Conclusiones del
Foro de Reflexión
D i e g o D u m o n t – M a rc e l o R av i d a
Santa Fe, 1° de Julio de 2015
Comex argentino
Concentración en pocos productos
Concentración en pocos países
Concentración en origen de las exportaciones
Concentración en protagonistas
Comex argentino
Concentración en pocos productos
Concentración en pocos países
Concentración en origen de las exportaciones
Concentración en protagonistas
Exportaciones
y cantidad de empresas por Provincia - 2003
Grandes empresas
Provincias
empresas
mill. USD
empresas
Buenos Aires
457
12252
CABA
19
79
Catamarca
4
734
Chaco
2
38
Chubut
24
1242
Córdoba
39
2825
Corrientes
5
23
Conclusión:
Entre Ríos
14
144
Formosa
0
0
El mayor valor
Jujuy
6
110
exportado
La Pampa
2
1
La Rioja
10
149
corresponde a
Mendoza
31
214
pocas
empresas
Misiones
8
215
Neuquén
10
718
Río Negro
13
266
Salta
13
256
San Juan
7
26
San Luis
22
199
Santa Cruz
10
581
Santa Fe
64
5530
Santiago del Estero
0
0
Tierra del Fuego
13
139
Tucumán
15
377
TOTAL
788 14% 26118 90%
PyMex
Total
mill. USD
empresas
2865
1592
3322
79
32
98
14
15
18
27
7
29
68
118
92
252
180
291
38
28
43
76Conclusión:
73
90
12
1
12
Las
PyMEx
17
17
23
12argentinas 13
14
38
37
48
participan
en
el
398
246
429
11411% de las 85
122
30
36
40
exportaciones
86
89
99
66
73
79
106
65
113
60
44
82
36
62
46
313
188
377
9
3
9
21
36
34
58
50
73
4795 86%
3090 10%
Fuente: CEPAL / : “Exportaciones Argentinas. Una mirada desde Santa Fe”. Rubén Ascúa y Carlos Beltrán. Ed. UNL, 2006
5583
Total
mill. USD
13844
111
749
45
1360
3005
51
217
1
127
14
186
460
300
754
355
329
91
243
643
5718
3
175
427
29208
Participación de las Pymex Argentinas Exportaciones
en valor de las exportaciones
de Pymex
11%
86% del padrón
Conclusión:
Las PyMEx
argentinas participan
tan sólo en el 11%
de las exportaciones
Resto
89%
Taiwán
56%
Italia
53%
Corea del
Sur
40%
Francia
26%
Fuente: “Exportaciones Argentinas. Una mirada desde Santa Fe”. Rubén Ascúa y Carlos Beltrán. Ed. UNL, 2006
Valor Exportado
Conclusión:
Pocas firmas grandes y
de capital extranjero
manejan el grueso de
nuestras exportaciones
Resto
39%
50 empresas
62%
70% filiales extranjeras
Fuente: “Exportaciones Argentinas. Una mirada desde Santa Fe”. Rubén Ascúa y Carlos Beltrán. Ed. UNL, 2006 – fuente CEPAL
s/valores 2003
Participación de las distintas categorías de
exportadores en el total
Resto (3474 emp.) 25%
25%
Grandes (716 emp.) 5%
5%
Micro y pequeñas (5956
emp.) - 42%
42%
Medianas (1657) - 12%
12%
Conclusión:
Los exportadores
que participan en
más número en las
exportaciones
argentinas son
microexportadores ,
empresas medianas
chicas, y medianas, en
ese orden. Es decir,
las PyMEx
Medianas chicas (2265)
- 16%
16%
Fuente: CEP – 2004 Citado por : “Exportaciones Argentinas. Una mirada desde Santa Fe”. Rubén Ascúa y Carlos Beltrán. Ed. UNL, 2006
Participación en las exportaciones por grandes
rubros y tamaño exportador
100%
0.00%
0.00%
0.00%
18.00%
90%
80%
52.00%
70%
60%
26.00%
66.00%
77.00%
CyE
MOI
50%
MOA
40%
36.00%
27.00%
30%
18.00%
20%
12.00%
10%
11.00%
16.00%
21.00%
21.00%
Medianas
Grandes
0%
Micro y pequeños
Medianas chicas
PP
Conclusión:
El principal rubro
de exportación de
las PyMEx son las
manufacturas
industriales
Fuente: CEP Citado por: “Exportaciones Argentinas. Una mirada desde Santa Fe”. Rubén Ascúa y Carlos Beltrán. Ed. UNL, 2006
Rotación de PyMEx manufactureras
PyMEx 2003
Salieron (26%)
Pasaron a grandes
Pasaron a micro
Dejaron de exportar
Estables (2915)
Ingresaron (eq. 38%)
Ingresaron desde micro
Ingresaron desde grande
Comenzaron a exportar
PyMEx 2004
3938
-1023
41
519
463
1501
863
8
630
4416
4%
51%
45%
57%
1%
42%
Conclusión:
La permanencia
en el negocio
exportador les
resulta difícil a las
PyMEx y más
difícil a los más
pequeños
Fuente: Crespo (2005) citado} por: “Exportaciones Argentinas. Una mirada desde Santa Fe”. Rubén Ascúa y Carlos Beltrán. Ed. UNL, 2006
Participación de las PyMEx en el total de empresas exportadoras de cada Provincia
Mayores del 70%
San Juan
77,9%
Entre 60% y 70%
Mendoza
68,7%
Entre 50 y 60%
Córdoba
59,9%
Tucumán
76,2%
Río Negro
68,2%
Chubut
57,9%
San Luis
76,2%
Catamarca
65,5%
Chaco
55,0%
Entre Ríos 75,2%
Neuquén
63,3%
Santa Cruz 52,0%
La Rioja
75,0%
Santa Fe
62,9%
Jujuy
Misiones
73,9%
Salta
61,3%
Corrientes 72,9%
La Pampa 72,2%
Formosa
70,7%
Buenos Aires 60,4%
Menor al 50%
Cap.
Federal
sgo. Del
Estero
T. del
Fuego
45,2%
37,9%
33,3%
50,0%
Conclusión: Las PyMEx están más
concentradas en algunas pcias. del
interior!!! – EMPLEO!! TEJIDO SOCIAL!!
Fuente: “Exportaciones Argentinas. Una mirada desde Santa Fe”. Rubén Ascúa y Carlos Beltrán. Ed. UNL, 2006
Participación de las PyMEx en el valor exportado por provincia
Mayor del 50%
Santiago del
Estero
98,6%
La Pampa
85,3%
Entre 20% y 50%
Mendoza
San Juan
Capital Federal
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Chaco
40,4%
39,2%
31,9%
29,5%
22,9%
20,4%
Entre 11 y 20%
Buenos Aires
Rio Negro
San Luis
Misiones
Córdoba
La Rioja
20,0%
Conclusión: En muchas provincias del
interior se depende menos de las
grandes empresas exportadoras.
Fuente:
“Exportaciones Argentinas. Una mirada desde Santa Fe”. Rubén Ascúa y Carlos Beltrán. Ed. UNL, 2006
19,9%
17,2%
15,8%
15,5%
13,5%
13,4%
Menor del 11%
Tucumán
Jujuy
Santa Fe
Chubut
Santa Cruz
Neuquén
8,3%
5,6%
4,3%
3,7%
3,1%
2,4%
Tierra del
Fuego
Catamarca
0,8%
0,5%
Entonces.. ¿Por qué la Ley 23101?
Algunas Propuestas
Propuesta 1: Establecer al final de cada año
calendario el tipo de cambio para los cuatro
trimestres del año siguiente, para que las
PyMeX gocen de certidumbre en el cierre de
sus operaciones de exportación.
Propuesta 2: Eliminar o reducir los derechos
de exportación para las exportaciones de
mayor valor agregado.
Propuesta: 3 Impulso, promoción y estímulo
de la producción y exportación de productos
orgánicos, por parte de PYMES de capital
nacional pertenecientes a economías
regionales.
Propuesta 4: Estímulo especial a la aplicación de los
Programas Sociales y Planes de Empleo y a la utilización
de dicha mano de obra con destino exclusivo a PYMES
exportadoras de bienes con valor agregado y
pertenecientes a economías regionales.
Propuesta: 5 Reducciones impositivas y beneficios en
cargas sociales por tiempo determinado, para nuevas
incorporaciones de personal necesario para aumento de
las exportaciones.
Propuesta 6: Celebrar nuevos acuerdos comerciales, al
igual que los países de la costa pacifico de América del
Sur, sin descuidar el MERCOSUR.
Propuesta: 7 Promover la creación y el crecimiento de
carreras de estudios terciarios y universitarios
relacionados con el comercio exterior. Para exportar más
se requiere de profesionales capacitados.
Propuesta 8: Impulsar la creación de una entidad
gubernamental con rango de Ministerio Nacional cuya
principal actividad sea el Comercio Exterior.
Propuesta 9: Potenciar los programas de “Marcas
Regionales” con especial énfasis en productos
representativos y característicos de cada región.
Propuesta 10: Crear una ventanilla especial dentro de
la VUCE (Ventanilla Única del Comercio Exterior) para
atender las demandas de importaciones de insumos,
partes y bienes de capital, necesarios para la
exportación.
Propuesta 11: Otorgamiento de aportes no
reintegrables para entidades intermedias sin
fines de lucro (las Cámaras de Comercio
Exterior del interior del país) que organicen en
breve plazo Incubadoras de Empresas
Exportadoras.
Propuesta 12: Sancionar un nuevo régimen
especial de devolución de IVA para consorcios
de exportación y compañías de comercio
internacional.
Propuesta 13: Reintegro adicional para
Consorcios de Exportación que logren
resultados. Este punto deberá ser objeto de
análisis a la luz del ACUERDO DE
SUBVENCIONES Y
MEDIDAS COMPENSATORIAS de la O.M.C.
Propuesta 14: Creación y organización de un registro de empresas PYMES exportadoras de
bienes con valor agregado, de capital nacional y pertenecientes a economías regionales para el
otorgamiento de beneficios y estímulos al comercio exterior y su más amplia difusión pública.
Propuesta 15: Establecer un sistema de recupero automático e inmediato del IVA.
Propuesta 16: Ratificación del establecimiento de la deducción en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias. Este punto deberá ser objeto de análisis a la luz del ACUERDO DE
SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS de la O.M.C.
Propuesta 17: Establecer una línea de crédito para empresas exportadoras con el
mecanismo de los CREDITOS del BICENTENARIO, privilegiando el acceso a la misma por
parte de exportadores de las economías regionales, e incluyendo la operatoria a través del
Banco de la Nación Argentina.
Propuesta 18: Avanzar en la creación de un sistema de financiación a las exportaciones a
través del Mercado de Capitales con tasas inferiores y distintas del sistema financiero
tradicional.
Propuesta 19: Reducción retenciones (5%) sobre exportaciones de PYMES con
valor agregado y pertenecientes a economías regionales.
Propuesta 20: Eliminar toda norma que se contraponga a la utilización de los
puertos o aduanas más cercanas a las zonas de producción y sistemas de
transporte disponible. Por ejemplo, la Disposición N° 1108/13 de la Subsecretaria
de Puertos y Vías Navegables de la Nación.
Propuesta 21: Propiciar que la totalidad de las provincias argentinas sancionen
leyes de impulso, promoción y estímulo del comercio exterior, con énfasis en las
exportaciones de PYMES que exporten bienes y productos con valor agregado; o
que las provincias actualicen con estos alcances, las leyes específicas que tengan
vigentes.
Propuesta 22: Desarrollar mecanismos de compensación para equiparar el costo
de los fletes soportados por PYMES exportadoras de las economías regionales, en
relación a las radicadas en los centros estratégicos.
Propuesta 23: Restablecimiento de
reintegros adicionales a las exportaciones
con valor agregado que realicen PYMES
pertenecientes a economías regionales, que
se realicen desde puertos patagónicos.
Propuesta 24: Establecimiento de
reintegros adicionales a las exportaciones
con valor agregado que realicen PYMES
pertenecientes a economías regionales, que
se realicen desde puertos ubicados en las
hidrovías Paraná-Paraguay y Paraná-Tieté,
con especial énfasis desde el puerto de
Santa Fe hacia el norte, por encontrarse en
la intersección de la Corredor Bioceanico
Central y la mencionada Hidrovía.
Propuesta 25: Programa especial de promoción y estimulo de
exportaciones de servicios y bienes intangibles .
Propuesta 26: Establecimiento de tarifas de transporte marítimo
internacional sistema Órdenes de Gobierno para recuperar la diferencia
de flete perdida en las condiciones establecidas por el articulo 14 e) de la
Ley 23101.
Propuesta 27: Impulsar la creación de una marina mercante explotada por un Consorcio
Mercosureño, con la finalidad de favorecer la circulación competitiva de mercancías provenientes de
los países del Mercosur.
Propuesta 28: Impulsar la figura de los NVOCC con participación del Estado. (Non Vessel Operating
Common Carrier)-(porteador publico que no explota el buque). Seria aquel empresario de transporte
que agrupa cargas de varios exportadores para aprovechar tarifas.
Propuesta 29: Equiparar las condiciones de transporte ferroviario y fluvial con el transporte
terrestre por carretera; reduciendo así el congestionamiento de las rutas, la contaminación ambiental
y los costos operativos.
Propuesta 30: Establecimiento de reintegros adicionales por conquista de nuevos mercados
Propuesta 31: Impulsar el establecimiento y permanencia de depósitos fiscales o terminales de
cargas en el interior del país, beneficiando el acceso al equipamiento necesario para el cumplimiento
de los estándares nacionales e internacionales.
Propuesta 32: Establecimiento de reintegros adicionales a la concreción de programas especiales
de exportación que incluyan inversiones para estos fines, en un lapso determinado.
Propuesta 33: Implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad para bienes
y servicios exportables. Deberá instrumentarse a través de un organismo publico-privado
que efectué no solo la supervisión de calidad sino que también realice un control ético
sobre las acciones de los exportadores.
Propuesta 34: Establecer beneficios para empresas que implementen la utilización de
energías alternativas en la fabricación de productos destinados exclusivamente a la
exportación y además propicien el cuidado del medio ambiente.
Propuesta 35: Instrumentación del FOPEX (Fondo Nacional de Promoción de
Exportaciones). El mismo contemplara un aporte no reintegrable porcentual para
camaras de comercio exterior baja la orbita de FECACERA que presten especial apoyo a
exportadores.
M U C H A S G R AC I A S ! ! !
LOS ESPERAMOS EN LA IV SEMANA COMEX
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