Barómetro de Inversión y
Tendencias del Comercio
Electrónico B2B en España
Enrique Dans, Ph.D.
David Allen, Ph.D.
Dra. Alicia Coduras
Con el patrocinio de:
Barómetro de Inversión y Tendencias del
Comercio Electrónico B2B en España
Primera Parte:
Presentación del estudio y principales
magnitudes
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© E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del
Comercio Electrónico B2B en España
Presentación del estudio (I)
• Barómetro de Inversión en B2B en España:
Evolución de los e-marketplaces
– Estudio realizado por una entidad académica, el Instituto de
Empresa, con el patrocinio de Commerce One y SAP
– Metodología rigurosa y objetiva. Aproximación
completamente imparcial
– Necesidad de un estudio metodológicamente sólido en este
contexto
– Carácter exploratorio
– Panel anual
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Comercio Electrónico B2B en España
Presentación del estudio (II)
• Metodología:
–
–
–
–
–
–
–
Universo :
Muestra:
Error muestral:
Nivel de confianza:
Muestreo:
Metodología:
Trabajo de campo:
500 mayores empresas españolas
152 empresas
± 6.5
95%
Aleatorio sistemático
Encuesta telefónica
28 de Mayo a 9 de Julio de 2001
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Correspondencias con otros estudios
previamente realizados en España
– Muestreo rigurosamente aleatorio
– Garantía de privacidad y neutralidad
– Restringido al mundo de la gran empresa (las 500
mayores empresas españolas en facturación)
– Restringido al uso de e-marketplaces (verticales,
horizontales o privados)
– Los resultados muestran una marcada coherencia
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Participación de la gran empresa
española en e-marketplaces
Grandes conclusiones (I)
• Un tercio de las grandes empresas españolas
está ya implicada en e-marketplaces
– El 48% de éstas participa accionarialmente en dichos emarketplaces
– Predominan los mercados verticales (69.2%), seguidos
de horizontales (21.2%) y privados (9.6%)
– Considerando los planes de inversión de las no
participantes, el 50% de las empresas españolas estará
integrada de alguna manera en un e-marketplace en el
2002
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Participación de la gran empresa
española en e-marketplaces
Grandes conclusiones (II)
• El nivel de conocimiento de la empresa española acerca del
fenómeno e-marketplaces es alto: más del 67% de los
encuestados afirman saber bastante o mucho
• La impresion general es positiva: el 70% de los encuestados
afirman creer que formar parte de un e-marketplace en su sector
mejoraría su competitividad
• El interés en el B2B (realizar negocios con otras empresas
utilizando Internet) es muy alto: el 77% de las empresas afirman
estar interesadas
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Participación de la gran empresa
española en e-marketplaces
Grandes conclusiones (III)
• La participación en más de un e-marketplace se asume como
un fenómeno normal (73%)
• Igualmente, la participación con múltiples roles, comprador y
vendedor (38.5% de las empresas lo hacen o esperan hacerlo)
• Un 70% de las grandes empresas españolas perciben los
e-marketplaces como una oportunidad de negocio, importante
además en un 20% de los casos. Únicamente un 6% lo percibe
como amenaza
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Segunda Parte:
Las posibilidades de los e-marketplaces y
su valoración por la empresa española
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Dinámica de los mercados
• Los siguientes factores son considerados
efectos positivos de los e-marketplaces sobre la
dinámica de los mercados:
– Disminución de los costes de búsqueda de suministrador o
productos
– Favorecer competencia en precios
– Lograr una mayor transparencia del mercado
– Compraventa de excedentes, mercados secundarios, productos
únicos, etc.
– Celebración de subastas
– Agregación de poder de compra
– Fomentar la comunicación entre empresas
– Estrechar la relación con proveedores
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Dinámica interna
• Los siguientes factores son considerados
efectos positivos de los e-marketplaces sobre la
dinámica interna de las empresas:
– Reducción de costes en procesos administrativos
– Medición interna del rendimiento de los procesos de
compraventa
– Reducción de tiempos de aprobación
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Efectos netos
• Los efectos netos percibidos son todavía
escasos, aunque la mayoría de las empresas
confían en tenerlos:
– Las empresas tienden a ser realistas: se esperan impactos en
facturación, reducción de costes y mejora de precios
obtenidos, pero no a corto plazo
– La mayoría de las empresas esperan que los e-marketplaces
faciliten tanto la entrada de nuevos competidores, como la
eliminación de competidores ineficientes
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Características atractivas
• Las características de los e-marketplaces que
las grandes empresas españolas consideran
más útiles son:
– Reducción de ineficiencias administrativas internas, procesos
de compra, tiempos de aprobación, etc.
– Orientación a suministros operativos (material de oficina,
suministros no estratégicos, etc.)
– Que tenga el sesgo adecuado (organizado por oferta vs.
demanda)
– Que tenga el mecanismo adecuado (subastas vs. catálogos)
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Frenos a la inversión
• Los factores que más influyen
negativamente son:
– El desconocimiento de la dirección acerca de las
posibilidades tecnológicas de los e-marketplaces
– Temores relacionados con privacidad y seguridad
– Integración compleja con el back-office de la empresa
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Evaluación de la inversión en
e-marketplaces
• La decisión de participar en un e-marketplace es
fruto de un cuidadoso análisis (I):
– Se analiza cuidadosamente el impacto del e-marketplace en las
relaciones con proveedores, la dinámica competitiva, la
estructura de la propiedad o el efecto del uso de subastas
– El nivel de conocimiento y comprensión de las implicaciones de
los e-marketplaces es muy superior en las empresas ya
implicadas o con un deseo de implicación a corto plazo
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Evaluación de la inversión en
e-marketplaces
• La decisión de participar en un e-marketplace es
fruto de un cuidadoso análisis (II):
– Los e-marketplaces se analizan como una inversión con un
retorno claro, basado en importantes reducciones de costes:
•
•
•
•
•
En búsqueda de suministrador y productos
En costes de contactar y desarrollar clientes
En costes internos de administración y aprobación
En reducción de personal
En precios más bajos debidos a más transparencia y competencia
– La inversión, representada por las condiciones económicas del
ingreso, se juzga menos importante en aquellas empresas que
ya la han realizado
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Elección de un e-marketplace
• Factores a tener en cuenta:
–
–
–
–
Garantías de seguridad y privacidad en las transacciones
Propiedad del marketplace
Reputación y volumen de transacciones
Proveedor de la plataforma y facilidad de integración con el
back-office de la empresa
– Ahorros esperados - posibilidad de solucionar ineficiencias
internas
– Condiciones económicas del ingreso
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Tercera Parte:
Perfilando a la empresa española que
participa en e-marketplaces
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Sobre la totalidad de la muestra
Predisposición
Mucha - 4.8%
Bastante - 10.6%
Alguna - 45.2%
SI
33.3%
No
accionistas
57.7%
NO
66.7%
Poca - 19.2%
Accionistas
42.3%
Nula - 20.2%
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Las participantes se diferencian
del resto de la muestra en: (I)
• Son más grandes, en ventas y número de empleados
• Preocupadas por la eficiencia de sus procesos
internos, burocracia, etc.
• Su nivel de formación en e-marketplaces es muy
superior
• Su actitud con respecto a la eventual mejora de su
competitividad es mucho más positiva
• Consideran Internet una prioridad y una oportunidad
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Las participantes se diferencian
del resto de la muestra en: (II)
• Consideran que lo más determinante para ellas es su
reputación en el mercado
• Otorgan gran importancia a la mejora de las
relaciones con sus proveedores
• Tienen conciencia de haber invertido en el tema más
que la media, pero saben que tienen que invertir más
aún
• Otorgan al e-marketplace una consideración
estratégica, dando menos importancia a las
condiciones económicas del ingreso o a los ahorros
esperados
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Cuarta Parte:
Tendencias futuras de inversión en
e-marketplaces
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Los e-marketplaces como
innovación (I)
Rogers, E. (1995)
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Saturación
Adopción
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Los e-marketplaces como
innovación (II)
Despegue
Innovación
Tiempo
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Planes de incorporación (I)
Planificación de la incorporación a un e-marketplace:
Antes de 6 meses
Entre 6 meses y un año
Más de un año
No se lo ha planteado
7.7%
16.3%
5.8%
70.2%
Una cuarta parte de las que aún no se han incorporado
lo hará en un plazo inferior a un año. Esto implica que
en el 2002, el 50% de las grandes empresas españolas
estarán integradas en e-marketplaces
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Planes de incorporación (II)
• Participación en múltiples e-marketplaces y
con múltiples roles
• Tendencias de otros países más avanzados se
trasladan a España con suma velocidad
• Privacidad y seguridad
• Economías de escala
• Irrupción de mercados privados
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Planes de inversión (I)
Planificación de la inversión en e-marketplaces:
Dos últimos años
Dos próximos años
40%
34.10%
35%
30%
28.90%
28.90%
24.80%
25%
23.90%
21.70%
20%
15%
13%
12.10%
10%
7.20%
5.40%
5%
0%
Nula
Escasa
Media
Elevada
Muy elevada
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Planes de inversión (II)
• El 40% de las empresas afirma tener
planificado un incremento de sus inversiones
en e-marketplaces
• La mayoría de las que aún no han invertido
detectan la necesidad de invertir, y la mayoría
de las que ya han invertido detectan la
necesidad de incrementar dicha inversión
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Conclusiones
• La convergencia con otros países de entorno
tecnológico más avanzado parece sumamente rápida
• Ciertas tendencias representativas de dichos entornos
han aparecido ya en España (participación en
múltiples e-marketplaces y con múltiples roles)
• La propuesta de valor de los e-marketplaces es
comprendida y valorada por las empresas españolas
• La tendencia a la consolidación de la inversión parece
sólida
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