SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Inclusión financiera en el Paraguay
Nelson Daniel Valiente Saucedo
Superintendente de Bancos - Paraguay
14 de setiembre de 2012
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Agenda
I.
Conceptos e Indicadores
- Definición y objetivos de la Inclusión Financiera
- Productos Financieros Básicos
- Bancarización: limitantes e indicadores
II. Avances y Proyectos
- Pilares de la Bancarización según el BCP
- Cuentas Básicas
- Tecnología y bancarización
- Educación Financiera
- Protección al Usuario Financiero
III. Objetivo Final de la Superintendencia de Bancos
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
I. Conceptos e Indicadores
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
La exclusión a los servicios básicos impide el
desarrollo
Está comprobado que la exclusión de un individuo o de
una población de los Servicios Básicos, relegan a estas
de su posibilidad de desarrollar su máximo potencial
productivo, así comunidades que carecen de los
servicios denominados básicos, como ser electricidad o
agua, no pueden mejorar su producción .
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Los servicios financieros son básicos
Los servicios básicos son denominados así por que
representan a aquellos servicios sin los cuales una
sociedad no puede desarrollarse ni siquiera
primariamente. Hoy en día, los servicios financieros son
considerados también básicos, ya que su ausencia
imposibilita el progreso sostenido de las poblaciones.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
INCLUSION: facilitar el acceso a la formalidad
El concepto de inclusión financiera ha ganado fuerza en
los últimos años y está relacionado a crear las
condiciones necesarias para facilitar el acceso a
servicios financieros formales a quienes están fuera de
su alcance, pero servicios que sean de calidad y a
costos considerados aceptables. Esto, en el
entendimiento que el acceso a los servicios financieros
disminuye las vulnerabilidades de la población de bajos
ingresos.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
INCLUSION: perfeccionamiento constante
La inclusión financiera consiste en primer lugar en
brindar acceso a los que no lo tienen, pero también se
refiere al mejoramiento o perfeccionamiento del
acceso para aquellos que están todavía a mitad de
camino. Debemos partir de la base que los pobres
también ahorran y se endeudan. La inclusión
financiera contribuye a la inclusión social, integra a los
pobres a la economía, por ello, las normativas
regulatorias deben garantizar que no existan clientes
de segunda categoría.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Pobreza y pobreza extrema
Paraguay presenta una alta exclusión de su población de
los servicios básicos, hecho que se traduce a las claras en
los siguientes indicadores:
Pobreza
35%
Pobreza Extrema
19%
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Objetivos y Beneficios de la INCLUSION

Desarrollo y crecimiento económico del país.

Mejora de la calidad de vida de la población
vulnerable.

Fortalecimiento de la estabilidad financiera a
través de un mayor número de depositantes y de
la atomización de la cartera de préstamos.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Productos Financieros Básicos
1.
Depósitos
2.
Préstamos
3.
Seguros
4.
Medios de Pagos.
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BANCOS
BANCARIZACION: limitantes
a)
una baja infraestructura y densidad poblacional en áreas
rurales, lo cual hace costoso la provisión de los servicios
financieros.
b)
las sucesivas crisis financieras.
c)
altos niveles de pobreza y una mala distribución de la riqueza,
que impide a grandes segmentos de la población a calificar
como clientes del sistema financiero formal.
d)
alta informalidad en la economía.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
BANCARIZACION: indicadores
a- Indicadores de Profundización Financiera;
b- Indicadores de Bancarización.
c- Indicadores de Cobertura Geográfica y Demográfica.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Profundización financiera en relación al PIB
PRESTAMOS/PIB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Panamá
Chile
Brasil
Honduras
Costa Rica
El Salvador
Paraguay
Nicaragua
Colombia
Bolivia
Perú
Guatemala
Uruguay
Ecuador
Venezuela
Argentina
Rep. Dominicana
México
dic-10
dic-11
127
73
46
44
41
39
30
0
27
26
25
24
20
19
14
15
0
14
132
68
44
43
42
38
34
32
31
27
27
25
21
20
20
17
17
17
Fuente: FELABAN ( Federación Latinoamericana de Bancos)
DEPOSITOS/PIB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Panamá
Chile
Nicaragua
Uruguay
Costa Rica
El Salvador
Paraguay
Bolivia
Guatemala
Venezuela
Colombia
Brasil
Ecuador
Rep. Dominicana
Perú
Argentina
México
Honduras
dic-10
dic-11
166
63
0
49
47
44
40
38
36
25
27
31
28
0
27
24
19
48
162
59
49
48
44
41
41
37
36
35
30
28
28
26
26
24
20
0
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Evolución de la profundización en Paraguay
PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA
en Paraguay
2006
2007
2008
2009 2010 2011 2012
1 Créditos
16%
18%
21%
26%
30%
34% 35%
2 Depósitos
24%
28%
30%
39%
36%
37% 39%
Fuente: Central de Riesgos – Superintendencia de Bancos
Si bien estos números son interesantes, debe resaltarse que en forma similar a
las críticas que recibe el PIB per cápita en cuanto a considerarlo como indicador
del bienestar económico de los habitantes un país, la misma situación ocurre
con los indicadores de profundización financiera, ya que no considera la
situación individual de las personas
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Indicador de Bancarización
DEPOSITANTES
DEUDORES
Por cada 1.000 ADULTOS
Por cada 1.000 ADULTOS
1 Colombia
1.151
1 Chile
629
2 Guatemala
1.050
2 Argentina
503
3 Argentina
875
3 Venezuela, RB
484
4 Panamá
757
4 Uruguay
439
5 Chile
746
5 Panamá
435
6 Honduras
744
6 Brasil
390
7 El Salvador
737
7 Guatemala
374
8 Perú
716
8 Perú
367
9 Venezuela, RB
518
9 República Dominicana
310
10 Uruguay
507
10 Paraguay
89
11 Ecuador
494
11 Bolivia
72
12 Haití
330
12 Haití
11
13 Bolivia
274
14 Paraguay
80
Fuente: Consultative Group to Assist the Poor/The World Bank
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Evolución de la Bancarización en Paraguay
BANCARIZACIÓN
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
SEGÚN POBLACIÓN TOTAL
1 Deudores
5 Tarjetas de Créditos
6%
4,98%
6%
7%
8%
5,72% 6,87%
7,74%
10%
11%
12%
9,82% 12,37%
12,59%
Fuente: Central de Riesgos – Superintendencia de Bancos
Contrario, al buen posicionamiento presentado por nuestro país a través de los
indicadores de profundización, los de Bancarización lo ubica en los últimos
lugares de la lista.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Cobertura geográfica y demográfica
SUCURSALES
POR CADA
100.000 ADULTOS
1 Guatemala
2 Panamá
3 Venezuela, RB
4 Chile
5 Uruguay
6 Colombia
7 Argentina
8 Brasil
9 República Dominicana
10 El Salvador
11 Perú
12 Bolivia
13 Paraguay
14 Ecuador
33,1
18,9
18,5
15
13,9
13,7
13,3
12,2
10
8,2
7,5
6,3
6,2
1,6
Fuente: Consultative Group to Assist the Poor/The World Bank
SUCURSALES
POR CADA
1000 KM2
1 Alemania
2 Holanda
3 Corea
4 España
5 Japón
6 Dinamarca
7 Francia
8 Estados Unidos
9 México
10 Chile
11 Brasil
12 Uruguay
13 Argentina
14 Canadá
15 Paraguay
Fuente: Financial Access Database . CGAP.
114,41
103,42
90,53
90,32
61,75
50,95
42,97
9,28
5,96
3,23
2,57
2,02
1,43
1,11
1,02
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Razones para no tener una cuenta bancaria
RAZONES PARA NO POSEER CUENTAS BANCARIAS
No tiene suficiente dinero
No tiene trabajo
Prefiere disponer de su dinero
No confía en los bancos
No ve las ventajas de tener una cuenta
No conoce los requisitos
65,80%
20,60%
18,10%
14,30%
13,60%
11,70%
Fuente: CAF (Corporación Andina de Fomento)
De 9 personas que carecen de cuenta bancaria, 6 mencionan que no la
tienen porque son pobres, y las otras 3 señalan que es debido al alto costo,
la lejanía y el excesivo trámite que ello conlleva.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
II. Avances y Proyectos
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Pilares de la Bancarización según el Banco
Central del Paraguay
a)
Bancarización
b) Educación Financiera
c)
Protección al Usuario Financiero
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Proyectos reglamentarios para la Bancarización
En éste aspecto, en el Banco Central del Paraguay se
encuentra en estudio, y con importantes avances, tres
proyectos presentados como corolario de las investigaciones y
evaluaciones de una consultoría del Banco Interamericano de
Desarrollo que se inició en el 2011:
1.
2.
3.
Microfinanzas
Cuentas Básicas.
Dinero Electrónico
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
1- MICROFINANZAS – Ley Nº 4457/12 “MIPYMES”
Sobre este tema es importante empezar resaltando que en fecha 16
de mayo de 2012, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 4457/12 de
Micros, Pequeñas y Mediana Empresas. Al respecto y considerando
que la Ley presenta solo delineamientos generales en los 4 artículos
contenidos en el Capítulo V denominado “De Apoyo Financiero”, el
Ministerio de Industria y Comercio, ha solicitado al Banco Central
del Paraguay, para que conjuntamente con otros estamentos,
trabaje en la reglamentación de los citados artículos.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Censo económico: 90% Microempresas
Debe considerarse que los últimos resultados del censo
económico muestran que se identificaron cerca de
271.000 establecimientos económicos en todo el país, sin
incluir las actividades agropecuarias. El 90% corresponde a
microempresas, el 7% a empresas medianas y solo el 3% a
grandes establecimientos económicos.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Microempresas: alta mortandad en el primer año
Conforme a estudios realizados por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) existe una alta mortandad de
microempresas en el primer año de vida. “La principal
dificultad del microempresario para hacer crecer su negocio
son las restricciones en el acceso al crédito de mediano y
largo plazo destinado a inversiones y equipamiento”.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Microfinanzas rurales: mayores costos
Respecto a las Microfinanzas Rurales, se puede enfatizar
los mayores costos que le acarrea a una entidad atender
este segmento en comparación al segmento corporativo.
Este es un producto con mayores costos pues se requiere
una tropa de oficiales de cuentas tanto para el inicio de la
relación comercial, que sobreviene como consecuencia de
trabajo previo de análisis y convencimiento al cliente, así
como durante la etapa de seguimiento del cliente.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
2- CUENTAS BASICAS: Objetivos
Conforme al Proyecto de Reglamentación que se está
estudiando en el seno del BCP, se denominará Cuentas
Básicas a aquella cuenta a ser ofrecida por las Entidades
Bancarias y Financieras y que presentarán muy bajas
barreras de entrada, como ser bajo o nulo depósito inicial,
o bajo costo de mantenimiento y también lo referente a las
comisiones por disposición del dinero.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
3- Dinero electrónico y Banca electrónica: Tipos
de empresas
En relación a dinero electrónico, servicios de pagos y banca móvil, el
BCP ha clasificado a la oferta existente en el mercado en dos grupos:
1.
2.
Empresas que operan con la cuenta bancaria de cada cliente
Empresas que no operan con cuenta bancaria del cliente
Si bien ambos tipos de empresas serían supervisadas por el BCP,
conforme a la reglamentación que se encuentra en estudio, las
exigencias para las mismas serán diferentes.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Dinero electrónico – Requerimientos para las
Empresas de Tipo “A”
Requerimientos para Empresas que operan con Cuenta
Bancaria de cada cliente
1.
2.
3.
4.
Infraestructura conforme servicios que ofrecen
Gobierno Corporativo conforme envergadura de la
empresa
Remisión periódica de documentaciones al BCP
Auditoría Externa Anual.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Dinero electrónico – Requerimientos para
Empresas de Tipo “B”
Requerimientos para Empresas que no operan con Cuenta
Bancaria de cada cliente
1.
2.
3.
4.
Todas las exigidas a las que operan con cuenta Bancaria
del Cliente.
Capital Mínimo
Solvencia
Garantía de Fideicomiso.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Tecnología y Bancarización
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos
que las
tecnologías de la información y comunicación, comúnmente
abreviadas con (TICs) tienen un impacto positivo en el
crecimiento y el desarrollo económico. Esta afirmación surge
del impacto de las TICs como factores que apoyan la
bancarización y por ende el crecimiento económico.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Penetración de Internet y Celulares
POR TOTAL POBLACION y %
Población
Argentina
Población/Internet
Población/Celulares
%
%
41.343.201
26.614.813
64%
50.557.402
122%
201.103.330
75.943.600
38%
158.274.470
79%
Paraguay
6.375.830
1.000.000
16%
6.193.223
97%
Uruguay
3.510.386
1.855.000
53%
4.150.000
118%
Brasil
Fuente: Internet World Stats. http://www.internetworldstats.com/stats.htm
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
El Indicador de penetración es el mejor del país
Puede apreciarse fácilmente que los teléfonos celulares
presentan una penetración muy grande con respecto a los
números expuestos en cuadros anteriores, motivo por el cual su
utilización para el proceso de bancarización en el Paraguay
merece un capítulo de amplio debate.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Los celulares como canales de Bancarización
Resalta enormemente la penetración de la telefonía celular
en nuestro país. Las operadoras de celulares ya sea de
manera independiente o asociadas a bancos podrían ser
grandes proveedoras de servicios financieros y podrían
facilitar el proceso de bancarización e inclusión financiera.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Pilar de Educación Financiera: OBJETIVO
El objetivo de éste proyecto será el de coadyuvar a una
mayor educación financiera de la población, como vía
fundamental de mediano y largo plazo para sentar bases
sólidas de un proyecto de inclusión financiera.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Educación Financiera: AVANCES
Respecto a Educación Financiera se ha realizado:
•
Convenio MEC - BCP
•
Alianza MEC – BCP - UH para la emisión de fascículos de
Educación Económica – Financiera
•
Visita a actividades realizadas por las entidades en
escuelas rurales
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Educación Financiera: PROYECTOS
Respecto a Educación Financiera se tiene previsto:
• Incorporar en la Web un test básico de conocimiento
financiero
• Organizar cursos, talleres y seminarios para capacitar a
docentes del MEC
• Incorporar un Portal Educativo – BCP EDUCA
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Protección al Usuario Financiero: OBJETIVO
El objetivo de éste proyecto será el de fomentar la
transparencia informativa y la defensa al consumidor
financiero, haciendo que los mismos conozcan sus derechos y
controlando a las entidades en el cumplimiento de sus
obligaciones de dar información clara, íntegra y oportuna en el
relacionamiento con sus clientes.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Protección al Usuario Financiero: PROYECTOS
Respecto a Protección al usuario Financiero se tiene previsto:
•
•
•
Creación de una Oficina de Atención de Reclamos del Usuario
Financiero
Creación en la web de un link para consultas y reclamos
Cargar en la web una guía que contenga las normativas que
protegen al usuario.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Corresponsales No Bancarios: DEFINICION
Son corresponsales no bancarios, los prestadores de servicios
constituidos por personas físicas o jurídicas que se desempeñan en
establecimientos propios o de terceros, distintos de las oficinas de las
entidades financieras, que conforme a un acuerdo contractual, sin
relación de dependencia con la misma, y bajo responsabilidad de la
entidad financiera, son contratadas para realizar las operaciones y
prestar los servicios autorizados taxativamente en la norma, como
actividad complementaria a su actividad comercial principal.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Corresponsales No Bancarios (CNB): Condiciones
- Las operaciones que se realicen por medio de los CNB deberán efectuarse
única y exclusivamente a través de terminales electrónicas conectadas en
línea a través de plataformas tecnológicas revisadas por las entidades
financieras.
- La entidad financiera deberá implementar medidas que controlen el riesgo
operacional, incluyendo el establecimiento de límites para la prestación de
los servicios que se acuerden a través de los CNB.
- La entidad financiera deberá proporcionar manuales operativos a la CNB
para la adecuada prestación de servicios a los clientes, debiendo incluir los
límites operativos y las medidas para mitigar o cubrir los riesgos asociados a
la prestación de los servicios financieros, incluyendo aquellos relacionados
con la prevención y el control del lavado de activos.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Corresponsales No Bancarios (CNB): Condiciones
- La entidad financiera deberá proporcionar la debida capacitación a la CNB
para que los mismos desarrollen adecuadamente las operaciones y servicios
acordados.
- La entidad financiera no podrá transferir a la CNB u otros terceros,
incluyendo administradores de corresponsales, su responsabilidad frente al
cliente o usuario y ante la Superintendencia de Bancos por la prestación de
los servicios, la administración de riesgos y el cumplimiento normativo
relacionado con las operaciones brindadas por los corresponsales no
bancarios.
- La CNB no podrá cobrar tarifas o comisiones por la prestación de los
servicios al cliente final.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Corresponsales No Bancarios: ACTIVIDADES
Cobranza y el desembolso de créditos, envío y recepción de
giros, retiro de dinero, consultas de saldos y expedición de
extractos, transferencias de fondos, depósitos en cuentas
propias o de terceros, pago de servicios y cobranzas en general,
así como otros servicios a los que la entidad financiera se
encuentre autorizada a satisfacción de la Superintendencia de
Bancos. Se permitirá además la apertura de cuentas de bajo
riesgo.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
III. Objetivo Final de la
Superintendencia de Bancos
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
OBJETIVO FINAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS
Crear y generar las condiciones necesarias para
instaurar un escenario o ambiente de confianza
mutua entre todos los actores, como un principio
elemental en el que se basamente la solvencia y
la estabilidad del sistema financiero.
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
Gracias
Nelson Daniel Valiente Saucedo
Superintendente de Bancos
[email protected]
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