Inversión en la Industria
del Salmón en Chile
Octubre 2010
Rodrigo Infante Varas
Synergya
Indice




La industria acuícola mundial
La zona Austral de Chile
La industria del Salmón en Chile
Conclusiones
Comparación Hemisférica
Item
Hemisferio Sur
Hemisferio Norte
Tierra
13%
39%
Mar
82%
60%
Hielo
5%
1%
Población
10%
90%
Densidad
10%
50%
11.000
1.000
Distancia Km
PESQUERÍAS VERSUS
CULTIVOS (miles de ton)
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
W IL D CA T CH E S
A Q U A CU L T U R E
20
20
18
20
16
20
14
20
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
20
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
19
84
0
SALMON CULTIVADO VS.
SILVESTRE
Miles de toneladas round
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Silvestre
1999
2000
2001
Cultivado
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Chile, un país Austral





Apertura comercial por TLC’s a más de 4.000 MM de
personas, con PIB global de US$ 41.000 MM (75%
mundo)
Mercados deben buscarse siempre en el hemisferio
Norte.
Eficiente plataforma comercial y financiera del
continente.
Buena cobertura informática y de apoyo tecnológico
Huella de Carbono, genera incentivos para productos
congelados y de valor agregado.
La industria del salmón en Chile




Basada fuertemente en los recursos naturales
existentes.
Existencia de una sólida base de capital
humano (conocimiento y técnicos).
Experiencia traumática del pasado reciente con
la crisis sanitaria de la industria.
Cambios estructurales en el sistema productivo
están en marcha.
El Niño-La Niña
SISTEMA CENTRO-NORTE
Surgencias
Surgencias, El Niño, Pesquerías pelágicas
UNA COSTA
DINÁMICA,
GOBERNADA POR
PROCESOS DE
DIVERSA ESCALA
SISTEMA SUR AUSTRAL
Islas y canales, sistemas de lagos y ríos.
C. Humboldt
C. Cabo de Hornos
El Cluster del Salmón
Humana
Veterinaria
Laboratorios
Servicios Financieros, Legales, Gubernamentales y
de Ingeniería de proyectos.
Servicios
de Salud
EMPRESAS
Servicios de
Capacitación
Universidades
Institutos
Liceos técnicos
Servicios de
Mantenimiento.
Terrestre
Marítimo
Aéreo
Servicio de Producción
Alimento
Comunicaciones
Construcciones
Buzos
Comercio
Seguridad
Cálculo
Técnicos
Otros
Redes
Jaulas
Máquinas
Equipos
PRINCIPALES PAISES
PRODUCTORES
Miles de toneladas round
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1997
1998
1999
2000
Noruega
2001
Chile
2002
2003
Reino Unido
2004
2005
Canadá
2006
2007
Islas Faroe
2008
NUESTRA PARTICIPACION
MUNDIAL
P ro d uc c ió n m und ial s alm ó n y truc ha 2 0 0 2
1 .4 4 5 .0 0 0 to ne la d a s ro und
R eino Unido
10%
C anadá
Is las Faroe
6%
4%
Producción mundial salmón y trucha cultivado 2008
1.879.000 toneladas round
Reino Unido
7%
O tros
8%
Canadá
7%
Islas Faroe
2%
Otros
6%
Chile
34%
C hile
Noruega
35%
37%
Noruega
44%
EXPORTACIONES CHILENAS
TOTALES
EXPORTACIONES CHILENAS TOTALES
2008: US $ 69.821 millones FOB Chile
80.000
3.000
70.000
2.392
Total Chile
Salmón & Trucha
2.207 2.242
2.500
60.000
1.721
50.000
1.439
40.000
2.000
1.500
1.147
973
30.000
964
973
818
668
20.000
10.000
489
265
291
714
1.000
538
350
500
159
0
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
NUESTROS PRINCIPALES
DESTINOS
Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha
Millones de dólares Fob Chile
795
713
800
700
600
500
337
400
333
270
284
268
300
200
45
47
U.E.
L.A.
100
15
0
Japón
EE.UU.
1998
2008
Otros
PARTICIPACION PRINCIPALES
DESTINOS
2002: US$973 m illones Fob Chile
LA T I NOA M E RI CA
5%
OT ROS M E RCA DOS
5%
UNI ON E UROP E A
6%
JA P ON
41%
E ST A DOS UNI DOS
43%
PARTICIPACION PRINCIPALES
DESTINOS
Exportaciones chilenas de salmón y trucha
Enero - Diciembre 2009
US$ 2.100 millones Fob Chile
Otros
13%
Japón
39%
L.A.
14%
U.E.
8%
EE.UU.
26%
VALOR AGREGADO 1990 - 2008
Exportaciones de valor agregado
Millones de dólares FOB Chile
3.000
2.392
2.500
2.207
2.242
1.520
1.545
2.000
1.721
1.439
1.510
1.500
1.161
1.147
973
1.000
714
964
818
770
668
489
500
116
6
265
291
26
51
159
9
349
80
550
538
314
142
370
996
973
578
621
390
208
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total exportado Chile
Valor agregado
Análisis FODA
Foda de la industria del salmón
cultivado del mundo

Fortalezas
 Aumento del consumo.
 Creciente certificación
ambiental.
 Aumento de I+D+I
 Creciente aceptación de la
acuicultura.
 Fuerte arraigo local.
 Conocimiento científico
apoya el desarrollo de la
industria.
 Alta eficiencia productiva

Debilidades
 Críticas derivadas de malas
prácticas cada dia menos
frecuentes.
 Percepción negativa en ciertos
sectores.
 Arraigo local debe ir
acompañado con crecimiento.
 Poca transparencia de la
industria
 Uso de bienes públicos para
producir
Fortalezas de Chile









Medio ambiente excepcional para la actividad.
Disponibilidad de insumos de alta calidad.
Apertura comercial y financiera con el mundo.
Capacidad instalada y conocimiento adecuado para desarrollar
y ampliar la actividad.
Experiencia ganada en la crisis sanitaria ha permitido cambios
fundamentales y necesarios en la actividad.
Experiencia empresarial anticipa adecuada administración de
los recursos.
Gran diversidad de tamaños y estilos de empresas presentes en
la industria.
Prestigio y reconocimiento mundial en el rubro.
Alto desarrollo de productos de valor agregado.
Debilidades






Falta de infraestructura básica de apoyo en ciertas
áreas, Chiloé, Aysén, Magallanes.
Crisis sanitaria generó una pérdida importante de
capital en la industria y sus empresas.
Distancia a los mercados más importantes.
Baja capacidad de fiscalización de la industria por
parte de la autoridad.
Confianza general en el sector es baja.
Exceso de confianza o crecimiento muy acelerado
puede ser detrimental a lograr buenos resultados.
Oportunidades






Nueva industria en Chile se basa en un esquema distinto,
coordinación e información compartida.
Generación de información adecuada y suficiente está en
formación.
Mecanización de muchos procesos e incorporación de
barreras sanitarias adecuadas.
Penalización por faltas ha aumentado significativamente,
esto desincentiva malas prácticas.
Involucramiento de nuevos actores, ONG’s y empresas de
servicios informáticos aumenta la transparencia de la
industria.
Aumento de recursos en I + D empieza a mostrar
resultados. Vacuna ISA nacional, métodos diagnósticos,
dietas mejoradas, mejoramientos genéticos.
Amenazas







Cambios significativos aún se están consolidando.
Crecimiento debe ser gradual y constante.
Renovación profesional debe hacerse rescatando la experiencia
de las duras lecciones aprendidas.
Generación de mayor fiscalización debe concentrarse en
aspectos claves.
No contar con un sistema de reporte frecuente y actualizado
por parte de la autoridad, fortalece la idea de opacidad del
sector.
Desarrollo de infraestructura debe hacerse anticipadamente al
requerimiento para evitar colapsos.
Importación de nuevas enfermedades a través de ovas.
Porqué invertir en Salmonicultura
en Chile?







País lider en el rubro.
Condiciones naturales son las mejores del mundo. Volver a los
argumentos básicos.
Nueva plataforma productiva requiere de múltiples
actualizaciones, oportunidades.
Disponibilidad de profesionales y empresas de servicio de
categoría mundial están presentes.
Conciencia y necesidad de la industria nacional de mantenerse
competitiva a nivel mundial.
Seriedad y experiencia basada en años de trabajo e innovación
en la actividad.
Conciencia empresarial vigente en la industria apunta a
mejorar eficiencia. Marco de restricciones sanitarias.
Areas potenciales de inversión
Desarrollo de infraestructura en la X, XI y XII Región
Desarrollo y actualización de empresas de servicios
Limpieza de redes
Recolección de mortalidades
Transporte de peces y cosecha
Sustitución de harina y aceite de pescado, nuevos alimentos
Desarrollo de vacunas, diagnósticos y tratamientos sanitarios
Informatización de los procesos productivos
Producción de peces y reproductores en sistemas cerrados
Mejoramiento de producción en agua dulce, smolt de calidad
Mejoramiento y optimización de logística y barreras
sanitarias
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El
inversionista debe analizar las condiciones naturales existentes y
condiciones de inversión disponibles. Chile es una muy buena plaza, escala
macro y micro en el sector.
El
desarrollo de instrumentos de cooperación público-privada, como
acuerdos de producción limpia, acuerdos de autocontrol y buenas prácticas,
aumento de fiscalización in situ, disminuye riesgos sanitarios.
 Establecimiento
de una amplia gama de certificaciones ambientales y
laborales dan transparencia al sistema productivo.
 La rentabilidad esperada de la industria es importante dado el aumento de
la demanda mundial de estos productos y la mayor eficiencia productiva que
se va logrando.
 Desarrollo
y aplicación de sistemas de trazabilidad y de automatización
generan oportunidades a sistemas informáticos modernos on line.
Muchas Gracias
Thank you very much
Tak Tak
Rodrigo Infante Varas
Synergya EIRL
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