El mercado
automovilístico en Rusia
Juan Antonio Rodríguez
Dmitry Anishchenko
Grupo 1
INTRODUCCIÓN


La industria del automóvil es la mayor industria de fabricación
del mundo. Su impacto sobre el empleo, la inversión, el comercio
exterior y el medio ambiente hace que tenga una inmensa
importancia económica, política y social. En Europa occidental
la industria automovilística representa el 10% de la producción
industrial y emplea directa o indirectamente a 9 millones de
personas.
El sector de automoción es uno de los más prósperos y con
mayor potencial de crecimiento de la Federación Rusa, gracias a
la creciente demanda de vehículos por parte de la población y a
la clara mejoría experimentada por la economía de la zona en los
últimos años.
DATOS ECONÓMICOS DE RUSIA
La distribución de la población en Rusia
Moscú - más de 15.000.000 de habit.
San Petersburgo - más de 10.000.000
Nizhny Novgorod - 1.376.000
Novosibirsk - 1.368.000
Ekaterinburgo - 1.278.000
Samara - 1.175.000
Omsk - 1.160.000
La población rusa está muy concentrada en las principales ciudades, este hecho hace que la demanda de
vehículos también se concentre en unas pocas regiones a diferencia del mercado de la U.E.


Rusia finalmente desplazó a un segundo lugar a Alemania como el mercado del automóvil
más grande de Europa en 2008.
El mercado ruso, con 2.7 millones de vehículos, fue el cuarto más grande en Europa en
2007, por detrás de Alemania (3.5 millones), Reino Unido e Italia (ambos, con 2.8) y por
delante de Francia (2.6) y España (1.9 millones).
PERSPECTIVAS DE
CRECIMIENTO RÁPIDO
Se espera que la venta de vehículos nuevos en Rusia alcance los 6 millones en
2014, duplicando el volumen de 2007, con lo cual Rusia alcanzará un 30% de todas
las ventas de automóviles de las economías BRIC (Brasil, China, India, Rusia) en
los próximos 8 años. Además, ya en 2012 el mercado ruso se habrá constituido en
el 3ero más grande del mundo tras Estados Unidos y China.







Ventajas mercado automovilístico de Rusia:
1) El mercado ruso es la envidia de otros países. Es menos complicado
y, por ahora, mucho más rentable.
2) Una red limitada hace más rentable a los concesionarios.
3) El cliente ruso es marquista y está dispuesto a pagar por tener el
modelo que desea.
4) El fabricante de coches que se instala en Rusia tiene más ventajas,
una de ellas es casi la inexistencia de aranceles sobre coches en la zona
de la ex URSS.
5) Otra ventaja para el fabricante sería la red de carreteras o red
ferroviaria que une todos los países de la antigua URSS.
6) Otra ventaja sería la facilidad de los créditos para la compra de los
coches, que hace unos 10 años ni siquiera existían.
Tres etapas en el desarrollo del mercado del crédito:



-Primera etapa, hasta el año 1998 y caracterizada por altísimas
tasas de interés y condiciones restrictivas para el otorgamiento de
créditos, propia de un mercado novísimo y desconocido. Estaba
entonces en manos foráneas.
-Segunda etapa, desde 1998 hasta 2002. El mercado local de
créditos para el automóvil comienza a desarrollarse
paulatinamente de modo independiente.
-Tercera etapa, desde 2003 hasta hoy. Caracterizado por un
fuerte crecimiento. Si a comienzos de 2002 sólo cerca de 10
bancos otorgaban este tipo de créditos ya en 2003 sólo en Moscú
habían más de 30 y su cantidad crece geométricamente cada año
lo que ha creado una fuerte competencia y el consiguiente
descenso de las tasas de interés además de abarcar también a
coches de fabricación rusa.
 Actualmente, los periodos de
crédito se han extendido hasta
entre 5-7 años y se ha disminuido
a un mínimo la tramitación y
presentación de documentos.
Además, el aumento de
competencia ha traído al mercado
a filiales de préstamo de los
fabricantes extranjeros de
automóviles.

Este mercado es el principal
propulsor del mercado del
automóvil ruso, así en 2007 de 2,4
millones de automóviles vendidos,
1,15 millones se adquirieron
mediante este sistema.





7) Poca actividad de los Sindicatos en las fábricas de los coches.
8) Precios más baratos de carburante.
9) La mano de obra más barata que en Europa.
10) El mercado ruso del automóvil ofrece ventajas en las Economías de
Escala y en la diferenciación del producto/identidad de marca.
11) La previsión es que seguirá subiendo hasta alcanzar los seis
millones de unidades en 2014, momento en que Rusia contará con un
parque de 400 coches por 1.000 habitantes, una tasa prácticamente
superior a los 210 actuales, frente a una media de 324 vehículos en los
países de la Unión Europea.
Entre los 600 – 700 vehículos por mil habitantes, se produce el punto de
saturación o máxima felicidad.
- Desventajas del mercado automovilístico de Rusia:
Una de las avenidas principales de Moscú en los años ’70.

1) El problema más importante para el crecimiento del consumo de los coches en grandes
ciudades es la saturación de las carreteras. La mayoría de cuales se había construido en la
URSS y no se habían renovado des hace unos 10 años. O sea el crecimiento del consumo
de coches es más rápido del crecimiento de la aparición de nuevas autopistas y carreteras.
Donde más se nota la saturación del trafico es en Moscú.
Avenida foto años ’70 en la actualidad. (2008)

2.) Dependencia de financiación de los bancos de la Unión Europea.
COMPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES
MARCAS MUNDIALES EN EL MERCADO
AUTOMOVILÍSTICO RUSO

Composición del mercado:
Venta de autos en Rusia, separada entre ventas de autos rusos y foráneos, hasta el
primer semestre de 2008.

Un mercado de vehículos viejos:
Si la media de edad de un automóvil en Europa es de 8 años, en Rusia
supera los 12 años. Lada, por ejemplo, a finales de 2007 tenía una edad
media de 12,3 años y otras marcas rusas superaban como valor medio
los 16 años, en tanto que, sólo los coches extranjeros se acercaban a la
media europea, con 8,7 años.

Los modelos líderes en ventas:

La fuerte presencia de los coches extranjeros:
Ventas en el segmento Premium entre los años 2006 y 2007 y su variación
porcentual.

Comparación entre 1er trimestre 2008 e igual periodo 2007:
Chevrolet------------ 58.498---------36.735-------59%
Hyundai--------------44.054---------22.401--------97%
Ford------------------41.499 ---------39.071--------6%
Nissan----------------37.253 --------18.441--------102%
Toyota----------------35.824---------29.368-------22%
Renault---------------24.303 --------17.897--------36%
Opel------------------23.479----------9.380--------150%
Daewoo--------------23.341---------17.033-------37%
Mitsubishi------------21.296---------14.748-------44%
Kia--------------------21.101---------13.844-------52%
Mazda----------------17.094----------9.378--------82%
Honda----------------15.445----------4.524--------241%
Suzuki-----------------9.890 ----------5.486--------80%
Skoda-----------------9.082------------5.303--------71%
Peugeot---------------8.403-----------4.217--------99%
Volkswagen----------7.507-----------5.084--------48%
Chery------------------5.361----------6.656--------(19%)
Fiat--------------------5.248-----------3.982--------32%
Land Rover----------4.612-----------1.754--------163%
Totales, incluyendo otras marcas: 454.069
+54%
295.624

Mismo periodo pero considerando modelos:
Ford Focus---------------20.109----------20.791-----(3%)
Chevrolet Lancetti------19.950----------8.049-------148%
Renault Logan-----------18.078----------12.502-----45%
Hyundai Accent---------16.551----------8.688-------91%
Mitsubishi Lancer X----13.708------------ sin ventas
Ford Fusion--------------12.784----------10.881-----17%
Daewoo Nexia-----------12.115----------10.170-----19%
Chevrolet Niva----------11.889----------10.255-----16%
Daewoo Matiz-----------11.826----------6.863-------72%
Chevrolet Lanos---------11.608----------11.597------0%
Toyota Corolla-----------10.121----------10.345-----(2%)
Mazda 3--------------------9.763-----------6.077-------61%

El mercado de vehículos de segunda mano:
 Actualmente, un 40% de los vehículos usados extranjeros en el

país lo constituyen coches con más de 12 años, constituidos en
su mayoría por marcas japonesas: Toyota, Nissan, Honda, Mazda
y Mitsubishi.
Sin embargo, la importación de automóviles de segunda mano
de fabricación extranjera va en descenso en Rusia debido a 2
razones:
La prohibición de ingreso al país de automóviles que no
cumplan con el estándar Euro-2 y los planes gubernamentales de
incrementar los aranceles para automóviles de segunda mano.
NOTICIAS SOBRE LA CONQUISTA DEL
MERCADO RUSO POR LAS MARCAS
EUROPEAS, JAPONESAS Y
AMERICANAS

1) General Motors aumentó 60% sus ventas en
Rusia en el primer semestre:
El gigante automovilístico General Motors informó hoy que sus
ventas en Rusia aumentaron en el primer semestre de este año un 60
por ciento respecto al mismo período de 2007, y totalizaron 181 mil 138
vehículos.

2) Rusia desplaza a EEUU como mayor mercado
de ventas de coches Mitsubishi:
Moscú, 9 de junio, RIA Novosti. Rusia desplazó a EEUU como
mayor mercado de ventas de los coches Mitsubishi, En mayo pasado,
Rolf vendió en el mercado ruso 13.907 vehículos de la marca nipona,
casi 3.500 unidades más que la distribuidora estadounidense Mitsubishi
North America Inc., la líder tradicional.




3) Renault en Rusia: una apuesta acertada por el
crecimiento.
Renault está en una buena posición para aprovechar el potencial de crecimiento del
mercado ruso, con una filial y un socio industrial recién incorporado: Avtoframos
vende una gama completa de vehículos importados de Renault y fabrica el Logan, la
berlina extranjera más vendida en su segmento; AvtoVAZ (con Renault como
propietario del 25%), es el primer constructor de automóviles ruso, con un 23% de
penetración.
El mercado del automóvil ruso ha registrado un crecimiento vertiginoso: 2,7
millones de vehículos vendidos en 2007 y una previsión de 3,2 millones para 2008 y 4
millones para 2014. Rusia, a pesar de las dificultades económicas actuales, debería
convertirse en el mayor mercado de vehículos de Europa.
En 2008, los constructores de automóviles extranjeros han representado, tras una
estimación de cierre, el 75% de las ventas de vehículos nuevo en Rusia, un porcentaje
que se ha incrementado de forma constante durante los últimos 8 años.
MATRICULACIÓN
Y
ESTACIONALIDAD

Tendencia de la matriculación de vehículos:

El análisis de los últimos 10 años de la serie Matriculaciones ordinarias de
turismos, publicada por el Banco de España, refleja un ciclo tendencia
decreciente, probablemente como consecuencia de la situación económica
actual en España en relación con los variables siguientes:
- Tipos de interés al alza.
- Endurecimiento de la facilidad de crédito.
- Encarecimiento de los combustibles.
- Incertidumbre en el las expectativas de la renta disponible real.
Que influyen de forma negativa en la demanda de vehículos, lo que provocará



una caída de las ventas en relación al año anterior.

Estacionalidad de la matriculación de turismos en España:
- La matriculación de turismos en España presenta una fuerte estacionalidad como
podemos comprobar representando la serie Matriculaciones ordinarias de turismos,
publicada por el Banco de España, referida a los últimos diez años y el componente
estacional aditivo extraído de dicha serie.
- El análisis gráfico del componente estacional por meses se realiza en el gráfico
siguiente, donde podemos observar como destacado el efecto positivo en los meses
de marzo, mayo, junio y julio y negativo en los meses de agosto, septiembre y
enero.
FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA DEMANDA
%
RAZONES DE ELECCIÓN DEL CONCESIONARIO
28% PRECIO
19% SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO
17% SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO POSVENTA
%
OTROS FACTORES QUE DECIDEN LA COMPRA
30% TRATO DEL VENDEDOR
20% PLAZO DE ENTREGA
%
DATOS DEL ESTUDIO SOBRE LA
DECISIÓN DE COMPRA
62% ACUDE A CONCESIONARIO MONOMARCA
NO LE IMPORTA EL CONCESIONARIO SINO
65% LA MARCA
90% VISITA MÁS DE UN CONCESIONARIO
85% DESEARÍA ENCONTRARSE PRECIOS FIJOS
65% DERIVADO DE LA PUBICIDAD DE LA MARCA
DATOS SOBRE LA FINANCIACIÓN
80% DE LAS COMPRAS SE FINANCIAN
72,75 MESES PARA PAGAR EL COCHE NUEVO
16.340 EUROS IMPORTE MEDIO DEL PRÉSTAMO
56,21 MESES PARA PAGAR COCHE USADO
10.636 EUROS IMPORTE MEDIO PRÉSTAMO
1,6 COCHES POR FAMILIA
POBLACIÓN
RENTA
DISPONIBLE
PRECIO
DEMANDA
NIVEL DE
EMPLEO
PRECIO DE
BIENES
COMPLEMETARIOS
COMBUSTIBLE
PEAJES
PARKING
IMPUESTOS
TIPO DE
INTERÉS
BIENES COMPLEMENTARIOS
VARIABLES
CARBURANTES
PEAJES
APARCAMIENTO
MULTAS
MANTENIMIENTO
FIJOS
SEGURO
IMPUESTO
PARKING PROPIO
El bien automóvil es un bien duradero, la demanda en el consumo de vehículos aumentará o
disminuirá en función de cómo se comporten los precios de mantenimiento, seguros,
carburantes,…ya que los precios de estas variables aumentan o disminuyen el coste de disponer
del bien automóvil.
En Rusia la influencia de los impuestos, multas, mantenimiento,… es inferior que en Europa
debido a un nivel de renta por debajo del europeo, un menor desarrollo de infraestructuras,
menos regulaciones, inferiores precios de las energías,…Esto lleva al consumidor ruso a
preocuparse básicamente por el acceso al crédito y su coste. También debemos destacar que de
media el consumidor europeo cambia más rápidamente de vehículo que el consumidor ruso.
CONCLUSIONES
La crisis crediticia amenaza el crecimiento
del mercado automovilístico ruso al igual
que al resto de economías.

La economía rusa, como una de las mayores economías emergentes, está cada vez
más integrada en la economía mundial y en los mercados de crédito e inversiones
internacionales. Desde hace 8-9 años Rusia es el principal receptor de créditos e
inversiones mundiales por su potencial en las industrias de producción de petróleo y
Gas natural. Hace pocos años a estos dos mercados se les ha sumado el ‘Mercado de
Coches’ que recibió y sigue recibiendo unas inversiones inmensas desde el extranjero.
Al mismo tiempo cada vez hay más bancos en Rusia que se integran al sistema de
créditos mundiales. Esto quiere decir que los bancos rusos prestan dinero a las
instituciones financieras y mundiales o invierten en compañías europeas. Pero para los
créditos internos, los bancos rusos prestan dinero a los bancos europeos (Instituciones
Europeas), porque el tipo de interés en Europa es más bajo que en Rusia como
consecuencia de una menor inflación europea.

Podemos concluir que el presidente de Renault y de Nissan, Carlos Ghosn,
tienen razón porque en estos momentos la caída de la demanda en Europa es
mucho más drástica que en Rusia y hay sólo una explicación para este
resultado. Las ventas de coches en Rusia dependen del crédito en un 40-45%,
sin embargo, en Europa las mismas ventas dependen del crédito en un
porcentaje superior (alrededor de un 80%).
Gracias por su atención
Спасибо за ваше внимание
Descargar

El mercado automovilístico en Rusia