Héctor Jimenez Zaera
Director de estudios GfK
© GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013
1
Objetivo principal
¿Impacto de la piratería en
… la industria de los contenidos digitales en España?
… las arcas públicas?
… el empleo en España?
Objetivo secundario
Conocer el perfil del infractor.
Mix metodológico
Consulta a la población internauta.
•
•
Encuesta a internautas de panel GfK de 50.000
panelistas con captación personalizada.
Edad de 11 a 74 años.
Auditoría de los puntos de venta online / offline.
•
GfK tiene auditado el canal de la distribución en España.
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¿Qué conseguimos?
Conocer las opiniones sobre
la piratería, quien piratea, qué
piratea y lo que comprarían si no
hubiese accesos ilícitos.
¿Qué conseguimos?
Asignar un valor de real de
mercado a los contenidos.
Equilibrar las opiniones de los
encuestados a la realidad del
mercado.
2
Resultados
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4
1
de cada
2
internautas ha
accedido a algún
producto ilegal
Piratean
música
Piratean
películas
Piratean
videojuegos
Piratean
libros
32
43
7
12
de cada
100
de cada
100
de cada
100
de cada
100
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5
La mitad
de los accesos
ilícitos son
novedades
Del estreno al lanzamiento del DVD/Blue-R
Desde el lanzamiento a un año
De un año a tres años
De tres años en adelante
53%
50%
42%
39%
33%
26%
18%
Música
26% 24%
23%
21%
Películas
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28%
17%
Videojuegos
Libros
6
No pago por un contenido si puedo acceder sin
coste
69%
No pago por un contenido que posiblemente
luego no me guste
56%
Pirateo más por la subida del IVA
No pago porque los contenidos son efímeros y
caducan pronto
50%
29%
75%
61%
60%
37%
Piratas
más activos
El 50% declara piratear más por la
subida del IVA
221%
Los piratas más activos 1 de cada 6
_____________________________________
6
10
de cada
piratea por la incertidumbre
de que luego no les guste el contenido
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7
Rapidez y facilidad de acceso
51%
Por estar al día de lo que sale
Original y la copia tienen la misma calidad
Coleccionismo y almacenamiento de contenidos
No puedo esperar a que salga al mercado
Más de la mitad
El
27%
32%
27%
38%
32%
24%
21%
58%
33%
Piratas
24%
Piratas
más activos
ponen de manifiesto la facilidad
de acceso
_____________________________________
y rapidez
de los piratas y el 32% de los “más piratas” no perciben
diferencia de calidad entre copia y original
_____________________________________
Early users. Casi
una cuarta parte
esperar
de los piratas
no puede
a que el contenido salga al mercado
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8
Lo hace todo el mundo
24% 23%
No estoy haciendo daño a nadie
No es una actividad ilegal o censurable
No hay consecuencias legales para el que
piratea, no pasa nada
No estoy perjudicando a ninguna industria
22%
20%
17%
14%
31%
27%
18%
17%
Piratas
Piratas más activos
de cada 3 piratas más activos
manifiesta
no estar haciendo daño a nadie y
no estar haciendo una actividad ilegal o censurable
Aproximadamente
1
________________
1
de cada 6 no ve que haya consecuencias
legales, no está perjudicando a ninguna industria
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9
69%
No pago por un contenido si puedo acceder sin coste
56%
51%
50%
No pago por un contenido que posiblemente luego no me guste
Rapidez y facilidad de acceso
Pirateo más por la subida del IVA
Por estar al día de lo que sale
No pago porque los contenidos son efimeros y caducan pronto
Original y la copia tienen la misma calidad
Derecho del internauta
Coleccionismo y almacenamiento de contenidos
Lo hace todo el mundo
No estoy haciendo daño a nadie
No puedo esperar a que salga al mercado
No es una actividad ilegal o censurable
No hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada
No estoy perjudicando a ninguna industria
Por transgredir
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38%
32%
37%
29%
32%
27%
32%
25%
33%
24%
24% 23%
31%
22%
24%
21%
27%
20%
17% 18%
14% 17%
7%
13%
61%
75%
Acceso a coste 0
58%
60%
Motivos
prácticos
Derecho del
internauta
Impunidad
Inocuidad para
el sector
Combativos
10
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11
VALOR
% que
acceden
Musica
Películas
Videojuegos
Libros
2,118.3
536.2
168.2
226.9 *
Unidad: Unidades
31,8%
Musica
43,4%
Películas
7,5%
Videojuegos
12,4%
Libros
Unidad: Porcentaje
3.049,6
Total millones de contenidos
* No considera ni libro de texto / educación / escolar. Incluye partes de libros
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Millones de EUROS
6,948.8
3,338.2
4,332.0
585.6*
Unidad: Euros
15.204,7
Total millones de euros
El 84% del valor de los contenidos
en España se piratea
12
15.204,7
Total millones de euros
El 84% del valor de los
contenidos en España se piratea
¿Se puede usar este resultados para cuantificar el lucro cesante en la industria de los
contenidos?
No, la mayoría de los contenidos descargados no son consumidos
Esto supone una ruptura en las reglas de juego tradicionales entre adquisición y uso. Tradicionalmente un
producto tenía un coste determinado y se ha vinculaba a un consumo, pero en los contenidos digitales salvo
el streaming el acceso no implica uso, por cuatro factores principales:
Almacenaje
ilimitado
Gratuidad
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Facilidad de
acceso
Ausencia de
consecuencias
legales
13
Contenidos
legales
“He accedido a 100 contenidos
ilícitos”
Contenidos
ilegales
Lucro cesante
¿Qué comprarías si no pudieras acceder
gratuitamente al contenido?
infractor
“Compraría 8 contenidos legales si no
pudiese piratearlos”
Multiplicado por el precio medio auditado del
mercado = 10€. Panel GfK
internauta
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80€ valor
lucro cesante
14
Contenidos legales
Contenidos ilegales
Lucro cesante
¿Qué comprarías si no pudieras acceder gratuitamente al
contenido?
Libros
Videojuegos
COMPRARÍA LIBROS
FISICA
COMPRARÍA LIBROS
ONLINE
39,9
millones €
5,1
millones €
COMPRARÍA
VIDEOJUEGOS FISICO
COMPRARÍA
VIDEOJUEGOS ONLINE
222,2 millones € 47,3 millones €
45 millones
269,5 millones
4,6% incrementa el valor de la industria
7,7% conversión valor pirata - legal
55,1% incrementa el valor de la industria
6,1% conversión valor pirata - legal
Películas
COMPRARÍA PELÍCULA
FISICA
COMPRARÍA PELÍCULA
ONLINE
209,5
millones €
117,1
millones €
326,6 millones
42,5% incrementa el valor de la industria
9,6% conversión valor pirata – legal
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Música
COMPRARÍA MÚSICA
FISICA
COMPRARÍA MÚSICA
ONLINE
37,0 millones € 542,5 millones €
579,5 millones
361,3% incrementa el valor de la industria
8,2% conversión valor pirata - legal
15
Situación 2012
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:
226,9 millones
976,1 millones*
967.8
Físico
Digital
8.3
5.1
39,9
incremento
+4,6%
VALOR INDUSTRIA
LUCRO CESANTE
Unidad: Millones de euros
Escenario sin piratería
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:
* Solo libro de ocio
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0
1.021,1 millones de euros.
976,1 millones industria actual legal
45 millones de lucro cesante
16
Situación 2012
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:
168,2 millones de contenidos
489,1 millones de euros
Físico
Digital
439.1
50
47.3
222.2
incremento
+55,1%
VALOR INDUSTRIA
LUCRO CESANTE
Unidad: Millones de euros
Escenario sin piratería
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:
0
758,6 millones de euros.
489,1 millones industria actual legal
269,5 millones de lucro cesante
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17
Situación 2012
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:
536,2 millones de contenidos
769,0 millones de euros
Físico
Digital
751.0
18,0
117.1
209.5
incremento
+42,5%
VALOR INDUSTRIA
LUCRO CESANTE
Unidad: Millones de euros
Escenario sin piratería
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:
0
1.095,6 millones de euros.
769,0 millones industria actual legal
326,6 millones de lucro cesante
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18
Situación 2012
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:
Físico
111.8
37.0
2.118,3 millones de contenidos
160,4 millones de euros*
VALOR INDUSTRIA
LUCRO CESANTE
incremento
Digital
542.5
48.6
+361,3%
Unidad: Millones de euros
Escenario sin piratería
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:
* Incluye ingresos publicitarios en digital
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0
739,9 millones de euros.
160,4 millones industria actual legal
579,5 millones de lucro cesante
19
Valor
Lucro
Industria
Físico
Digital
148,8
111.8 37.0
542.5
Físico
739,9
591,1
751.0
CINE
222.2
661,3
VIDEOJUEGOS
758,6
97,3
Físico
967.8
Digital 8.3 5.1
960,5
1.095,6
439.1
50.0 47.3
209.5
135,1
Físico
Digital
MUSICA
48.6
Digital 18.0 117.1
TOTAL
Cesante
13,4
39.9
1.007,7
LIBROS
1.021,1
Unidad: Millones de euros
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20
Música
Accesos ilícitos online 2.118 millones de accesos.
Lucro cesante total 579,5 millones de euros (542,5 online y 37 físico).
El lucro cesante es el 8,2% del valor del total pirateado.
Supondría multiplicar por 3,6 su valor de la industria.
Cine
Accesos ilícitos online 536,2 millones de accesos.
Lucro cesante total 326,6 millones de euros (117,1 online y 209,5 físico).
El lucro cesante es el 9,6% del valor del total pirateado.
Supondría incrementar un 43% el valor de la industria.
Videojuegos
Accesos ilícitos online 168,2 millones de accesos.
Lucro cesante total 269,5 millones de euros (47,3 online y 222,2 físico).
El lucro cesante es el 6,1% del valor del total pirateado.
Supondría incrementar un 55,1% el valor de la industria.
Libros
Accesos ilícitos online 226,9 millones de accesos.
Lucro cesante total 45 millones de euros (5,1 online y 39,9 físico).
El lucro cesante es el 7,7% del valor del total pirateado.
Supondría incrementar un 4,6% el valor de la industria.
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21
2
Música
Se lo pediría el contenido a un amigo o
familiar
Videojuegos
43.2
Accedería a los contenidos gratuitamente a
cambio de que incluyan publicidad
55.6
Accedería a los contenidos gratis, pero si
tienen publicidad no lo aceptaría
17.1
Posiblemente compraría un contenido
alternativo a un precio determinado
4.9
Posiblemente lo alquilaría a un precio
determinado
5.2
No haría nada, no buscaría alternativas
Se lo pediría el contenido a un amigo o
familiar
13.5
Accedería a los contenidos gratis, pero si
tienen publicidad no lo aceptaría
Posiblemente compraría un contenido
alternativo a un precio determinado
No haría nada, no buscaría alternativas
44.6
Accedería a los contenidos gratis, pero si
tienen publicidad no lo aceptaría
8.3
Posiblemente compraría un contenido
alternativo a un precio determinado
8.4
52.3
12.3
8.3
11.4
14.6
Se lo pediría el contenido a un amigo o
familiar
31.8
Accedería a los contenidos gratuitamente a
cambio de que incluyan publicidad
40.9
Accedería a los contenidos gratuitamente a
cambio de que incluyan publicidad
Posiblemente lo alquilaría a un precio
determinado
Se lo pediría el contenido a un amigo o
familiar
Posiblemente lo alquilaría a un precio
determinado
aceptaría publicidad en los contenidos…
…para no pagar por ellos
Películas
de cada
6.1
No haría nada, no buscaría alternativas
31.4
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Libros
1
55.2
Accedería a los contenidos gratuitamente a
cambio de que incluyan publicidad
Accedería a los contenidos gratis, pero si
tienen publicidad no lo aceptaría
41.0
11.4
Posiblemente compraría un contenido
alternativo a un precio determinado
Posiblemente lo alquilaría a un precio
determinado
No haría nada, no buscaría alternativas
21.9
16.9
9.8
22
Repercusión en las arcas públicas y el empleo
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23
Actualmente la industria de los contenidos en
España emplea a
57.358 trabajadores directos
Nuevos puestos de trabajo generados
en un escenario sin piratería
24.766 empleos directos
Incremento
del empleo
+43,1%
Además por 1 empleo directo se generan 5 indirectos
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24
Las arcas públicas dejan de recibir…
Impuesto sobre el valor
añadido
FISICO
ONLINE
TOTAL
7,8
113,9
121,7
CINE
44,0
24,6
68,6
VIDEOJUEGOS
46,7
9,9
56,6
1,6
1,1
2,7
MÚSICA
LIBROS (excluido texto)
494,7
millones
de euros
249,6
249,56
TOTAL
millones
Unidad: Millones de euros
Nota: Tipo aplicado el 21% excepto libros físicos 4%
Empleos
nuevos
Sueldo
aplicado*
Tipo
aplicado
TOTAL
Seguridad social
24.766
19.640,05
38,9%
189,2
IRPF
24.766
19.640,05
11,5%
55,9
TOTAL
245,1
245,15
millones
Unidad: Millones de euros
Sueldo promedio aplicado sobre estimación GfK a partir de los datos de la Encuesta Anual de
Estructural Salarial del INE que concluyen un salario promedio de 22.790,2 y una moda de 16.489,9.
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26
Valor total del lucro cesante por la piratería
1.220,6
Millones de euros
Incremento del 51% sobre la facturación actual de las industrias.
Nuevos puestos de trabajo directos
24.766
Ingresos totales perdidos en las arcas públicas
494,7
IVA - 249,6
Seguridad Social – 189,2
Resumen
resultados
principales
© GfK 2013 | Consumo
de Contenidos
Digitales
en España | Febrero 2013
Resumen
resultados
principales
IRPF – 55,9
Millones de euros
27
GRACIAS
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29
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Diferencias sustanciales metodológicas de esta medición en