ALDERETE Y SOCIOS
CONSULTORIA INDUSTRIAL, S.C.
INDUSTRIA ARNESERA
PLAN ESTRATEGICO REGIONAL
DEL AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL
AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Indice
1.0 Antecedentes
2.0 Indicadores de la Industria Arnesea
3.0 La Industria del Arnes Automotriz en Chihuahua
4.0 Competitividad de la Industria Arnesera
5.0 Proyecto Piloto de Automatización a Bajo Costo
6.0 Extrapolación de Resultados
7.0 Análisis de Resultados
1.0 Antecedentes
La empresa SSI tecnologías de México se acerco a
la Secretaria de Desarrollo Industrial para la
obtención de apoyos para la implementación de un
proyecto de automatización a bajo costo que le
permita reducir sus costos de operación en su
proceso de ensamble para ser mas competitivo.
1.0 Antecedentes
Se creo un programa tripartita donde se apoya el proyecto de la
empresa SSI Tecnologías de México
a través de
aportaciones de:
– Secretaria de Económica
– Secretaria de Desarrollo Industrial
– SSI Tecnologías de México
Cuya finalidad fue desarrollar la ingeniería del proyecto de
automatización a bajo costo para la empresa SSI Tecnologías
de México, así como la extrapolación de estos resultados a la
demás industria manufacturera en el estado de Chihuahua
con la finalidad de generar la retención de esta industria a
través de acciones que les permitan aumentar la
competitividad.
2.0 Indicadores
Ind. Maquiladora
CAIDA DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL
ESTADO
E M P L E O IN D U S T R IA L E N E L E S T A D O D E C H IH U A H U A
2000
2003 (*)
V ariacio n
A bsoluto
E M P L E O IN D U S T R IA L
419,395
304,489
114,906
-27.4%
E M P L E O IN D U S T R IA M A Q U IL A D O R A
319,014
266,373
52,641
-16.5%
IN D U S T R IA A R N E S E R A
P A R T . E M P L E O IN D U S T R IA L
P A R T . E M P L E O IN D U S T R IA M A Q U IL A D O R A
69,876
22.9%
26.2%
(*) E m p leo a m ayo 2003
F u en te: C IE S , co n b ase en d ato s d el IM S S , D eleg acio n E statal C h ih u ah u a
IN E G I, E n cu esta d e la In d u stria M aq u ilad o ra d e E xp o rtacio n
P o rc. %
3.0 Ind. Arnesera
La industria arnesera Inicio operaciones en 1978 en Ciudad Juárez.
Actualmente operan en el estado de Chihuahua 67 empresas arneseras, las
cuales generan alrededor de 70,000 empleos.
Esta industria por su nivel de empleo, derrama económica y generación de
divisas es de trascendental importancia para el bienestar económico del
estado de Chihuahua
IN D U S T R IA M A Q U IL A D O R A D E A R N E S E S
E S T A D O D E C H IH U A H U A
C O O R P O R A T IV O S
YAZAKI
S U M IT O M O W IR E E L E C T R IC S Y S T E M
LEAR C O R P.
D ELPH I
S S I T E C H N O L O G IE S IN C .
S A T U R N E L E C T R O N IC
R A P ID D E S IG N S E R V IC E
GENASCO
E X P O R T A C IO N E S D IA Z
C L E M E N T M A N U F A C T U R IN G .
A V O N A U T O M O T IV E C O R P .
S T O N E R ID G E C O R P .
J u l-0 3
N o . P la n ta s
23
7
12
17
1
1
1
1
1
1
1
1
67
P R E S E N C IA D E L A IN D U S T R IA
M A Q U IL A D O R A D E A R N E S E S E N E L
E S T A D O D E C H IH U A H U A
J u l-0 3
L O C A L ID A D E S
N o . P la n ta s
JU A R E Z
38
C H IH U A H U A
13
BUENAVENTURA
3
CASAS GRANDES
3
A S C E N C IO N
1
C U A H T E M O C , C H IH .
1
D E L IC IA S C H IH .
1
G A L E A N A , C H IH .
1
G O M E Z F A R IA S , C H IH .
1
IG N A C IO Z A R A G O Z A C H IH .
1
M A D E R A , C H IH .
1
M A T A C H I, C H IH .
1
M E O Q U I, C H IH .
1
P A R R A L , C H IH .
1
4.0 Competitividad
Ind. Arnesera
Importancia económica de la industria del
arnés automotriz en el Estado de Chihuahua
IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE
ARNESES AUTOMOTRICES EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
1,200.0
MILLONES DE DOLARES
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
-
.
S
S
G
O
O
M
IZ
UE
SP
IN
IC
IC
UI
SE
TO
Q
TR
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TR
O
C.
AR
EM
S
E
T
C
O
EL
E
M
&
AU
PR
EL
LD
O
M
Fuente: Alderete y Socios Consultoria Industrial con informacion del CIES
O
O
TR
S
I
XT
E
T
L
4.0 Competitividad
Ind. Arnesera
Nivel Nacional:
La industria maquiladora establecida en el estado de
Chihuahua enfrenta serios problemas de
competitividad .
ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
DEL NORTE DE MEXICO
3
2.57
2.5
2.32
2.5
2.15
1.95
1.9
1.93
1.75
1.85
1.7
1.47
1.5
1
0.5
a
im
ol
C
os
illo
m
er
H
C
hi
hu
ah
or
ua
os
es
Fuente: Bancomext, Inegi y estadisticas de los gobiernos de los estados
M
at
am
N
og
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vo
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N
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u
a
La
re
Pr
ie
ta
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ar
Ju
d.
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C
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N
eg
Ac
u
ra
s
ña
a
an
Ti
ju
li
0
M
ex
ica
DOLARES POR HORA
1.9
2
4.0 Competitividad
Ind. Arnesera
Nivel Internacional
Los costos de mano de obra mexicana son muy
altos en relación con el costo en China
A N A L IS IS D E C O S T O D E M A N O
M E X IC O Y C H IN A
3
C hina
M ex ico
2 .5
D O L AR E S P O R H O R A
2
1 .5
1
0 .5
0
1995
1996
F U E N T E : M E X IC O N O W
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
4.0 Competitividad
Ind. Arnesera
Dos escenarios del Futuro de la Industria
del arnes automotriz en el estado
P R O Y E C C IO N D E L A IN D U S T R IA M A Q U IL A D O R A F A B R IC A N T E D E A R N E S E S E N E L
E S T A D O D E C H IH U A H U A
80000
70000
–Permitir
que la tendencia a la baja en la
competitividad continué llevándonos a la
perdida de empleos.
50000
40000
30000
20000
10000
0
2001
2002
2 0 0 3 (*)
2 0 0 4 (*)
2 0 0 5 (*)
2 0 0 6 (*)
2 0 0 7 (*)
2 0 0 8 (*)
2 0 0 9 (*)
2 0 1 0 (*)
(*) P R O Y E C C IO N R E A L IZ A D A P O R A S C I C O N IN F O R M A C IO N D E L IN E G I
P R O Y E C C IO N D E L A IN D U S T R IA M A Q U IL A D O R A F A B R IC A N T E D E A R N E S E S
E N E L E S T A D O D E C H IH U A H U A
7 5 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
PERSONAL OCUPADO
PERSONAL OCUPADO
60000
–Crear
iniciativas de mejoramiento en
productividad que nos permitan revertir la
tendencia de la perdida de empleos por
recuperación de negocio en la localidad.
6 5 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0
5 5 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2001
2002
2 0 0 3 (*)
2 0 0 4 (*)
2 0 0 5 (*)
2 0 0 6 (*)
(*) P R O Y E C C IO N R E A L IZ A D A P O R A S C I C O N IN F O R M A C IO N D E L IN E G I
2 0 0 7 (*)
2 0 0 8 (*)
2 0 0 9 (*)
2 0 1 0 (*)
5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
Vida del Arnes Automotriz
Una innovación tecnológica que pudiera
tener un impacto posible en el largo
plazo pudiera ser el
mayor
desarrollo de las fibras ópticas o la
transferencia de señales eléctricas
en el automóvil
en forma
inalámbrica MOST (Media Oriented
Systems Transport)
Sin embargo en el corto y mediano
plazo (10 años) no se observan
cambios
tecnológicos
trascendentales.
5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
Automatización a bajo costo






Aplicación de conocimientos de
manufactura para la realización de
operaciones repetitivas en forma
semiautomática.
Automatizar
procesos
de
ensamble y manufactura en
operaciones
comunes
de
empresas de esta industria.
Utilización de equipo estándar
Diseño Custom
Aumento de productividad
Disminución de costos
5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
Automatización a bajo costo
Aplicaciones
practicas
de
automatización
humana
(Jidoka / Autonomation)
 Pilar de la manufactura
esbelta frecuentemente
ignorado
en
los
programas
de
implementación.

5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO
Situación Actual:
Presupuesto:
3,600,000 Ensambles para 2003.
Escenario actual:
4 Turnos (opera las 24 horas) ,17
operadores directos
por turno
5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
GMT800
LOW COST AUTOMATION
CYCLE TIME ANALYSIS
ACTIVITY DESCRIPTION
Cable cut & tape
Spout mold
Grommet assy.
Terminal crimp
Tree clip sub assy.
Connector assy.
Grommet orientation ,location insp
Clip assy.
Connector insp. & date code stamp
Grommet location inspection
In-process inspector
Safe Launch
TOTAL
M ax Output expected
90 % Output
Operators Sec/cycle
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
2
8.94
8.94
9.11
7.68
4
7.78
7.69
6.36
6.56
9.07
P/Hr
403
403
395
469
900
463
468
566
549
397
17
395
356
5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO
Situación Esperada
Presupuesto:
3,600,000 Ensambles para 2003.
Escenario propuesto:
•
2 turnos, con 11operadores directos.
•
Permite cumplimiento del costo de
producción presupuestado para el
2003.
•
Posibilidad de atraer nuevo producto
(área disponible).
5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
GMT800
LOW COST AUTOMATION
CYCLE TIME ANALYSIS
ACTIVITY DESCRIPTION
Operators Sec/cycle
P/Hr
Cable cut ,tape and date code stamp
0
3
1200
Carrier
0
14
1028
Grommet & Clip sub assy.
4
18
800
Molding
1
18
800
Terminal Crimp and seal assy.
2
9
800
Connector ,Xtree and blue clip assy.
2
9
800
Vision Inspection and packing
2
9
800
TOTAL
M ax Output expected
90 % Output
11
800
720
5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO
Resumen de beneficios
Proceso actual
Propuesto
Beneficios
Operadores por turno
17
11
Ahorro de $81 000 dlls. por año
Utilizacion de espacio
961 pies2
667 pies2
294 pies2 disponibles
23 PPM
10 PPM
56% reduccion
17, 682 PPM
8 000 PPM
50% reduccion de defectos
1.50%
1%
33 % Reduccion de desperdicio
395 pcs/hr
800 pcs/hr
205 % mas productividad
Rechazos
Calidad interna
Desperdicio
Productividad
6.0 Extrapolación
de Resultados
Empresas Visitadas:
–
–
–
–
Delphi (Plantas Meoqui y Cuauhtémoc)
Secosa
Electrocomponentes
Bapsa
Se inicio contacto, pero no se logro visita:
–
–
Lear
Sumitomo
Horas de Consultoria en la extrapolación de resultados
Horas
–
Alderete y Socios Consultoria Industrial
Ergo Industrial
Autronic
Demek
Atrium
Festo
80
64
60
6
4
2
–
Total
216
–
–
–
–
–
6.0 Extrapolación
de Resultados
1.0 OPORTUNIDADES INMEDIATAS
Se detectaron en las plantas visitadas mas de 63 áreas
de oportunidad las cuales pueden ofrecer
resultados en el corto plazo, destacando las
siguientes:
– Trenzado
– Ensamble semiautomático de terminales y
conectores
– Semi automatización de los equipos de corte
– Semi automatización del equipo de quemado y
aplicación de mangas
– Sistemas de Visión para la verificación de
equipos de corte, ensamble de conectores y
otros componentes
2.0 ENCINTADO SEMIAUTOMATICO
–
–
1ra etapa.- Equipo de encintado semi
automático
2da etapa.- Equipo de encintado automático
3.0 SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
6.0 Extrapolación de
Resultados
2.0 Proyecto de Proceso de Encintado
Semiautomático



Aproximadamente el 30% de las operaciones en
la manufactura de arneses tiene que ver con
operaciones de encintado.
La operación de encintado es principalmente
manual lo cual ofrece una de las mayores
oportunidades para la Automatización a Bajo
Costo
La calidad y uniformidad del encintado es una
característica importante en este proceso
EXPECTATIVA:
Reducción de mano de obra en un
20% aproximadamente.
Ahorro por planta de 1.3 a 2.0
millones de dólares
6.0 Extrapolación de
Resultados
3.0 Subcontratación Industrial
P re c lu s te rs



E m e rg e n c ia
E x p a n s ió n
C o n s o lid a c ió n
Es una alternativa viable para la reducción de
costos de operación
Es un elemento clave en la competitividad de las
regiones
Dos tipos de subcontratación se pueden evaluar:
–
–
Interna: Dentro de la planta
Externa: Unidades de manufactura fuera de la planta
6.0 Extrapolación de
Resultados
Impacto Potencial
CO S TO D E M A N O D E O BR A
AHORROS EN:
4 .5
4


Personal
Gastos de infraestructura
(subcontratación externa)
Liberación de espacio
3 .5
D O LA R E S P O R H O R A

3
2 .5
2
1 .5
1
ÁREA POTENCIALES
0 .5
0
A SUBCONTRATAR:
y Almacén de
Materia Prima
1990
–Pre
de Cable
Operaciones Secundarias
–Subensambles
Secundarios
–Mantenimiento
y Limpieza
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
C O S T O B A S IC O E N P L A N T A
2 001
2002
2003
2 004
2005
2006
2 007
2008
2009
S U B C O N T R A T A C IO N
COSTOS DE SUBCONTRATACION EN EL MERCADO
–Recepción
–Preparación
1991


Subcontratación externa: Ahorros
potenciales de hasta un 40% (costo total
integrado)
Subcontratación interna: Ahorros
potenciales de hasta un 30% (costo total
integrado)
Costo total integrado incluye: Mano obra, edificio,
gastos de operación y administración.
6.0 Extrapolación
de Resultados
Existe preocupación por el cierre de plantas y perdida de
competitividad.
Algunas empresas comentaron que cuentan con planes de
contraer sus operaciones en la entidad.
La derrama económica de una planta típica es de 26 millones de
dólares anuales (260 millones de dólares en 10 años).
Se acepto con gran interés el apoyo técnico y acercamiento del
gobierno del estado.
Se detectaron oportunidades en visitas muy breves.
Las reuniones de trabajo sirvieron para transferir tecnología y
avances en el sector.
Se detecto en muchos de los casos “ceguera de taller” lo cual
refleja la existencia de grandes oportunidades para la
transferencia de tecnologia.
6.0 Extrapolación
de Resultados
Los
sistemas administrativos de las
empresas en muchos de los casos
dificultan la toma de decisiones
El impacto de cambios de ingeniería y
procesos de producción pequeños se
reflejan
en grandes ahorros. Caso
Trenzadora inversión de 470 mil dólares
la cual permite recuperación su
inversión en 6 meses.
Es necesario apoyar una mayor autonomía
por parte de gerencias y departamentos
de ingeniería para toma de decisiones.
Las organizaciones de maquiladoras no
han enfocado sus esfuerzos a procesos
de mejora tecnológica entre plantas a
nivel local.
La falta de apertura hacia la proveeduría
de ingeniería local puede poner en
riesgo la permanencia de la industria en
la entidad.
6.0 Extrapolación
de Resultados
La transferencia de operaciones de un
lugar de altos costos (Chihuahua)
hacia lugares con costos de mano de
obra menores es una alternativa de
análisis de poca profundidad.
Existen alternativas de alto impacto en
los costos como:
–
–
–
–
–
–
Automatización de bajo costo
Desarrollo de proveeduría local
Desarrollo de subcontratación (interna
y externa)
Establecimiento en zonas del estado
con bajos costos
Programas de mejoras continua (Lean
Manufacturing)
Cambio de escala de nomina
Existen empresas que han reducido sus
costos en forma dramática de 3.0
dólares por hora a 2.0 en base a la
aplicación de las acciones anteriores.
6.0 Extrapolación
de Resultados
A N A L IS IS D E L D E S P L A Z A M IE N T O D E M A N O D E O B R A N O C A L IF IC A D A
P O R M A N O D E O B R A C A L IF IC A D A E N L A IN D U S T R IA A R N E S E R A
E S T IM A D O P L A N T A T IP O
COSTO OPERADOR POR AÑO
LIN E A D E P R O D U C C IO N E N
C O N D IC IO N E S N O R M A LE S O P E R A D O R E S
C O S T O P O R A Ñ O LIN E A D E P R O D U C C IO N
EN UN TURNO
P R O Y E C T O D E A U T O M A T IZ A C IO N A B A JO C O S T O
R E D U C C IO N D E M A N O D E O B R A N O C A L IF IC A D A
7,000 D LLS
20
140,000 D LLS
30%
O PERADO RES CO N PRO YECT O ABC
C O S T O P O R A N O L IN E A D E P R O D U C C IO N
14
98,000 D LLS
C O S T O P E R S O N A L T E C N IC O (*)
C O S T O P E R S O N A L T E C N IC O P O R A N O
14,000
P E R S O N A L T E C N IC O E X T E R N O
D IF . E N E L C O S T O P O R L IN E A D E P R O D U C C IO N
D IS M IN U C IO N D E C O S T O D E D E M A N O D E O B R A P O R
L IN E A D E P R O D U C C IO N
(*) SE E ST IM A Q U E C O N E L P R O C E SO D E A U T O M A T IZ A C IO N A B A JO C O ST O
SE P U E D E N SU ST IT U IR A 6 O P E R A D O R E S N O C A L IF IC A D O S P O R U N T E C N IC O
4,000
24,000 D LLS
17.1%
6.0 Extrapolación
de Resultados
E X T R A P O L A C IO N D E R E S U L T A D O S D E L P R O Y E C T O D E
A U T O M A T IZ A C IO N D E B A JO C O S T O E N L A IN D U S T R IA A R N E S E R A
D E L E S T A D O D E C H IH U A H U A
M ANO DE
OBRA
P E R S O N A L Q U E L A B O R A E N L A IN D U S T R IA A R N E S E R A
70,000
R E D U C C IO N D E M A N O D E O B R A N O C A L IF IC A D A C O N
E L P R O Y E C T O D E A U T O M A T IZ A C IO N A B A JO C O S T O
16,170
P E R S O N A L C A P A C IT A D O Q U E S U S T IT U IR IA A P E R S O N A L
N O C A L IF IC A D O D E S P L A Z A D O C O N E L P R O Y E C T O
D E A U T O M A T IZ A C IO N A B A JO C O S T O
2,695
M IL L O N E S D E
DO LARES
S E E S T IM A Q U E L A IN D U S T R IA A R N E S E R A D E L E S T A D O
D E C H IH U A H U A G E N E R A U N A D E R R A M A E N S U E L D O S
AL ANO DE
P R O Y E C T O D E A U T O M A T IZ A C IO N A B A JO C O S T O
G ENERA AHO RRO DE M ANO DE O BRA DEL
A H O R R O S P O T E N C IA L E S D E M A N O D E O B R A
P O R E X T R A P O L A C IO N D E L P R O Y E C T O D E
A U T O M A T IZ A C IO N D E B A JO C O S T O
N ota: E xtrapolacion de los resultados del P royecto de A utom atizacion a B ajo
C osto en la em presa S S I T ecnologias de M exico e investigacion de cam po
con plantas arneseras del estado de C hihuahua
490
17.1%
84
7.0 Análisis de
Resultados
Resumen
En el proyecto piloto llevado a cabo en la planta SSI Tecnologías de México
se obtuvieron incrementos en la productividad del 100% y
disminuciones del 35% en el personal.
En las visitas técnicas se detectaron áreas de oportunidad, algunas de
ellas presentan ahorros superiores a los 250,000 dólares por año.
Se detecto la oportunidad para el desarrollo de un equipo de encintado
semi automático que pueda llevar a cabo estás operaciones en las línea
de producción, se estiman ahorros superiores al millón de dólares por
planta.
Existen en el estado una capacidad gerencial y de manufactura disponible
que puede ofrecer los servicios de subcontratación interna o externa
para llevar a cabo operaciones no criticas dentro del proceso en la
fabricación de arneses. Con la subcontratación se estiman ahorros del
20% en el costo de mano de obra de las operaciones transferidas.
7.0 Análisis de
Resultados
Conclusiones
En base al análisis de la información
anterior, se considera factible la
implementación de programas de
automatización a bajo costo en la
industria manufacturera de arneses de
la entidad.
Existen áreas de oportunidad comunes
en la industria arnesera donde se
puede lograr un importante impacto
en la productividad y reducción de
costos.
7.0 Análisis de
Resultados
Recomendaciones y seguimientos
Proceso de Clusterización
Durante las visitas técnicas a las plantas
arneseras quedo demostrado que:
– Existen las capacidades técnicas
importantes en la región
– Es limitada la transferencia de
tecnología entre plantas
Se propone continuar el proceso de
visitas técnicas en forma periódica y
constante como parte fundamental del
trabajo de retención de la industria de la
Secretaria de Desarrollo Industrial
7.0 Análisis de
Resultados
Recomendaciones y seguimientos
Expansión a otros sectores
Expandir el programa de difusión de la tecnología de
automatización a bajo costo a otros sectores como la industria
eléctrica, electrónica, entre otras.
Importancia de la Industria
Debe de reconocerse como parte fundamental del desarrollo
económico del estado de Chihuahua a la industria arnesera.
Cambio de Paradigma
Esta investigación demostró que en el aspecto de competitividad
la industria maquiladora establecida en el estado de Chihuahua
se debe de cambiar la perspectiva de la reducción de costos de
mano de obra por el aumento de la productividad
basándonos en la aplicación intensiva de la tecnología.
7.0 Análisis de
Resultados
Recomendaciones
seguimientos
y
Difusión de la oportunidad de la
automatización de bajo costo en
la industria..Difundir la
oportunidad de automatización de
bajo costo en la industria arnesera,
dar
seguimiento
a
las
oportunidades de mejora y apoyar
el desarrollo de empresas de
ingeniería locales
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INDUSTRIA ARNESERA