ALOAS 2014
Noviembre de 2014
Buenos Aires
1
Agenda
1. Aspectos Institucionales y Desempeño
2. Diagnóstico del Sector
3. Actuación de BNDES
4. Conclusiones
5. Información Adicional y Contactos
1. Aspectos Institucionales y Desempeño
Acerca de Nosotros
 Fundado el 20 de Junio de 1952.
 Empresa pública, propiedad de la Unión Federal,
actuando bajo las leyes de derecho privado.
 Instrumento clave para implementación de la Política
Industrial, Infraestructura y Comercio Exterior.
 Principal fuente de crédito a largo plazo.
 Énfasis en la financiación de proyectos de inversiones.
 Apoyo a micro, pequeñas e medianas empresas.
 Promoción de la integración productiva.
Áreas de Actuación
Innovación
Proyectos de Inversión
Infraestructura
Adquisición de
Bienes de
Producción
Adquisición de Maquinaria y
Equipo
Inserción Internacional
Suscripción de Valores
Evolución de los Desembolsos
Convertido al dólar de EE.UU. en las fechas de desembolso
190,4
168,4
156,0
138,9
136,4
96,3
90,9
71,6
64,9
35,1
11,7
2003
39,8
13,8
2004
51,3
47,0
82,3
88,1
78,8
49,8
34,0
19,8
2005
24,1
2006
R$ mil millones
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
US$ mil millones
Crecimiento promedio de 18,4 % en los desembolsos (en R$) durante el periodo de 2003-2013.
Desembolsos para la Exportación
Convertido al dólar de EE.UU. en las fechas de desembolso
Datos en US$ mil millones
BNDES - Oficinas
Subsidiaria
BNDES PLC
Londres (2009)
Recife
Brasília
São Paulo
Rio de Janeiro
2.873 empleados y
empleadas
(Julio de 2014)
Oficinas Internacionales
BNDES ALC
Montevideo (2009)
BNDES África
Johannesburgo (2013)
Representación para América Latina y el Caribe
 Actuar como
integración
agente
de
 Apoyar
BNDES
en
la
identificación de proyectos
relevantes de infraestructura e
integración
 Promover
técnica
la
cooperación
 Estrechar los vínculos con
bancos y organizaciones
multilaterales
 Punto de referencia y de
apoyo
a
las
empresas
brasileñas en la región
ALC
2. Diagnóstico del Sector
Situación de los Servicios de Agua y Alcantarillado
Agua
Consumo medio (l/h.d)
Abastecimiento
Urbano: 93%
194.8
155.8
131.2
149.3
156.5
167.5
S
CO
BRASIL
36%
32%
Total: 83%
N
49%
NE
45%
SE
Pérdidas (%)
34%
N
Alcantarillado
Recolección de aguas
residuales
Urbano: 56%
NE
SE
S
CO
37%
BRASIL
El consumo
promedio de agua
presenta un
padrón
heterogéneo entre
las regiones, con
variaciones de casi
50%
Operadores con
índice de pérdidas
superiores al 70%
Tratamiento de aguas residuales generado (%)
43%
Total: 48%
44%
36%
39%
31%
14%
N
NE
SE
S
CO
 La región Norte presenta índice de tratamiento muy inferior a la media nacional
 Más de la mitad de la población brasileña no tiene tratamiento de aguas residuales
BRASIL
Todavía hay
operadores de
saneamiento que
no tratan las aguas
residuales
El desafío del
saneamiento rural
Fuente: SNIS 2012
Consumo de Agua y tratamiento de Aguas residuales
Consumo de Agua
En litros/día/habitante
167.5
170.0
162.6
165.0
159.0
160.0
155.0
150.0
149.6
151.2
148.5
El consumo promedio de
agua creció a una tasa de
2% a.a. a lo largo de los
últimos 6 años
145.1
145.0
140.0
135.0
130.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
37.9%
37.9%
37.5%
2012
El costo de producir agua
en grandes metrópolis
crece a medida en que se
buscan manantiales cada
vez más distantes
Tratamiento de Aguas Residuales
40.0%
38.0%
36.0%
34.0%
38.6%
34.6%
32.2%
Estancamiento de la
tasa de crecimento
32.5%
32.0%
El porcentaje de
tratamiento de aguas
residuales en Brasil ha
evolucionado muy
lentamente
Últimos 6 años: 3% a.a.
Últimos 3 años: 0,6% a.a.
30.0%
28.0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SNIS 2012
Evolución y Necesidades de Inversión
Evolución de las inversiones por modalidad
9.754
8.962
8.402
7.839
La mayor parte fue destinada a
proyectos de saneamiento,
pero con mayor efecto en
los índices de recolección y
alejamiento
5.620
4.534
4.238
2006
2007
2008
ÁGUA
ESGOTO
2009
2010
OUTROS
2011
12%
33%
30%
54%
15%
42%
58%
43%
24%
22%
20%
30%
32%
32%
46%
2012
DESPESAS CAPITALIZÁVEIS
Necesidad de Inversiones 2014 - 2033:
Evolución de las inversiones por tipo de funding
14%
Promedio de inversiones en los
últimos 5 años: R$ 8,1 mil
millones
46%
48%
15%
Metas del PLANSAB para agua y alcantarillado:
R$ 304 mil millones en 20 años, un promedio de
R$ 15,2 mil millones por año
28%
56%
181,893
112,345
122,149
68,705
23,361
2006
2007
Recursos Próprios
Fuente: Plansab / SNIS 2012
2008
2009
Recursos Onerosos
2010
2011
Recursos Não Onerosos
2012
508,453
Modelos de negocio
Autarquía
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECTA
Empresa Púb.
Municipal
Op. Privado
Contrato de
para apoyar
APP cualquier
BNDES tiene la estructura
modelo de
negocio para el sector de saneamiento que:
 Esté basado en buenas prácticas de planificación urbana (planos
directores, planos municipales de saneamiento básico, etc);
CESB
INDIRECTA
 Esté conforme con la estructuraOp.
legal
vigente;
Privado
Contrato de
Concesión
 Presente sostenibilidad económico -financiera;
 Comprometa al emprendedor como un operador eficiente; y
 Sea desarrollado en ambiente regulado y transparente
GESTIÓN
ASOCIADA
CESB
Contrato de
Programa
Op. Privado
Contrato de
APP
3. Actuación de BNDES
Indicadores operacionales - por Beneficiario
(no incluye Automáticas)
Contrataciones
 Las CESBs representan la mayoría
de las operaciones
 12 CESBs han tenido relación directa
con BNDES
Desembolsos
 BNDES se relaciona con todas las
holdings privadas de saneamiento en
concesiones plenas, parciales y en
las 4 primeras APPs del sector
 32 municipios autoprestadores tienen
operaciones contratadas com
BNDES
Fuente: Sistema BNDES (07/11/2014)
Indicadores operacionales - por Producto
(no incluye Automáticas)
Contrataciones
 El PAC Saneamento ha
apalancado las operaciones de
crédito
Desembolsos
 Entre 2009 y 2014 se destaca el
apoyo a los Estados, a través
de la línea BNDES Estados y de
los programas PROINVESTE y
PROPAE
 EN 2009 BNDES inició un
programa de compra de
emisiones privadas de
debentures simples, con una
cartera de 10 emisiones y monto
de R$ 2,1 mil millones
Fuente: Sistema BNDES (07/11/2014)
Exposición Directa BNDES al riesgo del Sector
La cartera activa de riesgo directo está formada mayoritariamente por Compañías Estatales y
Empresas Privadas, que juntas corresponden a un 86,3% del monto total de recursos
contratados:
Exposición Directa al Riesgo por Beneficiário (en R$ mil millones)
133 operaciones activas, con monto total financiado de R$ 10,6 mil millones
(R$ 5,0 mil millones aún no desembolsados)
Fuente: Sistema BNDES (07/11/2014)
Instrumentos de Apoyo BNDES
BNDES puede apoyar cualquier modelo de negocio del sector de
saneamiento
 Financiación Tradicional
 Línea de Saneamiento Ambiental y Recursos Hídricos
 Costo: 100%
TJLP + 1% Simples
a.a. + tasa
de riesgo (0,40% - 4,18%)
 Suscripción
de Debentures
/ Convertibles
 Sector público o privado
 Participación:
hasta 95% (proyectos del PAC)
 Suscripción
de Acciones
 Plazo: hasta 20 años
 BNDES
Cuotas en
Estados
Fondos de Inversión en Participaciones (FIPs)
19
4. Conclusiones
Saneamiento Ambiental de BNDES
Declaración de posicionamiento de BNDES en el apoyo al Saneamiento:
Apoyo a la prestación eficaz de
servicios, induciendo el cumplimiento de
las obligaciones legales…
Inteligencia contractual relacionada a
la performance del “negocio
saneamiento” (repartición adecuada
del riesgo entre empresarios,
financiadores y operadores)
Gobernanza, regulación y
sostenibilidad
… La inversión, pública o privada es
siempre bienvenida.
Beneficiários apoyados por BNDES,
con operaciones activas
(desembolsadas/en desembolso):
 18 Estados
 10 CESBs
 14 Concesionarias Privadas
 4 APPs
 32 Municipios
 1 empresa municipal
5. Información Adicional y Contactos
El Sitio Web del BNDES en Español
www.bndes.gov.br/espanol
Centro de Atención
Centro de Atención BNDES
598 2622 8875 (llamada a BNDES ALC en Montevideo)
0800 702 6337 (llamadas gratis en Brasil)
55 + 21 + 2172 7447 (llamadas internacionales)
www.bndes.gov.br/espanol (Hable con nosotros)
BNDES en las redes sociales
http://www.youtube.com/bndesgovbr
http://www.slideshare.net/bndes
https://twitter.com/bndes_imprensa
Muchas Gracias!
Tiago Toledo Ferreira
[email protected]
[email protected]
(598) 2622-8875
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