2009
30 de
Lima,
21septiembre
de Setiembrede
2009
2009
Factoring y Oportunidades
de Financiamiento
I Feria de Servicios Financieros para la PYME
COFIDE
Perfil Institucional
Accionistas
Activos
Patrimonio
98.7% Estado
1.3%
US$ 1,627 MM
CAF
Fideicomisos
Clasificación
US$ 610 MM
Capital Humano
179 personas
US$ 1,081 MM
Riesgo Institucional: A
Instrumentos de Deuda: AAA(pe)
Corporación Financiera de Desarrollo
Evolución
BANCA DE 1er PISO
Refinería de
Petróleo
BANCA
DE 2do PISO
de Talara
Central
Hidroeléctrica
de Carhuaquero
Represa
Yuracmayo
COLOCACIONES IFIS
Oleoducto
Nor Peruano
Refinería de
Cobre de Ilo
CRISIS FINANCIERA
1971
1991
1,800
1,600
1,400
Banco Nuevo Mundo
1,200
NBK
Bank
1,000
800
600
Federación
De Cajas
Banco Latino
Banco República
400
Banca Múltiple
200
0
1992
Corporación Financiera de Desarrollo
99 / 2000
Evolución
PFE
Federación
De Cajas
FIDEICOMISOS
MERCADO DE
CAPITALES
Banca Múltiple
2001
Corporación Financiera de Desarrollo
2006
Cambio de Orientación Estratégica
BANCA DE INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO DE GRANDES PROYECTOS
El Metropolitano
Estación Javier Prado
IIRSA 1 – IIRSA 5
METROPOLITANO
2007
Corporación Financiera de Desarrollo
BANCA DE DESARROLLO
MYPE
INCLUSIÓN SOCIAL
´
PRIDER – UNICAS
Antecedentes
Antecedentes
FACTORING - CONCEPTO
MYPE Proveedora
Empresa Compradora
Bienes y Servicios
Anticipo de
Recursos S/.
Vende Factura
Cancela Factura al
Vencimiento S/.
Factura
Institución Financiera
Corporación Financiera de Desarrollo
Antecedentes
FACTORING
FACTORING CON
SIN RECURSO
RECURSO
MYPE Proveedora
Empresa Compradora
Bienes y Servicios
Anticipo de
Recursos S/.
Vende Factura
Cancela Factura al
Vencimiento S/.
Factura
ASUME
RIESGO DE
NO PAGO
Institución Financiera
Corporación Financiera de Desarrollo
ASUME
RIESGO DE
NO PAGO
Antecedentes
FACTORING EN EL MUNDO
Operaciones de Factoring por Continente
Evolución 2002 - 2008
1,000,000
67%
900,000
800,000
700,000
Millones de Euros
• Existen 1,809 empresas de factoring en
el mundo, de las cuales 615 están en
Europa.
• Durante el 2008 las colocaciones por
factoring superaron el 1.3 billones de
Euros, de los cuales el 67% correspondió
al continente europeo.
• Son más de 100,000 empresas en Europa
las que recurren al factoring, de las
cuales más del 80% son Pymes.
Europa
600,000
América
500,000
Africa
400,000
Asia
300,000
18%
200,000
12%
2%
1%
100,000
0
2002
2003
2004
FUENTE: Factor Chain International
Corporación Financiera de Desarrollo
2005
2006
2007
2008
Australasia
Antecedentes
REFERENTE EN LATINOAMÉRICA
Estudio de Mercado
Año 2000
1. Pequeñas y Medianas Empresas
NAFIN en crisis
•
•
•
•
150,000
Información en tiempo real
Capacitación
Financiamiento
Sólo el 25% de las Pymes recibía
financiamiento de los bancos
2. Banca de primer piso
15,000
• Procesos Burocráticos
• Plataforma electrónica desfasada
Solución
Corporación Financiera de Desarrollo
PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS
Antecedentes
PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS
RIESGO DE NO PAGO
Empresa de Primer Orden
Cobra al
Vencimiento
Institución
Financiera
Proveedores
Plataforma NAFIN
Compra las
Facturas
Corporación Financiera de Desarrollo
Antecedentes
PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS
Operaciones de factoraje 2008
Monto
(Millones de US$)
RESULTADOS
Plataforma NAFIN
Corporación Financiera de Desarrollo
Número de transacciones
12,500
3 millones
Empresas Operadoras de Factoraje en NAFTA
(Billones de US$)
2004
2005
2006
2007
1er lugar CIT
35
42
44
49
2do lugar NAFINSA
7
9
10
12.6
3er lugar GMAC
9
10
9
10
Antecedentes
El Mercado de Factoring en el Perú
• Existe un amplio potencial de desarrollo
del factoraje en el país. Del total de las
colocaciones del sistema financiero en
el 2008, las operaciones de factoraje y
de descuento representaron el 0.65% y
3.68% respectivamente.
• Solo el mercado de compras estatales
representa un importe anual de S/.
27,700 MM, de los cuales S/. 6,000 MM
corresponden a proveedores MYPE.
Corporación Financiera de Desarrollo
Antecedentes
Estrategia Inicial
Potencial del
Factoring en el país
Corporación Financiera de Desarrollo
Experiencia de NAFINSA
Compras Estatales
Características
Componentes
Corporación Financiera de Desarrollo
Participantes
Cobra al
Vencimiento
Institución Financiera
Intermediaria
Empresas Privadas y
Entidades del Estado
Proveedores
Corporación Financiera de Desarrollo
Compra las
Facturas
Participantes
RIESGO DE NO PAGO
Empresas Privadas y
Entidades del Estado
Institución Financiera
Intermediaria
Proveedores
Corporación Financiera de Desarrollo
Proceso
1
1
La
empresa
proveedora
entrega la factura y los bienes
a la empresa privada o
entidad del Estado y ésta da
conformidad de los bienes
recibidos.
La empresa proveedora entrega la
factura y los bienes a la empresa
privada o entidad del Estado y ésta
da conformidad de los bienes
recibidos.
Corporación Financiera de Desarrollo
Proceso
1
2
2
La
empresa
proveedora
entrega la factura y los bienes
a la empresa privada o
entidad del Estado y ésta da
conformidad de los bienes
recibidos.
Las empresas privadas
y
entidades del Estado registran las
facturas
Las empresas privadas y entidades del
Estado registran las facturas.
Corporación Financiera de Desarrollo
Proceso
1
2
3
3
La
empresa
proveedora
entrega la factura y los bienes
a la empresa privada o
entidad del Estado y ésta da
conformidad de los bienes
recibidos.
Las empresas privadas
y
entidades del Estado registran las
facturas
Las empresas proveedoras
seleccionan la facturas a
descontar
Las empresas proveedoras seleccionan
la facturas a descontar.
Corporación Financiera de Desarrollo
Proceso
1
4
La
empresa
proveedora
entrega la factura y los bienes
a la empresa privada o
entidad del Estado y ésta da
conformidad de los bienes
recibidos.
2
Las empresas privadas
y
entidades del Estado registran las
facturas
3
Las empresas proveedoras
seleccionan la facturas a
descontar
4
La Institución financiera acepta la solicitud de la
La
Institución
empresa proveedora.
financiera acepta la
solicitud
de
la
empresa proveedora.
Corporación Financiera de Desarrollo
Proceso
1
2
La
empresa
proveedora
entrega la factura y los bienes
a la empresa privada o
entidad del Estado y ésta da
conformidad de los bienes
recibidos.
3
5
Las empresas privadas
y
entidades del Estado registran las
facturas
5
Las empresas proveedoras
seleccionan la facturas a
descontar
4
La Institución financiera deposita en la
la empresa proveedora.
La
Institución
La
Institución
de
financiera cuenta
deposita en
la
cuenta
de
la
empresa proveedora
Corporación Financiera de Desarrollo
financiera acepta la
solicitud
de
la
empresa proveedora.
Proceso
1
2
La
empresa
proveedora
entrega la factura y los bienes
a la empresa privada o
entidad del Estado y ésta da
conformidad de los bienes
recibidos.
6
Las empresas privadas
y
entidades del Estado registran las
facturas
5
6
Al vencimiento de la
facturas las empresas
privadas y entidades
del Estado cancelan la
obligación.
3
Las empresas proveedoras
seleccionan la facturas a
descontar
4
Al vencimiento de la facturas las
La
Institución privadas
empresas
y entidades del
La
Institución
financiera deposita en
Estado
cancelan
la obligación.financiera acepta la
la
cuenta
de
la
empresa proveedora
Corporación Financiera de Desarrollo
solicitud
de
la
empresa proveedora.
Convenios
Contrato de Factoring
Proveedores
Convenio de
Incorporación
Declaración
Jurada
Proveedores
Capacitación
Lista GEP
Convenio de
Incorporación
Convenio de
Incorporación
Lista
Proveedores
GEP
Carta de No
Objeción
Corporación Financiera de Desarrollo
Beneficios y Potencialidades
Beneficios
Gran Empresa Privada
Proveedores
Fidelidad
Liquidez
Empresas Públicas
Institución Financiera
Transparencia en los pagos
Nuevos clientes
Corporación Financiera de Desarrollo
Potencialidades
Financiamiento
Capital de trabajo
Financiamiento
Activo Fijo
Corporación Financiera de Desarrollo
Productos en Desarrollo
Factoring de Proveedores Corporativos
SEPYMEX
Cobra al
Vencimiento
RIESGO
DE NO PAGO
Institución Financiera
Intermediaria
MYPE Compradoras
RIESGO DE NO PAGO
Compra las
Facturas
Grandes Empresas
Proveedoras
Corporación Financiera de Desarrollo
Factoring de Proveedores Corporativos
SEPYMEX
Grandes Empresas
Proveedoras
Institución Financiera
Intermediaria
MYPE
Compradora
Facturas
RIESGO DE NO PAGO
S/.
MITIGADORES DE RIESGO
Corporación Financiera de Desarrollo
Factoring
Internacional
SEPYMEX
Limitaciones de la PYME Exportadora
Riesgo de no pago
Cuenta abierta como condición de pago
Financiamiento IFI
Carta de crédito o Cobranzas
Corporación Financiera de Desarrollo
Factoring
Internacional
SEPYMEX
Factoring Internacional
Pre - embarque
Línea de Crédito
IFIS
Despacho Mercadería
Pre Embarque
Importador Extranjero
Exportador PYME
Cobertura 50%
SEPYMEX
Factoring
80%
Copia
Cancela
Pre Embarque
Liquida
Paga Factura
Factura
Paga Factura
IFIS
Copia Factura
Banco Local
Cobertura 50%
Corporación Financiera de Desarrollo
Banco del Importador
Consideraciones Finales
Sector Público y Privado
Sistema Financiero
Proveedores
Corporación Financiera de Desarrollo
Corporación Financiera de Desarrollo
Muchas Gracias
Descargar

Diapositiva 1