Desarrollo y Supervisión del
Mercado de Seguros
Costarricense
Tomás Soley Pérez
Superintendente
Mesa Redonda Ecoanálisis: Seguros- Desempeño y Oportunidades
24 de setiembre de 2015
AGENDA
Desempeño reciente del Sector
Mejores estándares
Capital
Gestión
Proyectos en macha 2015-2016
Marco estratégico
Proyecto SBR
Proceso Adhesión OCDE
Desafíos
AGENDA
Desempeño reciente del Sector
Mejores estándares
Capital
Gestión
Proyectos en macha 2015-2016
Marco estratégico
Proyecto SBR
Proceso Adhesión OCDE
Desafíos
PARTICIPANTES
Participante
Total
Aseguradoras
Sociedades corredoras
Corredores de seguros
Sociedades agencia
Agentes de seguros
Operadores Autoexpedibles
Productos
13
22
351
58
1.956
67
621
Aseguradoras
Sociedades corredoras
Corredores de seguros
Sociedades agencia
Agentes de seguros
Operadores Autoexpedibles
Productos
13
20
281
60
1.837
58
511
Inscritos
Activos
Inactivos
Julio 2015
13
13
21
21
351
291
58
30
1.956
1.071
67
57
621
621 Julio 2014
12
12
19
19
281
239
60
31
1.837
1.009
58
50
511
511
Autorizados
condicionalmente
60
28
885
10
1
N.A
N.A
N.A
N.A
42
29
828
8
-
1
1
N.A
N.A
N.A
N.A
INGRESOS POR PRIMAS: NIVEL Y CRECIMIENTO
May14 - May15
Crecimiento
(*) Datos preliminares, en revisión
cifras del INS
Colones
Obligatorios
%
-23,9%
Voluntarios
9,6%
16.830,0
Personales
11,1%
6.535,2
Generales
8,9%
10.294,8
-1,6%
(4.283,8)
TOTAL
Inflación
Millones
(21.113,8)
1,0%
INGRESOS POR PRIMAS: COMPOSICIÓN
(*) Datos preliminares, en revisión
cifras del INS
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Primas Totales Mayo 2015
Panamerican, 4.5%
ASSA, 3.4%
MAPFRE, 2.2%
Magisterio, 0.4%
ADISA, 2.4%
Qualitas,
0.9%
BMI, 0.4%
Triple S, 0.3%
Oceánica, 0.6%
INS, 84.3%
Sagicor, 0.0%
Bolivar, 0.1%
Other, 2.2%
(*) Datos preliminares, en revisión
cifras del INS
LAFISE, 0.3%
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Primas Seguros Voluntarios Mayo 2015
Panamerican,
6.1%
ASSA, 4.6%
MAPFRE, 3.0%
ADISA, 3.3%
Qualitas,
1.2%
Magisterio,
0.5%
BMI, 0.5%
Triple S, 0.4%
Oceánica, 0.9%
INS, 78.8%
Sagicor, 0.1%
Bolivar, 0.2%
LAFISE, 0.4%
Other, 2.9%
(*) Datos preliminares, en revisión
cifras del INS
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Primas Seguros Generales Mayo 2015
ASSA, 6.2%
MAPFRE, 3.9%
Qualitas, 1.8%
Oceánica, 1.3%
LAFISE, 0.6%
ADISA, 0.4%
INS, 85.5%
Bolivar, 0.2%
Other, 2.6%
(*) Datos preliminares, en revisión
cifras del INS
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Primas Seguros Personales Mayo 2015
Panamerican,
18.0%
ASSA, 1.6%
Magisterio, 1.6%
BMI, 1.5%
ADISA, 8.7%
MAPFRE, 1.3%
Triple S, 1.1%
INS, 65.9%
Other, 2.6%
(*) Datos preliminares, en revisión
cifras del INS
Bolivar, 0.2%
Sagicor, 0.1%
AGENDA
Desempeño reciente del Sector
Mejores estándares
Capital
Gestión
Proyectos en macha 2015-2016
Marco estratégico
Proyecto SBR
Proceso Adhesión OCDE
Desafíos
AVANCE NORMATIVO DEBE ACOMPAÑARSE DE
MEJORA EN LA SUPERVISIÓN
2015…
05-13 Seguros
colectivos
RCS-Catastrófico
Gestión TI Tablas
Riesgo longevidad
04-10
06-13 Protección
asegurado
Seguros obligatorios
Solvencia dinámica
Avance Solvencia II
02-13 Solvencia
03-09
Comercialización
01-08
Autorizaciones
y registro
02-08
Solvencia
Normativa transversal del sector
financiero (Gob. Corporativo,
Valoración, Ley 8204, Información
Financiera y Grupos Financieros)
IGI
Optimización y mejora de servicios
MEJORES ESTÁNDARES DE SUPERVISIÓN
Nivel de
observancia
2012
2014
Revisión de Evaluación
Pares
interna
ASSAL
IAIS
Observado
3
3
Ampliamente Observado
11
15
Parcialmente Observado
12
8
MARCO CONCEPTUAL
Solvencia
Exposición
al Riesgo
Gestión
SOLVENCIA
SOLVENCIA (2)
Fuente: Manuel Calderón, Solvencia en el ComFrame. Seminario ASSAL-IAIS nov. 2012.
Costa Rica
GESTIÓN: GOBIERNO CORPORATIVO
IAIS
BASILEA
OCDE
Juntas Directivas
Controles internos
Regulación y supervisión
Transparencia
Auditoría y contabilidad
Gestión de riesgos
Gestión de capital
IOSCO
IOPS
GOBIERNO CORPORATIVO: CONCEPTO
“Conjunto de relaciones entre distintos actores de una
organización -directorio, la administración, accionistas y otros
terceros interesados-, que provee la estructura a través de la cual
se fijan los objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos y
para monitorear el desempeño. Ayuda a definir la manera en que
se asigna la autoridad y se toman las decisiones corporativas”
Objetivos
Directorio
Medios
Otros
terceros
interesados
Gerencia
Monitoreo
Autoridad
Accionistas
(*)
CSBB (2014)
Decisiones
GOBIERNO CORPORATIVO: CONCEPTO (2)
Evaluación Independiente Externa
Auditores
Externos
Junta
Directiva
Alta Gerencia
Evaluación
independiente
Gestión de
Riesgos
Auditoría
Interna
Análisis
Financiero
Función
Actuarial
Gestión Operativa
Procesos Gestión
de Riesgo
Actividades
Significativas
Cumplimiento
Productos/ Líneas de
negocio
Unidades de
negocio
Procesos
AGENDA
Desempeño reciente del Sector
Mejores estándares
Capital
Gestión
Proyectos en macha 2015-2016
Marco estratégico
Proyecto SBR
Proceso Adhesión OCDE
Desafíos
Sugese: ejes estratégicos
Mejores
prácticas
Establecer un
modelo SBR
Educación
financiera
e inclusión
Mejorar
conocimiento y
acceso al seguro
Excelencia
operacional
Sistema de
gestión interna
y mejora de
procesos
PLAN ESTRATÉGICO – OBJETIVO 1
Objetivo
Iniciativa
Entregable
Compromiso
2014
Objetivo 1
Supervisión
Avanzar en el
cumplimiento de
las mejores
prácticas
internacionales de
supervisión de
seguros
2015
2016
Adopción de un
modelo de supervisión
basado en riesgo que
incentive el buen
gobierno corporativo,
la estabilidad y
eficiencia del sector
Sistema de
Supervisión de
Seguros (Incluye
SIAT)
60%
100%
Modelo de evaluación
de riesgos de las
aseguradoras
45%
85%
100%
Adopción de un
modelo de supervisión
de conducta de
mercado
Modelo de
supervisión de
intermediarios de
seguros
75%
100%
Modelo de
supervisión de
conducta de mercado
Acciones para avanzar
hacia la
implementación de
modelo requerimiento
de capital tipo
Solvencia II
Diagnóstico sobre
cumplimiento de
solvencia
Modificación del
Requerimiento de
capital de riesgo
catastrófico
30%
50%
100%
2017
2018
50%
100%
60%
100%
DESARROLLO NORMATIVOS – SECTOR SEGUROS
Tema Normativo
Objetivo
Modelo de calificación SBR
Emisión y ajuste de normativa para implementación
del modelo: normas de calificación, ajustes
normativa de solvencia, medidas de intervención.
Modificación Reglamento de
Autorizaciones – Registro de
Intermediarios Personas físicas.
Modificación del procedimiento de registro de
agentes y corredores de seguros, automatización del
proceso
Modificación Reglamento de
Solvencia - Tablas de Mortalidad.
Actualización de tablas para el cálculo de provisiones
técnicas
Normativa sobre riesgo catastrófico Establecimiento de reserva de riesgo catastrófico y
modificación del requerimiento de capital,
considerando el riesgo de los bienes asegurados y la
calidad del reaseguro.
DESARROLLO NORMATIVOS – TEMAS
TRANSVERSALES SECTOR FINANCIERO
Temas en Desarrollo:
Reforma integral de normativa de gobierno corporativo
Emisión del Reglamento de Tecnología de la Información
Modificación del Reglamento de Suficiencia Patrimonial de
Grupos y Conglomerados Financieros
Reformas a al normativa de la Ley 8204
AGENDA
Desempeño reciente del Sector
Mejores estándares
Capital
Gestión
Proyectos en macha 2015-2016
Marco estratégico
Proyecto SBR
Proceso Adhesión OCDE
Desafíos
Comparación Modelos de Supervisión
Supervisión de Cumplimiento
Supervisión Basada en Riesgos
Enfoque
Reactiva, basada en normas
Preventiva, basada en principios
Prioridades
Todas las áreas
Áreas críticas y con mayor
exposición al riesgo
Asignación de recursos
Poca flexibilidad
Mayor flexibilidad
Orientación hacia la
verificación del cumplimiento
de la normativa
Potencia la capacidad analítica y
la formación de juicio experto
“Severidad del incumplimiento normativo ”
“Magnitud del riesgo de
incumplirle al asegurado”
Supervisores
- Puede requerir cambios en la estructura organizacional
- Personal con competencias y habilidades específicas: emitir juicios/opiniones
- Sistemas de información que apoyen y simplifiquen las labores de supervisión
Supervisión
consolidada
Supervisor enlace
Supervisión basada en
principios
Intensidad de
supervisión
Responsabilidad de la
Junta Directiva y Alta
Gerencia
Tolerancia al riesgo
Usar el trabajo de
otros: Auditores
externos, etc
MARCO Y METODOLOGÍA
Enfoque en el
riesgo
material
Evaluación
de la entidad
total
Intervención
temprana
Principios
clave
Ajuste
dinámico
Riesgo
inherente vs
gestión de
riesgos
Entender los
riesgos
Criterio
informado
MARCO Y METODOLOGÍA
nt of Financial Institutions Canada (OSFI) Risk Matrix
1
3
Riesgos Inherentes
Marco
Tiempo
5
Junta Directiva
Utilidades
Capital
Liquidez
Riesgo Compuesto
Dirección
calificación
Alta Dirección
Auditor Interno
Gestión Riesgos
Actuarial
Cumplimiento
Finanzas
Riesgo Total
Calificación
4
Calidad de la Gestión de Riesgos
Gestión
Operativa
Estratégico
Operativo
Técnico
Mercado
Crédito
Actividades
Significativas
2
Riesgo
Neto
Dirección
Calificación
Importancia
ETAPAS E IMPLEMENTACIÓN
Áreas de trabajo
Procesos y
Recursos de la
SUGESE
Implementación
del modelo
Proyecto SBR
Gestión de
partes
relacionadas
Desarrollo del
Marco y la
Metodología de
Supervisión
ETAPAS E IMPLEMENTACIÓN
Inicia
SBR
Inicia Proyecto SBR
Ajuste del Marco y la Metodología de
Supervisión SBR con aseguradoras Piloto
Dic
2013
Julio
2013
Dic
2014
Aplicación de la metodología en
el resto de la industria en modo
de pruebas
Dic
2015
Dic
2016
Ene
2017
AGENDA
Desempeño reciente del Sector
Mejores estándares
Capital
Gestión
Proyectos en macha 2015-2016
Marco estratégico
Proyecto SBR
Proceso Adhesión OCDE
Desafíos
ADHESIÓN OCDE
Objetivo: Determinar el estado de cumplimiento de las
recomendaciones de OCDE, en el marco normativo y
legal del país y proponer las acciones pertinentes, en el
contexto de la invitación a formar parte de la
organización.
ACTIVIDADES DE SUGESE
Análisis de instrumentos (Acquis):
Generales del Sector Financiero.
Específicos sector seguros.
Reuniones Comité de Seguros y Pensiones Privadas
(IPPC), Costa Rica es miembro participante.
Índice de Restrictividad (STRI): Determinación de
barreras al comercio en el sector seguros
Determinación de reservas del sector seguros a
Códigos de Servicios Invisibles y Movimientos de
Capital
INSTRUMENTOS DEL SECTOR SEGUROS

Recommendation of the Council concerning Institutional Co-operation between
Authorities of Member Countries Responsible for Supervision of Private Insurance.

Recommendation of the Council on Good Practices for Mitigating and Financing
Catastrophic Risks.

Recommendation of the Council on Good Practices for Enhanced Risk Awareness
and Education on Insurance Issues
Recommendation of the Council on Guidelines on Insurer Governance.


Recommendation of the Council on Good Practices for Insurance Claim
Management

Recommendation of the Council on Assessment of Reinsurance Companies.

Recommendation of the Council concerning a Common Classification of the Classes
of Insurance Recognized by the Supervisory Authorities of the Member Countries.

Recommendation of the Council on the Establishment of a Check-List of Criteria to
define Terrorism for the Purpose of Compensation
INSTRUMENTOS TRANSVERSALES SECTOR
FINANCIERO
• Recommendation of the Council on High-Level Principles on
Financial Consumer Protection.
• Declaration on Propriety, Integrity and Transparency in the
Conduct of International Business and Finance
• OECD Principles of Corporate Governance.
• Recommendation of the Council on a Policy Framework for
Effective and Efficient Financial Regulation.
• Recommendation of the Council on Principles and Good
Practices for Financial Education and Awareness.
AGENDA
Desempeño reciente del Sector
Mejores estándares
Capital
Gestión
Proyectos en macha 2015-2016
Marco estratégico
Proyecto SBR
Proceso Adhesión OCDE
Desafíos
Síntesis
• El mercado mantiene el dinamismo y profundización.
• El desarrollo normativo y supervisor mantiene la mira en la adopción
de mejores estándares.
• Hoja de ruta de conocimiento del sector.
– Las entidades son diversas (tamaño, perfil de riesgos, mercado), y por ende, el
modelo debe ser flexible para analizar dichas particularidades.
– El supervisor debe descansar también en los auxiliares de supervisión:
calificador de riesgo, auditor externo, actuario etc.
– Mejores estándares de supervisión
– Bases adecuadas para enfrentar el proceso de adhesión a OCDE
Síntesis
La aplicación de la metodología SBR a toda la industria en
modo de pruebas permitirá:
Ajustar gradualmente las entidades al nuevo enfoque
Ajustar el modelo a la realidad del mercado e implantar
una cultura de gestión de riesgos en el sector
Requerir de manera oportuna y dar seguimiento a
medidas correctivas proporcionales al nivel de riesgo
identificado.
Desafíos
Pocos profesionales con formación en ciencias actuariales.
Poca experiencia de auditores externos en el sector de
seguros.
Planificar y ejecutar el proceso de cambio de una supervisión
de cumplimiento a una supervisión basada en riesgos.
¡MUCHAS GRACIAS!
Datos de contacto:
www.sugese.fi.cr
[email protected]
Tel: 2243-5108
Fax:2243-5151
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Seminario econálisis, Supervisón de Segguros