Desarrollo del jugo de
frambuesa y arándanos
concentrados
Foodnews Latin america
Juice Conference
Chile 2015
Antonio Domínguez D.
Presidente Nevada Chile S.A.
Director Chilealimentos A.G.
Presidente de IRO
1
AGENDA
1
Análisis de la Industria Chilena
2
Frambuesa
3
Arándano
4
Cranberry
5
Frutilla
2
Industria de UBICACION
berries
PLANTAS DE JUGO
Procesados y productores de jugos
Industria de berries procesados
Ocean Spray
Bayas del Sur
Berries
Deshidr.
1%
Jugos de
Berries
6%
Pulpas de
Berries
4%
Berries en
conserva
3%
Viña Fco.de Aguirre
Patagoniafresh
Exser Agroindustrial
Jucosol
Agrozzi
San Clemente
Copefrut
Jucosol
Mostos del Pacífico
Patagoniafresh (2)
Berries
Congelados
86%
Diana Naturals
Lourdes
Jugos del Maipo
Urcelay
Invertec Natural Juice
Patagoniafresh
Embarques 2014 por 366 US$ millones
3
Berries Congelados
Ton
US$ Miles
150.000
300.000
120.000
90.000
200.000
60.000
100.000
30.000
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
4
Exportaciones de jugos y pulpas
de berries (USM)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
2010
2011
Pulpas
2012
2013
2014
Jugos
El 2014 del total exportado un 77% corresponde a Jugos y un 23%
son pulpas.
Fuente: Chilealimentos A.G.
5
Exportaciones de jugos y pulpas
de berries
Año 2014: US$ 34 millones
Año 2014: 7.115 ton.
Pulpas
23%
Jugos
46%
Jugos
77%
Pulpas
54%
Fuente: Chilealimentos A.G.
6
COSTO MATERIAS PRIMAS (kg)
Producto
2010/2011
Congelado
Jugo
USD 1,00 - 1,35
USD 0,70 - 1,00
Congelado
Jugo
USD 0,80 - 1,00
USD 0,60 - 0,80
Congelado
Jugo
USD 1.60 - 2,00
USD 1,30 - 1,65
Congelado
Jugo
USD 0,82 – 0,87
USD 0,50 – 0,52
TEMPORADA
2011/2012
2012/2013
Frambuesa
USD 0,85 – 1,05 USD 1,60 - 2,40
USD 0,50 – 0,60 USD 0,60 - 0,75
Frutilla
USD 1,00 – 1,20 USD 1,10 - 1,20
USD 0,55 – 0,73 USD 0,50 - 0,65
Arándano
USD 1,90 – 2,40 USD 1,15 - 1,32
USD 1,35 – 1,60 USD 0,80 - 0,90
Mora
USD 1,40 – 1,65 USD 1,80 - 1,90
USD 0,80 – 0,84 USD 1,00 - 1,10
2013/2014
2014/2015
USD 2,00 - 2,50 USD 2,10 - 2,15
USD 1,15 - 1,60 USD 1,50 - 1,80
USD 0,90 - 1-05 USD 1,00 - 1,15
USD 0,57 - 0,65 USD 0,55 - 0,58
USD 1,20 - 1,45 USD 1,50 - 1,90
USD 0,50 - 0,60 USD 0,65 - 0,75
USD 1,10 - 1,50 USD 0,90 - 1,00
USD 0,50 - 0,65 USD 0,45 - 0,55
Fuente: Chilealimentos A.G.
7
Producción Jugos de Berries
año 2014
Especie
Disponibilidad
MP (ton)
Materia prima
equivalente (ton)
% JC
Integración
Vertical
Tendencia
Volumen
Frambuesa
36.217
1.960
5%
Muy baja/Nula
Decreciente
Frutilla
56.524
2.702
5%
Muy baja/Nula
Estable
Arándano
125.481
4.632
4%
Muy baja/Nula
Estable
Mora
28.000
1.414
5%
Muy baja/Nula
Creciente
Cranberry
44.775
8.955
20%
Muy alta
Estable
Fuente: Chilealimentos A.G.
8
MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DE
Materia prima
utilizada
en
JUGOS DE BERRIES (ton)
Exportación de Jugos de Berries (ton)
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Frambuesa
4.025
3.696
5.698
8.331
5.887
4.910
1.960
Frutilla
672
2.464
1.827
595
3.073
3.186
2.702
Arándano
2.840
1.664
2.536
576
4.696
4.540
4.632
Mora
917
672
2.079
651
756
1435
1.414
9.000
8.310
8.146
8.955
Cranberry
11.445 10.560 7.925
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)
9
FRAMBUESAS
10
Producción Mundial 2014
Canadá
9.500 ton
Polonia
110.000 ton
R.Unido
16.000 ton
Francia
13.500 ton
EE.UU
77.000
ton
Serbia
90.000
ton
China
12.000
ton
Chile
36.217
ton
Otros
40.000
ton
Source: IRO
Mundo
410.853 ton
11
Características
de la Industria
CARACTERISTICAS
DE LA INDUSTRIA
 Periodo cosecha: diciembre – abril.
 Variedades: Heritage 80% - Meeker 16%.
 8.000 hectáreas
Más de 60 proveedores de materia prima para las jugueras.
 4 - 5 procesadores de jugo de frambuesa./4-5 pulpas y más de 100
congeladores.
 Cosecha : manual.
 Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap.
 Mercado actual: USD 90/110 x gall y USD 3.800/4.000 mt. en IQF/USD
2.000/2.300mt calidad jugo.
12
Periodo de cosecha de
la frambuesa
Período de Cosecha Integrantes de la IRO
Mes
Semana
May.
1
2
3
Jun.
4
1
2
3
Jul.
4
1
2
3
Ago.
4
1
2
3
Sep.
4
1
2
3
Oct.
4
1
2
3
Nov.
4
1
2
3
Dic.
4
1
2
3
Ene.
4
1
2
3
Feb.
4
1
2
3
Mar.
4
1
2
3
Abr.
4
1
2
3
4
Hemisferio Norte
R.Unido
Escocia
Francia
Serbia
Hungría
Bulgaria
USA (*)
Canadá
Polonia
China
Hemisferio Sur
Chile
Australia
(*) Nota USA: mercado procesado (Washington State, Oregon) - Mercado Fresco (Febrero a Noviembre en California)
Fuente: Chilealimentos/Triplenlace
13
Situación Chilena
 Principales preocupaciones de los procesadores:
• Falta de materia prima
•
•
•
•
•
•
•
•
Demasiadas plantas de procesamiento
Rendimiento agrícola
Inocuidad/Pesticidas/Carbendazim
Falta de capital de trabajo
Certificación campos/precios diferenciados
Falta de agua
Regulaciones estatales
Costos de Energía
14
DE LA PRODUCCION
Destino de laDESTINO
producción
de DE FRAMBUESAS (ton)
frambuesas (ton)
Producto
2010
2011
2013
2012
2014
Exp. como
Congelado
49.912 84% 50.875 80% 36.507 80% 36.780
82%
31.233
86%
Exp. como Jugo
5.698
10%
8.331
13%
5.887
13%
4.910
11%
1.960
5%
569
-1%
361
<1%
257
<1%
274
1%
353
1%
377
<1%
174
<1%
116
<1%
99
<1%
100
<1%
275
<1%
1.163
2%
144
<1%
69
<1%
70
<1%
2.500
4%
2.500
4%
2.500
5%
2.500
6%
2.501
7%
Exp. Fresco
Exp. como
Conserva
Exp. como
Deshidratado
Consumo Local
Total
Total
59.331
50.254
63.404
62.029
45.468
59.800
57.412
44.632
49.535
36.217
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1.
Fuente: Chilealimentos A.G.
15
Producción Total de
Frambuesas
Ton
70.000
62.029
60.000
63.404
59.800
59.331
57.412
49.535
50.000
45.468 44.362
42.072
40.000
36.217
30.000
20.000
10.000
0
2005
Fuente: Chilealimentos A.G.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
16
Producción Chilena de frambuesas
congeladas
Ton.
55.000
50.875
46.912
44.000
40.573
38.659 37.998
40.885
38.478
35.165
36.780
31.233
33.000
22.000
11.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
17
Exportación de Jugo de Frambuesa
v/s Precio de Frambuesa Congelada
(Usd/Mt) FOB.
Ton
USM/ton
2.000
5.000
1.766
3.936
1.500
4.000
3.000
1.000
2.000
1.794
500
280
1.000
0
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
18
EXPORTACIONES
JUGO FRAMBUESA
EXPORTACION
JUGO DE FRAMBUESA
(ton)
Ton
USM
2.000
15.000
1.600
12.000
1.200
9.000
800
6.000
400
3.000
0
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
19
Destino exportaciones de jugo de
frambuesa
Año 2014: USM 4.598
Reino Unido
8%
Austria
5%
Italia
7%
EE.UU.
26%
Año 2014: 280 ton.
N.Zelanda
11%
Alemania
12%
Austria
5%
Japón
18%
Italia
6%
Holanda
13%
EE.UU.
25%
N.Zelanda
11%
Holanda
13%
Precio promedio año 2014
Emiratos
Arabes
Unidos
1%
Reino Unido
5%
Japón
20%
Alemania
14%
16,4 US$ / kg
Fuente: Chilealimentos A.G.
20
Ranking principales empresas
Chilenas año 2014.
Frambuesa Congelada
Valor exportado
Alimentos y Frutos S.A.
Comercial Frutícola S.A.
Fruticola Olmue S A
Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda
Frutícola León Ltda
Otros
15%
10%
9%
7%
6%
55%
Volumen exportado
Alimentos y Frutos S.A.
Comercial Frutícola S.A.
Fruticola Olmue S A
BMC INTERNATIONAL CHILE
Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda
Otros
13%
9%
9%
7%
7%
55%
21
22
Desafíos de la industria
 Volumen de jugos de berries en función a los usos alternativos de la MP.
 Muchas plantas, pocas materia prima.
 Chile debería aumentar la oferta exportable de berries en todos sus tipos.
 Nuevo valor del dólar ayuda a la industria, pero no soluciona el problema
de costos.
 Agroquímicos: tema muy sensible en los jugos concentrados.
 Trabajar en conjunto:Agricultores-procesadores-comercializadoresgobierno-centros de investigación.
23
ARANDANOS
24
Características de la
Industria 2014/2015
 Cosecha de octubre - abril.
 Baja en volumen disponible en 2014/2015 para la industria.
 MP fresco 75-80%, congelado 15-20% , Jugos 5%.
 Cosecha manual.
15.000 hectáreas.
Alto precio para el fresco y buena calidad.
 Continúa baja competencia internacional.
Mercado actual: USD 35-40 /Gall.
 Consumo creciente a nivel mundial.
25
Producción mundial de arándanos
2014
Polonia
14.000 ton
EE.UU
340.000
ton
Perú
2.700 ton
Chile
120.000
ton
China
50.000 ton
Brasil
1.500 ton
Uruguay
4.000 ton
Argentina
19.000 ton
Mundo
580.000 ton
Fuente: Rconsult
26
Destino de la producción de
arándano (ton)
2009
Producto
Exp. Fresco 38.506
Exp. como
9.921
Congelado
Exp. como
1.664
Jugo
Exp. como
Deshidratado
Exp. como
Conserva
Consumo
Local
Consumo
Local
Congelado
Total
2010
2011
2012
2013
2014
76%
55.012
81%
70.974
70%
67.546
67%
77.115
65%
80.452
64%
19%
9.370
14%
27.407
28%
26.347
26%
33.100
28%
33.103
26%
3%
2.536
4%
576
<1%
4696
5%
4.540
4%
4.632
4%
106
<1%
150
<1%
313
<1%
312
<1%
389
<1%
488
<1%
46
<1%
19
<1%
10
<1%
1.980
<1%
2.245
<1%
3.342
<1%
250
<1%
385
<1%
450
<1%
450
<1%
450
<1%
450
<1%
400
<1%
615
<1%
1.000
2%
1000
<1%
1000
<1%
1000
<1%
50.893
68.087
100.730
102.331
118.839
125.481
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
27
Exportaciones jugo de
arándano
Ton
USM
700
10.000
600
8.000
500
400
6.000
300
4.000
200
2.000
100
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
28
Destino exportaciones jugo de
arándano
Año 2014: 579 ton.
Año 2014: USM 4.640
R.Unido
9%
Korea
8%
Japon
19%
Alemania
10%
Holanda
13%
R.Unido
8%
Francia
14%
Japon
18%
Alemania
10%
USA
14%
Brasil
13%
Korea
8%
USA
14%
Holanda
12%
Brasil
17%
Francia
13%
Precio promedio año 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
US$ 8/ kg
29
Ranking principales empresas
Chilenas año 2014.
Arándanos Frescos
Jugo de Arándano
Valor Exportado (USM)
Bayas Del Sur S.A.
Agroindustrial San Clemente
Invertec Natural Juice
Otros
60%
29%
7%
4%
Jugo de Arándano
Volumen Exportado (ton)
Bayas Del Sur S.A.
Agroindustrial San Clemente
Invertec Natural Juice
Otros
Valor Exportado (USM)
Hortifrut Chile S.A.
Export. E Inversiones Agroberries Ltda.
Sun Belle Berries Ltda.
Copefrut S A
VALLE MAULE S.A.
Otros
57.513
42.374
32.619
14.296
11.640
387.786
Arándanos Frescos
50%
28%
15%
7%
Volumen exportado (ton)
Hortifrut Chile S.A.
Export. E Inversiones Agroberries Ltda.
Sun Belle Berries Ltda.
South Pacific Trading Ltda
Soc De Representaciones
Otros
17.516
6.768
5.849
2.513
2.233
79.691
30
Desafíos de la industria
 Promoción en base a múltiples beneficios para
la salud.
 Cultivos dedicados a la industria/cosecha
mecanizada?
 Aprovechar los nuevos mercados y Tratados de
libre comercio en vigencia.
 Producción orgánica/Lobesía.
 Consumo mundial en aumento.
Adaptarse a cambio de condiciones climáticas.
31
CRANBERRIES
32
Características de la
industria
 Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).
 Hoy 600 ha plantadas aprox.
Principales variedades : Pilgrims – Stevens.
Entrada de Ocean Spray en Chile..
Baja competencia internacional.
Alto stock de jugo en USA.
 Mercado actual USD 15-17 /gall.
33
Exportaciones jugo de
cranberry
Ton
USM
2.500
50.000
2.000
40.000
1.500
30.000
1.000
20.000
500
10.000
0
0
2007
Fuente: Chilealimentos A.G.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
34
Destino exportaciones jugo de
cranberry
Año 2014: USM 10.872
Corea
Del Sur
2%
Holanda
4%
Ecuador
1%
Reino
Unido
1%
Japón
1%
Año 2014: 1.791 ton.
Otros
2%
Brasil
4%
Holanda
5%
Italia
5%
Brasil
5%
Italia
3%
Estados
Unidos
79%
Corea Reino
Del Sur Unido
2%
1%
Japón Ecuador
1%
1%
Otros
2%
Estados
Unidos
81%
Precio Promedio Año 20134
US$ 6 /Kg.
Fuente: Chilealimentos A.G.
35
FRUTILLAS
36
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Características de la Industria
 Cosecha octubre a marzo.
 Disponibilidad de materia prima.
 80/85% Camarosa.
 Rebalse del congelado y consumo local.
 4 - 5 plantas de jugo concentrado.
 Menos de 10 plantas (congeladores) de MP.
 Chile sólo representa el 5 pct del volumen mundial de
frutillas.
 Mercado actual US$ 38-40 /gall.
37
Producción Mundial de Frutillas 2014
Toneladas
EE.UU
1.300.000
ton
España
360.000 ton
China
700.000
ton
Marruecos
280.000 ton
Korea
170.000
ton
México
350.000
ton
Perú
21.000 ton
Chile
56.524 ton
Fuente: IRO
Argentina
38.000
ton
Otros
2.696.000
ton
Mundo
4.800.000 ton.
38
Producción Chilena de
frutilla (ton)
Producto
2010
2011
2012
2014
2013
Exp. como
Congelado
21.875
36%
17.487
31%
14.834
27%
15.071
27%
16.921
30%
Exp. como Jugo
1.827
3%
595
1%
3.073
6%
3.186
6%
2.702
5%
Exp. como
Deshidratado
169
<1%
63
<1%
63
<1%
63
<1%
231
<1%
Exp. como
Conserva
296
<1%
911
2%
151
<1%
121
<1%
148
<1%
Exp. Fresco
78
<1%
67
<1%
253
<1%
1.388
2%
22
0%
Consumo Local
33.000
54%
33.000
59%
33.000
60%
33.000
59%
33.000
58%
Consumo Local
Congelado
3.500
6%
3.500
6%
3.500
6%
3.500
6%
3.500
6%
Total
60.745
55.623
54.874
56.329
56.524
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Fuente: Chilealimentos A.G.
39
Exportaciones jugo de
frutilla
Ton.
USM
600
5.600
4.800
450
4.000
3.200
300
2.400
1.600
150
800
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
40
Destino exportaciones jugo de
frutilla
Año 2014: 3.654 USM
Corea
Del Sur
10%
N. Zelandia
3%
Dinamarca
2%
Año 2014: 386 ton.
Otros
1%
USA
46%
Holanda
19%
Alemania
19%
Corea Del Sur
8%
Dinamarca
2%
Otros
2%
N. Zelandia
3%
Holanda
17%
USA
51%
Alemania
17%
Precio promedio año 2014
US$ 9/ kg
Fuente: Chilealimentos A.G.
41
Desafíos de
la Industria
DESAFIOS
FUTUROS
 Fomentar el cultivo y consumo interno.
 Cuidar el uso de agroquímicos.
 Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG
para frutilla.
 Búsqueda de nuevas variedades con mayor
rendimiento agrícola y brix.
 Aumentar eficiencia a nivel de huerto.
 Escasez de mano de obra.
 Adecuarse al cambio climático.
42
Desafíos futuros
 Aumentar la base agrícola.
 recuperar la competitividad del sector.
 Chile tiene espacio para crecer en volumen .
Continua programa de promoción en EE.UU., Chile aporta
USD 0,75/gall . de concentrado.
 Indispensable mejora material genético.
43
Muchas gracias!!
44
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