ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Esquema General del
Estudio a nivel Perfil
según el SNIP
Capítulo IV: Formulación
y Evaluación
Sesión 7
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo
5: FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN
FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN
Análisis de la Demanda
Turística
Horizonte de
Evaluación
Análisis de la demanda sin
proyecto
Consideraciones preliminares
Fases y etapas
de cada
alternativa del
Proyecto
Métodos para la estimación y
proyección dela demanda sin
proyecto– Serie de Tiempo
Análisis de la demanda con
proyecto
Métodos para la estimación y
proyección dela demanda con
Proyección proyecto
de la Demanda con
Proyecto a través del Método de la
Investigación de Mercados:
Análisis de la Oferta
Turística
Oferta sin proyecto
Cálculo de capacidad de carga
física
Cálculo de capacidad de carga
real: Factor social, Factor de
erodabilidad, Factor de
accesibilidad, Factor de brillo
solar, Factor de precipitación,
Factor de cierres temporales,
Factor de anegamiento.
Cálculo de capacidad de manejo
Oferta Optimizada
Oferta
Optimizada
Of
Oferta con Proyecto
1
2
3
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
5.1 Horizonte de Evaluación
Se llama así al periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos
atribuibles al proyecto. El horizonte de evaluación está determinado por la suma de las
etapas de inversión y de operación y mantenimiento
5.1.1 Fases y Etapas de cada Alternativa
28/06/2010 - 05/07/2010
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Meses de duración del período de inversión
1
2
3
4
Expediente Técnico
5
6
7
8
9
10
Año 1
11
Año 0
Construcción de la Infraestructura/
Capacitación
Año 2
….
Año 10
12
Post - inversión
Utilización de las Instalaciones Turísticas /
Planta Turística
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
SILLUSTANI”
Horizonte de Evaluación
Semestres del período de inversión
Semestre 1
1
2
3
Semestre 2
4 5 6 7 8
9 10 11 12
Año 1
….
Año 10
Semestre Semestre Semestre
3
4
5
Inversión
Expediente Técnico
Año 2
Construcción de la Infraestructura/Capacitación
Post - inversión
Utilización de las Instalaciones
Turísticas / Planta Turística
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
Estadio del
Recurso Turístico
sin proyecto.
Descripción de la situación
actual
Demanda Sin Proyecto
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL



Caso 1
El recurso no tiene uso
turístico
Caso 2
El recurso tiene uso turístico.
No existe registro de la
demanda sin proyecto.
Se infiere por observación
demanda poco signiticativa,
de carácter estacional.
Caso 3
El recurso tiene uso turístico.
No existe registro de la
demanda sin proyecto.
Se infiere por observación
demanda signiticativa, de
carácter estacional
Caso 4
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Recurso Turístico.
Estadio del
Recurso Turístico
sin proyecto.
Descripción de la situación
actual




Recurso Turístico.






Caso 1
El recurso no tiene uso
turístico
Caso 2
El recurso tiene uso turístico.
No existe registro de la
demanda sin proyecto.
Se infiere por observación
demanda poco signiticativa,
de carácter estacional.
Caso 3
El recurso tiene uso turístico.
No existe registro de la
demanda sin proyecto.
Se infiere por observación
demanda signiticativa, de
carácter estacional
Caso 4
El recurso tiene uso turístico.
Demanda significativa en fechas
estacionales.
Existe registro de la demanda sin
proyecto


Demanda Sin Proyecto

Demanda s/p será igual a
cero


Estadio del
Recurso Turístico
sin proyecto.
Demanda s/p será igual a
cero
El recurso tiene uso turístico.
Demanda significativa en fechas
Descripción
estacionales.de la situación
actual

Existe registro
de la demanda sin
proyecto


Atractivo Turístico.




Requiere cálculo de la
demanda s/p
Recurso Turístico.
Demanda s/p será igual a
data histórica.



Caso 5


Atractivo Turístico.


El recurso tiene uso turístico.
Demanda significativa en fechas
estacionales y en otros periodos.
Existe registros de ingresos al
recurso turístico.
Cuenta con instalaciones
turísticas.


Demanda s/p será igual a
data histórica.

Caso 5
1
El recurso
uso turístico.
recursotiene
no tiene
uso
Demanda significativa en fechas
turístico
estacionales
y en otros periodos.
Caso
2
Existe registros de ingresos al
El recurso tiene uso turístico.
recurso turístico.
No
existe registro de la
Cuenta con instalaciones
demanda
turísticas. sin proyecto.
Se infiere por observación
demanda poco signiticativa,
de carácter estacional.
Caso 3
El recurso tiene uso turístico.
No existe registro de la
demanda sin proyecto.
Se infiere por observación
demanda signiticativa, de
carácter estacional
Caso 4
El recurso tiene uso turístico.
Demanda significativa en fechas
estacionales.
Existe registro de la demanda sin
proyecto
Demanda s/p será igual a
cero
Demanda s/p será igual a
cero
Requiere cálculo de la
demanda s/p
Demanda s/p será igual a
Demanda
Sin Proyecto
data histórica.
Demanda s/p será igual a
cero
Demanda s/p será igual a
data histórica.
Demanda s/p será igual a
cero
Requiere cálculo de la
demanda s/p
Demanda s/p será igual a
data histórica.
Caso 5


Atractivo Turístico.
El recurso tiene uso turístico.
Demanda significativa en fechas
estacionales y en otros periodos.
Existe registros de ingresos al
recurso turístico.
Demanda s/p será igual a
histórica.

Capítulo
5: Formulación y data
Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Serie de Tiempo
Una serie de tiempo es un conjunto de medidas,
ordenadas a lo largo del tiempo, de una variable
de interés.
Componente de Tendencia
Componentes de la
Serie de Tiempo
Componente Cíclico
Componente Estacional
Componente Irregular
Métodos de Extracción del Componente Estacional
Médias
Moviles
Métodos de
Extracción del
Componente
Estacional
Se deberá considerar el factor
“estacionalidad”, en este nivel de
estudio de pre inversión. Para
desestacionalizar la serie de tiempo se
pueden utilizar los siguientes métodos:
Suavización
Exponencial
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Métodos Cuantitativos para la Proyección de la Demanda
Luego que la data original se encuentre corregida, es decir sin el componente
estacional, se puede realizar proyecciones, para ello se sugiere utilizar los
siguientes métodos cuantitativos:
Modelos
Econométricos
Regresión
Simple
Regresión
Regresión
Múltiple
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
La proyección de la demanda con
proyecto se dará bajo dos
métodos:
• Método de Predicción por Simulación
• Método de Predicción a través de la
Investigación de Mercados
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
a) Determinación de Mercados con Proyectos
Mercados de
Demanda del
Proyecto
Mercado
Potencial
Mercado
Disponible
Excursionista
Excursionista
Turista
Nacional
Turista
Nacional
Turista
Extranjero
Turista
Turista
Extranjero
Extranjero
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
I) Mercado Potencial
El mercado potencial es aquel que satisface los criterios de segmentación
determinados para cada tipo de visitante. En el siguiente cuadro se muestran
los criterios:
Tipo de
Visitante
Criterios de Segmentación
Excursionista
1. Realiza actividades de
turismo
Turista
Nacional
1.Ser un turista nacional.
Turista
Extranjero
1. Ser un turista extranjero.
2. Su comportamiento de viaje
es la de un excursionista.
2. Realiza actividades de
turismo en el área de
influencia del proyecto.
2. Realiza actividades de
turismo en el área de
influencia del proyecto.
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
II ) Mercado Disponible
Para el cálculo del mercado disponible se requiere los resultados de
la investigación de mercado, para ello se consideran, adicionalmente
a los criterios descritos, los siguientes:
Tipo de
visitante
Excursionista
Turista
Nacional
Turista
Extranjero
Criterios de segementación
1.Realiza al menos una actividad turistica relacionada con el tipo de
turismo que se esta analizando
2. Tiene disponibilidad a
1. Realiza al menos dos actividades
adquirir los sevicios que
turisticas relacionada con el tipo de
ofrecería el Recurso
turismo que se esta analizando.
Turístico con proyecto
2. Tiene disponibilidad a
1. Realiza al menos dos actividades
adquirir los sevicios que
turisticas relacionada con el tipo de
ofrecería el Recurso
turismo que se esta analizando.
Turístico con proyecto
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Análisis de la Oferta Turística
El proceso de obtención efectiva de la capacidad de carga efectiva:
Capacidad de Carga Física (CCF)
Capacidad de Carga Real (CCR)
Capacidad de
Manejo (CM)
Es el límite máximo de visitas que se
pueden hacer al sitio durante un día. Esta
dado por la relación entre los factores de
visita (horario y tiempo de visita), el espacio
disponible y la necesidad de espacio por
visitante.
Es la capacidad real de la visita al recurso
turístico, luego de realizar las correcciones
de acuerdo a los factores críticos propias
del
circuito turístico (clima, pendiente, etc.)
La capacidad de manejo óptima está
definida como el mejor estad o
condiciones que la administración de
un recurso turístico debe tener para
desarrollar sus actividades y alcanzar
sus objetivos.
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Capacidad de Carga Física (CCF)
Capacidad de Carga Real (CCR)
Factores de Corrección para el Cálculo de la
Capacidad de Carga Real (CCR)
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Capacidad de Carga Real (CCR)
a) Factor Social (FCsoc)
Fórmula para el Cálculo del Factor Social (FCsoc)
Para efectos de cálculo se utilizará la
siguiente fórmula:
 =  −
Dado que:


ml: Magnitud limitante para el cálculo del Factor Social.
mt: Magnitud total para el cálculo del Factor Social o Área Total (AT).
Estos factores se calculan en función de
la fórmula general:
Pero ml es la diferencia entre el área total (AT o mt) y el Área Ocupada (AO), esto se
observa en la siguiente relación:
Cálculo de la Magnitud Limitante para la Corrección del Factor Social (FCsoc)
 =  − 
y el Área Ocupada (AO) se calcula a través de la siguiente fórmula:
Cálculo del Área Ocupada (AO)
Donde:
FCx = Factor de corrección de la variable “X”
Mix = Magnitud limitante de la variable “x”
Mtx = Magnitud total de la variable “x”
 =

∗  ∗ 
   + 
Se sabe que:
AT: Área total ( en m2)
Pg: personas por grupo
dp: distancia entre grupos
dtg: distancia que ocupa cada una de las personas en el grupo
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Factor de Erodabilidad (Fero)
Factor de Accesibilidad (FCacc)
Este factor se calcula para la erodabilidad en los recorridos internos del recurso turístico,
para ello se utiliza la siguiente fórmula:
Fórmula para el cálculo del Factor de Erodabilidad
Este factor se mide con relación a la accesibilidad en el recurso turístico, es decir “la
accesibilidad en los recorridos internos”.
Factor de Accesibilidad

 =  −

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por el por los
recorridos internos al recurso turístico.
Donde ml, se calcula a través de:
Se toman los mismos grados de pendiente considerados en el Fero. Se establecieron las
siguientes categorías.
Cálculo del área con problemas de Erodabilidad
 = Á    
= Á  .   () + Á     ()
Para lo cual se considera los siguientes detalles para el correspondiente cálculo:
Fórmula General de Factores de Corrección para la Erodabilidad
Pendiente
Grado de
erodabilidadCriterios
de Segmentación
Factor de
ponderación
< = 10%
10% - 20%
>20%
Bajo
Medio
Alto
0
1
1,5
Área
m2
Fórmula General de Factores de Corrección para la Accesibilidad
Pendiente
Difucultad
Factor de
ponderación
< = 10%
10% - 20%
>20%
Ninguno
Medio
Alto
0
1
1,5
Área
m2
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Factor de Accesibilidad (FCacc)
Factor de Precipitación (FCpre)
Este factor se mide con relación a la accesibilidad en el recurso turístico, es decir “la
accesibilidad en los recorridos internos”.
Factor de Accesibilidad
Es un factor que impide la visita normal, por cuando la gran mayoría de los visitantes no
están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Se consideraron los meses de mayor
precipitación, es decir son aquellos en los cuales la lluvia se presenta con mayor
frecuencia durante el día. Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula:
Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por el por los
recorridos internos al recurso turístico.
Cálculo del Factor de Precipitación (FCpre)
 =  −
Se toman los mismos grados de pendiente considerados en el Fero. Se establecieron las
siguientes categorías.
Fórmula General de Factores de Corrección para la Accesibilidad
Pendiente
Difucultad
Factor de
ponderación
< = 10%
10% - 20%
>20%
Ninguno
Medio
Alto
0
1
1,5
Área
2
m
Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos considerados
significativos al momento de establecer restricciones de uso. Puesto que un grado alto
representa una dificultad mayor que un grado medio, se incorporó un factor de
ponderación de 1 para el grado medio de dificultad y 1,5 para el grado alto. Así:


Donde:
hl: Horas de lluvia limitante por año.
ht: Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.
Factor de Brillo Solar (FCsol)
En algunas horas del día cuando el brillo del sol es muy fuerte, generalmente entre las
10:00 hrs. y las 15 hrs., las visitas a ciertos recursos turísticos sin cobertura o protección
resultan difíciles o incómodas.
Durante los meses del año se tomaron en cuenta las horas limitantes, según las
estaciones del año. Para el cálculo de este factor se utiliza la siguiente fórmula:
Cálculo del Factor de Accesibilidad
 =  −
Cálculo del Factor de Brillo Solar (FCsol)
 × .  +  × 

 =  −
 

 
Donde:
Donde:
ma = Metros del recorrido interno con dificultad alta.
mm = Metros del recorrido interno con dificultad media
mt = Metros totales de los recorridos internos
hsl: Horas de sol limitantes/año.
ht : Horas al año que el recurso turístico se encontrará disponible.
ms: Metros del recorrido interno sin cobertura.
mt : Metros totales del sendero.
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Factor de Cierres Temporales (FCtem)
Factor de Anegamiento (FCane)
Por razones de mantenimiento, el recurso turístico no recibe visitantes algunos días de la
semana, lo que representa una limitación de visitas según el número de días que genere
la limitación. Se calcula este factor del siguiente modo:
Este factor de corrección, se toma en cuenta en aquellos sectores en los que el agua
tiende a estancarse y el pisoteo tiende a incrementar los daños en los recorridos internos.
Se calcula el factor siguiente:
Cálculo del Factor de Cierres Temporales (FCtem)
Cálculo del Factor de Anegamiento (FCane)

 =  −

 =  −
Donde:


Donde:
hc: Horas al año que el recurso turístico estará cerrado.
ht : Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.
ma: Metros del recorrido interno con problemas de anegamiento.
Mt : Metros totales de los recorridos internos.
Para lo cual se considera los siguientes detalles para el correspondiente cálculo:
Cuadro de trabajo
Cálculo Final (CCR)
Detalle
Cantidad
Unidad
……………
………….
Días/mes
A partir de la aplicación de los factores de corrección, se calcula la capacidad de carga
real mediante:
 =          
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Capacidad de Manejo (CM)
•
Calificación de aspectos a considerar en la
Capacidad de Manejo:
La capacidad de manejo del recurso turístico se
estableció a partir del promedio de los factores de
las tres variables, expresado en porcentaje, de la
siguiente manera:
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Fórmula para el cálculo de la Capacidad de Carga
Efectiva
• Considerado lo anterior : la Capacidad de Carga Efectiva es la
siguiente
CCE= CCR x CM
Donde:
CCR: Capacidad de Carga Real
CM : Capacidad de Manejo
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
SILLUSTANI”.
Para el cálculo de la oferta sin proyecto se hace necesario determinar la capacidad de carga física (CCF) del Complejo Arqueológico de
Sillustani para ello se tienen que seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Cálculo del Capacidad de Carga Física(CCF)
Paso 2: Cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR).
Cuadro Nro.5.24 : Datos para el cálculo del CCF
Ítem
Cantidad
Unidad
Superficie disponible en metros lineales (s)
Superficie utilizada por una persona en
metros lineales (sp)
Horario de visitas (Hv)
Tiempo necesario para visitar cada sitio (Tv)
Número de días laborables en el Complejo
Arqueológico
7726
m2
4
m2
6
3
Horas/día
Horas/visitante
313
Días al año
Para el cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR), se considerarán como factores a
ser considerados:




Factor Social.
Factor de Erodabilidad.
Factor de Accesibilidad.
Factor de Cierres Temporales.
Recordando la fórmula que permite el cálculo de Capacidad de Carga Real se tiene:
Cálculo de la Capacidad de Carga Real en el ejemplo
Cálculo del Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona (NV):
Cálculo del Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día en el
ejemplo
 =

 /í
=
= .  /í

 /
 =           
Se tendrá entonces que realizar el cálculo de cada uno de los factores utilizando las
fórmulas indicadas en la acápite teórico de la presente Guía:
Utilizando la fórmula de Capacidad de Carga Física, explicada anteriormente se halla que la
capacidad de carga física es 4823 visitantes por día:
i)
Para el cálculo del FCsoc en el caso Sillustani, se tiene como datos los
siguientes:
Cálculo de la Capacidad de Carga Física para el ejemplo
 =
Cálculo de FCsoc
 
 .  =     í
 
Datos para el cálculo del CCR para el ejemplo
Ítem
Área total (AT o mt)
Distancia por persona (dp)
Persona por grupo (pg)
Distancia por grupo (dtg)
Para hallar la Capacidad de Carga Física(CCF) al año, se multiplica por los días
laborables en el Complejo Arqueológico, asumiéndose que los días restantes el Complejo
se encontrará en mantenimiento:
Capacidad de Carga Física al año
Visitantes al día
Visitantes al año
CCF
4,823
Cantidad
Unidad
7726
2
18
40
m2
m2
Personas
m2
Se comienza el cálculo del FCsoc, con la obtención del Área Ocupada:
1,509,599
Cálculo del Área Ocupada para el ejemplo
 =

   + 
∗  ∗ 
 =

× +
×  ×  = , 
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
SILLUSTANI”.
iii) Factor de Accesibilidad
Para el cálculo del factor de accesibilidad se tienen los siguientes factores de acuerdo al
área en estudio y los grados de dificultad:
Cálculo de la magnitud limitante (ml):
Cálculo de la magnitud limitante para el ejemplo
 = ,  − ,  =  
Datos de áreas con dificultad de acceso en el ejemplo
Entonces, para hallar el factor social:
Pendiente
Difucultad
Factor de
ponderación
Área
m2
< = 10%
10% - 20%
>20%
Ninguno
Medio
Alto
0
1,00
1,50
50
576
Cálculo del Factor Social para el ejemplo
 =  −

  −

,
,
= . 
Cálculo del ml, para realizar este cálculo se tiene:
Cálculo de la magnitud limitante para el ejemplo
ii) Cálculo del Factor de erodabilidad (Fero)
 =  × .  +  ×  =  
Se considera que el área con erodabilidad es cero, realizando el cálculo correspondiente
se obtiene:
Factor de ponderación según grado de erodabilidad para el ejemplo
Pendiente
Grado de
erodabilidad
Factor de
ponderación
Área
2
m
< = 10%
10% - 20%
>20%
Bajo
Medio
Alto
0
1,00
1,50
0
0
Entonces el Factor de erodabilidad es 1:
Cálculo del Factor de erodabilidad para el ejemplo
 =  →  =  −

=
, 
Con este dato, procedemos a realizar el cálculo del Factor de Accesibilidad (FCacc):
Cálculo del Factor de Accesibilidad para el ejemplo
 =  −

= , 
, 
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
SILLUSTANI”.
Paso 3: Cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE)
iv) Factor de Cierres Temporales
Para calcular el factor de cierres temporales (FCtem), se consideran los siguientes datos:
Datos para el cálculo del Factor de Cierres temporales
Detalle
Días que el Complejo
Arqueológico de Sillustani no
se encuentra disponible para
visitas
Cantidad
1
Unidad
Días/mes
Para lo cual se utilizarán los siguientes detalles:
Valores según Calificación para la determinación de la Capacidad de Manejo
En base a los datos, se calcula el FCterm:
Cálculo de la magnitud limitante para el ejemplo
 =  −

= , 

%
Valor
< = 35
36 – 50
51 - 75
76 -89
>= 90
0
1
2
3
4
Calificación
Insatisfecho
Poco satisfecho
Medianamente satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
a) Instalaciones turísticas
Cantidad Actual y Optimizada de las Instalaciones Turísticas sin proyecto en el ejemplo
A partir de los factores que intervendrá para el cálculo de la Capacidad de Carga Real se
tiene los siguientes resultados:
Cálculo de la Capacidad de Carga Real del ejemplo
:
 =           
 = ,   ,     ,   ,  = , 

= ,    ñ
í
Instalaciones turísticas
Cant. Actual (A)
Cant. Óptim. (B)
Museo de Sitio
Boletería
Senderos
Zona de estacionamiento
Baños
1
1
1
1
2
1
1
2
1
4
Análisis de Factores de Corrección de las Instalaciones Turísticas sin proyecto en el
ejemplo
Instalaciones
turísticas
Directas
Museo de Sitio
Cantidad
Estado
Localización
Función
Suma (S)
Factor
(S/16)
4
3
2
2
3
2
3
11
12
0.6875
Boletería
4
Para el desplazamiento
Senderos
Zona de
estacionamiento
3
2
2
2
9
0.5625
4
1
1
1
7
0.4375
1
1
5
0.3125
0.75
Servicios básicos en las Instalaciones Turísticas
Baños
Promedio
1
2
0.4875
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
SILLUSTANI”.
a) Equipamiento turístico
Cantidad Actual y Optimizada del Equipamiento Turístico sin proyecto
en el ejemplo
Equipamiento turístico
Cant. Actual (A)
Cant. Óptim. (B)
1
5
4
10
0
3
1
8
2
16
6
2
Señalización interna y externa
Tachos de basura
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio
Entonces a partir de los resultados de los factores de corrección (infraestructura,
equipamiento y personal) se calcula la capacidad de manejo a través de la siguiente
fórmula:
Cálculo de Capacidad de Manejo sin proyecto en el ejemplo
Análisis de Factores de Corrección del Equipamiento Turísticas sin proyecto en el ejemplo.
Equipamiento
turístico
Cantidad
Estado
Localización
Función
Suma (S)
2
,  + ,  + , 
= , 

Factor
(S/16)
Directo
Señalización
interna y externa
 =
2
3
1
8
0.5000
1
7
0.4375
Con el valor del ratio de la Capacidad de Manejo, se obtiene la Capacidad de Carga
Efectiva:
Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva en el ejemplo
Complementarios
Tachos de basura
4
1
1
Extinguidor
4
2
1
1
8
0.5000
Luminaria
3
1
2
1
7
0.4375
Radio
4
0
0
0
4
0.2500
Promedio
0.4250
 = ,   ,  = ,  /í
Multiplicando la capacidad de carga efectiva por el número de días al año de operación
del Complejo Arqueológico se tiene lo siguiente:
Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva Anual en el ejemplo
b) Personal
Cantidad Actual y Optimizada del Personal sin proyecto
en el ejemplo
Personal
Administrador
Vigilante
Guías
Cant. Actual(A)
Cant. Óptim. (B)
1
4
5
1
4
5
CCE =
Visitantes al día
Visitantes al año
1,324
414,552
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
SILLUSTANI”.
Se presenta a continuación el cuadro de la oferta sin proyecto proyectada al periodo
2009-2021.
Oferta sin proyecto proyectada al periodo 2009-2021.
OFERTA
OFERTA DEL PROYECTO
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferta sin
proyecto
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
Oferta con
proyecto
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
Oferta Optimizada
Oferta con proyecto menos
La Oferta Optimizada se formula bajo la consideración que de ser viable el solucionar el
Ofertaproblema
sin proyecto
a través de Medidas de Optimización, no sería ejecutado el proyecto y el
análisis del mismo concluye en este punto, dando lugar a que la evaluación técnica y
económica se realice para la optimización propuesta.
156,884
156,884
156,884
156,884
Oferta con Proyecto
156,884
156,884
Se consideran los mismos valores de la Capacidad de Carga Física (CCF) y Capacidad
de Carga156,884
Real (CCR) de la oferta sin proyecto; debido a que en estos casos no hay
cambios 156,884
en los factores que los componen. En la situación con proyecto las variaciones
se producen en las variables que determinan la capacidad de manejo y esta a la vez
influye en156,884
el cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE).
156,884
156,884
156,884
156,884
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
SILLUSTANI”.
Balance Oferta - Demanda
DEMANDA
DEMANDA SIN PROYECTO
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
OFERTA
DEMANDA CON PROYECTO
DEMANDA
INSATISFECHA
TOTAL
TOTAL
(Demanda con
TURISTAS
TURISTAS
TURISTAS
TURISTAS
Demanda Sin
Demanda Con
proyecto EXTRANJEROS NACIONALES
EXTRANJEROS
NACIONALES
proyecto
proyecto
Demanda
Sin
PROYECTADOS PROYECTADOS
PROYECTADOS PROYECTADOS
proyecto)
81,245.33
85,447.23
89,649.13
93,851.04
98,052.94
102,254.85
106,456.75
110,658.66
114,860.56
119,062.47
123,264.37
127,466.27
131,668.18
23,344.43
27,382.19
31,419.95
35,457.71
39,495.47
43,533.23
47,570.99
51,608.75
55,646.51
59,684.27
63,722.03
67,759.79
71,797.55
104,589.76
112,829.42
121,069.09
129,308.75
137,548.42
145,788.08
154,027.75
162,267.41
170,507.07
178,746.74
186,986.40
195,226.07
203,465.73
108,746
109,204
165,990
178,797
192,592
207,451
223,457
240,697
259,268
279,272
300,819
324,028
349,028
58,097
62,582
67,413
72,615
78,217
84,252
90,752
97,754
105,297
113,421
122,172
131,598
141,751
166,843.41
171,785.93
233,403.24
251,411.31
270,808.79
291,702.86
314,209.00
338,451.58
364,564.59
392,692.33
422,990.24
455,625.77
490,779.28
62,253.66
58,956.51
112,334.15
122,102.56
133,260.37
145,914.78
160,181.25
176,184.17
194,057.52
213,945.59
236,003.84
260,399.71
287,313.54
OFERTA DEL PROYECTO
Oferta sin
proyecto
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
414,552
Balance
Oferta con
Demanda
proyecto
Oferta con menos Oferta
Oferta
proyecto
sin proyecto
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
571,436
156,884
156,884
156,884
156,884
156,884
156,884
156,884
156,884
156,884
156,884
156,884
156,884
156,884
9,959
14,902
76,519
94,527
113,925
134,819
157,325
181,568
207,681
235,808
266,106
298,742
333,895
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SILLUSTANI”.
Brecha o Déficit
DEMANDA
INSATISFECHA
BRECHA DE OFERTA
Déficit del Proyecto
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Balance
Demanda Oferta
9,959
14,902
76,519
94,527
113,925
134,819
157,325
181,568
207,681
235,808
266,106
298,742
333,895
DEFICIT
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Evaluación
Descripción
Técnica
Alternativa 1
Alternativa 2
Inversiones y Costos
Evaluación Privada a Valores de
Mercado
Inversiones a Valores Privados
Flujo de Ingresos Generados por
el Proyecto a Valores de Mercado
Costos a Valores Privados
Costos de la Situación sin
proyecto
Costos de la Situación con
proyecto
Flujo de Costos
Flujo de Caja Privado
Indicadores de rentabilidad
Evaluación Social
Beneficios Sociales de un PIP
Flujo de Caja de los Beneficios
Sociales
Costos a Valores Sociales
3
4
Metodologías de Evaluación
Social
5
Capítulo 5: Formulación y Evaluación
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SILLUSTANI”.
Descripción de la Alternativa 1
ALTERNATIVA 1
Eficiente Conservación y
Consolidación del
Complejo Arqueológico
Sillustani
Adecuadas Instalaciones
turísticas directas en el
Complejo Arqueológico
Sillustani
Acción a1-1
Acción a2-1
Acción a3-1
Acción a4-1
Trabajos de investigación arqueológica
Adquisición e Instalación de pararrayos tecnología A
Conservación y consolidación de las Chullpas
Adquisición e Implementación de cordones de seguridad
Acción b1-1
Elaboración de un guión museográfico para Museo de Sitio
Acción b2-1
Rehabilitación de Museo de Sitio
Acción b3-1
Construcción de Mirador Turístico
Adquisición e Instalación de Señalización Turística Interna
(recorridos)
Adquisición e Instalación de Señalización Turística Externa (
hacia el complejo arqueológico )
Acción b4-1
Acción b5-1
Adecuadas Instalaciones
turísticas
Complementarias en el
Complejo Arqueológico
Sillustani
Adecuadas Instalaciones
turísticas para el
desplazamiento de los
visitantes en el ámbito
Óptimos conocimientos
entorno al turismo por
parte de los pobladores
Acción c1-1
Construcción de Alameda
Acción d1-1
Reubicación del Estacionamiento
Acción d2-1
Rehabilitación de caminos peatonales internos
Acción e1-1
Consultoría para la realización de Talleres de Sensibilización
Turística y sobre protección del patrimonio cultural
Acción f1-1
Óptimos conocimientos
entorno al turismo por
parte de las autoridades
Acción f1-2
Acción f1-3
Elaboración de ordenanzas municipales que promuevan el buen
uso de territorio colindante al Complejo Arqueológico por parte
de la Municipalidad de Atuncolla en coordinaciones con el INC
Consultoría para la realización de talleres de manejo turístico y
conservación del entorno dirigido a la municipalidad de
Atuncolla
Consultoría para el desarrollo del taller de capacitación a la
Municipalidad de Atuncolla para la gestión administrativa de las
instalaciones turísticas ( incluye museo de sitio actual, plaza
artesanal, alameda, mirador)
ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SILLUSTANI”.
Descripción de la Alternativa 2
ALTERNATIVA 2
Eficiente Conservación
y consolidación del
Complejo
Arqueológico Sillustani
Acción a1-2
Trabajos de investigación arqueológica.
Acción a2-2
Acción a3-2
Acción a4-2
Acción b1-2
Adquisición e Instalación de pararrayos tecnología B.
Conservación y consolidación de las Chullpas.
Adquisición e Implementación de cordones de seguridad.
Elaboración de un guión museográfico para Museo de Sitio.
Adecuadas
Instalaciones turísticas
directas en el
Complejo
Arqueológico Sillustani
Acción b2-2
Acción b3-2
Rehabilitación de Museo de Sitio.
Construcción de Mirador Turístico.
Adquisición e Instalación de Señalización Turística Interna
(recorridos).
Adquisición e Instalación de Señalización Turística Externa ( hacia el
complejo arqueológico )
Acción b4-2
Acción b5-2
Adecuadas
Instalaciones turísticas
Complementarias en el
Complejo
Arqueológico Sillustani
Adecuadas
Instalaciones turísticas
para el desplazamiento
de los visitantes en el
ámbito
Óptimos
conocimientos entorno
al turismo por parte de
los pobladores
Acción c1-2
Construcción de Alameda
Acción d1-2
Reubicación del Estacionamiento B
Acción d2-2
Rehabilitación de caminos peatonales internos
Acción e1-2
Consultoría para la realización de Talleres de Sensibilización
Turística y sobre protección del patrimonio cultural
Acción f1-2
Óptimos
conocimientos entorno
al turismo por parte de
las autoridades
Acción f1-2
Acción f1-2
Desarrollo medidas correctivas para el cuidado de zonas próximas al
Complejo Arqueológico dentro de su jurisdicción, en coordinaciones
con el INC
Consultoría para la realización de talleres de manejo turístico y
conservación del entorno dirigido a la municipalidad de Atuncolla
Consultoría para taller de capacitación a la Municipalidad de
Atuncolla para la gestión administrativa de las instalaciones turísticas
( incluye museo de sitio actual, plaza artesanal, alameda, mirador)
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ESQUEMA DE UN PROYECTO SOCIAL