Tiendas de Barrio / Colombia – Ocho (8) principales centros urbanos / Perfil de las
tiendas y oportunidades para las categorías que en ellas compiten
Dónde se captura la información? / Tiendas de Barrio

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
Tiendas de Barrio = Establecimientos atendidos por una (1) o
más personas detrás de un mostrador en donde el consumidor no
tiene al alcance los productos y más del 50% de las ventas son
para consumir fuera del establecimiento. Su objeto o razón social
es la de comercializar de manera regular productos de consumo
masivo.
Todos los Derechos Reservados - 2010
Alianza Ganadora! - Gremio + Fabricantes + Tiendas de Barrio
Todos los Derechos Reservados - 2010
Accionabilidad – Fortaleza de la Metodología de MeikO
Ciudad
Localidad
Sublocalidad
Microzona
Establecimiento
Caracterizado
X
Información Accionable + Conocimiento = Optimización de Recursos y Retorno sobre la Inversión Tangible
Todos los Derechos Reservados - 2010
Importancia del Canal Tradicional
Estructura en Valor x Canales - Total 8 Ciudades / Trimestre I de 2010
100%
80%
45%
41%
48%
55%
59%
52%
Total Pdctos Consumo Masivo
Total Alimentos
60%
40%
20%
0%
Tiendas
Total NO Alimentos
Supermercados
Las tiendas de barrio son determinantes para el desarrollo de los fabricantes de productos de consumo masivo.
 Pastas – Tradicional 76%, supermercados 24
 Cervezas – Tradicional 92%, supermercados 8%
 Cereales Listos – Tradicional 36%, supermercados 64%
Todos los Derechos Reservados - 2010
NO todas las tiendas son iguales y su composición varía por ciudad.
Estructura Volumen - Tipo de Establecimiento - 8 Ciudades.
41%
90%
12%
19%
12%
9%
7%
0%
68%
60%
68%
64%
-100%
59%
60%
52%
47% 48%
47%
33%
31%
31%
29%
25%
30%
6%
-200%
-300%
-400%
10%
7%
5%
1%
3%
5%
0%
-500%
8 Ciudades
Bogotá
T Tradicional
Barranquilla
Eje Cafetero
T Perecederos
T Hace Pan
Cali
Medellin
Importancia Densidad
Todos los Derechos Reservados - 2010
Bucaramanga
El tendero NO maneja todo lo que le llevan
# Promedio de Categorías Manejadas (60 categorías estudiadas)
- Desglose x Tipos de Tiendas - Trim I 2010 - Total 8 Ciudades
60%
33%
65
6%
0
50
55
47
45
44
-2
45
35
-4
25
-6
15
-8
5
-5
- 10
8 Ciudades
T Tradicional
T Perecederos
Categorías Prom. Manejadas
T Hace Pan
Densidad del Canal
Todos los Derechos Reservados - 2010
Las tiendas son cada vez más competitivas
Promedio de Categorías Manejadas (60 Categorías Estudiadas) - Total Tiendas de
Barrio
50
49
49
49
48
46
48
47
47
45
47
46
46
45
45
44
45
44
44
43
43
Total 8 Ciudades
•
•
Total 4 Ciudades
8 Ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia y Manizales
4 Ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla
Todos los Derechos Reservados - 2010
Trim I - 10
Trim IV - 09
Trim III - 09
Trim II - 09
Trim I - 09
Trim IV - 08
Trim III - 08
42
2 de 3 categorías son de alimentos – La tienda es para comer
Categorías Promedio Menejadas - Canasta de Alimentos y No Alimentos Desglose x Tipo de Tienda - 8 Ciudades.
100%
32
30
17
15
15
90%
33
30
14
30
10
80%
70%
68%
68%
66%
64%
-10
-30
60%
-50
50%
40%
32%
36%
-70
34%
32%
-90
30%
-110
20%
10%
-130
0%
-150
8 Ciudades
Cat. Alimentos
T Tradicional
Cat. No Alimentos
T Perecederos
T Lichígo
Prom. Cat. Alimetos
T Hace Pan
Prom. Cat. No Alimentos
Todos los Derechos Reservados - 2010
Más categorías en los niveles socio-económicos más favorecidos
Promedio de Categorías Manejadas - Total 8 Ciudades Medición de 60 categorías de productos de consumo masivo
50,0
49,0
48,5
47,0
El tendero no maneja todo lo que le llevan!
47,5
48,0
46,9
46,9
46,9
Total 8
Ciudades
Bajo
Medio
46,0
45,0
44,0
Medio Alto
Promedio de Categorías Manejadas - Desglose por Canastas
Alto
35,0
30,8
32,5
31,7
31,0
30,6
30,0
25,0
20,0
16,1
16,3
15,9
15,8
15,9
15,0
El surtido en los niveles socioeconomicos más
bajos ayuda a los NO alimentos
10,0
5,0
0,0
Total 8 Ciudades
Bajo
# Cat. Promedio Manejadas - Alimentos
Todos los Derechos Reservados - 2010
Medio
Medio Alto
Alto
# Cat. Promedio Manejadas - NO Alimentos
Las más desarrolladas están en Barranquilla, las menos en el Eje Cafetero.
Generalidades - Tiendas - 8 Ciudades.
Antigüedad
4,8
4,5
4,2
3,9
3,6
3,3
3
2,7
2,4
2,1
1,8
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0
Ventas
Diarías
Área
Categorías
Manejadas
8 Ciudades
Bogotá
Barranquilla
Cali
Medellin
Bucaramanga
Eje Cafetero
Todos los Derechos Reservados - 2010
41% en Bogotá… en Barranquilla existen en mayor proporción vs la población…
Índice – Relación Tienda vs
Hogares
Todos los Derechos Reservados - 2010
Eje Cafetero
-
1,0
B/manga
-
1,0
Cali
-
1,1
Bquilla
-
1,2
Medellín
-
1,1
Bogotá
-
1,0
La distribución en Bogotá es más eficiente x km² que en el Eje Cafetero
Total 8 Ciudades - Densidad Promedio de Tiendas por Km2
92
1500
100
88
84
76
1200
90
81
72
1021
80
69
70
900
60
50
600
40
414
30
300
20
151
173
120
69
94
0
10
0
Total 8 ciudades
Bogotá
Cali
Área en Km2
Medellín
Barranquilla
Bucaramanga
Eje Cafetero
Número de Tiendas promedio x Km2
100 m
10 cuadras aprox
Ej: Parque Simón Bolivar en Bogotá = 1,1 km²
10 cuadras aprox
Todos los Derechos Reservados - 2010
Cuantos hogares en promedio atiende una tienda?
IDT - Promedio de Hogares x Tienda - Desglose por Ciudades
54
48
52
48
44
45
40
8 Ciudades
Total 8 Ciudades
Barranquilla
Bogotá
Medellín
B/quilla
Cali
B/manga Eje Cafetero
% Hogares Vs % Tiendas - Desglose por Nivel Socioeconomico
Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
% Hogares % Tiendas % Hogares % Tiendas % Hogares % Tiendas % Hogares % Tiendas
48%
61%
31%
34%
12%
4%
9%
1%
69%
79%
18%
17%
7%
3%
6%
1%
Todos los Derechos Reservados - 2010
Las tiendas declaran vender cada vez más… El negocio se mueve…
Tendencia Disponible - Ventas Declaradas de la Tienda - Total
8 Ciudades
100%
4%
5%
5%
14%
15%
17%
31%
32%
53%
49%
46%
Sem I - 09
Sem II - 09
Trim I - 10
80%
29%
60%
40%
20%
0%
$0 - $200K
$200K - $400K
$400K - $600K
Más de $600K
Todos los Derechos Reservados - 2010
Las tiendas que más declaran vender están en Barranquilla
Ventas Diarias Declaradas (en miles) - Tenderos en 8 Ciudades - Trimestre I de 2010
41%
120%
12%
7%
12%
19%
9%
0
100%
5%
6%
7%
17%
10%
16%
17%
4%
13%
9%
10%
-1
30%
27%
-2
80%
23%
60%
27%
62%
32%
34%
40%
-3
40%
-4
65%
20%
46%
42%
56%
59%
61%
38%
-5
0%
-6
8 Ciudades
Bogotá
$0 - $200K
Barranquilla
$200K - $400K
Eje Cafetero
$400K - $600K
Cali
Más de $600K
Medellín
Bucaramanga
Densidad x Ciudad
Todos los Derechos Reservados - 2010
60 Categorías de Consumo Masivo – Los tenderos manejan 47 en promedio
DN(%) < -70%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tarjetas Prepago
Pañales Adulto
Helados con Marca
Pollo con marca
Cereales en Barra
Ron
Aguardientes
Quesos con Marca
Harinas Maiz (Precocidas)
Harinas Trigo (Familiares)
DN(%) 70% - 90%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Leche UHT
Cervezas
Cepillos Dentales
Pilas
Pan Empacado
Carnes Frías
Modificadores de Leche
Agua con Marca
Acondicionador
Antiacidos
Analgésicos
Suavizantes
Cereales Listos
Margarinas
Ponqués
Atún
Pañales para Bebé
Jabón de Tocador
Blanqueadores
Esponjillas
Pastas
Cigarrillos
Crema Dental
Cuchillas de Afeitar
Detergente en Polvo
Bebidas Lácteas
Café Molido
Jabón en Barra
Azúcar
Desodorantes
Condimentos
DN(%) > 90%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Todos los Derechos Reservados - 2010
Protección Femenina
Aceites Líquidos
Jugos No Retornables
Maltas
Caldos Concentrados
Mayonesa
Pasabocas
Shampoo
Salsa de Tomate
Chocolatinas
Arroz
Sal
Chocolate de Mesa
Refrescos en Polvo
Galletas
Huevos
Gaseosas
Papel Higiénico
Chicles
El apoyo de los fabricantes desarrollará el portafolio de las tiendas
Número Promedio de Categorías Manejadas - Desglose x Alcance en Distribución
- Total 8 Ciudades - Trimestre I de 2010
78%
80
97%
74%
56%
100%
70
- 100%
60
60
- 300%
47
50
- 500%
40
- 700%
31
30
- 900%
23
20
10
10
19
18
6
- 1100%
- 1300%
0
- 1500%
Total
Total Categorías
Dist. Baja
Dist. Media
Categorías Prom Manejadas
Dist. Alta
% Categorías Prom Manejadas
Todos los Derechos Reservados - 2010
Variables para el fortalecimiento y desarrollo dentro del portafolio del tendero
•
•
•
•
•
•
Fortalecimiento de la distribución (Eficiente y sin desperdiciar recursos)
Presentaciones de Bajo Desembolso
Frecuencia de Visita Óptima (Control de Agotados)
Fortalecimiento del Inventario Total (Categorías y Marcas)
Segmentación del Universo (Tipificación)
Fortalecimiento de la Tasa de Compra (Desarrollo de hábitos en consumidores)
• ESPACIO DE EXHIBICIÓN (Visibilidad)
Todos los Derechos Reservados - 2010
Esto vende? – En promedio son 47 categorías que se convierten en cuantos
fabricantes, marcas, variedades, presentaciones?
•
El tendero ha entendido muy bien
que “el que muestra vende”
•
Hablar de espacio de exhibición en
la tienda era, hasta hace unos años,
una equivocación
•
Hay que estar en la tienda pero esa
es sólo una parte de la tarea
Todos los Derechos Reservados - 2010
El espacio es reducido, hay que aprovecharlo…
Tamaño de las Tiendas - Total 8 Ciudades
60%
50%
50%
40%
36%
30%
20%
12%
10%
2%
0%
0-15 mt².
16-30 mt².
31-50 mt².
Mas de 50 mt².
Todos los Derechos Reservados - 2010
… las condiciones cambian (ej: con reja, en vía peatonal, líchigo, comercial)
Todos los Derechos Reservados - 2010
NO todas las tiendas son iguales
Ubicación de la Tienda - Total 8 Ciudades
Presencia de Reja - Total 8 Ciudades
17%
79%
83%
21%
Total 8 Ciudades
Peatonal
Vehicular
Total 8 Ciudades
Con Reja
Todos los Derechos Reservados - 2010
Sin Reja
Dónde quiere ver sus marcas? Los tenderos están poniendo de su parte
Las tiendas han empezado a perfeccionar su exhibición con el apoyo de los
fabricantes
Todos los Derechos Reservados - 2010
El jabón en barra NUNCA había estado tan bien exhibido!
Todos los Derechos Reservados - 2010
El tendero está colaborando y preparado para recibir las instrucciones
Chocolisto y Milo con
las misma intenciones
Todos los Derechos Reservados - 2010
La innovación es bienvenida, de parte y parte…
Entendiendo que el espacio de
enfriamiento NO puede ser exclusivo
Entendiendo que debe mantener una
categoría organizada para ofrecerla
Todos los Derechos Reservados - 2010
Dónde están las tiendas y cómo llegar rentablemente a ellas?
Presencia de Equipos de Enfriamiento - Total 8
Ciudades
6%
94%
Total 8 Ciudades
Con Eq. De Enfriamiento
Sin Eq de Enfriamiento
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