Resultados
del Estudio
Resumen
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Estructura
1. Análisis económico empresarial
2. Análisis laboral ocupacional
3. Análisis formativo
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
CNAE 86.1: Hospitales
56,6%
 455 Hospitales Privados
 33,10% de camas privadas
43,4%
Hospitales privados
Hospitales públicos
Fuente: CNH
300
257
250
200
Hospitales en
funcionamiento
143
150
100
94
91
96
68
50
47
8
0
Público
Privado
Hasta 99 camas
100-199 camas
200-499 camas
500 o mas camas
Fuente: CNH
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Madrid, 25 de marzo de 2010
CNAE 86.1: Hospitales
Hospitales públicos y privados por CC.AA.
160
142
140
120
100
80
60
64
60
48
44
40
35
34
24
21
20
9 11
8
21
15
12 11
25
6 3
10
15
29
27
13
17
12 14
9
20
6 7
24
3 2
Públicos
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Na
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0
Privados
Fuente: CNH
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Madrid, 25 de marzo de 2010
CNAE 86.2: Actividades Médicas
Médicos en activo en España
220.000
208.098
203.091
199.123
194.668
160.000
190.665
170.000
185.908
180.000
180.417
190.000
179.033
200.000
213.977
210.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: INE
Odontólogos en activo en España
30.000
25.000
17.538
18.507
19.292
20.005
21.055
22.150
23.300
24.515
25.697
20.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
15.000
10.000
Fuente: INE
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Madrid, 25 de marzo de 2010
CNAE 86.9: Otras actividades
Personalidad jurídica de las empresas 86.90
71,42%
0,97%
7,57%
20,03%
Personas físicas
Sociedades anónimas
Sociedades limitadas
Otras formas jurídicas
Fuente: DIRCE
Es uno de los sectores donde se prevé mayor concentración en el futuro:

Entrada de grupos extranjeros

Agrupaciones de pequeñas y medianas empresas
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Análisis
Económico
empresarial
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Madrid, 25 de marzo de 2010
El sector sanitario privado español
Gasto sanitario público y privado (% PIB). OCDE 2009, datos de 2007
8,7% 8,7%
8,0%
7,4%
8,0%
7,3%
6,9%
6,7%
6,1%
6,4%
4,4%
© A liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Gasto público
ni
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1,5%
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1,8%
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2,0%
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2,3%
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2,4%
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2,8%
Bé
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2,4%
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10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Gasto privado
España sitúa su gasto sanitario por debajo de la media
de la OCDE, y es sensiblemente menor
que el de los países más desarrollados de nuestro entorno
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Madrid, 25 de marzo de 2010
El sector sanitario privado español
Dimensión de la sanidad privada sobre el total del sector sanitario
OCDE 2009, datos de 2007
60%
54,4%
50%
40,7%
40%
30%
23,1%
28,2%
27,5%
20,9%
23,0%
20%
18,4%
17,9%
10%
Su
iz
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ni
do
U
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0%
© A liad Co no cimiento y Servicio S.L.
La sanidad privada representa casi el 30% del sector sanitario,
uno de los porcentajes más altos de la OCDE
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Estructura empresarial
Nº de empresas sanitarias en relación al nº de asalariados
Fuente, DIRCE
Datos sobre empresas con asalariados
Año del
estudio
Total empresas en
España
Empresas del
CNAE 86
Representatividad
2009
3.355.830
116.966
3,48%
2006
3.064.129
99.800
3,26%
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Estructura empresarial (II)
Empresas sanitarias
92.061; 78,71%
896; 0,77%
5.810; 4,97%
18.199; 15,56%
Personas físicas
Sociedades de responsabilidad limitada
Sociedades anónimas
Otras formas jurídicas
 78,7% de las empresas son personas físicas (autónomos)
 Solo el 0,77% de las empresas son sociedades anónimas
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Estructura empresarial (III)
100%
90%
29,4%
80%
48,2%
70%
54,5%
66,8%
60%
50%
Empresas
100,0%
40%
Autónomos
70,6%
30%
51,8%
20%
45,5%
33,2%
10%
0%
CNAE 8610
CNAE 8621
CNAE 8622
CNAE 8623
CNAE 8690
Las profesiones médicas, y especialmente las generalistas, es
donde más abundan los profesionales independientes.
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Principales empresas
Empresa / Grupo
Gran
Sector
Ventas
07
Ventas
08
% 08/07
% CNAE 86
CAPIO Sanidad S.L
Hospitales
320
380
18,8
1,38%
Grupo USP Hospitales
Hospitales
265,5
307
15,6
1,12%
ASISA - División Hospitales
Hospitales
225
236
4,9
0,86%
Grupo Hospitalario Quirón, S.A.
Hospitales
140,7
187,1
33
0,68%
Grupo Hospitalario ADESLAS
Hospitales
169,89
185
8,9
0,67%
Grupo HOSPITEN
Hospitales
167
178
6,6
0,65%
FRESENIUS Medical Care España,
S.A. – Grupo
Hospitales/
Diálisis
149
160
7,4
0,58%
NISA Nuevas Inversiones en
servicios, S.A. – Grupo
Hospitales
121,89
149,12
22,3
0,54%
SANITAS, S.A. de Hospitales
Hospitales
114,29
138,7
21,4
0,50%
RIBERA SALUD, S.A.
Hospitales
112,83
130
15,2
0,47%
Fuente: Sanimarket, datos 2008 (millones de euros)
Representan un 7,45% del volumen total de
ventas (2.050 mill €), frente al 6,65% de 2006
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Estructura empresarial hospitalaria
Concentración del subsector hospitalario (volumen de ventas de las 10 primeras empresas hospitalarias)
30,7%
31%
30,1%
30%
29%
27,9%
28%
27%
26,9%
27,3%
26%
25%
24%
04
0
2
05
0
2
06
0
2
07
0
2
08
0
2
© A liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
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C
1,43
1,44
1,61
1,70
1,86
1,92
2,05
2,10
2,10
2,12
2,19
2,24
2,33
2,44
2,84
2,92
3,20
3,50
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
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rr
La
a
M
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B
C
Situación por CCAA
Nº de empresas sanitarias por 1.000 hab. y CCAA
Se mantienen los tres grupos ya identificados en 2006
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Facturación
Volumen
(M €)
Representatividad
sobre el sector
sanitario (%)
% PIB
Sector privado
27.517 M €
29,66%
2,51%
Sector público
65.271 M €
70,34%
5,96%
Total Sector Sanitario
92.789 M €
100,00%
8,47%
Nota: Datos a cierre de cuentas de 2008. Elaboración propia
Representa el 30% del total del sistema sanitario
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Facturación por CNAEs
Datos de representatividad
86.10
86.21
86.22
86.23
86.90
Hospitalarias
Medicina
General
Medicina
Especializada
Odontología
Otras
actividades
6.679 M €
643 M €
3.979 M €
1.958 M €
4.063 M €
-
1.547 M €
4.274 M €
972 M €
3.397 M €
0,61%
0,20%
0,75%
0,27%
0,68%
CNAE
Empresas
Autónomos
% PIB nacional
CNAE 86.10;
24,28%
CNAE 86.90;
27,12%
CNAE 86.21;
7,96%
CNAE 86.23;
10,65%
El 37% de la
facturación
se debe a los
autónomos
CNAE 86.22;
30,00%
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Crecimiento facturación
IPC 2005 – 2008. Volúmenes encadenados (base 2006)
2005
2006
2007
2008
96,6
100,0
102,8
107,0
Fuente: INE
Miles de millones
Comparativa Facturación 2005-2008 (euros constantes)
30
25
22,82 €
24,55 €
Crecimiento
real:
7,60%
20
15
10
(2,5% interanual)
5
0
2005
2008
© Aliad Conocimiento y Servicio S.L.
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Inversiones
Inversiones privadas en instalaciones sanitarias (millones €)
3.500
3.065
3.000
2.814
2.331
2.500
1.822
2.000
1.500
1.901
1.991
2.010
2003
2004
1.397
1.000
500
0
2000
2001
2002
2005
2006
2007
© A liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Fuente: ODCE 2009, últimos datos disponibles
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Evolución empresas sanitarias
Evolución interanual del nº de empresas
-1,94%
1,87%
4,08%
2,56%
5,35%
5,11%
3,60%
4,67%
4,13%
3,31%
4,60%
3,79%
1,63%
2,46%
0%
2,50%
1%
1,92%
2%
1,67%
3%
3,04%
4%
4,30%
5%
5,13%
6%
-1%
-2%
-3%
2000
2001
2002
2003
Empresas
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Actividades Sanitarias (C NAE 851)
© Aliad Conocimiento y Servicio S.L
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Inversión de capital riesgo
Medicina / Salud
9,5%
Energía / Recursos Naturales
9,8%
Hostelería / Ocio
19,7%
Servicios
20,1%
11,0%
Productos y servicios industriales
15,3%
Medicina / Salud
19,4%
C onsumo
0%
© A liad Co no cimiento y Servicio S.L.
5%
10%
2008
15%
20%
25%
2009
Fuente: ASCRI
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
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Situación económica: Percepción de los directivos (I)
60%
50%
En comparación con el
2008 su estimación de la
cifra de negocio para los 2
próximos años es:
40%
30%
20%
10%
0%
Mayor
Igual
Menor
© Aliad Conocimiento y Servicio S.L.
70%
60%
50%
¿Cómo calificaría la
situación económica del
sector sanitario privado?
40%
30%
20%
10%
0%
Buena
© Áliad Conocimient o y Servicio S.L.
Regular
2006
Mala
2009
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
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Situación económica: Percepción de los directivos II
60%
50%
¿Cómo se ha visto
afectado su centro por
la actual situación
económica del país?
40%
30%
20%
10%
0%
Mucho
Bastante
Poco
Nada
© Á liad Co no cimiento y Servicio S.L.
60%
50%
40%
El sector continuará
creciendo en los
próximos años, pero a
un ritmo menor
30%
20%
10%
0%
Mucho
Bastante
Algo
Poco
Nada
© Á liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Situación económica: Percepción de los directivos (III)
Indique por favor, si su centro ha necesitado emprender alguna de las
siguientes estrategias
Reducción de costes de
personal
Aumentar los valores
diferenciales de las
prestaciones ofertadas
Estrategias encaminadas a
elevar la calidad asistencial
controlando los precios
Aumento y mejora de la
imagen de marca
empresarial
Menores inversiones en
dotaciones tecnológicas
Mejora del conocimiento de
las necesidades de los
clientes
Renegociación de las tarifas
de los servicios asistenciales
ofertados
0%
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
5%
10%
15%
20%
25%
30%
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Situación económica: Percepción de los directivos (IV)
C obertura de todos los servicios, incluídos aquellos que
presentan un menor beneficio
Mayor necesidad de diferenciar la sanidad privada
(calidad, atención, confort, innovación, etc.)
Mayores exigencias en la atención al paciente
Aumento de la dificultad de contratar profesionales
cualificados
Aumento de la necesidad de retener el talento
Aumento de la necesidad de reducir costes empresariales
manteniendo la calidad asistencial
Aumento de la necesidad de fidelizar al cliente
Reducción de las inversiones en médios técnicos y
materiales
Reducción de los ingresos del centro
Renegociación con las aseguradoras
Reducción del número de pacientes de aseguradoras
Reducción de clientes privados puros
Reducción del volúmen total de actividad
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
© Á liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Cómo afectará la crisis
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Percepción de los directivos
“La salud continúa siendo en la actualidad un tema
prioritario para la población, y no se verá afectada por
la situación económica actual”.
“El sector continuará creciendo en los próximos años,
pero a un ritmo sensiblemente menor”
“Es necesario optimizar el uso de los recursos humanos
y conseguir una mayor identificación de los
profesionales con la sanidad privada”
“La necesidad de disminución de costes obligará a
contratar a personal menos cualificado, lo que se
traducirá en un descenso de la calidad asistencial”
68%
78%
87%
28%
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Cambios más probables: Percepción de los directivos
Mayor intervención del capital riesgo
Exigencias de prevención de riesgos
Efecto del medioambiente
C ambios tecnicos asistenciales
Demografía de profesionales sanitarios
Efecto del medio ambiente
Nuevas exigencias legislativas
C ambios organizativos
Profesionalización de las carreras
Avances en tratamiento y medicación
Tecnologías de información y telecomunicación
Exigencias de seguridad del paciente
Mayor colaboración con el sistema público
Tecnología de diagnóstico
Exigencias de atención al paciente
© Á liad C onoc imiento y Servic io S .L .
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
¿Qué cambios le parecen más probables en el sector en
los próximos 3 años?
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Cambios más probables: Percepción de los médicos
Avances en
tratamiento y
medicación
Exigencias de atención
al paciente
Exigencias de
prevención de riesgos
(PRL)
Nuevas exigencias
legislativas
Tecnología de
diagnóstico
Tecnologías de
información y
comunicación
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
© Á LIA D Co no cimiento y servicio
¿Qué cambios le parecen más probables en
el sector en los próximos tres años?
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Madrid, 25 de marzo de 2010
Los seguros de salud
Ranking de entidades de seguros de salud (2008)
Puesto
Entidad
Primas total
salud
Primas asistencia sanitaria
+ reembolso
Primas
subsidios
1
ADESLAS
1.190.740.940,95
1.190.740.940,95
0
2
SANITAS
981.297.488,47
980.687.556,38
609.932,09
3
ASISA
758.635.995,28
757.772.410,27
863.585,01
4
MAPFRE FAMILIAR
461.468.467,36
417.901.638,59
43.566.828,77
5
DKV SEGUROS
330.354.968,77
289.371.525,68
40.983.443,09
6
CASER
230.401.079,33
211.752.478,03
18.648.601,30
7
ASISTENCIA SANITARIA
COLEGIAL
166.449.875,99
166.124.712,83
325.163,16
8
ARESA
158.523.185,65
152.609.097,37
5.914.088,28
9
IMQ
152.020.537,22
151.378.950,72
641.586,50
10
AXA WINTERTHUR SALUD
130.594.577,00
127.329.674,00
3.264.903,00
Fuente: Elaboración propia sobre datos de ICEA
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Los seguros de salud (II)
Evolución del mercado de seguros de salud (millones €)
7.000
6.000
5.000
4.097,32
4.481,70
4.921,31
5.835,17
5.409,39
6.137,00*
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
* Estimació n a diciembre de 2009
Fuente: ICEA
Titulares de seguros de salud (millones de personas)
11,0
10,5
10,0
10,19
9,65
9,75
10,33
10,45
10,61
10,42
10,55
10,64
10,74
9,89
9,5
9,0
TI
2007
Fuente: ICEA
TII
2007
TIII
2007
TIV
2007
TI
2008
TII
2008
TIII
2008
TIV
2008
TI
2009
TII
2009
TIII
2009
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Los seguros de salud (II)
Importe de siniestros pagados en seguros de salud (millones €)
7.000
6.137 *
5.835
6.000
4.921
5.000
3.570
4.000
5.409
3.992
4.850 *
4.411
3.000
2.000
1.000
0
2006
* Estimació n a diciembre de 2009
2007
Primas de seguros de salud
2008
2009
Importes de siniestros
Fuente: ICEA
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Análisis
laboral
ocupacional
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Población activa y ocupada
Miles de personas
1.200
1.000
800
600
400
769,4 771,9 775,1
730,1 757,7
694,2
671
663,4
661,2
662,6
655
641,6
644,1 619,4 630,4 639,7
593,6 614,9 621,7
729,6 737,3 743,6
692,8 722
878,7 882,4 894,6 901,5
837,6 829,1 857,3
852,2 873,3
808,3 804 813,8 829,2 834,6
968,6 941,9 952,9
931,3 905,6 908,1
Activos
Ocupados
Parados
200 50,9
30,9
45,8
39
27,8
36
22
19,1
44,3
23,7
32,1
19,9
35,6
14,3
26,8
32,1
47,5
22,7
29,2
44,8
37,6
18,9
4T09
3T09
2T09
1T09
4T08
3T08
2T08
1T08
4T 07
3T 07
2T 07
1T 07
4T 06
3T 06
2T 06
1T 06
4T 05
3T 05
2T 05
1T 05
4T 04
3T 04
2T 04
1T 04
4T 03
3T 03
2T 03
1T 03
4T 02
3T 02
2T 02
1T 02
4T 01
3T 01
2T 01
1T 01
4T 00
3T 00
2T 00
1T 00
4T 99
3T 99
2T 99
1T 99
0
Fuente: EPA
A finales de 2009 el sector sanitario (público y privado)
daba empleo a 908.000 trabajadores.
Los efectos de la crisis no se han traducido en una destrucción
de empleo significativa
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Ocupación sanidad privada
Ocupados Sanidad Pública
800
Ocupados Sanidad Privada
700
600
494,9
484,2
400
300 210,7
518,2
511,3
463,4 442,0 477,5
500 414,3 436,6 438,8
230,9
205,4 202,7 195,4 197,7 211,3
549,9
243 246,1
540,0 525,7
586,0
546,1
568,6
552,7
443,2
494,6
409
310,7 300,2 308,6
281 293,9
250
608,0
606,0
582,3
345,3
313,3 294,5
352,9
339,5
314
200
100
4T09
3T09
2T09
1T09
4T08
3T08
2T08
1T08
4T 07
3T 07
2T 07
1T 07
4T 06
3T 06
2T 06
1T 06
4T 05
3T 05
2T 05
1T 05
4T 04
3T 04
2T 04
1T 04
4T 03
3T 03
2T 03
1T 03
4T 02
3T 02
2T 02
1T 02
4T 01
3T 01
2T 01
1T 01
4T 00
3T 00
2T 00
1T 00
0
Fuente: EPA
 La sanidad privada ocupa a 340.000 personas, un 37% del total de trabajadores
 Los médicos son el colectivo más representativo (el 44% ejercen la sanidad privada)
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Tasa de paro
20%
18,83%
17,92%
13,91%
15%
10,44%
5,63%
5,42%
© A liad Co no cimiento y Servicio S.L.
3,85%
3,13%
Total España
1T 08
4T 07
3T 07
2T 07
1T 07
3T 06
2T 06
1T 06
4T 05
3T 05
2T 05
0%
1T 05
4,74%
3,03%
3T 08
3,50%
4,70%
3,85%
4T 09
5,07%
5%
8,60%
3T 09
7,95%
2T 09
8,30%
1T 09
8,53%
4T 08
8,70%
4T 06
10%
2T 08
9,33%
C NAE 86
Fuente: EPA
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Profesionales en activo
Médicos en activo en la OCDE
4,03
3,65
3,50
3,37
3,93
3,65
3,85
3,04
2,48
2,43
Su
iz
a
ni
do
Re
in
o
U
Ba
jo
s
D
E
O
C
Pa
ís
es
It
al
ia
Fr
an
ci
a
ni
do
s
U
Es
ta
do
s
Es
pa
ña
Nº de profesionales /
1.000 habitantes
Bé
lg
ic
a
Al
em
an
ia
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
© A liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Fuente: OCDE 2009, datos de 2007
Odontólogos en activo en la OCDE
0,81
0,67
Su
iz
a
U
ni
do
0,42
Re
in
o
D
E
O
C
It
al
ia
0,52
0,50
Ba
jo
s
0,56
0,55
Pa
ís
es
U
ni
do
s
0,60
Es
ta
do
s
Es
pa
ña
Bé
lg
ic
a
0,55
Fr
an
ci
a
0,77
Al
em
an
ia
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
© A liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Fuente: OCDE 2009, datos de 2007
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Nº de profesionales
Profesionales por 1.000 habitantes (OCDE 2009, datos 2007)
16
14,84
14,89
14
12
10,57
10
7,73
7,49
8
6
4,03
4
3,65
2,43
3,37
10,02
8,69
7,03
3,93
3,65
2,48
3,85
2
a
ui
z
R
ei
n
o
S
U
ni
aj
o
B
es
Pa
ís
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Es
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s
ia
It
al
nc
ia
Fr
a
U
ni
do
s
pa
ña
Es
B
él
g
ic
a
0
© A liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Médicos
Enfermeras
Fuente: OCDE 2009, datos de 2007
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Necesidades de Personal: Percepción de los directivos
¿Cómo calificaría el número de profesionales del sector sanitario privado?
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Necesidades de Personal: Percepción de los directivos (II)
Dificultades para
incorporar plantilla
Grupos profesionales
más escasos
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Ambiente de trabajo: percepción
Motivos de permanencia
en la sanidad privada
(médicos)
Motivos de
permanencia en la
sanidad privada
(enfermeras)
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Situación laboral: percepción
Médicos
Directivos
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Muy buena
Buena
Regular
2006
Mala
Muy buena
Muy mala
2009
Buena
Regular
2006
© Á liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Mala
Muy mala
Ns/Nc
2009
© Á liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Enfermería
Sanitario no universitario
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
Muy buena
Buena
© Á liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Regular
2006
Mala
2009
Muy mala
Ns/Nc
0%
Muy buena
Buena
© Á liad Co no cimiento y Servicio S.L.
Regular
2006
Mala
Muy mala
Ns/Nc
2009
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Condiciones laborales frente a la sanidad pública: percepción
Directivos
45%
40%
35%
30%
¿Considera mejor las
condiciones de la sanidad
pública?
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Si
© Á liad Co no cimiento y Servicio S.L.
No
2006
Ns/Nc
2009
Enfermería
Médicos
60%
80%
50%
70%
60%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
20%
10%
10%
0%
Si
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
No
2006
2009
Ns/Nc
0%
Si
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
No
2006
Ns/Nc
2009
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Condiciones laborales frente a la sanidad pública (II): percepción
No Sanitario
Sanitario Universitario
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
Si
No
2006
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
0%
Ns/Nc
Si
2009
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
No
2006
Ns/Nc
2009
Sanitario no universitarios
80%
¿Considera mejor las
condiciones de la sanidad
pública?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
No
2006
Ns/Nc
2009
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Análisis
formativo
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Oferta formativa
Empleados que se ven beneficiados por la oferta formativa
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Necesidades de formación
Directivos para su personal
Informática
Idiomas
Conocimientos técnicos
Calidad
 Atención al Paciente
Atención al paciente
Informática
 Conocimientos técnicos
Idiomas
Conocimientos técnicos
Calidad
Atención al paciente
0%
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
20%
40%
2006
60%
80%
100%
2009
Médicos
Atención al paciente
Conocimientos técnicos
Idiomas
Informática
Gestión empresarial
Informática
Idiomas
Conocimientos técnicos
0%
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
20%
40%
60%
80%
100%
Presentación
del Estudio
del Sector Sanitario Privado
2006
2009
Madrid, 25 de marzo de 2010
Necesidades de formación: percepción
Sanitarios Universitarios
Enfermeras
Informática
C alidad
Prevención de riesgos laborales
Idiomas
Idiomas
Atención al paciente
Atención al paciente
C onocimientos técnicos
C onocimientos técnicos
Idiomas
Idiomas
C alidad
Informática
Informática
Prevención de riesgos laborales
Atención al paciente
Atención al paciente
C onocimientos técnicos
C onocimientos técnicos
0%
20%
40%
2009
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
60%
80%
0%
100%
2006
20%
Idioma
Prevención de riesgos laborales
Seguridad de la información
Idiomas
Informática
Atención al paciente
Atención al paciente
Conocimientos técnicos
Conocimientos técnicos
Informática
Calidad
Prevención de riesgos laborales
Informática
Idiomas
Prevención de riesgos laborales
Atención al paciente
Atención al paciente
Conocimientos técnicos
Conocimientos técnicos
0%
20%
40%
2009
60%
2006
80%
100%
2006
No sanitarios
Informática
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
60%
2009
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
Sanitarios no Universitarios
40%
80%
100%
0%
© ÁLIAD Conocimiento y servicio
20%
40%
2006
60%
80%
100%
2009
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
Conclusiones
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
El sector sanitario privado
 Representa el 2,51% del PIB.
 Facturación: 27.517 millones €; crecimiento en actividad y
volumen de negocio (2,5% anual)
 Mayor facturación: CNAE 86.22 Actividades médicas
 Sector atomizado. 117.000 empresas (15% más en 3 años).
64% sin asalariados generan el 37% de la facturación
 Gasto sanitario en España bajo; peso sanidad privada (30%) alto
 Inversiones en constante aumento (3.065 mill.€ en 2007)
 Distribución heterogénea por CCAA
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
El sector sanitario privado (II)
 Emplea a 340.000 personas (1,82% de la población ocupada;
37% sanidad). 15% incremento desde el último estudio.
 Los médicos: colectivo más representativo (44% sanidad privada)
o
Interés por formación y calidad asistencial
o
Motivación: ejercicio libre de la profesión
 Enfermería y auxiliares:
o
Mayor descontento en condiciones respecto a la pública
 Impacto de la crisis menor que en otros sectores: carácter anticíclico
 Previsiones del 2006 cumplidas, en general
Presentación del Estudio del Sector Sanitario Privado
Madrid, 25 de marzo de 2010
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