Petroleum in domestic development & foreign
relatinos of Bolivarian Venezuela
Thomas W. O’Donnell, Ph.D.
The New School University, NYC
Universidad Central de Venezuela – CENDES
U.S. Fulbright Scholar 2008
-
[email protected] | TomOD.com
AVHI : Asociación
Venezolana de los
Hidrocarburos
15 April 2009
PETRÓLEO
Parte I Dos aspectos del sistema
globalizado del petróleo :
1.
El carácter del sistema de hoy día
2.
El papel de Venezuela dentro de
éste sistema
[email protected] | TomOD.com 2
PETRÓLEO
Parte II Dos aspectos domesticas venezolanos
1.
Características persistentes de su sector petrolero
2.
La política y ideológica petrolífera del gobierno bolivariano
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El sistema mundial viejo - neo-colonial
PETRÓLEO
Productores
Compañías
petroleras
internacionales
(CPI)
Consumidores
Cada compañía tuvo integración vertical
campos
ductos
barcos
refinerías
gasolineras
Concesiones – Fueron nacionalizadas. (85%) Por
ende, estatales de OPEP no suministran a las CPI
pero si al mercado. Esta revolución eliminó el viejo
sistema neo-colonial
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El sistema nuevo - globalizado
PETRÓLEO
Productores
El Mercado
es
“Un Barril Global”
Consumidores
Arabia
Saudita
$
N.Y. WTI
London Brent
campos
Ahora, el mercado es el centro
del sistema internacional de
petróleo. Es “globalizado”.
¨¨El barril global¨ es virtual, es
el mercado.
barcos
refinerías
gasolineras
En la mayoría de las CPI, no hay
integración vertical. Están separadas
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El sistema nuevo - globalizado
Productores
Mercado SPR
Consumidores
PETRÓLEO
Sistema Globalizado
(post-neo-colonial)
$
Un sistema de relaciónes ”businesslike” entre OPEP y
OECD, centrado en el mercado abierto (y en $$)
El interés de los países del Norte es que el mercado sea
abierto y transparente (“real”),
y que no esté manipulado
Pero, si un Estado o un grupo del Estados pueden controlar
el mercado, tendrán hegemonía mundial *
* Hoy en día, esto es lo que tienen los EE.UU.
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El sistema nuevo - globalizado
4.5 e+09.
1.9 millones b/día
PETRÓLEO
Productores
Mercado
SPR
Consumidores
Arabia
Saudita
$
Seguridad del suministro (y demanda) :
1. Reservas Estratégicas de Petróleo - del AIE de la OCED
ductos
2.
Cooperación de OPEP: capacidad excedente de A. Saudita,
acuerdos con AIE
[email protected] | TomOD.com 7
Long term cooperative trends: IEF(S), bands, in wars, etc.:
- Acuerdos entre AIE e OPEP (EEUU e Arabia Saudita) en
PETRÓLEO
1991 y 2003 Arabia S. prometió proveer petróleo durante las guerras’
?
Iraq 1º
Source: Brad Bourland, CFA, Chief Economist, Samba. At NY Energy Forum, June 2006
PETRÓLEO
b
Los dos facciones dentro de la OPEP
[email protected] | TomOD.com 9
OPEP Tiene 77% de las Reservas del Crudo Mundial - 2006
PETRÓLEO
[email protected] | TomOD.com 10
Value of Petroleum Exports per Capita
Value of Petroleum Exports per Capita
Real $2006 (CPI-U)
Real $2006 (CPI-U)
I. La facción de los “absorbedores altos” (high absorbers) de OPEP
POLITICAL4,500
ECONOMY OF GLOBAL OIL ORDER
4,500
4,000
Venezuela
3,500
3,500
3,000
3,000
$ U.S.
$ U.S.
4,000
2,500
PETRÓLEO
2,000
2,500
2,000
1,500
1,500
11,000
Oil demand up
1,000
Algeria
Iran
500
500
2 Alternatives?
0
19
1999
20 60
1 02
2096
03
19 5*
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05
*
0
96
19
93
19
90
87
19
84
19
19
81
19
78
19
75
19
72
19
69
19
66
19
19
63
Value
of Petroleum Exports per Capita
3 Gulf
share
Real $2006 (CPI-U)
growing
Year
60
19
Iraq
Source: OPEC Annual Statistical Outlook 2006
(original OPEC and other data)
II. La facción de los “absorbedores bajos” (low absorbers) de OPEP
UAE
La base económica de las
facciones de OPEC
50,000
40,000
30,000
Venezuela CONSISTENTLY a
high absorber¨ state
Kuwait
20,000
10,000
Nota: éstas diferencias son
independientes de los
cambios de gobierno
Saudi Arabia
Year
*
05
02
20
20
99
19
96
19
93
19
90
19
87
19
84
19
81
19
78
19
75
19
72
19
69
19
66
19
63
19
60
0
19
Source: OPEC Annual Statistical Outlook 2006
(original OPEC and other data)
4 U.S. Gulf
hegemony
60,000
$ U.S.
Year
Con cifras de OPEP
Source: OPEC Annual Statistical Outlook 2006
(original OPEC and other data)
[email protected] | TomOD.com
La base material de las dos facciones de OPEP
Barriles Exportados Per Cápita 2006
Barriles Exportados Por Capita 2006
PETROLEO
0.80
0.70
Los azules son del Golfo Pérsico
Millones / mil
0.60
0.50
0.40
Absorbedores
bajos
0.30
0.20
0.10
Absorbedores altos
0.00
Calculado con cifras de OPEP
[email protected] | TomOD.com 12
La base material de las dos facciones de OPEP
-Diferencias en la política de los
Barriles Exportados Por Cápita 2006
EEUU:
- EnCapita
un grupo
son los ”aliados” y
Barriles Exportados Por
2006
PETROLEO
”businesslike”; protectorados
- En el otro son los del
-“Axis of evil” (alianza del mal),
- Los “enemigos”,
- ¨Rogue States” (países que
no respetan las normas
internacionales),
- Que están sujetos a
sanciones,
- Y que necesitan ”cambiar sus
regímenes políticos”
0.80
0.70
Millones / mil
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
?
0.10
0.00
Protectorados
estadounidenses
Absorbedores altos
[email protected] | TomOD.com 13
PETROLEO
¿Cuáles son las diferencias entre el Golfo
Pérsico y Venezuela en sus relaciones
exteriores con los EEUU (y primer mundo)?
[email protected] | TomOD.com 14
Las Reservas del Mundo Están Concentradas en el Medio Oriente
Reservas Petroleras, 2005
PETRÓLEO
[email protected] | TomOD.com 15
Las Reservas del Mundo Están Concentradas en el Medio Oriente
Reservas Petroleras - 2005
PETRÓLEO
2/3
liviano
~ 2/3 in
en
five
cinco
Persianpaíses
Gulf
del
states
Golfo
[email protected] | TomOD.com 16
Reservas Petroleras - 2005
PETRÓLEO
Irak e Irán: cada
uno tiene más
reservas
convencionales
de petróleo
liviano, que
cualquier
continente
pesados
Iran
Iraq
[email protected] | TomOD.com 17
Producción Mundial del Petróleo Se Concentrará en el Golfo Pérsico
PETRÓLEO
4 : 34 millones b/día
Por ahora, producción mundial concentrada
en el norte global (columnas negras)
7 : 22 millones b/día
Los 4 países mas
productivos de hoy
Los Once Productores Mayores del Mundo - 2003
Estados del Golfo son azules aquí
[email protected] | TomOD.com 18
Producción Mundial del Petróleo Se Concentrará en el Golfo Pérsico
¿ Pero, quienes serán los poderosos del futuro ?
PETRÓLEO
Calculamos ‘la proporción de R/P’ :
Reservas actuales = R (mil millones de barriles)
Producción actual = P (millones de barriles / año)
R/P  capacidad relativa para producir (años)
Los 4 países más de hoy
Los Once Productores Mayores del Mundo - 2003
Estados del Golfo son azules aquí
[email protected] | TomOD.com 19
Razón R/P de los once mas altos productores del Mundo - 2003
Producción Mundial de Petróleo Transfiera al Golfo Persiano
R/P (años)
PETRÓLEO
R/P demuestra :
La importancia del Golfo
no disminuirá; todo lo
contrario, se
incrementará
By T.O´D.
Estados del Golfo son azules aquí
[email protected] | TomOD.com 20
R/P de los once mayores productores del Mundo - 2003
Estados del Golfo son azules aquí
PETRÓLEO
Sí se incluyen los
crudos pesados de
Canadá y Venezuela
?
(pero son mas caros,
Pesados
especialmente los de
Canadá)
[email protected] | TomOD.com 21
PETRÓLEO
[email protected] | TomOD.com 22
La Economía-Política del Petróleo
2006E
PETRÓLEO
Shah
I. U.S. Sanctions cut war recovery
& cause chronic economic crisis
1979 Revolution
Sanctions
War
• IEA Strategic Petroleum Reserves:
4.0 x 10+9 barrels
II.
• Iranian daily exports:
2.4 x 10+6 barrels / day
• So: IEA reserves cover Iranian output for:
4.6 years
Re-build
& killed Iran’s oil weapon
[email protected] | TomOD.com 23
Costo de incrementar la producción de crudo - 1994
PETRÓLEO
Golfo Pérsico – muy barato
Pesados (T.O´D.) ?
Pesados (T.O´D.) ?
N.B.: Latest & best data U.S. Senate Committee could obtain, 2006.
[email protected] | TomOD.com 24
Bases militares de los EUA en el Golfo Pérsico
Gulf: 5 bases + 5th Fleet + 4 in region (sans Iraq)
Carter (as vs. Nixon) Doctrine
PETRÓLEO
Protegidos EUA
Prof.
Michael
Klare,
Blood
& oil
(2005)
[email protected] | TomOD.com 25
PETRÓLEO
‘Reglas’ geoestratégicas de EEUU* para el
Mercado Globalizado
- “El Nuevo Imperio”, Post-Neo-Colonial –
[email protected] | TomOD.com 26
The new Globalized Oil System
Productores
Consumidores
Mercado
U.S.-OECD “One Global
Barrel”
System
SPR
PETRÓLEO
“El Imperio nuevo”/ post-colonial
1. All producers must sell to the open market (One Global
$
Barrel) w/o political conditions. Bilateral relations
are
prohibited.
New PDVSA
vs.
the “One
Global Barrel”
system
2. A producers’ cartel is needed to stabilize production; but
dominated by “businesslike” producers not seeking politicalmilitary power. SPRs and a counter-cartel of consumers
(IEA) needed to balance off OPEC.
3. Of large (Middle East) producers none may dominate or
influence production of another. Must be U.S. protectorates.
U.S. demands/keeps Gulf hegemony.
4. All producers must increase production so as to avert peaks
ductos
in price and
esp. energy security crises.
… or, changes regimes; bi-partisan policy for 25 years
[email protected] | TomOD.com
III. PDVSA en el desarrollo venezolano
Petróleo en Venezuela
1980 – 2007*
3500
PETRÓLEO
Barrils (x 1000)
3000
2500
2000
1500
Oil Production
Consumption
Net Exports
1000
500
Nota bene:
Hoy en día OPEP
usa las cifras del
EEUU y OCDE
determinar
quienes obedecen
sus cuotas
*Cifras: Energy Information Agency
of US Dept. of Energy. Enero 2009
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Años
* Producción total con liquidas,
etc.
[email protected] | TomOD.com
OPEP: Ingresos y Proyectos de producción y exploración de petróleo
Inversiones de capital (estimados) $ mil millones
PETRÓLEO
Inversiones de
capital
(estimados)
$ mil millones
Cifras de OPEP
Números de Proyectos
Números de
Proyectos
¿Dónde Esta ?
[email protected] | TomOD.com
[email protected] | TomOD.com
II. PDVSA en si
Los problemas de la PDVSA, entre Estado y Estatal, …:
PETRÓLEO
Mommer escribió:
Venezuela tuvo dos grupos subversivos.
•
Amos tuvieron interpretaciones morales sobre el
petróleo (que el problema es la corrupción)
•
Ambos creen estado es en una crisis y afuera de
reparación
-Los dos grupos están en:
•
La gerencia de PDVSA
•
Las Fuerzas Armadas
Ambos tuvieron sus clases y grupas aliadas.
Una lucha entra de las clases,
para PDVSA y el Poder Política
Entonces
•
La Apertura,
•
La Paro y son despedidas la mitad de PDVSA
•
El Golpe París GM IIº
Cuando había una lucha ENTRE la Estatal y el
Estado – el Estado Ganó
[email protected] | TomOD.com
II. PDVSA en si
Estratégicas del Estado y la nueva PDVSA:
PETRÓLEO
1. Migración a empresas mixtas - 60% PDVSA y 40% a socios.
(No es muy “radical” o “socialista”)
a) Campos están politizados. Pero están mejorando.
b) Pocos inversiones
c) Producción cayendo (entonces estabilizado?)
d) Ingenieros, geológicos, y gerencia insuficiente. También
obreros nuevos con experiencia y educación insuficiente
e) Viejos campos liviano y nuevos campos pesados que
necesitan inversiones masivas, tecnología dura y
personas de PDVSA con experiencia suficiente a
mantener 60% y la gerencia del campos.
[email protected] | TomOD.com
II. PDVSA en si
The New York Times:
May 6,
2006, OP-ED CONTRIBUTOR
PETRÓLEO
All Smoke, No Fire in
Bolivia
By WILLIAM POWERS, La Paz, Bolivia
The Wall Street
Journal dijo:
“Eso no es la
nacionalización
de sus
abuelos”!
that it is a "nationalization without
confiscation," with no expulsion of
foreign companies nor
expropriation of their assets.”
“Nor is this a classic
(emphasis added)
nationalization in the sense of the
“... Bolivia was one of the first Latin American
confiscations that took place in the
countries to adopt this approach
region in the 50's and 70's.
back in the mid-1980's. State-owned companies
In those days, Latin American
were sold off. Government
governments expropriated everything spending and regulation was scaled back. Foreign
capital was courted. All on the
and kicked out the companies the nextpromise of a new dawn of well-being. Twenty years
later the average Bolivian
day. This time Bolivia will exert
worse off than before. Exports have declined.
greater control over the companies, is
Bolivian incomes are stagnant,
including significantly higher taxes andand half of the population lives on less than $2 a day.
50 percent-plus-one state ownership, The rest of Latin America
has experienced similar results from neoliberalism,
but Mr. Morales has pledged to create leading to a general
an environment conducive to private disillusionment that has given rise to leftist-populist
governments”
profit-making, and the government
has repeatedly stated
[email protected] | TomOD.com
Esto es parte de la política de
Chávez y otros de
Un ejemplo de esta política: I. OPEC “High Absorber” Faction States
“El Nacionalismo
de Recursos
POLITICAL ECONOMY OF
GLOBAL OIL
ORDERNuevos”
Firmaron acuerdos en Diciembre de 2007
y Mayo de 2008
PETRÓLEO
1 Oil demand up
2 Alternatives?
3 Gulf share
growing
4 U.S. Gulf
hegemony
La política de China de “Vámonos al
Exterior” muestra que es aliado de la
política de los estados que son “Mayores
Absorbedores.”
[email protected] | TomOD.com 33
El sistema nuevo - globalizado
PETRÓLEO
Productores
Mercado
SPR
Consumidores
Arabia
Saudita
$
¿Un
sistema
mixto?
Vnzla
China
CPI
CPI
CPI
Nuevas relaciones
bilaterales
venezolanas fuera del
mercado
[email protected] | TomOD.com 34
El sistema nuevo - globalizado
PETRÓLEO
Productores
Mercado
SPR
Consumidores
Arabia
Saudita
$
¿Un
sistema
mixto?
… y noneocolonial?
Vnzla
China
CPI
CPI
CPI
Relaciones bilaterales
Fuera del mercado
¿Por Qué?
- Evitar los efectos de
sanciones estadounidense
(Defenderán el gobierno
de Chávez: ¿China?
¿Rusia? …)
- Garantizar mercado para
los crudos pesados
(fomentar dependencia)
[email protected]
| TomOD.com 35
III. PDVSA en el desarrollo venezolano
N.B.: Porque
tanta lucha
PETRÓLEO
sobre las
rentas?
¿Hay bastante
rentas PER
CAPITA hoy
en día a
transformar y
a desarrollar
todo el país?
La populación
esta
demasiado
larga.
La parte que en nuestros presupuestos actuales se
dedica a este verdadero fomento y creación de
riquezas es todavía pequeña y acaso no pase de la
séptima parte del monto total de los gastos. Es
necesario que estos egresos … alcance por lo
menos hasta concurrencia de la renta minera.
Si hubiéramos de proponer una divisa para nuestra
política económica lanzaríamos la siguiente, que nos
parece resumir dramáticamente esa necesidad de invertir
la riqueza producida por el sistema destructivo de la mina,
en crear riqueza agrícola, reproductiva y progresiva:
sembrar el petróleo.
Arturo Úslar Pietri
El martes 14 de julio de 1936 el diario Ahora
[email protected] | TomOD.com
Value of Petroleum Exports per Capita
Value of Petroleum Exports per Capita
Real $2006 (CPI-U)
Real $2006 (CPI-U)
I. La facción de los “absorbedores altos” (high absorbers) de OPEP
POLITICAL4,500
ECONOMY OF GLOBAL OIL ORDER
4,500
4,000
Venezuela
3,500
3,500
3,000
3,000
$ U.S.
$ U.S.
4,000
2,500
PETRÓLEO
2,000
2,500
2,000
1,500
1,500
11,000
Oil demand up
1,000
Algeria
Iran
500
500
2 Alternatives?
0
19
1999
20 60
1 02
2096
03
19 5*
66
19
69
19
72
19
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19
78
19
81
19
84
19
87
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90
19
93
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20
02
20
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*
0
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19
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19
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19
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19
75
19
72
19
69
19
66
19
19
63
Value
of Petroleum Exports per Capita
3 Gulf
share
Real $2006 (CPI-U)
growing
Year
60
19
Iraq
Source: OPEC Annual Statistical Outlook 2006
(original OPEC and other data)
II. La facción de los “absorbedores bajos” (low absorbers) de OPEP
UAE
La base económica de las
facciones de OPEC
50,000
40,000
30,000
Venezuela CONSISTENTLY a
high absorber¨ state
Kuwait
20,000
10,000
Nota: éstas diferencias son
independientes de los
cambios de gobierno
Saudi Arabia
Year
*
05
02
20
20
99
19
96
19
93
19
90
19
87
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84
19
81
19
78
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75
19
72
19
69
19
66
19
63
19
60
0
19
Source: OPEC Annual Statistical Outlook 2006
(original OPEC and other data)
4 U.S. Gulf
hegemony
60,000
$ U.S.
Year
Con cifras de OPEP
Source: OPEC Annual Statistical Outlook 2006
(original OPEC and other data)
[email protected] | TomOD.com
PETRÓLEO
[email protected] | TomOD.com
PETRÓLEO
[email protected] | TomOD.com
Demographic and economic
distortions of rentismo:
PETRÓLEO
- Venezuela’s low rents-per-capita
(i.e. as a ‘high absorber’ state)
means oil cannot be the sole basis of
national development.
Problems:
- Hyper urbanization
- Falls behind in GDP/capita as other
Latin American states develop
mixed/global economies
- Pero, la lucha de clases puede desarrollar ser una
lucha que pone en risque el patrimonio
PETRÓLEO
Manifiesto del Partido Comunista
K. Marx & F. Engels
1848
I. BURGUESES Y PROLETARIOS
Toda la historia de la sociedad humana, hasta la
actualidad , es una historia de luchas de clases
.
Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y
siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra,
opresores y oprimidos, frente a frente siempre,
empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas
veces, y otras franca y abierta, en una lucha que
conduce en cada etapa a la transformación
revolucionaria de todo el régimen social.... o…
[email protected] | TomOD.com
- Pero, la lucha de clases puede desarrollar ser una
lucha que pone en risque el patrimonio
PETRÓLEO
Manifiesto del Partido Comunista
K. Marx & F. Engels
1848
I. BURGUESES Y PROLETARIOS
Toda la historia de la sociedad humana, hasta la
actualidad , es una historia de luchas de clases
.
Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y
siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra,
opresores y oprimidos, frente a frente siempre,
empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas
veces, y otras franca y abierta, en una lucha que
conduce en cada etapa a la transformación
revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio
de ambas clases beligerantes.
[email protected] | TomOD.com
PETRÓLEO
FIN
[email protected] | TomOD.com 43
PDVSA de hoy día lucha contra:
1. Daño del paro
2. Precios altos y la dificultad de obtener tecnología
dura, cuando el precio del petróleo es alto
3. Reorganización después de “la migración”
PETRÓLEO
4. Politización de la producción
5. Dificultad para trabajar con algunas compañías
extranjeros
6. Falta de dinero para inversiones
Pero
1. Ahora, la situación no está tan politizada en los
campos
2. Hay nuevos contratos con compañías extranjeras
3. La diversificación de sus clientes no es un problema
para los EEUU, debido a la globalización
4. El desarrollo de campos con compañías chinas no
es un problema porque es necesario producir mas
petróleo.
¿ Cual es la trayectoria de PDVSA … ? ¿ Subirá la
producción?
[email protected] | TomOD.com 44
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