TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
COLOMBIA Y EE.UU
SECTOR DEL CUERO, MANUFACTURAS
DE CUERO Y CALZADO
Bogotá, mayo de 2012
CONDICIONES DE ACCESO PARA
LA CADENA DEL CUERO Y EL CALZADO
DEFINICION DEL ACCESO EN LOS CUEROS
CURTIDOS Y TERMINADOS
• Para los productos del capítulo 41 (cueros): de la 4104 a 4115:
Acceso a EEUU: Caja “A -Inmediata”
• Para los productos del capítulo 42 (marroquinería): Acceso a
EEUU: Caja “A-Inmediata”
• Para los productos del capítulo 64 (calzado): Acceso a EEUU:
– Calzado con la parte superior en cuero en Caja “A-” Inmediata. 94
subpartidas en arancel norteamericano.
– Calzados full inyección, parte superior en sintético o textil: En Caja
“C” 10 años. 17 subpartidas en arancel norteamericano.
ARANCEL BASE DE DESGRAVACION EN
PRODUCTOS SENSIBLES EN EEUU
•
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•
64011000: 37 % EEUU
64019100: 37% EEUU
64019290: 37% EEUU
64019930: 25%
64019960: 37%
64019990: 37%
64023050: 37%
64023070: 37% + 90 Cent/par
64023080: 20% + 90 Cent/par
64029150: 37%
64029180: 20% + 90 Cent/par
64029190: 20%
64029920: 37%
64029980: 20% + 90 Cent/par
64029990: 20%
64041190: 20%
64041920: 37%
•
En los países CAN,
6401100000: 20%
6401910000: 20%
6401920000: 20%
6401990000: 20%
6402300000: 20%
6402910000: 20%
6402990000: 20%
6404110000: 20%
6404190000: 20%
REGLAS DE ORIGEN PARA LOS ARTICULOS DE
MARROQUINERIA
• Para los productos con la superficie exterior de cuero se
acordó Cambio de Capítulo –CC-.
• Para los productos con la superficie exterior de plástico o
material textil de la 4202.12, 4202.22, 4202.32, 4202.92, Se
acordó: Un cambio a la subpartida excepto de la 5407, 5408 ó
5512 – 5516 ó a las fracciones arancelarias:
59031015,
59031018, 59031020, 59031025, 59032015, 59032018,
59032020, 59032025, 59039015, 59039018, 59039020,
59039025, 59069920, 59069925, 59070005, 59070015,
59070060.
• Lista de Poco Abasto para no producidos.
REGLAS DE ORIGEN PARA EL CALZADO
• SENSIBLES: Un cambio a las subpartidas 6401.10 o
6401.91 o fracciones arancelarias 6401.92.90,
6401.99.30, 6401.99.60, 6401.99.90, 6402.30.50
6402.30.70, 6402.30.80, 6402.91.50, 6402.91.80,
6402.91.90, 6402.99.20, 6402.99.80, 6402.99.90,
6404.11.90, o 6404.19.20 de cualquier otra partida,
fuera del grupo, excepto de la subpartida 6406.10,
siempre que se cumpla con un valor de contenido
regional no menor al 55 por ciento bajo el método
de aumento del valor.
REGLAS DE ORIGEN PARA EL CALZADO
• NO SENSIBLES: Un cambio a todas las demás
mercancías de las partidas 64.01 a 64.05 de
cualquier otra subpartida, siempre que se cumpla
con un valor de contenido regional no menor al 20
por ciento cuando se utilice el método de aumento
del valor.
• PARTES DE CALZADO: Un cambio a la partida 6406
de cualquier otra subpartida (CSP)
CONDICIONES DE EMPAQUE
• En la exportación de calzado es necesario presentar
el mayor detalle de información sobre el producto,
por lo que se requiere indicar entre otros aspectos:
las tallas del calzado, los materiales de fabricación,
nombre del modelo, color y país de origen, cuando
menos.
• Estos datos deben de estar claramente visibles tanto
en el producto mismo, como en la etiqueta que se
adhiere a la caja de embarque.
• Detalle similar aplica para los artículos de cuero.
ETIQUETADO DEL PRODUCTO
• Los productos deben in marcados en forma visible,
tangible e imborrable, como lo permita el artículo;
con el nombre en ingles del país de origen, para
informar al comprador en EEUU.
• En caso de un marcado defectuoso se le impondrá a
las manufacturas una tasa adicional del 10% sobre el
valor de aduana, salvo que se destruyan, reexporten
o corrijan las etiquetas.
• Cuando se trate de artículos elaborados con pieles
de animales en vías de extinción, se requiere del
certificado CITES.
ETIQUETADO DEL PRODUCTO MARROQUINERIA
• Federal Trade Commission (FTC), ha desarrollado una
guía para la comercialización de artículos de piel o sus
imitaciones.
• La guía contiene los requisitos para identificación de los
materiales utilizados en la elaboración, así como la
identificación del producto, datos del fabricante y
distribuidor, y las características del artículo tales como
tamaño, color, cantidad, etc.
• Si las prendas de piel o sus imitaciones contienen así
mismo material textil en una cantidad superior a una
simple guarnición, éstas deberán cumplir con las
normas de etiquetado textil.
ETIQUETADO DEL PRODUCTO DE CALZADO
• Adicional a la normas federales, en el sector se acostumbra a usar etiquetas en
donde se especifica la siguiente información:
• En la parte izquierda de la etiqueta, se señalan las partes del calzado que se
quieren referenciar:
• Parte superior
• Forro y plantilla
• Suela.
• En la parte derecha de la etiqueta, se referencias los materiales usados en la
fabricación de las partes mencionadas anteriormente, en forma genérica para:
– Cuero
– Cuero tratado
– Textil
– Otros materiales
– Se especifica el país de origen: Made in Colombia
CONTENIDOS DE PLOMO Y/O FTALATOS
• Exigencia de contenidos máximo de Plomo y ftálatos, únicamente
en productos de consumo por niños menores de 12 años.
• La prohibición del uso de los seis ácidos ftálicos aplica únicamente
en los juguetes y artículos para niños, incluido el calzado.
• En este sentido, cualquier calzado para niño que tenga un
significado de diversión ó valor de juego, sería cubierto por la
medida. Por ejemplo, que tiene un interruptor de encendido o
apagado u otros mecanismos de activación manual, calificaría en
esta categoría debido a la predisposición de los infantes de
llevarse el producto a al boca.
• En suma, cualquier zapato numerado para tallas cuatro de
mujeres Americanas ó de hombre talla seis en adelante, no
estaría sujeto a los límites de uso de plomo, examen, etc.
•
RESUMEN ASPECTOS TECNICOS
• Revisión de insumos y componentes restringidos:
asegurar con el proveedor, el cumplimiento de
normas internacionales de pigmentación.
• Etiquetado de trazabilidad: Etiquetas en el
producto, que aseguren la trazabilidad del bien a
exportar, en idioma ingles.
• Desarrollo de Código de barras.
• Material de empaque: Incorporar la información
externa en ingles .
OPORTUNIDADES PARA
LA CADENA DEL CUERO Y EL
CALZADO
COMERCIO EXTERIOR
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES AL MUNDO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN
US$FOB
CAPITULO
Cuero
Marroquinería
Calzado y sus partes
Total Cadena
2007
2008
2009
2010
2011
235.018.425
96.509.898
161.301.833
492.830.156
378.109.413
91.044.552
220.685.979
689.839.944
123.614.575
63.100.077
111.659.576
298.374.228
123.146.652
76.999.530
44.407.166
244.553.348
153.203.902
79.590.501
51.705.671
284.500.074
Var 11-10
24%
3%
16%
16%
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
Participación (%) exportaciones por subsectores 2011
18%
Cuero
Marroquinería
Calzado y sus partes
54%
28%
Participación
2011
54%
28%
18%
100%
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE CUERO, CALZADO
Y MARROQUINERIA EN US$FOB
CAPITULO
Cuero
Marroquinería
Calzado y sus partes
Total Cadena
2007
2008
2009
2010
2011
10.604.081
37.340.956
3.962.937
51.907.973
9.053.984
40.348.915
3.686.200
53.089.099
5.479.494
39.645.610
3.000.378
48.125.482
6.473.007
49.766.945
2.586.696
58.826.647
6.563.945
50.723.662
2.003.352
59.290.959
Var 11-10
1%
2%
-23%
1%
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
Participación (%) exportación a Estados Unidos y Puerto Rico por
subsectores 2011
86%
Cuero
Marroquinería
Calzado y sus partes
11%
3%
Participación
2011
11%
86%
3%
100%
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB
CAPITULO
Cuero
Marroquinería
Calzado y sus partes
Total Cadena
2007
2008
2009
2010
13.906.514
68.031.626
208.031.379
289.969.518
14.767.482
83.403.566
244.596.276
342.767.324
9.396.372
75.463.038
248.225.140
333.084.550
10.077.344
94.862.828
328.242.569
433.182.741
2011
Var 11-10
13.487.999
132.360.506
490.885.534
636.734.039
34%
40%
50%
47%
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
Participación (%) de las importaciones por subsectores 2011
77%
Cuero
Marroquinería
21%
Calzado y sus partes
2%
Participación
2011
2%
21%
77%
100%
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB
CAPITULO
2007
Cuero
Marroquinería
Calzado y sus partes
Total Cadena
754.319
2.074.387
2.128.980
4.957.686
2008
1.044.316
2.097.605
2.952.397
6.094.318
2009
1.143.327
2.171.769
2.294.485
5.609.580
2010
2011
1.172.866
4.103.074
2.229.863
7.505.802
Var 11-10
601.375
2.597.413
3.693.523
6.892.311
Participación
2011
-49%
-37%
66%
-8%
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
Participación (%) de importación de Estados Unidos y Puerto Rico por
subsectores 2011
Cuero
38%
Marroquinería
Calzado y sus partes
54%
9%
9%
38%
54%
100%
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA- ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB
CAPITULO
Cuero
Marroquinería
Calzado y sus partes
Total Cadena
2007
9.849.762
35.266.569
1.833.957
46.950.287
2008
8.009.669
38.251.310
733.802
46.994.781
2009
4.336.167
37.473.841
705.893
42.515.902
2010
5.300.141
45.663.871
356.833
51.320.845
2011
5.962.570
48.126.248
-1.690.171
52.398.648
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
60,000,000
50,000,000
Cuero
40,000,000
Marroquinería
30,000,000
Calzado y sus
partes
Total Cadena
20,000,000
10,000,000
0
2007
-10,000,000
2008
2009
2010
2011
OPORTUNIDADES FRENTE AL TLC CON EEUU
• Estados Unidos importo del mundo en el 2010, US$
20.906 millones en calzado que corresponde a 2.36
billones de pares. Esto representa más del 98% de
su consumo. El 76% de importación de calzado
proviene de China.
• En marroquinería Estados Unidos importo del
mundo en el 2010, US$9.933 millones, en donde
china provee mas del 60%.
• El tratado de Libre Comercio entre Colombia y
Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el
sector cuero y calzado no afecta la producción
local. (industrias complementarias).
• En el año 1992 Colombia exportó calzado por USD
42 millones y marroquinería por USD 80 millones.
RETOS FRENTE AL TLC CON EEUU
• Al mercado norteamericano concurren los
principales competidores del mundo en productos
de marroquinería y calzado: Italia, España, Brasil,
China, India, Vietnam, Indonesia, entre otros.
• Hay que prepararse para asumir este reto: (PTP) Se
requiere mejorar los niveles de productividad y
competitividad, así como la incorporación del
proceso de diseño en la manufactura de los bienes.
(Diferenciación de producto).
• Es necesario trabajar en la segmentación del
mercado de los EEUU.
LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN EL
SECTOR.
• Estados Unidos importó del mundo en el año 2010
cerca de US$30.000 millones en artículos de
marroquinería y calzado.
• Nuestra presencia no esta garantizada en ese
mercado, si no efectuamos reformas necesarias para
hacer más competitivas y productivas las empresas
de la cadena, con el apoyo de instituciones como el
SENA y Colciencias, las Cámaras de Comercio y las
autoridades regionales.
• Se requiere el desarrollo y fortalecimiento de los
cluster regionales en: Bogotá-Cundinamarca, Valle,
Antioquia, Santander y Norte de Santander.
LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN EL
SECTOR.
• Estados Unidos importó del mundo en el año 2010
cerca de US$30.000 millones en artículos de
marroquinería y calzado.
• Nuestra presencia no esta garantizada en ese
mercado, si no efectuamos reformas necesarias para
hacer más competitivas y productivas las empresas
de la cadena, con el apoyo de instituciones como el
SENA y Colciencias, las Cámaras de Comercio y las
autoridades regionales.
• Se requiere el desarrollo y fortalecimiento de los
cluster regionales en: Bogotá-Cundinamarca, Valle,
Antioquia, Santander y Norte de Santander.
CANALES DE DISTRIBUCION
CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO
Y MANUFACTURA EN CUERO
CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO
Y MANUFACTURA EN CUERO
CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO
Y MANUFACTURA EN CUERO
PLATAFORMA DE EXPORTACIONES
DE CALZADO Y MARROQUINERIA
A ESTADOS UNIDOS
POTENCIALIDAD
•
•
•
•
•
•
•
Bolsos de mano de cuero
Billeteras – peq. Marroquinería
Prendas de vestir de cuero
Calzado infantil
Calzado de dama
Calzado de seguridad
Calzado para diabéticos
OBJETIVO
• Lograr ventas efectivas de empresas de calzado y
marroquinería en los Estados Unidos, iniciando con
la colección Otoño – Invierno 2012 - 2013.
METODOLOGIA
Taller de
Presentación del
Mercado de
Estados Unidos
Reunión de
Asistencia Técnica
Entrega de Acta de
Asistencia técnica
(Plan exportador)
Audio conferencia
de seguimiento
Entrega PART (
Plan de adecuación
de requerimientos
técnicos)
Visita Técnica
Consultor UNAD
BID FOMIN
Misión
Exploratoria la
mercado
ENTIDADES ALIADAS
COORDINADOR GENERAL
ELEMEMENTOS A TENER EN CUENTA
 Segmentar el mercado (producto – geografía)
 Desarrollar estrategia de nicho
 En lo posible vender DDP o LDP (jugar de local)
 Ajustar la estructura de costos
 Ajustes físicos y técnicos de producto
 Visitar y participar en ferias
CONCLUSIONES
 El TLC con Estados Unidos constituye una gran
oportunidad para la industria nacional de cuero,
marroquinería y calzado. Industrias complementarias.
Para aprovechar el tratado y el mercado de los EEUU
,se requiere un trabajo intenso en el corto y mediano
plazo para generar los factores de competitividad
necesarios.
 Es fundamental el trabajo conjunto entre el sector
público y el sector privado para construir un sector de
clase mundial (PTP).

MUCHAS GRACIAS
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El sector del cuero y sus manufacturas