OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
EN EL VALLE DEL CAUCA
HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO
FEBRERO DE 2013
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
SITUACIÓN GENERAL
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
COYUNTURA
Crecimiento económico, %
En período de menor demanda
Mundo
Colombia
5,1
EEUU
… se vuelve aún más crítico y
oportuno el TLC con EEUU.
Nivelamos el terreno con
competidores de la región
(México, Perú, Cafta, Chile)
… y aventajamos a otros
competidores sin TLC.
Crecimiento anual (%)
6,9
5,4
5,9
3,8
3,5
3,3
4,0
2,8
1,7
2,4
1,9
-0,3
4,3
1,8
2,2
4,4
3,6
2,1
-0,6
-3,5
2007
2008
2009
2010
2011
2012p 2013p
Lo clave ahora es aprovechar el TLC generando oferta exportable
… a través de una agenda estratégica público-privada
Fuente: FMI. p: proyecciones oct. 2012
¿CÓMO VAMOS?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-24nov de 2011 y 2012)
... y sin carbón, oro y esmeraldas
Sin petróleo ...
17,4%
4.006
3.412
may15-nov24 2011
Fuente: Dian
may15-nov24 2012
1.936
may15-nov24 2011
8,0%
2.091
may15-nov24 2012
... y sin café, banano y flores
879
19,1%
may15-nov24 2011
1.047
may15-nov24 2012
¿CÓMO VAMOS?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-24nov de 2011 y 2012)
Pantalones para mujeres y niñas
Confites
40,3%
14,1
7,0
may15-nov24 2011
may15-nov24 2012
Láminas de cloruro de vinilo
7,7%
22,7%
may15-nov24 2011
may15-nov24 2012
Placas de vidrio colado
may15-nov24 2011
may15-nov24 2012
Telas impregnadas con plástico
12,0
17,9
6,6
5,4
5,1
10,0
16,6
37,7%
Bolsos de mano de cuero
53,1%
80,7%
6,9
4,5
6,7
may15-nov24 2011
Fuente: Dian
may15-nov24 2012
may15-nov24 2011
may15-nov24 2012
may15-nov24 2011
may15-nov24 2012
¿CÓMO VAMOS?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Impo de Colombia desde EEUU (15may-24nov de 2011 y 2012)
Solo productos sin cambio
arancelario con el TLC
Solo productos con cambio
arancelario con el TLC
7.550
4.529
4.559
2.788
may15-nov24 2012
may15-nov24 2011
may15-nov24 2012
may15-nov24 2011
Totales ...
7.317
3,2%
may15-nov24 2011
Fuente: Dian
0,7%
7,3%
2.991
may15-nov24 2012
¿CÓMO VAMOS?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Impo de Colombia desde EEUU (15may-24nov de 2011 y 2012)
Maíz duro, blanco
Medicamentos
16,9%
37,2%
17,9
49,8
15,3
Fuente: Dian
may15-nov24 2012
may15-nov24 2011
25,8%
23,5
18,7
36,3
may15-nov24 2011
Automóviles de más de 3000cc
may15-nov24 2012
may15-nov24 2011
may15-nov24 2012
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DEL TLC
Agenda Transversal
FACILITACIÓN DE COMERCIO
COMPETITIVIDAD
Mejoras en aduanas y puertos
Costos de energía y gas
Medidas sanitarias y
fitosanitarias
Infraestructura
-corredores de comercio, APP-
Calidad
Bilingüismo
Lista de escaso abasto y
acumulación de origen
Competencias –SENA-
Expedición de visas
Compras públicas
Costos laborales no salariales
Innovación, y ciencia y
tecnología
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
1. Mejoras en aduanas y puertos
PAPEL DE LA OFICINA:
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES
A. Inicialmente para la entrada en vigencia del TLC ( 15 de mayo)
B. Definir prioridades de temas que se deben abordar como parte de la
estrategia de país frente al TLC USA: Cinco temas clave
1. Implementación TLC: origen y resoluciones anticipadas
2 Perfilamiento de riesgo
3 Interoperabilidad de los sistemas de información
4. Disminuir los plazos de las operaciones de impo y expo
5.Seguridad Jurídica
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
1. Mejoras en aduanas y puertos
AVANCES:
Acercamientos para definir el acceso que tendrían los distintos actores a la
información del Sistema
 Piloto en Barranquilla para atención 24-7
 La Aduana de Barranquilla ha montado un esquema de garantías a los
usuarios que cumplen las normas que está demostrando efectividad.
 Avance en la identificación de cuellos de botella por parte de USAID.
 Visita coordinada por MinComercio a la Aduana Chilena.
 Reuniones de coordinación entre la Dirección y las Seccionales de la DIAN.
 Inclusión de resoluciones anticipadas en el Estatuto Aduanero.
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
2. Medidas sanitarias y fitosanitarias
PAPEL DE LA OFICINA :
Diagnóstico de necesidades
Identificación de productos prioritarios.
Articulación y fortalecimiento institucional para impulsar procesos de
admisibilidad en el mercado de Estados Unidos.
Diseño de planes de negocios para los productos identificados para lograr
admisibilidad, y para aquellos que ya cuentan con protocolo de
admisibilidad.
 Maximizar las posibilidades del Comité MSF como una instancia que
impulse los procesos de acceso al mercado de Estados Unidos.
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
2. Medidas sanitarias y fitosanitarias
AVANCES:
Reforma del Invima, y fortalecimiento del ICA
Visita de APHIS en diciembre de 2012 a cuatro plantas de beneficio (mataderos)
en Colombia para verificar medidas de mitigación de Aftosa.
Identificación de frutas y verduras prioritarias y confirmación de lista por parte
de autoridades en EEUU (APHIS) para acelerar su proceso de admisibilidad.
Reuniones en Washington con autoridades sanitarias y fitosanitarias.
Creación de figura del agregado comercial para asuntos sanitarios y
fitosanitarios y diseño del apoyo del BID para la consolidación y fortalecimiento de
esta figura.
Desarrollo de paquetes tecnológicos y de incentivos para en frutas y verduras
priorizadas -con o sin admisibilidad a EEUU- (Corpoica, CIAT, exportadores
privados).
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
3. Calidad
PAPEL DE LA OFICINA:
 Articular los actores públicos y privados en la construcción de agendas de trabajo
para mejorar el acceso de productos colombianos al mercado de EEUU
Iniciar el trabajo en el Comité OTC del TLC y aprovechar al máximo esta instancia
para un mayor conocimiento de las regulaciones en Estados Unidos.
AVANCES:
Consolidación del Subsistema de Calidad, y puesta en marcha de la ONAC y el INM
Proceso de reconocimiento de la ONAC con la IAAC (InterAmerican Accreditation
Cooperation ) y la IAF (International Accreditation Forum).
Creación de grupo de trabajo público-privado (MCIT, Icontec, ONAC, Asocec, e
INM) para abordar cuellos de botella en materia de calidad para ingreso a EEUU.
Identificación de productos estratégicos: perfiles, calderas, estufas, neveras,
sustancias odoríferas, galletas, turismo de salud, juguetes y ropa de bebé, otros.
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DEL TLC
AGENDA SECTORIAL
SECTORES
Electrodomésticos
Cosméticos
Diagnóstico industria Colombia,
dinamismo en EE.UU,
identificación de productos clave
y levantamiento de barreras al
aprovechamiento.
Cuero y calzado
Metalmecánica y maquinaria
Textil y confecciones
BPO&O
Turismo de salud
Agrícola y agroindustrial
Minerales no metálicos
www.aprovechamientotlc.com
Automotor y autopartes
Caucho y plástico
¿QUÉ SIGUE?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
REGIONAL
SECTORIAL
TRANSVERSAL
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DEL TLC CON EEUU
OPORTUNIDADES
VALLE DEL CAUCA
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DEL TLC CON EEUU
¿CÓMO ESTAMOS?
Valle: estructura de la producción industrial, 2011
Productos químicos
Ingenios de azúcar
Otros alimentos
Molinería, alimentos animales
Productos de papel y cartón
Bebidas
Productos lácteos
Impresión
Metales preciosos y no ferrosos
Sustancias químicas básicas
Frutas, hortalizas, y grasas
Productos de plástico
Productos de caucho
Prendas de vestir
Minerales no metálicos
Productos elaborados de metal
Muebles
Panadería y similares
Otros equipos de transporte
Aparatos eléctricos
Otros
Fuente: Dane, cálculos propios
14,9%
12,0%
10,5%
8,3%
6,5%
5,8%
4,4%
4,0%
3,2%
3,1%
2,9%
2,9%
2,3%
2,3%
2,1%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
7,7%
Participación en producción
industrial de Valle (%)
24%
20%
25%
15%
67%
30%
20%
28%
11%
21%
1%
17%
1%
0%
5%
39%
42%
100%
10%
22%
12%
58%
11%
7%
11%
22%
14%
16%
14%
4%
Peso de Valle en producción
nacional del sector(%)
30%
16%
14%
40%
19%
6%
12%
10%
3%
3%
18%
Tasa de apertura exportadora
del sector (%)
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
¿CÓMO ESTAMOS?
Valle: estructura de la producción industrial, 2011
Productos químicos
Ingenios de azúcar
Otros alimentos
Molinería, alimentos animales
Productos de papel y cartón
Bebidas
Productos lácteos
Impresión
Metales preciosos y no ferrosos
Sustancias químicas básicas
Frutas, hortalizas, y grasas
Productos de plástico
Productos de caucho
Prendas de vestir
Minerales no metálicos
Productos elaborados de metal
Muebles
Panadería y similares
Otros equipos de transporte
Aparatos eléctricos
Otros
Fuente: Dane, cálculos propios
14,9%
12,0%
10,5%
8,3%
6,5%
5,8%
4,4%
4,0%
3,2%
3,1%
2,9%
2,9%
2,3%
2,3%
2,1%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
7,7%
Participación en producción
industrial de Valle (%)
Johnson&Johnson,
Baxter, Lafrancol,
24%
20% Colgate-Palmolive
Incauca, Riopaila Castilla,
Manuelita
67% Providencia,
25%
Colombina,
30%Cadbury-Adams, Aldor,
15% Calsa, Ramo
Corn prods.,
Harinera del Valle,
20%
1% Arrocera Esmeralda
Cartón de
Bates, Sonoco
28%Colombia, Propal, Carvajal,
17%
Bavaria
11%
1%
Alimentos
21% del Valle, Quesos0%la Florida, Ventolini
Assenda, Carvajal,
Cargraphics,
39%
5% Los Andes, Plasticar
Fundiciones Universo,
Ramírez, Giraldo y Duque100%
42%
Quimpac,
Kimel, Agrotecnia, Salazar
10%
30% Girón
Aceites22%
Manuelita, Grasas, Concentrados,
CI Yumbo
16%
Rimax,
12% Plast. Especiales, Amcor,
14%Tecnoplast, Tubos occ.
Ind. Col. de Llantas,58%
Goodyear, Rubbermix,
Satecol
40%
Stufio
11% F, Supertex, Expres Quest,
19%Aritex, Spataro
7%
Impadoc,
Thermal ceramics,6%
Bentonitas, Postec
11%
12% Andina de herram.
Aluminio
nacional, Lehner, Empr.
22% Design, Modulares10%
Inval, RTA
Lehner, JEP, Dotal
14%
3%
Colombina,
Harinera del Valle
16% nal. de autopartes, Jialing,
3%
Fabrica
Aeroandinas
14%
Mac,
Roy Alpha, Iluminaciones18%
técnicas, Celco, Prixma
4%
Peso de Valle en producción
nacional del sector(%)
Tasa de apertura exportadora
del sector (%)
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Exportaciones del Valle del Cauca, US$ millones, totales y a EEUU, 2011
Fuente: DIAN, cálculos propios
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
¿CÓMO ESTAMOS?
Valle : 10 productos más exportaciones a EEUU, US$ millones, 2011
Formas en bruto de oro
179,6
Café sin tostar, sin descafeinar
39,9
Artículos de confitería, sin cacao
17,1
Otros azúcares
16,2
Azúcar de caña
12,2
Desperdicios de metales preciosos
11,7
Ácidos carboxílicos y sus derivados
10,3
Bolsos de mano (carteras) de cuero o pieles
10,2
Suéteres de fibras sintéticas o artificiales
10,2
Acumuladores eléctricos para motores
8,5
Exportaciones a EEUU, US$ millones, 2011
Fuente: DIAN, cálculos propios
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
¿CÓMO ESTAMOS?
Valle : 10 productos no tradicionales más exportaciones a EEUU, US$ millones, 2011
Artículos de confitería sin cacao
17,1
Ácido cítrico
10,3
Carteras de cuero
10,2
Suéteres de punto, de fibras sintéticas o artificiales
10,2
Acumuladores eléctricos de plomo
8,5
Conductores eléctricos
3,7
Chicles
3,6
Barras y perfiles de aluminio
3,1
Camarones y langostinos
2,7
Apósitos, guantes, gassa y similares
2,5
Exportaciones a EEUU, 2011 (US$ millones)
Fuente: DIAN, cálculos propios
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DEL TLC
PILOTOS PARA APROVECHAMIENTO DEL TLC EN
EL VALLE DEL CAUCA:
ANÁLISIS Y CONSTRUCCION DE AGENDA DE TRABAJO
Hortofrutícola
Cuero, calzado y marroquinería
Metalmecánica
Confitería y Chocolatería
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
OPORTUNIDADES PARA EL VALLE:
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Diagnóstico del sector específico en Colombia
Tamaño y dinamismo del mercado en EEUU
Condiciones de entrada (puertos, estados y canales de distribución)
Análisis de cambios arancelarios con entrada en vigencia de TLC con EEUU
Identificación de productos estratégicos (AraujoIbarra)
Análisis de necesidades regionales (diálogo con empresas)
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CONCLUSIONES
El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto
en negocios, crecimiento, empleo, entre otros… esta oportunidad,
dadas las cifras de comercio desde el 15 de mayo, ya se está
aprovechando.
El verdadero aprovechamiento del TLC pasa por la solución a
problemas relacionados con la facilitación del comercio y por la
atención de problemáticas puntuales de cada sector productivo.
Es necesario además impulsar la ampliación de la oferta
exportable desde una óptica regional, haciendo apuestas
productivas e identificando sus fortalezas y debilidades puntuales.
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Valle