Sector Automotor y Autopartes:
Dinámica y evolución
reciente
Carlos Ignacio Rojas
Vicepresidente
Germán Montoya
Investigador
3 de abril de 2008
1
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Imprentas y editoriales
• Sector papel y cartón
2
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)
octubre-diciembre 2007 (%)
8.1
8.4
PIB
Construcción
16.0
10.5
Transporte
14.4
12.5
Establ financieros
9.5
3.7
9.4
Comercio
Minería
13.6
9.2
0.6
8.3
Industria
16.6
Servicios sociales
3.0
3.4
3.3
Agropecuario
4.7
2007
2006
1.7
Electricidad. gas y agua
4.9
0
Fuente: Dane
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)
enero-diciembre 2007 (%)
7.5
PIB
6.8
13.3
Construcción
14.9
Transporte
10.3
10.7
10.9
10.4
11.0
Industria
Comercio
Establecimientos financieros
4.6
0.1
2007
3.0
Servicios sociales
2.2
2.6
2.3
2.4
3.0
Agropecuario
Electricidad. gas y agua
0
Fuente: Dane
8.3
1.4
Minería
12.5
2
4
2006
6
8
10
12
14
16
4
• Crecimiento económico
•
•
•
•
Industria
Sector Imprentas y editoriales
Sector papel y cartón
TLC
5
Industria manufacturera
Variaciones del índice de Producción
20
15
Año Corrido
Anual
10.6
10
8.6
5
0
-5
dic-05
mar-06
jun-06
sep-06
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
Fuente: Dane y cálculos Anif.
6
Industria manufacturera
Variaciones del índice de ventas reales
18
16
Anual
14
Año Corrido
12
10
10.0
8
9.4
6
4
2
0
-2
dic-05
mar-06
jun-06
sep-06
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
Fuente: Dane y cálculos Anif.
7
Industria manufacturera
Variaciones del empleo
5
4.5
Año Corrido
4
3.5
3.2
Anual
3
2.5
2
2.0
1.5
1
0.5
0
dic-05
mar-06
jun-06
sep-06
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
Fuente: Dane y cálculos Anif.
8
Producción
(Var % promedio anual a diciembre de 2007)
1. imprentas. editoriales y anexos
86.1
2. madera
31.4
3. productos de barro. loza y porcelana
25.6
23.7
4. vehículos
8. partes. piezas y accesorios
16.4
27. bebidas -8.4
28. azúcar -10.2
-20
0
20
40
60
80
100
Fuente: Dane y cálculos Anif.
9
Ventas
(Var % promedio anual a diciembre de 2007)
1. hierro y acero
63.8
2. productos metálicos
34.6
3. vehículos
29.9
7. partes. piezas y accesorios
19.2
27. aparatos eléctricos
-8.5
28. maquinaria
-9.2
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente: Dane y cálculos Anif.
10
Empleo
(Var % promedio anual a diciembre de 2007)
21.2
1. vehículos
2. electrodomésticos
15.2
3. productos metálicos
11.3
6. partes. piezas y accesorios
27. hierro y acero
28. confecciones
-10
8.6
-3.0
-4.7
-5
0
5
10
15
20
25
Fuente: Dane y cálculos Anif.
11
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Automotor
• Sector Autopartes
12
Sector Automotor
Variaciones del índice de Producción
80
60
Año Corrido
Anual
32.2
40
23.7
20
0
-20
-40
-41.5
-60
ene-06
abr-06
jul-06
Fuente: Dane y cálculos Anif.
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
13
Sector Automotor
Variaciones del índice de ventas reales
70
60
Anual
50
Año Corrido
40
30
29.1
30
20
10
0
-10
-20
-30
-32.2
-40
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
14
Sector Automotor
Variaciones del índice de empleo total
35
30
Año Corrido
25
Anual
21.2
20
15
10
9.7
5
3.4
0
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
15
Sector Automotor
precios y costos
(Causación % mensual promedio 2001-2006)
20
Costos (remuneración)
15
Precios (Ingresos)
10
5
0
-5
-10
Ene
Feb
Mar
abr
May
Jun
Fuente: Dane. Banco de la República y cálculos Anif
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
16
Sector Automotor
Indicador de Estado
4.0
3.0
1.8
2.0
1.0
0.0
-0.5
-1.0
-2.0
-3.0
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
Fuente: Cálculos Anif.
17
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Automotor
• Sector Autopartes
18
60
Sector Autopartes
Variaciones del índice de Producción
50
40
Año Corrido
Anual
30
21.5
20
16.4
10
0
-10
-8.0
-20
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
19
Sector Autopartes
Variaciones del índice de ventas reales
50
40
Anual
Año Corrido
30
21.2
20
19.2
10
0
-4.7
-10
-20
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
20
Sector Autopartes
Variaciones del índice de empleo total
12
Anual
10
8.6
8
6
6.7
Año Corrido
5.0
4
2
0
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
21
Sector Autopartes
precios y costos
(Causación % mensual promedio 2001-2006)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Costos (remuneración)
Precios (Ingresos)
Ene Feb
Mar
abr
May Jun
Fuente: Dane. Banco de la República y cálculos Anif
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
22
Sector Autopartes
Indicador de Estado
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
3.0
2.0
1.2
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
Fuente: Cálculos Anif.
23
Escalafón desempeño
Inter-industrial
A enero de 2008
24
Producción
(Var % promedio anual a diciembre de 2007)
1. imprentas. editoriales y anexos
86.1
2. madera
31.4
3. productos de barro. loza y porcelana
25.6
23.7
4. vehículos
8. partes. piezas y accesorios
16.4
27. bebidas -8.4
28. azúcar -10.2
-20
0
20
40
60
80
100
Fuente: Dane y cálculos Anif.
25
Producción
(Var % promedio anual a enero de 2008)
32.5
1. productos de barro. loza y porcelana
2. sector otros productos químicos
21.0
3. productos de plástico
20.6
26. partes. piezas y accesorios
-8.0
27. calzado
-18.2
28. vehículos -41.5
-50 -40
-30 -20 -10
0
10
20
30
40
Fuente: Dane y cálculos Anif.
26
Ventas
(Var % promedio anual a diciembre de 2007)
1. hierro y acero
63.8
2. productos metálicos
34.6
3. vehículos
29.9
7. partes. piezas y accesorios
19.2
27. aparatos eléctricos
-8.5
28. maquinaria
-9.2
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente: Dane y cálculos Anif.
27
Ventas
(Var % promedio anual a enero de 2008)
1. hierro y acero
38.7
2. imprentas. editoriales y anexos
22.4
3. productos minerales no metálicos
20.4
26. partes. piezas y accesorios
-4.7
-10.5
27. curtiembres y marroquinería
28. vehículos
-32.2
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Fuente: Dane y cálculos Anif.
28
Empleo
(Var % promedio anual a diciembre de 2007)
21.2
1. vehículos
2. electrodomésticos
15.2
3. productos metálicos
11.3
6. partes. piezas y accesorios
27. hierro y acero
28. confecciones
-10
8.6
-3.0
-4.7
-5
0
5
10
15
20
25
Fuente: Dane y cálculos Anif.
29
Empleo
(Var % promedio anual a enero de 2008)
19,1
1. vehículos
2. electrodomésticos
13,8
3. productos metálicos
11,3
6. partes, piezas y accesorios
27. hierro y acero
28. confecciones
-10
8,5
-2,9
-4,3
-5
0
5
10
15
20
25
Fuente: Dane y cálculos Anif.
30
Exportaciones a Venezuela
(acumulado últimos doce meses. diciembre 2007)
Vegetales
1,8
Metales y sus
manufacturas
2,7
Resto
12,8
Vehículos
18,9
Maquinaria eléctrica
3,8
Materias plásticas
4,7
Textiles 4,7
Confecciones
16,2
Cueros y productos
5,0
Papel y sus
Animales y sus
manufacturas
productos
5,1 Alimentos, bebidas
Productos químicos
11,2
y tabaco
7,5
5,8
Fuente: DANE y cálculos Anif
31
Exportaciones a Venezuela
(últimos doce meses)
diciembre 2007
Grupos
Vehículos
Confecciones
Animales y sus productos
Productos químicos
Alimentos. bebidas y tabaco
Millones (US$) Crecimiento
983.1
71.5
842.2
241.4
585.9
65.3
388.2
40.3
302.3
30.9
Resto
2.108.6
106.8
Total
5.210.3
92.9
Fuente: Dane y cálculos Anif
32
Exportaciones de vehículos y sus partes por destino
(acumulado en doce meses. diciembre de 2007)
Resto
4.2
Valor total exportado:
US$1.182 millones
Ecuador
12.6
Venezuela
83.1
Fuente: Dane y cálculos Anif.
33
Gracias
34
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