Ministerio de Economía y Finanzas
Perú: Inversión, Inclusión y
Responsabilidad Social
Ismael Benavides Ferreyros
Ministro de Economía y Finanzas
Noviembre 2010
CRECIMIENTO E INVERSIÓN
0
China
India
Vietnam
Kuwait
Peru
Bangladesh
Libya
Dominican.Repu…
Zambia
Egypt
Argentina
Morocco
Russia
Philippines
Moldova
Tunisia
Turkey
Bulgaria
Lithuania
Colombia
Bosnia.and.Herz…
Hong Kong SAR
Mauritania
Korea
Kenya
South Af rica
Ukraine
Chile
Nepal
Venezuela
Saudi Arabia
Brazil
Former …
Croatia
Australia
Luxembourg
Ireland
Nicaragua
Spain
Hungary
Canada
United States
Switzerland
Mexico
United Kingdom
France
Jamaica
The Bahamas
Germany
Italy
Perú entre las economías de mayor crecimiento
PBI acumulado 2002-2009
(Var. %)
120
90
60
59,2
39,9
30
Fuente: FMI – Abril 2010
32,8
31,1
13,2
3
Perú se mantendrá como líder en la región
Producto Bruto Interno
8
6,0
(Variación % anual)
6,5
6
6,0
5,1
4,3 4,4
4,5
3,9
3,7
4
6,0
5,5
5,2
3,6
5,1
3,5
2,4
4,2
2,9
1,6
2
0
-2
-1,2
-4
Perú
Argentina Ecuador Colombia Venezuela Uruguay
Prom. 2002-2009
Chile
Brasil
Paraguay Mexico
Inflación
Prom. 2010-2011 (Proyección)
35
(Variación % anual)
31,2
30
25 22,6
20
15
11,011,4
10
9,6
6,9
8,3
5,4
6,9
5,0
5
5,7
5,6
3,4
4,5
4,5 4,2
3,5 3,4
2,5 2,6
Chile
Perú
0
Venezuela Argentina Uruguay Paraguay
Fuente: FMI, Latin Focus Consensus Forecasts Setiembre 2010
Brasil Colombia Ecuador Mexico
Prom. 2002-2009
Prom. 2010-2011 (Proyección)
4
Retorno a los niveles pre crisis
PBI Trimestral
PBI y Demanda Interna
Desestacionalizada
(Var.% anual)
(Índice 1994 = 100)
11,7
12
10,3
218
10,9
10,1
10
9,1
8
6,5
209
200
6,1
6
191
3,4
4
182
1,9
2
173
0
-0,6
-2
I-08
II-08 III-08 IV-08 I-09
-1,2
II-09 III-09 IV-09 I-10
Demanda Interna
PBI
164
II-10 III-10*
Ago-10
E-07 M-07 S-07 E-08 M-08 S-08 E-09 M-09 S-09 E-10 M-10
*Julio – Agosto de 2010.
Fuente: INEI, BCRP.
5
Inversión privada vuelve a ser el motor del
crecimiento
Inversión Privada
(Var. % anual)
45
34,1
35
25
28,1
24,6
21,3
20,1
11,5
15
1,8
5
-5
-15
-25
I-08
II-08
III-08 IV-08
I-09
-16,7
-20,8 -22,0
II-09 III-09 IV-09
Inversión y Expectativas de Inversión1
(Var. % respecto del mismo trimestre del año anterior y
%, respectivamente)
900
60
30
850
50
20
800
40
10
750
30
0
700
20
-10
650
10
-20
600
0
-30
550
I-08
Expectativas
III-08
I-09
III-09
I-10
III-10
I-11
Inversión (Var.% anual, Eje Der.)
(Millones de US$, Promedio móvil 3M)
950
40
III-07
II-10
Importación de Bienes de Capital
70
I-07
I-10
500
J-08
M-08
S-08
J-09
M-09
1/ Porcentaje de empresarios encuestados que espera acelerar sus proyectos de inversión en los próximos 6 meses.
Fuente: APOYO,BCRP.
S-09
J-10
M-10
Ago-10
6
Construcción y manufactura no primaria
crecieron por encima del 20% en el 2T2010
PBI Construcción y Manufactura No Primaria
Despachos locales de cemento, Ene- Ago 2010
(Var.% anual)
(Var.% anual)
28,2
30
Construcción
25
Manufactura No Primaria
20
25
15
10
5
0
20
Total: 16%
15
13,1
17,8
10
-5
5
-10
-15
0
I-08
III-08
I-09
III-09
I-10
III-10*
Centro
*Manufactura No Primaria 3T2010: Julio – Agosto de 2010.
Norte
Tasa de utilización de Capacidad Instalada
Ramas de la MNP con variación negativa
(%.Promedio Móvil 3M)
(De un total de 38 ramas)
35
Sur
85
32
Total
30
80
25
75
20
70
15
65
10
60
3
5
No Primaria
55
50
0
E-08
J-08
N-08
A-09
Fuente: INEI, PRODUCE, ASOCEM.
S-09
F-10
Ago-10
J-10
E-04
N-04
S-05
J-06
M-07
M-08
E-09
N-09
Ago10
7
El empleo y consumo privado repuntan
Empleo Formal1 Perú Urbano
Respecto al personal, ¿Qué medida tomará su empresa
en los próximos seis meses?
(Var.% anual)
(Porcentaje)
12
Perú Urbano
10
Lima M.
80
68
70
Resto Urbano
8
60
6
50
Jul-09
70
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
40
4
30
30
2
21
20
0
10
-2
0
9
2
Incorporar
Jul-10
E-08 A-08 J-08 O-08 E-09 A-09 J-09 O-09 E-10 A-10 J-10
Mantener
Reducir
Importación de bienes de consumo
Venta de vehículos nuevos
(Var.% anual)
(Miles de unidades, Promedio Móvil 3M)
60
11
50
10
40
9
30
20
8
10
7
0
6
-10
5
-20
E-08
M-08
S-08
E-09
M-09
S-09
E-10
Ago-10
M-10
1/Empleo en empresas de 10 a más trabajadores del Perú Urbano.
Fuente: ARAPER, APOYO, SUNAT, MINTRA.
E-08
M-08
S-08
E-09
M-09
S-09
E-10
M-10
S-10
8
La inversión como porcentaje del PBI alcanza
los niveles más elevados en 30 años
Inversión Privada y Pública
(% del PBI)
30
Inversión Pública
Inversión Privada
26
22
18
14
10
88-92 93-97 98-02 03-07 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Promedio
Promedios
Fuente: BCRP, Proyecciones MEF.
9
Proyectos de inversión por cerca de US$40 mil
millones
40
35
Anuncios de proyectos de
inversión 2010 - 2012
Anuncios de proyectos de inversión
de probabilidad alta
(Miles de millones de US$)
(Millones de US$)
38
Probabilidad alta
Probabilidad moderada
30
30
25
21
20
20
15
16
15
10
5
0
Sep-08
Fuente: BCRP.
Dic-09
Ago-10
10
Inversión privada descentralizada
Principales Proyectos de inversión privada 2010-2013
(US$ millones)
Perenco
1 340
Lote 67
Galeno
2 650
Chaquicocha 400
Loreto
Lote Z-2B 876
671
Otros
Piura
Amp. Telmex y América Mov.
880
Central Hidro. Chaglla 243
Cajamarca
Toromocho
1 364
Colquijirca
177
Cementos Andino 162
La Libertad
JR Lindley 100
Ancash Huánuco
Antamina
1 100
Red Vial Nº 4 270
Constancia 950
Antapaccay 870
Otros
980
Junín
Lima
Cusco
Ica
985
Marcona
Amp. Trans. de Gas 770
Apurímac
Arequipa
Moquegua
Amp. Cerro Verde
910
Tía María
860
Cementos Yura y otros 625
* Corresponde al periodo 2012-2015
Fuente: FMI, Consensus Forecasts, MEF, BCRP, MINEN, Medios de comunicación.
Las Bambas* 4 200
Quellaveco
935
Fund. y Ref.
Ilo, Toquepala, 635
Cuajone
11
Inversión Pública por encima de 6% de PBI
Inversión pública por departamentos
(Var. % real 2010/2008)1
Inversión pública
(% del PBI)
7
6,5
6
6,5
6,4
6,3
5,3
5
4,2
4
3,1
3
2,8
2,8
2,8
2,9
2,8
3,1
2
1
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1/ Inversión pública de los tres niveles de gobierno.
Fuente: MEF.
12
Concesiones y APPs
Inversión por proyectos Concesionados
Sector
Inversión Referencial
(US$ Millones)
Electricidad
Generación
Transmisión
Distribución
8,764
5,398
2,001
1,365
Transporte Terrestre
IIRSA Sur
Autopista El Sol
IIRSA Norte
Otros
3,046
1,631
360
258
797
Hidrocarburos
Transporte Gas Natural Camisea
Gasoducto Andino del Sur
Otros
3,917
1,900
1,567
450
Aeropuertos
Aeropuerto Jorge Chavez
Aeropuertos Regionales
1,357
1,062
295
Puertos
Muelle Sur Callao
Paita
Otros
970
617
227
126
Agricultura
783
Saneamiento
362
TOTAL
En lo que va del año se han adjudicado
10 proyectos por US$ 1 485 millones
Sector
Energía
Agricultura
Aeropuertos
Transporte Terrestre
Puertos
Inmuebles
Telecomunicaciones
TOTAL
Inversión Estimada
(US$ Millones)
529
407
257
126
120
37
9
1,485
Fuente: PROINVERSION
Próxima adjudicación de proyectos por
alrededor de US$ 3 100 millones
Sector
Energía
Puertos
Telecomunicaciones
Transporte Terrestre
Saneamiento
TOTAL
Inversión Estimada
(US$ Millones)
1,638
1,089
204
12
165
3,108
19,199
Fuente: PROINVERSION
Electricidad incluye autorizaciones
Fuente: PROINVERSION, MTC, MINEM
Fuente: PROINVERSIÓN, MTC, MINEM
13
Perú en selecto grupo de países emergentes que
crecerá alrededor del 6% o más en 2010-2013
PBI Mundial 2010-2013
(Promedio de la Var.% anual)
Fuente: FMI
14
DISTRIBUCIÓN DE LOS FRUTOS DEL
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Canon minero, regalía minera y aporte voluntario
Canon Minero, Regalía Minera y Aporte Voluntario
(S/. millones)
5 000
Aporte Voluntario
4 500
4 000
Regalía Minera
3 500
Canon Minero
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000
Fuente: MINEM, MEF
2006
2010
Generación de empleo descentralizado
Empleo formal por Principales Ciudades en
Empresa de 10 a más trabajadores
(Var.% acumulada Ene.- Jul 2010/2006)
Huancayo
Puno
Arequipa
Piura
Paita
Trujillo
Tarapoto
Tacna
Cusco
Huaraz
Chiclayo
Chincha
Ica
Talara
Pucallpa
Pisco
Iquitos
Cajamarca
Sullana
Chimbote
Lima M.: PEA1 según nivel de empleo
(% del total de la PEA)
60
Adecuadamente empleados
Subempleados
55
50,4
50
Promedio
Nacional : 25%
45
42,0
40
35
30
ene-mar03
-30
-15
0
15
30
set-nov04
may-jul06
ene-mar08
set-nov09
jul-set10
45
1/ Incluye ocupados y desocupados
Fuente: INEI, MINTRA
17
Sectores D y E se reducen en casi 11 pp.
Estructura de hogares por nivel socio económico1
2,7
5,2
14,1
17,7
28,7
33,1
35,1
30,2
19,4
2004
13,8
2010
1/ Lima Metropolitana
Fuente: Apoyo
18
Crecimiento pro pobre y descentralizado
Ingreso promedio mensual por hogar
(Nuevos Soles corrientes)
Por quintil
Por región
18%
Quintil 5
Quintil 4
57%
Nacional
M. Lima
38%
Nacional
National
38%
Quintil 3
19%
Lima Metro.
45%
Costa
Coast
58%
84%
Selva
Jungle
Quintil 2
67%
2009
2009
Quintil 1
84%
0
1 000
2 000
Fuente: INEI, MINTRA
2003
3 000
4 000
5 000
6 000
61%
Sierra
Mountains
0
1 000
2 000
2003
3 000
5 000
4 000
19
Tenencia de electrodomésticos en hogares más
pobres
Tenencia de cocina a Gas y TV a color
en hogares del quintil más pobre
(%)
25
20,7
20
15,9
15
2003
10
2009
7,6
3,4
5
0
Cocina a Gas
Fuente: ENAHO-INEI 2003-2009. INEI.
TV a color
20
Estabilidad macro y crecimiento sostenido
permitirán continuar con logros sociales
Tasa de pobreza nacional
Desigualdad
(% de la población)
(Índice de Gini)
60
0,56
54,8
0,54
52,0
51,6
50
0,54
54,3
52,6
55
48,7
0,52
46,4
45
44,5
0,50
39,3
40
0,48
0,48
36,2
0,46
35
34,8
0,44
30
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2003
2009
2009
Desigualdad en América 2003-2008
0,60
(Índice de GINI)
0,55
0,50
0,45
Brasil
Guatemala
Colombia
Honduras
Bolivia
Rep. Dominicana
Nicaragua
Paraguay
Panamá
Chile
Argentina
México
Ecuador
El Salvador
Perú
América Latina
Fuente: INEI, CEPAL
Costa Rica
Uruguay
0,40
21
Reducción de la pobreza
22
AMPLIO ESPACIO PARA SEGUIR
CRECIENDO
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir (I)
PBI
PBI per Cápita
(Miles millones de US$ ajustados por
Paridad del Poder de Compra)
(Miles de US$ ajustados por Paridad del
Poder de Compra)
30
450
60
Perú
Chile
Perú
25
Chile
México
50
Corea del Sur
Colombia
Colombia
20
300
40
Brasil
Singapur (Eje Der.)
150
0
1950
1957
Fuente: FMI.
1964
1971
1978
1985
1992
1999
2006
2009
15
30
10
20
5
10
0
1950
1957
1964
1971
1978
1985
1992
1999
2006
2009
24
0
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir (II)
Venta de vehículos nuevos per cápita 2009
Gasto per cápita en cosméticos 20091
(Número de autos por cada mil habitantes)
(US$)
300
12
267
10,2
250
10
200
8
6,6
113
4,1
4
142
150
6
100
2,6
2
92,3
50
0
0
Perú
Colombia
Ecuador
Chile
Ecuador
Perú
Colombia
Chile
Superficie de Venta en Tiendas por Departamento
(Miles de m2)
847
900
(m2 por habitante)
60
50
800
50
700
40
600
500
30
400
300
20
197
200
10
7
100
0
0
Perú
Chile
Perú
Chile
1/Población urbana femenina de 15 a 65 años.
Fuente: AEADE, ARAPER, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley.
25
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir (III)
Créditos del Sistema Bancario1
Créditos Hipotecarios
(% PBI)
(% PBI)
80
75
15
16
70
14
60
12
51
50
10
40
30
11
8
24
6
20
4
10
3
2
0
Perú
Brasil
Chile
0
Perú
México
Chile
1/. Datos a diciembre 2009
Fuente: FELABAN, ASBANC.
26
En el 2010, el PBI ascenderá a
cerca de US$150 mil millones, casi
3 veces más que en el 2000.
El potencial para seguir avanzando
es enorme.
27
Ministerio de Economía y Finanzas
Perú: Inversión, Inclusión y
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