Septiembre 2004
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
CHINA EN LA OMC
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Septiembre 2004
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Proceso de adhesión a la OMC
II. China como competidor
III. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateral
V. Conclusiones
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Proceso de adhesión a la OMC
 Términos y condiciones
bajo los que se acepta
la adhesión
Negociación
multilateral del
protocolo de adhesión  Forma
que
se
cumplirá
con
los
Acuerdos de la OMC
Negociaciones
bilaterales de
acceso a mercados
en
 El
candidato
debe
negociar
con
cada
Miembro que lo solicite
 Extensión
de
las
concesiones a todos los
miembros de la OMC
Grupo
de
trabajo de 56
Miembros,
entre
ellos,
México.
37 Miembros
realizaron
negociaciones
con
China,
entre
ellos,
México
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Septiembre 2004
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Proceso de adhesión a la OMC
II. China como competidor
II.1. Bienes
a) Mercado mexicano
b) Mercado estadounidense
II.2. Inversión Extranjera Directa
III. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateral
V. Conclusiones
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II.1. a) Mercado mexicano
China como proveedor
 A partir de 2003, China se
convirtió en el 2° socio
comercial de México, al
superar a Japón como
proveedor de bienes.
Importaciones mexicanas provenientes de
China 1993-2003
(miles de millones de dólares)
10.0
9.4
9.0
8.0
Tasa de crecimiento
promedio anual
1993-2003= 37.6%
7.0
6.0
5.0
4.0
Estructura de las compras
mexicanas provenientes de China
2003
3.0
2.0
1.0
0.4
1993
Capital
11%
Consumo
15%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 2002
2003
 74%
de
las
importaciones
mexicanas de productos chinos
corresponde a bienes intermedios.
 81% de estos insumos se utilizan
para producir bienes de exportación.
Intermedios
74%
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
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II.1. a) Mercado mexicano
Prácticas desleales (medidas existentes)
 México obtuvo el mejor trato otorgado por China a cualquier
otro miembro de la OMC
 Durante 6 años las
cuotas
compensatorias
aplicadas a productos
chinos
podrán
mantenerse
 Al finalizar el periodo
México podrá renovar de
manera compatible con
la OMC sus medidas si
persiste
la
práctica
desleal
•Bicicletas
•Coches para transporte de niños
•Velas
•Llantas y cámaras para bicicletas
•Vajillas
•Candados de latón
•Lápices
•Metil-parathion
•Cerrojos
•Prendas de vestir
•Encendedores
•Químicos orgánicos
•Furazolidona
•Calzado y sus partes
•Herramientas
•Válvulas de hierro y acero
•Textiles
•Máquinas, aparatos
eléctricos y sus partes
•Juguetes
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II.1. a) Mercado mexicano
Prácticas desleales (nuevas medidas)
 China considerada economía de
no mercado por 15 años para
nuevas
investigaciones
y
revisiones de casos dumping y
subsidios, a no ser que
demuestre lo contrario
•Clavos de acero para concreto
•Hexametafosfato de sodio
•Conexiones de acero al carbón
para soldar a tope
Cadena de acero de eslabones
soldados
•Ferromanganeso alto carbón
•Malla cincada de alambre de
acero
•Ácido tricloroisocianúrico
•Hilo dental
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II.1. b) Mercado estadounidense
China como proveedor
 A partir de 2003, China supera a México, convirtiéndose en el 2°
proveedor de EE.UU.
 China y México compiten
Participación en las importaciones de EE.UU.
principalmente en los
19 .5
1993-2003
sectores
eléctricoelectrónico y confección.
16
China
12.1%
12 .5
9
6.8
%
México
10.9%
5 .5
5.4%
2
19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3
Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC
 En confección, China
siempre ha superado a
México en términos de
ventajas comparativas,
lo que fue compensado
por los beneficios del
TLCAN.
 México tiene ventaja comparativa en los sectores agroalimentario y
equipo de transporte y autopartes, en los cuales China tiene desventaja. 8
II.1. b) Mercado estadounidense
Salvaguardias a productos específicos
 Periodo de transición de 12 años para la aplicación de
salvaguardias:
• Criterio de aplicación es desordenamiento de mercado, en lugar
de amenaza de daño grave o daño grave
• Salvaguardia específica en contra de China en lugar de
salvaguardia general
• No compensación en los dos primeros años cuando el
incremento de las importaciones es relativo
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II.1. b) Mercado estadounidense
Textil y confección: Salvaguardias especiales
 Hasta el 31 de diciembre de 2008.
 Se impone un tope cuantitativo
equivalente a 7.5% (6% para lana)
de crecimiento de importaciones
con vigencia de hasta por 1 año.
 A finales de 2003, EE.UU.
comenzó la aplicación de
salvaguardias
especiales
para tres productos chinos del
sector confección:
• Telas de punto
• Brassieres
• Vestidos y batas
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II.1. b) Mercado estadounidense
Eliminación de cuotas en los sectores textil y confección
 Al ser miembro de la OMC, China se beneficiará de la fase final de la
eliminación de cuotas en enero de 2005.*
Importaciones de EE.UU. 2003
México
China
Vietnam
Centroamérica
Categoría
Valor
(mdd)
Var
03/02
Valor
(mdd)
Var
03/02
Valor
(mdd)
Var
03/02
Valor
(mdd)
Var
03/02
Pantalones y shorts
2,728.3
-6.6%
280.2
-11.1%
636.6
213.1%
1,164.7
8.9%
Camisetas de punto
1,234.5
-4.0%
197.85
-3.7%
667.9
184.1%
2,547.0
12.5%
Fuente: USDOC
 Tras la eliminación de cuotas, en las categorías más relevantes para México
(ver tabla) se espera una creciente competencia no sólo por parte de China,
sino también de Vietnam y Centroamérica.
 México sostendrá su ventaja en nichos de mercado de rápida respuesta y
reabastecimiento (modas).
*Requerimiento del ATV
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II.2. Inversión Extranjera Directa
Flujos
 Considerando los flujos recibidos entre 1994 y 2003, China ocupa
el 1° lugar entre los países en desarrollo y México ocupa el 4°
Principales países receptores de IED 1994-2003
(miles de millones de dólares)
China
Hong Kong
Brasil
México
Singapur
Argentina
Polonia
Chile
Corea del Sur
Malasia
433.7
184.2
175.7
143.5
116.0
70.5
52.0
42.9
41.2
40.6
Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2004
 Durante 2003, México
ocupó el primer lugar
en América Latina
como receptor de IED
entre los países en
vías de desarrollo,
superando a Brasil.
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II.2. Inversión Extranjera Directa
Incentivos
 La utilización de subsidios a la exportación está prohibida por la
OMC. Sin embargo, China utiliza incentivos que no rompen con las
reglas de la OMC.
Incentivos fiscales
Incentivos no fiscales
 ISR corporativo: exenciones temporales,
reducciones a la tasa impuestaria,
posibilidad de diferir los impuestos
locales. Reembolsos si se reinvierten en
China las utilidades. Exenciones en la
repatriación de utilidades
 IVA: Exenciones en la importación de
insumos para la exportación
 Aranceles: Exenciones en la importación
de insumos para la exportación
 Impuesto a la repatriación de utilidades:
Exenciones
 Entorno de operación flexible
(entorno regulatorio)
 Mejoras
en términos de
infraestructura e instalaciones
 Trato preferencial en uso de
suelo e impuestos aduaneros
 Flexibilidad
en
prácticas
laborales
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II. China como competidor
III. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateral
V. Conclusiones
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China como mercado

China concentra una cuarta parte de la población mundial.
 Ocupa el 4° lugar como importador mundial. Durante el
2003, el valor de sus importaciones ascendieron a $412.8
mmd. Y entre 1990 y 2003, sus importaciones crecieron a
una tasa de 15.3 % anual.

El alto crecimiento económico
está resultando en un boom
en el consumo.
Índice de Consumo Real
China 1980-2002
350
300
250
200
150
100
50
0
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
Fuente: Secretaría de Economía con datos del
15
FMI y el Anuario Estadístico de China, 2002
China como mercado
Negociación de acceso a mercados en la OMC
 Reducción del arancel consolidado promedio a 15% para
productos agrícolas y 8.9% para productos industriales
 Reducción del arancel promedio consolidado de 33.6% a
15.4% para 266 productos de interés exportador de México.*
 En el caso de México, en general la reducción se realizará
antes de 2005.
 Tequila y mezcal. Protección a la denominación de origen.
* Algunos de ellos son: tomates, aguacates, guayabas, mangos, melones, fibras acrílicas,
productos de acero, cítricos, fresas, atún procesado, bienes electrónicos, tequila y mezcal,
cigarros, ácido tereftálico, carne de pavo, pollo y bovino, cemento pórtland, cerveza,
refrigeradores, escobas, productos de vidrio, azúcar.
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China como mercado
 Algunas de las principales oportunidades de exportación de
México hacia el mercado chino son:
Energéticos y materias primas: Por la
industrialización y la popularización del uso de
vehículos
• petróleo
Automotriz y autopartes: Por la creciente
demanda china y la oferta exportable de México.
• coches de turismo
• partes para motores de
combustión
• partes para vehículos
Maq. y aparatos eléctricos y electrónicos:
China es el 1° consumidor mundial de T.V’s y
celulares
•computadoras y sus
partes
•circuitos
•partes para aparatos de
radio o T.V.
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II. China como competidor
III. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateral
V. Conclusiones
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Promoción de la relación bilateral

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones (APPRI): Se ha llevado a cabo una ronda de
negociación.

Establecimiento y reunión de la Comisión Binacional MéxicoChina: Es una muestra de la alta prioridad política que ambos
gobiernos damos a nuestra relación bilateral.

Acuerdo entre la Secretaría de Economía de México y el
Ministerio de Comercio de China:
b) Fomento de oportunidades de exportación de bienes y
servicios mexicanos a China
c) Identificación de áreas y oportunidades para el desarrollo de
cooperación e inversión
c) Combate al comercio ilegal (contrabando)
d) Respeto a las reglas de la OMC (prácticas desleales)
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II. China como competidor
III. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateral
V. Conclusiones
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Conclusiones
 El surgimiento de China como potencia económica
es anterior a su ingreso a la OMC. Este evento
representa la consolidación de las reformas
emprendidas durante las últimas dos décadas.
 China tendrá que sujetar sus prácticas comerciales
internacionales en materia de importaciones y
exportaciones
a
reglas
internacionalmente
acordadas en la OMC.
 No debe considerarse a China solamente como
competidor, sino también como una oportunidad.
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Para mayor información…
www.economia.gob.mx
www.economiasnci.gob.mx/sic_php/
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MEXICO EXPORTA