Sector de Textiles:
Dinámica y evolución reciente
Camila Torrente
Investigador
Julio 24-08
1
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Textiles y Confecciones
• Comercio Exterior
2
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)
enero-marzo 2008 (%)
4.1
PIB
2008
2007
9.0
7.5
6.3
7.4
7.8
Establecimientos financieros
Transporte
Minería
5.2
1.6
3.8
3.9
3.3
2.9
3.1
Agropecuario
Servicios sociales
Comercio
13.3
2.1
Industria
14.2
0.6
Electricidad, gas y agua
4.4
Construcción -5.7
-10
Fuente: Dane
23.5
-5
0
5
10
15
20
25
3
Crecimiento anual del PIB por demanda
Enero-Marzo 2008 (%)
4.1
PIB
10.3
Formación bruta de capital
27.2
3.9
Hogares
DEMANDA INTERNA
9.5
3.5
3.1
Gobierno
SECTOR EXTERNO
15.9
Importaciones totales
21.3
15.0
Exportaciones totales
8.0
0
Fuente: Dane
2008
2007
9.1
5
10
15
20
25
30
5
4
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Textiles y Confecciones
• Comercio Exterior
5
Industria manufacturera
Variación del índice de producción (%)
20
15
Anual
10
5
2.7
0
-4.3
Año Corrido
-5
-10
-15
May-06
Sep-06
Ene-07
May-07
Sep-07
Ene-08
May-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
6
Industria manufacturera
Variación del índice de ventas reales (%)
20
Anual
Año Corrido
15
10
5
0
1.1
-5
-4.5
-10
-15
May-06
Fuente: Dane.
Sep-06
Ene-07
May-07
Sep-07
Ene-08
May-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
7
Industria manufacturera
Variación del índice de empleo (%)
5
Anual
4
3
2
1
0.7
0
Año Corrido
-0.3
-1
-2
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
Fuente: Dane.
Fuente: Dane y cálculos Anif.
8
Producción
(Variación % acumulado últimos doce meses a abril 2008)
1. Imprentas y editoriales
20.1
2. Partes, piezas y accesorios
18.2
3. Barro, loza y porcelana
17.7
4. Minerales no metálicos
16.3
5. Hierro y acero
15.0
8.Confecciones
12.1
20. Textiles
4.4
25. Otros productos químicos
1.6
26. Lácteos
0.8
27. Maquinaria
-1.1
28. Azúcar
-2.4
-5
0
5
10
15
20
25
Fuente: Dane y cálculos Anif.
9
Ventas
(Variación % acumulado últimos doce meses a abril 2008)
1. Minerales no metálicos
20.8
2. Imprentas, editoriales y anexos
14.5
3. Productos de barro, loza y porcelana
14.4
4. Hierro y acero
13.6
5. Partes, piezas y accesorios
13.2
9.Confecciones
9.4
21. Textiles
3.9
25. Bebidas
1.5
26. Caucho
-1.2
27. Maquinaria
-1.3
28. Azúcar
-2.2
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Fuente: Dane y cálculos Anif.
10
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Textiles y Confecciones
• Comercio Exterior
11
Sector Textiles
Variación del índice de producción (%)
25
20
Anual
15
10
5
0
-1.0
-5
Año Corrido
-10
-13.8
-15
-20
May-06
Sep-06
Ene-07
May-07
Sep-07
Ene-08
May-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
12
Producción del sector Textiles
(Var. % anual del promedio doce meses a abril)
14.5
16
12
13.5
12.3
10.3
8
6.0
4
0
-2.0
-4
Hiladura,
tejedura y
acabado
Abr-07
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Otros
Tejidos y
artículos de
punto y
ganchillo
Abr-08
13
Sector Textiles
Variación del índice de ventas reales (%)
30
Anual
25
Año Corrido
20
15
10
5
0
-2.7
-5
-10
-10.8
-15
-20
-25
May-06
Fuente: Dane.
Sep-06
Ene-07
May-07
Sep-07
Ene-08
May-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
14
Ventas del sector Textiles
(Var. % anual del promedio doce meses a abril)
20
17.5
16
12
11.9
11.3
9.2
8.1
8
4
0
-4
-3.7
-8
Hiladura,
tejedura y
acabado
Abr-07
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Otros
Tejidos y
artículos de
punto y
ganchillo
Abr-08
15
Sector Textiles
Variación del índice de empleo total (%)
10
Anual
8
6
4
2
1.6
0
Año Corrido
-2
-3.3
-4
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
Fuente: Dane.
Fuente: Dane y cálculos Anif.
16
Empleo del sector Textiles
(Var. % anual del promedio doce meses a abril)
16
11.7
12
7.0
8
6.5
4.1
4
0
-0.4 -0.3
-4
Hiladura,
tejedura y
acabado
Abr-07
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Otros
Tejidos y
artículos de
punto y
ganchillo
Abr-08
17
Sector Textiles: Precios y costos
(Variación % anual)
10.0
Ingresos Totales
Costos Totales
5.0
0.0
-2.5
-5.0
-6.3
Fuente: Dane. Banco de la República y cálculos Anif
Mar-08
Dic-07
Sep-07
Jun-07
Mar-07
Dic-06
Sep-06
Jun-06
Mar-06
Dic-05
Sep-05
Jun-05
Mar-05
-10.0
18
Ene-08
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
Ene-06
Nov-05
Sep-05
Jul-05
May-05
Mar-05
Ene-05
Sector Textiles: Indicador de Estado
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-0.8
-1
-1.5
-2
-2.5
Fuente: Cálculos Anif.
19
Sector Confecciones
Variación del índice de producción (%)
50
40
Anual
30
20
9.8
-0.3
10
0
Año Corrido
-10
-20
-30
May-06
Sep-06
Ene-07
May-07
Sep-07
Ene-08
May-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
20
Sector Confecciones
Variación del índice de ventas (%)
50
Anual
40
Año Corrido
30
20
10
5.6
-2.6
0
-10
-20
-30
May-06
Fuente: Dane.
Sep-06
Ene-07
May-07
Sep-07
Ene-08
May-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
21
Sector Confecciones
Variación del índice de empleo (%)
2
Anual
0
-2
-4
-4.3
-5.6
-6
-8
Año Corrido
-10
-12
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
Fuente: Dane.
Fuente: Dane y cálculos Anif.
22
Sector de confecciones: precios versus costos
(Variación % anual)
12.0
9.0
Costos
6.0
3.0
Ingresos
0.0
1.51
-1.3
-3.0
M ar - 0 3
Sep - 0 3
M ar - 0 4
Sep - 0 4
M ar - 0 5
Sep - 0 5
M ar - 0 6
Sep - 0 6
M ar - 0 7
Sep - 0 7
M ar - 0 8
Fuente: Dane y cálculos Anif.
23
1
Ene-08
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
Ene-06
Nov-05
Sep-05
Jul-05
May-05
Mar-05
Ene-05
Indicador de estado - Sector de Confecciones
3
2
0.5
0
-1
-2
-3
Fuente: Dane y cálculos Anif.
24
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Textiles y Confecciones
• Comercio Exterior
25
Exportaciones colombianas de textiles
(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
120
Textiles
100
98.4
80
60
40
Industria
29.5
20
Fuente: DANE y cálculos Anif
Abr-08
Ene-08
Oct-07
Jul-07
Abr-07
Ene-07
Oct-06
Jul-06
Abr-06
0
26
Importaciones colombianas de textiles
(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
30
Industria
24.1
20
15.4
Textiles
10
Fuente: DANE y cálculos Anif
Abr-08
Feb-08
Dic-07
Oct-07
Ago-07
Jun-07
Abr-07
Feb-07
Dic-06
Oct-06
Ago-06
Jun-06
Abr-06
0
27
Exportaciones colombianas de confecciones
(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
50
41.6
40
Confecciones
30
29.5
Industria
20
10
0
Abr-08
Ene-08
Oct-07
Jul-07
Abr-07
Ene-07
Oct-06
Jul-06
Abr-06
-10
Fuente: DANE y cálculos Anif
28
Importaciones colombianas de confecciones
(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
80
Confecciones
60
59.60
40
Industria
25.40
20
Feb-08
Dic-07
Oct-07
Ago-07
Jun-07
Abr-07
Feb-07
Dic-06
Oct-06
Ago-06
Jun-06
Abr-06
Feb-06
0
Fuente: DANE y cálculos Anif
29
Exportaciones
(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
1.Cárnicos y pescado
141.7
2.Calzado
132.6
3.Cuero y marroquineria
104.4
4.Frutas, legumbres
101.5
5.Textiles
98.4
8.Confecciones
41.6
Industria
29.5
24.Vehículos
9.5
25.Barro, loza y porcelana
7.3
26.Bebidas
-2.3
27.Vidrio y sus productos
-2.9
28.Azúcar
-39.3
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Fuente: DANE y cálculos Anif
30
Exportaciones totales por producto
(acumulado últimos doce meses, abril 2008)
Textiles, 1.7
Cueros y productos,
1.8
Demás productos, 8.1
Papel y sus
manufacturas, 2.5
Animales y sus
productos, 2.8
Metales y sus
manufacturas, 3.1
Combustibles, 38.1
Vehículos, 3.2
Perlas y piedras
preciosas, 3.2
Materias plásticas, 4.0
Alimentos, bebidas y
tabaco, 4.6
Café, té y especias, 5.9
Productos químicos,
4.7
Fundición, hierro y
acero, 5.8
Confecciones, 4.9
Vegetales, 5.7
Fuente: DANE y cálculos Anif
31
Exportaciones a Venezuela
(Distribución % del acumulado últimos doce meses, abril 2008)
Dem ás productos, 13.1
Vegetales, 1.7
Minerales, 1.0
Confecciones, 17.2
Metales y sus
m anufacturas, 2.7
Maquinaria eléctrica,
3.7
Vehículos, 14.6
Plásticos, 4.5
Papel y sus
m anufacturas, 5.0
Alim entos, bebidas y
tabaco, 5.3
Anim ales y sus
productos, 12.3
Textiles, 5.5
Cueros y productos,
6.0
Fuente: DANE y cálculos Anif
Productos quím icos,
7.3
32
Exportaciones a Ecuador
(Distribución % del acumulado últimos doce meses, abril 2008)
Dem ás grupos de
productos, 14.0
Fundición, hierro y
acero, 2.3
Productos quím icos,
21.2
Com bustibles, 2.8
Maquinaria eléctrica,
3.6
Metales y sus
m anufacturas, 4.2
Materias plásticas, 11.7
Confecciones, 4.8
Textiles, 4.9
Vehículos, 10.9
Alim entos, bebidas y
tabaco, 9.1
Papel , 10.4
Fuente: DANE y cálculos Anif
33
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