El Mercado del Acero en Chile
Otto Kunz Sommer
Presidente
Cámara Chilena de la Construcción
Antecedentes
Intranquilidad de nuestros socios debido a alzas
registradas en el precio interno de las barras de acero para
hormigón; insumo sin sustitutos en el mercado.
•
•
En Chile, la oferta es abastecida por dos empresas:
CAP y Gerdau Aza. Existía sospecha de que estaban ejerciendo
poder de mercado, que impedía que precios se fijaran de
acuerdo a condiciones de mercados internacionales.
Diagnóstico:
1) Evolución de los Precios
1) Investigación por parte de la Gerencia de Estudios de la CChC de la
Evolución de los Precios, tanto internos como externos, del insumo
en cuestión.
160
CRUSPI en $US
PRECIO INTERNO EN $US
140
120
100
80
60
2003
2004
Enero 2003 = 100
Diagnóstico:
1) Evolución de los Precios
160
CRUSPI en Pesos
PRECIO INTERNO EN Pesos
140
120
100
80
60
2003
2004
Enero 2003 = 100
Diagnóstico:
1) Evolución de los Precios
•
Caída en el precio externo medido en pesos (que no es otra cosa
que el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio), causada
por disminución del tipo de cambio registrada en Chile durante el 2003,
no fue traspasada al precio final pagado por los consumidores del
insumo.
•
Esto claramente no ocurrió cuando el precio externo comenzó a
aumentar, pues en este caso el precio interno si registró un alza. Así se
pudo comprobar que el precio interno fue, el período analizado, superior
al externo.
Diagnóstico:
2) Cambio en el Costo de los Fletes
2)
Luego de comprobar que el precio interno en el período
analizado se mantuvo por sobre el precio externo, se analizó
qué parte de este hecho podría ser explicado por cambios en
el Costo de los Fletes, los cuales representan
aproximadamente un 10% del precio final del insumo.
Éstos efectivamente aumentaron fuertemente a partir de
septiembre del 2003, debido a la escasez relativa de barcos
provocada por el aumento en la demanda china por materias
primas, anotaron un máximo en febrero del 2004 y luego el
índice de costo de flete (Baltic) cayó en más de un 40%, por
lo que el argumento ya no servía.
Diagnóstico:
3) Consumo Interno de Acero
3)
Se procedió a verificar la Evolución del Consumo Interno
de Barras de Acero para Hormigón. Ésta se muestra a
continuación:
Diagnóstico:
3) Consumo Interno de Acero
•
El gráfico anterior le permitió a la Institución comprobar un
importante hecho, el cual se venía observando desde fines de la
década pasada: la proporción de importaciones sobre el
consumo aparente es cada vez menor.
•
De lo anterior se puede inferir que las barras de acero para
hormigón vendidas en los mercados internacionales NO estaban
siendo una alternativa para los consumidores del insumo.
Estrategia de Acción por parte de
la CChC
•
La estrategia consistió, en el corto plazo, en hacer
pública la información encontrada, utilizando como herramientas
el sitio web (www.camaraconstruccion.cl), el Informe Mach (una
documento bimensual de análisis, diagnóstico y proyección a 1
– 2 años de la situación económica del país y del sector), y por
último, diversas apariciones en la prensa nacional.
•
Por otro lado, la estrategia de largo plazo utilizada para
subsanar la situación verificada consistió en promover el estudio
de un posible cambio a la norma “NCh 204 Acero–barras
laminadas en caliente para hormigón armado”.
Acerca de la “Nch 204”
•
Fue diseñada pensando en prevenir efectos sísmicos
propios de nuestro país.
•
Sus características específicas, fundamentadas en las
consecuencias del terremoto ocurrido en Chile en 1960
(intensidad 9.5 en escala Richter), hacen que las importaciones
se realicen “a pedido”, y además que sea poco viable para los
mercados internacionales mantener stocks.
•
Conclusión: el acero pierde para Chile las características
propias de un commodity.
Acerca de la “Nch 204”
Oabcd
cuando
pequeña.
Fuente: “Resistencia de Materiales,
Segunda Parte, Teoría y Problemas más
Complejos”, Timoshenko, S. (1962)
: fatigas verdaderas
la
deformación
es
Para deformaciones mayores se
debe multiplicar las ordenadas de
la curva Oabcd por la relación
(A0: área inicial de la sección recta
primitiva; A1: área final de la
sección de rotura), pues debe
tenerse en cuenta la reducción del
área de sección para encontrar la
fatiga verdadera. Así se obtiene la
curva bc’d’.
Propuesta por parte de la CChC
•
La CChC está estudiando proponer como alternativa
homologar en nuestro país la norma que rige en Estados
Unidos para las zonas de San Francisco y California
•
La principal razón de esta propuesta radica en que Estados
Unidos es el segundo mayor demandante de acero en el mundo,
lo que hace que siempre existan stocks disponibles a precios
convenientes en los mercados internacionales.
•
Esto facilitaría la importación del insumo para nuestro país
permitiendo que éste se transforme en una real alternativa a la
producción nacional.
Propuesta por parte de la CChC
•
Sin embargo, y como punto final, no podemos dejar de
mencionar que en caso de la homologación de la norma de
nuestro país con la estadounidense (más específicamente, con
la que rige las zonas de San Francisco y California),
probablemente se observaría una mayor volatilidad en
el precio interno como la que se observa para el precio
internacional. Como ejemplo de lo anterior, se muestra a
continuación la evolución del precio externo (tanto en dólares
como en pesos) para un plazo aproximado de 10 años:
CRUSPI en $US
160
140
120
100
80
60
1994 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Enero 2003 = 100
CRUSPI en Pesos
140
120
100
80
60
40
1994 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Enero 2003 = 100
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Otto Kunz Sommer
Presidente
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ESTRATEGIA ACERO C Chilena 04