Las perspectivas de la Industria Farmacéutica a la
luz del entorno económico y el SGSSS
Mayo 6 de 2010
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Contenido
•Indicadores Mundiales
•Evolución reciente de la Economía Colombiana
•Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Enero 2010
•Comercio Exterior de Colombia y Sector Farmacéutico
•Ventas de la Industria Farmacéutica Colombiana
•Algunos indicadores sociales y de seguridad social
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
VENTAS FARMACÉUTICAS MUNDIALES
2001 – 2008
Mercado
Farmacéutico
Mundial (Dólares
corrientes en
Billones)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
393
429
499
560
605
648
715
773
Crecimeinto sobre el
11,80% 9,20% 10,20% 7,90% 7,20% 6,80% 6,60% 4,80%
año previo
Source: IMS Health Market Prognosis (includes IMS Audited and Unaudited markets)
All information current as of March, 2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
2008
Tamaño del mercado
US$ Bn
$ 773,10
Total mercados globales auditados y no auditados
2007
2003-2008
2009
Carg %
Proyección % en
% Crecimiento const. Us $
Const US$
crecimiento
4,80%
6,60%
2008-2013
Carg %
Const US$
2,5 - 3,5%
3 - 6%
Total mercados globales auditados y no auditados
2008
2007
2003-2008
2009
2008-2013
Tamaño del
% Crecimiento
mercado US$ Bn
const. Us $
% Crecimiento
const. Us $
Carg %
Const US$
Proyección % en
crecimiento
Carg %
Const US$
Norte América
311,8
1,40%
4,40%
5,70%
-1 - 0%
_-1 - 2%
Europa
247,5
5,80%
7,10%
6,40%
3 - 4%
3 - 6%
Asia/Africa/Australia
90,8
15,30%
15,00%
13,70%
11 - 12%
11 - 14%
Japon
76,6
2,10%
4,20%
2,70%
4 - 5%
1 - 4%
Latin America
46,5
12,60%
12,80%
12,70%
9 - 10%
11 - 14%
Source: IMS Health Market Prognosis, March 2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
2008
rank
(US$)
2008
Sales
(US$
MN)
%
Growth
2008
(LC$)
Global Market
0
724,465
4,4
612,01
3
6,2
612,01
3
6,6
572,65
9
7,2
530,909
7,9
Oncologics
1
48,189
11,3
41,707
15,5
34,772
20,2
28,851
19,1
24,174
17,4
Lipid Regulators
2
33,79
-2,3
33,79
-7,1
35,322
7,4
32,788
6,5
30,653
12,6
Respiratory Agents
3
31,271
5,7
24,891
12,3
24,891
11,2
22,304
13,7
19,527
11,1
Antidiabetics
4
24,283
9,6
21,3
10,4
21,309
12,7
18,842
11,6
16,798
9,9
Acid Pump Inhibitors
5
25,751
0,6
25,751
3,3
23,204
4,3
23,204
5,3
21,972
3,9
Angiotensin II Antagonists
6
22,875
12,6
16,494
13,7
16,494
15
12,136
18,2
12,136
22,8
Antipsychotics
7
20,787
8
20,787
10,9
18,242
11
16,385
11,2
14,693
13,3
Antidepressants
8
20,336
0,6
120,70
7
-7,1
20,707
3,6
19,937
-3,8
20,646
2,1
Anti-epileptics
9
15,2
9,7
15,264
13,6
11,7
10,8
11,578
1
11,578
18,9
Autoimmune agents
10
13,3
16,9
13,32
21
78,837
20,7
8,837
31,2
6,736
43,6
Platelet Aggr. Inhibitors
11
11,969
10,3
10,678
8,3
10,678
7,8
98,97
9,9
8,97
18,6
HIV Antivirals
12
10,74
11,9
10,74
11,9
9,286
10,4
8,367
11,4
7,497
16,5
Erythropoietins
13
12,959
-13,9
13,971
-9,1
13,971
11,8
11,605
7,3
11,605
9,6
Non-narcotic analgesics
14
11,161
3,6
10,472
7,9
9,138
3,1
8,755
5,9
8,138
2,4
Narcotic analgesics
15
89,608
8,8
9,608
13,2
8,287
-2,2
8,435
2,9
8,188
13,9
Source: IMS Health Market Prognosis, March 2009
2007
%
2006
%
2005
%
2004
%
Sales Growth Sales Growth Sales Growth Sales Growth
(US$
2007
(US$
2006
(US$
2005
(US$
2004
MN)
(LC$)
MN)
(LC$)
MN)
(LC$)
MN)
(LC$)
Cámara de la Industria
Farmacéutica
2008
2008 Sales % Growth
rank
(US$ MN) 2008 (LC$)
(US$)
2007 Sales
(US$ MN)
% Growth
2007 (LC$)
2006 Sales
(US$ MN)
% Growth
2006 (LC$)
2005 Sales
(US$ MN)
% Growth
2005 (LC$)
2004 Sales
(US$ MN)
Global Market
0
$ 724,47
4,4
$ 673,04
612
$ 612,01
6,6
$ 572,66
7,2
530,909
LIPITOR
1
$ 13,66
(3.0)
$ 13,53
(3.0)
$ 13,58
4,2
$ 12,99
5,9
12,188
PLAVIX
2
$ 8,63
16,9
$ 7,30
21,8
$ 5,79
(3.6)
$ 5,97
15,9
5,127
NEXIUM
3
$ 7,84
7,8
$ 7,19
5,5
$ 6,68
17
$ 5,69
16,7
4,866
SERETIDE
4
$ 7,70
7
$ 7,14
9,7
$ 6,30
10,1
$ 5,68
19
4,752
ENBREL
5
$ 5,70
5,6
$ 5,29
16,6
$ 4,41
17
$ 3,77
41,2
2,671
SEROQUEL
6
$ 5,40
14,9
$ 4,65
16,1
$ 3,93
18,1
$ 3,32
28
2,589
ZYPREXA
7
$ 5,02
(1.8)
$ 5,02
2,1
$ 4,77
(6.0)
$ 4,76
(6.0)
5,055
REMICADE
8
$ 4,94
14
$ 4,23
15,4
$ 3,59
996
$ 3,00
17,3
2,554
SINGULAIR
9
$ 4,67
3,1
$ 4,47
14,8
$ 3,83
17,7
$ 3,25
15,9
2,794
LOVENOX
10
$ 4,44
8,9
$ 3,99
12,1
$ 3,44
12,5
$ 3,04
14,2
2,65
MABTHERA
11
$ 4,32
12,9
$ 3,73
12,9
$ 3,21
17,7
$ 2,72
23,5
2,198
TAKEPRON
12
$ 4,32
(2.3)
$ 4,41
(1.7)
$ 4,50
(1.7)
$ 4,60
2,3
4,517
EFFEXOR
13
$ 4,26
3,4
$ 4,08
0,2
$ 3,98
3,1
$ 3,84
1,2
3,784
HUMIRA
14
$ 4,08
39,5
$ 2,86
44
$ 1,94
49,6
$ 1,29
71
757
AVASTIN
15
$ 4,02
37,4
$ 2,87
41,2
$ 2,00
99,3
$ 1,00
280,3
265
Source: IMS Health Market Prognosis, March 2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Evolución reciente de la
Economía Colombiana
Cámara de la Industria
Farmacéutica
COLOMBIA: CRECIMIENTO ECONOMICO
EVOLUCION PIB TRIMESTRAL
10
6
4
2,5
2
0
-2
-4
-6
FUENTE: DANE. Cuentas Nacionales
09/I
08/I
07/I
06/I
05/I
04/I
03/I
02/I
01/I
00/I
99/I
98/I
97/I
96/I
-8
95/I
Variación Anual (%)
8
Cámara de la Industria
Farmacéutica
COLOMBIA: CRECIMIENTO ECONOMICO
Part.
2008
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca8,5
Minería
6,4
Industria
14,2
Electricidad, gas y agua
3,5
Construcción
8,8
Edificaciones
4,8
Obras Civiles
4,0
Comercio, restaurantes y hoteles
11,8
Transp. almacenamto y com.
6,5
Finanzas, seguros y servicios
15,3
Servicios de Intermediación
4,6
S. sociales, comunales y personales 17,3
Servicios del Gobierno
9,6
Asistencia social y de salud
3,0
PRODUCTO INTERNO BRUTO
FUENTE: DANE, Cuentas Nacionales
100,0
2009
Trim IV
Año
2,6
7,3
-1,8
1,2
-0,3
18,2
-11,8
1,7
4,0
5,6
9,5
2,1
1,5
3,6
2,8
15,0
-1,4
2,9
22,0
-7,6
44,7
0,1
-0,2
2,8
0,6
1,8
1,6
2,5
1,0
11,3
-6,3
1,2
12,8
-12,4
33,9
-2,9
-1,2
3,1
3,1
1,3
0,9
3,8
2,4
2,5
0,4
Cámara de la Industria
Farmacéutica
PIB TOTAL Y SECTOR SALUD
14
10
8
6
4
2
0
-2
-4
PIB Sector Salud
PIB Total
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
-6
1995
CRECIMIENTO (%)
12
CRECIMIENTO ECONOMICO SEGÚN DEMANDA
Cámara de la Industria
Farmacéutica
PIB TOTAL
Importaciones totales
TOTAL OFERTA FINAL
Consumo final
Hogares
Part.
2008
100,0
21,8
78,6
62,3
Consumo Interno
Bienes no durables
Bienes semidurables
Servicios
Bienes durables
Gobierno
Formación bruta de capital
16,3
25,0
Form. bruta de capital fijo
Agropecuario
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Construcción y edificaciones
Obras civiles
Servicios
SUBTOTAL: Demanda Interna
Exportaciones totales
TOTAL DEMANDA FINAL
18,2
2009
Trim IV
Año
2,4
9,8
4,0
2,3
2,5
2,5
-11,4
-0,8
2,0
1,0
0,4
-9,1
-1,8
0,7
0,1
2,3
1,6
1,2
4,1
-3,9
1,1
1,3
3,8
1,5
-4,6
0,2
0,3
0,8
1,2
-6,4
1,3
7,5
5,3
3,0
2,9
-5,2
4,7
2,2
14,2
-8,7
18,4
0,3
7,5
-19,6
-7,6
-7,7
-1,6
4,2
-14,4
-11,3
-12,4
-11,8
2,1
44,7
-0,1
33,9
0,3
3,5
7,2
4,0
2,2
-18,0
-0,8
-0,7
-8,2
-1,8
Cámara de la Industria
Farmacéutica
DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA
VARIACION AÑO CORRIDO
6
FUENTE: ISA
2
0
-2
-4
-6
Ene-Feb 2010: 4.0%
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-00
ene-99
ene-98
ene-97
-8
ene-96
PORCENTAJE
4
Cámara de la Industria
Farmacéutica
COMERCIO AL POR MENOR
VARIACION AÑO CORRIDO
20
12
8
4
0
-4
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-06
Enero 2010: 8.8%
-8
ene-00
PORCENTAJE
16
Cámara de la Industria
Farmacéutica
VARIACION VENTAS AL POR MENOR 2010
Part. %
8,8
5,9
Total comercio
Total comercio sin vehiculos
Vehículos automotores y motocicletas
Otras mercancias
Equipo de informática, hogar
Electrodomésticos y muebles para el hogar
Calzado y artículos de cuero
Textiles y prendas de vestir
Ferretería, vidrios y pinturas
Utensilios de uso doméstico
Productos para el aseo del hogar
Libros, papelería, periódicos y revistas
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Lubricantes para vehículos automotores
Aseo personal, cosméticos y perfumería.
Licores, cigarros y cigarrillos
Repuestos y accesorios para vehículos
Productos farmacéuticos
FUENTE: DANE. Ventas al por menor
Enero
11,9
4,1
2,3
6,5
5,1
10,6
0,1
2,5
6,4
2,3
33,0
0,4
7,0
3,9
1,6
2,7
30,6
27,0
23,8
13,5
10,2
6,0
5,4
4,4
3,6
3,5
3,4
2,5
2,4
-1,8
-3,1
-4,8
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Tasa de Cambio
120
110
105
100
95
90
Brasil
Japón
2010
Euro
Colombia
Chile
China
feb/10
dic/09
oct/09
1.0
1.5
8.0
-6.5
2.4
0.0
-6.8
ago/09
70
2009
-24.7
1.9
-3.0
-8.9
-19.3
-0.4
-5.0
jun/09
75
Brasil:
Japón
Euro
Colombia
Chile
China
Mexico
may/09
80
Devaluación:
mar/09
85
ene/09
INDICE - ENERO /08=100
115
México
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Encuesta de Opinión
Industrial Conjunta
Enero 2010
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL
DANE
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-00
ene-99
ene-98
ene-97
ene-96
ene-95
ene-94
VARIACION AÑO CORRIDO (%)
Cámara de la Industria
Farmacéutica
PRODUCCION REAL
DE LA INDUSTRIA
21
16
11
6
5.1
1
1.6
-4
-9
-14
-19
-24
Cámara de la Industria
Farmacéutica
VENTAS REALES
DE LA INDUSTRIA
20
15
6.2
5
2.7
0
-5
-10
-15
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL
DANE
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-00
ene-99
ene-98
ene-97
ene-96
ene-95
-20
ene-94
PORCENTAJE
10
dic-09
oct-09
ago-09
jun-09
abr-09
feb-09
dic-08
oct-08
ago-08
jun-08
VARIACION AÑO CORRIDO (%)
Cámara de la Industria
Farmacéutica
VENTAS MERCADO NACIONAL
8
6
5.5
4
2
0
-2
-4
-6
Cámara de la Industria
Farmacéutica
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL (ENERO 2010)
ALIMENTOS
BEBIDAS
HILATURA, TEJEDURA Y ACABADOS
PRENDAS DE VESTIR; CONFECCIONES
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS
ASERRADO Y HOJAS DE MADERA
PAPEL Y CARTON
ACTIVIDADES DE IMPRESION
REFINACION DE PETROLEO
SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS; FIBRAS
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Productos farmaceuticos y medicinales
PRODUCTOS DE CAUCHO
PRODUCTOS PLASTICO
VIDRIO Y SUS PRODUCTOS
PROD DE CERAMICA NO REFRACTARIA
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
HIERRO Y ACERO, FUNDICION METALES
APARATOS DE USO DOMESTICO NCP
VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES
AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
OTROS TIPOS DE EQUIPOS TRANSPORTE
TOTAL
PROD
VENTAS
TOTAL
NACIONAL
0,9
5,0
-3,4
5,9
-33,0
12,0
3,3
-8,5
-2,2
56,4
3,0
33,6
-42,3
3,1
-6,0
-29,3
-6,7
-8,3
17,1
15,4
12,7
-1,7
1,2
17,2
4,1
3,3
-33,0
3,0
3,6
-9,4
-7,2
17,1
-5,5
1,8
-18,6
9,7
-0,7
-3,7
3,9
31,6
10,6
32,0
8,5
-4,5
3,0
17,4
11,1
-0,7
-20,2
1,9
1,8
-8,2
9,0
6,9
2,2
13,2
-3,3
-5,1
-7,6
-3,4
4,2
12,9
5,1
12,7
17,3
-5,7
5,1
6,2
5,5
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Sector Productos Farmaceuticos y Medicamentos
Producción y Ventas reales
30
20
10
0
-10
-20
PRODUCCION
VENTAS
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-00
ene-99
ene-98
-30
ene-97
Variación Año Corrido
40
Cámara de la Industria
Farmacéutica
TOTAL INDUSTRIA Y SECTOR FARMACEUTICO Y
MEDICAMENTOS PRODUCCION REAL
40
20
10
0
-10
-20
FARMACEUTICO
TOTAL EOIC
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-00
ene-99
ene-98
-30
ene-97
Variacion año corrido
30
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-00
ene-99
ene-98
ene-97
ene-96
ene-95
ene-94
PORCENTAJE
Cámara de la Industria
Farmacéutica
UTILIZACION DE LA
CAPACIDAD INSTALADA
90
85
80
75
74.2
70
65
60
Cámara de la Industria
Farmacéutica
INDICADORES DE LA DEMANDA
POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS
100
90
78.2
70
60
50
40
30
20
10.3
10
ALTOS INVENTARIOS
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-00
ene-99
ene-98
ene-97
ene-96
ene-95
0
ene-94
PORCENTAJE
80
PEDIDOS ALTOS O NORMALES
Cámara de la Industria
Farmacéutica
CLIMA DE LOS NEGOCIOS
90
80
60
58.5
50
45.7
40
30
20
10
SITUACION FAVORABLE
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-00
ene-99
ene-98
ene-97
ene-96
ene-95
0
ene-94
PORCENTAJE
70
MEJORES EXPECTATIVAS
Cámara de la Industria
Farmacéutica
VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL
UTILIZACION DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL
80
90
79
85
78
80
PORCENTAJE
PORCENTAJE
77
76
75
74
78,2
78,4
78,2
76,2
73
72
75,5
73,7
72,9
70
84,0
80,0
65
67,3
64,9
72,8
74,4
sep-09
dic-09
66,8
55
71
70
50
Mar-08 jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
Mar-08
ene-10
50
65
45
60
40
55
50
66,3
56,6
58,5
57,7
54,5
53,6
40
44,9
44,8
PORCENTAJE
70
45
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
ene-10
MEJORES EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL
SITUACION FAVORABLE DE LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL
PORCENTAJE
78,2
76,8
60
74,2
73,8
75
35
45,7
30
25
37,7
34,8
48,0
37,5
34,0
20
35
30
25,6
25,1
dic-08
mar-09
33,6
34,0
jun-09
sep-09
15
Mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
ene-10
Mar-08
jun-08
sep-08
dic-09
ene-10
Cámara de la Industria
Farmacéutica
INFLACION AL CONSUMIDOR
Y AL PRODUCTOR
20
10
5
1.84
-0.17
0
-5
IPC
IPP
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
-10
ene-00
PORCENTAJE
15
Cámara de la Industria
Farmacéutica
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
ENERO 2010
Productos
Total Industria
Farmacéuticos
Producción - EOIC
Ventas - EOIC
Mercado Nacional
33,6
1,8
13,2
5,1
6,2
5,5
Capacidad Instalada
65,9
74,2
100,0
13,9
78,2
10,3
76,9
61,5
30,8
7,7
58,5
45,7
52,9
1,4
Pedidos altos + normales
Inventarios altos
Situación Favorable
Mejores Expectativas
Expectativas Iguales
Expectativas Peores
Cámara de la Industria
Farmacéutica
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
ENERO 2010
DEMANDA
24,7
TIPO DE CAMBIO
10,5
MATERIAS PRIMAS
9,9
COMPETENCIA
6,1
RENTABILIDAD
6,1
CARTERA
5,6
CONTRABANDO
4,0
CAPITAL DE TRABAJ0
ORDEN PUBLICO
OTROS PROBLEMAS
SIN PROB. /N.R.
2,9
0,2
14,5
15,5
Cámara de la Industria
Farmacéutica
SECTOR FARMACEUTICO Y MEDICAMENTOS
PRINCIPALES PROBLEMAS - ENERO DE 2010
DEMANDA, 33,3
CAPITAL DE
TRABAJ0, 6,7
OTROS
PROBLEMAS,
13,3
COMPETENCIA
DESLEAL, 6,7
COMPETENCIA
MERCADO, 20,0
SIN PROBLEMAS
/NO RESPONDE,
20,0
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Comercio Exterior
Colombia y Sector
Farmacéutico
Cámara de la Industria
Farmacéutica
COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR
(Millones US$)
Ene-Feb
2010
2009
Exportaciones Totales
Tradicionales
Café
Petróleo
Carbón
Ferroníquel
No tradicionales
Industriales
Importaciones Totales
Bienes de Consumo
Bienes Intermedios
Bienes de Capital
Para la industria
Maquinaria industrial
Ene-Feb
Var %
Feb
4.866
2.405
334
961
991
121
2.460
2.155
19,0
53,7
-23,9
149,1
-7,9
15,3
-15,0
-18,4
22,9
81,6
-22,3
160,6
27,0
42,8
-20,2
-23,3
Enero
2010
2009
2.697
2.783
515
497
1.111
982
1.070
1.303
570
701
231
371
-3,1
3,6
13,1
-17,8
-18,7
-37,8
5.789
3.698
254
2.392
913
139
2.091
1.758
Cantidad
0,2
1,5
-44,8
17,0
-3,3
-30,8
-14,6
Cámara de la Industria
Farmacéutica
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (US$ Millones)
Año 2009
Enero-Febrero
2010
2009
Variación
Valor
%
Participación
2010
2009
14.900
11.132
Países con reduccion en exportaciones
2.091
1.879
2.460
1.615
-369
264
-15,0
16,3
100,0
100,0
3.768
224
251
35
176
12
128
4.594
Países con aumento en exportaciones
212
23
35
4
26
0
18
319
845
29
41
7
27
1
19
970
-633
-6
-6
-3
-1
-1
-1
-651
-74,9
-21,0
-14,0
-44,8
-3,3
-63,7
-4,3
10,1
1,1
1,7
0,2
1,3
0,0
0,9
34,3
1,2
1,7
0,3
1,1
0,1
0,8
577
57
293
69
52
135
26
16
16
204
131
9
36
23
16
74
37
2
1.792
457
13
264
58
42
124
16
8
10
199
126
4
32
18
13
72
35
1
1.508
120
44
29
11
11
11
10
8
6
5
5
5
5
5
3
3
2
1
282
26,3
350,8
10,9
19,5
25,2
8,5
58,6
98,5
57,4
2,5
4,2
127,3
15,2
26,0
20,9
3,7
6,6
64,6
27,6
2,7
14,0
3,3
2,5
6,5
1,2
0,7
0,8
9,7
6,3
0,4
1,7
1,1
0,8
3,5
1,8
0,1
18,6
0,5
10,7
2,4
1,7
5,1
0,7
0,3
0,4
8,1
5,1
0,2
1,3
0,7
0,5
2,9
1,4
0,0
Total
Total (excl Venezuela)
Venezuela
Alemania
Bélgica
Cuba
República Dominicana
Uruguay
Puerto Rico
Subtotal
Estados Unidos
China
Resto de países
Brasil
Chile
Perú
España
Francia
Países Bajos
Ecuador
Suiza
Portugal
Reino Unido
Italia
Bolivia
México
Costa Rica
Paraguay
Subtotal
3.402
185
2.566
387
300
700
141
53
90
1.237
39
222
135
90
481
271
7
10.306
Cámara de la Industria
Farmacéutica
EXPORTACIONES TOTALES (US$ Millones)
Enero-Febrero
2010
2009
Variación
Valor
%
5.789
5.562
4.866
3.961
923
1.602
19,0
40,4
100
100
Países con reduccion en exportaciones
Venezuela
4.050
Chipre
67
Alemania
365
Canadá
386
Polonia
34
Perú
788
Portugal
179
México
536
Puerto Rico
243
España
483
Cuba
36
Otros países
96
Subtotal
7.262
227
0
38
59
1
141
24
77
31
88
5
7
698
905
67
67
83
17
151
33
85
36
93
7
11
1.555
-678
-67
-30
-23
-16
-10
-9
-8
-5
-4
-2
-4
-857
-74,9
-99,9
-43,9
-28,1
-94,2
-6,8
-28,2
-9,5
-13,3
-4,7
-33,3
-36,8
3,9
0,0
0,7
1,0
0,0
2,4
0,4
1,3
0,5
1,5
0,1
0,1
18,6
1,4
1,4
1,7
0,3
3,1
0,7
1,7
0,7
1,9
0,2
0,2
Países con aumento en exportaciones
Estados Unidos
12.879
China
950
Resto de países
5.187
Francia
212
Italia
452
República Dominicana
483
Dinamarca
175
Países Bajos
1.345
Chile
627
Brasil
577
Reino Unido
747
Panamá
310
Costa Rica
291
Irlanda
100
Ecuador
1.257
Subtotal
25.602
2.504
397
928
97
96
101
45
243
130
107
121
62
44
9
207
5.107
1.523
67
708
43
66
75
22
220
109
87
104
51
35
0
201
3.321
981
330
220
54
31
26
23
23
22
21
17
11
9
9
6
1.786
64,4
490,2
31,0
124,4
46,5
34,5
106,9
10,3
20,1
23,7
16,2
21,6
26,1
5529,5
2,9
43,3
6,9
16,0
1,7
1,7
1,7
0,8
4,2
2,3
1,9
2,1
1,1
0,8
0,2
3,6
31,3
1,4
14,6
0,9
1,4
1,5
0,4
4,5
2,2
1,8
2,1
1,0
0,7
0,0
4,1
Año 2009
Total
Total (excl Venezuela)
32.853
28.803
Participación
2010
2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO SEGÚN EL VALOR FOBDOL 2003 - 2009
$160,000 ,0 0 0
$140,000 ,0 0 0
$120,000 ,0 0 0
VENEZUE LA
$100,000 ,0 0 0
ECUADOR
PANAMA
$80,000, 00 0
MEX ICO
PERU
O T RO S
$60,000, 00 0
$40,000, 00 0
$20,000, 00 0
$0
2003
2004
2005
Fuente: IMS. Cálculos de la Cámara Farmacéutica
2006
2007
2008
2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Ventas
de la Industria
Farmacéutica
Colombiana
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Ventas Mercado Popular y Ético (TRADE)
AÑO
2005
2006
2007
$ 689.854.828.700
$ 798.191.488.774
$ 971.694.434.865
$ 1.082.201.205.166 $ 1.179.111.453.237
Mercado Ético
$ 2.114.421.583.924
$ 2.267.058.432.750
$ 2.163.147.791.255
$ 2.311.776.037.851 $ 2.311.317.280.544
TOTAL
$ 2.804.276.412.624
$ 3.065.249.921.524
$ 3.134.842.226.120
$ 3.393.977.243.017 $ 3.490.428.733.781
Mercado Popular
2008
2009
Ventas Mercado Genérico y de Marca (TRADE)
AÑO
2006
2007
2008
2009
$ 322.853.139.377
$ 334.809.737.137
$ 366.813.500.491
$ 402.028.059.645
Marca
$ 2.742.396.782.147
$ 2.800.032.488.983
$ 3.027.163.742.526
$ 3.088.400.674.136
TOTAL
$ 3.065.249.921.524
$ 3.134.842.226.120
$ 3.393.977.243.017
$ 3.490.428.733.781
Genérico
Fuente: IMS HEALTH
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Algunos indicadores
sociales y de seguridad
social
Cámara de la Industria
Farmacéutica
COLOMBIA: TASA DE DESEMPLEO
(Febrero de cada año)
22
18
16
19,9
17,2
13,6 13,4
14
12
12,5 12,6
10
NACIONAL
13 CIUDADES
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
8
2001
PORCENTAJE
20
Cámara de la Industria
Farmacéutica
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
% población en edad de trabajar
Tasa de participación (PEA/PET)
Tasa de Ocupación (O/PET)
Tasa de desempleo (D/PEA)
Tasa de subempleo subjetivo
Tasa de subempleo objetivo
Población total
Población en edad de trabajar
Población económicamente activa
Ocupados
Desocupados
Inactivos
Subempleados Subjetivos
2009
Febrero
78,0
59,7
52,2
12,5
29,4
10,3
43.513
33.961
20.261
17.731
2.529
13.700
5.955
2.079
Subempleados Objetivos
FUENTE: DANE, Encuesta Integrada de Hogares
2010
Febrero
78,4
62,5
54,6
12,6
31,9
12,5
44.024
34.514
21.558
18.850
2.708
12.956
6.880
2.703
Variación anual
No.
%
511
553
1.297
1.118
179
-744
925
624
1,2
1,6
6,4
6,3
7,1
-5,4
15,5
30,0
Cámara de la Industria
Farmacéutica
COLOMBIA: AFILIADOS A SALUD
45
35
30
23,0
25
20
18,6
9,5
15
10
5
17,8
15,5
13,2
Regimen Contributivo
Régimen Subsidiado
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
Millones de personas
40
Fuente: Ministerio de la Protección Social
Cámara de la Industria
Farmacéutica
AFILIADOS A EMPRESAS ADMINISTRADORAS
DE RIESGOS PROFESIONALES
6.787.714
FUENTE: Ministerio de la Protección Social
5.104.050
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
3.788.856
Cámara de la Industria
Farmacéutica
AFILIADOS A FONDOS DE PENSIONES
OBLIGATORIAS
FUENTE: Asofondos.
Dato 2007 a Junio
15.170.121
11.443.436
8.449.230
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
AFILIADOS A CAJAS DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR
5.781.793
6.000.000
5.000.000
3.978.600
4.000.000
3.322.943
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
EMPRESAS AFILIADAS AL SISTEMA
DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MICROEMPRESAS (de 0 a 9 Trabajadores)
PEQUEÑAS (de 10 a 49 Trabajadores)
MEDIANAS (de 50 a 199 Trabajadores)
GRANDES (Más de 200 Trabajadores)
FUENTE: ASOCAJAS, Superintendencia de Subsidio Familiar
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Diabetes / Renal Disease
Segments
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
CAGR
%
2013
(2006 2013)
Prevalence of Diabetes
(Thousand)
1.050
1.099
1.149
1.201
1.254
1.309
1.365
1.423
1.481
1.541
1.601
1.662
4,1
Prevalence Percent of
Diabetes
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
2,7
55.605 57.840 60.126 62.179 64.228 66.085 67.973 69.853 71.424 72.840 74.260 75.378
2,3
Renal Failure Prevalence 11.925 12.187 12.465 12.759 13.070 13.400 13.748 14.116 14.506 14.918 15.354 15.814
2,8
Incidence of Diabetes
Fuente: Frost & Sullivan
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Respiratory Disease
Segments
Prevalence of Asthma
(Thousand)
Prevalence percent of
Asthma
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.060,0 3.137,0 3.216,0 3.298,0 3.382,0 3.469,0 3.559,0 3.652,0 3.748,0 3.848,0 3.952,0 4.059,0
7,5
7,5
7,6
7,7
7,8
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,5
Prevalence of Chronic
Obstructive Pulmonary
1.989,0 2.041,0 2.100,0 2.163,0 2.229,0 2.299,0 2.372,0 2.449,0 2.530,0 2.615,0 2.705,0 2.800,0
Disease (COPD) (Thousand)
CAGR
%
(2006 2013)
2,6
1,2
3,3
Mortality due to Asthma,
11.429,0 12.198,0 13.029,0 13.926,0 14.895,0 15.943,0 17.078,0 18.306,0 19.637,0 21.079,0 22.644,0 24.343,0
Bronchitis and Emphysema
7,3
Mortality due to Respiratory
Disease
3,4
9.681,0 9.983,0 10.298,0 10.627,0 10.970,0 11.329,0 11.703,0 12.095,0 12.504,0 12.932,0 13.380,0 13.848,0
Fuente: Frost & Sullivan
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cancer
Cancer Incidence
Segments
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CAGR
%
(2006 2013)
Incidence of Cancer
70.750,0 71.474,0 72.260,0 73.105,0 74.029,0 75.041,0 76.140,0 77.324,0 78.591,0 79.932,0 81.357,0 82.877,0
1,6
Incidence of Brain Cancer
1.830,0 1.855,0 1.882,0 1.911,0 1.942,0 1.975,0 2.010,0 2.048,0 2.088,0 2.130,0 2.175,0 2.223,0
1,9
Incidence of Breast Cancer
5.526,0 5.587,0 5.653,0 5.725,0 5.803,0 5.887,0 5.977,0 6.073,0 6.176,0 6.285,0 6.400,0 6.522,0
1,7
Incidence of Bladder Cancer 1.444,0 1.462,0 1.481,0 1.501,0 1.522,0 1.545,0 1.569,0 1.595,0 1.623,0 1.653,0 1.685,0 1.719,0
1,8
Incidence of Cervix Cancer
6.815,0 6.887,0 6.969,0 7.062,0 7.167,0 7.282,0 7.406,0 7.542,0 7.687,0 7.844,0 8.013,0 8.194,0
1,9
Incidence of Colon Rectum
Cancer
4.295,0 4.341,0 4.391,0 4.446,0 4.507,0 4.574,0 4.647,0 4.726,0 4.811,0 4.903,0 5.002,0 5.108,0
1,8
Incidence of Prostate Cancer 6.457,0 6.524,0 6.599,0 6.681,0 6.772,0 6.871,0 6.977,0 7.091,0 7.213,0 7.344,0 7.482,0 7.630,0
1,7
Incidence of Lung Cancer
4.515,0 4.563,0 4.617,0 4.677,0 4.744,0 4.818,0 4.900,0 4.989,0 5.084,0 5.186,0 5.294,0 5.409,0
1,9
Incidence of Liver Cancer
1.003,0 1.014,0 1.026,0 1.039,0 1.053,0 1.068,0 1.084,0 1.102,0 1.122,0 1.143,0 1.166,0 1.191,0
1,8
Incidence of Stomach Cancer 8.679,0 8.770,0 8.869,0 8.977,0 9.096,0 9.227,0 9.369,0 9.522,0 9.686,0 9.861,0 10.047,0 10.244,0
Fuente: Frost & Sullivan
1,7
Cámara de la Industria
Farmacéutica
El futuro del SGSSS en
Colombia
Cámara de la Industria
Farmacéutica
ANTECEDENTES
Colombia:
2002-2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
COLOMBIA: INDICADORES
2002
2009
232.933.484
92.878
2,46
2,3
497.965.455
230.486
0,3
PIB
PIB (Millones de pesos)
PIB (US$ Millones)
Crecimiento Económico
Crecimiento promedio 1994-02
Crecimiento promedio 2003-09
PIB per cápita (US$)
4,6
2.312
5.279
12,2
0,5
11.939
6.629
12.690
12,9
13,7
176
4.453
-1,4
10.807
10,2
32.853
14.900
32.898
14,3
14,3
186
4.936
-2,0
25.286
9,2
17,2
16,5
2.134
2,30
24,5
25,6
9.500
4,12
Seguridad
Problema seguridad EOIC
Comercio Exterior
Exportaciones (US$ Millones)
No Tradicionales (US$ Millones)
Importaciones (US$ Miliones)
Exportaciones (% of PIB)
Importaciones (% of PIB)
No. Países destino de exportaciones
No. Posiciones arancelarias exportadas
Cuenta Corriente (% of PIB)
Reservas Internacionales
Meses de Importaciones
Inversión
Inversión (% del PIB) precios corrientes
Inversión (% del PIB) precios constantes
Inversión Extranjera Directa (US$ Millones)
IED (% del PIB)
Cámara de la Industria
Farmacéutica
COLOMBIA: INDICADORES
Deuda (% del PIB)
Deuda Externa Total (% del PIB)
Deuda SPNF (neta de activos financieros)
40,0
41,8
22,1
24,2
6,99
13,35
2,00
4,14
-3,7
-6,2
-2,7
-4,1
27.553.394
2.915.161
5.737.000
68.910.781
6.518.999
13.705.249
11,8
1,3
2,5
13,8
1,3
2,8
15,5
15.935
16.571
62,5
11,3
18.551
19.101
62,6
Entorno Macroeconómico
Inflación
Tasa de interés de captación
Situación Fiscal
Balance Fiscal SPC (% del PIB)
Balance Fiscal GNC (% del PIB)
Presión tributaria & parafiscales
Recaudos DIAN (Millones de pesos)
Parafiscales (CCF, ICBF, Sena)
Impuestos territoriales
Recaudos DIAN (% del PIB)
Recaudos DIAN (Millones de pesos)
Parafiscales (CCF, ICBF, Sena)
Impuestos territoriales
Mercado Laboral
Tasa de Desempleo
Ocupados (promedio año)
Ocupados (diciembre)
Tasa global de participación
Cámara de la Industria
Farmacéutica
COLOMBIA: INDICADORES
Indicadores Sociales
Afiliados Salud
Afiliados ARP
Afiliados Fondos de pensiones
24.609.466
4.164.975
3.422.734
40.460.761
6.787.714
5.781.793
172.760
3.422.734
331.342
5.781.793
90,5
24,4
8,4
109
35,5
7,1 (2005)
956
78
1.165.087
1.322.817
91
93 (2006)
Cajas Compensación Familiar
Empresas afiliadas
Trabajadores afiliados
Educación (tasa bruta de cobertura)
Educación básica y media (hasta grado 11)
Educación superior
Analfabetismo
Niñez
Niños beneficiarios de hogares ICBF
Niños beneficiarios desayunos infantiles
Pob. con acceso a fuentes de agua potable
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Sistema de Seguridad
Social en Salud
• Objetivo: Viabilidad financiera, eficiencia y
transparencias:
• Algunas acciones que resultan necesarias
– Recursos
• Agilizar flujo de recursos
• Garantizar nuevos recursos para cubrir
beneficios adicionales del POS
• Diseñar una metodología para estimar la
UPC
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Sistema de Seguridad
Social en Salud
• Algunas acciones que resultan necesarias
– Evasión
• Fortalecimiento del sistema de información
de los usuarios
– POS
• Generar espacios para analizar, actualizar y
redefinir el POS
– Institucional
• Fortalecimiento técnico de instituciones
Jan-90
Jan-91
Jan-92
Jan-93
Jan-94
Jan-95
Jan-96
Jan-97
Jan-98
Jan-99
Jan-00
Jan-01
Jan-02
Jan-03
Jan-04
Jan-05
Jan-06
Jan-07
Jan-08
Jan-09
Jan-10
PORCENTAJE
Cámara de la Industria
Farmacéutica
INFLACION MEDICAMENTOS Y TOTAL
VARIACION ANUAL
60
50
40
30
20
10
0
MEDICAMENTOS
IPC TOTAL
Cámara de la Industria
Farmacéutica
INFLACION MEDICAMENTOS Y TOTAL
INGRESOS MEDIOS
VARIACION ANUAL
25
PORCENTAJE
20
15
10
5
MEDICAMENTOS
IPC TOTAL
Jan-10
Jan-09
Jan-08
Jan-07
Jan-06
Jan-05
Jan-04
Jan-03
Jan-02
Jan-01
Jan-00
0
MEDICAMENTOS
IPC TOTAL
Jan-10
Jan-09
Jan-08
Jan-07
Jan-06
Jan-05
Jan-04
Jan-03
Jan-01
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Jan-02
INFLACION MEDICAMENTOS Y TOTAL
INGRESOS BAJOS
VARIACION ANUAL
Jan-00
PORCENTAJE
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
INFLACION MEDICAMENTOS Y TOTAL
INGRESOS ALTOS
VARIACION ANUAL
20
18
16
PORCENTAJE
14
12
10
8
6
4
2
MEDICAMENTOS
IPC TOTAL
Jan-10
Jan-09
Jan-08
Jan-07
Jan-06
Jan-05
Jan-04
Jan-03
Jan-02
Jan-01
Jan-00
0
Cámara de la Industria
Farmacéutica
September 13, 2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
September 13, 2009
Cámara de la Industria
Farmacéutica
Cámara de la Industria
Farmacéutica
EMERGENCIA SOCIAL
Cámara de la Industria
Farmacéutica
EMERGENCIA SOCIAL
Expedición de los Decretos:
•Los decretos que consideramos aportan al SGSSS.
•Fuentes de financiamiento del sistema con recursos vía reformas en materia tributaria
(decreto 127)
•Recursos de la liquidación de contratos del régimen subsidiado, rentas cedidas (Decreto
4976).
•Mecanismos para administrar y optimizar el flujo de recursos al régimen subsidiado
(Decreto 132).
•Medidas para liberar recursos de los saldos excedentes del Situado Fiscal y del Sistema
General de Participaciones- aportes patronales (decreto 073).
•Modificaciones al régimen del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
FONSAT (decreto 074).
•Medidas en materia de evasión y elusión de cotizaciones y aportes al sistema de salud
(decreto 129).
•Medidas sobre el monopolio rentístico de juegos y azar (decreto 4975)
•Medicada para la agilización de la solución de controversias entre las entidades y
organismos del SGSSS (decreto 075).
Cámara de la Industria
Farmacéutica
EMERGENCIA SOCIAL
•Los decretos que consideramos han despertado mayor polémica:
•Decreto 128 que regula las prestaciones y servicios no incluidos en el POS, es
decir las Prestaciones Excepcionales en Salud.
•Subsidiariedad (Copagos)
•Finitud (Agotamiento del fondo).
•Tutelas y aprobaciones de CTC.
•Funcionamiento del FOMPRES y del (los) gestor(es).
•El Decreto 131 sobre el Sistema Técnico Científico, la Autonomía profesional y
los aspectos que definen el aseguramiento del POS ha desatado
•Articulación del Sistema Técnico Científico con la CRES.
•Autonomía profesional.
•Sanciones al cuerpo medico.
•En el Decreto 126 el fortalecimiento de la Inspección Vigilancia y Control.
•Márgenes de rentabilidad.
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EMERGENCIA SOCIAL
Articulo 13.
“Para efectos de la aplicación del artículo 13 del Decreto 126, los ajustes a las
presentaciones médicas deberán ceñirse a la posología y la duración del tratamiento,
conforme con lo establecido en las guías médicas que determine el organismo
responsable.”
Articulo 14.
Propuesta: “Artículo: la publicidad de la información del SISMED a la que hace referencia
el artículo decimocuarto del Decreto 126 de 2010, aplicará a los agentes y productos
sobre los cuales la Comisión de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos de
acuerdo con la política de precios, determine que existen abusos injustificados.”
Decreto 548.
Vuelve a incluir el CUM dentro del recobro de los medicamentos como glosa
informativa.
Cámara de la Industria
Farmacéutica
EMERGENCIA SOCIAL
Decreto 649.
Les pone precio máximo a 2 medicamentos mediante competencia y acuerdo con
CAPRECOM.
El Ministerio de Protección Social manifestó que la contratación con CAPRECOM es
anterior a la Emergencia, pero que este no va a ser el gestor, piensan que deben ser
varios y contratados por especialidades.
El Articulo 4 manifiesta el FOSYGA podrá hace pagos en especie a través de CAPRECOM.
la Cámara manifestó no estar de acuerdo con este tipo de trueque en la cadena por los
diferentes inconvenientes que puede tener (vencimientos, manejo, logística,
trazabilidad, falsificación, etc.)
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