OPORTUNIDADES
DEL MERCADO EUROPEO
PARA ARTICULOS
DE JOYERIA EN PLATA
GABRIELE COEN
Experto en Joyería y Regalos
NEWTECH 2004
CONSUMO EN LA UE:
• 21,324 millones Euros
• 87% (18,621 millones Euros):
Euros (millones)
•
•
•
•
•
•
Italia
Reino Unido
Francia
Alemania
España
Grecia
Euros per cápita
5,875
3,984
3,270
2,490
1,733
1,269
Fuente: Euromonitor, World Gold Council, Minitel, Keynote, HBD 2004
94
57
38
27
33
112
Joyas Oro
83%
81%
72%
76%
58%
82%
Joyas Plata
13%
15%
17%
10%
17%
11%
… CONSUMO EN LA UE:
• 13% (2,703 millones Euros):
Euros (millones)
•
•
•
•
•
•
•
•
Holanda
Bélgica
Austria
Suecia
Dinamarca
Irlanda
Finlandia
Portugal
Euros per cápita
773
442
435
344
226
195
173
115
Fuente: Euromonitor, World Gold Council, Minitel, Keynote, HBD 2004
39
34
42
32
34
46
26
8
Joyas Oro
59%
72%
76%
57%
57%
82%
57%
57%
Joyas Plata
21%
18%
10%
23%
23%
15%
23%
17%
… CONSUMO EN LA UE:
Joyas en Plata
•
•
•
•
3,300 millones de Euros
Incremento de la demanda del 4%
Consumidores jóvenes
Design de alta calidad
Fuente: Euromonitor 2004
… CONSUMO EN LA UE:
Segmentación por Producto
•
•
•
•
•
Anillos
Aretes
Collares
Pulseras
Dijes
Fuente: Euromonitor
37%
35%
17%
8%
3%
… CONSUMO EN LA UE:
Segmentación por Consumidores
• Mujer
• Hombre
• Niños
Fuente: Euromonitor
79%
18%
3%
PRODUCCION EUROPEA:
• 14,452 millones Euros
• 17,000 Empresas
• 2-10 empleados
Euros (millones)
•
•
•
•
•
Italia
Reino Unido
Francia
Alemania
España
Fuente: ISTAT, VDSI, Societé 5, Keynote 2004
8,750
2,100
1,750
952
900
Empresas
7,800
1,610
3,600
490
3,500
Princ. Productos
Oro, Plata
Oro, Plata
Oro
Oro, Platino
Oro
… PRODUCCION EUROPEA:
Joyas en Plata
Onzas (millones)
•
•
•
•
•
Italia
Alemania
Reino Unido
Francia
España
Fuente: Silver Institute 2004
45.5
9.4
3.0
2.9
2.5
IMPORTACION:
• 5,572 millones de Euros:
Euros (millones)
•
•
•
•
•
•
Reino Unido
Francia
Alemania
Italia
España
Holanda
Fuente: Eurostat 2004
2,103
969
881
435
276
137
Joyas Oro
83%
71%
51%
59%
53%
48%
Joyas Plata
5%
7%
18%
11%
8%
13%
… IMPORTACION:
Intra – UE
• 2,008 millones de Euros (36% del total)
Euros (millones)
• Italia
Fuente: Eurostat 2004
948
… IMPORTACION:
Extra – UE
• 3,564 millones de Euros (64% del total):
Euros (millones)
•
•
•
•
•
•
•
•
Suiza
China
Tailandia
USA
India
Hong Kong
Turquía
México
Fuente: Eurostat 2004
736
718
481
390
281
207
110
9
… IMPORTACION:
Joyas en Plata
• 518 millones de Euros (9% del total)
Intra – UE
– 19% (97 millones de Euros):
Euros (millones)
• Italia
• Alemania
67
27
• Francia
10
Fuente: Eurostat 2004
… IMPORTACION:
Joyas en Plata
Extra – UE
– 81% (421 millones de Euros):
Euros (millones)
•
•
•
•
•
•
•
•
Tailandia
China
India
USA
Indonesia
México
Tunicia
Mauricio
Fuente: Eurostat 2004
164
84
22
15
8
7
4
3
DISTRIBUCION:
Joyas en Plata
PRODUCTORES
AGENTES
IMPORTADORES / MAYORISTAS
MINORISTAS
NO ESPECIALIZADOS
MINORISTAS
ESPECIALIZADOS
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS
BOUTIQUE
PERFUMERIAS
FARMACIAS
HIPERMERCADOS
TIENDAS DE REGALO
TIENDAS DE BISUTERÍA
JOYERIAS
GALERÍAS DE JOYERIA
… DISTRIBUCION:
Joyas en Plata
•
•
•
•
•
Reino Unido
Francia
Alemania
Italia
España
:
:
:
:
:
Londres, Birmingham
París
Kaufbeuren, Pforzheim
Arezzo, Vicenza, Milán
Barcelona
… DISTRIBUCION:
Joyas en Plata
Reino Unido
•
•
•
•
•
•
•
•
T. por dep.
Boutique
Perf. / Farm.
Hipermercados
T. de Regalo
T. de Bisutería
Joyerías
Gal. de Joyería
14%
6%
3%
22%
26%
29%
-
Francia
Alemania
8%
14%
3%
49%
13%
13%
14%
4%
12%
58%
12%
-
Fuente: Eurostat, Societé 5, Mintel, VDSI, ISTAT, UK Trade Invest 2003
Italia
8%
6%
3%
1%
14%
52%
8%
16%
España
13%
4%
2%
7%
54%
5%
15%
PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Joyas en Plata
Euros (incluido IVA)
•
•
•
•
•
•
•
Dije
Brazalete hombre
Pulsera mujer
Aretes
Anillo
Collar
Collar con diamantes
Fuente: Argos, Goldsmiths, 2004
10 - 100
40 - 120
30 - 80
10 - 50
50 - 90
30 - 170
300 - 450
CALCULO DEL PRECIO FINAL AL CONSUMIDOR:
Joyas en Plata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Materiales
Mano de obra
Empaque / Promoción
Costos indirectos
Margen de utilidad
PRECIO FOB
Flete / Seguro / Serv. bancarios
Margen utilidad import. / mayor. (60%)
PRECIO DE VENTA IMPORT. / MAY.
Margen utilidad minorista (150%)
PRECIO AL CONSUMIDOR
•
FACTOR DE INCREMENTO
25
25
15
5
30
100
20
70
190
285
475
4.75
OPORTUNIDADES PARA EXPORTAR:
•
•
•
•
Mercado europeo en continua expansión
Mercado muy segmentado
Cambios de la moda guían los cambios en la joyería
Sobreoferta asiática
… OPORTUNIDADES PARA EXPORTAR:
Nichos emergentes
•
•
•
•
•
•
Bodas
Caza
Pesca
Mascotas
Museos
Tabaquería
RETOS PARA EXPORTAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
Identidad
Design
Innovación permanente
Especialización
Ciclo de vida corto
Capacidad productiva
Optima comunicación
Entrega a tiempo
• Mantenimiento de los precios
FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET:
Estadísticas
•
•
•
•
•
•
•
•
CIBJO
World Gold Council
Gold
The Silver Institute
Jewellery Information Center
Kitco
Europastar
Eurostat
www.cibjo.org
www.gold.org
www.gfms.co.uk
www.silverinstitute.org
www.jic.org
www.kitco.com
www.europastar.com
www.europa.eu.int/comm/eurostat
… FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET:
Tendencias
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Schmuck Magazin
Le Bijoutier
Ornamenta
British Jewellery
Accessori Magazine
Gucci
Gold Jewelry Magazine
Vogue Gioiello
www.watchbizz.de
www.editolux.com
www.bema.it
www.britishjewellery.co.uk
www.collezionionline.com
www.gucci.com
www.goldinspirations.com
www.voguegioiello.net
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION
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