Confederación Empresarial del Campo de Colombia
Confecampo
ANALISIS DEL MERCADO DE
LA PAPA EN COLOMBIA
Departamento Técnico
Confecampo
Bogotá D.C., 2008
Confederación Empresarial del Campo de Colombia
Confecampo
1. INTRODUCCION
2. PANORAMA NACIONAL
3. MERCADO EXTERNO
4. CONCLUSIONES
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1. INTRODUCCION
2. PANORAMA NACIONAL
3. MERCADO EXTERNO
4. CONCLUSIONES
1. INTRODUCCION

La papa (Solanum
Tuberosum) es una planta
tuberífera originaria de
América, pero cultivada en
todo el mundo.

Tiene una gran demanda
alimenticia, posee un alto
valor alimenticio rico en
proteínas, carbohidratos,
potasio, vitamina C y
minerales en menor
proporción.
1. INTRODUCCION



Durante la década de los noventa la
papa como producto alimenticio
ocupó el cuarto lugar como alimento
básico a nivel mundial después del
trigo, el arroz y el maíz.
En Colombia, sin embargo, la
producción y el consumo de
papa aunque ha aumentado en
términos absolutos, durante la
última década ha perdido
dinamismo, disminuyendo en
términos per cápita.
La papa es el producto de origen agrícola que posee la mayor demanda por
fungicidas e insecticidas y la segunda de fertilizantes químicos después del
café. Es la actividad que más empleos e ingresos genera en tres de los
principales departamentos productores: Cundinamarca, Boyacá y Nariño.
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1. INTRODUCCION
2. PANORAMA NACIONAL
3. MERCADO EXTERNO
4. CONCLUSIONES
Los cuatro mayores Dptos. productores de papa son:
PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES
DE PAPA EN COLOMBIA (% de Producción)
45%
42%
40%
35%
30%
23%
25%
20%
14%
15%
8,8%
10%
5%
0%
Cundinamar.
Boyacá
Nariño
Antioquia
Fuente: MINAGRICULTURA.
Son los pequeños productores de papa, con escaso acceso a
tecnología y recursos financieros, los de mayor número y
participación en la producción, especialmente en los Dptos.
con mayor área sembrada.
% PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES EN
LA PRODUCCION DE PAPA EN BOYACA Y CUNDINAMARCA
(SEGUN AREA CULTIVADA)
Pequeños;
95,4%
Grandes;
0,8%
Medianos;
4%
Fuente: MINAGRICULTURA.
En 1998, la crisis interna de la economía nacional generó una continua
disminución de la demanda agregada lo cual ocasionó déficit en los niveles
de consumo y pérdidas en los stock de producción…
PRODUCCION DE PAPA EN COLOMBIA (1993-2004)
(Toneladas)
3.000.000
2.900.000
2.800.000
2.700.000
2.600.000
2.500.000
2.400.000
2.300.000
93
94
95
96
97
98
99
00
.01 .02 .03 .04
Fuente: MINAGRICULTURA.
… Sin embargo, en la década de los 90’s, la producción creció a una tasa
promedio de 1.2% anual, muy baja si se compara con los años 80’s de
2.1% anual.
La superficie cosechada ha disminuido drásticamente en los últimos años,
pasando de 185.000 a 163.000 has. aproximadamente. Esta reducción se
explica por la volatilidad del precio de la papa en el mercado, la cual
desestimula los niveles de oferta en un momento dado y por ende el área
sembrada.
SUPERFICIE COSECHADA DE PAPA EN COLOMBIA
(1993-2004) - Hectáreas
190.000
185.000
180.000
175.000
170.000
165.000
160.000
155.000
150.000
93
94
95
96
97
98
99
00
.01 .02 .03 .04
Fuente: MINAGRICULTURA.
En los últimos 12 años los rendimientos por hectárea se han
mantenido tan solo entre 15 -17.5 Ton/Ha…
RENDIMIENTOS DE PAPA EN COLOMBIA (1993-2004)
(Kg / Ha)
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
93
94
95
96
97
98
99
00
.01
.02
.03
.04
Fuente: MINAGRICULTURA.
…como resultado de los distintos tipos de productores, tecnologías y
procesos utilizados entre los departamentos productores.
En el año 2004 los países con mayor rendimiento fueron: Bélgica y
Luxemburgo (46,4 Tm./Ha.), Holanda (46,2 Tm./Ha.), Nueva Zelanda
(44,3 Tm./Ha.), Alemania (44 Tm./Ha.) y Estados Unidos (43 Tm./Ha.).
En Latinoamérica se destacan con rendimientos superiores a 25
Tm./Ha. naciones como Guatemala, Cuba, Argentina y México.
RENDIMIENTOS DE PAPA A NIVEL MUNDIAL
AÑO 2004 - (Ton. / Ha)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
Fuente: MINAGRICULTURA.
(93) Ucrania
(80) Uruguay
(70) Bielorusia
(69) China
(62) Colombia
(61) Venezuela
(58) India
(54) Polonia
(50) Chile
(28) Costa Rica
(27) México
(26) Argentina
(25) Cuba
(24) Guatemala
(16) Canadá
(10) Israel
(9) Irlanda
(8) Suiza
(7) Reino Unido
(6) Francia
(5) Estados Unidos
(4) Alemania
(3) Nueva Zelanda
(1) Bélgica y Luxemburgo
0
(2) Holanda
5
El consumo aparente de papa en Colombia pasó de 2.3 millones de Tm. en
1991 a 2.8 millones en el 2004, creció durante la década a una tasa anual
de 1,4%, ligeramente por encima de la producción que creció 1,3% al año.
CONSUMO APARENTE DE PAPA EN COLOMBIA
(1991-2004) - Toneladas Métricas
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 .00 .01 .02 .03 .04
Fuente: MINAGRICULTURA.
… pero este crecimiento es insuficiente, dado que la tasa de crecimiento de
la población durante el período fue de 1,9%, lo que ocasionó una
reducción anual de -0,5% en el consumo per cápita.
A nivel agregado el consumo per cápita disminuyó en el transcurso
de los últimos años, pasando de 76,2 Kg./Hab. en 1994 a 62
Kg./Hab. en el 2004…
CONSUMO PER CAPITA DE PAPA EN COLOMBIA
(1991-2004) - (Kilogramos/Habitante)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
91
92
93
94
95
96
97
98
99 .00 .01 .02 .03 .04
Fuente: MINAGRICULTURA.
… esta reducción puede obedecer al incremento en el consumo de
los derivados del trigo, tales como pan, pasta, galletas, entre
otros.
Los precios al productor de papa en Colombia desde el año 1970 muestran
una tendencia descendente en términos reales, es decir, que los agricultores
recibieron en el año 2004 un precio por tonelada inferior al que recibían en la
década de los setenta, pese al notorio aumento que registraron durante los
años noventa.
PRECIOS REALES AL PRODUCTOR DE PAPA EN
COLOMBIA 1970 - 2005 pesos por Tm. (Base 2003 = 100)
Fuente: MINAGRICULTURA.
La estacionalidad de la producción, junto con la alta perecibilidad del
producto, la Inelasticidad de la demanda a los precios y la poca capacidad
de almacenamiento de la papa, son factores que contribuyen a una alta
volatilidad de los precios en el mercado colombiano …
Precios
PRECIOS MAYORISTAS PROMEDIOS DE PAPA EN CORABASTOS S.A.
AÑO 2005 (Pesos/Kilo)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
894
747
734
553
Pastusa
R-12 Negra
R-12 Roja
537
Sabanera
Unica
491
ICA Huila
Fuente: CEVIPAPA
… los mayores precios se presentan en el lapso marzo a junio de cada
año, mientras que los precios más bajos se registran entre agosto y
noviembre.
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1. INTRODUCCION
2. PANORAMA NACIONAL
3. MERCADO EXTERNO
4. CONCLUSIONES
Colombia ocupó en el 2004 el puesto 18 entre los productores de
papa en el mundo, no obstante, su participación en el mismo es
marginal (0,9%). Los 5 principales productores en el 2004 (China,
Rusia, India, Estados Unidos y Ucrania) concentraron el 53% de los
328 millones de Tm. Producidas …
PRODUCTORES MUNDIALES DE PAPA
(Ton) – AÑO 2004
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
Chile
México
Argentina
España
Perú
Brasil
Rumania
Turquía
Canadá
Reino Unido
Francia
Holanda
Bielorusia
Alemania
Polonia
Ucrania
E.E.U.U.
India
(0.9%) Colombia
Fuente: FAO.
Rusia
0
(22.9%) China
10.000.000
En el 2003 solamente el 2,8% de la producción mundial se destinó a las
exportaciones, porcentaje que se ha mantenido relativamente constante
desde 1990, esto señala que la papa es un bien destinado al consumo
interno de los países, el comercio, por tanto, es de excedente en la mayoría
de los casos.
EXPORTADORES MUNDIALES DE PAPA
(Ton.) – AÑO 2003
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
Honduras
Argentina
(0.17%) Colombia
Indonesia
Rusia
Guatemala
India
Polonia
China
Turquía
Italia
Israel
España
Reino Unido
Egipto
Canadá
Alemania
Bélgica y Luxemburgo
Fuente: FAO.
Francia
(19.9%) Holanda
0
Estados Unidos
200.000
El sector agropecuario presenta significativas ventajas comparativas
que su expansión no puede tener como referencia únicamente el
mercado interno …
… de hecho, hay más de 24 productos en los que Colombia tiene
ventajas comparativas.
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1. INTRODUCCION
2. PANORAMA NACIONAL
3. MERCADO EXTERNO
4. CONCLUSIONES
4. CONCLUSIONES
A.
En síntesis Colombia ha venido perdiendo competitividad con
respecto a los demás países a nivel mundial y en especial con los
países Andinos debido básicamente a:

El uso inapropiado de prácticas de siembra
y recolección de cosechas.

El incremento en los costos de los agroquímicos que
aumentan los costos de producción.

El bajo uso de semillas certificadas.

En promedio el 10% de la papa cosechada presenta cortes
producidos por el azadón al momento de la recolección, lo
cual reduce su calidad.
4. CONCLUSIONES
B. Los rendimientos de
Colombia se pueden
considerar bajos, lo cual
evidencia la necesidad de
mejorar las tecnologías y
sistemas de producción
para cerrar la brecha en
productividad.
4. CONCLUSIONES
C. Aumentar el valor agregado de
la papa mediante procesos de
lavado y empaque apropiados,
lo cual permite mejorar la
calidad y los ingresos del
productor dado un mayor
precio de venta en los
mercados.
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