México es potencialmente competitivo en turismo
Calificación
Razones de cara al turismo
Sec. económ. con potencial en vigorosa competencia
Activos medioambientales, clima, culturales y demás aptos
9
Relaciones internacionales benignas
México tiene excelentes relaciones y posición estratégica
8
Gobiernos eficientes y eficaces
Buscan promover el turismo
7
Sectores precursores de clase mundial
El talón de Aquiles principalmente en logística de pasajeros
6
Mercados de factores eficientes
Excelente relación costo servicio (demás temas no influyen)
5
Sistema político estable y funcional
Consciente del turismo y lo fomenta
4
Macroeconomía estable
Inversiones a largo plazo se justifican. Moneda estable
3
Sociedad incluyente preparada y sana
Poca preparación pero capacitable (ideal para turismo)
2
Manejo sustentable del medio ambiente
El medio ambiente es hoy un activo turístico importante
1
Sistema de derecho confiable y objetivo
Poco problema para turista / Focos rojos identificados
10
México tiene circunstancias y características únicas
• Gran parte del país se encuentra aún virgen
–
–
–
–
Baja densidad poblacional
Poca infraestructura
Economía rural y artesanal
Geográficamente heterogénea
• Valiosos activos medioambientales
– Ecosistemas milenarios
– Gran diversidad biológica
• Valiosos activos arqueológicos e históricos
• Gran potencial de desarrollo
–
–
–
–
Cercanía a los mercados más ricos del mundo (baby-boomers)
Fácil acceso desde Estados Unidos y Europa
Costo de mano de obra y tierra muy competitivo
Alto nivel de PEA sin licenciatura
Fuente: Inegi
San Luis Potosí
Tabasco
Durango
Veracruz
Michoacán
Campeche
Coahuila
Guanajuato
Aguascalientes
Oaxaca
Zacatecas
Chihuahua
Nuevo León
Sonora
Chiapas
Guerrero
Yucatán
Tamaulipas
Colima
Sinaloa
Baja California
Jalisco
Distrito Federal
Baja California Sur
Quintana Roo
Turistas / 000 población
No obstante, el potencial está todavía
poco desarrollado.
Sólo hay cinco entidades con más de 50 turistas por cada 1,000 habitantes
¡Ojo! Escala logarítmica
10,000
> 50
1,000
100
10
1
Os hoteles en México son cada vez mejores y más caros
Oferta en la región N.O. (turista-noche)
Demanda en la región N.O. (turista-noche)
100%
100%
80%
80%
60%
60%
Golf
Marina
Areas verdes
Albercas
+Desechos solidos
+Agua fresca
+…
40%
20%
40%
20%
0%
0%
2001
5*
Fuente: INEGI
2002
4*
2003
3*
2004
2005
2001
2002
2003
2004
2005
2*
1*
5*
4*
3*
2*
1*
El hotel no lo es todo
Derrama directa e indirecta del turismo en Hawaii
MM US$
Empleos
Agricultura
Construcción
10%
5%
2%
0%
11%
7%
25%
21%
Manufactura
Transporte
Comercio
0%
14%
3%
16%
3%
14%
Hotel
Restaurante y bar
19%
3%
Finanzas, seguros y
bienes raíces
Otros
23%
24%
Otros destinos obtienen más
recurso del viajero y barco que México
Ilustrativo Cruceros
Recursos obtenidos por destino (directos e indirectos)
Por pasajero (US$)
Incluye la derrama originada por el viajero
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Hawaii cruceros
San Francisco
Los Angeles
cruceros
cruceros
México Cruceros
Fuente: Banco de México y Sectur; Hawaii Cruise Study 2005; San Francisco Port Representative, 2007 y BAE; The Port of Los Angeles
0
Chiapas
Guerrero
Michoacán
Hidalgo
Sinaloa
Nayarit
Veracruz
Morelos
San Luis Potosí
Puebla
Tlaxcala
México
Yucatán
Sonora
Quintana Roo
Colima
Jalisco
Durango
Nuevo León
Campeche
Tamaulipas
Aguascalientes
Baja California
Distrito Federal
Oaxaca
Baja California Sur
Tabasco
Coahuila
Chihuahua
Queretaro
Guanajuato
80
Zacatecas
Las entidades más turísticas, capacitan muy poco a la
población
Porcentaje de la PEA que ha recibido capacitación
70
60
50
40
30
20
10
20
Hidalgo
Zacatecas
Jalisco
Posición
internacional
de México:
Guanajuato
Nuevo León
San Luis Potosí
Coahuila
Distrito Federal
70
México
Manejo sustentable del medio ambiente
Durango
Michoacán
Puebla
Baja California
Tamaulipas
Sonora
Oaxaca
Chihuahua
B.C.Sur
Nayarit
Tabasco
Campeche
Veracruz
Yucatán
Sinaloa
Guerrero
Chiapas
Tlaxcala
Colima
Quintana Roo
Morelos
Querétaro
80
Aguascalientes
El medioambiente, no está siendo explotado de forma
sustentable
41
60
50
40
30
Y ello a pesar de ser uno de los principales reclamos
turísticos
En la región N.O., las áreas desarrolladas están cerca de los santuarios
medioambientales
Fuente: SEMARNAT
Tlaxcala
Veracruz
Nayarit
Chiapas
Posición
internacional
de México:
Puebla
Distrito Federal
México
70
Guerrero
75
San Luis Potosí
Sistema de derecho confiable y objetivo
Sinaloa
Durango
Tabasco
Sonora
Jalisco
Michoacán
Hidalgo
Morelos
Querétaro
Oaxaca
Tamaulipas
Guanajuato
B.C.Sur
Coahuila
Campeche
Chihuahua
Quintana Roo
Yucatán
Baja California
Zacatecas
Colima
Nuevo León
80
Aguascalientes
México no está bien posicionado en derecho como país
y los estados turísticos, en general, tampoco
35
65
60
55
50
45
40
35
30
Especialmente, cuando los aspectos más determinantes están
relacionados con seguridad ciudadana
Homicidios Intencionales cada 100,000 habitantes
Promedio
Mundial 6
32
4.1
Chile
España
Italia
Israel
8
8.3
EU
1.95
7.4
Peru
1.7
4.8
Argentina
14.7
16
Fuente: CIDAC, Crimen sin Castigo 2000 y BID
México
0
Las entidades más turísticas son a su vez de las más
peligrosas
Incidencia Delictiva
Alto
Medio
Bajo
DF
Morelos
Baja Calif
Chihuahua
Edo Mex
Nayatrit
Guerrero
Jalisco
Tabasco
Quintana Roo
Nuevo Leon
Campeche
Coahuila
Tamaulipas
Veracruz
Sinaloa
Queretaro
SLP
Aguascalient
Guanajuato
Yucatan
Hidalgo
Puebla
Chiapas
BC Sur
Durango
Colima
Sonora
Oaxaca
Michoacan
Zacatecas
Tlaxcala
Promedio 4,412
17,718
1,000
Fuente: Encuesta ICESI 2001
5,000
9,000
Delitos x cada 100 mil habitantes
13,000
17,000
21,000
En cualquier caso, es importante también hacer mayor
promoción exterior de las entidades
Diferencia entre potencial competitivo e inversiones
Negativa
la competitividad intrínseca de las
entidades más turísticas es menor a los
niveles de inversión que captan
Morelos
Tlaxcala
Chihuahua
Baja California Sur
Baja California
México
Jalisco
Zacatecas
Tabasco
Sonora
Guanajuato
Michoacán
Aguascalientes
Yucatán
Durango
Distrito Federal
Tamaulipas
Quintana Roo
Nuevo León
Colima
Querétaro
Puebla
Oaxaca
Coahuila
San Luis Potosí
Sinaloa
Hidalgo
Chiapas
Campeche
Veracruz
Nayarit
-17
-22
Necesidad de reestructurar procesos industriales
Guerrero
Positiva
Necesidad de Marketing - Promoción
Conclusiones.
• México tiene la oportunidad de consolidarse aún más en un segmento
turístico prominente y creciente
• No obstante parra ello se debe
–
–
–
–
No atentar contra las verdaderas vocaciones de cada zona/estado
Mejorar el tema del estado de derecho
La promoción sigue siendo la asignatura pendiente
Obtener una mayor derrama de los turistas – Desarrollar la cadena de valor
• Oferta diferenciada
• Capacitación
Lo importante no es crecer sino
aumentar productividad.
Datos básicos y compuestos del sector turismo tradicional en la región noreste (índice)
150
Ilustrativo
Región N.O.
Ilustrativo
Región N.O.
100
95
125
90
85
100
80
75
75
70
2001
2002
2003
PIB turistico
Fuente: INEGI
2004
Empleo
2005
2001
2002
PIB / Turista-noche
2003
2004
PIB / Empleo
2005
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Competitividad y Cruceros