“Situación del Perú y
Oportunidades de
Negocios”
EDUARDO BERNALES
Ministro Consejero Comercial
Embajada del Perú
Bogotá, 12 de noviembre de 2009
¿ POR QUÉ HACER
NEGOCIOS CON EL
PERÚ ?
¿Por qué hacer negocios con en el Perú?
1. Estabilidad macroeconómica – Reconocimiento
internacional.
2. Clima favorable para la inversión – Reglas de juego
estable.
3. Acceso a mercados – Política de integración comercial.
4. Desarrollo de Infraestructura – Aumento de la
competitividad.
5. Socios CAN: Arancel cero.
6. Bogotá-Lima a menos de tres horas.
Fortalezas Macroeconómicas
Principales Indicadores
PBI 2008: 9,8%
PBI 2009: 1.8%
País con grado de
inversión
PBI 2010: 5.0%
Exportaciones de
bienes en el 2008 de
US$ 31,530 millones
Reservas
Internacionales Netas
cercanas a los US$ 32
mil millones
Inflación menor al 2%
PERÚ
Saldo de la Balanza
Comercial supera los US$
3,000 millones
Inversión Privada
asciende a 21 % del PBI
Superávit Fiscal de 2.1%
del PBI en el 2008
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP
Estabilidad macroeconómica
Variables ligadas a la inversión en el Perú
(variaciones con respecto al año anterior)
2004
2005
2006
2007
PBI (var%)
5.1
6.4
7.6
8.9
9.8
Inversión Privada (var%)
8.1
12.0
20.1
23.2
25.6
Inversión Pública (var%)
5.7
12.2
13.0
19.7
41.9
IPC (var%)
3.5
1.5
1.1
3.9
5.8
Empleo1 (var%)
3.6
5.7
8.7
8.9
8.5
Exportaciones (var% en US$)
40.
9
35.3
36.9
17.5
13.1
Importaciones de bienes de capital (var% en
US$)
19.
6
29.6
35.4
41.9
57.6
PBI sector construcción (var%)
4.7
8.4
14.7
16.6
16.5
1.
En empresas de 10 oTributaria
más trabajadores(var%)
Recaudación
13.
14.3
27.8
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía, y Instituto Nacional de Estadística e Informática
15.3
11.0
6
2008
Estabilidad macroeconómica
Crecimiento sostenido de las exportaciones y la inversión
Exportaciones
Inversión Privada
35,000
28,000
26,000
31,529
30,000
24,000
27,882
23,830
25,000
20,000
20,578
17,368
15,202
12,283
10,544
12,000
15,000
12,809
8,668 8,356 8,394 9,222
9,090
8,000
10,000
6,955 7,026 7,714
4,000
5,000
0
27,296
26,000
24,000
25,000
20,578
19,478
20,000
20,000
16,000
20,000
0
30,000
28,000
15,202
15,117
16,000
15,000
12,000
8,668
8,394
10,000 8,6688,356
8,3568,395
12,283
12,285
10,544
9,22210,545
9,221
8,000
5,000
4,000
00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
2000
2003 2004
2004 2005
20052006
20062007
2007
2008*
20002001
2001 2002
2002 2003
2008
Monto Total en Millones de US$
Monto Total en Millones de US$
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y ADUANAES
Estabilidad macroeconómica
Sólida posición externa
US$ 31,000 millones de reservas
internacionales
Reservas Internacionales Netas
(Mill. US$)
País
35,000
31,196
30,000
27,689
25,000
20,000
17,275
15,000
10,000
Perú ha conseguido la calificación
de grado de inversión y mantiene
un riesgo país por debajo del
promedio regional.
8,180 8,613
12,631
10,194
9,598
14,097
5,000
-
S&P
Fitch
Moody´s
A+
A
A2
México
BBB+
BBB+
Baa1
Perú
BBB-
BBB-
Ba1
Brasil
BBB-
BBB-
Ba1
Colombia
BB+
BB+
Ba1
Venezuel
BB-
B+
B2
Argentina
B-
RD
B3
Bolivia
B-
B-
B3
Ecuador
SD
RD
Ca
Chile
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Actualizado a Marzo 2009
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s
Competitividad
Fuente: Centro Mundial de Competitividad del IMD
Desempeño Económico
Competitividad
• 1er lugar en Latinoamérica
• Posición 14 a nivel global
• 2do lugar en Latinoamérica
• Posición 35 a nivel global
Eficiencia de los Negocios
• 3er lugar en Latinoamérica
• Posición 30 a nivel global
Eficiencia del Gobierno
• 2do lugar en Latinoamérica
• Posición 32 a nivel global
Clima favorable para la inversión
El Perú ofrece un marco legal favorable
para la inversión extranjera…











Trato no discriminatorio.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos.
No se imponen requisitos de desempeño.
Libre transferencia de capitales
Libre competencia.
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Libertad para remesar regalías.
Red de convenios de inversión, miembro de CIADI y MIGA.
Miembro del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
Marco Legal: Disposiciones Constitucionales, “Ley de Inversión Extranjera ”Decreto Legislativo N° 662, “Ley Marco para el crecimiento de la Inversión
Privada”, Decreto Legislativo N° 757, “Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos”, TUO aprobado
por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM
Convenios Bilaterales de Inversión
 Canadá
 Estados Unidos*






* TLC
Australia
China
Corea
Malasia
Singapur
Tailandia
 Cuba
 El Salvador







Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela















Alemania
Bélgica y Luxemburgo
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Holanda
Italia
Noruega
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Suecia
Suiza
Crecimiento de la IED
Durante el 2007 los flujos de IED se incrementaron en 54%
Flujo de IED en Millones de US$
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2000
2001
2002
2003
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, ProInversión.
2004
2005
2006
2007
La IED en el Perú
Stock de IED
(US$ MM)
Unión
Europea
54%
Otros
Europeos Mercosur Países CAN
5%
3%
2%
Países
APEC
29%
Resto
7%
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, ProInversión.
Nº
PAIS
2007
1
ESPAÑA
3,729
2
EE.UU.
2,980
3
REINO UNIDO
2,910
4
HOLANDA
1,404
5
PANAMA
869
6
COLOMBIA
712
7
CHILE
563
8
MEXICO
439
9
BRASIL
337
10
CANADA
275
11
SUIZA
274
12
ITALIA
195
13
BAHAMAS ISLAS
187
14
URUGUAY
178
15
OTROS
1,016
TOTAL ACUM.
16,069
¿Y las inversiones peruanas en
Colombia?
Empresas Peruanas con inversión en Colombia
15
Acceso a
diversos
mercados
El Perú ofrece:
Un economía que trabaja en el
proceso de globalización y con
acceso a los más grandes
mercados y a bloques
comerciales regionales.
Negociaciones Comerciales: Mayores
preferencias arancelarias
Arancel
promedio: 5.0%
Países con Acuerdos vigentes
Países con acuerdos firmados
Países en proceso de Negociación
Países muy próximos a Negociar.
Países para futuras negociaciones
Fuente: Proinversión
13
Elaboración: IEDEP/CCL
Estabilidad económica y
aumento en el gasto social
Aumento del bienestar social
Pobreza
1991: 54.4%
Extrema pobreza
2008: 36%
1991: 23%
Mortalidad infantil en
niños menores 5 años
1990: 57%
2008: 12.6%
2008: 18%
PERÚ
Analfabetismo
Hogares con electricidad
1991: 18.1%
1991: 46%
2008: 6%
Viviendas con agua
potable
1991: 49%
2007: 69%
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
2009: 80%
Empleo: Entre 2004 y 2008 se
han generado más de
1.800.000 empleos.
Carreteras asfaltadas
1991: 7.600 kilómetros
2008: 15.000 kilómetros
PERÚ-COLOMBIA
¡ Buenos vecinos y socios
confiables !
INTEGRACION PROFUNDA PERUCOLOMBIA
El 11 de diciembre de 2007 los Presidentes Alvaro Uribe y
Alan García suscribieron los siguientes convenios:
• Memorando de Entendimiento para la Profundización de
la Integración entre el Perú y Colombia (libre circulación
de bienes, de servicios, contratación pública, propiedad
intelectual y negociaciones comerciales).
• Acuerdo entre el Gobierno del Perú y Colombia sobre
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
• Convenio Marco de Cooperación entre Proexport
Colombia y Promperú (promoción de exportaciones y de
turismo, intercambio de información).
Adicionalmente hay un acuerdo entre Proexport y
Proinversión del Perú para temas de promoción de
inversiones.
Actividad Comercial entre Colombia y Perú
Balanza Comercial Colombia-Perú
FOB USD Millones 2007 – 2009
(Ene – Jul)
Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT
25
OPORTUNIDADES
PARA PRODUCTOS
COLOMBIANOS
FUENTE: PROEXPORT LIMA
EMBAJADA DE COLOMBIA EN EL PERU
Perú: un Comprador Multisectorial
Productos colombianos con potencial de
crecimiento al Perú
Sector
Producto Potencial
Agroindustrial
Los demás azúcares de caña o remolacha.
Plástico y Caucho
Polipropileno.
Textil
Los demás hilados de filamentos sintéticos.
Químico
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores a base de permetrina o cipermetrina
Autopartes
Acumuladores eléctricos de plomo.
Papel y Cartón
Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir
u otros fines gráficos.
Plástico y Caucho
Copolímeros de propileno
Metalmecánica
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, ondulados.
Envases y empaques
Editorial y Artes
gráficas
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular de polímeros de
propileno.
Los demás libros, folletos e impresos similares.
27
Productos Potenciales (A+)
(92 productos)
AGROINDUSTRIAL (azúcar refinada)
ARTICULOS DE HOGAR Y OFICINA (vitrinas)
AUTOPARTES (para mantenimiento industrial)
EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS (toallas para
desmaquillar)
ENVASES Y EMPAQUES (cajas)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (tubos rígidos)
METALMECANICA (piezas para máquinas de perforación)
MUEBLES Y MADERAS (muebles de madera)
TEXTILES Y CONFECCIONES (hilados de alta tenacidad)
Productos Potenciales (A)
(196 productos)
AGRICOLA (semillas de hortalizas)
AGROINDUSTRIAL (concentrados a base de café)
ARTESANIAS (vajillas)
ARTICULOS INDUSTRIALES (conductores electrónicos)
AUTOPARTES (acumuladores de plomo)
EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS (papeles y cartones)
FARMACEUTICO (medicamentos de uso veterinario)
JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS (rompecabezas)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (mármol y alabastro)
SOFWARE (discos para lectura rayo láser)
TEXTILES Y CONFECCIONES (fibras sintéticas o artificiales)
OPORTUNIDADES PARA
PRODUCTOS
PERUANOS
FUENTE: DEPARTAMENTO ECONOMICO-COMERCIAL
EMBAJADA DEL PERU EN COLOMBIA
FRUTAS Y HORTALIZAS
PERUANAS PARA
EXPORTAR A COLOMBIA
FRUTAS Y HORTALIZAS:
Ajos (703100000)
Alcachofas (2005991000)
Cebollas (703209000)
Espárragos preparados (2005600000)
Espárragos frescos (709200000)
Frejoles (713339900)
Mandarinas (805201000)
Tangelo (805202000)
Mangos (2008993000)
Chirimoyas (810902000)
Uvas (806100000)
Aceite de oliva virgen (1509100000)
Aceitunas (2005700000)
CARNES Y PESCADOS
PERUANOS PARA
EXPORTAR A COLOMBIA
CARNES:
Carne de pavo (207250000)
PESCADOS:
Pescados congelados (303790000)
Filetes de merluza (304291000)
Filetes de pescado congelado (304299000)
Conservas de sardinas (1604131000)
Conservas de atunes (1604141000)
Conservas de pescado (1604200000)
Calamares y potas (307490000)
CONFITERIA, HARINAS Y SNACKS
Bombones y caramelos (1704901000)
Cacao en polvo (1805000000)
Chocolates (180690090)
Productos a base de cereales (1904100000)
Galletas dulces (1905310000)
Nueces del Brasil (8012200000)
Maíz Blanco Gigante (1005903000)
Harina, Sémola y Polvo de Lúcuma (901110000)
Pisco
Desde 1999 la
Superintendencia de
Industria y Comercio de
Colombia reconoce al Pisco
como denominación de
origen peruana.
OTROS PRODUCTOS
Café sin tostar (901119000)
Café sin descafeinar (90111000)
Páprika (904201000)
Cúrcuma (910300000)
Orégano (1211903000)
Sal de mesa (25010001000)
BEBIDAS
Pisco (2208202100)
CONFECCIONES
PERUANAS PARA
EXPORTAR A COLOMBIA
Sector textil:
-Tejidos de lana peinada (5112111000)
- Hilados sencillos de fibras sin peinar (5205120000)
- Los demás tejidos de algodón con hilados (5208490000)
- Tejidos de mezclilla (denim) de algodón (5209420000)
- Hilados retorcidos o cableados (5509320000)
- Tejidos estampados de fibras disc. poliester (5513410000)
- Los demás tejidos de fibras disc. Poliester (5515130000)
Sector Confecciones:
-
Pantalones largos de algodón mujeres (6104620000)
Camisas de punto de algodón hombres (6105100000)
Camisas blusas de algodón mujeres (6106100000)
Camisas, blusas de fibras sintéticas (6106200000)
Camisones y piyama algodón mujeres (6108310000)
T-shirts y camisetas interiores algodón (610910000)
T-shirts y camisetas demás mat. text. (6109909000)
Suéteres de algodón (6110201000)
Suéteres de fibras acrílicas (6110301000)
Prendas y complementos de vestir bebés (6111200000)
Calcetines de algodón (6115950000)
Pantalones largos mezclilla/denim hombres (6203421000)
Camisas de algodón para hombres/niños (6205200000)
Sector energético:
- Insumos para la industria eléctrica.
- Insumos para la industria metalmecánica.
Sector construcción:
-Marmol travertinos.
-Baldosas
-Cemento
ARTESANÍAS PERUANAS PARA
EXPORTAR A COLOMBIA
Sector Artesanías:
-Artesanías con diseño.
-Bisutería.
-Joyería de plata.
Otros:
-Sal de mesa.
-Jabón de tocador.
-Libros impresos / cuadernos.
Oportunidades
Oportunidades
de Inversión
de Inversión
Agricultura es el sector más dinámico de la
economía peruana, gracias al clima de la
costa (invernadero natural), ventaja de
estar en contra-estación con respecto
hemisferio norte e incorporación de nuevas
tecnologías.
 1er exportador de espárragos frescos y de
páprika en el mundo.
 Primero en productividad mundial de
espárrago y caña de azúcar.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Agronegocios
 Especialización en cultivos de alto valor:
frutas y hortalizas.
 5 millones de has. de tierras, muchas con
posibilidad de programar cosecha por
óptimas condiciones climáticas. Solo
100.000 has. son de agricultura moderna.
Boom anunciado de inversiones para
desarrollo de bio-combustibles, por caña de
azúcar y palma aceitera.
Agricultura representa 28% de la PEA,
aporta 8% PBI y US$ 2.700 millones en
exportaciones.
 1er exportador de harina y
aceite de pescado en el mundo,
pero desarrollando productos de
consumo humano directo.
 Gran riqueza hidrobiológica:
captura de 8 millones de TM de
biomasa anual (principalmente de
anchoveta)
Plan “Invierte Perú”
 Gran crecimiento de las
exportaciones de congelados,
conservas y procesados.
Pesquero
 Desarrollo acelerado de la
acuicultura marina y continental.
Sector
 Múltiples especies aún no
aprovechadas plenamente.
 2do país en área de bosques
naturales en Latinoamérica,
después de Brasil, con quien
comparte Amazonía.
 53,58 millones de has. con
potencial forestal y 10 millones
de has. para reforestación y
otras áreas para plantaciones.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Forestal
 Desarrollo de maderas duras
tropicales en la selva y de
maderas blandas en la sierra del
país.
 Oportunidades de inversión en
complejos industriales
madereros.
 1er productor mundial de fibras
de vicuña y alpaca.
 Reconocida calidad del algodón
pima peruano.
 Exportaciones del orden de los
US$ 1 456 millones.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Textil
A/X (ARMANI EXCHANGE) – ABERCROMBIE & FITCH – ARMANI
JEANS – CHRISTIAN DIOR – GIORGIO ARMANI – GEOFFREY BEENE
– CALVIN KLEIN – DKNY – DONNA KARAN INT. – EDDIE BAUER –
GUESS – IZOD – LACOSTE – LEVY STRAUSS & CO – MASSIMO
DUTTI – OAKLEY – PERRY ELLIS INTERNATIONAL – POLO RALPH
LAUREN – SAKS INC. – TOMMY HILFIGER – VANITY FAIR
 Algunas marcas renombradas
producidas en el país:
 Reconocida calidad como
proveedor “full package” de las
mejores marcas del mundo en tejido
de punto de algodón.
 Crecimiento del sector superior
al crecimiento del PBI (16.5% en
2007)
 Crecimiento sostenido del
crédito hipotecario.
 Déficit de vivienda de 1.2
millones (Oportunidad de Negocio)
Plan “Invierte Perú”
Sector
Construcción
 Ventajas competitivas como:
Mercados geográficos definidos
Materias primas Disponibles
 Mayor inversión en centros
comerciales
y
oficinas,
con
expansión al interior del país.
 Desarrollo de infraestructura
 Oportunidades
privadas.
en
iniciativas
1er productor mundial de plata.
En Latinoamérica:
 1er productor de oro, zinc,
estaño y plomo.
 2ndo de cobre y molibdeno.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Minero
 Las inversiones programadas
bordean los US$ 15 000 MM.
 Sólo el 10% del territorio con
potencial minero ha sido
explorado.
 Operan en el país prácticamente
todas las grandes transnacionales.
 Alto potencial en minería no
metálica: boratos, diatomita,
bentonita, roca fosfórica,
travertino, entre otros.
 Única fuente sostenible de gas
natural en la costa del Pacífico
Sudamericano.
 Ampliación de gaseoducto a zona
de Marcona, con excelentes
condiciones para nuevas
instalaciones.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Energía
 Avances en transformación de
matriz energética y exportación de
LNG.
 Se continúa exploración en zonas
adyacentes a yacimientos de gas y
líquidos de Camisea.
 Inversiones programadas por
más de US$ 6 000 MM para el
desarrollo de la industria
petroquímica y la exportación de
gas.
 Contamos con importantes
recursos para la generación
eléctrica en base a energías
renovables.
 Posibilidad de atender la
demanda interna y exportar
energía renovable al Brasil
Plan “Invierte Perú”
Sector
Generación
Eléctrica
 Potencial hidroenergético
asciende a 60,000 MW.
Actualmente solo utilizamos el
5%.
 El Perú cuenta con 35
proyectos, cuyo desarrollo
significará una inversión de US$
30,000 millones.
11 proyectos eólicos
24 proyectos hidroenergéticos
 Destino cultural por sitios
arqueológicos de los Incas.
 Machu Picchu entre nuevas
7 Maravillas del Mundo.
 Se desarrolla aceleradamente
circuito Nor-Oriental,
principalmente con Sipán, ChanChan y Kuélap.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Turismo
 También destino de
naturaleza por su biodiversidad.
Destaca gastronomía, fiestas,
turismo vivencial, termalismo.
 2007: 1.812.384 turistas,
62.137 colombianos.
 2008: 1.948.660 turistas,
75.538 colombianos.
MUCHAS GRACIAS
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