Desarrollo de la Industria de
“Servicios de Desarrollo de Software”
Estado de Durango, México
29 Noviembre, 2002
CONTENIDO
1
Misión, Visión
2
Oportunidades y Amenazas,
Fortalezas y Debilidades
3
Metas
4
Estrategia
5
Presupuesto
6
Grandes Logros
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
2
Misión
Establecer en el Estado de Durango
una Industria de
“Servicios de Desarrollo de Software”
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
3
Enfoque
Para Durango el objetivo es establecer
Centros de Desarrollo de Software
para empresas del Extranjero,
principalente de Estados Unidos
(propiedad de ellos para servicio de ellos)
Sin embargo, otras posibilidades de la Industria del Software
también sucederán...
a) Desarrollo de la Industria de Software para el Mercado Nacional
b) Desarrollo de la Industria de Software para dar servicio al
Extranjero, principalmente a Estados Unidos (Proveedores de
“Offshore Application Outsourcing” )
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
4
Visión
(Para el año 2010)
Después de la India, México será el
proveedor más grande de “Offshore
(NearShore) Application Outsourcing”
para el Mercado Americano
Nuevo León liderará esta industria en el País
Durango será uno de los Estados del
Norte del País que participarán en forma
importante en esta Estratégia Nacional
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
5
Visión cuantificada
(Para el año 2010)
México contará con una Industria de
Desarrollo de Software de:
• 100,000 Profesionales
• Us$5,000 Millones de Ventas
El Estado de Durango habrá contribuido con:
• 3,000 Profesionales
• Us$150 Millones de Ventas
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
6
Oportunidades
Enorme demanda en USA
Cercanía con USA
Momento Político de México
Estabilidad Financiera de México
(incluyendo el NAFTA)
Estabilidad Social de México
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
7
Amenazas
Muchos países en vías de desarrollo ven el
Software como una alternativa para generar
fuentes de trabajo y divisas
Otros países competidores tienen ventajas
con el idioma inglés
Otros países tienen estrategias,
mecanismos e incentivos ya establecidos y
funcionando
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
8
Fortalezas
Ya existen en México algunos CDS´s Dedicados
(Ddmesis-GE en Aguascalientes e IBM en
Guadalajara)
También existe una Industrias de SW incipiente que
ya apoya a USA (Softtek, Dextra, Expertsys,
Caaspre, Solcom,...)
...otras en México (Neoris, Hildebrando, Towa,
Internacional de Sistemas, Kernel, Matrix, ...)
Sistema Educativo (en especial el Tec.Mty ha sido
pionero en Informática en América Latina)
Buen uso de la Informática en muchas de las
Grandes Corporaciones que existen en México
Base de Industria Manufacturera YA EXISTENTE en
el Estado de Durango
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
9
Debilidades
Imagen de México en USA de poco avance
tecnológico
Nuestras empresas aún son muy frágiles
Idioma Inglés
En Durango actualmente NO EXISTE una
Industria de Software
Poca Disciplina
Leemos muy poco
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
10
Metas – Tabla de Avance por Años
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Empresas x Tamaño[*]
0
2
5
8
11
14
17
21
{0,0,0,0}
{0,0,1,1}
{0,0,1,4}
{0,0,2,6}
{0,0,3,8}
{0,1,3,10}
{0,1,3,13}
{0,1,4,16}
T otales
RH.Facturables
Ventas
0
200
420
800
1,100
1,500
2,200
3,000
Us$0M
Us$10M
Us$21M
Us$40M
Us$55M
Us$75M
Us$110M
Us$150M
SDC's
x CMM
5y3
0
2
5
8
12
16
20
25
{0,0}
{0,0}
{0,1}
{0,1}
{0,2}
{1,2}
{1,4}
{1,6}
+
[*] {2000 , 500a2000, 120a500, 35a120}
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
11
Metas – Fase I (2003 y 2004)
<Nacimiento>
1. Establecer YA UN SDC Pionero de 150+ Profesionales,
con uno de los actuales “Socios” de Durango (Phillips,
Yazaki, Tyson, ...)
2. Se forma la Estructura Gubernamental para promover,
apoyar y vigilar el desarrollo de esta Industria (similar al
ConCyTeG de Guanajuato)
3. Alianza con Coahuila
{2.3d}
y Sinaloa {1.7d}
(¿Chihuahua {2.9d}, Tamaulipas {2.8d}, Sonora {1.7d}, Baja California {3.0d}?)
4. Formar 300 Desarrolladores de Software
(900 en Fase II)
5. Establecer la relación necesaria para aprovechar las
estructuras creadas en Nuevo León
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
12
Metas – Fase II (2005 a 2007)
<Consolidación>
1. Una empresa es de 500- Profesionales y de Us$25-M y
se proyecta para llegar a ser 1,000+ y Us$50+M
2. La Cultura de Calidad y los esfuerzos de Mejora estan
implantados y dan frutos, al menos 2 de los SDC’s
tienen CMM-3 ó superior (50% de los SDC’s existentes
al inicio de esta fase)
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13
Metas – Fase III (2008 a 2010)
<Expansión>
1. Industria de SW de 3,000 profesionales que genere
ingresos de Us$150 Millones
2. 25 SDC’s en 21 Empresas de Software de Durango
3. Un SDC certificado en CMM-5 y 6 en CMM-3
4. México ha desarrollado una Industria de “NearShore
Application Outsourcing” para USA [100,000+
Profesionales y Us$5,000+M], ocupa el segundo
lugar solo superado por la India y se proyecta para
eventualmente tener el primer lugar.
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
14
Metas – Año 2010
Empresas Tamaño RH
0
1
4
16
21
+
2,000
500a2,000
120a500
35a120
Promedio x Empresa
Totales
RH.Facturables
Ventas
RH.Facturables
Ventas
1,000
250
63
143
Us$50M
Us$13M
Us$3.5M
Us$7.1M
1,000
1,000
1,000
3,000
Us$50M
Us$50M
Us$50M
Us$150M
Promedio x SDC
Empresas
SDC's
x CMM
5 y3
SDC's x
Empresa
RH.Facturables
Ventas
0
1
4
16
21
3
6
16
25
-
3.0
1.5
1.0
1.2
333
167
63
120
Us$17M
Us$8.3M
Us$3.1M
Us$6.0M
{1,1}
{0,3}
{0,2}
{1,6}
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
15
Estrategia
1. [NL] “Brand Building” in USA
2. SDC Pionero (Aliado con Durango)
3. [NL] Sales in USA
4. Formación de Ingenieros y Técnicos
5. [NL] Formación de Emprendedores/Empresarios
6. Desarrollo de Empresas
7. [NL] Soporte y Vigilancia
8. Inglés
9. [NL] CMM y Procesos de Mejora (Six Sigma)
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16
Estrategia
2. SDC Pionero (Aliados con Durango)
Conseguir el Apoyo y el COMPROMISO de Una
Corporación Internacional para establecer en Durango
un SDC que sirvan como detonador de todos los
esfuerzos que deberán ser emprendidos y como
muestra de lo que puede ser hecho
1. Una Corporación Internacional (actual “Socio” de
Durango) establece un SDC de 150+ Profesionales
(Phillips, Yazaki, Tyson, etc.)
2. Hacer “relacionamiento” del mas alto nivel para lograr
el apoyo y el compromiso de esta organización
3. Negociar TODAS las condiciones que sean
requeridas para SÍ establecer este SDC en Durango
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
17
Estrategia
4. Formación de Ingenieros y Técnicos
Formar la Gran Cantidad de Ingenieros y Técnicos
que demandara el desarrollo de esta Industria
1. Aprovechar la oferta de Microsoft (¿Matrix?)
2. Formar 300 Desarrolladores en la Fase I y 900 en la Fase II (aprovechar
al máximo la experiencia de Guanajuato, pero darle un enfoque Empresarial)
3. Atraer (y Comprometer) a los Tecnologicos Regionales en el Proy. de
Formación de 1200 Desarrolladores en Fase I y II.
4. Acercar a la Academia y a la Industria para lograr procesos de
formación más adecuados
5. Establecer en forma permanente los organismos de formación y
actualización tecnológica requeridos (Tecs.Regs)
6. Implementar procesos de Certificación Tecnológica y hacer de éstos un
estándar en la Industria
7. Educación y Certificación a través del Internet
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
18
Estrategia
6. Desarrollo de Empresas
Fomentar la creación y evolución de
Empresas de Desarrollo de Software.
Apoyar a los desarrolladores del estado y
atraer el establecimiento de CDS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Apoyos Financieros
Sales in USA [ver 2]
Certificación Tecnológica
Certificación en CMM y Procesos de Mejora
Apoyos en Imagen
Incubadora de Empresas
Incentivos Fiscales
Otros tipos de incentivos y apoyos
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
19
Estrategia
8. Inglés
DEBEMOS mejorar significativamente el
dominio del idioma INGLÉS por todos los
participantes en esta Industria
1.
2.
3.
4.
...
...
Usar el TOEFL en forma masiva para medir avance
Toda la educación asociada a esta estratégia será en
Inglés (al menos los materiales)
5. Alumnos “Avanzados Bilingues” enseñan
Herramientas de Programación en Tecnológicos
Regionales (los primeros desarrollan habilidades de
Manejo de Grupos, Enseñanza e Inglés y los segundos
Herramientas e Inglés)
6. ...
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
20
Estrategia
1. [NL] “Brand Building” in USA
Posicionar a México en la mente de los Ejecutivos de
las Fortune 1000 como una Alternativa Competitiva
con la India para “Application Outsourcing”
(Establecer SDC’s y/o Desarrollo de Proyectos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nuestras ventajas
Apoyo decidido del Gobierno y de los Hombres de Negocios
Apoyo de Nuestras Universidades
Esfuerzos que se realizan en el País
Historias de Éxito
Uso de la tecnología en nuestras Corporaciones
Recursos económicos invertidos por el Gobierno y la
Iniciativa Privada
8. ...
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
21
Estrategia
3. [NL] Sales in USA
Crear y Operar Organización de Ventas en USA
para Atraer Proyectos a SDC’s Mexicanos y
Atraer la instalación de SDC’s (solos o en JV con
empresas mexicanas)
1. Esfuerzo financiado por el Gobierno
2. Empresa Incorporada en USA
3. Apoya a Empresas de Software comprometidas
con la estrategia [ver 7]
4. Los proyectos realizados pagan comisión de
ventas (15%)
5. En la Fase II se privatiza esta empresa
6. Iniciar con 4 Ejecutivos de Ventas Americanos y
crecer conforme se requiera
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22
Estrategia
5. [NL] Emprendedores/Empresarios
 Incentivar la Visión/Ambición en jóvenes empresarios
 Fomentar la formación empresarial requerida para los
Empresarios y Ejecutivos de la Industria del Software
1. Atraer (y comprometer) al Tecnológico de Monterrey
(Centro de Desarrollo Emprendedor/Empresarial de
la Industria del Software)
2. Iniciar con un Diplomado para formar 40
Emprendedores durante la Fase I (100 en Fase II y
250 en Fase III)
3. Buscar la colaboración del IPADE
4. Comprometer a Nuestros Empresarios en esta
formación
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
23
Estrategia
7. [NL] Soporte y Vigilancia
Establecer organismos públicos y/o privados
requeridos para habilitar el establecimiento,
expansión y madurez de SDC’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ASP focalizada en esta Industria
Consultoría en CMM y Six Sigma (Apoyo y VIGILANCIA)
Metodología, Estandares y Herramientas
Infraestructura Física
Estadística y Medición de la Industria
Promover y CERTIFICAR el avance de los SDC’s
(Adm.Fin, Adm.RH, Estruc.Admin, Metod, Est.y Herr., CMM,
Focalización, Certif.Tecnológica, Inglés, Eval.Clientes, etc.)
7. Auto Assessment y Certificación Empresarial
8. El Avance Logrado y el Compromiso con este avance
hacen elegible a la Empresa para los Apoyos del Gobierno
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24
Estrategia
9. [NL] CMM y Procesos de Mejora (Six Sigma)
Adoptar CMM y Six Sigma como instrumentos
para lograr en forma masiva niveles de Calidad
Mundial y una Cultura de Mejora Continua
1. Identificar pool de Consultores Americanos y Nacionales
que sean nuestros Guías
2. Tratar que Nuestras Empresas COMPARTAN su
aprendizaje en definición de Procesos CMM
3. Compartir experiencias en Certificación CMM
4. Compartir experiencias en Six Sigma
5. Desarrollar nuestros propios Consultores CMM y Six Sigma
Servicios de Desarrollo de Software en Durango
25
Componentes de la estrategia para lograr las “Metas"
Los componentes de la estrategia tienen que
estar alineados para lograr las “Metas"
“Brand
Building”
Emprendedores
/Empresarios
Sales
in USA
Inglés
SDC´s
Pioneros
Desarrollo de
Empresas
CMM y
Six Sigma
Soporte y
Vigilancia
Formación
Técnica
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26
Presupuesto
Componente
Iniciativa
Fase I /Año
Fase II /Año
Fase III /Año
Estructura
Gubernamental
Us$160K Us$160K Us$160K
1. [NL]“Brand Building”
2. SDC Pionero
Convencerlos
Apoyo Finan/Fiscal
3. [NL]Sales in USA
?
Us$500K
-
-
-
Us$200K
-
4. Formación Técnica
Programa con IBM
Otros Programas
Us$400K (+MS)
-
Us$1M (+MS)
Us$100K
Us$700K
5. [NL]Emprendedores
/Empresarios
Apoyo a Programa
Us$20K
Us$30K
Us$50K
6. Desarrollo de
Empresas
Certif. CMM y Tecno.
Incubadora e Imagen
Apoyo Finan/Fiscal
Us$70K
Us$70K
Us$600K
Us$120K
Us$200K
Us$1M
Us$150K
Us350K
Us$3M
7. [NL]Soporte y
Vigilancia
Organiz. Vigilancia
Us$50K
Us$100K
Us$300K
8. Inglés
Apoyo a Programas
Us$40K
Us$70K
Us$120K
9. [NL]CMM y Six Sigma
Cooperación/Coord.
Desar.Consultores
-
-
-
Us$1.91M
Us$2.98M
Us$4.83M
(Negro) NO ES FLUJO
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27
Análisis de Rentabilidad de la Estratégia
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28
Grandes Logros
Generación de 3,000 empleos directos de Alta
Remuneración
Formación en 5 años de 1,200 Desarrolladores de
Ingenieros de Software de Excelente Nivel
Impulso al Desarrollo Emprendedor/Empresarial del
Estado
Creación de una Industria de Alta Tecnología de
Us$150 Millones Anuales con Gran Futuro
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29
“Findings”
 El Interes es ENORME en especial en los Tecs.Regs.
 En la SE creen conveniente una alianza entre Durango,
Coahuila y Chihuahua
 Coahuila (Saltillo) ya tuvo un SDC propiedad de Ericsson
(500+ Profesionales) con EXCELENTE DESEMPEÑO.
ESTA EXPERIENCIA PUESE SER REPLICADA
 Nuevo León hará “cosas” que podrán ser aprovechadas por
otros estado
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30
Anexo 1
Perfil de Oferta a Prospectos
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31
Síntesis de Oferta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Alianzas Educativa
Apoyo en Reclutamiento
Pago (parcial) de Entrenamiento Inicial
Apoyo en Instalación Física
Opciones Asociación ó Consultoria
Certificación CMM-3 (y CMM-5)
Asesoría Legal
Financiamiento
Exención de Impuesto Sobre la Renta
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32
1. Alianzas Educativa
•
•
Una Universidad se compromete a adecuar su programa
de educación para formar profesionales en las
tecnologías especificas que demanda el CDS
Adicionalmente, establece programas de educación
continua y actualización que sean requeridos por el CDS
2. Apoyo en Reclutamiento
•
•
Apoyo en el proceso de reclutamietno para la
contratación inicial del personal
Apoyo para la contratación del Equipo Ejecutivo
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33
3. Pago (parcial) de Entrenamiento Inicial
•
•
En conjunto con Universidad establece y lleva a cabo un
programa de entrenamiento inicial para el personal del
CDS
El costo de este programa será parcialmente subsidiado
4. Apoyo en Instalación Física
•
•
Identificación de opciones para la instalación del CDS
Coordinación de la adecuación de la instalación física
(acondicionamiento físico, técnico, moviliario, etc.)
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34
5. Opciones Asociación o Consultoría
•
•
Identificación de Empresas de Software que puedan
coinvertir en el CDS con hasta 49% de participación
U opciones para proveer apoyo consultivo en el
establecimiento del CDS
6. Certificación CMM-3 (y CMM-5)
•
•
Identificación de opciones para el consultor experto que
apoye en el proceso de certificación CMM-3 (y CMM-5)
El costo del consultor será parcialmente subsidiado
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35
7. Asesoría Legal
•
•
Para constituir la empresa México
Para trasladar personal entre los dos países
8. Financiamiento
•
Crédito hasta por el 50% de los recursos requeridos para
el proyecto
9. Exención de Impuesto Sobre la Renta
•
Excentar a la Empresa del pago del ISR hasta máximo
un monto equivalente al 8.5% del “Costo Total de
Compensación” de los Profesionistas y Técnicos
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36
¿Origen de Recursos?
1
2
3
Alianzas Educativa (Universidad <Costo Bajo>)
Apoyo en Reclutamiento (Gob.Dgo <Costo Medio>)
Pago (parcial) de Entrenamiento Inicial
4
5
Opciones Asociación ó Consultoria (Gob.Dgo
(Universidad, Conacyt y Gob.Dgo <Costo Alto>)
Apoyo en Instalación Física (Gob.Dgo <Costo Medio>)
<Costo Bajo>)
6
Certificación CMM-3 (y CMM-5) (Conacyt y
7
8
9
Financiamiento (Nafin y Bancomext <Se Recupera>)
Exención de Impuesto Sobre la Renta (SHCP
Gob.Dgo <Costo Medio>)
Asesoría Legal (Gob.Dgo <Costo Bajo>)
<Costo Medio y Repetitivo>)
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37
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