Planificación del presupuesto
Proceso para el año fiscal
2014-2015
Theresa Wilde, Directora de Presupuesto
512-414-9917
[email protected]
Sara Kohn, Analista Principal de Presupuesto
512-414-9910
[email protected]
Fechas presupuestarias importantes
del año fiscal 2015
• Septiembre de 2013
– La Mesa Directiva comenta y aprueba los
parámetros del presupuesto y su calendario de
progreso para guiar el curso del presupuesto
preliminar
• Noviembre de 2013
– La Mesa Directiva comenta y toma medidas sobre
conjeturas presupuestarias y fórmulas para
calcular la necesidad de personal
– La Mesa Directiva aprueba las prioridades
estratégicas
Fechas presupuestarias importantes
del año fiscal 2015
• Diciembre de 2013 Se establecen las proyecciones
estudiantiles y se usan para crear las asignaciones en
las escuelas
• Enero de 2014 El personal lleva a cabo talleres
presupuestarios en la escuela, recibe propuestas
presupuestarias, recopila y prepara el presupuesto para
el próximo año (2014-2015)
• Febrero de 2014 La Superintendenta presenta el
presupuesto preliminar a la Mesa Directiva
• Abril y mayo de 2014 Las reuniones comunitarias se
llevan a cabo para revisar las propuestas preliminares
Fechas presupuestarias importantes
del año fiscal 2015
• Mayo de 2014 El Distrito Central de Tasación de Travis
proporciona al distrito los valores de tasación
preliminares
• Junio de 2014 La Superintendenta presenta a la Mesa
Directiva el presupuesto revisado del año fiscal 20142015 basado en valores de tasación preliminares
• Julio de 2014 El Distrito Central de Tasación de Travis
certifica los valores de tasación
• Agosto de 2014 La Superintendenta presenta a la Mesa
Directiva el presupuesto recomendado; la Mesa
Directiva lleva a cabo la audiencia pública que exige la
ley sobre el presupuesto recomendado y las tasas de
impuestos
Hoja de asignaciones del presupuesto
de la tabla básica de organización
• Asignación para contratación de personal
• Asignación que no es para contratación de personal
• Las asignaciones para personal y las que no son para
personal dependen del número de estudiantes
proyectado
• El número de estudiantes proyectado y las
asignaciones para personal y las que no son para
personal se relacionan directamente; si aumenta la
matrícula, aumentan las asignaciones y viceversa, si la
matrícula disminuye, las asignaciones disminuyen
Fórmulas para calcular la necesidad de
personal de una preparatoria regular
• Clases regulares. Personal para 6 de 8 clases diarias. Meta
de 29 estudiantes por clase.
• Educación Técnica y de Carreras (CATE). Se incluyen en las
asignaciones regulares de maestros de preparatoria con
algunas asignaciones adicionales por separado, según sea
necesario.
• Educación Especial. Veinticuatro casos por cada empleado
para recursos e inclusiones. Doce casos por cada empleado
para destrezas básicas de la vida diaria, Programa
Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD),
Habilidades de Comportamiento Social (SBS), Recursos y
Servicios de Comunicación Social (SCORES). Se hacen
consideraciones adicionales según lo exija el comité de
Admisión, Revisión y Salida (ARD).
Fórmulas para calcular la necesidad de
personal de una secundaria regular
• Clases regulares. Personal para 6 de 8 clases diarias. Meta
de 29 estudiantes por clase.
• Educación Técnica y de Carreras (CATE). Las asignaciones
se hacen por separado, según la necesidad.
• Educación especial. Veintiún casos por cada empleado para
recursos e inclusiones. Doce casos por cada empleado para
destreza básicas de la vida diaria, Programa Preescolar para
Niños con Discapacidades (PPCD), Habilidades de
Comportamiento Social (SBS), Recursos y Servicios de
Comunicación Social (SCORES). Se hacen consideraciones
adicionales según lo exija el comité de Admisión, Revisión y
Salida (ARD).
Cálculo de la necesidad
de maestros regulares
• Número de clases impartidas por el número de
estudiantes por clase: 6 x 29 = 174 Número de
estudiantes
• Proyección del número de estudiantes por el
número de clases: 2,560 x 8 = 20,480 Contactos
con estudiantes
• Asignación total para maestros = Contactos con
estudiantes / Número de estudiantes (20,480 /
174 = 118 Maestros)
Personal profesionales de tiempo
completo para una preparatoria muestra
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Director
1.00
1.00
1.00
1.00
Subdirector
5.00
5.00
5.00
5.00
Director
2.00
2.00
2.00
2.00
Bibliotecario
2.00
1.00
1.00
1.00
Consejero
6.00
6.00
6.00
6.00
Entrenador de deportes
2.00
2.00
2.00
2.00
127.00
115.00
120.00
116.00
23.00
24.00
23.00
22.00
1.00
1.00
3.00
3.00
Maestro bilingüe
3.00
2.50
2.50
2.50
Maestro Delta
2.00
2.00
2.00
2.00
Maestro de arte
0.00
0.00
0.00
0.00
Maestro de banda
3.00
3.00
3.00
3.00
Maestro de orquesta
1.00
1.00
1.00
1.00
Maestro de coro
1.00
1.00
1.00
1.00
Maestro de danza
0.00
0.00
0.00
0.00
Maestro de artes escénicas
0.00
0.00
0.40
0.40
Maestro de ROTC
2.00
2.00
2.00
2.00
181.00
168.50
Maestro regular
Maestro de Educación Especial
Maestro de Educación Técnica y de
Carreras (CATE)
Total
174.90 169.90
Personal profesionales de tiempo
completo para una secundaria muestra
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Director
1.00
1.00
1.00
1.00
Subdirector
2.00
2.00
2.00
2.00
Bibliotecario
1.00
1.00
1.00
1.00
Consejero
3.00
3.00
3.00
3.00
47.00
45.00
45.00
44.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
Maestro bilingüe
2.00
2.00
2.00
2.00
Maestro de banda
3.00
3.00
3.00
3.00
Maestro de orquesta
1.00
1.50
2.00
2.00
Maestro de coro
2.00
2.00
2.00
2.00
77.00
75.50
Maestro regular
Maestro de Educación Especial
Maestro de Educación Técnica y de
Carreras (CATE)
Total
76.00 75.00
Fórmulas para determinar la necesidad
de personal de una primaria regular
•
•
•
•
Prekínder. 19 Máx (día completo)
Grados de Kínder al 4. 22 Cap
Grados 5 y 6. 30 Máx
Área especial (arte, música y educación física). Un maestro
por cada 7.5 maestros regulares de kínder al grado 6
(redondeado hacia arriba al medio maestro más cercano)
• Educación Especial. Quince casos por cada empleado para
recursos e inclusiones. Ocho casos por cada empleado para
destrezas básicas de la vida diaria, Programa Preescolar
para Niños con Discapacidades (PPCD), Habilidades de
Comportamiento Social (SBS), Recursos y Servicios de
Comunicación Social (SCORES). Se hacen consideraciones
adicionales según lo exija el comité de Admisión, Revisión y
Salida (ARD).
Cálculo para la contratación de
maestros regulares
• Se asignan por nivel de grado
– Prekínder (19 CAP): 19 estudiantes, 1 maestro
– K (22 CAP): 147 estudiantes, 7 maestros
– 1° (22 CAP): 156 estudiantes, 8 maestros
– 2° (22 CAP): 166 estudiantes, 8 maestros
– 3° (22 CAP): 155 estudiantes, 8 maestros
– 4° (22 CAP): 161 estudiantes, 8 maestros
– 5° y 6° (30 Máx.): 157 estudiantes, 6 maestros
Personal profesional de tiempo
completo para una primaria muestra
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Director
1.00
1.00
1.00
1.00
Subdirector
1.50
1.50
1.50
1.50
Bibliotecario
1.00
1.00
1.00
1.00
Consejero
1.00
1.00
1.00
1.00
Maestro de lectoescritura - RR
0.50
0.50
0.50
0.50
Maestro bilingüe - BL
0.00
1.00
0.34
0.50
Maestro de Educación Especial
7.00
6.00
6.00
6.00
Maestro de prekínder
1.00
1.00
1.00
1.00
Maestro de kínder
8.00
6.00
8.00
7.00
Maestro de primer grado
8.00
7.00
7.00
8.00
Maestro de segundo grado
8.00
8.00
8.00
8.00
Maestro de tercer grado
8.00
7.00
8.00
8.00
Maestro de cuarto grado
8.00
7.00
8.00
8.00
Maestro de quinto grado
5.00
6.00
6.00
6.00
Maestro de sexto grado
0.00
0.00
0.00
0.00
Maestro de educación física
2.00
1.83
2.00
2.00
Maestro de arte
2.00
1.83
2.00
2.00
Maestro de música
2.00
1.84
2.00
2.00
64.00
59.50
Total
63.34 63.50
Asignaciones que no son para
contratación de personal
• Asignación por alumno: $71 /$64/$59 x Media
ponderada de estudiantes
Media ponderada de estudiantes = Matrícula +
(Matrícula * Gratis o Reducido % * 20%)
Por ejemplo: 560 estudiantes + (560 x 70.55% * 20%)
= 560 + 79 = 639 media ponderada de estudiantes
• Capacitación de personal: $500 + ($131 x # de
personal profesional). Se recomienda que el 90% de la
capacitación de personal se asigne a los sustitutos de
maestros.
Asignaciones que no son para la
contratación de personal
• Tiempo extra de personal clasificado: $500 para
cada empleado administrativo
Por ejemplo, para 12 puestos de tiempo completo de
personal secretarial y administrativo, el tiempo extra
para personal clasificado sería 12 x $500 o $6,000
• Asignación de ROTC: $3,500 (Secundaria)
• Supervisión durante el almuerzo escolar
(Primaria)
Planificación para el presupuesto
del próximo año
• Las asignaciones que no son para la contratación de
personal se hacen en una cantidad de un solo monto.
Los directores pueden repartir el dinero a varias
cuentas (materiales, renta de copiadoras, refrescos
para eventos escolares o más talleres de capacitación
profesional, etc.)
• Existen informes generales en detalle del año en
curso y de años pasados para brindar información
histórica sobre las tendencias de gastos
Planificación para el presupuesto
del próximo año
• Se deja al criterio de los directores la compra
de más puestos de tiempo completo usando
las asignaciones que no son para la
contratación de personal.
• Los directores podrán intercambiar puestos
dentro de su tabla básica de organización. Se
deben seguir las pautas para el intercambio de
puestos que justifiquen la existencia de ciertos
puestos críticos para la operación de la
escuela. Favor de ver las pautas de intercambio
de puestos como referencia.
Planificación para el presupuesto
del próximo año
• El proceso de planificación puede empezar tan pronto
como en septiembre de cada año.
• A menos que haya cambios en las fórmulas de contratación
de personal, los puestos de tiempo completo para
maestros regulares solo fluctuarán cuando el número de
estudiantes esperado aumente o baje.
• Las asignaciones de maestros de Educación Especial se
basan en el tipo de estudiantes de Educación Especial que
se matriculen en su escuelaindividuales de los estudiantes
se basan en el proceso del Programa Educativo
Individualizado (IEP) y la reunión de Admisión, Revisión y
Salida (ARD).
Planificación para el presupuesto
del próximo año
• La cronología del proceso presupuestario es para
guiar al personal a que termine el presupuesto
oportunamente, de manera que haya tiempo para
presentárselo a la Mesa Directiva y a la comunidad, y
también para cumplir con otras reglas y regulaciones
legalmente obligatorias.
• Aunque el presupuesto preliminar se presenta en
febrero, el presupuesto recomendado no se finaliza
hasta el 20 de julio cuando el Distrito Central de
Tasación de Travis (TCAD) entrega al distrito escolar
los valores certificados; por eso, los directores pueden
presentar cambios hasta el 10 de julio.
Contactos adicionales de la Oficina de Presupuesto
Melissa Gidley - Departamentos
(512) 414-9916
[email protected]
Beverly Salazar - Escuelas Especiales
(512) 414-9913
[email protected]
Teresa Marie Rodríguez - Escuelas del Área 1 y 3
(512) 414-9915
[email protected]
Travis Houston - Escuelas del Área 2
(512) 414-5032
[email protected]
Susie Thompson - Transferencias de Presupuesto,
Ayuda General
(512) 414-2322
[email protected]
Responsabilidad Estatal y Federal
Subsidios federales
Personal del Departamento de
Responsabilidad Estatal y Federal
Dra. Nancy Phillips, Directora
[email protected]
(512) 414-3280
Dra. Mary Thomas, Directora de Proyectos, Líder de Distrito
[email protected]
(512) 414-3997
Nichelle Williams, Asistente Administrativa
[email protected]
(512) 414-9963
Annette Ruback, Auxiliar Contable Central
[email protected]
(512) 414-2091
Área I
Coordinadora::
Peggy Mays
414-9519
Área II
Coordinador:
Alan Towler
414-9965
Área III
Coordinadora:
Hellen Bedgood
414-0012
Auxiliar Contable
Christy Davis
414-3472
Auxiliar Contable
Lisa Barrett
414-9972
Auxiliar Contable
Dedrick Epps
414-4567
Financiamiento federal
• Todos los fondos titulares son suplementarios
• El apoyo que brinda el distrito a las escuelas no puede
ser remplazado por estos fondos
• Se deben seguir todas las reglas federales sino se le
podría exigir al distrito que devuelva los fondos
• El propósito de estos fondos es apoyar a los
estudiantes más necesitados y ayudarles a cumplir con
los estándares estatales y federales
Título I de la
escuela
• Las escuelas reciben fondos del Título I de acuerdo con el número
de estudiantes que viven en el área de asistencia y que reciben
almuerzo gratis o a precio reducido.
– Después las escuelas se clasifican del porcentaje más alto al más bajo de los
estudiantes identificados en esa categoría.
– La fórmula del distrito proporciona una asignación hasta que los fondos se
hayan agotado.
• Proceso de asignación
– Los montos preliminares de la planificación se entregan a las escuelas en enero.
– Los montos de planificación ajustados se entregan a las escuelas a finales de
mayo o junio, dependiendo de cuándo la Agencia de Educación de Texas (TEA)
empiece a recibir solicitudes para el Título I para el siguiente año.
– Las asignaciones son revisadas en noviembre y diciembre, después de que la
TEA determina cuánto dinero quedó del año pasado.
Procedimiento del plan del Título I
de la escuela
•
La evaluación de necesidades de la escuela determina los gastos del subsidio
•
El Consejo Consultivo Escolar comienza el procedimiento de planificación
•
Los padres participan de manera organizada, continua y oportuna al planificar,
revisar y mejorar los programas, las normas de la participación de los padres
de familia, y la creación colectiva del plan del programa de toda la escuela
•
El plan de la escuela describe los servicios, actividades y gastos relacionados
con el Título I
•
El plan también describe cómo se evaluarán los servicios, actividades y gastos
en cuanto a su eficacia
Explicación de gastos
Escuela
Revisión #
Fecha
Fecha
Esta tabla proporciona un resumen ejecutivo de los gastos de la Parte A del Título I, y los relaciona directamente para mejorar el
desempeño del estudiante, como lo indican la evaluación de necesidades y las estrategias correspondientes del Plan de Acción.
Según sea apropiado para garantizar su claridad, por favor dé una descripción breve para los puntos de cada línea. Agregue
líneas adicionales en la tabla según sea necesario.
Tipo de gasto
¿Cómo ayudaran los gastos a la mejora del
desempeño del estudiante?
Evaluación de
Estrategia del plan de
necesidades
acción
Cantidad de
Acumulativo
Gastos
Evaluación del efecto
Personal
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Explica cómo las escuelas gastarán los fondos
del Título I Si no está en la explicación de
gastos que presentó la escuela, esta tendrá que
hacer una enmienda.
Suministros, materiales y
equipos instructivos
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Capacitación de personal
Reservación de fondos
•
El distrito debe guardar fondos para
– la participación de padres
– el apoyo a estudiantes sin hogar
– los niños en instituciones locales para estudiantes descuidados y delincuentes
– el reclutamiento y retención de personal de alta calidad
– la capacitación profesional
– la escuela privada participante
– la evaluación y la responsabilidad
•
Iniciativas distritales
– Cuidado de niños en preparatorias identificadas del Título I
– Escuela de verano: estudiantes del Título I, estudiantes aprendices del inglés
– Prekínder
– Servicios de Apoyo al Aprendizaje
Fondos del Título II y Título III
• Los fondos del Título II se usan para:
–
–
–
–
–
–
el reclutamiento y retención de personal de alta calidad
la capacitación profesional
el aprendizaje social y emocional
la calidad de educador
la educación técnica y de carreras
la evaluación y responsabilidad
• Los fondos del Título III se usan para:
– los puestos de maestros adicionales asignados a las escuelas de acuerdo con
el número de aprendices del idioma inglés
– la capacitación profesional
– los suministros y materiales para los aprendices del idioma inglés
Pautas generales
•
Los gastos deben apoyar al rendimiento del estudiante; servicios al estudiante,
actividades, calidad de los maestros
•
Los servicios dependen de la investigación
•
Los gastos se documentan
•
Los gastos son razonables y necesarios
•
Los gastos son suplementarios
•
El Departamento de Responsabilidad Estatal y Federal ofrece apoyo y ayuda técnica
Descargar

Asignaciones que no son para la contratación de