama de Secuencia
Prototipo
Mantenimiento del presupuesto por cliente
(Modulo Windows)
Prototipo Modelo del Data Mart
Reporte de Data Mart
Reporte de Data Mart
Evaluación de Costo
De Invesion
Cronograma de actividades
Equipo
Alquiler laptop (Jefe de Proyecto)
Alquiler equipo de cómputo (Analista
Programador)
Alquiler equipo de cómputo (Adm.
Base de Datos)
Alquiler equipo de cómputo
(Documentador)
Alquiler Impresora multifuncional laser
Pago
Mensual
500
Tiempo
Meses
6
Cantidad
1
350
5
2
3,500.00
350
3
1
1,050.00
350
200
2
6
1
1
Total S/.
Importe
(S/.)
3,000.00
700.00
1,200.00
8,250.00
Tabla: Costos de Inversión – Equipos
Cargo
Jefe de Proyecto
Analista - Programador
Adm. de Base de Datos
Documentador
Pago
Mensual Tiempo Meses Cantidad
6,000
6
1
3,000
5
2
4,000
3
1
1,200
2
1
Total S/.
Importe
(S/.)
36,000.00
30,000.00
12,000.00
2,400.00
80,400.00
Tabla: Costos de Inversión - Persona
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Licencias x Volumen - Ambiente de Producción
Descripción
Cantidad
Precio US$
Total S/.
Windows Server 2008 Estándar
1
700.00
1,820.00
Windows Server 2008 CAL
40
25.75
2,678.00
Terminal Server
40
78.00
8,112.00
Sql Server Estándar 2008
1
789.50
2,052.70
Sql CAL 2008
40
144.00
14,976.00
Microsoft Office Estándar 2010
1
315.00
819.00
Total Licencia S/.
29,638.70
Tabla: Costos de Inversión - Software
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Tabla: Costos de Inversión – Otros
Descripción
Logro de Objetivos (incentivos)
Comisiones, Viáticos
Pago
Mensual
600
400
Tiempo Meses
6
6
Total S/.
Importe
(S/.)
3600
2400
6,000.00
Tabla: Costos de Inversión – Infraestructura
Descripción
Local
Servicios (luz, agua, internet)
Mobiliario (escritorios, muebles de PC)
Suministros
Limpieza
Pago
Mensual
800
600
400
200
200
Tiempo Meses
6
6
6
6
6
Total S/.
Importe
(S/.)
4,800.00
3,600.00
2,400.00
1,200.00
1,200.00
13,200.00
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Resumen del costo de inversión
Tipo de costo
Costo Total
Costo de Personas
66,400.00
Costo de Equipos
8,250.00
Costos de Software
29,638.70
Costos de Infraestructura
13,200.00
Costos Otros
6,000.00
Costo Total S/.
123,488.70
Costo de Personal
Personal
Gerente Comercial
Jefe de venta
Representante Técnico de Venta
Pago
Mensual
18,200.00
7,800.00
3,000.00
Pago diario
606.67
260.00
100.00
Pago Hora
75.83
32.50
12.50
Pago
Minuto
1.26
0.54
0.21
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto
# Tiendas
20
Situación Actual - Actividades durante 1 Año (Expresado en horas )
Actor
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
JV
160
160
160
160
160
160
RTV
0
0
0
0
0
0
GC
2
2
2
2
2
2
Jul
160
0
2
Ago
160
0
2
Sep
160
0
2
Oct
960
400
16
Nov
160
0
2
Dic
Total Horas
160
2720
0
400
2
38
Valoración Mensual - Sistema Actual
Actor
Ene
Feb
Mar
JV
5,200
5,200
5,200
RTV
0
0
0
GC
152
152
152
Total
5,352
5,352
5,352
Jul
5,200
0
152
5,352
Ago
5,200
0
152
5,352
Sep
5,200
0
152
5,352
Oct
31,200
5,000
1,213
37,413
Nov
5,200
0
152
5,352
Dic
5,200
0
152
5,352
Jul
1.67
0.00
0.25
Ago
1.67
0.00
0.25
Sep
1.67
0.00
0.25
Oct
481.67
400.00
5.00
Nov
1.67
0.00
0.25
Dic Total Horas
1.67
500
0.00
400
0.25
7.75
Jul
Ago
Sep
Oct
15,654
5,000
379
21,033
Nov
54
0
19
73
Dic
Abr
5,200
0
152
5,352
May
5,200
0
152
5,352
Jun
5,200
0
152
5,352
Sistema Propuesto - Actividades durante 1 Año (Expresado en horas)
Actor
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
JV
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
RTV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GC
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Valoración Mensual - Sistema Propuesto
Actor
Ene
Feb
Mar
Abr
JV
54
54
54
54
RTV
0
0
0
0
GC
19
19
19
19
Total
73
73
73
73
May
Jun
54
0
19
73
54
0
19
73
54
0
19
73
54
0
19
73
54
0
19
73
54
0
19
73
Total S/.
88,400
5,000
2,882
96,282
Total S/.
16,250
5,000
588
21,838
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto
Valorización
ACTUAL
PROPUESTO
Resultado (ahorro)
Valoración de Actividades - Trimestral
Primero
Segundo
Tercero
16,055
16,055
16,055
219
219
219
15,836
15,836
15,836
Cuarto
48,117
21,180
26,937
Total
96,282
21,838
74,444
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto
Inversión 100%
Año
0
Año 1 - Trimestre 1
Año 1 - Trimestre 2
Año 1 - Trimestre 3
Año 1 - Trimestre 4
Año 2 - Trimestre 1
Año 2 - Trimestre 2
Año 2 - Trimestre 3
Año 2 - Trimestre 4
Año 3 - Trimestre 1
Año 3 - Trimestre 2
Año 3 - Trimestre 3
Año 3 - Trimestre 4
Flujo Caja
Factor Mejora
-123,488.70
15,835.63
15,835.63
15,835.63
26,937.08
19,002.75
19,002.75
19,002.75
32,324.50
24,703.58
24,703.58
24,703.58
42,021.85
156,420.58
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
TASA INTERNA DE RENTABILIDAD
TIR
13.27%
Efectivo anual
Tasa de Dscto 8% Anual, 4.5% Trimestral
VAN
2.00%
119,221
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Conclusiones
Con la aplicación del Data Mart en el área de Ventas
integrada al ERP SIGEP, va hacer posible que la compañía
logre sus objetivos de ventas, mediante el permanente
control y seguimiento del avance de ventas para el logro
del presupuesto y de esta manera contribuir a los
resultados planificados por la gerencia comercial.
.
Conclusiones
 Se extrajo datos de distintas fuentes logrando informes
finales confiables.
 Toda la información se encuentra almacenada en un solo
almacén de datos.
 Se logro información precisa y eficiente.
 Se crearon indicadores de gestión, que nos sirven para
realizar un análisis de la información.
Recomendaciones
• Se debe de proveer de equipos de cómputo a los
representantes técnicos de ventas a fin de optimizar las
tareas de análisis y seguimiento de las ventas.
• La experiencia adquirida con el uso del Datamart de
Ventas, se debe replicar para las demás áreas de la
empresa PROCAMPO
FIN
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