Visión del Negocios Empresariales 2010
Gerencia de Negocios Empresariales
SURA
AGENDA:
• Mercado Reasegurador Mundial
• Mercado Asegurador Colombiano
• Suramericana de Seguros
• Modelo Operativo
• Seguro Multirriesgo Empresarial
SURA
Mercado Reasegurador Mundial
SURA
MERCADO REASEGURADOR
Concentración de reaseguradores
La tendencia de concentración del reaseguro en
pocos jugadores continúa acentuándose
Fuente: SCOR Re
MERCADO REASEGURADOR
Concentración de reaseguradores
Prima Bruta Prima Neta
de
de
Rank Reaseguradora
Reaseguro Reaseguro
Munich Re
1
29.212
27.199
Swiss Re
2
28.820
24.296
Berkshire Hathaway Re
3
12.827
12.123
Hannover Re
4
11.446
10.196
5
Lloyd´s
9.114
6.702
SCOR Re
6
8.185
7.500
7
Reins. Group of America Inc
5.839
5.349
Transatlantic Holdg
8
4.423
4.108
9
Partner Re
4.028
3.989
10 London Re Group
3.696
3.144
11 Everest Re
3.678
3.505
12 XL Capital
2.951
2.403
13 Korean Re
2.946
2.055
14 Mapfre
2.507
1.683
15 Oddysey Re
2.295
2.031
País
Alemania
Suiza | EU
EU
Alemania
UK
Frnacia
EU
EU
Bermuda
UK
Bermuda
Bermuda
Korea
España
EU
La tendencia a la concentración se encentúa en
dos reaseguradores: Munich Re y Swiss Re.
Fuente: AM Best
Retorno sobre patrimonio EU | 1987–2010(E)
Crisis
financiera
20%
15%
10%
Sept. 11
5%
Hugo
0%
Andrew
Katrina, Rita,
Wilma
Pérdida CAT mas
baja en 15 años
Northridge
4 Huracanes
-5%
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08F09F10F
US P/C Insurers
Fuente: ISO, Fortune; Insurance Information Institute.
All US Industries
Entorno Mercado Reasegurador:
 Capacidad restringida debido a la crisis financiera (2008)
 Péridadas en el Activo por valoración de los portafolios de
inversión (en general).
 Pérdidas en el Pasivo por productos cubriendo insolvencia de
emisores de bonos hipotecarios (Swiss Re, XL RE, AIG).
 Huracanes Ike y Gustavo (2008), sin huracanes (2009).
 Recuperación de valor bursatil de toda la industria reaseguradora
(2009)
 Expectativa de precio de reaseguro “a la baja” (2010)
AIG
Fuente: Bloomberg |
Feb 9 2010
ALLIANZ
Fuente: Bloomberg |
Feb 9 2010
SWISS RE
Fuente: Bloomberg
Feb 9 2010
XL Re
Fuente: Bloomberg
Feb 9 2010
MUNICH RE
Fuente: Bloomberg
Feb 9 2010
Mercado de Capitales: Mercado bursátil – efecto del subprime
Mercado | S&P500 - seguros
Fuente: Bloomberg | Feb 9 2010
Mercado Asegurador Colombiano
SURA
Participación de Mercado
Total Sector Asegurador
TOTAL SEGUROS (Con Seg. Social)
Compañía
Primas
Part.
SURAMERICANA
$ 2.347
20,5%
BOLIVAR
$ 1.266
11,1%
LIBERTY
$ 810
7,1%
COLSEGUROS
$ 762
6,7%
MAPFRE
$ 753
6,6%
COLPATRIA
$ 627
5,5%
ALFA
$ 560
4,9%
ESTADO
$ 460
4,0%
OTRAS (23)
$ 3.851
33,7%
TOTAL
$ 11.437
100,0%
Fuente: FASECOLDA (estadísticas preliminares diciembre de 2009)
Incluye el ramo de Riesgos Profesionales
Cifras en miles de millones
15
Participación de Mercado
Seguros Generales
Compañía
GENERALES
Primas
SURAMERICANA
LIBERTY
COLSEGUROS
ESTADO
PREVISORA
BOLIVAR
MAPFRE
QBE
OTRAS (16)
TOTAL
Part.
$ 896
$ 524
$ 493
$ 421
$ 392
$ 385
$ 376
$ 352
$ 1.666
16,3%
9,5%
8,9%
7,6%
7,1%
7,0%
6,8%
6,4%
30,3%
$ 5.505
100,0%
SURAMERICANA
LIBERTY
COLSEGUROS
ESTADO
PREVISORA
BOLIVAR
MAPFRE
QBE
OTRAS (16)
Fuente: FASECOLDA (estadísticas preliminares diciembre de 2009)
Incluye el ramo de Riesgos Profesionales
Cifras en miles de millones
16
Participación de Mercado
Seguros de Vida
VIDA (Con Seg. Social)
Compañía
Primas
Part.
SURAMERICANA
$ 1.451
24,5%
BOLIVAR
$ 881
14,9%
ALFA
$ 531
9,0%
BBVA
$ 403
6,8%
MAPFRE
$ 377
6,4%
POSITIVA
$ 356
6,0%
LIBERTY
$ 286
4,8%
COLPATRIA
$ 286
4,8%
OTRAS (19)
$ 1.361
22,9%
TOTAL
$ 5.932
100,0%
SURAMERICANA
BOLIVAR
ALFA
BBVA
MAPFRE
POSITIVA
LIBERTY
COLPATRIA
OTRAS (19)
Participación de Mercado
Lineas de negocio | seguros generales
Transporte
Incendio y Terremoto
Compañía
SURAMERICANA
MAPFRE
BOLIVAR
PREVISORA
COLPATRIA
COLSEGUROS
ROYAL
GENERALI
OTRAS
TOTAL
Primas
$ 111.194
$ 104.737
$ 95.988
$ 68.906
$ 62.129
$ 53.915
$ 51.579
$ 41.281
$ 262.354
$ 852.082
Part.
13,0%
12,3%
11,3%
8,1%
7,3%
6,3%
6,1%
4,8%
30,8%
100,0%
Cumplimiento
Compañía
CONFIANZA
ESTADO
LIBERTY
SURAMERICANA
CONDOR
MUNDIAL
BOLIVAR
SEGUREXPO
OTRAS (15)
TOTAL
Primas
$ 119.778
$ 83.312
$ 43.117
$ 41.620
$ 33.719
$ 33.221
$ 30.048
$ 23.217
$ 128.990
$ 537.022
Compañía
SURAMERICANA
BOLIVAR
COLSEGUROS
MAPFRE
ROYAL
PREVISORA
LIBERTY
CHUBB
OTRAS (11)
TOTAL
Primas
$ 47.671
$ 34.946
$ 30.879
$ 22.245
$ 14.901
$ 12.058
$ 11.445
$ 11.189
$ 48.686
$ 234.019
Part.
20,4%
14,9%
13,2%
9,5%
6,4%
5,2%
4,9%
4,8%
20,8%
100,0%
RC
Part.
22,3%
15,5%
8,0%
7,8%
6,3%
6,2%
5,6%
4,3%
24,0%
100,0%
Compañía
Primas
COLPATRIA
$ 47.669
ESTADO
$ 42.887
SURAMERICANA $ 40.932
PREVISORA
$ 38.513
MAPFRE
$ 29.268
LIBERTY
$ 21.104
COLSEGUROS
$ 20.385
CHARTIS
$ 18.939
OTRAS (14)
$ 120.285
TOTAL
$ 379.983
Part.
12,5%
11,3%
10,8%
10,1%
7,7%
5,6%
5,4%
5,0%
31,7%
100,0%
Ciclo del Seguro en el Mercado Asegurador Colombiano
Fuente: Suramericana
ROL (%) - Costo CAT XL - Colombia
3,5
3,25
3,0
3,00
2,82
2,5
2,50
2,0
2,00
2,40
1,95
1,90
1,75
1,5
1,0
1,40
1,10
2,13
2,17
1,93
1,82
1,73
1,35
1,02
0,87
0,5
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Desde el 2003, el Mercado Asegurador Colombiano se encuentra en el ciclo blando en
Seguros Generales. En el 2008 se evidenció endurecimiento del mercado reasegurador.
Mercado Asegurador Colombiano - Seguros Generales
R. Industrial y R. Neto
800
Mercado Asegurador Colombiano - Seguros Generales | 1995-2009
625
600
R Industrial
Utilidad Neta
miles millones $
400
295
247
181
200
315
289
257
123
200
147
77
85
69
54
14
42
11
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
-66
-91
-200
-147
-161
-147
2003
2004
2005
2006
-26
2007
2008
-84
-175
-292
2009
-115
-113
-134
-225
-400
2002
Suramericana de Seguros:
Segmento Empresarial
SURA
SEGMENTO EMPRESARIAL | Seguros Sura
SEGURIDAD
SOCIAL
DAÑOS PATRIMONIALES
PERSONAL Y
FAMILIAR
EMPRESARIAL
TOTAL
$0
$ 197
$ 506
$ 703
$ 133
$ 624
$ 296
$ 1.053
$ 133
$ 821
$ 802
$ 1.756
7,6%
46,8%
45,7%
100,0%
FINANCIEROS
$ 194
$ 81
$0
$ 275
TOTAL INGRESOS
$ 327
$ 902
$ 802
$ 2.031
16,1%
44,4%
39,5%
100,0%
DAÑOS PERSONALES
TOTAL SEGUROS
El Segmento Empresarial representa el 53,2% del total de primas de la Compañía
Cifras en Miles de Millones de Pesos | Fuente: SINCO – Diciembre de 2008
SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIA
Participación de Sectores en el PIB 2008
Fasecolda
Total de Empresas en Colombia
1.600.000 aprox.
Fuente: DANE, proyecciones 2007, CENSO de 2005
Fuente: DANE | Cuentas Trimestrales
SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIA
Variación de PIB por Sectores
Fuente: DANE | Cuentas Trimestrales
Ramas de actividad
Agropecuario
Minería
Ind. Manufacturera
Electricidad, Agua, Gas
Construcción
Comercio, Hoteles y Rest
Transporte, Comunicación
Financiero
Servicios Sociales, Comunales
PIB TOTAL
2009-II
-1,2%
10,6%
-8,9%
0,2%
7,7%
-3,3%
-1,1%
4,6%
0,8%
-0,5%
MERCADO POTENCIAL
Soluciones Propiedad y Patrimonial
Tamaño de Empresa
Gran Empresa
Mediana Empresa
Pequeña Empresa
Micro Empresa
TOTAL
N° Empresas
2.098
8.665
52.821
1.527.319
1.590.903
Mercado Asegurador Colombiano 2008
AUTOMOVILES
SOAT
INCENDIO Y TERREM
CUMPLIMIENTO
INGENIERIA*
RC
TRANSPORTE
MANEJO
SEGUROS CREDITO
OTROS RAMOS DE DAÑOS
TOTAL SEGUROS DE DAÑOS
DIFERENCIA
% PENET. EN $
Fuente: Fasecolda Diciembre de 2008
Prima Promedio
500.000.000
80.000.000
8.000.000
150.000
Primas
1.636.736
803.561
776.660
352.076
366.884
327.867
229.644
106.750
37.920
373.574
5.011.672
Total Primas ($m)
1.049.000
693.200
422.568
229.098
2.393.866
Primas P/P
%
44%
29%
18%
10%
100%
No son primas P/P
2.440.297
776.660
110.065
327.867
229.644
106.750
233.574
1.784.560
609.306
75%
352.076
256.819
37.920
140.000
3.227.112
PENETRACIÓN DE MERCADO | Seguros Sura
Tamaño de Empresa
Distribución Empresas
Colombia
Empresas Clientes
Sura
N° Empresas
N° Clientes % Part.
% Part.
% Penetración
Gran Empresa
2.098
0,13%
834
2,3%
40%
Mediana Empresa
8.665
0,54%
2.676
7%
31%
52.821
3,32%
13.060
36%
25%
20.059
55%
36.629 100%
1,3%
2,3%
Pequeña
Micro
Total
1.527.319 96,00%
1.590.903
100%
De las 100 Empresas más grandes del País 49 son clientes de Seguros Sura
(Dinero 5000 Empresas | BD Sura)
Fuente: DANE, CENSO de 2005 | proyecciones 2007 | SINCO Clientes 2008
Análisis del Mercado Empresarial
TAMAÑO
Grán
Empresa
CORREDORES
(Reaseguro)
Sura
Otras
Cias
Mediana
Empresa
AGENCIAS
(Distribución)
ASESORES
Pequeña
Empresa
(Producto,
Distribución)
Sin seguro
No asegurado
Microempresa
# Empresas
% Asegurados
100%
Suramericana de Seguros:
Cifras
SURA
Generales – Primas y Siniestros
Expresados en millones de pesos
SURA
Generales – PyG
Expresados en millones de pesos
SURA
Modelo Operativo
SURA
Modelo Operativo Empresarial
Alcance
Si no puede ver la imagen haga clic en el link
http://aplicaciones.suranet.com:8002/FormacionVirtual/EmpresaSura\ModeloOperativo/NuevoModelo.htm
Seguimiento Modelo Operativo – 08 de Junio de 2009
Unificación de Productos
Textos
Pólizas
Marca e
Imagen
Políticas, Reaseg. B.D
C/S
tarifas
Textos
Aplicativo
Políticas, Reaseg. B.D
Pólizas
Tronador Tronador
tarifas
Marca e
Imagen
Aplicativo
C/S
UNIFICACIÓN
Permanecen los
productos de Modular y
Supyme
(Multi Riesgo
Empresarial)
Ramos Impactados
31 producto de 11 ramos de negocio
1. Maquinaria y Equipo contratista
2. Sustracción
3. Rotura de Maquinaria
4. Baja Tensión
5. Copropiedades
6. Transporte de Valores
7. Responsabilidad Civil
8. Incendio
9. Todo Riesgo Construcción
10. Trasporte de Mercancías
11. Vida Grupo
Textos
Pólizas
OK
Políticas, Reaseg. BD
tarifas
C/S
OK
OK
Sistemas
C/S
OK
OK
SEGURO
MULTI RIESGO
EMPRESARIAL
Modelo Operativo Empresarial
Nuevo Producto PYME – Multi riesgo Empresarial
• Única Póliza por Cliente Empresa
• Modalidad TRDM + Modular
• Financiación como parte del producto
• Cobros Automáticos (sin declaraciones)
• Políticas | eliminar controles
Amparo
Basico TRDM
Propiedad
Incendio
EE
Rotura Maquinaria
Sustración
Vidrios Planos
LC Rotura + LC Incendio
Patrimoniales
RC
Manejo
Transporte
Mercancias
Valores
Asistencia
Modulo
B
Modulo
C
Modulo
D
Modulo Modulo
E
F
X
X
X
X
X
X
Patrimoniales
X
X
X
X
X
Seguimiento Modelo Operativo – 08 de Junio de 2009
Estructura del Producto MultiRiesgo Empresarial
Modulo A: Daños Materiales
Amparo Básico
Amparos Opcionales
Todo Riesgo Daños Materiales:
 Básico Incendio
 Rotura de Maquinaria
 Baja Tensión
 Rotura de Vidrios
 Pérdida de Contenidos en Tanques
 Remoción
de
escombros
(sublímite)
 Gastos adicionales (sublímite)









Terremoto
Suelos y Terrenos por Terremoto
Actos mal intencionados o de terceros terrorismo
(AMIT)
Bienes Refrigerados
Sustracción con Violencia
Sustracción sin Violencia
Sustracción con o sin violencia de equipo
electrónico fuera de los predios del asegurado
Gastos adicionales
(valor asegurado adicional)
Renta y Pérdida de ingresos por arrendamiento
Modulo B: Lucro Cesante
Amparo Básico



Lucro Cesante (forma inglesa)
Lucro por Incendio
Lucro por Rotura de Maquinaria
Amparos Opcionales


Terremoto
Actos mal intencionados o
de terceros terrorismo
(AMIT)
Estructura del Producto MultiRiesgo Empresarial
Modulo C: Responsabilidad Civil
Amparo Básico
Amparos Opcionales
RC Predios, Labores y Operaciones:
 RC PLO
 RC Parqueaderos (del bien
asegurado)
 RC Contratistas y Subcontratistas.
 RC Gastos Médicos.
 RC Patronal.
 RC
Productos
y
Trabajos
Terminados.
 RC Productos Exportados.
 RC Unión y Mezcla.
 RC Transformación
 RC Viajes al Exterior

Vehículos Propios y No propios
Modulo D: Transporte de Mercancías
Amparo Básico
Básico Transporte de Mercancías:
 Básico Transporte
 Falta de Entrega
 Avería particular
 Saqueo
 Avería Gruesa
 Colisión
 Bienes bajo refrigeración
 Mercancías a Granel
 Gastos adicionales
Amparos Opcionales





Huelga y actos mal intencionados o de
terceros terrorismo (HMACC Y AMIT)
Guerra (aplica únicamente para el tipo
de trayecto exterior)
Maquinaria Usada
Lucro Cesante
Permanencia en lugares iníciales o
finales
Estructura del Producto MultiRiesgo Empresarial
Modulo E: Transporte de Valores
Amparo Básico
Amparos Opcionales

Básico Transporte de Valores:
 Básico Transporte
 Hurto
Actos mal intencionados o de terceros
terrorismo (AMIT)
Modulo F: Manejo
Amparo Básico

Amparos Opcionales

Básico Manejo

Personal No Identificado
Bienes de propiedad de Terceros
Modulo G: Asistencia Integral
Coberturas:





Daños de plomería
Daños de electricidad
Daños de cerrajería
Daños a vidrios
Asistencia jurídica de orientación
Operaciones y Procesos
Modelo Operativo Empresarial
Modernización de Proceso de Suscripción
PRECONTRACTUAL
CONTRACTUAL
CLIENTE
ASESORIA
Y
VENTA
SUSCRIPCIÓN
EVALUAR
EXPEDIR
ATR
Buen Criterio,
Concepto Y
Argumento
Nuevo
Producto
Cotizador Web
Estandarización
de Inspecciones
Productos
Unificados
Seguimiento Modelo Operativo – 08 de Junio de 2009
Proceso
de Atención de
Reclamaciones
Gerenciamiento
de siniestros
Respuestas
ágiles y
oportunas
Carga automática de
información
CREACION DE VALOR
Evaluación de Riesgos
CREACION DE VALOR:
AUMENTAR Y DIFERENCIAR LAS
SOLUCIONES SURA
630 inspecciones
en Medellín y Bogota en 20 días
(32 inspecciones diarias)
Tipo de Riesgo
Nuevo
Renovaciones
Modificaciones
Total
N° Inspecciones
252
239
139
630
Resultado
Asegurable
No Asegurable
Verficar ADR
Total
N° Inspecciones
534
34
62
630
65% del total de Inspecciones del país
Motivo Vs Concepto
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
No Asegurable
20%
verificar con ADR
10%
Asegurable
0%
Nuevo
Renovación
Calificación Promedio de 7.6
En el riesgo de Incendio
Modificación
CREACION DE VALOR
Atención de Reclamaciones
 Adecuación de la Estructura
 Gerenciamiento del Siniestro
 Atención personalizada Grandes
Clientes
 Relación con el Reasegurador
• Administración de Salvamentos
• Modernización de la Operación
• Subrogaciones y procesos
Jurídicos.
RANGO
N° Stros
% Part.
Valor
Valor promedio
0 - 10
14.267
86%
$ 28.259
$ 1.980
10 - 100
2.085
13%
$ 56.656
$ 27.172
más de 100
216
1%
$ 117.108
$ 54.216
$ 202.023
$ 83.368
Total
16.568
Cifras en Millones de Pesos
Fuente: SINCO | Siniestros atendidos durante el año 2008
PLAN DE INCENTIVOS
Sucursales Corporativas, Asesores y Promotoras
Incentivo a la adecuada
suscripción de los ramos
de propiedad y
patrimonial
Que
Incentivar?
Plan de
Incentivo?
Sucursales Corporativas, Asesores
Promotoras
Mecanismos?
$ 790Millones de Pesos para 2010
CONVENIOS A CUMPLIMIENTO DE METAS
$ 400 Millones de Pesos para 2010
Preguntas ?
SURA
Gracias
SURA
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