¿ QUÉ ESPERA EL PAÍS DE LA
INDUSTRIA ASEGURADORA ?
Jorge Castaño Gutiérrez
Superintendencia Financiera de Colombia
XXIV Convención Internacional de Seguros
Cartagena, Septiembre 10 de 2015
Agenda
1. Contexto
2. ¿Qué espera el país del sector?
3. Rol del supervisor y desarrollos normativos
3
Agenda
1. Contexto
2. ¿Qué espera el país del sector?
3. Rol del supervisor y desarrollos normativos
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Cifras del sector
*Siniestralidad bruta = Primas emitidas / Siniestros liquidados
A partir de Enero de 2015 entra en vigencia NIIF
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Cifras del sector
A partir de Enero de 2015 entra en vigencia NIIF
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Cifras del sector
Transición nuevo régimen de reservas
El marco regulatorio del sector asegurador es cambiante, además de la entrada
en vigencia de las NIIF, la industria está adecuándose al nuevo régimen de
reservas.
Participación de las principales reservas
Enero 2015 - NIIF
Total:
21,6 billones
Julio 2010
Total:
33,4 billones
Julio 2015
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Agenda
1. Contexto
2. ¿Qué espera el país del sector?
3. Rol del supervisor y desarrollos normativos
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Contribución al sistema pensional
Abriendo opciones para el pensionado…
• La expedición de una renta vitalicia representa una alternativa importante
para el pensionado. Han existido fallas de mercado que han requerido
soluciones no convencionales, las cuales esperamos sean temporales y se
ajusten en el corto plazo.
A partir de Enero de 2015 entra en vigencia NIIF
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Contribución al Sistema Pensional
Abriendo opciones para el pensionado…
• Se evidencia que el número de rentas vitalicias de vejez emitidas es muy
inferior al número en invalidez y sobrevivencia.
• En buena medida, el comportamiento del ramo de Pensiones Ley 100 está
explicado por riesgos inherentes al marco regulatorio que lo sustenta.
• El Gobierno Nacional está generando un contexto favorable para que este
mercado se desarrolle. (Decreto 036 de 2015 y Resolución 3099).
Variación número de pensionados – Renta vitalicia inmediata
2013
2,307
55%
4.186
*Cifras a Junio
65
2%
2014
38
1%
1,841
44%
1,365
49%
2.802
2015*
1,372
49%
979
48.4%
3
0.1%
2.024
1,042
51.5%
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Protección a la fuerza laboral
Facilitando la afiliación
• Se
ha
hecho
evidente
la
concentración de una alta proporción
de riesgos en una sola entidad, de
las 10 que explotan el ramo.
Amazonas:
7 entidades
(92% trabajadores en 1
entidad)
Atlántico:
10 entidades
(80% trabajadores en 3
entidades)
Chocó:
8 entidades
(75% trabajadores en 1
entidad)
Antioquia:
9 entidades
(60% en 2 entidades)
• Para garantizar que se tengan
diferentes
opciones
para
el
trabajador, es necesario que las
administradoras
tengan
mayor
compromiso
con
la
cobertura
uniforme de todo el país.
• La SFC apoya las propuestas de
ajuste a los mecanismos de
distribución de riesgos entre las
aseguradoras.
Así
mismo,
es
necesaria la revisión de los costos
del recaudo y demás alternativas
para dinamizar el ramo.
La Guajira:
8 entidades
(76% trabajadores en
1 entidad)
Fuente: RL Datos - Fasecolda (Mayo 2015)
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Seguros para más personas
Seguros que atiendan a las necesidades de la población
• El estudio de demanda, mostró que 72% de los microempresarios y 50% de
las personas encuestadas no ha tenido un seguro en los últimos 12 meses.
• Es deseable que el sector aumente su compromiso con el diseño de
productos que atiendan a las necesidades de la población.
• Los buenos resultados dependen del diseño de productos sencillos y que se
adapten al flujo de ingresos del tomador. Fundamental, que el tomador cuente
con toda la información para comprender el producto y sus coberturas.
Satisfacción con los seguros
Razones de insatisfacción
(Principales respuestas)
24%: Nunca se usa, es plata perdida
8% No entiendo qué
cubre y qué no cubre
30%
51%
15%: El deducible es muy alto
19%
12%: Las primas
son altas
Satisfecho
Insatisfecho
Neutro
11%: Tiene
muchas
exclusiones
10%: No me
explicaron bien los
beneficios y
costos
Fuente: Inclusión financiera en Colombia - Estudio desde la demanda (Banca de las Oportunidades, Ipsos y SFC)
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Informar mejor al consumidor
Conocimiento del cliente y la póliza
El proceso de suscripción debe lograr que el
consumidor revele el estado del riesgo (evitar
situaciones de reticencia)
Entregar información suficiente al consumidor
sobre las condiciones de la póliza (exclusiones,
periodo
de
carencia,
deducibles,
preexistencias)
• Al entregar mejor información al consumidor durante la suscripción la
entidad obtendrá datos suficientes para definir en qué condiciones se
puede otorgar la cobertura y explicarlas de manera adecuada al
consumidor.
• El incremento en el volumen de quejas ha sido superior al aumento en la
penetración del sector asegurador en detrimento del consumidor.
Junio 2010:
12.286 Quejas
Junio 2015:
32.661 Quejas
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Accidentalidad vial - SOAT
Cobertura para todos y en todo el país
• La industria debe adaptarse a cambios significativos en las
condiciones de mercado:
•
Recomposición en el parque automotor (mayor proporción de
vehículos subsidiados)
• Caídas en la siniestralidad (caída en frecuencia y severidad
producto de nuevas tecnologías sancionatorias, restricciones
vehiculares, prevención vial, revisiones tecno-mecánicas, etc.)
• Modificaciones a la arquitectura regulatoria (nueva definición de
accidente de tránsito, certificado médico como prueba del
accidente, eliminación del croquis policial, modificación de
estructura de gastos médicos, etc.)
• La iniciativa para desmaterializar la póliza del SOAT, no sólo
reduciría los incentivos al fraude, sino que su comercialización vía
canales no tradicionales incrementaría la capilaridad de la cobertura.
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Desarrollo del seguro agropecuario
Más cobertura de seguros para el sector agropecuario
• El 3er Censo Nacional Agropecuario (CNA) confirmó que existe un
potencial de posibles asegurados en este sector económico.
• Aunque hay entidades interesadas en ofrecer seguros y nuevos
participantes se han postulado para explotar el ramo, es un mercado
que se está explorando.
• En el primer semestre de 2015 se aseguraron 68 mil hectáreas, 19%
menos que en 2014.
De acuerdo con el CNA, se
tienen más de 7 millones de
hectáreas sembradas en el país
Fuente: DANE y Fasecolda (Finagro)
Durante 2014 se
aseguraron cerca de
124,6 mil hectáreas
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Infraestructura 4G
1) Inversionista institucional
Las compañías de seguros de vida
pueden invertir para respaldar sus
reservas técnicas:
Límite:
10%
5% en Fondos de Capital Privado
(FCP)
5% adicional en FCP destinados
en la financiación de proyectos
de infraestructura (Esquema de
APP - Ley 1508 de 2012)
Las compañías de seguros de vida han
invertido 364,3 mm en FCP a Junio de
2015.
Estas entidades aseguradoras tendría
capacidad de invertir cerca de 1,8
billones en FCP.
2) Asegurador
Ingresarán primas por concepto de las
coberturas otorgadas en los seguros:
Cumplimiento:
Desde etapa
precontractual
Ingeniería: Bienes
existentes y etapa
de construcción
El valor de los proyectos de 2da Ola es
13,3 billones.
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Agenda
1. Contexto
2. ¿Qué espera el país del sector?
3. Rol del supervisor y desarrollos normativos
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Desarrollos normativos
El regulador ha facultado a la SFC para que imparta instrucciones
respecto a los requerimientos prudenciales, protección al consumidor e
inclusión financiera, por lo cual hemos implementado, y están en curso
diferentes proyectos:
Reservas de
Siniestros
Reservas de
primas
Uso de red
SARLAFT
Intermediarios
Seguro
Agropecuario
Tablas de
mortalidad
Corresponsales
Actuario
responsable
Enfoque:
Modernizar la industria
Inversión en
bienes
inmuebles
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Proyectos expedidos
En este contexto, la SFC ha impartido instrucciones con el propósito de ampliar la
oferta de seguros e institucionalizar herramientas de gestión del riesgo con las que
siempre han contado las compañías de seguros.
Seguro Agropecuario
Circular Externa 008 de 2015
• Se suprimen los ramos agrícola y semovientes para dar paso al seguro
Agropecuario con el objetivo de ampliar el alcance de estos seguros.
• Promover la oferta de seguros a actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y
acuícolas.
Actuario Responsable
Circular Externa 022 de 2015
• Responsable de certificar la suficiencia de las reservas técnicas.
• Elemento en la estrategia de administración de riesgos de la entidad.
• Condiciones mínimas de idoneidad y gobierno corporativo.
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Proyectos en curso
Para el fortalecimiento de la industria de seguros, en la agenda
normativa y de supervisión del año 2015 se están desarrollando
proyectos que atienden 3 frentes:
1. Requerimientos
prudenciales
2. Protección al
consumidor
3. Inclusión financiera
Reglamentación régimen
de reservas técnicas
Idoneidad y sistema de
información de
intermediarios de
seguros
Seguros inclusivos
Corresponsales y uso
de red
Simplificación de
medidas de debida
diligencia del cliente
Inversiones en bienes
inmuebles
Tablas de mortalidad
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1. Requerimientos prudenciales
Nuevo régimen de Reservas técnicas
Con los proyectos que se encuentran en curso daremos inicio a la transición hacia
un régimen más adecuado.
Razón por la cual, hemos acordado priorizar con la industria dar instrucciones
respecto de:
Definición de gastos de expedición para el cálculo de la Reserva de Prima no
Devengada. Estado: En evaluación de comentarios.
Identificación de ingresos y egresos relevantes para estimación de la
Reserva por Insuficiencia de Prima. Estado: En evaluación de comentarios.
Información y parámetros para el cálculo de la Reserva Matemática.
Estado: en elaboración
Tasa de interés técnico para la Reserva Matemática y por Insuficiencia
de Activos. Estado: en elaboración
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Régimen de reservas técnicas
Reserva técnica de Riesgos en Curso (RTRC):
La nueva metodología de cálculo de las reservas que conforman la RTRC
implica:
La identificación y asignación rigurosa de los ingresos y egresos constituye el
principal reto para cada compañía de seguros.
Reto para la entidad
RT Prima no Devengada
• Lograr una identificación inequívoca de los gastos de expedición
incurridos para cada póliza.
¿Cuáles fueron los gastos en los que efectivamente incurrió la
entidad para la expedición de esta póliza?
RT Insuficiencia de Prima
• Evaluar la suficiencia de la tarifa a partir de ingresos y egresos
técnicos
de
seguros,
así
como
los
financieros.
¿De qué forma asigna los ingresos y egresos la entidad?
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Inversiones admisibles de las reservas
técnicas
Bienes Raíces Productivos
El Decreto 2953 de 2010, permitió como inversiones admisibles para respaldar las
reservas técnicas de las entidades aseguradoras de vida, los bienes raíces
productivos.
Esta clase de activos, por sus características, permite el calce de los pasivos de la
compañía de seguros en el largo plazo, dado su capacidad de generar flujos de
ingresos estables y predecibles.
Estado: Concertado y para expedición.
Características de estos instrumentos
Productivo:
Contrato de
arrendamiento o
concesión, mínimo a
un año
Valoración por flujo
de caja descontado
(IFRS)
Informe de valoración
con supuestos
(rentabilidad, riesgos,
tasa de descuento,
etc.)
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2. Protección al Consumidor
Intermediarios de seguros idóneos: estrategia de protección al
consumidor financiero
• Intermediarios
de
seguros
interactúan con el consumidor
durante
el
proceso
de
adquisición de seguros y son
responsables de entregar la
información crítica del producto
al futuro tomador.
• Por ello, la SFC establece
requisitos de idoneidad de las
personas
que
ejercen
la
intermediación, vinculadas a
entidades
aseguradoras,
corredores de seguros, agentes
y agencias de seguros.
Requisitos para la acreditación de idoneidad
Deber de información del intermediario
frente al consumidor
Sistema de consulta de acceso público a
la información de intermediarios y
obligación de publicar en página web
Obligaciones de los administradores de
aseguradoras y corredores respecto al
cumplimiento de estas materias
• En comentarios de la industria.
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Corresponsales y uso de red
Objetivos de la apertura de canales para la comercialización de
seguros:
Desarrollo de
productos
sencillos
Inclusión
Financiera
Comercialización
masiva
Uso de red
Corresponsales
• Productos
y
procedimientos
simplificados.
• Administración de riesgos y conflictos
de interés.
• Identificación
clara
de
entidad
prestadora y entidad usuaria.
• Contenido de los contratos de uso de
red.
• Capacitación del personal involucrado
en la venta.
• A comentarios de la industria.
• Productos
y
procedimientos
simplificados.
• Definición de operaciones autorizadas
a través de corresponsales.
• Ramos autorizados.
• Criterios
para
cuestionarios
y
requisitos de asegurabilidad.
• Exclusiones aplicables.
• En desarrollo la propuesta.
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Seguros Inclusivos (SI)
Desarrollo de un entorno favorable para SI
Buscando evaluar la pertinencia de modificar la normatividad aplicable a los
productos de seguros inclusivos con el objetivo de propiciar un contexto favorable
para su desarrollo, se está adelantando un proyecto conjunto con GIZ y BID.
1) ¿Cuáles
son las
barreras identificadas
y
recomendaciones para el desarrollo del mercado de SI?
2) Objetivos de la regulación y los lineamientos estratégicos
para incentivar SI
3) Identificación de las barreras regulatorias para alcanzar los
objetivos de la regulación, viabilidad de crear un marco
normativo exclusivo para SI y propuesta de mecanismos para el
monitoreo del mercado.
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3. Inclusión Financiera
Simplificación de medidas de conocimiento del cliente
Antes
Características
Ahora
Antes
Ahora
Seguros a los
que les aplica


1. Valor asegurado igual o
1. Valor asegurado sea igual o
inferior a 135 SMMLV;
inferior a 135 SMMLV;
Máximo pago
bimestral
Máximo pago bimestral
de la
Revisión de la2.exigibilidad
del
requisito de2.conocimiento
del cliente
al
(cada 2 meses) de la prima
prima sea igual o inferior a la
momento de la indemnización.
sea igual o inferior a la
novena parte de 1 SMMLV.
doceava parte de 1
SMMLV. del cliente mediante documento de identidad.
Exigencia de verificación
Alcance de
conocimiento del
cliente
Conocimiento del cliente
pleno al momento del
siniestro.
Únicamente verificación de la
identidad del tomador y los
beneficiarios.
En comentarios de la industria.
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Requerimientos próximos del supervisor
Se está trabajando en el diseño de las instrucciones que apunten a la
consolidación de la transición y entrada en vigencia parcial del nuevo
régimen de reservas:
Deterioro del activo que
representa las cesiones de
reaseguro
Reserva de siniestros
avisados de ARL y seguros
previsionales de invalidez y
sobrevivencia
Reserva por insuficiencia de
activos
Reservas del ramo de
terremoto
Régimen de reservas técnicas
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Contabilización de las contingencias a cargo
de reaseguradores: reservas técnicas
Bajo el nuevo régimen de reservas,
las cesiones a reaseguradores
implican para las cedentes:
Calificación
crediticia
Experiencia en
el mercado
• Evaluación exhaustiva previa del
riesgo de contraparte a
posibles reaseguradores.
los
Probabilidad de
incumplimiento
Pérdida
esperada
• Durante la vigencia, seguimiento
permanente a la evolución de
cada uno de los contratos y
desempeño de sus contrapartes.
Concentración
El valor de las contingencias a cargo
de reaseguradores será dinámico y
deberá reflejar los reembolsos
esperados
por
la
compañía
aseguradora del reasegurador.
Número de
reaseguradores
Características
del contrato
Experiencia
de la cedente
29
Régimen de reservas técnicas
Mediante la estrategia de trabajo conjunto con el gremio, se ha dispuesto
avanzar en los siguientes aspectos:
Reserva de siniestros avisados
del ramo de seguros
previsionales de invalidez y
sobrevivencia
• Categorías de riesgos y probabilidades de pago
• Información que suministra la AFP a la aseguradora
y supuestos en su ausencia
Reserva de siniestros avisados
del ramo de riesgos laborales
• Tablas de lesiones y enfermedades
• Supuestos en ausencia de información
Reserva por insuficiencia de
activos
Tablas de mortalidad
dinámicas
rentistas
• Activos y pasivos a considerar
• Análisis de metodologías aplicables
• Actualización permanente de los cambios
demográficos.
En el restante del año tendremos por parte de la industria las propuestas que
atienden estos frentes de trabajo.
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Tablas de mortalidad de inválidos
La SFC busca actualizar las tablas de mortalidad de inválidos adoptadas
mediante Resolución 0585 de 1994. Esta es una oportunidad de revisar la
estimación de la mortalidad y la dinámica de este segmento poblacional.
Variables incluidas
Tipo de invalidez
Duración
Grado de Invalidez
Edad en la que inicia la invalidez
Aplicación de la Tabla de Mortalidad
Recomendaciones técnicas desde su implementación hacia adelante
Industrias impactadas
Aseguradoras
Fondos de Pensiones
ARL
Tendencia
Proyectar el patrón que se espera a futuro, por ejemplo los cambios en las calificaciones de invalidez.
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Reservas del ramo de terremoto
Información completa de la cartera
A través de esta misma estrategia de trabajo conjunto con el gremio, se formalizó la
contratación consultor internacional con el fin de avanzar en la escogencia del modelo de
referencia para el cálculo de las reservas del ramo de terremoto.
Es de alta relevancia que entidades aseguradoras avancen en la recopilación de la
información de sus riesgos asegurados.
Hallazgos del reporte de información trimestral:
Seguros comercializados de
manera masiva
Ausencia de información*
Junio 2015:
54,6%
Riesgos a cargo de entidades
estatales
Carteras hipotecarias
Categorías con
información
incompleta
Ausencia de información*
Marzo 2015:
Riesgos de productos de
seguros/intermediación tradicional
61%
* Promedio 17 compañías. Ausencia de información = (Riesgos vigentes Formato 506 incompleto / Total riesgos vigentes)
32
Gracias
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