Estudio de demanda de servicios de
telecomunicaciones y sociedad de la
información que se ofertan al segmento
residencial en España
Primera oleada (Julio-Septiembre 2003)
PRINCIPALES RESULTADOS
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 2
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 3
Objetivos y Metodología
Alcance del Estudio
Un sector tan dinámico requiere de un conjunto de indicadores homogéneo, fiable y riguroso,
que sea un referente para la adopción de iniciativas regulatorias, el diseño de políticas de
promoción y el apoyo a la toma decisiones empresariales.
Red.es ha realizado un estudio que analiza la demanda de servicios de telecomunicaciones y
Sociedad de la Información en los hogares españoles. Ofrece indicadores sobre penetración
de equipos, servicios y tecnologías, niveles de consumo y gasto medio, estado de la
competencia entre operadores, y motivaciones de uso en las familias, en 5 ámbitos:
Telefonía Fija
Telefonía móvil
Equipamiento TIC
TV de pago
Internet
Este análisis de la demanda por parte del segmento residencial, permitirá mejorar el
conocimiento del sector completando los estudios e indicadores, ya realizados por otros
organismos e instituciones sobre la oferta de servicios y el uso en el ámbito empresarial.
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 4
Objetivos y Metodología
Aspectos metodológicos (I)
•Para la realización del Estudio, Red.es ha creado un instrumento de investigación que consiste
en un panel formada por una muestra estable y fidelizada con una cuidada distribución
geográfica y sociológica.
Universo: 13 616 700 hogares y 34 939 185 individuos
Muestra: 3 274 hogares y 7 876 individuos
Trabajo de campo: El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido
realizado por la empresa Taylor Nelson Sofres (TNS). La recogida de facturas, del
período Julio-Septiembre, se ha dado por finalizada durante el mes de noviembre.
La recogida de la información se fundamenta en dos técnicas principales:
–La recogida y tratamiento de todos los datos de las facturas de telefonía fija, móvil, televisión
de pago e Internet en los hogares, con el fin de obtener indicadores de gasto y competencia en
telecomunicaciones y Sociedad de la Información con unos niveles de objetividad y
exhaustividad que no se conseguirían con el empleo de otras técnicas.
–Realización de encuestas a los individuos del hogar para la obtención de los indicadores de
equipamiento, penetración de servicios y tecnologías, y motivaciones de uso. La disponibilidad
de un panel estable y fidelizado permite obtener con gran fiabilidad las series históricas de la
evolución de los distintos indicadores.
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 5
Objetivos y Metodología
Aspectos metodológicos (II)
Red.es publicará con periodicidad trimestral los indicadores obtenidos de las
facturas y semestral los indicadores obtenidos de los cuestionarios que se
envían a los hogares del panel.
La difusión trimestral de indicadores permitirá por primera vez conocer con
gran precisión la evolución de uno de los sectores más dinámicos de la
economía nacional.
El estudio es pionero en el uso de estas técnicas de elevada fiabilidad para la
obtención de indicadores en el sector de las telecomunicaciones, existiendo
en el sector público dos precedentes relevantes en Estados Unidos y
Francia.
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 6
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 7
Principales Resultados
Penetración y gasto mensual medio por servicio
Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio
% de hogares que disponen
100
Gasto mensual medio por hogar (€)
90,2
30
75,4
80
28,6
29,2
26,4
25
20,4
20
60
15
40
19,2
20
25,4
10
5
0
0
Fijo
Móvil
TV pago Internet
BASE: 13 616 700 hogares
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Fijo
Móvil
TV pago
Internet
BASE: Hogares que disponen de cada servicio
Pág. 8
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 9
Cuestionario
semestral
Equipamiento
Equipamiento TIC en el hogar
PENETRACIÓN
% de hogares que disponen
Millones de equipos
Líneas teléfono fijo
13,439
Líneas teléfono fijo
Televisión
23,884
Conexión a Internet
3,486
DVD
Televisión
42,0
Ordenador portátil
Ordenador (ambos tipos)
6,416
Impresora
5,2
Ordenador (ambos tipos)
5,406
43,4
Impresora
2,274
Grabadora CD
28,1
Ordenador de sobremesa
0,735
Escáner
25,4
DVD
6,209
Ordenador portátil
98,6
Conexión a Internet
4,058
Ordenador de sobremesa
90,2
37,8
Escáner
2,791
16,7
Grabadora CD
20,1
Webcam
0,477
Webcam
3,5
Home Cinema
0,613
Home Cinema
4,4
Videoconsola de juegos
3,690
Videoconsola de juegos
23,8
Videoconsola kit Internet 0,109
Videoconsola kit Internet
0,9
Sistema GPS coche 0,095
Sistema GPS coche
0,6
Cámara fotos digital
1,226
Cámara fotos digital
8,8
Cámara video digital
1,076
Cámara video digital
7,9
0
5
10
15
20
25
0
25
50
BASE: 13 616 700 hogares
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 10
75
100
Cuestionario
semestral
Equipamiento
Pirámide de Servicios TIC en hogar
% de hogares que disponen
PENETRACIÓN
Equipamiento muy alto
7,4%
Equipamiento alto
Poseen 4 servicios
Perfil Típico: Teléfono Fijo, Teléfono Móvil, TV Pago e Internet
24,2%
Equipamiento medio
Poseen 3 servicios
Perfil Típico: Teléfono Fijo, Teléfono Móvil e Internet
41,3%
Poseen 2 servicios
Perfil Típico: Teléfono Fijo y Teléfono Móvil
25,6%
Equipamiento bajo
Sin servicios
1,5%
Poseen 1 servicio
Perfil Típico: Teléfono Fijo
Sin servicios
BASE: 13 616 700 hogares
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 11
Equipamiento
Relación precio / utilidad de equipamientos
Cuestionario
semestral
ACTITUDES
% de hogares
Teléfono fijo
22,6
Teléfono móvil
38,8
15,8
4,1
DVD
3,3
0
3,8
52,2
9,9
70,9
11,8
9,7
Videoconsola
48,3
27,0
13,4
11,5
71,0
13,9
61,2
17,9
25
3,9
34,7
32,1
11,0
Acceso a Internet
Home cinema
Recibo muy poco por lo que pago
Recibo poco por lo que pago
Recibo suficiente por lo que pago
Recibo mucho por lo que pago
50
11,2
75
100
BASE: hogares que poseen cada equipamiento
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 12
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 13
Facturas
Telefonía Fija
Clientes por operador y tipo de acceso
COMPETENCIA
% sobre hogares con teléfono
miles de hogares
Directo
Indirecto y Presel
Indirecto y Preseleccion
Directo
Telefónica
10.636
10.636
Resto
operadores
2.044 1639
0
86,6
Telefonica
Resto
operadores
3.683
16,6 13,3
0
0
5.000
10.000
20
40
60
80
100
15.000
BASE: Hogares con Teléfono 12.282.263
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 14
Facturas
Telefonía Fija
Gasto por operador
COMPETENCIA
% sobre Gasto Total
Millones de Euros
818
Telefonica
234
Resto operadores
0
200
78
Telefonica
22
Resto operadores
400
600
800
1000
0
20
40
60
BASE: Hogares con Teléfono 12.282.263
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 15
80
100
Facturas
Telefonía Fija
Minutos cursados
CONSUMO
Media mensual por hogar en minutos
Consumo Trimestral Total (millones de minutos)
12.000
10.000
273
10.070
8.000
Media: Consumo
medio mensual de
minutos de un
hogar durante el
período (excluido
acceso a Internet)
200
6.000
4.000
2.000
0
0
III TRIM 03
III TRIM 03
Hogares con Teléfono 12.282.263
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 16
Telefonía Fija
Gasto en servicios excluido acceso a Internet
Facturas
CONSUMO
Gasto Trimestral Total (millones €)
Media mensual por hogar (€)
30
1200
28,6
Total: 1.052
1000
Media: Gasto
medio
mensual de un
hogar durante
el período
(excluido
acceso a
Internet)
20
800
525
Tráfico y Bonos: 49,9%
600
10
400
200
527
Cuotas Abono: 51,1%
0
0
III TRIM 03
III TRIM 03
Hogares con Teléfono 12.282.263
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 17
Telefonía Fija
Minutos cursados y Gasto por tipo de llamada
Facturas
CONSUMO
En porcentaje sobre el total de minutos
Provinciales
Interprovinciale
Provinciales
6,2%
6,4%
9,5%
Interprovinciale
8,5%
s 1,3%
4,8%
s
Internacionales
6,3%
Internacionales
Red Inteligente
6,4%
Red Inteligente
Fijo-Móvil 0,3%
Resto0%
36,8%
Metropolitana
71,0%
Metropolitana
En porcentaje sobre el total de gasto
10,7%
27,6%
Fijo-Móvil
100%
Resto
4,2%
0%
100%
Hogares con Teléfono 12.282.263
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 18
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 19
Telefonía Móvil
Datos básicos del mercado de telefonía móvil
Cuestionario
semestral
PENETRACIÓN
Hogares con algún teléfono móvil 10.266.992
(Penetración 75,4%)
Miles de hogares
% de hogares
Sí
No
10.267
Si
24,6%
3.345
No
75,4%
0
BASE: 13 616 700 hogares
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 20
Facturas
Telefonía Móvil
Gasto servicios finales de tel. móvil por forma de pago
CONSUMO
Gasto Trimestral Total (millones €)
Media mensual por hogar (€)
50
900
TOTAL
40
30
Prepago
Media: Gasto medio
mensual de un
hogar durante el
período
29,2
519
20
10
381
Contrato
0
0
100
200
300
400
500
600
700
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
III TRIM 03
Pág. 21
Cuestionario
semestral
Telefonía Móvil
Cuándo compró su último móvil
CONSUMO
% de individuos
4,0
Hace menos de un mes
Entre uno y tres meses
9,5
Entre tres y seis meses
9,1
21,3
Entre seis meses y un año
24,5
Entre uno y dos años
14,0
Entre dos y tres años
12,3
Hace más de tres años
5,5
Ns/Nc
0
20
40
60
80
100
Base: Individuos usuarios de móvil
En los últimos 6 meses la compra de terminales ha supuesto un montante de
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
318,2 millones de Euros
Pág. 22
Cuestionario
Telefonía Móvil
semestral
Principales usos de la telefonía móvil y su frecuencia
USOS Y
MOTIVACIONES
Esporádico
% de individuos
Mensual
Sem anal
Diariam ente
29,0
25,3
Recibir llamadas de voz
11,6
9,7
23,5
27,7
Realizar llamadas voz
13,6
10,3
19,2
22,1
13,7
SMS
14,6
3,6
6,7
7,1
Buzón de voz
12,6
0
20
40
60
80
100
Base: Individuos usuarios de móvil
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 23
Cuestionario
Telefonía Móvil
semestral
Principales usos de la telefonía móvil y su frecuencia
USOS Y
MOTIVACIONES
% de individuos
Esporádico
Mensual
Sem anal
% de individuos
Diariam ente
Esporádico
0,6
0,3
0,6
Chat
3,0
0,1
0,2
0,6
Conexión WAP GSM
1,5
0,1
0,4
0,6
Acceso a Internet
2,4
0,1
0,3
0,5
1,6
0,1
0,4
0,8
1,0
0,0
0,2
0,3
0,1
0,2
0,6
0,8
0,8
0,1
0,1
0,3
2,0
Conexión WAP GPRS
1,3
0,1
0,1
Utilizar desde extranjero
0,7
9,5
Conexión infrarrojos
1,0
2,0
2,3
Información en el móvil
Grabación envío vídeo
7,6
0,2
0,6
1,1
Juegos descargables
Cámara de fotos
2,7
0,2
0,6
Mensajes multimedia
1,3
Servicios localización
4,6
0
Diariam ente
15,1
0,4
0,5
0,5
Mensajes entre grupos
Sem anal
0,5
0,5
Descarga tonos/melodías
1,6
Mensual
5
10
0
5
10
Base: Individuos usuarios de móvil
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 24
15
20
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 25
Cuestionario
Audiovisual
semestral
Hogares abonados a TV de pago por tipo de tecnología
PENETRACIÓN
Sí
Miles de hogares
Hogares con TV de pago
2.614.406
(Penetración 19,2%)
% de hogares
1.021
Digital satélite
No
Analógica terrestre
667
80,8%
Cable
19,2%
889
Sin especificar
163
0
500
1000
BASE: 13 616 700 hogares
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 26
1500
Facturas
Audiovisual
Gasto en servicios de TV de Pago
CONSUMO
Gasto Trimestral Total (millones €)
Media mensual por hogar (€)
50
200
5
Media: Gasto medio
mensual de un
hogar durante el
período
PPV
40
175
150
30
125
100
202
26,4
Cuotas
20
75
50
10
25
0
0
III TRIM 03
III TRIM 03
Gasto total 207 millones de €
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 27
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 28
Cuestionario
semestral
Internet
Disponibilidad de acceso a Internet
PENETRACIÓN
Miles de hogares
Hogares con acceso a Internet 3.458.641
(Penetración 25,4%)
% de hogares
Sí
No
3.459
Sí
74,6%
25,4%
No
10.158
0
2500
5000
7500
10000
12500
BASE: 13 616 700 hogares
El 31% de los hogares conectados a Internet lo hacen por Banda Ancha
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 29
Cuestionario
semestral
Internet
Dispositivo de acceso a Internet
PENETRACIÓN
% de hogares
Miles de hogares
2.919
Ordenador sobremesa
Ordenador portátil
84,4
318
9,2
Teléfono móvil
45
1,3
PDA
27
0,8
Videoconsola
14
0,4
Otros
28
0,8
0
500
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
0
20
40
60
80
BASE: Hogares con acceso a Internet 3.458.641
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 30
100
Facturas
Internet
Gasto en Internet por tipo de tecnología
CONSUMO
Gasto Trimestral Total (millones €)
Media mensual por hogar (€)
50
110,8
ADSL
Media: Gasto medio
mensual de un hogar
durante el período
40
36,8
Cable
30
20,4
20
0,6
RSDI
10
63,9
RTB
0
0
20
40
60
80
100
120
III TRIM 03
Gasto total 211,5 millones de €
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 31
Cuestionario
Internet
semestral
Usuarios de Internet, utilización Internet última vez
PENETRACIÓN
En España hay 11.669.687 internautas (el 33,4% de la población de más de 15
años ha accedido a Internet).
% de individuos
Millones individuos de 15 o más años
Sí, es usuario de Internet
11,669
Sí, durante la última semana
33,4
7,477
21,4
Sí, durante últimos 15 días
1,013
2,9
Sí, durante el último mes
1,048
3,0
Sí, durante los últimos 3 meses
1,083
3,1
1,048
2,9
Sí, pero hace más tiempo
0
5
10
15
20
25
0
La mayor parte de los
usuarios de Internet
son usuarios asiduos
20
40
60
80
BASE: 34 939 185 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 32
100
Cuestionario
Internet
semestral
Usuarios de Internet. (Han accedido último mes)
PENETRACIÓN
En España hay 9.538.398 internautas habituales (el 27,3% de la población de más
de 15 años ha accedido a Internet en el mes previo a la encuesta).
Millones individuos de 15 o mas años
% de individuos
Usuarios
No usuarios
72,7%
9,538
27,3%
0
BASE: 34 939 185 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 33
Cuestionario
semestral
Internet
Cuando utilizó Internet por primera vez
USOS Y
MOTIVACIONES
Millones individuos
Hace menos de 6 meses
% de individuos
1,085
Más de 6 meses y menos de 12
9,3
0,828
Más de 1 año y menos de 2
7,1
1,914
Más de 2 años y menos de 3
16,4
2,427
20,8
Más de 3 años
4,983
0
5
42,7
10
0
20
40
60
80
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 34
100
Cuestionario
semestral
Internet
Lugar de acceso a Internet
PENETRACIÓN
Millones individuos
% de individuos
6,394
En casa
En casa amigos, familiares
54,8
2,298
En el trabajo
19,7
4,236
En centro estudios
36,3
1,843
En biblioteca
15,8
0,863
En punto acceso público
7,4
0,607
En punto acceso pago
5,2
1,738
14,9
Otros 0,163
0
1,4
5
10
0
20
40
60
80
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 35
100
Cuestionario
semestral
Internet
Dispone de dirección de e-mail
Disponibilidad
e-mail
Millones individuos
% de individuos
Sí, tengo una cuenta personal
7,083
Sí, tengo una cuenta en el trabajo
60,7
2,392
No dispongo de dirección de email
20,5
3,104
0
5
26,6
10
0
20
40
60
80
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 36
100
Internet
Han experimentado problemas de seguridad
Cuestionario
semestral
PRECAUCIONES
SEGURIDAD
% de individuos
43,6
Correos no deseados
41,5
Virus informático
12,9
Uso indebido de su ordenador
9,1
Intrusiones remotas en su PC
Intrusiones en su email
7,6
Intrusiones en otro servicio
1,0
Estafas en cuentas online
0,1
Otros
1,3
0
20
40
60
80
100
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 37
Cuestionario
semestral
Internet
Han tomado precauciones de seguridad
PRECAUCIONES
SEGURIDAD
% de individuos
Antivirus
73,7
Claves o contraseñas de acceso
42,2
Cortafuegos
16,4
Encriptado de documentos
6,6
Certificados digitales
4,3
Otros
1,1
0
20
40
60
80
100
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 38
Cuestionario
Internet
semestral
Han contactado con adm. pública a través de Internet
ADMINISTRACION
ELECTRÓNICA
Miles individuos
% de individuos
Ha contactado
No ha contactado
NS/NC
1,1%
52,0%
5.473
46,9%
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial.
Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03)
Pág. 39
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Presentacion Ministro Panel de Hogares Ene04