Actividades del INEGI en materia
de estadísticas de comercio
exterior y globalización
económica
septiembre 2014
Impacto de la producción global
CONTEXTO NACIONAL
Actividades realizadas con
insumos de
Alemania
Producción, empleo,
valor agregado y otras
características
económicas
CONTEXTO INTERNACIONAL
México
importa los
productos
Alemanes
México exporta
productos
manufacturados y/o
semimanufacturados
Alemania
exporta a
México
Estados Unidos importa
productos de México para
consumirlos o continuar con
un proceso de producción
Respuesta del INEGI ante los efectos
de la producción global
• Vinculación de registros de Comercio Exterior con
Económicos y Encuestas Manufactureras
• Elaboración de la tabla de correlación TIGIE-SCIAN
Censos
Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación
Exportaciones por Entidad Federativa
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global
Tabla de Correlación entre la Tarifa
de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de
Exportación (TIGIE)
y el Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte
(SCIAN)
Actualización 2013
Objetivo de la Correlación TIGIE-SCIAN
Ofrecer elementos para analizar las
estadísticas de los flujos internacionales
del comercio de mercancías por actividad
económica de origen, que apoyen a los
especialistas y usuarios de la información
del sector externo
Esquema general para la elaboración
de la Correlación TIGIE-SCIAN
TIGIE
Clasificador de
mercancías
SCIAN
Diferencias
conceptuales
Código SCIAN
(6 dígitos)
Fracción arancelaria
(Código a 8 dígitos)
Determinar
Clasificador de
unidades
económicas
Actividad económica
de origen
Correlación
Unívoca
Identificar
Acuerdo para el uso de la Tabla
de Correlación TIGIE-SCIAN
• 3 de agosto de 2012. Publicación del Acuerdo para
el uso de la Tabla
• El INEGI en coordinación con la Secretaría de
Economía es responsable de la actualización y
publicación de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN
• La actualización correspondiente al año 2013 se
difundió el 30 de abril del presente año
Uso de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN
Cálculo de consumo aparente
Fracciones arancelarias de la TIGIE:
8703.22.01
8703.22.02
8703.23.01
8703.23.02
8703.24.01
8703.24.02
8703.31.01
8703.31.02
8703.32.01
8703.32.02
8703.33.01
8703.33.02
8703.90.02
8703.90.99
8704.21.02
8704.21.03
8704.21.99
8704.31.01
8704.31.03
8704.31.99
8704.90.01
8704.90.99
Correlación
Clase de Actividad
SCIAN 336110
Fabricación de
automóviles y
camionetas
CÁLCULO DEL CONSUMO APARENTE DE AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS A PARTIR DE LA CORRELACIÓN TIGIE-SCIAN
(MILES DE PESOS)
Año
Producción1/
Importaciones
Exportaciones
Consumo
Aparente
2010
416,711,635
96,399,124
392,221,218
120,889,541
2013 P/
575,980,649
122,842,337
571,409,768
127,413,218
1/ Datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
p/ Datos preliminares.
Buscador de la Tabla de Correlación
TIGIE-SCIAN
Derivado de la Actualización de la Tabla de
Correlación TIGIE-SCIAN 2013, se instrumentó una
herramienta informática que permite al usuario
efectuar consultas por códigos arancelarios, clases
de actividad y/o palabra clave. El buscador se
encuentra disponible para su consulta en el sitio de
INEGI
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/clasificaciones/tigie/tigie.aspx
Perfil de las empresas
manufactureras de exportación
Objetivo
• Ofrecer información referente a las
características de las empresas que
realizan exportaciones e importaciones
manufactureras, contribuyendo así al
análisis de los efectos del comercio
internacional de mercancías en la
producción y el empleo de nuestro país
Metodología Aplicada
Vinculación de las empresas
Búsqueda en la
base de datos
de comercio
exterior
Generación de resultados
Base de datos de
las empresas
manufactureras
vinculadas
Cobertura de las empresas manufactureras
en el valor de la exportación e importación
de productos manufacturados
Miles de millones de dólares
800
616.7
700
600
500
571.9
465.6
84%
490.1
86%
506.0
84%
84%
85%
394.2
83%
400
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
Exportaciones e importaciones de productos manufacturados
Exportaciones e importaciones de las empresas vinculadas
2012
Tamaño de las empresas
manufactureras
Tamaño
Número de Personas
Ocupadas
Pequeñas
Hasta 50
Medianas
De 51 a 250
Grandes
De 251 a 500
Macro Empresas
Más de 500
Resultados Generales
Distribución del número de empresas
manufactureras y valor del comercio exterior total
según tamaño de las empresas, 2009-2012
Número de empresas
Comercio exterior total
1%
17%
8%
26%
9%
15%
82%
42%
Pequeñas
Medianas
Grandes
Macro Empresas
Resultados por Características
de las Empresas
Participación del valor de las exportaciones en el
valor de la producción según tamaño de las
empresas manufactureras exportadoras, 2012
58%
42%
Pequeñas
42%
Medianas
41%
Grandes
Macro
Empresas
Distribución del personal ocupado según régimen
de contratación por tamaño de las empresas
manufactureras exportadoras, 2012
%
Pequeñas
Medianas
Grandes
Macro Empresas
77%
73%
74%
100%
80%
60%
87%
40%
20%
0%
13%
23%
14%
27%
26%
Dependiente de la razón social
Suministrado por otra razón social
Suministrado por otra razón social (Censos Económicos 2009, Manufacturas)
Participación del valor de las exportaciones de
las empresas manufactureras en las
exportaciones de productos manufacturados,
2012
%
100
80
60
40
72%
20
0
16%
24%
32%
41%
81%
88%
50%
5
10
20
50
100
500
1000 Todas la
primeras primeras primeras primeras primeras primeras primeras empresas
(5,946)
Posición de las empresas
Distribución del valor de las exportaciones según
zonas geográficas por tamaño de las empresas
manufactureras, 2012
%
100%
80%
60%
79%
87%
85%
83%
83%
7%
9%
9%
7%
Asia
Resto del
Mundo
40%
20%
0%
11%
7%
5%
9%
6%
8%
América del
Norte
Resto de
América
Unión
Europea
Pequeñas
Medianas
Grandes
Macro Empresas
Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 1% en todas las zonas geográficas.
Diversificación del Comercio
Exterior
Distribución del valor de las exportaciones por tamaño
de las empresas manufactureras según el número de
países a los que destinan sus mercancías, 2012
%
100%
80%
60%
77%
83%
71%
77%
82%
85%
95%
40%
20%
11%
15%
10%
8%
7%
12%
1
país
2
países
3a5
países
0%
Pequeñas
Medianas
13%
10%
9%
8%
9%
6%
6a9
países
10 a 14
países
15 a 19
países
Grandes
3%
2%
20 y más
países
Macro Empresas
Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 2%, salvo de 10 a 14 países con el 1%, mientras
que para de 6 a 9, de 15 a19 y de 20 y más participan con menos del 1%.
Información disponible
Perfil de las empresas manufactureras de exportación
2007-2012
Número de Empresas
Valor de Exportaciones
e Importaciones
Tamaño de empresas
por Personal Ocupado
Sector y subsector de
actividad (2 y 3 dígitos
del SCIAN)
Zonas geográficas
y países
Exportaciones por Entidad
Federativa
Objetivo
Generar información referente al valor de
las exportaciones de mercancías de las 32
entidades federativas, que permita conocer
la participación de cada una de ellas en el
intercambio comercial que realiza México
con el resto del mundo
Usuarios
• Privados:
Asociaciones
empresariales,
Servicios
de
consultoría,
Industriales
nacionales y extranjeros
• Públicos: Secretarías de estado, Gobiernos
estatales y municipales, Organismos e
Instituciones internacionales
• Académicos:
Centros de
extranjeros
Universidades, Institutos
investigación nacionales
y
y
Fuentes utilizadas
Subsector de Extracción
de Petróleo
SCIAN 211
Subsector de Minería
No Petrolera
SCIAN 212
Subsectores de Industrias
Manufactureras
SCIAN 311-339
Registros Administrativos
BalanzaRegistros
ComercialAdministrativos
de Mercancías de México
Registros Administrativos de
Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Perfil de las Empresas
Manufactureras de Exportación
Censos
Censos Económicos 2009
Censos Económicos 2009
Encuestas
Industria Minerometalúrgica
•Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX)
•Industria Manufacturera
Metodología Aplicada
Exportaciones:
Miles de dólares
Empresa:
Extracción de
Petróleo,
Minería No Petrolera e
Industrias
Manufactureras
Registros Administrativos
de Comercio Exterior:
Captan exportaciones por
empresa
Serie anual 2007-2012
Establecimientos:
Identificación y
asignación de la
entidad federativa
Resultados Generales
Cobertura de las Exportaciones de las
Entidades Federativas en el valor de las
Exportaciones Totales del país
Miles de millones de dólares
400
371
349
350
300
298
292
272
250
200
230
88%
88%
86%
86%
87%
86%
150
100
50
0
2007
2008
2009
Estados Unidos Mexicanos
2010
2011
2012
Entidades Federativas
Nota: Las exportaciones que se distribuyen por entidad federativa son en promedio el 87% del total de las
exportaciones de mercancías para el periodo 2007-2012; el resto corresponde al sector agropecuario y a
exportaciones que no fue posible asignar por entidad federativa.
Distribución de las exportaciones de las
Entidades Federativas por actividad
de origen, 2007-2012
Miles de millones de dólares
Porcentaje
1%
15%
218
40
84%
Minería No Petrolera
4
Extracción de Petróleo
Industrias Manufactureras
Participación de las Exportaciones de las
Entidades Federativas en las Exportaciones
Totales, 2007-2012
%
100%
80%
60%
40%
20%
69%
80%
84%
87%
15 primeras
20 primeras
Todas las Entidades
Federativas
(32)
44%
0%
5 primeras
10 primeras
Posición de las Entidades
Nota: Las exportaciones que se distribuyen por entidad federativa son en promedio el 87% del total de las
exportaciones de mercancías para el periodo 2007-2012; el resto corresponde al sector agropecuario y a
exportaciones que no fue posible asignar por entidad federativa.
Resultados por Entidad Federativa
Entidades Federativas por estratos
de exportación, 2012
Monto de Exportación
(Miles de millones de dólares)
21 y más
10 a 20.9
1 a 9.9
Menos de 1
Exportaciones de las Entidades Federativas
de la Zona Sur-Sureste, 2012
(Miles de millones de dólares)
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
7.0
Campeche
(2.2%)
29.4
(9.2%)
Tabasco
14.7
(4.6%)
N.S. No significativo
Oaxaca
0.8
(0.2%)
Chiapas
1.6
(0.5%)
Yucatán
1.3
(0.4%)
Quintana Roo
0.04
(N.S.)
Exportaciones de las Entidades Federativas
de la Zona Centro, 2012
(Miles de millones de dólares)
Distrito Federal
3.0
(0.9%)
Estado de
México
17.3
(5.4%)
Exportaciones de las Entidades Federativas
de la Zona Centro-Norte, 2012
(Miles de millones de dólares)
Durango
1.6
(0.5%)
Zacatecas
3.5
(1.1%)
San Luis Potosí
7.2
(2.2%)
Aguascalientes
6.2
(1.9%)
Nayarit
0.1
(N.S.)
Guanajuato
10.0
(3.1%)
Jalisco
19.4
(6.1%)
N.S. No significativo
Colima
0.2
(0.1%)
Exportaciones de las Entidades Federativas
de la Zona Centro-Sur, 2012
(Miles de millones de dólares)
Querétaro
7.4
(2.3%)
Hidalgo
1.5
(0.5%)
Tlaxcala
1.0
(0.3%)
Michoacán de
Ocampo
1.3
Guerrero
(0.4%)
0.7
(0.2%)
Puebla
12.3
(3.8%)
Morelos
4.1
(1.3%)
Exportaciones de las Entidades Federativas
de la Zona Norte, 2012
(Miles de millones de dólares)
Sonora
14.6
(4.6%)
Baja California
31.7
(9.9%)
Baja
California Sur
0.2
(0.1%)
Chihuahua
41.8
Coahuila de
(13.1%)
Zaragoza
31.5
(9.9%)
Nuevo León
25.8
(8.1%)
Tamaulipas
22.3
(7.0%)
Sinaloa
0.4
(0.1%)
Variación promedio anual de las
exportaciones por Entidad Federativa,
2007-2012 (Parte I)
Tamaulipas
Baja California
Campeche
Sonora
Distrito Federal
Hidalgo
Quintana Roo
Yucatán
Baja California Sur
Oaxaca
Nuevo León
Sinaloa
Aguascalientes
Tlaxcala
Total nacional
Jalisco
Chihuahua
-0.04
0.1
0.2
2.1
2.2
2.8
2.9
3.0
3.2
3.7
5.4
6.1
6.2
6.4
6.4
7.5
8.4
Variación promedio anual de las
exportaciones por Entidad Federativa,
2007-2012 (Parte II)
San Luis Potosí
Puebla
Guanajuato
Veracruz de Ignacio de la Llave
Coahuila de Zaragoza
Chiapas
Tabasco
Durango
Zacatecas
México
Colima
Morelos
Querétaro
Nayarit
Michoacán de Ocampo
Guerrero
8.5
9.6
9.7
10.1
11.7
11.8
11.9
12.8
12.8
13.4
14.2
14.6
15.2
21.2
26.2
38.7
Resultados por Actividad
Económica
Chihuahua
N.S. No significativo
Baja California
Coahuila de
Zaragoza
N.S.
Campeche
28%
Accesorios y aparatos
eléctricos
Equipo de computación y
comunicación
Equipo de transporte
1%
Industria alimentaria
9%
Fabricación de prendas de
vestir
Extracción de Petróleo
19%
Maquinaria y equipo
13% 11%
Industrias metálicas
básicas
53%
Equipo de transporte
8%
Otras industrias
manufactureras
52%
Equipo de transporte
21%
Accesorios y aparatos
eléctricos
Equipo de computación y
comunicación
Equipo de transporte
Equipo de computación y
comunicación
Participación de las principales actividades
económicas de exportación en entidades
federativas seleccionadas, 2012
99%
60%
17% 13%
Nuevo León
Tamaulipas
Jalisco
10%
Estado de México
1%
Industria alimentaria
Tabasco
10%
9%
Industrias metálicas
básicas
34%
Equipo de computación y
comunicación
54%
Equipo de transporte
4%
Industria química
Extracción de Petróleo
12%
Industria química
5%
Otras industrias
manufactureras
Equipo de transporte
13%
Industria de las bebidas y
el tabaco
12%
Equipo de transporte
Equipo de computación y
comunicación
16%
Industria química
Equipo de transporte
Equipo de computación y
comunicación
Participación de las principales actividades
económicas de exportación en entidades
federativas seleccionadas, 2012
95%
69%
46%
Sonora
Información disponible
Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2012
Nacional y 32 Entidades
Federativas
Valor de Exportaciones
en dólares estadounidenses
• Los resultados estadísticos se presentan para cada una de las
entidades federativas, desglosándose 23 subsectores de actividad
conforme al clasificador SCIAN
Valor Agregado de Exportación
de la Manufactura Global
(VAEMG)
Contexto General
DIASPORIZACIÓN (Fragmentación) DE LA PRODUCCIÓN
Fragmentación
Internacionalización
Empresa
Arreglos
Filiales/No filial
Aprovecha:
Ventajas
comparativas
Acceso a
mercados
Marca registrada
Producto hecho en el
mundo
Globalización
Fragmento
Dispersa su
producción
Integra producción
dispersa
Cadena de valor global
Costo del iPhone USD 549
Distribución en USD
USA 334
Corea del Sur 26
Japón 3
Taiwán 3
Unión Europea 6
China 10
Kraemer Kenneth L., Linden Greg. & Jason Dedrick.
(2011). “ Capturing Value in Global Networks:
Apple´s iPad and iPhone”
Resto mundo 48
Materiales usados
como insumos 119
Metodología
Marco conceptual metodológico
Aplicación de criterios
Empresas cuyos insumos provengan del exterior (2/3) y su
producción se destine a la exportación
Empresas con Participación mayoritaria de capital extranjero
No consideradas en los dos puntos anteriores y sus
exportaciones son bienes intermedios
Conceptos básicos de la cadena de valor
Producción
Manufactura
Global (PMG)
Valor Agregado
de Exportación de
la Manufactura
Global (VAEMG)
Corresponde a la producción de un bien generado
en más de un país. Incluye insumos nacionales e
importados, y el valor agregado bruto
Es una parte de la PMG. Excluye el valor del
Consumo Intermedio importado, a fin de no
duplicar este costo (realizado en otros países)
Es la parte que contribuye en las cadenas de valor
global
Resultados
Participación de la Producción Manufacturera Global en
las Exportaciones y en el Total de las Manufacturas
%
80
70
60
76.7
75.3
75.7
75.7
75.1
71.2
67.7
67.0
63.4
69.8
63.5
50
40
30
20
27.9
27.8
27.5
28.2
28.2
26.6
27.2
28.3
27.0
27.9
27.6
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
En las Exportaciones de Bienes de las Industrias Manufactureras
En la Producción Manufacturera
2012
Promedio
%
Participación de las principales ramas de la
industria manufacturera en el VAEMG
100
90
80
70
45.1
45.0
45.5
45.2
45.2
46.0
45.0
38.7
39.8
38.5
25.1
23.7
22.8
25.0
25.2
25.1
25.1
33.5
32.3
31.3
13.2
14.5
14.6
13.8
13.8
14.2
13.2
14.4
16.6
18.0
11.2
11.4
10.7
10.1
9.7
8.7
10.9
3.7
1.6
3.6
2.8
3.0
3.0
3.0
3.2
7.7
8.0
2006
2007
3.3
2.4
9.1
2005
2.8
3.2
2011
2012
60
50
40
30
20
10
0
3.7
1.7
2003
2004
Resto
3363 Fabricación de partes para vehículos automotores
3343 Fabricación de equipo de audio y de video
2008
2009
2.9
1.5
2010
2.3
1.3
2.7
1.4
3361 Fabricación de automóviles y camiones
3344 Fabricación de componentes electrónicos
3341 Fabricación de computadoras y equipo periférico
Puestos de Trabajo en la Producción
Manufacturera Global
(Miles de puestos)
1,400
1,200
1,138
1,182
1,233
1,261
1,229
1,134
1,049
1,052
1,115
1,133
940
1,000
800
22.7%
23.4%
24.0%
24.1% 23.6%
22.6%
20.5% 22.2% 21.9%
22.8%
22.8%
600
400
200
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio
Información disponible
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura
Global 2003-2012
•Valor de la Producción y Valor
Agregado de Exportación de la
Manufactura Global (VAEMG), que se
compone del valor agregado bruto y
el valor de los insumos intermedios
de origen nacional
• Puestos de trabajo
• Valor de los
insumos importados
•Indicadores del VAEMG
relacionados a la
producción, las
exportaciones y producción
manufacturera global
• Resultados para las 86 ramas manufactureras, de acuerdo al SCIAN
en cuadros complementarios de oferta y utilización del SCNM
(valores corrientes y constantes de 2008)
Próximos pasos en materia de
Estadísticas de Comercio Exterior y
Globalización Económica
Comercio Exterior por características de
las empresas (TEC)
• Vincular un mayor número de empresas de
los registros del comercio exterior con
Censos y Encuestas Económicas
• Aumentar la cobertura respecto a los montos
de exportación e importación de mercancías
que realiza nuestro país
Valor agregado de exportación
Conforme a lo planteado por los organismos
Internacionales:
• Analizar cadenas de valor con otros países en
industrias de relevancia para la economía
mexicana, como la automotriz y la de equipo de
cómputo
• Involucrar en el estudio de las cadenas de valor
global a la academia y al sector público
Captación de información nueva
• Analizar los resultados de las variables
nuevas que se incorporan en los Censos
Económicos 2014 y se relacionan con el
Comercio Exterior y la Globalización
Económica
• Aprovechar esta información para los
cálculos del Valor Agregado de Exportación
de la Manufactura Global
Gracias por su atención
Conociendo México
01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx
[email protected]
@inegi_informa
INEGI Informa
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Perfil de las Empresas Manufactureras de