Seminario Internacional
Microseguros 2009
Una propuesta inclusiva para las
mujeres de los Bancos
Comunales
Septiembre 2009
Índice
Presentación PROMUC
1. El Microseguro
 El marco conceptual.
 Antecedentes
 El estudio de mercado. Promuc-Mercadeando
 El marco legal . Una oportunidad
2. La experiencia de MS en las asociadas de PROMUC
( la segunda parte a cargo del Presidente del
consorcio)
PROMUC en el Perú
Ecuador
Colombia
Brasil
Atendemos a más de 130
mil clientes de zonas
rurales y urbanas.
91% mujeres
Bolivia
Chile
Visión
“PROMUC es una red sostenible de
instituciones privadas, líder a nivel nacional y
reconocida internacionalmente en el
desarrollo e innovación de la metodología de
Bancos Comunales, con cobertura
principalmente en las zonas de mayor pobreza
del país”
Misión
“Contribuimos al desarrollo integral y sostenible de la
población de menores recursos, principalmente
mujeres emprendedoras, impulsando e innovando la
metodología de Bancos Comunales, a través del
fortalecimiento de las instituciones asociadas”.
Ejes Estratégicos de PROMUC
Incidencia en Políticas
Desarrollo institucional de la red
Desarrollo de capacidades de las
instituciones del Consorcio
PROMUC en la dinámica empresarial
PROMUC en cifras
Número de BB CC
Número de Socias
9,000
140,000
8,000
120,000
7,000
100,000
6,000
80,000
5,000
4,000
60,000
3,000
40,000
2,000
20,000
1,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PROMUC en cifras
Ahorros de las Socias
US$
Saldo de Cartera
US$
18,000,000
35,000,000
16,000,000
30,000,000
14,000,000
25,000,000
12,000,000
20,000,000
10,000,000
15,000,000
8,000,000
10,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
2,000,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
2000
2001 2002
2003
2004 2005
2006
2007 2008
Socias de PROMUC
Microseguros (MS)
 Son parte de las alternativas
financieras que la población de
escasos recursos no tiene acceso.
 Constituyen junto con el crédito, el
ahorro y las remesas los principales
productos financieros para atender
las necesidades de la población meta.
 Tiene una función de protección social
contra riesgos específicos: muerte,
salud u otros .
Antecedentes

A fines de los 90’s ya había la idea de llevar
MS a las
poblaciones de escasos recursos, Mypes y autoempleados de
subsistencia con los que veníamos trabajando microcréditos.

Reconocíamos la existencia de un mercado potencial en este
segmento. Generan su empleo, ingresos y hay CP.

Las empresas aseguradoras en estos años desconocían este
mercado, lo consideraban de muy alto riesgo o aún no lo
habían dimensionado en su totalidad.

Entre el 2005- 2006 PROMUC llevó a cabo una serie de
actividades y contrató un estudio de mercado de MS en Lima“Una mirada desde la demanda potencial” con la empresa
Mercadeando S.A.
Antecedentes
 En el 2007, COPEME promovió el desarrollo del mercado de
MS con una serie de actividades, entre ellas las Video
conferencias internacionales para sensibilizar a las empresas
de seguros y reaseguros, la SBS y las IMFs.
 Se logró despertar el interés sobre los MS: conseguir la
participación de las asociadas de ambos consorcios y el
desarrollo de iniciativas de MS de vida .
El estudio de mercado “Una mirada
desde la demanda potencial
Fines:
 Acercar al sector de seguros a este
segmento potencial de mercado :
Mypes y el autoempleo
 Desarrollar productos que respondan a las
condiciones de mercado encontradas.
El estudio de mercado “Una mirada
desde la demanda potencial”
Objetivos:
 Conocer la demanda potencial de
microseguros: características,
preferencias y motivaciones de las
clientas de las instituciones financieras
del PROMUC. Lima.
 Conocer los riesgos que enfrentan y
cómo les hacen frente.
Metodología
 Se aplicó una encuesta a 300 clientes de los
distritos de :








V.E.S.
El Agustino
Ventanilla
Los Olivos
San Martín
San Juan de Lurigancho
Puente Piedra
San Juan de Miraflores
 Se desarrollaron grupos focales (GF): 4
Perfil del microempresario/a investigado
Actividad generadora de ingresos
28%
Servicios
Manufactura
55%
Comercio
• Más de la mitad de los
encuestados se dedica al
comercio
17%
Años de creado / tiempo
que se dedica a esto
• El 79.2% está menos
de 10 años en el rubro
en el cual se dedican
actualmente.
1.8% 1.1% 1.8%
15.5%
7.0%
9.2%
menos de 1 año
de 1 a 5 años
más de 5 hasta 10 años
más de 10 hasta 15 años
más de 15 hasta 20 años
más de 20 hasta 25 años
22.2%
más de 25 hasta 30 años
41.5%
más de 30 años
1) El 81% manifiesta no
tener empleados
2% 1%
7%
1%
# de empleados / ayudantes
que trabajan con usted
8%
81%
2.0%
10.1%
No tiene
uno
dos
tres
cuatro
cinco
siete
diez
quince
Edad de los encuestados (rangos)
4.0%
24.2%
menos de 25
> 25 y < 35
23.5%
> 35 y < 45
> 45 y < 55
> 55 y < 65
> 65
36.2%
1) La edad modal de la
muestra es 42 años.
Robos
Accidente laboral
Accidente personal
Asalto
Enfermedad grave a su persona
Enfermedad grave a familiares directos
Ninguno
Otros
29.8%
28.2%
Situaciones de Riesgo
experimentadas
que afectan su economía
35.0%
% sobre # de encuestas
30.0%
25.0%
20.0%
17.9%
15.3%
15.0%
10.0%
5.0%
5.0%
0.0%
4.6%
6.1%
3.8%
Situaciones de riesgo:



Son diversos los riesgos a los que están expuestos
los empresarios de las microempresas
Los riesgos vinculados a la salud (la propia y
familiares directos) explican casi la mitad de las
incidencias (46%). Siguen robo y asalto (21.4%) y
accidentes (9.6%)
Casi un 30% de los encuestados, señala no reconocer
ningún riesgo ni personal ni empresarial. Esto es totalmente
coherente con el mismo porcentaje que señala “No haberlo
pensado” o “ya se verá cuando ocurra” cuando se indaga
por las medidas de prevención que toman. Este porcentaje
es interesante porque nos lleva a plantear el
desconocimiento y falta de información
¿Cómo afrontan enfermedades a su persona / familiares directos?
50.0% 46.9%
% sobre # de encuestas
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
18.6%
18.6%
15.0%
10.6%
10.0%
5.0%
0.0%
1.8%
1.8%
8.0%
4.4%
3.5%4.4%
Me apoyó mi familia (hermanos, padres)
Me apoyó la comunidad (colecta)
Realización de actividades (pollada, rifas)
Saqué dinero de mi negocio
Vendí una maquinaria para solventar
Préstamo de terceros
Uso de ahorros
Otros
Utilice mi Seguro
Seguí Trabajando
¿ Cómo hacen frente a eventos
de riesgo en salud ?

El entorno familiar es el punto de referencia máximo
frente a eventualidades como enfermedades o
problemas de salud, muy probablemente en
condiciones muy flexibles o de donación; el entorno
social tiene el segundo nivel de incidencia, pero en
forma de contraprestación solidaria (polladas, rifas,
etc.).

Un 20% de los entrevistados recurre a alternativas
que debilitan su actividad empresarial (tomar fondos
del negocio y/o venta de una máquina),poniendo en
riesgo la continuidad del negocio.
¿Cómo afrontan la muerte y la de familiares directos?
% sobre # de encuestas
70.0%
Apoyo mi familia (hermanos,
padres)
Apoyo la comunidad (colecta)
60.6%
60.0%
Realización de actividades
(pollada, rifas)
Saqué dinero de mi negocio
50.0%
40.0%
Prestamo de terceros
30.0%
19.7%
Otros
20.0%
10.0%
0.0%
14.1%
8.5%
7.0%
4.2% 5.6%
Utilice mi Seguro
1.4%
Seguir trabajando
¿Cómo enfrentan el riesgo de
muerte?
 En el caso de muerte de familiares
cercanos, también la recurrencia a la
familia es alto (60.6%).
 Sigue con algo más de la tercera
parte las redes sociales (comunidad
y polladas)
¿Cómo prevén enfermedades a su persona / familiares
directos?
% sobre # de encuestas
40.0%
Intento llevar una vida sana
37.0%
35.0%
Tomo hierbas medicinales
30.0%
Cuando llegue el momento se
verá
No lo he pensado
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
18.3%
Ahorro para ello
12.1%
10.0%
11.4%
Tengo seguro de salud
8.7%
4.5%
3.8%
Visito periódicamente al
médico
Otros
¿Cómo prevén enfermedades
propias y/o a familiares directos?

Casi la mitad de la población señala la vida sana
como medida de prevención de problemas de salud

Hay un nicho interesante en la forma de prevenir
cuando se cruzan las cifras de personas que indican
visitar al médico periódicamente (11.4%) frente a las
que tienen algún seguro de salud (8.7%) y ahorran
para ello (4.5%): probablemente, este segmento sea
más proclive a tomar prontamente un seguro de
salud bajo un análisis beneficio costo.
¿Cómo prevén la muerte y la de familiares directos?
% sobre # de encuestas
60.0%
Tengo seguro de vida
48.1%
50.0%
Tengo seguro de sepelio
40.0%
25.6%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Cuando llegue el momento se
verá
No lo he pensado
15.1%
Ahorro para ello
3.9%
3.5%
5.6%
Otros
¿Cómo prevén la muerte propia
y de familiares directos?
 En el caso de seguros de vida, el doble de
personas manifiestan tener seguro de vida
respecto a los que tenían seguros de salud, y
paralelamente, se triplica el número de
personas que no ha pensado – no quiere
pensar – en esta eventualidad.
 Nuestra lectura es que el tema de seguros
de vida, al ser la muerte una certeza,
provoca de un lado mayor nivel de
conciencia y de otro mayor nivel de rechazo
a la idea misma
Instituciones en que los encuestados mencionaron estar afiliados y
que brindarían programas de salud
% sobre # de encuestas
60.0%
55.4%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
2.7%
0.0%
5.4%
8.1% 6.8%
2.7%
1.4% 1.4% 1.4%
MAPFRE
Maison de Santé
S.I.S.
EDELNOR
ESSALUD
NAVAL
PRO SALUD
Otros
POLICIA
AFPs
Seguro Oncologico
Montefiori
Posta
Cruz de Motupe
Finisterre
Positiva
10.4%
Con respecto a los seguros en general
¿Les tiene confianza?
49.5%
40.1%
No
Si
No sabe / No opina
Nivel de confianza en los seguros
 La imagen de confianza de los seguros
como categoría de productos se
encuentra casi proporcionalmente dividida
entre los entrevistados en el rango de
favorable / desfavorable.
 Esta misma división casi perfecta se
encuentra cuando ambos lados de la
opinión señalan que los Seguros cumplen
/ no cumplen con lo ofrecido.
¿Cuánto dinero aprox. al mes destina a
medicinas y/o atención médica de usted y sus
familiares directos con los que vive?
24.3%
Nada
43.6%
8.1%
Hasta S/.15
De S/.16 a S/.30
De S/.31 a S/.45
De S/.46 a S/.60
6.1%
12.5%
Más de S/.60
5.4%
Gasto en salud y medicinas
 Entre las personas que tiene mayor
conciencia del gasto que han asumido en
temas de salud, los rangos más saltantes
se ubican en más de S/.60 mes y entre
16 a 30 soles mes.
Breve síntesis
Existe mercado potencial y está por desarrollar
 Existe confusión sobre el concepto de seguros
y su manejo es débil .
 Existe capacidad de pago desde el sector
MYPE y autoempleo.
 El nivel de confianza en las Cías.
aseguradoras requiere fortalecimiento
Retos
 Desarrollar la cultura de MS . Romper
prejuicios
 Lenguaje apropiado al segmento:
promoción, contratos, beneficios
 Inversión periódica en Educación y
Capacitación de la fuerza de ventas y
las clientas
Retos
 Desarrollar el mercado de MS en los
segmentos de bajos ingresos
 Desarrollar innovaciones en
productos, la operación y la
supervisión
 Mejorar las capacidades operativas y
técnicas de las IMF’s con las que se
decidan trabajar.
La oportunidad
 Reglamento de MS. Resolución SBS
215- 2007.
 Establece el marco legal para que las
empresas aseguradoras amplíen
operaciones hacia los segmentos de
menores ingresos
 Finsol- Invita;La Positiva y otros
tocan la puerta de las IMF’s
 Las Alianzas estratégicas :IMF’sAseguradoras
Gracias!
Gloria Díaz Campoblanco
Gerente CrediMUJER
Movimiento Manuela Ramos
Vicepresidenta de PROMUC
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