Perspectivas para la Agricultura
Mundial
Proyecciones hasta 2014
Ronald Trostle
Economic Research Service
U.S. Department of Agriculture
Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005
27 y 28 de Julio, 2005.
Buenos Aires, Argentina
Plan General de la
Presentación
• Resumen de proyecciones
• Principales supuestos
• Acontecimientos que tienen
influencia sobre la agricultura
mundial
• Proyecciones para commodities
agrícolas
• Incertidumbres
• Conclusión
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Proyecciones Baseline del USDA
• Proyecciones a 10 años para los principales
commodities agrícolas
-Oferta, demanda, comercio y precios.
• Proyecciones basadas en:
- Modelos económicos
> Modelo de asignación de superficie de cultivo - para
EE.UU.
> Modelos para mercados de commodities individuales en
EE.UU.
> Modelo Articulado para el País (“Linker”)
( Vincula a 23 mercados de commodities en 39 países/
regiones )
- Análisis y opiniones a cargo de analistas de
commodities, analistas de países y analistas políticos.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Total Mundial. Granos y Oleaginosas1
Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población
Index: 1975 = 100
200
Producción
Rendimiento
Area Cosechada
Uso per cápita
Población
180
160
Tendencia Exponencial
tasas de crecimiento:
1975-95 95-04 06-14
Prod
1.6
0.7
.09
Rend.
1.8
1.3
0.8
Area
-0.26 -0.59
0.11
Uso
Per cap
0.08 -0.04 -0.18
Población 1.68
1.23
1.05
140
120
Peak
100
Peak
80
1975
28 July, 2005
1980
1 Total
oleag. = soja +colza
+ girasol
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Carne (a Nivel) Global 1
Producción y Consumo Per Cápita; y Población
Indice: 1975 = 100
3.5
Consumo Per Cápita
3
Producció
n
2.5
2
1.5
Población
1
0.5
1975
1Carne
28 July, 2005
1980
1985
1990
1995
2000
2005
= Carne de Vaca + Carne de Cerdo + Carne Aviar
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
2015
Precios Agrícolas1
Maíz, Trigo y Soja
u$s por bushel
8
7
Soja
6
5
4
Trigo
3
2
Maíz
1
0
1984
1
1989
1994
1999
2004
precios agríc. de EE.UU.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2009
2014
Precios Nominales del Ganado
u$s por quintal
90
80
Ganado
vacuno
70
Pollos
60
50
Cerdos
40
30
1994
1999
2004
2009
Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2014
Principales supuestos
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Firme Crecimiento Económico
Tasas de Crecimiento del PBI
Porcen
taje
5
1971-80
1981-90
1991-2000
2001-14
3
1
-1
-3
-5
Mundo
Países Desarrollados
Estados Unidos
UE-25
Ex Unión Soviética
Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005.
Economic Research Service, USDA.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Países en Desarrollo
Declinación de las Tasas de
Crecimiento de Población
Porcentaje
(Porcentaje por Década)
4
Medio
Oriente
Africa
3
América
Asia
Latina En desarrollo
Mundo
2
Desarrollad
os
1
0
1970's
28 July, 2005
1980's
1990's
(2002-2014)
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Declinación de las Tasas de Inflación
Porcentaje
15
10
1971-80
1981-90
1991-2000
2001-14
5
0
Mundo
28 July, 2005
Países
Desarrollados
Estados Unidos
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Países en
Desarrollo
Precios de Petróleo Bruto
u$s por barril
45
40
35
Costo de adquisición
a/para refinadores de
petróleo, importaciones
30
25
Costo de adquisición
a/para refinadores de
petróleo, ajustado
según?? la inflation
20
15
10
5
0
1990
28 July, 2005
1995
2000
2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
2015
Se Proyecta que el Dólar se Fortalecerá1
Valores Indice: 2000=100
120
100
80
60
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
1/ Real U.S. agricultural trade-weighted dollar exchange rate, using U.S. agricultural export weights.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Supuestos Políticos
• Las políticas internas agrícolas y
comerciales de la mayor parte de los
países no se modifican o continúan
evolucionando por sus actuales carriles.
• Todos los países cumplen cabalmente
todos los acuerdos bilaterales y
multilaterales existentes.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Otras Influencias Globales
• Los adelantos técnicos aumentan la productividad:
- La biotecnología incrementó la productividad agrícola
- Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía
- Mayor disponibilidad de datos e información
• Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra
hasta la mesa”.
• Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la
producción agrícola.
• Energía Renovable : Reasignará recursos para la
producción.
• Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la
elaboración y la comercialización.
• Nuevos productores que exportan a mercados nicho:
Significará mayor competencia.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Cambios en el Consumo de Alimentos:
• Mayor consumo de:
- Frutas y Verduras
- Aceites Vegetales
- Productos Cerealeros Procesados
- Carnes y Productos Lácteos
• Menor consumo de:
- Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y Africa
- Variedades de granos de baja calidad y substitución
por granos de alta calidad
(las variedades de alta calidad pueden rreducir los
rendimientos)
- Raíces y tubérculos
• Aumentos en la demanda de forraje:
 la demanda importadora de granos y harinas proteicas
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Oleaginosas, Granos y Algodón
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Comercio Global: Trigo, Granos de Cosecha Gruesa y
Soja &
Subproductos de la Soja
Millones de toneladas métricas
175
Soja y subproductos
de la soja 1/
150
125
Trigo
100
Granos de Cosecha Gruesa
75
50
1984
1989
1994
1999
2004
1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent
units).
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2009
2014
Exportaciones Sudamericanas:
Granos y Soja
Millones de toneladas métricas
100
80
60
Oleaginosas
40
Granos de Cosecha Grues
20
Trigo
0
84/85
28 July, 2005
Arroz
89/90
94/95
99/00
04/05
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
09/10
14/15
Exportaciones Globales de Soja &
Subproductos1
Millones de toneladas métricas
180
Otros
160
140
120
100
Brasil
80
60
Argentina
40
20
Estados Unidos
0
89/90
1Soja
28 July, 2005
94/95
99/00
04/05
+ bean equivalent of soymeal.
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
09/10
14/15
Importaciones Globales de Soja
Millones de toneladas métricas
100
90
80
70
60
50
40
30
Otros
China y Hong Kong
N. de Africa y Medio
Oriente
América Lat. y México
Este de Asia
Unión Europea 1/
20
10
0
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Importaciones Globales de
Harina
de
Soja
Millones de toneladas métricas
70
Otros
60
Ex Unión Soviética
50
Norte de Africa
América Latina
40
Este de Asia
Unión Europea 2/
30
20
10
0
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa,
Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.
2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Exportaciones Globales de
Harina
de Soja
Millones de toneladas
métricas
60
Estados Unidos
Brasil
50
40
Argentina
Otros
30
20
10
0
1990
28 July, 2005
1995
2000
2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
Importaciones Globales de
Aceite
de Soja
Millones de toneladas
métricas
14
Resto del Mundo
12
Otros Asia 1/
10
India
8
China
6
N Africa y Medio
Oriente
América atina 2/
4
2
0
1990
1995
2000
2005
1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
Exportaciones Globales de
Aceite de Soja
Millones de toneladas métricas
14
12
10
8
Argentina
Brasil
Estados Unidos
Otros
Unión Europea
6
4
2
0
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Importaciones Globales de Maíz
Millones de
120
toneladas
métricas
100
China
Otros
80
S y SE Asia 1/
60
América Lat.
2/
NAFTA
40
Africa y M.
Oriente
Este de Asia
20
0
1994
1999
2004
2009
1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2014
China: Importaciones y
Exportaciones de Maíz
Millones de toneladas métricas
15
15
Exportaciones
12
12
9
9
Importaciones
6
6
3
3
0
1985
0
28 July, 2005
1990
1995
2000
2005
2010
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2015
Exportaciones Globales de Maíz
Millones de toneladas métricas
100
80
Otros 1/
China
Argentina
Estados Unidos
60
40
20
0
1985
1990
1995
2000
2005
1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
Importaciones Globales de Trigo
Millones de toneladas métricas
200
Otros 1/
150
Ex Unión Soviét. y
Otros Europa 2/
China
125
Africa y Medio Oriente
175
100
NAFTA
75
50
25
América Latina
Este de Asia
Unión Europea 3/
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia.
2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa,
Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia.
3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Exportaciones Globales de Trigo
Millones de toneladas métricas
125
Estados Unidos
100
Unión Soviét. y
Otros Países de
Europa
Argentina
75
50
Australia
25
Canadá
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Other
1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa,
Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.
European Union 2/
2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Importaciones Globales de Algodón
Milllones de
balas
40
China
30
Sur de Asia 3/
SE. Asiático 2/
20
Otros
América Lat. 1/
10
Este de Asia
UE, exU.Sov. y
OE 4/
0
1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Exportaciones Globales de Algodón
Millones de balas
40
30
Otros
Ex Unión Soviética
América del Sur
20
Australia
Africa Sub-Sahariana
Estados Unidos
10
0
1985
28 July, 2005
1990
1995
2000
2005
2010
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Ganado y Carnes
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores
Millones de toneladas métricas
34
30
26
21
17
13
9
4
0
1984
28 July, 2005
Carne Aviar
Cerdo
1989
1994
1999
2004
Carne
y ternera
2014
2009de vaca
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Importaciones de Carne de Vaca y Ternera1
Millones de toneladas métricas
6
5
4
Norte de Africa y Medio Oriente
Unión Europea 2/
Rusia
Este de Asia
NAFTA
3
2
1
0
1984
1989
1994
1999
2004
2009
1/ Importadores selectos.
2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2014
Importaciones de Carne de
Cerdo: Principales Países1
Millones de toneladas métricas
5
4
3
Estados Unidos
México
Rusia
China
Este de Asia
2
1
0
1985
1990
1995
2000
2005
1/ Selected importers.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
Importaciones de Carne Aviar: Principales Países1
Millones de toneladas métricas
5
Este de Asia
4
China
Rusia
3
Arabia Saudita
UE 2/
2
México
1
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Importadores Seleccionados.
2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
América del Sur: Exportaciones de Carne
Millones de toneladas métricas
8
7
6
5
Carne
Aviar
4
3
Carne
Vacuna
2
1
0
1975
28 July, 2005
Carne de
cerdo
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
2015
Incertidumbres - General
• Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que
lo proyectado?
• Precios de la energía : ¿Caerán los precios del
petróleo y del gas natural de los altos niveles que
ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál
será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y
el combustible?
• Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y
Roya Asiática se propagarán a otros países?
• Respuesta de la oferta: ¿Con qué rapidez puede
responder la producción agrícola mundial a futuros
sobresaltos en la producción?
• Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede
incorporar a la producción -- sobre una base
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Incertidumbres - Específicas por País
• Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo?
¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del
sector de feed-lot para el ganado?
• Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo?
¿Mejoras en la infraestructura (transporte y
almacenamiento en chacras)?
• China: ¿Se transformará en un importador neto
de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán
creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los
déficits de agua restringen a la producción agrícola?
• Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de
pan” para Europa y en un importante exportador?
• Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa
declinando la tendencia del consumo per cápita?
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Conclusiones
• Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en
desarrollo y un creciente aumento de la población
incrementan la demanda de importación de commodities a
granel y de productos de alto valor.
• Producción: Crecimiento más lento de la producividad
pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la
producción per capita.
• Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de
la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el
comercio sigue siendo muy competitivo.
• Precios: Los precios de los productos agrícolas, después
del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en
las últimas décadas.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Prospects for World Agriculture
Baseline Projections to 2014
USDA-ERS baseline briefing room
http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline
Gracias, Obrigado, y Thank you
Ronald Trostle
Economic Research Service
U.S. Department of Agriculture
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USDA 2001 Agricultural Baseline International Projection