Recursos naturales y diversificación
productiva. El desafío de América
Latina con el Asia emergente
29 de Octubre de 2010
Lucio Castro
Área de Desarrollo Económico
Av. Callao 25, 1° • C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4384-9009 • Fax: (54 11) 4371-1221 • [email protected] • www.cippec.org
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Preguntas
Respuestas
Fuentes de crecimiento de AL
Asia, oportunidad y desafío.
Diversificación para el desarrollo con
equidad.
¿Mas allá de los RRNN?
Por que no desde los RRNN?
Una nueva política industrial para el
Siglo XIX?
Si, pero con muchos peros…Una IP
con foco en sectores diferenciados con
ventaja comparativa.
¿Competitividad sin innovación?
No, pero cierto tipo de IP puede
ayudar.
El rol de AL en el Siglo XXI
Depende de AL. Es posible
diversificar creando empleos de
calidad aprovechando Asia.
Asia y ALC
El resultado de la crisis
Los “Gigantes”:
Peso en el PIB global (%)
25.0%
35.0%
China: 1ra economía mundial en la
2da /3ra década del S. XXI.
23.8%
30.0%
China+India=34% del PIB global en
2030
20.0%
28.0%
20.0%
17.3%
10.4%
10.0%
15.0%
10.0%
5.0%
5.0%
2008
2030*
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
0.0%
1952
0.0%
Estados Unidos
15.0%
1950
China e India
25.0%
Demanda alimentaria
“Transformación estructural”
impulsa demanda sostenida de
productos primarios
Crecimiento energía-intensivo de
los ´Gigantes + programas “verdes”
Competencia en “el medio” en
manufacturas
Asia y ALC
Una nueva clase media emergente
59%
42%
23%
Fuente: Kharas (2010)
Asia y ALC
Aumento de la oferta laboral mundial
C h in a y la s o tra s e c o n o m ia s " b a lle n a s " d u p lic a n la
eco n o m icam en te activas
M illo n es d e p erso n as
fu e rz a la b o ra l m u n d ia l
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1980
D es arrollados
2000 s in
2000 c on
" ballenas "
" ballenas "
E n D es arrollo
E x -U R S S
India
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Freeman (2004)
C hina
Asia y ALC
Mas calificados y ricos en recursos
Asia y ALC
Integración creciente con eje en China y
Sudamérica
LAC: Peso porcentual del Asia Pacifico en las exportaciones e importaciones totales, Promedio 2004-2006a
Asia y AL
Patrón comercial inter-industrial
Importaciones chinas por grupo y país de origen (% del total)
Asia y AL
El crecimiento de ALC esta crecientemente
correlacionado con Asia, pero hay diferencias
en las subregiones…..
Sub-regions of Latam and China (co-movement real GDP)
0.8
10-Year Window Rolling Correlations
0.6
0.4
0.2
0.0
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
Mexico
Central America & Caribbean
Source: Calderón (2006)
Andean Countries
Southern Cone
Latin America
Pero la concentración es
un fenómeno latinoamericano
Oportunidades
y desafíos
Diversificación de mercados con mayor concentración de productos.
High concen.
Concentración de exportaciones
por productos
0.90
Herfindahl Hirschman Index
0.9
0.8
Herfindahl Hirschman Index
0.80
2001
0.7
Concentración de exportaciones
por mercados
2000
0.70
2006
2005
Low concen.
0.60
0.6
0.50
0.5
0.40
0.4
Fuente: OECD Development Centre, Latin American Economic Outlook, 2008
Brazil
Argentina
Chile
Uruguay
Peru
Guyana
Paraguay
Nicaragua
Bolivia
Colombia
Costa Rica
LAC average
Panama
Ecuador
Guatemala
Honduras
Mexico
Brazil
Guatemala
Mexico
Costa Rica
Colombia
Uruguay
Guyana
Honduras
Paraguay
Peru
0.00
Bolivia
0.0
Panama
0.10
Chile
0.1
Ecuador
0.20
Venezuela
0.2
Venezuela
0.30
0.3
Diversificación
¿Por qué es importante diversificar?
 No toda estructura de exportación es soporte para un
desarrollo sostenido: la importancia de la diversificación.
 Una estructura productiva diversificada disminuye el
riesgo de cambios en los TDI y en las fluctuaciones de la
demanda de los socios comerciales.
 Como diversificar?
 Foco en fallas de mercado:
 Fallas informacionales
 Distorsiones de descubrimiento
 Distorsiones de coordinación
Diversificación
Diversificación y cohesión social
 Estructuras mas diversificadas contribuyen a reducir la
inequidad
 Algunos RRNN se desarrollan como sectores de enclave mientras el
resto de la economía está dominada por actividades de baja
productividad (BID, 2010).
 Aumento de la productividad promedio contribuye a aumentar la
mediana salarial.
 Extensión de cadenas de valor intensivas en RRNN hacia
segmentos de mayor valor agregado puede contribuir a
crear empleos de calidad
 Actividades que son mas empleo calificado-intensivas y por lo
tanto con salarios mas elevados.
 Clave: promoción de nuevas actividades con ventaja
comparativa y aumento de la productividad.
Diversificación
Quien exporta productos diferenciados
intensivos en RRNN a China?
Millones de
U$S
1650
Porcentaje del
Total
13,0%
Es tados Unidos
1340
10,6%
Corea
1027
8,1%
Tailandia
639
5,0%
Singapur
573
4,5%
Canada
511
4,0%
Aus tralia
487
3,8%
Japan
449
3,5%
Nueva Zelandia
434
3,4%
Malas ia
425
3,3%
India
424
3,3%
Turquía
403
3,2%
Holanda
335
2,6%
Indones ia
333
2,6%
Noruega
262
2,1%
Taiwan
238
1,9%
Bras il
233
1,8%
Italia
196
1,5%
Vietnam
177
1,4%
Myanmar
170
1,3%
Rus ia
 Foco: productos diferenciados
intensivas en RRNN.
 ALC tiene una participación
marginal en las importaciones
chinas de productos
diferenciados intensivos en
RRRNN
 Brasil es el único país en el top
20.
 Pero sus exportaciones son casi
la mitad de las que países
desarrollados abundantes en
RRNN como Nueva Zelanda.
Fuente: Cálculos
propios en base a
COMTRADE (2010)
Diversificación
“Homogeneización”
de la canasta exportadora hacia China
Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según
grado de diferenciacion - Brasil
Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según
grado de diferenciacion - Argentina
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999)
Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999)
Productos diferenciados
2007
Productos con precios refenciados
Productos homogeneos
Productos diferenciados
Productos con precios refenciados
Productos homogeneos
2007
2008
2009
Diversificación
Nueva Zelanda: es posible diversificarse
dentro de la ventaja comparativa….
Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según
grado de diferenciacion - Nueva Zelanda
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999)
Productos diferenciados
Productos con precios refenciados
Productos homogeneos
2007
2008
2009
Diversificación
Y ya hay algunos casos exitosos….
Exportaciones a China de productos diferenciados intensivos
en recursos naturales (U$S mill. y % del total
(a) Argentina
(a) Brasil
25.000,0
12,00%
1.400.000,0
0,30%
15.000,0
0,20%
0,15%
10.000,0
Porcentaje del total exportado
0,25%
u$s miles
Porcentaje del total exportado
1.200.000,0
10,00%
20.000,0
1.000.000,0
8,00%
800.000,0
6,00%
600.000,0
4,00%
400.000,0
0,10%
5.000,0
2,00%
200.000,0
0,05%
0,00%
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Cálculos propios en base a COMTRADE (2010)
0,00%
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
u$s miles
0,35%
Barreras a la
diversificación
Pero los costos logísticos son un
obstáculo severo….
Barreras a la
diversificación
El acceso a mercado es también un
problema..
Barreras a la
diversificación
Sudamérica, donde estas?
TLC´s transpacíficos en funcionamiento o negociación
Diversificación y
cohesión social
La importancia de alargar las
cadenas en términos de empleo
El ejemplo de Argentina
20 veces
mayor!
Fuente: IERAL (2010)
Diversificación y
cohesión social
La importancia de alargar cadenas en
términos de valor económico y divisas
Fuente: IERAL (2010)
¿Es la política industrial la solución?
 Evidencia mixta (Harrison y R. Clare, 2010)
 Fuerte correlación positiva entre apertura y negativa con aranceles en bienes finales con
ingreso per cápita.
 Sugiere que políticas que promuevan una mayor integración a la economía mundial
(promociónn de expos+ IED) son mas efectivas que las medidas restrictivas
(proteccionismo and the like)
 Nuevos productos sobre la ventaja comparativa en RRNN
 “Soft” IP
 Proceso colaborativo publico-privado para mejor la productividad
 Foco en resolución de problemas de coordinación en cluster específicos en vez de
“tocar” los precios relativos.
 Aumento trabajo calificado, fomento adopción de tecnología y mejoras regulatorios y de
infraestructura.
 El camino de Nueza Zelanda
 Políticas industriales modernas (sunset clauses, evaluación de impacto)
 Visión estratégica (estrategias de desarrollo)
 Consenso social con institucionalidad (consejos de competitividad)
Conclusiones
 Asia es una oportunidad para América Latina pero es
necesario desarrollar una estrategia y un esfuerzo de políticas
para poder aprovecharla en toda su extensión.
 Nueva Zelanda sugiere que es posible diversificar la canasta
exportadora a Asia dentro de la ventaja comparativa de la
región en productos intensivos en RRNN.
 Sin embargo, es preciso mejorar la infraestructura y
desarrollar políticas de incentivo a los segmentos de mayor
valor agregado de las cadenas intensivas en RRNN.
 Esta estrategia puede contribuir a la cohesión social a través
del fomento de actividades con empleos de calidad, de alta
productividad, y por ende salarios elevados.
¡Muchas Gracias!
29 de Octubre 2010
Lucio Castro
([email protected] )
[email protected]
Av. Callao 25, 1° • C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4384-9009 • Fax: (54 11) 4371-1221 • [email protected] • www.cippec.org
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