Perspectivas para la
Agricultura Mundial
USDA Proyecciones hasta 2014
Ronald Trostle
Economic Research Service
U.S. Department of Agriculture
Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005
27 y 28 de Julio, 2005.
Buenos Aires, Argentina
Plan General de la Presentación
• Resumen de proyecciones
• Principales supuestos
• Acontecimientos que tienen
influencia sobre la agricultura
mundial
• Proyecciones para commodities
agrícolas
• Conclusión
• Incertidumbres
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Total Mundial. Granos y Oleaginosas1
Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población
Index: 1975 = 100
200
Producción
Rendimiento
Area Cosechada
Uso per cápita
Población
180
160
Tendencia Exponencial
tasas de crecimiento:
1975-95 95-04 06-14
Prod
1.6
0.7
.09
Rend.
1.8
1.3
0.8
Area
-0.26 -0.59
0.11
Uso
Per cap
0.08 -0.04 -0.18
Población 1.68
1.23
1.05
140
120
Peak
100
Peak
80
1975
28 July, 2005
1980
1 Total
oleag. = soja +colza
+ girasol
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Carne (a Nivel) Global 1
Producción y Consumo Per Cápita; y Población
Indice: 1975 = 100
300
250
Producción
200
Població
n
150
Consumo Per Cápita
100
1975
1Meat
28 July, 2005
1980
1985
1990
1995
2000
= Beef + Pork + Poultry
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2005
2010
2015
Principales Supuestos
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Firme Crecimiento Económico
Tasas de Crecimiento del PBI
Porcentaje por decada
5
1971-80
1981-90
1991-2000
2001-14
3
1
-1
-3
-5
Mundo
Países Desarrollados
Estados Unidos
UE-25
Ex Unión Soviética
Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005.
Economic Research Service, USDA.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Países en Desarrollo
Declinación de las Tasas de
Crecimiento de Población
Porcentaje por decada
4
Medio
Oriente
3
2
Africa
América
Asia
Latina En desarrollo
Mundo
Desarrollados
1
0
1970's
28 July, 2005
1980's
1990's
(2002-2014)
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Precios de Petróleo Bruto
u$s por barril
45
40
35
Costo de adquisición
a/para refinadores de
petróleo, importaciones
30
25
Costo de adquisición
a/para refinadores de
petróleo, ajustado
según?? la inflation
20
15
10
5
0
1990
28 July, 2005
1995
2000
2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
2015
Supuestos Políticos
• Las políticas internas agrícolas y
comerciales
- no se modifican
- o continúan evolucionando por sus
actuales carriles.
• Países cumplen cabalmente todos los
acuerdos bilaterales y multilaterales
existentes.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Otras Influencias Globales
• Los adelantos técnicos aumentan la productividad:
- La biotecnología incrementó la productividad agrícola
- Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía
- Mayor disponibilidad de datos e información
• Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra
hasta la mesa”.
• Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la
producción agrícola.
• Energía Renovable : Reasignará recursos para la
producción.
• Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la
elaboración y la comercialización.
• Población mundial que envejece: Modificará los hábitos
alimentarios.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Cambios en el Consumo de Alimentos
• Mayor consumo de:
- Frutas y Verduras
- Aceites Vegetales
- Productos Cerealeros Procesados
- Carnes y Productos Lácteos
• Menor consumo de:
- Raíces y tubérculos
- Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y Africa
- Variedades de granos de baja calidad y substitución
por granos de alta calidad
(las variedades de alta calidad pueden reducir los
rendimientos)
• Aumentos en la demanda de forraje:
 la demanda importadora de granos y harinas proteicas
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Oleaginosas, Granos y Algodón
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Comercio Global: Trigo, Granos Forrejeros
y Soja & Subproductos de la Soja
Millones de toneladas métricas
175
Soja y subproductos
de la soja 1/
150
125
Trigo
100
Granos
forrejeros
75
50
1984
1989
1994
1999
2004
1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent
units).
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2009
2014
Exportaciones Sudamericanas:
Granos y Soja
Millones de toneladas métricas
70
60
50
Oleaginosas
40
30
Granos forrejeros
20
10
Trigo
0
1984
1989
1994
1999
2004
1/ Soybeans and soybean meal in soybean-equivalent units.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2009
2014
World Oilseeds & Vegetable Oils
• Income & population growth in developing
countries boost demand:
- Veg oils for human consumption
- Protein meals for livestock production
•  veg oil imports > oilseeds > meals
- Palm oil, rapeseed & sunseed benefit
• Global crushing capacity expanding
- Crushing margins decline
- Inefficient producers out of business
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Exportaciones Globales de Soja
& Subproductos1
Soya & harinja
Mtm
Soya & aceite
Mtm
100
16
Soya
14
80
12
Aceite
10
60
Harina
40
8
6
4
20
2
0
1985
28 July, 2005
0
1990
1995
2000
2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
Importaciones Globales de Soja
Millones de toneladas métricas
100
90
80
70
60
50
40
30
Otros
China y Hong Kong
N. de Africa y Medio
Oriente
América Lat. y México
China
Este de Asia
Unión Europea 1/
20
10
0
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Importaciones Globales de
Harina de Soja
Millones de toneladas métricas
70
Otros
60
Ex Unión Soviética
50
Norte de Africa
América Latina
40
Este de Asia
Unión Europea 2/
30
20
UE
10
0
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa,
Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.
2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Importaciones Globales de
Aceite de Soja
Millones de toneladas métricas
14
Resto del Mundo
12
Otros Asia 1/
India
10
China
8
N Africa y Medio Oriente
Am. Latina 2/
China
6
4
2
0
1990
1995
2000
2005
1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
Exportaciones Globales de Soja &
Subproductos1
Millones de toneladas métricas
180
Otros
160
140
120
100
Brasil
80
60
Argentina
40
20
Estados Unidos
0
89/90
1Soja
28 July, 2005
94/95
99/00
04/05
+ bean equivalent of soymeal.
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
09/10
14/15
Importaciones Globales de Maíz
Millones de toneladas métricas
120
100
China
Otros
80
S y SE Asia 1/
América Lat /2
60
NAFTA
Africa y ME
40
Este de Asia
20
0
1994
1999
2004
2009
1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2014
China:
Importaciones y Exportaciones de Maíz
Millones de toneladas métricas
15
15
Exportaciones
12
12
9
9
Importaciones
6
6
3
3
0
1985
0
28 July, 2005
1990
1995
2000
2005
2010
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2015
Exportaciones Globales de Maíz
Millones de toneladas métricas
100
80
Otros 1/
China
Argentina
Estados Unidos
60
40
20
0
1985
1990
1995
2000
2005
1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
Importaciones Globales de Trigo
Millones de toneladas métricas
200
Otros 1/
150
Ex Unión Soviét. y
Otros Europa 2/
China
125
Africa y Medio Oriente
175
100
NAFTA
75
50
25
América Latina
Este de Asia
Unión Europea 3/
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia.
2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa,
Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia.
3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Exportaciones Globales de Trigo
Millones de toneladas métricas
125
Estados Unidos
100
Unión Soviét. y
Otros Países de
Europa
Argentina
75
50
Australia
25
Canadá
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Other
1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa,
Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.
European Union 2/
2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Importaciones Globales de Algodón
Milllones de balas
40
30
China
China
Sur de Asia 3/
SE. Asiático 2/
20
Otros
América Lat. 1/
10
Este de Asia
UE, exU.Sov. y
OE 4/
0
1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Exportaciones Globales de Algodón
Millones de balas
40
Otros
Ex Unión Soviética
30
América del Sur
Australia
Africa Sub-Sahariana
20
Estados Unidos
10
0
1985
28 July, 2005
1990
1995
2000
2005
2010
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Ganado y Carnes
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Importaciones de Carne de Vaca y Ternera1
Millones de toneladas métricas
6
5
4
Norte de Africa y Medio Oriente
Unión Europea 2/
Rusia
Este de Asia
NAFTA
3
2
1
0
1984
1989
1994
1999
2004
2009
1/ Importadores selectos.
2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2014
Importaciones de Carne de Cerdo:
Principales Países1
Millones de toneladas métricas
5
4
3
Estados Unidos
México
Rusia
China
Este de Asia
2
1
0
1985
1990
1995
2000
2005
1/ Selected importers.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
Importaciones de Carne Aviar1
Millones de toneladas métricas
5
Este de Asia
4
China
Rusia
3
Arabia Saudita
UE 2/
2
México
1
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Importadores Seleccionados.
2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Exportaciones de Carne Provenientes
de los Principales Exportadores
Million metric tons
8
Carne Aviar
6
Carne de vaca y ternera
Cerdo
4
2
0
1985
28 July, 2005
1990
1995
2000
2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
2015
América del Sur: Exportaciones de Carne
Million metric tons
4
Carne Aviar
3
Carne de vaca y ternera
2
1
Cerdo
0
1985
28 July, 2005
1990
1995
2000
2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2010
2015
Conclusiones
• Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países
en desarrollo y un creciente aumento de la población
incrementan la demanda de importación de commodities a
granel y de productos de alto valor.
• Producción: Crecimiento más lento de la producividad
pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la
producción per capita.
• Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global
de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el
comercio sigue siendo muy competitivo.
• Precios: Los precios de los productos agrícolas, después
del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en
las últimas décadas.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Precios Agrícolas1
Maíz, Trigo y Soja
u$s por bushel
8
7
Soja
6
5
4
Trigo
3
2
Maíz
1
0
1984
1
1989
1994
1999
2004
precios agríc. de EE.UU.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2009
2014
Incertidumbres - General
• Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo
proyectado?
• Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo
y del gas natural de los altos niveles que ocupan
actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto
sobre los costos de los fertilizantes y el combustible?
• Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya
Asiática se propagarán a otros países?
• Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede
incorporar a la producción -- sobre una base sustentable?
• Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura
con la demanda residencial, comercial e industrial?
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Incertidumbres - Específicas por País
• Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo?
¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de
feed-lot para el ganado?
• Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo?
¿Mejoras en la infraestructura?
• China: ¿Se transformará en un importador neto de
maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán
creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los
déficits de agua restringen a la producción agrícola?
• Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan”
para Europa y en un importante exportador?
• Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la
tendencia del consumo per cápita?
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Prospects for World Agriculture
USDA Baseline Projections to 2014
Gracias, Obrigado, y Thank you
USDA-ERS baseline briefing room
http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline
Ronald Trostle
Economic Research Service
U.S. Department of Agriculture
Proyecciones Baseline del USDA
• Proyecciones a 10 años para los principales
commodities agrícolas
-Oferta, demanda, comercio y precios.
• Proyecciones basadas en:
- Modelos económicos
> Modelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU.
> Modelos para mercados de commodities individuales en
EE.UU.
> Modelo Articulado para el País (“Linker”)
( Vincula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones )
- Análisis y opiniones a cargo de analistas de
commodities, analistas de países y analistas políticos.
• Proyecciones hechas en Noviembre 2004.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Precios Nominales del Ganado
u$s por quintal
90
80
Ganado
vacuno
70
Pollos
60
50
Cerdos
40
30
1994
1999
2004
2009
Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
2014
Exportaciones Globales de
Aceite de Soja
Millones de toneladas métricas
14
12
10
8
Argentina
Brasil
Estados Unidos
Otros
Unión Europea
6
4
2
0
1990
1995
2000
2005
2010
1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque.
28 July, 2005
Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
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USDA 2001 Agricultural Baseline International Projection