ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO
DOCUMENTO FINAL
Preparado para:
La Cámara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEX
La Cámara Mexicana de la Industria Textil Central
La Cámara Textil de Occidente
La Cámara Nacional del Vestido - CNIV
Asociación Nacional de la Industria Química - ANIQ
Julio 2002
Contents
Introducción
Objetivos del proyecto y enfoque
3
Expectativas de las principales marcas/comerciantes
minoristas
4
Ambiente global competitivo para el vestido
7
Posición competitiva de México
Capacidad e inversión
10
Competitividad de costos
12
Comparación entre regiones/ países en asuntos
competitivos clave
36
Resumen de ventajas y desventajas
37
Panorama de México como proveedor de EEUU y la UE
Resumen del futuro internacional de México
38
Supuestos considerados durante la realización
de las proyecciones
40
Proyecciones de suministro del mercado de vestido
Norteamericano
41
Proyecciones de suministro del mercado de vestido Europeo 47
Conclusiones y Plan de Acción Estratégico
48
Acciones e iniciativas de los Principales Competidores
55
Nuevas acciones e iniciativas
62
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO
DOCUMENTO FINAL
JULIO 2002
El objetivo principal de este proyecto es el de desarrollar un plan
de acciones estratégicas para mejorar la competitividad de México
El objetivo del proyecto fue el de evaluar la posición competitiva actual de la cadena fibras-textil-vestido en México y el de su entorno
internacional, e identificar acciones específicas que permitan a la cadena mejorar su competitividad y viabilidad. Este análisis es
indispensable debido a que la industria mexicana se encuentra bajo presión extrema internacional y en proceso de franca contracción.
Con el fin de desarrollar el plan de acciones, KSA ha completado el siguiente análisis:

Evaluación de
las tendencias y
requerimientos
actuales del
mercado
Involucra la evaluación de las tendencias de los
consumidores y los canales de ventas en Estados
Unidos, la Unión Europea y México así como las
expectativas cambiantes de las principales marcas/
comerciantes minoristas de vestido
Describir la posición competitiva
de la cadena fibras - textilvestido en México, con un
énfasis como proveedor de los
mercados de Estados Unidos, la
Unión Europea y local Mexicano

Un elemento clave del proceso consistió en describir las
ventajas y desventajas competitivas actuales de México,
tanto cualitativas como cuantitativas, en comparación
con sus principales competidores

Desarrollar un visión del futuro de la cadena de
suministro Mexicana, para generar planes que
ayuden a su evolución durante la siguiente
década
Esta visión reúne proyecciones de las tendencias
futuras de la demanda de vestido y su suministro de los
mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y
México. La evolución potencial del comercio
internacional así como la posición competitiva y las
estrategias de países competidores claves también
fueron consideradas.
Nota: Presentaciones con más detalle conteniendo información respecto a las tres áreas descritas anteriormente
han sido revisadas con representantes de las asociaciones industriales llevando al presente documento. Más
3
información se anexa en el documento de Apoyo al Análisis.
Las expectativas de los comerciantes minoristas y las marcas
con respecto a sus proveedores cada vez son mayores
Punto de vista de un representante de una cadena comercial minorista que tiene marca propia o de un
dueño de una marca de ropa de la cadena de suministro de vestido, y sus expectativas de los
proveedores:
Planeación, Desarrollo de Producto
Divisional,
Planeación
de Línea
Proceso de
Diseño
Creativo
Muestreo,
Aprobación
de Prototipos
Explosión de
Materiales,
Creación,
Especif. Tecn.
Costeo

Producto diversificado para cubrir los gustos
fragmentados del consumidor

Productos innovadores con moda superior o
desempeño técnico

Más cortos y más frecuentes ciclos de
desarrollo

Más desarrollo colaborativo

Proveedores capaces de servir a diversas
líneas de producto así como a soportar ciclos
más cortos y más innovadores
Suministro
Identificación
de
Proveedores,
Contratistas
Actualización
de Costos,
Revisión de
Muestras
Selección de
Proveedor,
Generar
Orden de
Producción
Distribución
Rastrear
Producción

Costos competitivos a nivel global

Velocidad (tiempos más cortos), flexibilidad,
exactitud y seguridad de suministro,
especialmente a medida que los ciclos de la
moda se vuelven más cortos

Cumplimiento con los estándares de
derechos de los trabajadores

Capacidades tecnológicas fuertes y
empleados con altas habilidades que
permitan mayor calidad y flexibilidad

Red internacional de suministro eficiente

Tecnología de información que soporte un
proceso uniforme de pronóstico de la
demanda, resurtido de inventarios, logística
y comunicaciones

“Proceso vertical virtual” para eliminar
redundancias y responder a las
necesidades del consumidor con exactitud
y velocidad 4
Recibir
Producto
en el
Centro de
Distribución
Empacar &
Etiquetar,
Preparación
de
Embarque
Embarque a
Cliente o a
Tiendas

Velocidad, eficiencia y altos
niveles de servicio (rastreo,
retornos, etc.)

Habilidad para servir órdenes
pequeñas, embarques directos a
tienda y consumidor final
Los comerciantes minoristas y las marcas quieren comprar el
“paquete completo”, no sólo servicios de ensamble de ropa
Paquete Completo: Los servicios y procesos necesarios para la elaboración de productos terminados que
satisfagan las necesidades específicas de cada cliente.
Algunos de los principales elementos que componen un paquete completo son :
Estrategia &
Planeación
Planeación corporativa
estratégica/
financiera
Planeación de cuentas
por cliente
Planes operacionales
Pronósticos
Desarrollo de
Producto
Admon. De
Ordenes
Desarrollo de prototipos, Recepción de órdenes
patrones, colores, telas de compra
& avíos
Crear órdenes de
Desarrollo de
trabajo
Especificaciones
Crear órdenes de
Técnicas
compras de
Producción de muestras/ materiales
prototipos
Seguimiento a órdenes
Pruebas de
Reconciliación de
aseguramiento de
órdenes de compra
calidad
Reconciliación de
Costeo inicial
telas/avíos
Establecimiento de
Resurtido
contacto con
proveedores
Aval de promesa
Certificación de
proveedores
Administración de
cartas de crédito
Identificación y manejo
de recursos
Normalización de la
tasa de cambio
Compra o reservación
de capacidad
Protección del tipo de
cambio
Manufactura
Seguimiento de la
producción en línea
Administración de
materiales
Seguimiento por metas
& actualización del
estado
Servicios de acabado
Control de calidad
Administración de
defectos
Aduanas
Eficiente y rápido
proceso de
importación de
materiales
Pre-clasificación
Clasificar/certificar
producto
Cumplimiento con
aduana
Pre-aprobación de
aduanas
Comunicación con la
autoridad en frontera
Seguimiento a
cuotas/embargos
Administración de
documentos de
acuerdos comerciales
con el extranjero
5
Transportación
Transportación multimodal
Seguimiento logístico
Recibo y acuse de recibo
Utilización de
contenedores
Transportación externa
Consolidación/
desconsolidación de
órdenes de producción
Comunicación socios
comerciales
Inventario virtual
Ejemplos de áreas de proceso de las mejores prácticas de
Paquete Completo
Ejemplo de algunas de las mejores prácticas de paquete completo:
DESARROLLO DE PRODUCTO



Enfocado y llevado por las
necesidades del cliente
Alineación de las necesidades del
cliente con innovación de telas,
tecnología, especificaciones, etc.
Proceso de desarrollo de producto
flexible para permitir pruebas de
costeo y muestreo de prototipos

Riguroso proceso de evaluación/
certificación de proveedores
Especificaciones de producto
efectivas y completas

Administración efectiva del proceso
de muestreo

Pruebas de calidad intensas
basadas en la definición del cliente
y el consumidor


Conexión de planes estrategia de
negocios, operaciones y
manufactura


ADMON. DE
INVENTARIOS


Uso de justo a
tiempo para
minimizar
inversión de
activos en
inventario
Interface directa
entre
proyecciones,
manufactura e
inventarios para
asegurar
confiabilidad,
respuesta, ciclos
cortos,
concordancia con
los planes
Optimización de
niveles de reserva
analizados
mediante
algoritmos hechos
a especialmente
para la compañía
INTEGRAR
HERRAMIENTAS DE
COMUNICACION
RELACION CON CLIENTES Y
PRONÓSTICO
Clasificación de Clientes por:




En Crecimiento: fuerte
potencial futuro, inversión a
largo plazo

 Base de datos de
productos
Mantener: inversión mínima,
mantener para maximizar
retornos y ventas
Irrelevantes: sin utilidades, sin
ventas potenciales más haya
del corto plazo
 Catalogo

Proceso formal para reunir
información de todos los socios
de la cadena para evaluar
propuestas de los clientes

Información para pronósticos
actualizada y mantenida en
colaboración por todos los
socios

Todas las actividades
encaminadas por un solo
pronóstico

Administración del desempeño
6
Representación visual
de productos
 herramientas en
2y3
dimensiones
Base de datos de conocimiento
de los consumidores, con
habilidad para anticipar
necesidades y tendencias

Integración por medio
de internet de
 Cámaras digitales

Eficiencia de negocios
mejorada

Compartir información
en tiempo real a lo
largo de toda la
cadena, departamentos
y divisiones

Integración de datos de
múltiples fuentes

Flexibilidad
El mercado global de ropa es cada vez más competitivo y las
necesidades están cambiando
ESTADO UNIDOS
UNIÓN EUROPEA
Consumidor:
Consumidor:
El mercado de vestido en Estados Unidos está
maduro y cada vez más complejo
Tendencia de los consumidores Europeos incluyen
cambios en el enfoque en los precios y preferencias
evolutivas por diferentes tipos de prendas

A pesar del incremento en población, el mercado de
ventas de ropa en Estados Unidos no ha crecido
desde 1997 y hasta decreció en el 2002

El gasto en ropa dejó de ser una acción principal
para el consumidor Norteamericano actual

Los consumidores en Estados Unidos demandan
más variedad, además una transición hacia ropa más
casual ha causado la fragmentación del mercado

Reducción del segmento medio - crecimiento de los
descuentos pero también del segmento de lujo

Crecimiento de códigos y estilo de vestido más flexibles
han hecho que cambie la ropa formal de trabajo a casual
y la ropa específicas para eventos a ser versátiles
La Unión Europea sigue siendo un conjunto de
mercados individuales desde el punto de vista de la
moda, sin embargo algunas marcas están cruzando las
fronteras efectivamente


Actitud respecto a la moda cambia por país
La mayoría de los Europeos prefiere marcas y están
dispuestos a pagar por las mismas
Canales:
Canales:
La competencia está creciendo mientras que los
canales de ventas compiten por participación en el
mercado
La dinámica de los canales está cambiando de manera
distinta en cada país

Tiendas departamentales, cadenas nacionales y algunas
tiendas especiales están perdiendo participación de
mercado a tiendas de descuento y otros canales

Los consumidores tienen más opciones de ropa en los
diferente canales creando un reto para los comerciantes
el crecer en participación de mercado

Las ventas de ropa se encuentran cada vez más
concentradas en un grupo de cadenas comerciales
7

El mercado Europeo se encuentra altamente
concentrado en algunos comerciantes principales;
adicionalmente, los limites entre los comerciantes y las
marcas se están desvaneciendo

Las tiendas de descuento siguen creciendo

Las marcas propias (privadas) se han salido de las
tiendas especiales y se pueden encontrar en muchos
otros canales
Las ventas de ropa en México se concentran en algunos
minoristas y en los canales ilegales

Las ventas totales de ropa en México se estiman en aproximadamente $15,000 a $17,000 millones
de dólares, sin embargo se asume que más de la mitad de éstas se realiza mediante canales no
autorizados o ilegales.

Las ventas de ropa a través de comerciantes minoristas legales se estima en aproximadamente
$6,000 - $8,000 millones de dólares y se encuentran concentradas en 9 empresas que suman 41%
de las ventas legales:
 Liverpool/Fabricas
 Suburbia
 Sears
 Palacio de Hierro
 Wal *Mart/ Aurrera
 Comercial Mexicana
 Gigante
 Zara
 Aldo Conti

Estos comerciantes minoristas comparten las mismas expectativas y requisitos que los principales
comerciantes minoristas y las marcas en Estados Unidos y la Unión Europea, y traen al mercado
Mexicano:
 Gran diversidad de productos
 Marcas fuertes internacionales, así como una fuente de suministro de marcas propias
(privadas)
 Mayor sofisticación en el suministro global

La cantidad de ropa vendida a través de canales ilegales no ha decrecido, mientras que el mercado
local oficial que es proveído por la industria está disminuyendo.
8
Posición Competitiva de México
La industria del vestido en México está perdiendo mercado con
relación a las importaciones y a las fuentes ilegales de prendas
Industria del
Vestido
La industria legal del vestido en México está decayendo debido
al incremento de las importaciones, las fuentes ilegales de
ropa, la relocalización de inversiones en países de bajo costo y
la inversión Asiática en la Cuenca del Caribe.
10

El Producto Interno Bruto de las industrias del vestido y los
textiles ha disminuido en más de 22% desde el año 2000.

El empleo de la industria del vestido en México disminuyó
17.4% durante el 2001.

Desde 1999 la incertidumbre en el mercado ha reducido la
inversión en nueva capacidad y en modernización del equipo.

Las importaciones definitivas de ropa se incrementaron 41%
mientras que las exportaciones totales disminuyeron 6%
durante el 2001.

Los productores de ropa mexicanos legales proveen menos
del 20% del mercado local de ropa.

Se estima que las fuentes ilegales de ropa dominan 58% del
total del mercado de ropa en México.

La industria se concentra en el ensamble masivo de
productos básicos ¨commodity¨.

61% de las compañías productoras de vestido en México se
encuentran localizadas en 7 estados de la región central del
país donde los costos son altos.

Las compañías Asiáticas se encuentran invirtiendo y
desarrollando nueva capacidad de producción en Centro
América para disminuir la ventaja geográfica de México y
hacer uso de los beneficios de los tratados comerciales.

70% de las compañías extranjeras dedicadas a las industrias
de la confección en México son productores de ropa
terminada, cuya capacidad en instalaciones puede ser
fácilmente transferida a Centro América.

El sector de la confección no ha desarrollado suficientemente
su potencial de diseño y tiene técnicas poco sofisticadas de
mercadotecnia de sus marcas líderes.
Las industrias de fibras y textiles mexicanas están sintiendo una
fuerte presión para mejorar su competitividad
Industria
Textil
Industria
de la fibra
El empleo y la inversión en
textiles han disminuido,
mientras que la industria
continúa teniendo poco
tamaño o escala.
La productividad de la
industria mexicana de fibra
está aumentando para mejorar
su competitividad.

La tasa de empleo en México en la industria textil disminuyó más
de 17% durante el año pasado, por debajo de los niveles de 1997.

La inversión en nueva maquinaria textil disminuyó 43% durante el
2001.

Las empresas medianas (de 101 a 500 empleados) emplean más
del 45% de los empleados textiles. Crecieron en promedio 2%
durante cada uno de los últimos cuatro años.

Sólo el 2% de las empresas textiles se consideran grandes
empresas (más de 500 empleados).

Aunque la tasa de empleo bajó aproximadamente 40% desde
1996, el número de toneladas por empleado producidas ha
aumentado 10% anualmente.

La inversión en nueva maquinaria ha disminuido.

La capacidad instalada de fibra artificial y sintética no utilizada
fue de aproximadamente 20% durante el 2001. Se han cerrado
plantas y líneas de producción.
11
Las industrias mexicanas de fibras, textil y vestido están
perdiendo competitividad de costos
Precios de
Textiles y
Vestido
Costos de
Fibra
Costos de
Mano de Obra y
de Operación
La futura reducción de
aranceles e impuestos y la
eliminación de cuotas para
los países asiáticos afectará
la competitividad mexicana
en el precio puesto con
aranceles pagados en
EEUU para prendas
terminadas.
Las compañías de fibra de
Norteamérica sienten una
presión de precio como
resultado de una sobre
capacidad y bajos precios
en Asia.
Los costos de mano de obra
y operación en México no
son competitivos.

La impunidad y la diferencia significativa en costos hacen que los
productores nacionales legales no puedan competir contra las
fuentes ilegales.

La apreciación del peso y la inflación han hecho más difícil para
México el competir.

Los precios puestos en EEUU para prendas mexicanas terminadas
son competitivos gracias a que pagan menos aranceles y no pagan
las cuotas impuestas a otros países.

Los aumentos en el valor de la moneda y la reducción de aranceles
y cuotas harán menos competitivos a los precios mexicanos.

El exceso de capacidad de producción de fibra asiática presiona los
precios mundialmente.

Apoyos gubernamentales en países asiáticos y prácticas desleales
hacen que los precios de fibra sean menores que en Norteamérica.

Las fábricas del Norteamérica generalmente compran fibras de alta
calidad para reducir los costos relacionados con problemas de
máquina (como salario de técnicos, mano de obra directa, etc.)

Los costos por Hora Estándar Permitida en la industria de la
confección en México son más altos que en Asia, Centro y
Sudamérica.

Los costos de mano de obra en la industria de la confección en
México son más del doble de aquellos en Asia y África.

Las prestaciones a los trabajadores son un caso similar.

Los costos de electricidad son más altos que en Asia y Brasil.

El agua es más cara que en cualquier otro país competidor.

Los precios del diesel son más altos que en China y África.

Las tasas de interés son más altas que en China, India y los países
desarrollados.
12
La proximidad de México a EEUU provee ventajas en costo y
tiempo, pero éstos se ven afectados por la delincuencia
Costos y
Tiempo de
Transportación
Las mayores ventajas competitivas de México, los costos
y el tiempo de transportación a los EEUU están siendo
afectados por la delincuencia y los problemas de
seguridad
13

La transportación por tierra y la proximidad
permite un menor tiempo de transporte,
embarques más frecuentes y menores costos
de envío a los Estados Unidos.

México no tiene una ventaja de transporte
hacia el mercado de la Unión Europea.

Aunque la mayoría de las empresas
transportadoras cobran cargos por riesgo de
envío, los niveles de delincuencia en México
han obligado a algunas compañías a pagar
servicios adicionales de seguridad para sus
embarques, aumentando los costos de
transportación en más del 50% y reduciendo la
ventaja de México en esta área.

El tiempo de transportación se incrementa ya
que estas medidas adicionales requieren
tiempo de espera para formar caravanas de
camiones, entre otras medidas.
El Indice del Producto Interno Bruto del sector Vestido y Textiles
ha disminuido en más de 22% desde el año 2000
Base 1997
180%
165%
160%
139%
140%
148%
120%
124%
Textil
Vestido
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1997
1998
1999
2000
Fuente: INEGI
14
2001
1st Q
2002
El empleo en la confección disminuyó 17.4% durante el 2001
Empleo total en la confección en México : maquila y no maquila
Em pleados (en m iles)
700
600
500
574
590
1998
1999
639
528
475
400
300
200
100
0
1997
Fuente: IMSS
15
2000
2001
Debido a la incertidumbre del mercado, en los últimos dos años,
la inversión en más capacidad y maquinaria ha disminuido
Importaciones mexicanas de maquinaria para la costura de ropa
Millones de US$
$300
$250
$200
$252
$266
$213
$193
$138
$150
$100
$50
$1997
1998
1999
Fuente: Secretaría de Economía, BANCOMEXT
16
2000
2001
El empleo en la industria textil bajó un 17% en el 2001
Empleo en la industria textil
200,000
180,000
179,858
175,730
181,846
166,499
150,001
160,000
Empleados
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
1997
1998
1999
Fuente: IMSS
17
2000
2001
La inversión en maquinaria nueva para la industria textil
disminuyó 43% durante el 2001
Aún cuando las inversiones de maquinaria textil en México son mayores que la
inversión en maquinaria en las industrias de fibras y vestido, disminuyeron
considerablemente durante el 2001
$700
Millones de US$
$600
$546
$578
$499
$558
$500
Otras M áquinas Textiles
$400
$319
Tinto rería y A cabado
Género s de P unto
$300
Telares
M anufactura/To rcedo ra de Hilado s
$200
$100
$1997
1998
1999
2000
Fuentes: BANCOMEXT, Secretaría de Economía
18
2001
El empleo en la industria de las fibras ha disminuido 40% desde
1996
14,000
Em pleados
12,000
11,123
11,445
10,877
9,676
10,000
8,054
8,000
6,643
6,000
4,000
2,000
0
1996
1997
1998
Fuente: ANIQ
19
1999
2000
2001
La inversión en maquinaria para la manufactura de fibras ha
disminuido desde 1998
Inversión Mexicana en maquinaria
para la industria de la fibra
$166,469
$180,000
$160,000
Miles de US$
$140,000
$113,381
$120,000
$100,000
$78,008
$82,696
$80,000
$60,000
$53,159
$46,425
$40,000
$20,000
$0
1996
1997
1998
Fuente: ANIQ
20
1999
2000
2001
Las importaciones de ropa terminada aumentaron durante el
2001 mientras que las exportaciones disminuyeron 6%
Indice de Importación vs. Exportación
180%
Base 1997
160%
140%
120%
100%
Importación
Exportación
80%
60%
40%
20%
0%
1997
1998
1999
2000
Fuente: Administración General de Aduanas
21
2001
58% del consumo de ropa en México es suministrado por
fuentes ilegales mientras la producción local suministra 20%
$ 9,451
Consumo Aparente de Ropa Terminada en México
Millones de US$ - datos al año 2000
Producción e
Importaciones
Ilegales
EEUU* 74%
$ 3,472 Asia
13%
Import.
UE 6%
Legal
R. Mundo 7%
$ 8,427
Export.
EEUU
82%
CBI
7%
Canada
4%
Sudamer.
2%
UE
2%
Resto Mundo 3%
$ 16,295
Consumo
Aparente
$ 9,451
Canales
Ilegales
$11,792
Producción
Legal
(Maquila y
no Maquila)
58%
21%
importaciones
$ 6,844
Canales
Legales
Suministro Total
Exportaciones
Totales (Maquila y
No Maquila)
Consumo Aparente
42%
21%
producción
nacional
*NOTA: La mayoría de las importaciones provenientes de Estados Unidos de prendas terminadas son
trianguladas de otros países de bajo costo. Bajo el Acuerdo de Certificación de Origen del 30 de Agosto de
1994 otros países pueden usar tela y materiales de China y producir prendas de vestir que pueden ser
importadas a México sin pagar el total de las cuotas compensatorias.
Fuente: Grupo de Economistas y Asociados (GEA)
22
Los productores legales de ropa en México no pueden
competir con los costos de producción de las fuentes ilegales
Costos Estimados
Fuente LEGAL VS. ILEGAL en México
Sueldos Mano de Obra Directa US$/Hr.
incluyendo Prestaciones
Industria del Vestido
Hora Estándar Permitida
US$/SAH
LEGAL
ILEGAL
DIF
$2.37
$1.12
- 53%
$6.3
$2.39
- 62%
EJEMPLO:
Precios Estimados Puestos en México de Camisas Tipo Polo
Tela
Corte/ Costura
Precios sin impuestos
(US$/ prenda)
Incluyendo Impuestos
(ISR e IVA)
México
México
LEGAL
ILEGAL
$ 5.7
$ 3.8
Asia
México
LEGAL
$ 6.0
ILEGAL
$ 2.8
- 33%
- 53%
- 57%
- 70%
23
Suposiciones para
Cálculos de Costos de Ilegal
• No
Prestaciones
• Seguro Social
• SUA
• Credit al Empleo
• INFONAVIT
• SAR
• Cesantía
• Bonos
• Reparto de Utilidades
• Transportación para
trabajadores
• Cupones de despensa
• Comida/ Desayuno
• Menos Vacaciones que las
legales
• Tiempo extra no pagado
• No sistema de incentivo
• No impuestos
• No aranceles de importación
a tela/ otros materiales
• Costos de Producción Bajos
• Renta
• Electricidad (tarifa de casa)
• Mantenimiento
• Seguridad
• Etc.
Los impuestos no pagados por las fuentes ilegales de ropa
podrían ser usados para mejorar la infraestructura de la cadena
Suponiendo que el consumo de
ropa en México es de US$16,295
millones y que 58% es proveído
por fuentes ilegales
Impuestos no pagados por
las fuentes ilegales de ropa
al Gobierno podrían ser por
más de
US$ 2,700 millones por año
(ISR, IVA y Seguridad Social)
El consumo estimado de ropa
ilegal en México es de
US$ 9,451 millones
Nota: para más información con respecto a estos estimados, referirse a la sección de anexos
en el documento Apoyo al Análisis.
24
El Peso se ha apreciado levemente contra el dólar, mientras
que las monedas asiáticas en promedio se han devaluado
Indice del Tipo de Cambio (1995 = Año Base)
Relativo al dólar
150%
100%
Peso
mexicano
Promedio
de monedas
Asiáticas
50%
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(tipo de cambio a Diciembre)
Nota:
El índice asiático se compone de los siguientes países: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán,
Filipinas, Taiwan y Tailandia. China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportación para
devaluar su moneda y no se dispone de datos específicos para este sector para esas rebajas.
25
Además, México ha experimentado una tasa de inflación alta
desde 1995
Indice IPC (1995 = Año Base)
300%
250%
México
200%
Promedio
asiático
150%
EEUU
100%
50%
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Nota:
El índice asiático se compone de los siguientes países: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán,
Filipinas, Taiwan y Tailandia. China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportación para
devaluar su moneda y no se dispone de datos específicos por sector para esas rebajas.
26
Considerando la inflación, el valor del Peso ha aumentado desde
1995, mientras que las monedas asiáticas se han devaluado

Las tendencias en el valor de la moneda mexicana contra países competidores jugará un papel muy importante en la
determinación de la participación de México en los mercados del vestido
Valor Real Neto de la Inflación (1995 = Año Base)
Relativo al dólar
250%
200%
México
Promedio
asiático
150%
EEUU
100%
50%
0%
(tipo de cambio a Diciembre)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Nota:
El índice asiático se compone de los siguientes países: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán,
Filipinas, Taiwan y Tailandia. Note que China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportación
para devaluar su moneda y no se dispone de datos específicos por sector para esas rebajas.
27
La metodología de KSA para calcular precios puestos en EEUU
incluye costos estimados a través de toda la cadena
EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA DE
CÁLCULO DE COSTOS
P ro d u c to :
C a m is e ta
F lu jo 1
F lu jo 2
F lu jo 3
F lu jo 4
F lu jo 5
F lu jo 6
F lu jo 6
F lu jo 7
H ilo
R e s u m e n d e C o s to s ($ /P re n d a )
EEUU
M é x ic o
EEUU
B ra s il
C h in a
In d ia
In d o n e s ia
P a k is tá n
F o rm a c ió n d e te la
EEUU
M é x ic o
EEUU
B ra s il
C h in a
In d ia
In d o n e s ia
P a k is tá n
A c a b a d o d e T e la
EEUU
M é x ic o
EEUU
B ra s il
C h in a
In d ia
In d o n e s ia
P a k is tá n
C o rte
M é x ic o
M é x ic o
H o n d u ra s
B ra s il
C h in a
In d ia
In d o n e s ia
P a k is tá n
C o s tu ra , a c a b a d o , e m p a q u e
M é x ic o
M é x ic o
H o n d u ra s
B ra s il
C h in a
In d ia
In d o n e s ia
P a k is tá n
N iv e l d e T e c n o lo g ía
H ilo
A lto
A lto
A lto
A lto
B a jo
B a jo
B a jo
B a jo
T e la
A lto
A lto
A lto
A lto
B a jo
B a jo
B a jo
B a jo
M e d io
M e d io
M e d io
M e d io
B a jo
B a jo
B a jo
B a jo
W J e rs e y O E
W J e rs e y O E
W J e rs e y O E
W J e rs e y O E
W J e rs e y O E
W J e rs e y O E
W J e rs e y O E
W J e rs e y O E
C o s to d e te la p o r y a rd a
0 .7 1 6
0 .6 6 5
0 .7 1 6
0 .5 8 3
0 .4 7 8
0 .5 0 1
0 .4 9 7
0 .4 8 2
Y a rd a s d e te la / p re n d a
1 .2 0 0
1 .2 0 0
1 .2 0 0
1 .2 0 0
1 .2 0 0
1 .2 0 0
1 .2 0 0
1 .2 0 0
T e la
0 .8 5 9
0 .7 9 8
0 .8 5 9
0 .7 0 0
0 .5 7 4
0 .6 0 1
0 .5 9 6
0 .5 7 9
O tro s m a te ria le s
0 .1 1 5
0 .1 1 5
0 .1 1 5
0 .1 1 0
0 .0 9 4
0 .0 9 4
0 .0 9 4
0 .0 9 4
C o rte
0 .0 5 5
0 .0 5 5
0 .0 4 0
0 .0 4 4
0 .0 3 4
0 .0 4 5
0 .0 4 5
0 .0 2 0
C o s tu ra , a c a b a d o & e m p a q u e
0 .2 7 7
0 .2 7 7
0 .1 6 9
0 .1 6 2
0 .1 4 4
0 .1 8 7
0 .1 8 7
0 .1 7 5
M a rg e n
0 .2 0 9
0 .1 9 8
0 .2 0 5
0 .1 7 6
0 .1 5 9
0 .1 6 7
0 .1 6 6
0 .1 5 6
P re c io s e s tim a d o s F O B p o r p re n d a
1 .5 1 4
1 .4 4 3
1 .3 8 7
1 .1 9 3
1 .0 0 5
1 .0 9 3
1 .0 8 7
1 .0 2 3
R e b a ja s d e e x p o rta c ió n
0 .0 0 0
0 .0 0 0
-0 .0 0 9
-0 .0 1 7
-0 .0 5 5
-0 .0 5 4
-0 .0 3 9
-0 .0 3 7
F le te
0 .0 6 2
0 .0 4 3
0 .0 9 5
0 .0 7 0
0 .1 2 5
0 .1 2 5
0 .1 2 5
0 .1 2 5
A ra n c e le s
0 .0 0 0
0 .0 0 0
0 .0 0 0
0 .2 0 9
0 .1 9 3
0 .1 9 8
0 .1 9 7
0 .1 8 5
C o s to d e c u o ta s
0 .0 0 0
0 .0 0 0
0 .0 0 0
0 .0 0 0
0 .1 5 0
0 .1 1 1
0 .1 0 4
0 .1 0 0
1 .5 7 6
1 .4 8 6
1 .4 7 3
1 .4 5 5
1 .4 1 7
1 .4 7 2
1 .4 7 4
1 .3 9 6
106%
100%
99%
98%
95%
99%
99%
94%
C o s tu ra
T ip o d e te la u s a d o e n lo s c á lc u lo s
P re c io s e s tim a d o s p u e s to s e n E E U U
p o r p re n d a
Nota: Usando la extensa base de datos con que cuenta KSA respecto a procesos
Textiles y de Confección, KSA proyectó los precios estimados puestos en EEUU con
aranceles pagados para productores de varios países.
28
KSA ha considerado el impacto en los costos de los cambios
en el valor real del peso contra otros países clave
Si el peso se
depreciara 20% hoy,
los costos de una
camiseta en México
serían sólo un poco
más altos que en
Asia
4
En todos los puntos
del eje horizontal, el
costo de México se
considera la base o el
100% relativo a los
costos en Asia.
Precio en Asia como % del de México
6
EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA
DE COMPARACIÓN DE COSTOS
MÉXICO VS. ASIA
Mexico Vertical
Asia
Asia 2005
120%
Camisetas
110%
7
100%
Si el peso se apreciara 20%
hoy, los costos de una
camiseta en México serían
aproximadamente 10% más
altos que los de Asia
90%
5
80%
La línea con triángulos
muestra los costos de
Asia relativos a México
en el 2005 sin cuotas y
con menos aranceles.
70%
60%
-30%
2
El moverse a la izquierda en
el eje muestra la posición de
costo de México relativa a la
de Asia si el peso se
depreciara relativamente a
las monedas asiáticas.
-20%
-10%
1
2002 1T
10%
Este punto en el eje
horizontal muestra los
costos de México
relativos a los de Asia
en el 1er. Trimestre o
cuarto del 2002.
29
20%
30%
3
Cambio en el valor del
Peso de niveles del 2002
El moverse a la derecha en
el eje muestra la posición de
costo de México relativa a la
de Asia si el peso se
apreciara relativamente a las
monedas asiáticas.
La eliminación de cuotas y el valor creciente del peso podrían
hacer a los países asiáticos aún más competitivos
Precios Asiáticos como % de México
México vs. Países Asiáticos (1er. Trimestre 2002)
Precios
puestos en
EEUU con
aranceles
pagados
120%
120%
Camisetas
Camisa Tipo Polo
110%
110%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
-30%
-20%
-10%
2002 1T 10%
20%
30%
120%
Precios Asiáticos como % de México
Nota: La
diferencia entre
"Asia" y "Asia
2005" es el
impacto en la
eliminación de
cuotas
disminuido por
una inflación
esperada en
China.
-30%
-20%
-10%
2002 1T 10%
20%
30%
20%
30%
120%
Jeans
110%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
México Vertical
Asia
70%
Pantalón
110%
70%
Asia 2005
60%
60%
-30%
-20%
-10%
2002 1T 10%
20%
30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
-30%
-20%
-10%
2002 1T 10%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
Los costos de los países asiáticos fueron obtenidos promediando costos esperados para China, Paquistán e Indonesia; “Asia
2005” es Asia sin cuotas y con menos aranceles; los costos de cuota "Asia" son un promedio esperado para un productor de
ropa. Esto incluye una mezcla de la cuota a las que actualmente tienen derecho más la cuota que compraron en el mercado
abierto con su fluctuación correspondiente.
30
Una baja en el valor del peso haría a México más competitivo
contra los países de la Cuenca del Caribe
Precios de Honduras (809) como % de México
México vs. Cuenca del Caribe (1er. Trimestre 2002)
120%
120%
Camisetas
Camisas Tipo Polo
110%
110%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
-30%
Precios de Honduras (809) como % de México
Precios
puestos en
EEUU con
aranceles
pagados
-20%
-10%
2002 1T 10%
20%
30%
-30%
-20%
-10%
2002 1T 10%
20%
30%
20%
30%
120%
120%
Jeans
110%
Pantalón
110%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
Mexico Vertical
70%
70%
Honduras 809
60%
60%
-30%
-20%
-10%
2002 1T 10%
20%
30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
-30%
-20%
-10%
2002 1T 10%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
31
Al implementarse el ALCA, Brasil se convertirá mucho más
competitivo en costos al no tener aranceles para entrar a EEUU
Precios de Brasil como % de México
Precios
puestos en
EEUU con
aranceles
pagados
México vs. Brasil (1er. Trimestre 2002)
120%
120%
Camisetas
Camisas Tipo Polo
110%
110%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
-30%
-20%
-10%
2002 1T 10%
20%
30%
-30%
Precios de Brasil como % de México
120%
-20%
-10%
2002 1T 10%
20%
30%
20%
30%
120%
Jeans
110%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
México Vertical
Brasil
70%
Pantalón
110%
70%
Brasil sin aranceles
60%
60%
-30%
-20%
-10%
2002 !T 10%
20%
30%
-30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
-20%
-10%
2002 1T 10%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
32
Los costos de mano de obra y de operación en México no
son competitivos
Costos Estimados 2002 1er. trimestre
México
China
India /
Pakistán
CBI Honduras
SSA
Brasil
Italia/España
Ensamble (Mano de Obra y Producción):
Hora Estándar Permitida
U.S.$/SAH
% de México
6.30
100%
3.50
56%
3.80
60%
5.10
81%
5.10
81%
5.10
81%
24.00
381%
Sueldos Mano de Obra Directa - Vestido
U.S.$/Hr
% de México
1.20
100%
0.48
40%
0.43
36%
1.10
92%
0.50
42%
1.20
100%
7.50
625%
% Prestaciones MOD - Vestido
% del Sueldo
% de México
98%
100%
67%
68%
40%
41%
90%
92%
45%
46%
95%
97%
40%
41%
U.S.¢/KWH
% de México
7.2
100%
6.0
83%
7.8
108%
7.7
107%
8.0
111%
4.0
56%
7.5
104%
U.S.$/1000 gal
% de México
4.00
100%
1.00
25%
3.50
88%
1.00
25%
2.50
63%
0.60
15%
4.00
100%
U.S.$/l
% de México
0.52
100%
0.30
58%
0.55
106%
0.60
115%
0.45
87%
0.70
135%
0.84
162%
Costos de Producción
Electricidad
Agua & Tratado de Aguas Residuales
Aceite/ Combustibles
Ventaja sobre costos en México:
1% - 9%
10% - 19%
20% ->
Nota: Los datos son costos esperados para el primer trimestre de 2002. En algunos casos en los
que la información no se encontraba disponible, KSA hizo extrapolaciones a partir de los costos de
2001 y ajustó con la inflación.
Fuentes: para más información, referirse a la sección de anexos en el documento de Apoyo al
Análisis.
33
La proximidad geográfica de México a los EEUU es una fuerte
ventaja competitiva pero se encuentra afectada por la delincuencia
Costos Estimados 2002
Transportación hacia EEUU
Tiempo típico de transportación
U.S.$/40 ft Contenedor a Atlanta
% de México
Días en agua
% de México
India /
Caribe Paquistán Honduras
México
China
1,600
100%
3,500
219%
3,500
219%
3
100%
28
933%
24
800%
SSA
Brasil Italia/España
1,900
119%
3,000
188%
2,900
181%
2,600
163%
7
233%
21
700%
18
600%
21
700%
Los servicios de escolta de contenedores en México pueden costar más de US$600 por viaje y los
envíos se retrasan por el tiempo de espera para formar caravanas.
Además, el costo de asegurar la mercancía puede aumentar el costo de transportación más del 50%.
Nota: Los costos de transportación varían significativamente entre compañías basado en su
volumen y negociación de contratos. KSA muestra costos esperados para compañías grandes
que tienen un número significativo de envíos semanales a los EEUU.
Nota: Para más información, referirse a la sección de anexos en el documento de Apoyo al
Análisis.
34
El costo de capital en México es más alto que en China, India y
los países desarrollados
Indice del Costo de Capital
datos 1er. trimestre del 2001
250%
213%
200%
133%
150%
107%
100%
100%
52%
68%
53%
Italia/España
Brasil
SSA
Caribe/Honduras
India
China
0%
México
50%
Fuente: SunTrust Bank Atlanta, para más información, refiérase a la sección de anexos en el
documento de Apoyo al Análisis.
35
Los competidores de México en confección y textiles intentan
aumentar sus exportaciones
Productos Fuertes
Ambiente de Negocios/
Clima de Inversión
Efectividad de la
Cadena de Suministro
Relaciones de Mercado
Crecimiento Esperado
Anual de
Importaciones
de EEUU
• Falta de proveedores de
paquete completo. Necesidad
de fortalecer los existentes.
•Envíos a EEUU más rápidos
• Fuerte relación con EEUU por
el TLC
•Pequeña participación del
mercado de ropa de la UE
• 05-10: -3.7%
• 00-10: -2.7%
•Global; HK añade habilidades
comerciales y administrativas
• Reputación de confiabilidad,
envío rápido y productividad
• 05-10: 9.5%
• 00-10: 8.2%
• Jeans, básicos de algodón
• Relaciones establecidas con
inversionistas de EEUU
•Transacciones de ropa ilegal
son una preocupación
CHINA
• Fuerte en muchos productos
• Mayor ventaja de costo en
trajes de mujer, sacos y faldas.
• Rápido proceso de aprobación
• Problemas por una
infraestructura bancaria y
comercial inadecuada
• Fuerte cadena de suministro
• Mejoras en el sector textil
• Oportunidad para mejorar el
desarrollo de productos
INDIA
• Mayor % de exportaciones son
telares, el tejido de punto crece.
• Creciendo rápido- sacos,
anoraks y productos similares
• Incentivos de inversión cono
mejores tasas de interés
• Problemas por burocracia y falta
de infraestructura
• Desarrollo de producto y bien
organizada cadena de suministro
• Falta eficiencia en
transportación y envíos
•Fuerte relación con EEUU y la
UE
• Gobierno invierte para apoyar
relaciones de exportación
• 05-10: 6.0%
• 00-10: 5.1%
INDONESIA
• Más en los básicos, baja
habilidad en productos de moda
e innovación
• Financiamiento e infraestructura
inadecuada
• Alto nivel de burocracia
•Problemas de robo de prendas
• Industria textil subdesarrollada
• Puede desarrollar una mejor
cadena de suministro en conjunto
con proveedores ASEAN
• Poco conocimiento de menudeo
y distribución de mercados clave
• Asociaciones promueven visitas
para ver compradores de EEUU
• 05-10: 6.7%
• 00-10: 7.0%
• Desarrollando habilidades en
una variedad de productos
• Fuera de Sud-Africa, falta
infraestructura y hay problemas
de extrema pobreza y problemas
políticas
• Continuará mejorando a
medida que EEUU y Asia
continúan invirtiendo en la
región como resultado de AGOA
• Aunque sólo representa una
pequeña parte de los mercados
de EEUU y la UE, las
exportaciones están creciendo
• 05-10: 11.2%
• 00-10: 20.8%
ESPAÑA
• Fuerte en productos de moda
• La privatización, infraestructura
y mejoras en telefonía ayudan a
promover la inversión
• Mano de obra no es muy barata
• Minoristas con cadenas de
verticales e innovadoras
• Estrategia organizada para la
producción de moda
• Ha perdido mercado
internacional al producto más
barato de Asia.
• Competirá fuerte en modas
• 05-10: -7.1%
• 00-10: -8.8%
HONDURAS
• Bajo margen en básicos de
algodón, desarrollándose para
producir ropa más compleja y
sofisticada
• Fuerte- $1BN en inversión en
la industria de la confección en
1999 con 39% de EEUU y 14%
de Corea
• Sin capacidad textil
• Relaciones fuertes con los EEUU
• Tratando de desarrollar
• Fuerte proveedor a la UE en
capacidad de paquete completo categorías clave como ropa
interior
• 05-10: -1.5%
• 00-10: -0.4%
• Mezclilla, camisas de punto y
otros productos de algodón
• Reestructurando la industria a
medida que el mercado se abre
• Ha atraído inversión de
compañías americanas
importantes como DuPont
• Fuerte capacidad de
suministro en algodón pero
débil en sintéticos
• 05-10: 12.1%
• 00-10: 9.8%
MEXICO
SSA
BRASIL
• Fuerte relación con Mercosur y
los EEUU
• Exportación sin crecimiento
• Importador de textiles y ropa
Nota: Las proyecciones de tasas de crecimiento anuales son resultado de un análisis de KSA del mercado de ropa de
EEUU. Para mayor detalle, refiérase a la gráfica de “sourcing” y a los anexos en el documento Apoyo al Análisis.
36
México puede capitalizar su proximidad con los EEUU y su potencial
verticalidad, pero necesita mejorar su capacidad y costos

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Proximidad al mercado americano, clave para
obtener respuestas rápidas y tener flexibilidad


Considerado como una fuente deseable de
productos del vestido por algunas marcas y
minoristas por sus ahorros en tiempo, costos
de transportación y aranceles
Los precios puestos en EEUU están perdiendo
competitividad a medida que los impuestos y
aranceles para otros países se reducen

Un alto porcentaje de las exportaciones a los
EEUU involucra operaciones de ensamble en
lugar de proveer paquete completo (Asia es lo
opuesto)

Aumento en la importación de prendas
terminadas y disminución en la exportación

Débil integración de procesos productivos en la
cadena de suministro

Alta concentración en productos básicos
“commodities” de vestido producidos en masa

Técnicas de diseño y mercadotecnia
subdesarrolladas

El alto grado de robo, piratería y venta de
bienes usados, así como la proliferación de
canales informales de ventas dañan la industria
local

Costos de mano de obra y de operación más
altos que las plataformas asiáticas

Condiciones desfavorables de financiamiento
inhiben la inversión

Falta de programas de apoyo gubernamentales
e incentivos a la inversión. Los cuales se
encuentran por debajo de los que otros países
han implementado para fortalecer la
competitividad de la industria del vestido.


México tiene infraestructura textil y de fibra
para competir como una plataforma de paquete
completo. Además de gran experiencia
exportadora con clientes de EEUU.
Competitivos precios puestos en EEUU para
algunas categorías de vestido (basadas
principalmente en la falta de aranceles)
37
Panorama de México como
Proveedor de Vestido y Textiles
Se proyecta una disminución en la participación de México
como proveedor de Estados Unidos y la Unión Europea
Estados Unidos:

México se ha posicionado en este mercado durante los últimos diez años, pero perderá participación debido a:
 La eliminación de cuotas
 El aumento de las exportación hacia EEUU provenientes de países con menores costos
Unión Europea:

México no ha tenido una participación importante en este mercado pero el nuevo tratado de libre comercio
podría darle un ligero empuje

Sin las ventajas de la cercanía, México necesitará competir en otras áreas competitivas clave
Actualmente los cambios en el valor del Peso juegan un papel importante en la determinación de la
participación de México en estos mercados.
39
KSA ha considerado los siguientes supuestos al proyectar las
tendencias de suministro para la UE y los EEUU
Suposiciones Clave respecto a Políticas Comerciales Internacionales:

La paridad entre la Cuenca del Caribe y el AGOA no cambian

El Tratado de Libre Comercio de las Américas aumentará la producción en Sudamérica después del 2005
gracias a la eliminación de cuotas y aranceles

La inclusión de China a la OMC ha creado un aumento en la producción en China a partir del 2001 y el cual
será más significativo a partir del 2005

Se continúa con la eliminación de cuotas

El TLC México - la Unión Europea continúa implementandose de acuerdo al programa

Aunque México negocia tratados de libre comercio con otros países, no se considera un impacto fuerte a partir
de ellos

México tiene tratados de libre comercio con:
 Norteamérica, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia y Venezuela (no incluye textiles), Israel, Nicaragua,
Triángulo del Norte, Unión Europea, EFTA
Suposiciones respecto a ciertos países clave:

China/HK, el Sur de Asia y ASEAN aumentarán su participación en todas las categorías como resultado de
sus menores costos de mano de obra y una fuerte experiencia en la cadena de suministro para la exportación

El SSA aumentará su participación, principalmente en productos de algodón, como resultado de AGOA y a
medida que empresas asiáticas, europeas y norteamericanas invierten en la región

La participación de Sudamérica aumentará, especialmente en tejidos de punto y pantalones de mezclilla, como
resultado del ALCA

La cuenca del Caribe, México, Canadá, EEUU y la Unión Europea perderán su participación en exportaciones
globales hacia el 2010
40
El escenario inicial de KSA muestra que la participación de
México en el mercado de EEUU caerá de 14% a 8% en el 2010
Participación en las Importaciones Totales de EUU
100%
Resto del mundo
43.3%
75%
53.9%
62.1%
72.8%
50%
CBI (Incluye
807)
13.3%
México
(Incluye
807)
5.2%
20.0%
43.8%
25%
38.2%
18.0%
29.0%
13.8%
14.5%
11.0%
7.9%
12.3%
8.9%
0%
1995
2000
2005P
41
4.8%
2010P
EEUU (Corte
22.4%y Costura)
El valor del Peso jugará un papel determinante en la participación
de México en el mercado de EEUU
16.0%
Participación de México en el
Suministro de Ropa de EEUU
Nota: La proyección del valor
del peso en el 2002 se
basa en datos del 1er. trimestre
Cambios en el Valor
Real del Peso y Fecha
de Cambio
14.0%
12.0%
-20% en 03'
10.0%
-20% en 06'
Escenario Inicial
8.0%
20% en 06
6.0%
20% en 03
4.0%
2.0%
0.0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Fuente: cotización peso dólar - INEGI
*El valor real incluye el efecto de la tasa de cambio y la inflación
42
La cantidad de exportaciones de ropa mexicana a los EEUU
variará significativamente con los cambios en el valor del Peso
Importaciones de ropa mexicana a EEUU
(en millones de Metros Cuadrados Equivalentes)
3,500
Cambios en el Valor
Real del Peso y Fecha
de Cambio
3,000
-20% en 03'
2,500
-20% en 07'
2,000
Escenario Inicial
1,500
20% en 07
1,000
20% en 03
500
1993 1994
1995 1996
1997
1998 1999
2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
*El valor real incluye el efecto de la tasa de cambio y la inflación
43
A pesar de la disminución en las importaciones de ropa
mexicana por EEUU , hay oportunidad de aumentar el uso de
tela hecha en México
Importaciones de EEUU de ropa mexicana
(en millones de Metros Cuadrados Equivalentes)
3,000
Nota: Asume
el tipo de
cambio del
escenario
inicial
2,500
2,000
1,500
Con tela
no de EEUU
1,000
Con tela de EEUU
500
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Nota: KSA no ha podido determinar el porcentaje de tela no de EEUU
que se fabricó en México contra Asia u otros países.
44
Potencialmente México podría quitar participación a las telas
de Asia y EEUU al tener mayor capacidad e innovación
Importaciones de EEUU desde México
(en millones de MCE)
3,000
¿Qué tan exitoso
será México
compitiendo contra
Asia?
2,500
Ejemplos de telas para “Competir
con Asia”:

Telas mixtas Poliéster/algodón

Otras telas mezcladas para
pantalones y ropa de moda
femenina

Tela para ropa deportiva/ trabajo
- nylon, poliéster especial para la
humedad, etc.
2,000
Hecho de tela asiática
1,500
Hecho de tela asiática
o mexicana
Hecho de tela mexicana
1,000
¿O con los EEUU en costos
relativos de las telas, innovación,
respuesta rápida, etc.?
500
Hecho de tela mexicana o
norteamericana
Hecho de tela
norteamericana
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ejemplos de telas para “Competir con EEUU”:
2000
2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P

Mezclilla de diferentes terminados

Tela para ropa de trabajo (mezclas de poliéster/algodón) de alta duración bajo lavados industriales, terminados de comfort, etc.

Otras telas para uniformes, incluyendo tejido de punto, con requerimientos de alta rapidez de entrega, combinado de colores,
duración de lavado, etc.

Telas de ”moda de tejido de punto" para damas y adolescentes, “tops” para niñas
45
Sólo una mayor competitividad puede hacer crecer a la
cadena fibras - textil - vestido en México
Importaciones de ropa de EEUU de
México hechas con tela Mexicana
(en millones de MCE)
+ 23%
1,200
Escenarios posibles
para la tela Mexicana:
1050
México se convierte más
competitivo contra los
EEUU y Asia
1,000
850
800
México se convierte más
competitivo contra los EEUU
600
550
400
200
2002P
2003P
2004P
2005P
2006P
46
2007P
2008P
2009P
2010P
México no se convierte
más competitivo contra
los EEUU y/o Asia
La falta de ventajas de México en el mercado europeo harán
muy difícil que crezca su participación en ese mercado
9,000
(Millones de Libras)
8,000
7,000
Asia
6,000
Europa Oriental
5,000
Africa / Medio
Oriente
4,000
Centro y
Sudamérica
3,000
México
2,000
EEUU y Canadá
1,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001P
2002P
2003P
47
2004P
2005P
2006P
2007P
2008P
2009P
2010P
Conclusiones y
Plan de Acción Estratégico
El ambiente competitivo y las oportunidad de México se
resumen en ciertos puntos clave

El ensamble de prendas básicas de forma masiva continuará re-ubicándose en países de menores costos,
lo cual causará que sigan cerrandose plantas en México e incremento de la capacidad de producción
disponible a todo lo largo de la cadena.

Altos costos, falta de confiabilidad y falta de servicios que den valor agregado por parte de los productores
mexicanos están causando que las importaciones de prendas terminadas provenientes de países de
menores costos o con materiales originarios de países de menores costos, se estén incrementando.

Atractivas ganancias, impunidad y corrupción fomentan la venta de productos provenientes de fuentes
ilegales (contrabando o producción local ilegal).

Las iniciativas de políticas gubernamentales mexicanas para ayudar a las industrias de las fibras, los
textiles y el vestido no son tan efectivas como las implementadas por los principales países competidores
de México debido a que:
 no están orientadas a satisfacer las necesidades específicas de la cadena de suministro
 tienen presupuestos limitados que se reparten entre varias industrias en México
 no tienen como meta final la consolidación y posicionamiento de la cadena mexicana de suministro
fibras -textil-vestido dentro de la economía global
 no tienen una visión integral y carecen de articulación entre si
 el papeleo y los requisitos administrativos son difíciles y costosos de cumplir

La relativa revaluación del Peso con respecto a otras monedas, especialmente de países asiáticos, ha
afectado la competitividad de costos de la cadena de suministro en México.

Las compañías dedicadas a las fibras, textil, vestido están clasificadas como industrias de alto riesgo por
lo que no tienen acceso a créditos y programas. Los bancos privados que manejan estos programas piden
complicados requisitos y generalmente prefieren otorgar financiamiento a otras industrias más atractivas.
49
Las industrias Mexicanas de las fibras, los textiles y el
vestido seguirá siendo un sector viable

El incrementar la participación en el consumo doméstico de prendas manufacturadas o importadas
legalmente y el enfoque de los esfuerzos hacia el comercio medio en Estados Unidos, la Unión Europea y
México pueden aumentar significativamente la demanda de prendas hechas en el país.

Desarrollar servicios de valor agregado a través de la integración de servicios de paquete completo debe
ser una prioridad para mejorar la competitividad de los costos y efectividad de la cadena de suministro:
capacidades, respuesta, ejecución, servicio.

Enfocar la creciente capacidad de producción disponible de la cadena de suministro a:
 complementar la producción de ropa básica ¨commodity¨ con prendas básicas de moda que tengan
mayor valor mediante servicios de paquete completo. El total del valor de las exportaciones y las
ganancias podrán incrementarse aún cuando el volumen de las exportaciones sea menor.
 moverse hacia una mayor participación de la demanda del mercado local intermedio mediante la
producción de: Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas, etc.), productos de tejido de punto
(camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc.), uniformes y ropa de trabajo.

Además, es necesario mejorar en México:
 la infraestructura del ambiente de negocios,
 la efectividad gubernamental y simplificación de requerimientos administrativos,
 la identificación y sanción de las fuentes ilegales de productos,
 la capacidad de producción de telas y fibras - variedad, cantidad, calidad y costos,
 los programas de financiamiento de forma que sean efectivos y específicos para la cadena de
suministro fibras-textil-vestido, para que las empresas puedan obtener capital de trabajo y capital
para inversión en equipo, capacidad y tecnología.

La industria necesita tiempo para evolucionar por lo que deberá contar con una política arancelaria que
permita lograr sus objetivos, a la vez que reforzar todas las medidas necesarias para evitar prácticas
50
desleales de comercio.
El valor total de las exportaciones y ventas de la cadena de
suministro pueden crecer
Cadena de Suministro Fibras-Textil- Vestido...
Si acciones se toman
Actualmente








la cadena de suministro se está
reduciendo
el PIB está decreciendo
las exportaciones están decreciendo
las importaciones se están incrementando
la inversión está bajando
el mercado ilegal no ha disminuido
el desempleo se incrementa











Inefectivos programas
e iniciativas de
gobierno
Mercado ilegal fuera
de control
Dependencia en la
maquila y las
importaciones
temporales
Concentración en
productos básicos
“commodity” de bajo
valor
la cadena de suministro podría crecer
el valor total de las ventas (exportaciones y
local) podrían ser mayores que las actuales
mercado local más fuerte y consolidado
menos dependencia a la demanda del
mercado extranjero
incremento en el PIB
incremento de la inversión
disminución del desempleo
más impuestos para el gobierno





51
Una estrategia integral y
coordinada de apoyos
gubernamentales específicos
para la cadena fibras-textilvestido
Reducción del mercado
ilegal de textiles y vestido
Integración de servicios de
paquete completo
Enfoque en comercio medio
en EEUU, UE y México
Complementar la producción
de básicos “commodity” con
prendas básicas de moda de
mayor valor
Las oportunidades de producción de México están en una
mezcla de básicos y básicos de moda para el comercio medio
Desarrollo
de Producto
Relaciones con
el Mercado
Ambiente de
Negocios
Efectividad de
la Cadena de
Suministro
Políticas, iniciativas y acciones estratégicas gubernamentales deberán enfocarse en cuatro áreas clave:
Desarrollo de Producto, Ambiente de Negocios, Efectividad de la Cadena de Suministro y Relaciones con el Mercado
Una
rápida,
eficiente
y flexible
cadena
Que produzca una
mezcla de ropa básica y
básica de moda

Capacidades de paquete completo

Productos y servicios con valor agregado

Unión y relaciones efectivas de integración entre los
productores de fibras, textiles y vestido

Jeans, pantalones, y básicos de tejido de punto

Básicos de moda de algodón y telas mezcladas

Uso de fibras más especializadas
Ejemplos:

Estados Unidos: Sears, J.C.
Penney, Gap, Kohl’s

Unión Europea: Marks & Spencer

México: Sears, Suburbia, Liverpool

Proximidad con Estados Unidos
Para el comercio medio
Y haga uso de las ventajas
clave del mercado Mexicano

Expansión de la cantidad de
consumidor medio en México

Potencial para desarrollar
marcas comerciales en México
Nota: Las tendencias de la moda y del mercado, y las capacidades existentes y situación actual de la cadena fibrastextil-vestido en México permiten llegar a las conclusiones anteriores. Para mayor información, refiérase al
análisis realizado al inicio de este documento y en el documento de KSA de Apoyo al Análisis.
52
Los códigos de vestir varían de un país a otro y de productor
a productor, los más usados son...
Actual
CODIGOS DE VESTIR
CALIDAD
EJEMPLO DE PRODUCTOS
EJEMPLO DEMARCAS/ MINORISTAS
Elegante/ Lujoso
Superior
Diseñadores de alta costura
ropa sastre (a la medida),
vestidos de telas finas, trajes
finos, ropa de lujo
Armani, Louis Vuitton, Jil Sander,
Diseñadores de Alta Costura
Negocios
Excelente
Trajes, camisas, conjuntos
para dama, blusas, corbatas
de muy alta calidad
E. Zegna, Boss International, Kenzo,
Cerrati
Pantalones de vestir de
calidad, vestidos formales,
conjuntos para dama, ropa de
oficina, camisas de calidad
Polo Ralph Lauren, Boss, Max Mara,
Nautica, 9- West
Camisetas de punto exteriores,
camisas y blusas de moda,
jeans de moda, ropa interior no
de punto, pantalones del
diario, sacos deportivos, ropa
deportiva de alta tecnología,
vestidos casuales de moda
Zara, Mango, Esprit, Nike, Victoria
Secret, Banana Republic, GAP,
Nordstro, Benetton, H&M, Vanity Fair,
Playtex, Dockers, Marks & Spencer,
Marcas Propias: JC Penney, Liverpool,
Suburbia, Sears
Casual de Negocios
Muy
Buena
Básicos de Moda/ Casual
Deportivo
Buena
Básicos masivos
¨commodity¨
Moderada
Jeans básicos (5 bolsas),
sudaderas, ropa interior de
punto: camisetas, calzones,
calceta deportiva
Hanes, Fruit of the Loom, Levy´s,
Marcas Propias: Wal-Mart, Kmart,
Carrefour, Auchan.
Las oportunidades de producción de México están en una
mezcla de básicos y básicos de moda para el comercio medio
53
La industria en México no puede seguir enfocándose en los
básicos o pretender competir con una cadena fragmentada
NO…
CONSECUENCIA
Ser una cadena de
suministro
fragmentada

Inhibirá la habilidad de México
para reducir costos y servir bien
a las marcas / comerciantes
Depender del
ensamble masivo de
ropa ¨commodity¨

Dejaría a México vulnerable a
los competidores de menores
costos, particularmente de Asia

No dará suficiente crecimiento
para soportar a toda la cadena
de suministro

Posicionaría a México en
competencia frontal directa con
los proveedores Asiáticos de
bajo costo o con los productores
de nicho - dos áreas que no
proporcionarán crecimiento a
largo plazo
Basar la industria
en la confección
de alta moda y
costura
Servir solo a
tiendas de
descuento o a
comerciantes de
ropa de lujo
54
Acciones e Iniciativas de los
Principales Competidores
Los principales competidores cuentan con programas específicos
para mejorar el Desarrollo de Productos
India:
EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES:
Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países
Productores de Ropa en el documento de Apoyo al Análisis.

China:

 Un fondo para Marcas ha sido creado para proveer de
prestamos a tasas a interés nominal a las marcas
Hindúes que se promuevan en el extranjero,
Iniciativas gubernamentales para aumentar capacidad
en la producción de tela, especialmente en telas de alta
tecnología para tener una ventaja competitiva ante
otros países asiáticos que producen muy poco o no
producen tela (Sri Lanka, Cambodia)
 India visualiza oportunidades para agregar valor en
camisas de hilos teñidos, calzones y chamarras
además de conjuntos y coordinados.
 Telas clave a desarrollarse incluyen PFY,
algodones que no se arrugan, telas de punto de
alto grado para uso externo y telas de lana de
baja densidad,
 Avances en telas no de lana- la producción
nacional aumentó en 1,200 líneas de producción
durante 1997-2001, añadidas a las 1,014 que ya
existían.

El gobierno estableció el Instituto Nacional de la Tecnología
de la Moda para entrenar personal en diseño, desarrollo de
producto y mercadotecnia.

Un proyecto de la Apparel Export and Promotion Council
(AEPC) es el poner a 15 diseñadores líderes Hindúes en
contacto con los 15 exportadores principales los cuales están
interesados en producir marcas propias y promocionarlas en
el exterior :
SSA:

 La tela y materia prima utilizada para estas prendas,
cuyo objetivo son los mercados de EEUU y UE, será de
origen Hindú
Programa de Apoyo para la Innovación Industrial
(Support Program for Industrial Innovation <SPII>):
diseñado para promover el desarrollo tecnológico en
las industrias de manufactura de Africa del Sur a través
de apoyo a la innovación de productos competitivos y/o
procesos. Sociedad entre la industria, la investigación,
el gobierno y las instituciones educativas.

Se estableció un fondo para entrenamiento que ayude a
aumentar la cantidad de ejecutivos capacitados.
Brasil:

Reino Unido:

Para mejorar el valor por unidad, el gobierno está alentando
a que las firmas desarrollen marcas propias y hagan
productos de más alto valor:
Ayuda para los diseñadores mediante la Semana de la
Moda en Londres y otros proyectos para retener el
talento de los diseñadores del RU y fomentar a los
productores a hacer uso de los diseñadores locales.
56
Libre acceso a servicios de diseño que pone a
disposición la National Apprenticeship Service, Senac.
Instalaciones con CAD-CAM son usadas gratis por las
pequeñas firmas durante los periodos de tiempo que
necesiten del equipo.
Los principales competidores cuentan con programas específicos
para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversión
EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES:
China:
Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países
Productores de Ropa en el documento de Apoyo al Análisis.

India:

El gobierno tiene un plan de exportación con participación
de todos los sectores de la industria, para mejorar desde
la infraestructura hasta simplificar leyes y procedimientos.

Otra iniciativa es un sistema de cuotas de exportación
para dar más cuota a aquellas empresas que inviertan
cierta cantidad de dinero en maquinaria.

El Gobierno ha lanzado una campaña para sustituir los
10 millones de usos para algodón obsoletos y reducir
1.2 millones de empleados en 3 años, para que la
industria sea rentable
 Cada vez que se cambien 10,000 máquinas, el
gobierno dará 3 millones de Yuan en subsidios,
que se usarán principalmente para despedir
trabajadores.

Incentivos a la inversión extranjera:
 ISR máximo de 15%, exención de impuestos
primeros 5 años y 50% los siguientes 3 años,
Nuevas políticas para 2002:
 Mayores beneficios de depreciación para motivar los
gastos de capital,
 Subsidios en renta de edificios industriales,
 Tasas de interés preferenciales para nuevas
inversiones de capital,
 Financiamiento a tasas preferenciales,
 Beneficios en el establecimiento de clusters de ropa
(sistemas de abastecimiento necesarios para
minimizar los tiempos de ciclo y reducir costos de
llevar inventario),
 Importación de materiales y equipo para la
exportación exentos de impuestos e IVA.
 Políticas preferenciales en el uso de suelo,

El modelo chino de incremento de exportaciones
consiste en definir zonas económicas donde no
apliquen las reglas normales y donde se permita una
libre inversión extranjera y se apoye el diseño y la
tecnología.

Se han asignado gastos fuertes del gobierno hacia
proyectos de infraestructura como carreteras, vías de
tren y casas-habitación.

El gobierno ha firmado amplios acuerdos de propiedad
intelectual con EEUU y la UE, para realizar una lucha
en contra de la falsificación y la piratería.
 Establecimiento de un fondo de capital para nuevas
empresas para ayudar a nuevos empresarios en la
industria.

Se ha Implementado un Esquema de Fondo para la
Modernización de Equipo Textil para ayudar a los
exportadores que se están modernizando a sobre pasar
las altas tasas de interés

Establecimiento de un comité para hacer reformas
fiscales, uniformizar aranceles en hilos, acelerar reformas
del trabajo, remover barreras de entrada y salida y
desarrollar parques textiles
57
Los principales competidores cuentan con programas específicos
para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversión (cont.)
Indonesia:

Brasil:
El gobierno planea implementar nuevas reglas para
detener el contrabando, robo y la ilegalidad:
 Requerirá que los importadores tengan números de
identificación aplicados a 8 categorías de productos
básicos “commodity”,
 Cualquier desviación en volumen o contenido
pueden causar la cancelación del número de
identificación y permiso de importación,

Se han incrementado las empresas del vestido debido
a los cambios en las leyes para simplificar el registro
de pequeñas empresas ante las autoridades.

Se han disminuido los impuestos a pequeñas
empresas.
Honduras:

 Los importadores tendrán que etiquetar sus
productos parar identificar los legales de los ilegales

El gobierno estableció el Fondo de Recuperación de
Indonesia (IRF) para revitalizar cuatro industrias clave y
aumentar su exportación - textil, electrónica, calzado y
pulpa y papel:
SSA:
 La industria textil recibió $4.9 millones de dólares
para reemplazar maquinaria vieja y aumentar la
producción - 60% de las máquinas textiles llevan
más de 15 años en uso,
 El Ministerio de la Industria y Comercios y los
Bancos de Indonesia están recolectando fondos
para la industria y así poder proveer de capital al
sector manufacturero ya que los bancos locales se
rehusaban a prestarles por su débil condición.

Promoción de prácticas industriales ecológicas entre el
gobierno la industria y el Centro Nacional para una
Producción más Limpia. El proyecto opera en tres áreas
principales: Administración del Ambiente, Tecnologías
Limpias y Mejora de Calidad. Ofrecerá a las empresas
hondureñas una variedad de programas para aumentar
la atención al medio ambiente y entrenar personal.
Se está planeando una nueva ley para proteger a la
industria de la manufactura y que este de acuerdo con las
reglas de la OMC:
 Los aranceles serán elevados si hay alza
inesperada en las importaciones de China y la India
58

Implementación de un esquema de Certificado de
Crédito para los Aranceles ( Duty Credit Certificate
Scheme <DCCS>): para mejorar el conocimiento de la
exportación, productividad y entrenamiento con una
visión para alcanzar competitividad internacional.

La federación del vestido de Africa del Sur (South
African Clothing Federation) ha cancelado las
concesiones de importación a toda la ropa de segunda
mano.
Los principales competidores cuentan con programas específicos
para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversión (cont.)
Reino Unido:
Estados Unidos:


El Congreso aprobó la contratación de 72 especialistas
en importaciones, investigadores y abogados para
combatir las importaciones ilegales de textiles y ropa.
Estos trabajarán tanto en Estados Unidos como en el
extranjero y tendrán un presupuesto de US$9.5 millones.
70 agentes aduanales serán entrenados en el Center for
Applied Textile Technology en Carolina del Norte. El
curso consistirá en 3 niveles y se cubrirán conocimientos
para detectar y detener importaciones ilegales Asiáticas
que son trianguladas a través de México y que
pretenden evadir el pago de aranceles.
59

Implementación del Ministerio de Textiles.

Establecimiento de contactos oficiales en las Oficinas de
Gobierno dedicados a los textiles y el vestido para
mejorar la comunicación con el sector.
Los principales competidores cuentan con programas específicos
para mejorar la Eficiencia de la Cadena de Suministro
EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES:
Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países
Productores de Ropa en el documento de KSA de Apoyo al Análisis.
Honduras:
China:

La industria textil, el gobierno a través de la
Administración Estatal de la Industria Textil (SATI),
empresas de Redes de Tecnología Textil China y el
Grupo para el Desarrollo Unión, invirtieron un total de
50 millones de Yuan para establecer una red nacional
de información textil, para informar sobre las más de
2000 empresas textiles más importantes en China
(http://www.ctei.gov.cn).

 Los parques ofrecen instalaciones de clase
mundial y otros servicios como seguridad las 24
horas, agua sin interrupciones, electricidad y
telecomunicaciones; recolección de desperdicios,
servicio centralizado de empleo y programas de
salud
India:

Los gobiernos central y estatal apoyan fuertemente al
sector textil para aumentar las capacidades de hilado y
procesado durante los próximos años

Las iniciativas de Política Textil 2001:
El gobierno decretado zona franca a todo el país en
1998. Las zonas francas industriales incluyen
beneficios como conversión de moneda sin
restricciones, importaciones libres de aranceles de
maquinara para la producción y otro equipo, un día
para importar o exportar embarques, no hay impuestos
gubernamentales o pagos, y repatriación sin
restricciones de utilidades y capital
 Promover alianzas estratégicas con líderes de la
manufactura mundial

 Establecer parques textiles/de confección
involucrando gobiernos estatales, instituciones
financieras y el sector privado - los parques incluirán
la más moderna infraestructura, manufactura y
procesos, así como entrenamiento para la gerencia y
el personal de producción
Los procedimientos de exportación e importación han
permitido que algunos parques industriales tengan
servicios de contenedor a Miami, FL, que solo toman 48
horas y están disponibles 10 veces por semana; hay
servicio, además, a Nueva Orleans y NY 4 veces por
semana.
Brasil:

60
El gobierno organiza reuniones de mesa redonda con
sindicatos, minoristas y manufactureros para atender
problemas y definir maneras para mejorar la eficiencia
de toda la cadena de suministro.
Los principales competidores cuentan con programas específicos
para mejorar la Eficiencia de la Cadena de Suministro (cont.)
Reino Unido:
SSA:




Creación del Fondo de Sociedad Sectorial: disponible
para que cualquier sociedad cree lazos para promover
la competitividad y productividad.
 1.5 millones de Libras para apoyar las iniciativas
desarrolladas durante el Textile and Clothing
Industry Forum para hacer la cadena de suministro
más rápida y eficiente.
Programa de Tecnología y Recursos Humanos para la
Industria (Technology and Human Resources for the
Industry Program <THRIP>): orientado a incrementar la
competitividad de la industria en Africa del Sur a través
del desarrollo de personal y tecnología y fomentando
sociedades estratégicas de largo plazo entre industria,
investigación, instituciones de educación y gobierno
 2 millones de Libras para entrenamiento de la
industria a través del programa Strategic Training
for Apparel and Textile (STAT) y el establecimiento
de un Consejo encargado de desarrollar
Habilidades en el Sector.
AGOA ha motivado a EXIM y OPIC (Overseas Private
Investment Corporation) a expandir sus programas en
SSA - uno de los cuatro fondos en Africa de OPIC es
por $350 millones para invertir en telecomunicaciones,
transportación, electricidad, agua y proyectos sanitarios
 1.2 millones de Libras para proyectos de la
TechniTex Faraday Partnership que promueve la
colaboración entre la Industria y proveedores de
tecnología textil.
 Asignación de un Coordinador y 2 millones de
Libras para proyectos textiles técnicos desde Junio
del 2000.
España:

Apoyo económico del Gobierno:
Las políticas efectivas del gobierno han permitido que las
empresas desarrollen cadenas de suministro muy rápidas
 11 estudios de Comercio Electrónico del Gobierno
para ayudar a la industria a mejorar su
competitividad mediante la utilización del Internet.
 Las empresas pueden analizar información de venta
para identificar rápidamente qué se vende y qué no.
Pueden revisar inventarios y minimizar pérdidas de
modas que fallen al poder ordenar menos desde un
inicio.

 La utilización de la tecnología en cada etapa de la
cadena de suministro. Se usa Internet para
manufacturar las tendencias de la última moda a
precios dentro de presupuesto.
61
Desarrollo por parte del Gobierno de un sitio en el
internet (www.dti.gov.uk/support/textile.htm) y varias
ferias regionales para ayudar a las compañías a accesar
los apoyos gubernamentales disponible.
Los principales competidores cuentan con programas específicos
para mejorar las Relaciones con el Mercado
EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES:
Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países
Productores de Ropa en el documento de KSA de Apoyo al Análisis.
India:
Indonesia:

El Consejo de Exportación y Promoción de la
Confección(AEPC) estableció el Mercado Internacional
de la Confección, un gran complejo cerca de Delhi donde
250 exportadores tienen muestras permanentes

Reestructuración de los Consejeros para la Promoción de
Exportaciones para ser capaces de definir nuevas
estrategias de promoción de producto en el extranjero,
promover financiamiento y promover ayuda legal para
comercializar y para problemas industriales

Promoción del desarrollo de fuertes cadenas de comercio
minoristas para asegurar la fácil disponibilidad de
productos de marca India

El Gobierno y Texmaco, el grupo más grande de fibras
y textiles, están trabajando en conjunto para visitar los
EEUU y convencer a los compradores de seguirse
suministrando desde Indonesia.

La Asociación Textil de Indonesia afirma que el apoyo
de las políticas gubernamentales y de las agencias
incrementarán las exportaciones textiles y de
confección:
 Los apoyos incluyen exhibiciones, seminarios de
estándares internacionales y viajes de negocio a
países exportadores
 La Exhibición Internacional de Textiles y
Confección Abastecimiento Global Asia 2002
incluirá 160 participantes de varios países
asiáticos y anticipa la visita de compradores de
todo el mundo
SSA:

Esquema para el Mercado de Exportación y Asistencia
a la Inversión (Export Market and Investment
Assistance Scheme <EMIA>): para compensar
parcialmente a los exportadores por ciertos costos
incurridos por realizar actividades para desarrollar el
mercado de exportación
Reino Unido:

62
Ayuda económica y técnica a través del Trade Partner
UK para las compañías textiles y de la confección que
asistan a ferias internacionales en el extranjero.
Nuevas Acciones e Iniciativas
Nuevos planes de acción para la cadena de suministro
Mexicana deben atender las siguientes cuatro áreas claves

Falta de capacidad de diversidad de
producción - alta concentración en
pantalones, jeans y prendas básicas
de punto

Concentración en volúmenes altos de
producción básica, productos
¨commodity¨. Bajo enfoque en
desarrollo de capacidad de
producción flexible


Aún evolucionando de un enfoque
solo de ensamble a tener capacidad
de paquete completo - otros países se
encuentran mucho más adelante
(Asia), mientras que otros están
evolucionando muy rápidamente (CBI)
EFECTIVIDAD DE LA
CADENA DE SUMINISTRO
AMBIENTE DE NEGOCIOS
DESARROLLO DE PRODUCTO

Problemas significativos con el
contrabando de mercancía y el
comercio ilegal

Alta complejidad y requisitos
administrativos gubernamentales para
el manejo de un negocio

Costoso y limitado capital de inversión

Inversión extranjera en textiles y
vestido no está orientada hacia
México


Incentivos para la inversión y los
apoyos gubernamentales son
menores que las iniciativas en los
principales países competidores
Falta de personal capacitado en
México con habilidades y
conocimiento en tecnologías de
desarrollo de producto y habilidades
de manufactura de fibras, textiles y
vestido

devaluaciones de las monedas

incrementos en las inversiones
internacionales en tecnología
y capacidad

subsidios industriales y
políticas de otros países

estructuras económicas
fundamentalmente diferentes

Falta de unidad industrial y
estandarización en áreas como diseño
& desarrollo, integración de procesos
y medición

Falta de estructura de grupo y
proveedores de paquete completo
como resultado de una dependencia
extrema en la producción de las
maquilas

64
México se encuentra en desventaja
por tener altos costos en tiempos
donde existe competencia intensa
internacional por los costos, debido a:
RELACIONES CON EL
MERCADO

Dependencia de los Estados Unidos
para la mayoría de las exportaciones de
vestido

Crecimiento de las importaciones de
ropa terminada de países de bajo costo
o con materiales procedentes de países
de bajo costo

Surgimiento de nuevos competidores,
gracias al incremento en la inversión en
países de menor costo (particularmente
países de ASEAN, India, Pakistán y
China)

Un ambiente comercial cambiente
Contrabando, piratería y
productos de segunda
expulsan la producción local

Desinhibe la formación de
masa crítica de proveedores
de los comerciantes minoristas
más importantes en México
Extensión de acceso
preferencial de otros países al
mercado Norteamericano

Inclusión de China a la OMC

Nuevos tratados de libre
comercio, AGOA y CBI

Incremento en las expectativas de las
principales marcas/ comerciantes
minoristas - desarrollo colaborativo.
Menores costos, elevada calidad, ciclos
cortos

Baja participación en el mercado
Europeo - necesidad de sobresalir en
otros mercados sin la ventaja de la
proximidad

Crecimiento de las operaciones
asiáticas en la Cuenca del Caribe lo
cual compite con la cercanía de México
a Estados Unidos

Técnicas de mercadotecnia insofisticadas - falta de marcas de ropa
fuertes
La gran estructura de comercio
informal e ilegal crea problemas en la
cadena de suministro:


Plan de Acción Estratégico - Desarrollo de Producto
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
GOB/ IND
India
C
GOB/ IND
India, SSA
C
Desarrollo de Producto
Área de acción: Entrenamiento y Educación

Establecer un Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) que
sea autónomo y que represente, promueva y coordine los intereses de las industrias
de las fibras, textiles y vestido. Algunas de las funciones de este centro son:

Coordinar las iniciativas a nivel nacional para desarrollar ingenieros y
técnicos en el desarrollo de producto.

Programas prioritarios son: entrenamiento de procesos y calidad a
nivel técnicos para la industria de las fibras; teñido y acabado, y control
de calidad para la industria textil; desarrollo de gerencia media para la
industria del vestido en: supervisión, desarrollo de producto, diseño,
modelaje, muestreo

Establecer un instituto(s) tecnológico público de moda y otros
programas técnicos e ingenieriles con universidades públicas y
privadas para desarrollar y estudiar tecnologías de desarrollo de
producto y habilidades de manufactura de fibras, textiles y vestido

Crear un programa para transferir los conocimiento a México para el
desarrollo de nuevos productos. Contratar temporalmente expertos de países
reconocidos Europeos como España o Italia, o de Estados Unidos

Coordinar instituciones y recursos ya existentes y la utilización de los mismos
por empresas PYME como: IPN, laboratorio de CYDSA, U. Iberoamericana,
CONOCER, equipo CAD-CAM de diseño.

Crear un fondo de becas para estudiantes que estudien mercadotecnia de
modas, diseño y desarrollo de ropa, así como manufactura de fibras, textiles
y vestido.
C
GOB/ IND
GOB/ IND
Brasil
GOB
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
65
C
C
Plan de Acción Estratégico - Desarrollo de Producto
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
GOB/ IND
China, India
C
Desarrollo de Producto
Área de acción: Investigación e Innovación

Establecer en el Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center)
laboratorios de investigación y desarrollo de fibras, textiles y vestido, en acuerdo con
universidades e institutos de investigación en México y otros países. Desarrollar
fibras y telas especiales, innovadoras y de acuerdo a estándares de calidad y
seguridad internacional.

Ejemplo: estándares de inflamabilidad de tela para bebé, etc.

Desarrollar la normatividad necesaria para asegurar que la producción e importación
de fibras, telas y ropa terminada cumpla con los estándares de calidad y seguridad
internacional.
GOB
C

Clarificar y comunicar programas fiscales existentes para el desarrollo de inversión
en investigación como por ejemplo los programas de CONACYT.
GOB
C

Proveer fondos para investigación de mercados y visitas internacionales a
representantes de la cadena de suministro a ferias y exhibiciones con el fin de
conocer las tendencias de nuevos productos, moda y mercados en EEUU y la Unión
Europea.
GOB
C
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
66
Plan de Acción Estratégico - Desarrollo de Producto
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
GOB/ IND
India
C
Desarrollo de Producto
Área de acción: Investigación e Innovación (continua)

Promover el desarrollo de Marcas Mexicanas. Consolidar a México como proveedor
internacional y líder desarrollador de tendencias de moda. Desarrollando servicios
de paquete completo y productos de alto valor primeramente en los siguientes
productos:

Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas, etc.)

Productos de tejido de punto (camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc.)

Uniformes y ropa de trabajo
Consecuencias de no actuar:

No se desarrollará la diversidad de productos necesaria para soportar el
alejarse de productos ¨commodity¨.

Se disminuirá el interés de las principales marcas y comerciantes al tener
una reputación de ser una cadena ¨reactiva¨ a las tendencias e innovaciones.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
67
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
GOB/ IND
India
C
Ambiente de Negocios
Área de acción: Simplificación Administrativa

Gobierno e industria deberán formar un comité para revisar, reducir y simplificar
procedimiento y requisitos administrativos gubernamentales relacionados con las
actividades de negocios como:

obligaciones fiscales,

importación y exportación

seguridad social y laboral

aspectos ecológicos
La meta de este esfuerzo no es la de evitar obligaciones y responsabilidades sino
realizar los cambios pertinentes y reducir las regulaciones que permitan facilitar y
mejorar la competitividad de los negocios y mejorar la eficiencia gubernamental.

Evitar cambios constantes a la normatividad para eliminar la incertidumbre jurídica.
Aumentar y asegurar la consistencia en regulaciones y normatividad.

Continuar simplificando las barreras de entrada para la apertura de nuevos negocios
así como las barreras de salida (ejemplo: Reducir tiempos de registro, reducir pagos
y requerimientos administrativos).

C
GOB
GOB
Brasil
Asignar asesores preparados, objetivos, con credibilidad y exitosos en los
negocios para auditar y ayudar durante el arranque de un nuevo negocio y
así poder aumentar las posibilidades de éxito.
Consecuencias de no actuar:

Se continuará desalentando la inversión tanto extranjera como local debido a
los complicados procedimiento administrativos, incertidumbre y burocracia.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
68
C
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
GOB
India
C
GOB
India, China,
Indonesia
C
Ambiente de Negocios
Área de acción: Financiamiento para permitir inversión de capital en
equipo/ infraestructura y capital de trabajo


Crear programas de financiamiento específicos para los productores y proveedores
de la industrias fibras, textil y vestido, integradas en paquete completo:

Tasas de interés competitivas,

Basados en la oportunidad de negocios final,

Implementar un esquema de fondos gubernamental para servir como aval.
Incluir prestamos para capital de trabajo e inversión en equipo/
infraestructura.
Implementar un Fondo de Modernización de la cadena fibras-textil-vestido con
suficiente presupuesto para ayudar a sobrepasar las altas tasas de interés de los
bancos para productores que se encuentran modernizando o invirtiendo en
capacidad y tecnología. Ejemplos de esquemas para modernizar usados en otros
países son:

Comprar a los productores maquinaria usada y dar la diferencia en préstamo
para la compra de nuevo equipo,

Cambios en el esquema de depreciación de equipo,

Negociar precios especiales con proveedores de equipo por volumen, etc.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
69
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
Acciones Estratégicas
Responsable
Ambiente de Negocios
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
Área de acción: Financiamiento para permitir inversión de capital en
equipo/ infraestructura y capital de trabajo (cont.)

Crear un grupo de trabajo con banca de desarrollo y banca privada para lograr un
mayor acceso al crédito de la industria textil y del vestido en condiciones
competitivas.

Establecer procedimiento accesibles contra bancarrota específicos para la cadena
fibras-textil-vestido que permitan proteger a acreedores cuando un negocio fracasa y
que promuevan el dar crédito a esta industria.

Realizar una campaña de comunicación para dar a conocer a los manufactureros los
programas de apoyo que existen en las diferentes dependencias de gobierno tales
como: Secretaría de Economía, NAFIN, BANCOMEXT, etc.
GOB/ IND
C
GOB
M
GOB/ IND
M
Consecuencias de no actuar:

No se desarrollará el tamaño y capacidad de exportación de servicios de
paquete completo que permitan competir a nivel internacional.

Se continuará con la tendencia decreciente de las industrias fibras, textil y
vestido.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
70
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
GOB
EEUU
C
GOB
Indonesia
C
Ambiente de Negocios
Plazo
Área de acción: Lucha en Contra del Contrabando y la Piratería

Implementar la posición de Comisionado de Gobierno para luchar contra el
contrabando y la piratería. Deberá ser una posición gubernamental con suficiente
influencia, jerarquía y presupuesto para coordinar los esfuerzos de diferentes
agencias gubernamentales tales como: Sec. De Economía, Adm. Gral. De Aduanas,
Ints. Nac. De Migración, Hacienda, Procuraduría de Justicia, etc.

Reforzar actividades de inteligencia como detección, confiscación y castigo para
detener la corrupción y la venta de productos de contrabando y piratas relacionados
con las industrias textil y de la confección.

Revisar la normatividad de los programas PITEX y Maquila.
GOB

Financiar observadores privados en las aduanas para detectar y reportar actos de
corrupción
GOB
C
C

Asignar vistas o agentes especializados e incrementar recursos a las aduanas para
mejorar servicio, auditorias e inspecciones detalladas de la carga que entre al país.
GOB
C

Incrementar relaciones de trabajo con las aduanas de Estados Unidos para reducir
la triangulación y la ropa usada compartiendo información y desarrollar
procedimientos integrales para cruzar las fronteras que beneficien a ambos países
GOB
C
GOB
C

Revisar con la ayuda de las industrias de las fibras, textiles y vestido la Ley
Aduanera y las regulaciones actuales, incluyendo certificación de origen para
encontrar áreas de mejora

Trabajar en conjunto con EEUU y la Unión Europea en acuerdos para proteger la
propiedad intelectual y realizar una lucha en conjunto donde se comparta
información y recursos en contra de la falsificación y la piratería.
GOB
China
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
71
C
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
Acciones Estratégicas
Responsable
Ambiente de Negocios
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
Área de acción: Lucha en Contra del Contrabando y la Piratería
(cont.)

Implementar mecanismos de comunicación que permitan conocer en cualquier
instante el avance y estado de cada una de las denuncias y casos presentados ante
la Secretaría de Hacienda y/o la Administración General de Aduanas.
GOB
C
GOB
C
Área de acción: Lucha en Contra de la Distribución y Venta Ilegal

Revisar la legislación actual para que la responsabilidad de detener la distribución y
ventas ilegales de productos textiles y del vestido sea Federal y no Estatal.

Reforzar la auditoría de tianguis, venta en esquinas, etc. así como las actividades de
inteligencia como detección, confiscación y sanción para detener la corrupción,
distribución y venta de productos ilegales relacionados con las industrias textil y de
la confección..
GOB
Brasil, India
Consecuencias de no actuar:

Se continuará contrayendo la cadena fibras-textil-vestido ya que el
crecimiento de los negocios ilegales afecta el desempeño de los
comerciantes y productores locales, desalienta la inversión y no permite que
la cadena se consolide como proveedor principal del mercado interno.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
72
C
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
Acciones Estratégicas
Responsable
Ambiente de Negocios
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
Área de acción: Clima para la Inversión

Implementar incentivos a la inversión que sean competitivos internacionalmente, en
regiones con densidad de población alta, disponible y de bajo costo. Incrementar la
seguridad de los inversionistas y la infraestructura de dichas áreas.

Como parte de las funciones del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full
Package Center) implementar un programa de Certificación de empresas:


Desarrollar esquemas de normalización y estándares para cumplir con la
certificación. Las áreas más importantes son: productividad, calidad,
tecnología, estándares de los materiales utilizados, salud y seguridad en el
trabajo, respecto a derechos de los trabajadores y leyes, medio ambiente, etc.

Implementar un programa de desarrollo de proveedores mediante, servicios
de asesoría y otorgamiento de fondos a las compañías para poder obtener la
certificación

Implementar un programa para que una firma internacional de alta reputación
desarrolle auditorías cada ciertos periodo de tiempo a las empresas para
renovar la certificación en el cumplimiento de los estándares y normas
establecidos
Financiar misiones de negocios para representantes de toda la cadena de suministro
para continuar atrayendo inversión en textiles y vestido. Ayudar a que todos los
estados del país sean promovidos.
C
GOB
GOB/ IND
Honduras
GOB
Consecuencias de no actuar:

Se reducirá aún más la competitiva de la industria mexicana por falta de
inversión en tecnología de punta y en desarrollo de capacidad.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
73
C
C
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
GOB
Brasil
C
GOB
China, SSA
C
Efectividad de la Cadena de Suministro
Área de acción: Factores de Costos

Revisar, reformar y modernizar las leyes laborales para incrementar la flexibilidad de
las compañías. Revisar impuestos relacionados con los sueldos los cuales
incrementan significativamente los costos en prestaciones legales, además revisar
la reglamentaciones del Seguro Social y sindicales.

Realizar mejoras a la infraestructura para reducir costos y aumentar la confiabilidad
en el suministro de:

electricidad,

agua,

gas/ combustibles,

costo de carreteras,

seguridad de carreteras: pavimentación, robos, extorsión policiaca, etc.,

telecomunicaciones, líneas telefónicas y servicios satelitales para mejorar la
comunicación en tiempo real a través de toda la cadena de suministro.
Consecuencias de no actuar:

Se tendrán cada vez menos costos de producción competitivos.

Se dependerá de la proximidad con el mercado Norteamericano como única
ventaja competitiva de México.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
74
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
GOB/ IND
Estados Unidos
M
Efectividad de la Cadena de Suministro
Área de acción: Relaciones Comerciales con el Extranjero


Consolidar y promover los esfuerzos de cooperación/ alianza y tratados de libre
comercio con todas las Américas, con un enfoque en los países de la iniciativa de la
Cuenca del Caribe:

Aprovechar las diversa fuerzas de los distintos países: disponibilidad de
materiales, experiencia de manufactura, habilidades, mercados, etc.

Hacer uso de las ventajas de las economías de escala, el paquete completo,
la diversificación de los productos, el capital, etc.

Estimular comercio inter-regional. Incrementar el tamaño del mercado
potencial para los productos nacionales.
Promover el intercambio de prendas terminados e inversión comercial y la relación
con las principales marcas y comerciantes minoristas en la Unión Europea.
GOB/ IND
Consecuencias de no actuar:

Se perderá la oportunidad de consolidar a México como líder regional al no
hacer uso de las capacidades y ventajas regionales.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
75
M
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
GOB/ IND
India,
Indonesia, China
C
Efectividad de la Cadena de Suministro
Área de acción: Organización


El Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) deberá:

funcionar como un centro de ventas/ negocios,

promover y desarrollar la integración de servicios de paquete completo en el
país,

estar localizado cerca de un aeropuerto accesible, hoteles y centros de
manufactura ¨mejores en su tipo¨ para tours,

servir para promover la conexión entre la cadena de suministro local con las
cadenas de los cuatro países Centroamericanos y así incrementar
capacidades/ habilidades así como mejorar la competitividad de precios en
los insumos que sean requeridos por los mercados de Estados Unidos, la
Unión Europea y la región,

hacer una alianza con un proveedor de Tecnología de Información para
desarrollar un sistema que de seguimiento y optimice las actividades de la
cadena de suministro bajo condiciones en tiempo real.
Incrementar la ayuda económica a los compradores extranjeros y los prestamos con
tasas de interés nominal para labores de promoción en el extranjero de marcas y
productos nacionales.
GOB / IND
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
76
C
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Responsable
Efectividad de la Cadena de Suministro
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
Área de acción: Organización (continua)

BANCOMEXT y el Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center)
deberán juntar fuerzas para organizar una vez al año una feria de negocios y
exhibición internacional de paquete completo en México donde todas las empresas
de la cadena de suministro puedan participar. BANCOMEXT no debe de continuar
apoyando ferias pequeñas, unilaterales organizadas por organizaciones industriales
o cámaras independientes.
GOB/ IND
Consecuencia de no actuar:

Se continuará teniendo una industria fragmentada con jugadores pequeños
no competitivos

No se desarrollará una cadena suministro rápida, flexible y organizada

Se continuará retrasando el país con respecto a las iniciativas de desarrollo
de capacidad de paquete completo en otros países competidores

Se desperdiciarán las capacidades ya existentes en México para producir
fibras y textiles

Se continuará dependiendo sólo de las actividades de ensamble
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
77
C
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Responsable
Efectividad de la Cadena de Suministro
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
Área de acción: Entrenamiento

Proveer entrenamiento para ejecutivos y mandos medios de las empresas a través
de programas individuales o con universidades respecto a las dinámicas del cambio,
las mejores prácticas de paquete completo y los requisitos actuales y expectativas
de las cadenas de suministro globales.

Financiar asistencia técnica experta para ayudar a desarrollar la integración de
empresas en servicios de paquete completo.

Organizar/ financiar viajes para productores e industriales representantes de toda la
cadena de suministro para visitar operaciones de paquete completo mejores en su
tipo, así como eventos que traigan expertos en efectividad de las cadenas de
suministro para trabajar con la industria Mexicana.
IND
C
GOB/ IND
C
GOB/ IND
C
Consecuencias de no actuar:

No se desarrollarán prácticas, conocimientos administrativos y personal que
puedan competir internacionalmente y que logren hacer que la cadena fibrastextil-vestido mexicana sea una cadena líder.

No se desarrollará una cadena de suministro eficiente y de clase mundial.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
78
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Responsable
Efectividad de la Cadena de Suministro
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
Honduras
C
Área de acción: Transportación

Continuar implementando y estandarizando mejores procedimientos para cruzar la
frontera con Estados Unidos y la Unión Europea - asignar números de identificación
legítimos para certificar las compañías importadoras y exportadoras.
GOB

Mejorar la seguridad en la transportación de embarques dentro de México y al cruzar
las fronteras.
GOB
C

Desarrollar alianzas con FedEx/ UPS o algún cliente clave para desarrollar uno o
más puntos o centros de distribución.
GOB/ IND
M

Procedimientos efectivos para hacer pequeños embarques más económicos,

Compartir servicios/ costos entre productores en base a alguna fórmula que
se determine,

Implementar un sistema de seguimiento de los embarques que se enlace con
un sistema de suministro central para asegurar el flujo eficiente de productos
desde las órdenes hasta su entrega en las tiendas o centro de distribución.
Consecuencias de no actuar:

Se desaprovechará y seguirá reduciendose la ventaja geográfica y tiempos
de transportación que se tienen con respecto a Asia y la Cuenca del Caribe.

Se continuará teniendo transportación costosa, insegura y poco eficiente.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
79
Plan de Acción Estratégico - Relaciones con el Mercado
Acciones Estratégicas
Responsable
Relaciones con el Mercado
Que Países Tienen
Ventaja?
Plazo
Área de acción: Mercados Local y Extranjero

Definir marcas/ empresas comerciantes minoristas objetivo en Estados Unidos, la
Unión Europea y México, y crear planes para desarrollar negocios con éstos

C
GOB/ IND
C
GOB/ IND
C
GOB
C
GOB/ IND
M
GOB
M
Identificar en Estados Unidos canales de ventas que permitan aprovechar el
mercado de consumidores de origen hispano, el cual es de aproximadamente
12.5% del total de la población, es decir, 35 millones de personas (Fuente:
US Census Bureau - dato 2000) .

Implementar una encuesta a comerciantes minoristas/ marcas líderes en México,
EEUU y Unión Europea para comprender mejor sus expectativas y requerimientos.

Promover la relación/ alianzas con la ANTAD y/o con cadenas de tiendas minoristas
importantes en México para asegurar el posicionamiento y el fácil acceso a marcas y
productos nacionales.

Revisar las legislaciones actuales para proteger a los proveedores de las grandes
cadenas de tiendas minoristas de abusos y prácticas monopólicas. Implementar
regulaciones que forcen a las compañías a tener certeza de las condiciones de las
transacciones comerciales desde un principio.

Implementar un programa gubernamental y del sector privado para desarrollar
centros comerciales permanentes tipo “outlet” como un canal de ventas significativo
que permita dar mejor servicio a las familias de menores recursos.

IND
Implementar políticas de compras gubernamental que promuevan el uso de
proveedores nacionales.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
80
Plan de Acción Estratégico - Relaciones con el Mercado
Acciones Estratégicas
Responsable
Que Países Tienen
Ventaja?
GOB/ IND
India
Relaciones con el Mercado
Plazo
Área de acción: Mercados Local y Extranjero

Como parte del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center)
crear una oficina de promoción para:

Servir como principal punto de encuentro entre proveedores y compradores

Establecer mercadeo global en línea y un sistema ¨exchange¨ (networking) a
través del Internet que contenga información actualizada estadística de la
cadena de suministro, capacidades, productos, especificaciones, tiempo de
entrega, costos, precios, etc. y que facilite la realización de intercambios
comerciales locales y con el extranjero,

Desarrollar volantes, presentaciones y ferias de negocios en conjunto toda la
cadena de suministro fibras, textil y vestido.
C
GOB/ IND
GOB/ IND
IND
C
China,
España
M
Indonesia
M

Monitorear el cumplimiento de los compromisos entre los países asiáticos como
China y la OMC para evitar el daño a la industria nacional.
GOB/ IND
M

Implementar una campaña en los medios de comunicación para promover el
consumo de marcas y productos nacionales además de continuar la campaña actual
en contra del consumo de productos ilegales y piratas.
GOB/ IND
M
Coordinar las agencias de promoción en Estados Unidos y la Unión Europea para
mercadear y ofrecer productos y servicio de paquete completo mexicanos a
comerciantes minoristas medianos y grandes. Investigar y usar las mejores practicas
de promoción.
GOB/ IND

India
Consecuencias de no actuar:

Se continuará inhibiendo la actitud proactiva de la cadena de suministro por
ignorancia y falta de conocimiento del mercado internacional.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
81
M
El resultado de implementar las acciones estratégicas es el
mejorar significativamente la competitividad a través de
desarrollar servicios de paquete completo
Cambios necesarios de conducta de las empresas Mexicanas:
ACTUAL
Vacíos en las telas




Falta de capacidad para el
desarrollo de nuevos productos


Falta de capacidad para ciertos
acabados especiales


Entendimiento de los requisitos de paquete completo
Compromiso para desarrollar nuevas capacidades
Disponibilidad para mejorar las relaciones con proveedores y clientes
Compromiso y disponibilidad para compartir
Trabajo en equipo
Paciencia para la obtención de resultados
Vacíos en la confección

Existe capacidad de ensamble
pero falta de capacidades para el
desarrollo de patrones,
productos y diseños

Falta de conocimiento de las
tendencias de moda del mercado

Limitada relación directa con los
comerciantes minoristas/
consumidores
Servicios


META
Desarrollar capacidades y habilidades para que la cadena
de suministro Mexicana pueda :
Plan de
Acción
Estratégico
&
Tiempo
Cadena de suministro
fragmentada impide servicios de
respuesta para el cliente
Limitada administración de la
cadena de suministro

Utilizar toda la capacidad disponibles existentes en
México para la producción de fibras, telas y
vestido

Desarrollar una mayor demanda de fibras y telas

Producir fibras, telas y prendas terminadas innovadoras
de acuerdo a las tendencias de la moda y los
mercados

Participar e influir en el desarrollo de nuevas tendencias
de la moda

Establecerse como un proveedor clave de ropa terminada
de alta calidad y costos competitivos

Proveer servicios a los clientes que optimicen la
administración y capacidades de la cadena de suministro
La industria necesita tiempo para realizar esta transición. Así, deberá contar con una política
arancelaria que permita lograr estos objetivos, a la vez que reforzar todas las medidas
necesarias para reducir prácticas desleales de comercio.
82
Beneficios estimados de implementar el plan de acción
estratégico
CADENA FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO
2001
2007 (proyección)
Dif.

Empleo - crecimiento de personal empleado:
684,000 empleos
800,000 - 900,000 empleos
+25%

Inversión de Capital en maquinaria, equipo, tecnología y
nueva capacidad:
US$ 503 millones
US$ 700 - 1,000 millones
anuales
+65%

Exportaciones incremento ( sin considerar aumento en el
valor de las prendas por pasar de básicos a básicos de
moda):
US$8,427 millones
US$10,000 - 12,000 millones
anuales
+30%

PIB incremento (índice base 1997):
Textil - 139%
150% - 170%
Vestido - 124%
140% - 160%

Consumo Aparente incremento:

reducción de la ilegalidad

consolidación del mercado local

mejores y más alternativas para el consumidor Mexicano

Impuestos recibidos por el Gobierno (referirse al
documento de Apoyo al Análisis para más información):

Otros:

Mejores sueldos y capacitación de personal a todos los
niveles: diseñadores, mercadotecnia, desarrollo de
producto, investigación textil, logística, etc.

Derrama económica e impacto en el nivel de vida
Legal - US$6,844 millones
Ilegal - US$ 9,451 millones
Legal - US$12,000 - US$14,000 +80%
millones anuales
Ilegal - US$3,500 - US$5,500
millones anuales
Extra US$ 1,000 - US$ 1,500
millones anuales
83
+25%
- 50%
Conclusiones Finales

La cadena fibras-textil-vestido es un sector viable en México. Puede seguir siendo una fuente significativa
de empleos e inversión, y evolucionar de forma que incremente su aportación a la innovación y desarrollo
tecnológico del país.

Las industrias de las fibras, los textiles y la confección requieren de apoyos e iniciativas gubernamentales
integrales, coordinadas y específicas, y tiempo para fortalecer su posición competitiva.

Las acciones deben instrumentarse rápidamente para que México pueda seguir compitiendo contra los
principales países productores de fibras, textiles y vestido en el mundo.

Las empresas dedicadas a las fibras, los textiles y el vestido deberán comprometerse a evolucionar en
conjunto hacia una cadena integrada con servicios competitivos a nivel internacional. En el futuro, el
desarrollo de este sector industrial solo será posible si gobierno e industria trabajan unidos para fortalecer
y consolidar la posición competitiva de la cadena mexicana.
84
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO
DOCUMENTO FINAL
Preparado para
La Cámara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEX
La Cámara Mexicana de la Industria Textil Central
La Cámara Textil de Occidente
La Cámara Nacional del Vestido - CNIV
Asociación Nacional de la Industria Química - ANIQ
JULIO 2002
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