SIMBANK
Modelo de Simulación Bancaria
Quiénes somos
•AIM / Burke es una empresa uruguaya, con más de 10 años
de actividad, dedicada a la Consultoría, el desarrollo de
Modelos de Simulación de comportamiento del consumidor
y la Investigación de Mercado.
•Representa a dos de las empresas de Investigación
de Mercado más reconocidas e importantes del mundo:
BURKE
INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
AC NIELSEN / Bases Worldwide
Algunos de nuestros clientes:
• Bayer
• Johnson&Johnson
• Basf
• Xerox
• Microsoft
• Coca Cola
• Unilever
Nuestra calidad es reconocida
por algunas de las principales consultoras,
que nos han contratado en diversos proyectos:
• Booz, Allen & Hamilton
• KPMG
• PriceWaterhouseCoopers
• Tea Deloitte & Touche
Nuestra experiencia en el
desarrollo de modelos sistémicos
•Representamos BASES, el líder mundial en Simulación de
Mercados de Prueba (STM), propiedad de AC Nielsen.
•Investigación de un modelo de simulación de comportamiento
del consumidor en la contratación de un servicio de TV cable.
Artículo publicado por ESOMAR (European Society for Opinion
and Marketing Research).
•Varios modelos de simulación de comportamiento del consumidor
para Coca-Cola.
Nuestra experiencia
en Juegos de Simulación
de Empresas
• SIMDUSTRIAL: Juego Industrial,
desarrollado para el Citibank, Argentina.
• SIMCARD: Juego de Tarjetas de Crédito,
desarrollado para VISA, Argentina.
Nuestro nuevo producto:
SIMBANK
•Un Seminario de Gerencia basado
en un Modelo de Simulación Bancaria.
•Incorpora módulos académicos de afianzamiento
de conocimientos.
•Diseño avanzado y totalmente nuevo.
•Funciona en un doble nivel: táctico y estratégico.
•Interactivo.
•Trabaja en red y en tiempo acelerado.
•Puede implementarse por Internet.
Objetivos:
• Afianzar los conocimientos sobre las principales herramientas
de gestión bancaria.
• Entrenar en el desarrollo de estrategias de mediano plazo.
• Acostumbrar a la toma de decisiones tácticas bajo presión.
• Desarrollar una visión integrada, sistémica del Banco.
• Identificar las capacidades de liderazgo.
The management concept
El concepto de management subyacente en el Modelo,
se ordena en las siguientes tres áreas:
Mercados
y Productos
Información
y Control
Capital Humano
y Recursos
Mercados y productos
Mercados
•Banca Corporativa
•Banca Pyme
•Banca Personas
Productos
•Disponibles en moneda nacional y
extranjera
•30, 60, 180, 360 días
•Fee based products
Información y control
Del entorno
Del propio banco
•Noticias (titulares de prensa)
•Tipo de cambio comprador y
vendedor
•Tasa call y corresponsal
activa y pasiva
•Tasa de encaje
•Tasas promedio del mercado
•Incobrabilidad del entorno
•Precios inmobiliarios y
alquileres
•Evolución del PBI y del IPC
•Balances diarios,
mensuales y anuales móviles
•Estados de P&G diarios,
mensuales y anuales móviles
•Planilla de gastos
•Balanced Score Card
•Tablas y Gráficas de tasas
de renovación
•Rankings
Capital humano y recursos
Decisiones estratégicas
•Contratación y despido de personal
•Variación de salarios por categoría
•Compra, venta, alquiler y desocupación de
locales
•Compra de muebles y útiles, equipos de
proceso y software
•Capacitación por área
•Consultoría
•Publicidad institucional
•Gastos de funcionamiento y mantenimiento
Variables tácticas del modelo
Las decisiones de gerencia táctica se deben tomar
en las áreas de:
Tesorería
Captación de fondos
Préstamos
Flujo de caja
Funcionamiento
de la actividad
• La actividad se desarrolla en un seminario de 20 horas.
• Durante la presentación se explica el funcionamiento
del modelo y si es necesario se repasan conceptos de gestión.
• Al final los participantes deberán definir un plan estratégico
para su banco.
• En la etapa de juego se simula el funcionamiento del banco
durante 2 años.
• En el cierre se reflexiona sobre las estrategias exitosas
y los errores cometidos.
PRESENTACION
JUEGO
CIERRE
Desarrollo de la actividad
• Durante el juego,
5 equipos gerencian
5 bancos diferentes.
• Cada banco
es simulado en
un PC de la red.
Bank A
Bank B
Bank E
Server
• Los Pcs están
conectados a un
servidor, donde el
Modelo procesa
Información.
Bank D
Bank C
Agenda típica:
seminario de 20 horas,
4 horas diarias.
• Día 1 - Presentación del demo.
Explicación de reglas del juego.
• Día 2 - Corrida de un trimestre, sin decisiones operativas.
Planificación estratégica.
• Día 3 - Toma de decisiones estratégicas.
Corrida trimestre 2, con decisiones operativas.
• Día 4 - Corrida de trimestres 3,4,5,6.
• Día 5 - Corrida de trimestres 7 y 8.
Evaluación de resultados.
Bancos que han
participado en SIMBANK
Banco Acac (Crédit Agricole)
ABN-AMRO
BankBoston
Banco Santander
Banco Sudameris
Banco República
Citibank
Cofac
Discount Bank
Lloyds TSB
HSBC
Seminario dictado en la
Universidad ORT de Montevideo
Cursos opcionales
de nivelación
• Sistema Financiero
• Economía Financiera
• Contabilidad Financiera
• Microeconomía
• Préstamos Bancarios
• Función de Tesorería
• Planificación Estratégica
Equipo de desarrollo
• Lic. Jorge Borlandelli.
El Lic. Borlandelli tiene más de 20 años de experiencia en el área
bancaria (banca comercial, banca de inversión y banca privada),
habiendo trabajado para Lloyds Bank Plc, BankBoston, Citibank NA,
Coutts & Co, Banque Internationale a Luxembourg y Dresdner Bank.
Es docente de finanzas y simulación de gestión en la Universidad Católica
en cursos de grado y postgrado. Ha sido columnista del El Observador y
panelista en Radio Sarandí.
• Ing. Hugo Donner
El Ing. Donner se ha dedicado principalmente a la actividad privada
en el área gerencial. Tiene amplia experiencia en sistemas de información,
en lo que ha ganado una mención del Premio Nacional de Calidad.
Es docente de Simulación de Gestión en la Universidad Católica.
• Ing. Francisco José Elices.
El Ing. Elices es consultor de management, marketing y especialista
en investigación de mercados. Tiene gran experiencia en estudios
para el sector bancario, ya que ha trabajado para 17 bancos
en Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.
Es docente de Simulación de Gestión en la Universidad Católica.
Información de contacto:
Contacto: Ing. Francisco José Elices
Blvd. España 2997 / p. 8, Montevideo, Uruguay
Tel: (5982) 709 4343* / Fax: (5982) 709 3436
E-mail: [email protected]
Web: www.aimburke.com
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Ing. Francisco José Elices.